Анализ импорта стерилизованной продукции в РФ

Содержание

ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМПОРТА СТЕРИЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 1

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА СТЕРИЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, 2018-2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 1

СТРУКТУРА ИМПОРТА СТЕРИЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОГЛАСОВАННЫМ КОДАМ ТН ВЭД, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 3

Согласованный код ТН ВЭД согласно таблице 1 3

Компании-импортеры: профили компаний 10

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 28

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 28

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ, (ТОП-6) 29

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 29

Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 29

Текущий уровень цен на промышленную стерилизация (при наличии информации в открытых источниках) 30

Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики продукции для стерилизации 30

Структура по основным видам продукции, проходящей стерилизацию в центре 31

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 32

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕРИЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СТОРОННИМИ УСЛУГАМИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 32

АНАЛИЗ ДИСТРИБЬЮТОРОВ, ИМПОРТИРУЮЩИХ В РОССИЮ СТЕРИЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ И ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СТОРОННИМИ УСЛУГАМИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 37

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 38

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 38

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ 39

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 39

Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 40

Описание технологии оказания услуг 40

Текущий уровень цен на промышленную стерилизацию (при наличии информации в открытых источниках) 41

Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики продукции для стерилизации 41

Структура по основным видам продукции, проходящей стерилизацию в центре 42

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 43

АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЕРИЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СТОРОННИМИ УСЛУГАМИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ 43

АНАЛИЗ ДИСТРИБЬЮТОРОВ, ИМПОРТИРУЮЩИХ В РОССИЮ СТЕРИЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ И ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СТОРОННИМИ УСЛУГАМИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕМ 46

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 48

 

Список таблиц

Таблица 2 Объем и динамика импорта стерилизованной продукции, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении) 1

Таблица 3 Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении) 3

Таблица 4 Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении) 4

Таблица 5 Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе стран-отправителей, 2018-2019 гг. 6

Таблица 6 Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе вида продукции, 2018-2019 гг. 7

Таблица 7 Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе пункта ввоза, 2018-2019 гг. 8

Таблица 8 Профили компаний-импортеров 10

Таблица 9 Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2019 гг. 11

Таблица 10 Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров в разрезе вида продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 12

Таблица 11 Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров в разрезе страны-отправителя в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 15

Таблица 12 Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров в разрезе пункта поставки товара в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г. 19

Таблица 13 Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров продукции, не являющейся стерилизованной, в стоимостном выражении, 2019 г. 22

Таблица 14 Профили компаний, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации 29

Таблица 15 Производственные мощности компаний, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации 30

Таблица 16 Географическое положение компаний, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации 30

Таблица 17 Структура по основным видам продукции, проходящей стерилизацию в центрах, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации 31

Таблица 18 Профиль компании … 32

Таблица 19 Профиль компании … 33

Таблица 20 Профиль компании АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» 34

Таблица 21 Профиль компании ЗАО RESTER 35

Таблица 22 Профили компаний, оказывающих услуги стерилизации гамма-излучением 39

Таблица 23 Производственные мощности компаний, оказывающих услуги стерилизации гамма-излучением 40

Таблица 24 Технологии оказания услуг стерилизации гамма-излучением 40

Таблица 25 Географическое положение компаний, оказывающих услуги стерилизации гамма-излучением 42

Таблица 26 Основные виды продукции, проходящей стерилизацию гамма-излучением в изучаемых центрах 42

Таблица 27 Профиль компании … 43

Таблица 28 Профиль компании … 44

Таблица 29 Дистрибьюторы, импортирующие в Россию стерилизованную продукцию и пользующиеся сторонними услугами стерилизации гамма-излучением 46

 

Список рисунков

Рисунок 1 Объем и динамика импорта стерилизованной продукции, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении) 2

Рисунок 2 Финансовые результаты …, 2016–2018 гг., тыс. руб. 32

Рисунок 3 Финансовые результаты …, 2016–2018 гг., тыс. руб. 33

Рисунок 4 Финансовые результаты АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», 2016–2018 гг., тыс. руб. 34

Рисунок 5 Финансовые результаты ЗАО RESTER, 2016–2018 гг., тыс. руб. 35

Рисунок 6 Финансовые результаты …, 2016–2018 гг., тыс. руб. 43 

Рисунок 7 Финансовые результаты …, 2016–2018 гг., тыс. руб. 44

 

Детальный анализ импорта стерилизованной продукции в России, 2018-2019 гг.

