Анализ рынка промышленных блочных горелок, 2022 — 1 квартал 2024 г.

Машиностроение Котлостроение/ теплообменное оборудование

Год выхода отчёта: 2024

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ БЛОЧНЫХ ГОРЕЛОК В РФ, 2022–2024 ГГ.    7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2022-2024    8
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г.    10
1.3.1. По крупнейшим игрокам    10
1.3.2. По видам используемого топлива    11
1.3.3. По типам горелок (одноблочные, двухблочные)    13
1.3.4. По федеральным округам    14
1.3. АНАЛИЗ ТЕНДЕРНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ФЗ 44    15
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ БЛОЧНЫХ ГОРЕЛОК В РФ, 2022 — 1 КВАРТАЛ 2024 Г.    18
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022–2024 ГГ.    18
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 — 1 КВАРТАЛ 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
2.2.1. По компаниям-производителям    19
2.2.2. По странам-производителям    21
2.2.3. По компаниям-получателям    23
2.2.4. По видам используемого топлива (из объекта исследования)    26
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022–2024 ГГ.    27
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023 — 1 КВАРТАЛ 2024 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
2.4.1. По компаниям-производителям    28
2.4.2. По странам-получателям    29
2.4.3. По компаниям-получателям    30
2.4.4. По видам используемого топлива (из объекта исследования)    33
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ БЛОЧНЫХ ГОРЕЛОК В РФ, 2022–2023 ГГ.    36
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-7    36
3.1.1. Профили компаний    36
3.1.2. Оценка объемов производства    39
3.1.3. Доли игроков на рынке    40
3.1.4. Ассортимент выпускаемых промышленных блочных горелок    41
3.1.5. Сроки изготовления промышленных блочных горелок и сроки поставок    43
3.1.6. Каналы сбыта и география поставок    44
3.1.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка    45
3.2. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    46
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ БЛОЧНЫХ ГОРЕЛОК В РФ, 2022–2023 ГГ.    48
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    48
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    48
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    49
4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    49
4.3.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления    52
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    54
5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2027 ГГ.    54
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    56

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка промышленных блочных горелок в России в стоимостном выражении, 2022–2024 гг., млн руб.    8
Таблица 2. Оценка объема рынка промышленных блочных горелок в России в натуральном выражении, 2022 — 1 квартал 2024 г., штук    9
Таблица 3. Структура основных заказчиков промышленных блочных горелок по тендерным процедурам ФЗ 44, 2022–2024 гг., млн руб.    16
Таблица 4. Основные поставщики промышленных блочных горелок по тендерным процедурам ФЗ 44 2022–2024 гг., млн руб.    17
Таблица 5. Объем и динамика импорта промышленных блочных горелок в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2024 гг.    18
Таблица 6. Структура импорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    19
Таблица 7. Структура импорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    20
Таблица 8. Структура импорта промышленных блочных горелок по странам-производителям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    21
Таблица 9. Структура импорта промышленных блочных горелок по странам-производителям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    22
Таблица 10. Структура импорта промышленных блочных горелок по видам топлива в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 гг.    27
Таблица 11. Структура экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    28
Таблица 12. Структура экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    28
Таблица 13. Структура экспорта промышленных блочных горелок по странам-получателям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    29
Таблица 14. Структура экспорта промышленных блочных горелок по странам-получателям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    30
Таблица 15. Структура экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    30
Таблица 16. Структура экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    32
Таблица 17. Структура экспорта промышленных блочных горелок по видам топлива в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    33
Таблица 18. Структура импорта промышленных блочных горелок по видам топлива в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.    34
Таблица 19. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    38
Таблица 20. Динамика объема производства промышленных блочных горелок, млн руб.    39
Таблица 21. Динамика объема производства промышленных блочных горелок, штук    39
Таблица 22. Ассортимент выпускаемых промышленных блочных горелок топ-игроков рынка    41
Таблица 23. Сводная таблица ассортимента выпускаемых промышленных блочных горелок топ-игроков рынка    42
Таблица 24. Каналы сбыта продукции топ-7 игроков рынка и география продаж    44
Таблица 25. Маркетинговая активность топ-7 игроков рынка промышленных блочных горелок    46
Таблица 26. Факторы успеха, сильные и слабые стороны топ-7 производителей промышленных блочных горелок    46
Таблица 27. Среднегодовые объемы потребления топ-20 крупнейших потребителей, штук    52
Таблица 28. Расчет прогноза рынка промышленных блочных горелок, 2024–2027 гг.    54

