Маркетинговое исследование рынка межпозвоночных кейджей

Медицина и фармакология Медицинское оборудование

Год выхода отчёта: 2020

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ КЕЙДЖЕЙ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 6

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 7

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

По крупнейшим игрокам (до 10 компаний) 8

По каналам сбыта 8

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ КЕЙДЖЕЙ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 10

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ КЕЙДЖЕЙ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 12

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 12

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ, ДО 10 КОМПАНИЙ) 13

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 13

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 16

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 17

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 17

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 18

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 19

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 19

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2021 ГГ. С УЧЕТОМ ПЛАНИРУЮЩИХСЯ К ОТКРЫТИЮ ПРОИЗВОДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 20

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22

Список таблиц

Таблица 1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г. 8

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ООО «Ортопедика» 13

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Аксимед» 13

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «Б.Браун Медикал» 14

Таблица 5. Общая профильная информация о компании … 14

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 9. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 10. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 16

Таблица 12. Оценка объемов продаж межпозвоночных кейджей в 2018-2019 годах 16

Таблица 13. Каналы сбыта и география поставок крупнейших игроков 17

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка межпозвоночных кейджей, 2018-2019 гг. 5

Рисунок 2. Объемы импорта межпозвоночных кейджей в Россию, 2018-2019 гг. 10

Рисунок 3. Объемы экспорта межпозвоночных кейджей, 2018-2019 гг. 11

Рисунок 4. Прогноз развития рынка межпозвоночных кейджей на 2020-2021 гг. 21

Общий обзор рынка межпозвоночных кейджей в России, 2018-2019 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок межпозвоночных кейджей в большей степени сформирован из предложений иностранных производителей из Европы и США. Лидерами выступают крупнейшие глобальные компании, представительства которых расположены на многих континентах мира и в том числе в РФ.

В России к таким компаниям относятся: Medtronic Sofamor Danek, Spineart SA, Aesculap AG. Суммарно данные компании занимают примерно **% рынка межпозвоночных кейджей.

Отечественные производители межпозвоночных кейджей представлены компаниями: ООО «Конмет» (титановые винтовые кейджи), ООО «Титанмед» (PEEK-кейджи), …

Основной спрос приходится на кейджи, изготовленные из РЕЕК (полиэфирэфиркетона), т. к. цена на них в среднем на **% ниже, чем на титановые.

Оценка объема и динамики рынка, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт - Экспорт

Оценка импорта и экспорта осуществлялась на основании таможенной статистики РФ. В связи с отсутствием данных по ввозу межпозвоночных кейджей в РФ в количественном выражении, в натуральном выражении объем внешнеторговых операций оценивался в килограммах.

Объемы российского производства рассчитывались исходя из размеров выручки компаний, занимающихся изготовлением кейджей. При проведении легендированных экспертных интервью локальные производители отказались озвучить точные объемы производства кейджей, но упоминали, что в общем объеме выручки они составляют 3–4%.

В 2018 году объем рынка межпозвоночных кейджей составил …

Рисунок 1. Объем и динамика рынка межпозвоночных кейджей, 2018-2019 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: ФТС России, легендированные экспертные интервью, анализ MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

При проведении исследования рынка межпозвоночных кейджей и легендированных интервью с экспертами было выявлено несколько важных факторов, влияющих на рынок:

Ценовое давление. Демпинг со стороны российских производителей с целью привлечения потребителя и со стороны азиатских компаний для входа на рынок.

Ценовое давление оказывает естественно. Потому что российские и азиатские производители давят, демпингуют».

(представительство иностранного производителя. Бренд-менеджер)

Курсы валют. Для разных участников рынка повышение курса доллара и евро может оказывать разный эффект. Так, для дистрибьюторских компаний и представительств иностранных производителей в России повышения курса иностранной валюты окажет негативное воздействие т. к. в этом случает импортные кейджи увеличатся в цене и станут менее доступными для потребителя. Для отечественных предприятий при грамотной производственной и сбытовой политике рост курса валют может дать положительный эффект т. к. отечественные кейджи станут намного доступнее по цене.
…
…
…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

По мнению экспертов, рынок межпозвоночных кейджей в РФ развивается, но небыстрыми темпами. Основную причину они видят в недостаточном финансировании в данном направлении, в частности в установленных квотах.