Объем и динамика импорта стерилизованной продукции, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении) 

В 2018 году в Россию было ввезено стерилизованной продукции почти на … долларов. За период январь–ноябрь 2019 года данный показатель вырос на **% и составил … долларов. По оценке MegaResearch, объем импорта стерилизованной продукции за весь 2019 год составил …

Таблица 2. Объем и динамика импорта стерилизованной продукции, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)

Показатель	2018 год	2019 год
Объем импорта в стоимостном выражении, USD
Динамика, % к предыдущему периоду

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

 

Рисунок 1. Объем и динамика импорта стерилизованной продукции, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

 

Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласованный код ТН ВЭД согласно таблице 1

В структуре импорта стерилизованной продукции по согласованным с Заказчиком кодам ТН ВЭД в 2018-2019 гг. наибольшую долю в стоимостном выражении занимала продукция по коду 90183900 «Прочие (прочие катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев)» — около 20% от всего объема импортируемой стерилизованной продукции.

При этом стоит отметить, что наибольший рост импорта в стоимостном выражении за рассматриваемый период произошел по коду …

Таблица 3. Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)

Объем импорта в стоимостном выражении по коду ТН ВЭД, USD	2018 год	2019 год	Динамика, % к предыдущему периоду	Доля в общем объеме импорта по выбранным ТН ВЭД, 2019 год
90183900 Прочие (прочие катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев)
90219090 Стенты коронарные (стенты коронарные)
30061090 Прочие (прочий материал хирургический или стоматологический стерильный и средства кровоостанавливающие стерильные)
90189050 Системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов
90183110 Прочие (прочие шприцы, с иглами или без игл из пластмассы)
90189020 Эндоскопы
90183190 Для инсулина объемом не более 2 мл (прочие шприцы, с иглами или без игл для инсулина объемом не более 2 мл)
40151100 Хирургические (перчатки — хирургические, из вулканизованной резины)
90183210 Иглы трубчатые металлические (иглы металлические трубчатые)
90213990 Прочие (прочие части тела искусственные)
90184990 Прочие (прочие приборы и устройства стоматологические)
30051000 Материал перевязочный адгезивный и прочие материалы, имеющие липкий слой
30061030 Прочие (стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся, прочие)
90183290 Иглы для наложения швов (иглы для наложения швов)
30059050 Прочие (материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой, из текстильных материалов)
90192000 Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
48189010 Изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не расфасованные для розничной продажи (прочие изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не расфасованные для розничной продажи)
30061010 Кетгут хирургический стерильный
30059031 Марля и изделия из марли
Всего

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

В структуре импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в 2018-2019 гг. в натуральном выражении наибольшее количество продукции импортировано по кодам …

Значительный рост импорта в натуральном выражении за рассматриваемый период можно отметить по кодам …

Таблица 4. Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД, 2018-2019 гг. (в натуральном выражении)

Объем импорта в натуральном выражении по коду ТН ВЭД, кг	2018 год	2019 год	Динамика, % к предыдущему периоду	Доля в общем объеме импорта по выбранным ТН ВЭД, 2019 год
90183110 Прочие (прочие шприцы, с иглами или без игл из пластмассы)
90189050 Системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов
40151100 Хирургические (перчатки — хирургические, из вулканизованной резины)
90183900 Прочие (прочие катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев)
90183210 Иглы трубчатые металлические (иглы металлические трубчатые)
30051000 Материал перевязочный адгезивный и прочие материалы, имеющие липкий слой
90183190 Для инсулина объемом не более 2 мл (прочие шприцы, с иглами или без игл для инсулина объемом не более 2 мл)
48189010 Изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не расфасованные для розничной продажи (прочие изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не расфасованные для розничной продажи)
30061090 Прочие (прочий материал хирургический или стоматологический стерильный и средства кровоостанавливающие стерильные)
30059031 Марля и изделия из марли
30059050 Прочие (материал перевязочный адгезивный и прочие изделия, имеющие липкий слой, из текстильных материалов)
90192000 Аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
90184990 Прочие (прочие приборы и устройства стоматологические)
90219090 Стенты коронарные (стенты коронарные)
90213990 Прочие (прочие части тела искусственные)
90189020 Эндоскопы
90183290 Иглы для наложения швов (иглы для наложения швов)
30061010 Кетгут хирургический стерильный
30061030 Прочие (стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся, прочие)
Всего

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

Далее представлены результаты анализа структуры импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе стран-отправителей, вида продукции и пункта ввоза продукции.