Список рисунков
Рисунок 1. Структура рынка промышленных блочных горелок по крупнейшим игрокам, 2023 г., млн руб.    11
Рисунок 2. Структура рынка промышленных блочных горелок по крупнейшим игрокам, 2023 г., тонн    11
Рисунок 3. Структура рынка промышленных блочных горелок по видам используемого топлива, 2023 г., млн руб.    12
Рисунок 4. Структура рынка промышленных блочных горелок по видам используемого топлива, 2023 г., тонн    12
Рисунок 5. Структура рынка промышленных блочных горелок по типам, 2023 г.    13
Рисунок 6. Структура рынка промышленных блочных горелок по федеральным округам, 2023 г., млн руб.    14
Рисунок 7. Структура рынка промышленных блочных горелок по федеральным округам, 2023 г., тонн    14
Рисунок 8. Динамика тендерных процедур на рынке промышленных блочных горелок, млн руб.    15
Рисунок 9. Динамика ВЭД на рынке промышленных блочных горелок в стоимостном выражении    35
Рисунок 10. Динамика ВЭД на рынке промышленных блочных горелок в натуральном выражении    35
Рисунок 11. Динамика выручки ведущих игроков рынка, млн руб., без учета НДС и акцизов    36
Рисунок 12. Темпы прироста выручки игроков рынка, 2023/2021 г., %    37
Рисунок 13. Среднесписочная численность сотрудников компаний, 2023 г.    37
Рисунок 14. Доли топ-игроков на рынке промышленных блочных горелок    40
Рисунок 15. Динамика долей рынка промышленных блочных горелок топ-игроков, %    41
Рисунок 16. Прогноз рынка промышленных блочных горелок, 2024–2028 гг., млн руб.    55
Рисунок 17. Прогноз рынка промышленных блочных горелок, 2024–2027 гг., тонн    55

Общий обзор рынка промышленных блочных горелок в РФ, 2022–2024 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Оценка объема и динамики рынка, 2022-2024

Оценка объема рынка промышленных блочных горелок в РФ проведена по балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Методология оценки объема производства в стоимостном и натуральном выражении представлена в пункте 3.1.2 «Оценка объема производства, 2022–2023 гг.».

Информация по экспорту и импорту исследуемой продукции получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ. Более подробная информация о внешнеторговых поставках представлена в пункте 2. «Анализ внешнеторговых поставок на рынке промышленных блочных горелок в РФ, 2022 — 1 квартал 2024 гг.».

Таблица 1. Оценка объема рынка промышленных блочных горелок в России в стоимостном выражении, 2022–2024 гг., млн руб.

Показатель	2022	2023	1 квартал 2023	1 квартал 2024	Динамика 2023/2022	Динамика 2024/2023
Производство в РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Производство промышленных блочных горелок в 2023 году по сравнению с 2022 годом …

Динамика экспорта показывает значительный рост: …

Оценка объема рынка в натуральном (количественном) выражении показывает несколько иную картину, так как здесь исключаются колебания курсов валют.

Так, производство промышленных блочных горелок в 2023 году по сравнению с 2022 годом …

Таблица 2. Оценка объема рынка промышленных блочных горелок в России в натуральном выражении, 2022 — 1 квартал 2024 г., штук

Показатель	2022	2023	1 квартал 2023	1 квартал 2024	Динамика 2023/2022	Динамика 2024/2023
Производство в РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Увеличению доли экспорта в 2023 году послужили, например, такие заказы, как …

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Оценка структуры рынка, 2023 г.

