Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области
К онкурентный анализ рынка котельного оборудования
в Самарской области, 2013 г. стр. 44 из 44
Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г.
Июнь 2013
Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию. 3
2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 6
2.1.Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 6
2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 7
2.5. Ассортимент конкурентов (брендовый, модельный) 10
2.7. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 12
3. Анализ результатов конкурсов на поставку котельного оборудования в Самарской области (до 100 торгов) 13
4. Выводы по исследованию. 15
Список иллюстрац
Диаграмма 1. Доли конкурентов на рынке в 2012 году 6
Диаграмма 2. Сегментация рынка по условиям оплаты 12
Y
Таблица 1. Средние цены на котельное оборудование в регионе 7
Таблица 2. Основные бренды представленные в регионе 11
Таблица 3. 100 последних тендеров в регионе, участники, победители, цена контракта 13
1. Методологические комментарии к исследованию.
Настоящее исследование представляет конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г
Период исследования – 2012-2013 гг.
Актуальность исследования – сентябрь 2013 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является конкурентная среда на рынке котельного оборудования в Самарской области.
Предметом исследования являются устройство рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г., объем рынка, конкуренты, объемы продаж.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: провести конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области, 2013 г
Задачи исследования:
Анализ конкурентов;
описание структуры рынка;
оценка тенденций рынка.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы
2.1.Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке
Рассмотрим основных конкурентов на рынке Самарской области.
Диаграмма 1. Доли конкурентов на рынке в 2012 году
Источник: Росстат
Наибольшую долю на рынке в 2012 году получила ЗАО «***».
2.2. Анализ ценовой политики конкурентов
Номенклатура котельного оборудования насчитывает …
На данном рынке ценовая политика редко предусматривает скидки, как инструмент повышения лояльности. Как правило, лояльность клиента завоевывается благодаря ...
Разброс цен на рынке зависит ...
Ниже представлены средние цены на продукцию.
Таблица 1. Средние цены на котельное оборудование в регионе
|
Брэнд |
Товар |
Ед. измерения |
Оптовая цена |
Розничная цена |
||
|
FONDITAL |
Клапан газовый RTN - RTM PV |
шт. |
руб |
руб |
||
|
FONDITAL |
Комплект "плюс" раздельного воздухозабора и газоотвода для котлов DUAL (труба 0.5м) |
шт. |
руб |
руб |
||
|
FONDITAL |
Комплект базовый раздельного воздухозабора и газоотвода включающий терминал забора воздуха |
шт. |
руб |
руб |
||
|
FONDITAL |
Манометр настенного котла DUAL |
шт. |
руб |
руб |
||
|
FONDITAL |
Плата розжига для Bali RTFS |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FONDITAL |
Секция передняя секция |
шт. |
руб |
руб |
||
|
FONDITAL |
Секция средняя |
шт. |
руб |
руб |
||
|
FONDITAL |
Смеситель MIX 1' |
шт. |
руб |
руб |
||
|
FONDITAL |
Теплообменник 48 кВт |
шт. |
руб |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла 1.5 бар KSG15 GRUPPO MULT |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла 3 бар KSG 30 ISO 2 (1/2")с теплоизоляцией |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла 3 бар KSG/PF30(1/2")с теплоизоляцией |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла 3 бар KSG/PF30/MVD до 50квт 1' |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла 3 бар KSG30(3/4",1")с теплоизоляцией |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла 3 бар KSG30/25M-ISO2(до 200квт,1')с теплоизоляцией |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла для подключения экспанзомата |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла для подключения экспанзомата с отсеченным вентилем KAV |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла KSG30(3бар,1/2",1") |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла KSG30G(3бар,3/4",1") |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Гр.безоп.котла KSG30N(3бар,1/2",1")компактная |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Регулятор тяги RT10S для твердотопливных котлов с цепочкой 1 м |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Регулятор тяги RT20 для твердотопливных котлов с цепочкой 1 м |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
WATTS Ind |
Сгон НВ 3/4'с клапаном FIXFLEX |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Комплект 60/100 коаксиальных дымоходов, длина 1000мм |
компл. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Комплект 80/80 раздельного воздухозабора |
компл. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел DOMIproject C 24D настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел EASYTECH F24 M настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел EASYTECH F32 M настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FERDIGIT 60 C24 M настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FERDIGIT 60 C32 M настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FERDIGIT 60 F24 настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FERDIGIT 60 F32 M настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FERDIGIT MICRO F24 настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FERDIGIT MICRO F32 настенный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FEREASY C24 D настенный газовый с открытой камерой сгорания |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FEREASY F24 D настенный газовый с закрытой камерой сгорания |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FEREASY F24 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FEREASY F32 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел FEREASY F32 M настенный газовый с закрытой камерой сгорания (инструкция на английском языке) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G 32 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G 47 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G 80 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G 90 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G D 32 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G D 45 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G D 59 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G D 74 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел G3G D 90 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел GGN2 N 14 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел GGN4 N 08 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел GGN4 N 09 напольный с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) 300 кВт |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел GGN4 N 10 напольный газовый с чугунным теплообменником под наддувную горелку (газ/дизель) 360 кВт |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел MARK RS RSW напольный 1250 кВт под наддувную горелку |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел MARK RS RSW напольный 1890 кВт под наддувную горелку |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел MARK RS RSW напольный 3000 кВт под наддувную горелку |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел MARK RS RSW напольный 300кВт под наддувную горелку |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел MARK RS RSW напольный 820кВт под наддувную горелку |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел MARK RS RSW напольный 940кВт под наддувную горелку |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN 255 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником 255 кВт |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN 56 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 56 кВт |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN 67 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником 67 кВт |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN 77 LN 2S напольный газовый с чугунным теплообменником |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN 87 LN 2S напольный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN 97 LN 2S напольный газовый |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN D 20 напольный газовый с чугунным теплообменником 20 кВт |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN D 30 напольный газовый с чугунным теплообменником |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN D 30 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 30.2 кВт |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN D 40 напольный газовый с чугунным теплообменником |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN D 40 LN напольный газовый с чугунным теплообменником 40.1 кВт |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Котел SEVEN N EL 16 напольный газовый с чугунным теплообменником |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Плата управления FEREASY |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Плата электронная для FERDIGIT MICRO |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Хронотермостат дневной проводной |
шт. |
EUR |
руб |
||
|
FER |
Хронотермостат недельный |
шт. |
EUR |
руб |
Ориентированность на ценовые сегменты у компаний-поставщиков котельного оборудования на рынке Самары ...
Основные виды скидок:
…
…
…
2.3. Ассортимент конкурентов (брендовый, модельный)
Виды предлагаемых систем:
Система газового отопления
Достаточно мощная и позволяющая обогреть большие площади. Ее выгодно устанавливать если рядом находится газовая магистраль.
Обладает целым рядом преимуществ:
Удобно в эксплуатации (не требуется постоянно следить за наличием топлива);
Высокий КПД и низкая цена топлива;
Способно обогревать даже большие коттеджи.
Среди недостатков, отметим:
Необходимо разрешение на эксплуатацию;
Для котла требуется наличие дымохода и проветриваемое помещение с отдельным выходом на улицу;
Некоторые считают установку небезопасной, так как горелка полностью не закрыта.
Обязательна к установке система автоматики, реагирующая на утечку газа.
Используются:
Газовые настенные котлы
Газовые напольные котлы
Газовые конденсатные котлы
Котлы под горелку
…
…
…
…
Таблица 2. Основные бренды представленные в регионе
|
Импортные бренды |
Отечественные марки |
|
ATTACK |
Завод Газ-Стандарт |
|
BAXI |
Борисоглебский котельно-механический завод |
|
BUDERUS |
Камбарский завод газового оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
Рассмотрим сегментацию рынка по условиям оплаты.
Диаграмма 2. Сегментация рынка по условиям оплаты
Источник: Расчеты MReseach
Наиболее распространенными условиями сотрудничества является …
3. Анализ результатов конкурсов на поставку котельного оборудования в Самарской области (до 100 торгов)
Более подробно раздел представлен в Приложении 1. Сумма контрактов по 100 последним тендерам составила ***** рублей.
Таблица 3. 100 последних тендеров в регионе, участники, победители, цена контракта
|
Наименование |
Начальная. сумма контракта, руб |
Участники |
Победитель |
Сумма контракта, руб |
|
Поставка оборудования для котельной бани, расположенной по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Осинки, ул. Пушкина, д.22. |
402783,80 |
ООО «Висла» ООО «СВ» |
ООО «Висла» |
400000,00 |
|
Определение поставщика по поставке оборудования для автономных котельных к отопительному сезону 2013-2014 гг. |
1402000,00 |
«ООО ЖСК» «ООО Промышленно-Строительная Компания Регион-строй» |
«ООО ЖСК» |
1387980,00 |
4. Выводы по исследованию.
[информация будет представлена в полной версии отчета]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Котлостроение/ теплообменное оборудование»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