В структуре импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе стран-отправителей на топ-20 стран приходится около **% поставок. На протяжении 2018-2019 гг. лидером по поставкам в стоимостном выражении является …

Таблица 5. Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе стран-отправителей, 2018-2019 гг. 

Страна-отправитель	Стоимостная оценка, USD		Натуральная оценка, кг
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год
Германия
Нидерланды
Бельгия
Китай
Япония
Франция
Австрия
Таиланд
Литва
Индия
Финляндия
Сингапур
Швейцария
Корея
Ирландия
Испания
Венгрия
Латвия
Малайзия
Польша
Доля в общем объеме импорта

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

В структуре импорта по согласованным кодам ТН ВЭД по видам продукции наибольшую долю в стоимостном выражении занимает импорт … 

Таблица 6. Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе вида продукции, 2018-2019 гг. 

Вид продукции	Стоимостная оценка, USD		Натуральная оценка, кг
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год
Катетеры
Стенты
Шприцы
Шовные материалы
Эндоскопы
Перчатки
Части тела искусственные
Иглы медицинские
Шприцы стеклянные
Пробирки
Системы для переливания
Средства кровоостанавливающие
Нити хирургические
Инструменты стоматологические
Пластыри
Магистрали к аппаратам
Клапаны сердца
Инфузионные системы
Протезы молочной железы
Мембраны коллагеновые
Доля в общем объеме импорта

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

В структуре импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе пунктов ввоза в стоимостном выражении абсолютным лидером являются …

Таблица 7. Структура импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе пункта ввоза, 2018-2019 гг. 

Пункт ввоза продукции	Стоимостная оценка, USD		Натуральная оценка, кг
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год
Москва
Санкт-Петербург
Шанхай
Пушкино
Рязань
Татабанья
Томилино
Циндао
Валвейк
Котка
Венло
Нет данных
Сачайн
Волхусен
Генк
Мюнхен
Мачелен
Лейпциг
Нюмбрехт
Бон
Доля в общем объеме импорта

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

Проанализировать импортные поставки по методу стерилизации не представляется возможным, поскольку данная информация не содержится в описании импортируемой продукции.

Более подробный анализ структуры импорта стерилизованной продукции по согласованным кодам ТН ВЭД в разрезе стран-отправителей, видов продукции и пунктов ввоза продукции с возможностью выбора конкретного кода ТН ВЭД представлен в Приложении 1 (excel-файл).

 

 

Компании-импортеры: профили компаний

Для детального анализа были выделены топ-20 крупнейших компаний-импортеров в 2019 году.

Таблица 8. Профили компаний-импортеров

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «Атекс Групп», ИНН 5027203511	140055, Московская обл., г. Котельники, мкр. «Белая Дача», промзона «Технопром»	http://www.atex-gr.com/	Специализируется на поставках современных качественных и профессионально подобранных изделий медицинского назначения. В настоящее время компания занимает ведущие позиции на рынке оптовых продаж одноразовых медицинских изделий
ООО «Фогт Медикаль», ИНН 7729630437	117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 7 помещение VII	https://www.vogt-medical.ru/  Office.SPB@vogtmedical.ru	Российское подразделение немецкой компании, которая производит одноразовые изделия медицинского назначения
ООО «Гротекс», ИНН 7814459396	195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 71, корп.2, литера А,	https://solopharm.com/  grtx@grotexmed.com	Крупнейшая фармацевтическая компания, лидер по производству жидких лекарств в России

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, открытые данные

• Анализ компаний-импортеров в разрезе стоимостной оценки, вида продукции, страны отправителя, пункта ввоза продукции.

Лидером по объемам импорта стерилизованной продукции и в 2018, и в 2019 году стала компания … 

В натуральном выражении лидером по объемам импорта в 2019 году стала компания …

Таблица 9. Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров в натуральном и стоимостном выражении, 2018-2019 гг.