По крупнейшим игрокам

В настоящее время, как отмечают эксперты, рынок промышленных блочных горелок полностью восстановился после геополитических событий, идет ориентация на полностью российское производство. Структуру рынка можно оценить в количественном выражении, как правило, это производство для массового сегмента, а также в производственных мощностях (МВт). Крупнейшие игроки рынка, на долю которых приходится **% объема всего рынка промышленных блочных горелок, представлены на диаграммах ниже.

Согласно проведенному исследованию в топ-5 крупнейших игроков рынка промышленных блочных горелок в стоимостном и натуральном выражении входят:

…
…
…
…
ООО «Чиб Унигаз» — **%.

Рисунок 1. Структура рынка промышленных блочных горелок по крупнейшим игрокам, 2023 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура рынка промышленных блочных горелок по крупнейшим игрокам, 2023 г., штук

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

По видам используемого топлива

Наибольшим спросом пользуются …

Рисунок 3. Структура рынка промышленных блочных горелок по видам используемого топлива, 2023 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рисунок 4. Структура рынка промышленных блочных горелок по видам используемого топлива, 2023 г., тонн

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

По типам горелок (одноблочные, двухблочные)

Наибольшим спросом пользуются …

Рисунок 5. Структура рынка промышленных блочных горелок по типам, 2023 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

По федеральным округам

Анализ показывает, что наибольшие доли приходятся на …

Рисунок 6. Структура рынка промышленных блочных горелок по федеральным округам, 2023 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рисунок 7. Структура рынка промышленных блочных горелок по федеральным округам, 2023 г., штук

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Анализ тендерных процедур по ФЗ 44

Тендерные процедуры проводятся по ФЗ 223 «Коммерческие закупки», ФЗ 44 «Государственные закупки». Динамика тендерных закупок на рынке промышленных блочных горелок приведена на диаграмме ниже. Данные по 2024 году проанализированы за период январь — июль.

Рисунок 8. Динамика тендерных процедур на рынке промышленных блочных горелок, млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные экспертов рынка, оценка MegaResearch

Таблица 3. Структура основных заказчиков промышленных блочных горелок по тендерным процедурам ФЗ 44, 2022–2024 гг., млн руб.

Потребители	2022	Доля, %	2023	Доля, %	2024 (на 1.08)	Доля, %




Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»
Прочие
Итого

Источник: база данных по ФЗ 44, анализ MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Таблица 4. Основные поставщики промышленных блочных горелок по тендерным процедурам ФЗ 44 2022–2024 гг., млн руб.

Поставщики	2022 г.	Доля, %	2023 г.	Доля, %	2024 г. (на 1.08)	Доля, %





Кубычев Андрей Владимирович
АО «СМН»
Прочие
Итого

Источник: база данных по ФЗ 44, анализ MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Анализ внешнеторговых поставок на рынке промышленных блочных горелок в РФ, 2022 — 1 квартал 2024 г.

Методология анализа внешнеторговых поставок на рынке блочных горелок:

Выгружена база данных ФТС России (с учетом стран ЕАЭС) по кодам ТН ВЭД

8416* «горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства».

Анализ внешнеэкономической торговли России за 2023 — 1 квартал 2024 г. представлен по странам мира, включая ЕАЭС.
Отобраны поставки, включающие объект исследования — промышленные блочные горелки (от 300 КВт до 80 МВт), в том числе двухблочные горелки мощностью 15–80 МВт.
Поставки блочных горелок, которые не поддаются идентификации в соответствии с объектом исследования (т. е. без подробного описания характеристик), учтены в общем объеме рынка с коэффициентом 0,3.

Объем и динамика импорта, 2022–2024 гг.

Общий объем импорта промышленных блочных горелок в РФ представлен ниже в таблице.

Таблица 5. Объем и динамика импорта промышленных блочных горелок в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2024 гг.