…

Эксперты также отметили, что …

…

Некоторые эксперты убеждены, что рынок межпозвоночных кейджей …

…

Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка структуры рынка проводилась по производителям, присутствующим на Российском рынке, т. е. локальным и зарубежным производителям, импортировавшим свою продукцию и реализующим через дистрибьюторские сети и представительства.

По крупнейшим игрокам (до 10 компаний)

По итогам 2019 года **% импортированных и произведенных в РФ межпозвоночных кейджей в стоимостном выражении приходилось на крупнейшего мирового производителя медицинского оборудования …

Таблица 1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г.

Название компании	Кг	Тыс. руб.
Medtronic Sofamor Danek
Spineart SA
Aesculap AG

Источник данных: ФТС России, легендированные экспертные интервью, анализ MegaResearch

По каналам сбыта

Название компании	Каналы сбыта
Medtronic Sofamor Danek
Spineart SA
Aesculap AG

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Анализ внешнеторговых поставок на рынке межпозвоночных кейджей в России, 2018-2019 гг.

Объем и динамика импорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Для получения данных по импортным поставкам межпозвоночных кейджей в РФ были проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России за 2018-2019 годы по следующим основным кодам ТНВЭД:

9021399000 — части тела искусственные прочие;
9021109000 — шины и прочие приспособления для лечения переломов;
9021909009 — приспособления ортопедические прочие.

В 2018 году было импортировано межпозвоночных кейджей на сумму …

Рисунок 2. Объемы импорта межпозвоночных кейджей в Россию, 2018-2019 гг.

Источник данных: ФТС России

…

Объем и динамика экспорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы экспорта учитывались в том числе и по реэкспортным операциям. В 2018 году объем экспорта межпозвоночных кейджей составил ... В 2019 году этот показатель снизился на …

Основные объемы экспорта в 2018 году пришлись на кейджи, произведенные в …

На втором месте по объему экспорта российский производитель …

В 2019 году практически весь объем экспорта (… руб.) ушел по реэкспортным поставкам в …

Рисунок 3. Объемы экспорта межпозвоночных кейджей, 2018-2019 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник данных: ФТС России

Конкурентный анализ и производство на рынке межпозвоночных кейджей в России, 2018-2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Российский рынок межпозвоночных кейджей представлен в основном продукцией зарубежных производителей. Среди российских компаний можно выделить …

Среди иностранных межпозвоночных кейджей наиболее популярны изделия фирмы …

Крупнейшие игроки рынка (российские производители/импортеры, до 10 компаний)

В данный перечень вошли оптовые компании, специализирующиеся на импорте медицинского оборудования, представительства в России мировых производителей медицинского оборудования и российские производители.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

ООО «Ортопедика»

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ООО «Ортопедика»

Логотип	н/д
Сайт	н/д
Юридический адрес компании	127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, пом. VII, к. 36, оф. 506
Контакты	н/д
Краткая характеристика	Компания, специализирующаяся на оптовой торговле фармацевтической продукцией. В 2018 и 2019 годах импортировала межпозвоночные кейджи фирмы Spineart SA. Более подробная информация о компании отсутствует

Источник: Росстат

ООО «Аксисмед»

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Аксимед»

Логотип	н/д
Сайт	н/д
Юридический адрес компании	127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 9Б, стр. 1, комн. 19
Контакты	+7 925 001 14 34
Краткая характеристика	Компания, специализирующаяся на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Импортирует межпозвоночные кейджи фирмы Medtronic Sofamor Danek. Более подробная информация о компании отсутствует

Источник: Росстат

ООО «Б.Браун Медикал»

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «Б.Браун Медикал»

Логотип
Сайт	https://www.bbraun.ru
Юридический адрес компании	191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10
Контакты	+ 7 (812) 320-40-04
Краткая характеристика	Один из мировых лидеров в производстве продукции для сферы здравоохранения. В РФ поставляются межпозвоночные кейджи под брендом Aesculap. Компания производит кейджи как из титана, так из PEEK. В Твери у компании имеется собственное производство инфузионных растворов