Компания-импортер	Стоимостная оценка, USD		Натуральная оценка, кг
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 год
ООО «Атекс групп»
ООО «Фогт медикаль»
ООО «Гротекс»
Доля в общем объеме импорта

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

В рамках исследования были также проанализированы виды продукции, которые крупнейшие импортеры поставляют на территорию Российской Федерации.

 

Таблица 10. Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров в разрезе вида продукции в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.

Компания-импортер, вид продукции	Стоимостная оценка, USD		Доля от общего итога стоимостной оценки	Натуральная оценка, кг		Доля от общего итога натуральной оценки
ХХХ
Катетеры
Части тела искусственные
Стенты
Клапаны сердца
Интродьюсеры
Иглы
Щипцы
ХХХ
Шовные материалы
Нити хирургические
Материалы гемостатический
Средства кровоостанавливающие
Протезы молочной железы
Шприцы
ХХХ
Эндоскопы
Адгезионные барьеры
ХХХ
Катетеры
Стенты
Интродьюсеры
Части тела искусственные
Клапаны сердца
Прочие изделия медицинского назначения
ХХХ
Катетеры
Стенты
Клей эмболизирующий
Материалы гемостатические
ХХХ
Шприцы стеклянные
ХХХ
Катетеры
Стенты
Части тела искусственные
Шприцы
ХХХ
Катетеры
Шприцы
Стенты
Иглы
Интродьюсеры
ХХХ
Средства кровоостанавливающие
ХХХ
Стенты
Катетеры
Части тела искусственные
Интродьюсеры
ХХХ
Стенты
Катетеры
Прочие изделия медицинского назначения
ХХХ
Шовные материалы
Системы для переливания
Катетеры
Эндоскопы
Повязки
Сосудистые протезы
Материалы гемостатические
Части тела искусственные
Иглы
ХХХ
Стенты
Катетеры
Части тела искусственные
Интродьюсеры
ХХХ
Шприцы стеклянные
Иглы
ХХХ
Шприцы
Системы для переливания
Перчатки
Инфузионные системы
Иглы
ХХХ
Перчатки
ХХХ
Пластыри
Перчатки
Операционное белье
Повязки
Бинты
Салфетки текстильные
Наборы для проведения вакуумной терапии
Тампоны марлевые
Катетеры
Материалы перевязочные адгезивные и прочие изделия, имеющие липкий слой
Покрытие стола
Бахилы
ХХХ
Катетеры
ООО «Атекс групп»
Перчатки
Повязки
Пластыри
ООО «Фогт медикаль»
Шприцы
Катетеры
Системы для переливания
Иглы
Канюля
Перчатки
Инфузионные системы
Прочие изделия медицинского назначения
Зонды
ООО «Гротекс»
Шприцы стеклянные
Иглы
Доля в общем объеме импорта

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

В разрезе стран-отправителей лидирующие позиции занимают …

 

Таблица 11. Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров в разрезе страны-отправителя в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.

Компания-импортер, страна-отправитель	Стоимостная оценка, USD	Доля от общего итога стоимостной оценки	Натуральная оценка, кг	Доля от общего итога натуральной оценки
Нидерланды
Германия
Ирландия
Швейцария
Швеция
Бельгия
Израиль
Соединенные Штаты
Бразилия
Германия
Япония
Германия
Сингапур
Таиланд
Нидерланды
Соединенные Штаты
Швейцария
Вьетнам
Ирландия
Швеция
Филиппины
Япония
Словакия
Бельгия
Австрия
Франция
Нидерланды
Индия
Таиланд
Израиль
Бельгия
Вьетнам
Словакия
Австрия
Германия
Нидерланды
Испания
Германия
Нет данных
Эстония
Польша
Латвия
Германия
Франция
Германия
Бельгия
Германия
Китай
Финляндия
Бельгия
Малайзия
Шри-Ланка
Германия
Польша
Литва
Латвия
Чехия
ООО «Колопласт»
Венгрия
ООО «Атекс групп»
Финляндия
Германия
Египет
Австрия
Китай
ООО «Фогт медикаль»
Германия
ООО «Гротекс»
Литва
Польша
Италия
Бельгия
Доля в общем объеме импорта

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

В разрезе пунктов поставки товара основной объем продукции среди рассматриваемых компаний-импортеров ввозится через таможенные пункты …

Таблица 12. Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров в разрезе пункта поставки товара в натуральном и стоимостном выражении, 2019 г.