Показатель	2022	2023	1 квартал 2024	Динамика 2023/2022
В стоимостном выражении, млн руб.
В стоимостном выражении (ЕАЭС), млн руб.
В натуральном выражении, штук
В натуральном выражении (ЕАЭС), штук

Источник: открытые источники, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Структура импорта, 2023 — 1 квартал 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Структура представлена по производителям, занимающим более 1% от объема импорта в стоимостном и натуральном выражении. Анализ проведен по странам мира, исключая ЕАЭС, так как компании-производители в таможенных декларациях стран ЕАЭС не отражены.

Таблица 6. Структура импорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Компании-производители	2023		1 квартал 2024
Компании-производители	млн. руб.	%	млн. руб.	%
















Sookook Corporation.
Ferroli S.P.A.
Неидентифицируемые
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Согласно структуре импорта промышленных блочных горелок по компаниям-изготовителям в стоимостном выражении как в 2023, так и в 1 квартале 2024 года лидируют компании:

Стоит также отметить, что в 1 квартале 2024 года появляются компании-производители, наименование которых отсутствует, либо не обозначено, при этом их доля в 1 квартале 2024 года составляет более **%.

Таблица 7. Структура импорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Компании-производители	2023		1 квартал 2024
Компании-производители	штук	%	штук	%
















Ecostar
Ferroli S.P.A.
Gierus
Неидентифицируемые
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Согласно структуре импорта промышленных блочных горелок по компаниям-изготовителям в натуральном выражении лидируют компании:

По странам-производителям

В структуре представлены страны-производители, занимающие в импорте более 1% в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 8. Структура импорта промышленных блочных горелок по странам-производителям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Страны-производители	2023		1 квартал 2024
Страны-производители	млн руб.	%	млн руб.	%
Италия
Китай
Турция
Германия
Казахстан
Беларусь
Страны ЕС
Киргизия
Дания
Неидентифицируемые
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Неидентифицируемые страны-производители в 2023 году поставили промышленные блочные горелки на сумму …

К прочим странам-производителям в 2023 году относятся …

К прочим странам-производителям в 2024 году относятся ...

В структуре импорта промышленных блочных горелок по странам-производителям в стоимостном выражении наибольший удельный вес занимают:

Таблица 9. Структура импорта промышленных блочных горелок по странам-производителям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Страны-производители	2023		1 квартал 2024
Страны-производители	штук	%	штук	%
Италия
Китай
Турция
Беларусь
Германия
Страны ЕC
Казахстан
Киргизия
Тайвань (Китай)
Дания
Неидентифицируемые
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

По компаниям-получателям

В структуре представлены компании-получатели, занимающие более 1% объема импорта в стоимостном и натуральном выражении.

В стоимостном выражении лидируют:

Таблица 10. Структура импорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Компании-получатели	2023		1 квартал 2024
Компании-получатели	млн руб.	%	млн руб.	%



























АО «Уральская Сталь»
ООО «Сукук-Рус»
ООО «Леотен»
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В структуре импорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в натуральном выражении как в 2023 году, так и в 1 квартале 2024 года лидируют …

Таблица 11. Структура импорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Компания-получатель	2023		1 квартал 2024
Компания-получатель	штук	%	штук	%































ЗАО «Омский завод инновационных технологий»
ООО «Инновационная Компания «Алетейя»
ООО «Прогресс»
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

По видам используемого топлива (из объекта исследования)

Структура импорта изучаемой продукции по видам используемого топлива как в натуральном, так и в стоимостном выражении показывает, что игроки рынка в основном закупают за рубежом промышленные блочные газовые и комбинированные горелки.

Таблица 12. Структура импорта промышленных блочных горелок по видам топлива в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Виды топлива	2023		1 квартал 2024
Виды топлива	млн руб.	%	млн руб.	%
Газ
Комбинированное
Дизель
Уголь и угольная пыль
Мазут/нефть
Прочее (комплектующие и не идентифицированные)
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 10. Структура импорта промышленных блочных горелок по видам топлива в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 гг.