Компания-импортер, пункт ввоза продукции	Стоимостная оценка, USD	Доля от общего итога стоимостной оценки	Натуральная оценка, кг	Доля от общего итога натуральной оценки
ООО «Атекс групп»
Котка
Гамбург
Александрия
Шанхай
ООО «Фогт медикаль»
Санкт-Петербург
Москва
ООО «Гротекс»
Пьомбино-Дезе
Шам-Сюр-Драк
Бон
БД Центр Дистрибуции
Генк
Доля В Общем Объеме Импорта

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

 

Таблица 13. Оценка объемов импорта исследуемых компаний-импортеров продукции, не являющейся стерилизованной, в стоимостном выражении, 2019 г.

Код ТН ВЭД	Название кода ТН ВЭД	Пример импортируемой продукции	Объем импорта, USD
9021500000	Кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей
Прочие
9018908409	Прочие приборы и устройства, применяемые в медицине
5603939000	Прочие нетканые материалы с поверхностной плотностью более 70 г/м2, но не более 150 г/м2
Прочие
9021500000	Кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей
Прочие
4015190000	Прочие перчатки, рукавицы и митенки из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для различных целей
Прочие
9018908409	Прочие приборы и устройства, применяемые в медицине
Прочие
9018901000	Инструменты и оборудование для измерения кровяного давления
Прочие

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

 

 

 Конкурентный анализ на рынке услуг промышленной электронно-лучевой стерилизации в России, 2018-2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наибольшая конкуренция на рынке электронно-лучевой стерилизации наблюдается в Центральном ФО, где ежегодный объем производства одноразовых медицинских изделий составляет порядка 9000 тонн.

Действие ЭЛ-излучения ограничивается несколькими секундами, в отличие от многочасового воздействия на продукт гамма-излучением. Кратковременность воздействия ускоренных электронов снижает возможные эффекты окисления, сводя к минимуму нарушения в структуре как продукта, так и упаковочного материала. Стоимость стерилизации ионизирующим излучением в 4-5 раз ниже, чем термическим или газовым способом.

На территории РФ действуют 6 ключевых игроков рынка промышленной электронно-лучевой стерилизации:

1. …

2. …

3. …

4. ООО «РАД»;

5. АО «НПП «ТОРИЙ»;

6. ООО «Теклеор».

 

Основные игроки рынка услуг промышленной электронно-лучевой стерилизации, (топ-6)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице представлены профили компаний, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации на территории РФ. Список компаний предоставлен Заказчиком.

Таблица 14. Профили компаний, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «РАД»	Санкт-Петербург, п. Песочный, д. 70 лит Е	rad04.net 7 (812) 415-89-95	Более 15 лет предоставляет широкий спектр услуг по радиационной обработке и стерилизации продукции в сфере кабельной, шинной промышленности, медицинских изделий и пищевых продуктов. C 2016 года ведётся сотрудничество с ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России по разработке методики стерилизации донорских костей человека
АО «НИИТФА»	Москва, Варшавское шоссе, д.46	niitfa.ru 7 (495) 730-80-10	Предприятие контура АО «Наука и инновации» Госкорпорации «Росатом». Стерилизация медицинской продукции. Разработка и изготовление радиационно-технологических установок на источнике Со-60 и ускорителях электронов
АО «НПП «ТОРИЙ»	Москва, Обручева, д. 52	toriy.ru 7 (926) 555-21-77	Обработка осуществляется на двух последовательно установленных ускорителях «УЭЛВ-10-10», разработанных в АО «НПП «Торий»

Источник: официальные сайты компаний

Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 

Таблица 15. Производственные мощности компаний, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации

Наименование	Производственные мощности
ООО «РАД»
АО «НИИТФА»
АО «НПП «ТОРИЙ»

Источник: официальные сайты компаний

Текущий уровень цен на промышленную стерилизация (при наличии информации в открытых источниках)

Определить цену без наличия информации о стерилизуемом объекте, его упаковке и стерилизуемой партии достаточно сложно. Кроме того, эффективность стерилизации, которая зависит от дозы или концентрации стерилизующей субстанции, можно узнать после тестовой стерилизации и проведения исследований на остаточный уровень загрязнения.