По видам топлива	2023		1 квартал 2024
По видам топлива	штук	%	штук	%
Газ
Комбинированное
Дизель
Уголь и угольная пыль
Мазут/нефть
Прочее (комплектующие и неидентифицированные)
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 2022–2024 гг.

Общий объем экспорта блочных горелок из РФ представлен в таблице ниже.

Таблица 14. Объем и динамика экспорта промышленных блочных горелок из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2024 гг.

Показатель	2022	2023	1 квартал 2024	2023/2022
В стоимостном выражении (млн руб.)
В стоимостном выражении (млн руб.) ЕАЭС
В натуральном выражении (штук)
В натуральном выражении (штук) ЕАЭС

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Экспорт промышленных блочных горелок в страны мира в 2023 году …

Резко вырос уровень …

Структура экспорта, 2023 — 1 квартал 2024 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Анализ проведен по странам мира, исключая ЕАЭС, так как компании-производители в таможенных декларациях стран ЕАЭС не указаны.

Согласно структуре экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-изготовителям в стоимостном выражении лидируют:

Таблица 11. Структура экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Компании-производители	2023		1 квартал 2024
Компании-производители	млн руб.	%	млн руб.	%




ООО «РНГ-Инжиниринг»
Неидентифицируемые
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В структуре экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в натуральном выражении лидируют:

Таблица 12. Структура экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Компании-производители	2023		1 квартал 2024
Компании-производители	штук	%	штук	%




ООО «РНГ-Инжиниринг»
Неидентифицируемые
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

По странам-получателям

В структуре экспорта промышленных блочных горелок как в стоимостном, так и натуральном выражении представлены следующие страны:

Таблица 13. Структура экспорта промышленных блочных горелок по странам-получателям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Страна назначения	2023		1 квартал 2024
Страна назначения	млн руб.	%	млн руб.	%
Казахстан
Беларусь
Туркменистан
Узбекистан
Киргизия
Монголия
Армения
Неиндентифицируемые
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 14. Структура экспорта промышленных блочных горелок по странам-получателям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Страны назначения	2023		1 квартал 2024
Страны назначения	штук	%	штук	%
Казахстан
Туркменистан
Беларусь
Монголия
Узбекистан
Киргизия
Армения
Неиндентифицируемые
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

По компаниям-получателям

В структуре экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в стоимостном выражении лидируют:

Таблица 15. Структура экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Компания-получатель	2023		1 квартал 2024
Компания-получатель	млн руб.	%	млн руб.	%

























АО «Алель Агро»
ООО «Котлоэнергосервис-Плюс»
ИП ТД «Банный мир»
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В структуре экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в натуральном выражении лидируют:

Таблица 16. Структура экспорта промышленных блочных горелок по компаниям-получателям в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Компания-получатель	2023		1 квартал 2024
Компания-получатель	штук	%	штук	%

































ИП ТД «Банный Мир»
ООО «Котлоэнергосервис-Плюс»
ТОО «Буратино и К»
Прочие
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

По видам используемого топлива (из объекта исследования)

Структура экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражении показывает, что в основном игроки рынка поставляют за рубеж промышленные блочные газовые и комбинированные горелки.

Таблица 17. Структура экспорта промышленных блочных горелок по видам топлива в стоимостном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Виды топлива	2023		1 квартал 2024
Виды топлива	млн руб.	%	млн руб.	%
Газ
Дизель
Комбинированное
Уголь и угольная пыль
Мазут/нефть
Прочее (комплектующие и неидентифицированные)
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 18. Структура импорта промышленных блочных горелок по видам топлива в натуральном выражении, 2023 — 1 квартал 2024 г.

Виды топлива	2023		1 квартал 2024
Виды топлива	тонн	%	тонн	%
Газ
Дизель
Комбинированное
Уголь и угольная пыль
Мазут/нефть
Прочее (комплектующие и неидентифицированные)
Итого

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Согласно проведенному анализу внешнеэкономических операций на рынке промышленных блочных горелок основная доля импорта в 2023 году приходится на …

В настоящее время вектор ВЭД направлен на …

Изменения внешнеэкономических операций на рынке промышленных блочных горелок в связи с геополитической ситуацией в мире представлены на диаграммах ниже.

Рисунок 9. Динамика ВЭД на рынке промышленных блочных горелок в стоимостном выражении

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 10. Динамика ВЭД на рынке промышленных блочных горелок в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке промышленных блочных горелок в РФ, 2022–2023 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-7

Профили компаний

В данном разделе рассматриваются крупнейшие компании — производители промышленных блочных горелок. Критерии отбора топ-игроков рынка:

Номенклатура выпускаемой продукции.
Финансовые показатели.
Позиционирование на рынке.
Оценка экспертов.

Рисунок 11. Динамика выручки ведущих игроков рынка, млн руб., без учета НДС и акцизов

Источник: данные Росстата, открытые источники, анализ MegaResearch

Рисунок 12. Темпы прироста выручки игроков рынка, 2023/2021 г., %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные Росстата, открытые источники, анализ MegaResearch

Рисунок 13. Среднесписочная численность сотрудников компаний, 2023 г.

Источник: данные Росстата, открытые источники, анализ MegaResearch

Таблица 19. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Наименование	ИНН	Сайт	Местоположение	Краткое описание






ООО «Тульские Горелки»	7103057964	https://therminator.ru	300901, Тульская область, г. Тула, поселок Горелки, ул. Молодежная, дом 16А	Российский завод по производству промышленных горелок с использованием до 100% российских комплектующих. Специализируется на выпуске промышленных газовых горелок, жидкотопливных и комбинированных горелочных устройств THERMINATOR мощностью от 0,2 до 22,0 МВт в моноблочном исполнении и от 10,0 до 44,0 МВт в двухблочном исполнении

Источник: открытые источники, официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Оценка объемов производства

Оценка объемов производства построена на основе финансовых показателей деятельности компаний согласно статистике Росстата с корреляцией на среднюю рыночную стоимость блочных горелок, а также с учетом экспертной оценки, полученной по результатам легендированных глубинных интервью с игроками рынка.

Таблица 20. Динамика объема производства промышленных блочных горелок, млн руб.

Наименование	2022	2023	2023/2022





ООО «ЭКСЭКО»
ООО «Технофлэйм»

Источник: экспертное мнение игроков рынка, анализ MegaResearch

…

Таблица 21. Динамика объема производства промышленных блочных горелок, штук

Наименование	2022	2023	Абсолютное изменение





ООО «ЭКСЭКО»
ООО «Технофлэйм»

Источник: данные официальных пресс-релизов, глубинных интервью, анализ MegaResearch

Оценка объемов производства в натуральном выражении показывает увеличение по всем топ-игрокам рынка, кроме …

Наибольшее увеличение объемов производства в 2023 году по сравнению с 2022 годом наблюдается …

Доли игроков на рынке

Рисунок 14. Доли топ-игроков на рынке промышленных блочных горелок, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные официальных пресс-релизов, глубинных интервью, анализ MegaResearch

Согласно проведенному анализу наибольшую долю на рынке промышленных блочных горелок в 2023 году занимали:

Таким образом, на рынке …

Рисунок 15. Динамика долей рынка промышленных блочных горелок топ-игроков, %

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: данные официальных пресс-релизов, глубинных интервью, анализ MegaResearch

Ассортимент выпускаемых промышленных блочных горелок

Таблица 22. Ассортимент выпускаемых промышленных блочных горелок топ-игроков рынка

Наименование	Продукция

Источник: данные официальных сайтов компаний, анализ MegaResearch

Таблица 23. Сводная таблица ассортимента выпускаемых промышленных блочных горелок топ-игроков рынка

Наименование	ООО «Итепло»	ООО «Кальдера»	ООО «Тульские Горелки»	ООО «НПП «Прома»	ООО «Техно-флэйм»	ООО «ЭКСЭКО»	ООО «Чиб Унигаз»
Газовые горелки