В качестве данных для расчета стоимости электронно-лучевой стерилизации и возможности ее проведения исполнители запрашивают следующие данные:

• количество единиц (коробок) в партии (ед.);

• доза стерилизующая (кГр);

• вес 1 -й единицы (кг);

• длина коробки (мм);

• ширина коробки (мм);

• высота коробки (мм).

Для запроса цен была принята легенда, согласно которой необходимо стерилизовать партию из 40 коробок, в которых находится тара для медицинских препаратов. Габариты коробки 250х300х400мм, максимальная доза облучения 15кГр, вес одной коробки 6 кг. 

На основании этих данных средняя цена электронно-лучевой стерилизации в России составляет …

…

 

Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики продукции для стерилизации

Большинство анализируемых компаний расположены в …

Таблица 16. Географическое положение компаний, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации

Наименование	Географическое положение
ООО «РАД»
АО «НИИТФА»
АО «НПП «ТОРИЙ»

Источник: официальные сайты компаний

Структура по основным видам продукции, проходящей стерилизацию в центре

Основное направление специализации анализируемых центров — обработка медицинских изделий, требующих стерилизации. Отличным от других направлением электронно-лучевой стерилизации занимается …

Таблица 17. Структура по основным видам продукции, проходящей стерилизацию в центрах, оказывающих услуги промышленной электронно-лучевой стерилизации

Наименование	Структура по видам продукции
ООО «РАД»
АО «НИИТФА»
АО «НПП «ТОРИЙ»

Источник: официальные сайты компаний
 

Анализ потребления на рынке услуг промышленной электронно-лучевой стерилизации в России, 2018-2019 гг.

Анализ производителей стерилизованной продукции в России, пользующихся сторонними услугами электронно-лучевой стерилизации

Для выявления информации производителей об использовании услуг электронно-лучевой стерилизации сторонних организаций использовались следующие методы:

• анализ тендеров;

• поиск клиенской базы сторонних организаций, предоставляющих услуги электронно-лучевой стерилизации;

• выявление информации в открытых источниках.

По результатам проведенного исследования было выделено четыре компании-производителя, которые используют сторонние услуги электронно-лучевой стерилизации.

Таблица 18. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет

…

Рисунок 2. Финансовые результаты …, 2016–2018 гг., тыс. руб.

Источник: ФИРА, оценка MegaResearch

Таблица 19. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет

…

 

 

 

Рисунок 3. Финансовые результаты …, 2016–2018 гг., тыс. руб.

Источник: ФИРА, оценка MegaResearch

Таблица 20. Профиль компании АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»

Наименование	АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»
ИНН/КПП	6312139922 / 631201001
Адрес	443052, г. Самара, ул. Земеца, 18
Сайт
Телефон	+7 (846) 955-13-61
Краткое описание	В 1991 году на предприятии начато производство шприцев однократного применения. На начало 2009 года в России и ближнем зарубежье выпущено и реализовано более миллиарда шприцев

Источник: открытые данные в сети интернет

Финансовые результаты АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» не позволяют сделать выводов о динамике производства и реализации шприцев, поскольку данная компания производит большой спектр продукции без разделения финансовых результатов на сегменты.

 

 

Рисунок 4. Финансовые результаты АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», 2016–2018 гг., тыс. руб.

Источник: ФИРА, оценка MegaResearch

Таблица 21. Профиль компании ЗАО RESTER

Наименование	ЗАО RESTER
ИНН/КПП	1831066404 / 183101001
Адрес	426075 Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Молодежная, 111
Сайт
Телефон	+7 (3412) 20-78-77
Краткое описание	Фармацевтическое предприятие «Рестер» было основано в 2000 г. и сегодня является одним из ведущих производителей инфузионных растворов в России. Предприятие «Рестер», занимаясь организацией производства инфузионных растворов, ориентировано на мировые стандарты — правила GMP

Источник: открытые данные в сети интернет

Финансовые результаты ЗАО RESTER продемонстрировали отрицательную динамику по итогам 2018 года — выручка и прибыль снизились, а себестоимость продаж выросла.

 

 

 

Рисунок 5. Финансовые результаты ЗАО RESTER, 2016–2018 гг., тыс. руб.

Источник: ФИРА, оценка MegaResearch

 

Анализ дистрибьюторов, импортирующих в Россию стерилизованную продукцию и пользующихся сторонними услугами электронно-лучевой стерилизации

В целях поиска дистрибьюторов, импортирующих продукцию, стерилизованную методом электронно-лучевой стерилизации, был произведен анализ базы данных ВЭД РФ. Поскольку детальное описание продукции не включает в себя упоминание о методе ее стерилизации, выявить таких дистрибьюторов не представляется возможным.

Дополнительно был осуществлен поиск и анализ тендеров по рассматриваемой продукции, который также не позволил выявить дистрибьюторов, импортирующих продукцию, стерилизованную методом электронно-лучевой стерилизации.
 

 

Конкурентный анализ на рынке услуг промышленной стерилизации гамма-излучением в России, 2018-2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Радиационная стерилизация медицинских изделий — это процесс, связанный с облучением изделий медицинского назначения ионизирующим излучением. Изделия облучают на специализированных радиационно-технологических установках с использованием источников гамма-излучения или ускорителей электронов. При этом в России доля стерилизации гамма-излучением составляет около 2%, большинство стерилизационных центров используют ускоритель электронов или X-Ray, который в мире применяется для обработки овощей и не подходит для стерилизации медицинских изделий из ПВХ (изделия чернеют, поскольку для их производства не используется специальное сырье с антирадиационными присадками). При правильном проведении радиационная стерилизация является безопасным и надежным методом.

Стерилизационный эффект радиационного метода обусловлен воздействием на обменные процессы клеток, которое вызывает нарушение их жизнедеятельности и гибель. Стерилизующим агентом при радиационной стерилизации является проникающее гамма- или бета- (электроны высоких энергий, получаемые в ускорителях) излучение.

Радиационная стерилизация обладает рядом технологических преимуществ. Основными достоинствами этого метода являются:

• высокая степень инактивации микроорганизмов;

• возможность стерилизации технически сложных медицинских изделий и фармупаковки;

• возможность стерилизации изделий в любой герметичной упаковке и товарной таре.

В основном радиационный метод используется для …

На сегодняшний день в России действуют …

 

Основные игроки рынка услуг стерилизации гамма-излучением 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В таблице представлены профили компаний, оказывающих услуги стерилизации гамма-излучением на территории РФ.

Таблица 22. Профили компаний, оказывающих услуги стерилизации гамма-излучением

Наименование	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «Mодуль 42»	Москва, территория инновационного центра «Сколково», бульвар Большой, дом 42, строение 1, помещение 873, 885	m42.tech 7 (495) 127 27 18	Основная деятельность компании «Модуль 42» — контрактное производство медицинских изделий в условиях чистых помещений 7 класса ISO по стандартам GMP и их стерилизация
Государственный научный центр ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России	Москва, ул. Живописная, д. 46	inf-tec.ru/demo/med 7 (499)190-94-10	Отдел по эксплуатации и обслуживанию медицинского оборудования осуществляет качественную и оперативную радиационную стерилизацию продукции фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности

Источник: официальные сайты компаний

Производственные мощности (для производителей), оценка среднегодовой загрузки производства 

Таблица 23. Производственные мощности компаний, оказывающих услуги стерилизации гамма-излучением

Наименование	Производственные мощности
ООО «Mодуль 42»	Информация не раскрывается
Государственный научный центр ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России	Информация не раскрывается

Источник: официальные сайты компаний

Описание технологии оказания услуг

Таблица 24. Технологии оказания услуг стерилизации гамма-излучением

Наименование	Технологии оказания услуг
ООО «Mодуль 42»	Радиационная стерилизация медицинских изделий инактивирует жизнеспособные микроорганизмы посредством облучения изотопами (гамма-излучение). Процесс стерилизации аттестован. Для этого при определении метода стерилизации осуществляется всесторонний анализ тех факторов, которые влияют на процесс стерилизации медицинского изделия, например температура, влажность, давление во время стерилизации, состав упаковки, состав медицинского изделия, проницаемость медицинского изделия и упаковки для стерилизующего агента. Дополнительно компания составляет инструкцию по радиационной стерилизации в рамках аттестации оборудования (радиационной установки)
Государственный научный центр ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России	Радиационная установка стерилизации медицинских изделий на базе линейного ускорителя УЭЛР-10-10-40 (с энергией электронов 10 МэВ и мощностью пучка 10 кВт), снабженного автоматическим регулированием дозы излучения. Комплекс установки включает в себя рольганговый конвейер с регулируемой скоростью в зоне облучения, что позволяет подбирать установленные инструкцией для обработки точные стерилизующие дозы. Для продукции в конечной упаковке и транспортной таре, что удобно для производителей медицинских изделий

Источник: официальные сайты компаний

Текущий уровень цен на промышленную стерилизацию (при наличии информации в открытых источниках)

Для запроса цен была разработана легенда, согласно которой необходимо стерилизовать партию из 40 коробок с медицинскими изделиями. Габариты коробки 250х300х400 мм, максимальная доза облучения 15кГр, вес 1 коробки 6 кг. 

Средняя стоимость работ по стерилизации на гамма-установке для указанного запроса составляет …

Оценка географического положения игрока рынка с точки зрения логистики продукции для стерилизации

В основном центры оказывают услуги на территории …

 

Таблица 25. Географическое положение компаний, оказывающих услуги стерилизации гамма-излучением

Наименование	Географическое положение
ООО «Mодуль 42»	Компания оказывает услуги стерилизации гамма-излучением на территории ЦФО
Государственный научный центр ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России	Стерилизация медицинских изделий, которые в последующем отправляются в больницы, клиники и аптеки на территории РФ

Источник: официальные сайты компаний

Структура по основным видам продукции, проходящей стерилизацию в центре

Основное направление специализации анализируемых центров — обработка медицинских изделий, требующих стерилизации.

Таблица 26. Основные виды продукции, проходящей стерилизацию гамма-излучением в изучаемых центрах

Наименование	Структура по видам продукции
ООО «Mодуль 42»	Медицинские изделия
Государственный научный центр ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России	Медицинские изделия

Источник: официальные сайты компаний

 

 

 

Анализ потребления на рынке услуг промышленной стерилизации гамма-излучением в России, 2018-2019 гг.

Анализ российских производителей стерилизованной продукции, пользующихся сторонними услугами стерилизации гамма-излучением

В целях выявления информации о производителях, пользующихся услугами стерилизации гамма-излучением сторонних организаций, использовались следующие методы:

• анализ тендеров;

• поиск клиенской базы сторонних организаций, предоставляющих услуги стерилизации гамма-излучением;

• выявление информации в открытых источниках.

По результатам проведенного исследования было выделено четыре компании-производителя, которые используют сторонние услуги стерилизации гамма-излучением.

Таблица 27. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет

…

 

Рисунок 6. Финансовые результаты …, 2016–2018 гг., тыс. руб.

Источник: ФИРА, оценка MegaResearch

Таблица 28. Профиль компании …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
Краткое описание

Источник: открытые данные в сети интернет

 

 

Рисунок 7. Финансовые результаты …, 2016–2018 гг., тыс. руб.

Источник: ФИРА, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Анализ дистрибьюторов, импортирующих в Россию стерилизованную продукцию и пользующихся сторонними услугами стерилизации гамма-излучением

В целях поиска дистрибьюторов, импортирующих продукцию, стерилизованную гамма-излучением, был произведен анализ базы данных ВЭД РФ. Несмотря на то, что детальное описание продукции, как правило, не включает в себя упоминание о методе стерилизации, было выявлено несколько дистрибьюторов, в описании импортируемой продукции которых указан метод стерилизации гамма-излучением.

Таблица 29. Дистрибьюторы, импортирующие в Россию стерилизованную продукцию и пользующиеся сторонними услугами стерилизации гамма-излучением

Компания-импортер	ИНН	Адрес	Объем поставки продукции, стерилизованной гамма-излучением, долларов		Вид стерилизованной продукции
			2018	2019
ООО «Веткарго»	7719683817	105037, г. Москва, ул. 3-Я Парковая, д. 29 А			Катетеры
ООО «БМТ»	7728828988	117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, помещение 4 на 5-м этаже			Катетеры

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, оценка MegaResearch

 

 

Ключевые выводы по исследованию