Дизельные горелки







Комбинированные горелки





Мазутные горего
Мазутные горего

Источник: данные официальных сайтов компаний, анализ MegaResearch

Сроки изготовления промышленных блочных горелок и сроки поставок

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Каналы сбыта и география поставок

К основным каналам сбыта можно отнести:

Таблица 24. Каналы сбыта продукции топ-7 игроков рынка и география продаж

Наименование	Каналы сбыта	География продаж

Источник: данные официальных сайтов компаний, анализ MegaResearch

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

По результатам анализа рынка промышленных блочных горелок выявлено, что усилия по продвижению направлены на:

Таблица 25. Маркетинговая активность топ-7 игроков рынка промышленных блочных горелок

Наименование	Участие в выставках	Официальные интернет-магазины	Защита своей продукции от фальсификации	Видеолекции, статьи по выбору горелочных устройств	Промоакции





ООО «ЭКСЭКО»
ООО «Технофлэйм»

Источник: интервью с экспертами рынка, открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, у топ-7 игроков рынка …

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Основными факторами успеха и сильными сторонами крупных игроков рынка является:

выпуск качественной продукции;
наличие партнерских отношений с крупными заказчиками;
стабильные поставки заказов.

Общей слабой стороной производителей промышленных блочных горелок является …

Таблица 26. Факторы успеха, сильные и слабые стороны топ-7 производителей промышленных блочных горелок

Наименование	Факторы успеха	Сильные стороны	Слабые стороны

Источник: данные официальных сайтов компаний, официальных пресс-релизов, мнения экспертов рынка

Анализ потребления на рынке промышленных блочных горелок в РФ, 2022–2023 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Основной потребитель горелочных устройств в России — теплоснабжение, где горелки используются в составе котлов, теплогенераторов, сушилок и промышленных печей. По данным Росстата за анализируемый период, тепловые сети в России изношены более чем на 60%. По данным Минстроя, Россия остается страной с самой большой в мире долей централизованного отопления. В системах теплоснабжения функционируют …

Методика оценки емкости рынка:

Таблица 26. Определение максимального потенциального объема рынка промышленных блочных горелок

Основные потребители	Количество промышленных блочных горелок различной мощности, штук	Емкость рынка, млн руб.
Отрасль теплоснабжения
Прочие потребители
Итого

Источник: данные пресс-релизов, мнения экспертов рынка, оценка MegaResearch

Таким образом, потенциальная максимально возможная емкость рынка горелочных устройств …

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

На основании показателей общей емкости рынка определена его насыщенность на начало 2024 года.

Таблица 27. Анализ потенциального эволюционного роста рынка промышленных блочных горелок

Показатели	%	В натуральном выражении, штук	В стоимостном выражении, млн. руб.
Потенциальная максимально возможная емкость рынка
Насыщенность рынка
Потенциальный рост

Источник: данные пресс-релизов, мнения экспертов рынка, оценка MegaResearch

Таким образом, потенциальный рост рынка промышленных блочных горелок составляет **%.

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Критерии отбора топ-20 потребителей:

Подтвержденная номенклатура потребляемой продукции (согласно тендерным процедурам, официальным пресс-релизам и т. д.).
Данные игроков рынка.

Таблица 28. Крупнейшие потребители промышленных блочных горелок в РФ

№	Компания	ОКВЭД	Местоположение	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	ООО «ПО Уфадормаш»	Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров, д. 4, корп. 4 https://ufadormash.ru	Производит асфальтобетонные заводы и дорожную технику. Номенклатура продукции: асфальтобетонные заводы (АБЗ); модернизация АБЗ; установки ПБВ; запасные части для АБЗ; ножи, щетки, техпластины
20	АО «Удмуртавтодор»	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей (52.21.22)	426021, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Олега Кошевого, 18 https://удмурт-автодорстрой.рф	Строительство и содержание автомобильных дорог. Предприятие имеет мощную производственно-техническую базу, ж/д тупики, асфальтобетонные заводы и современную дорожно-строительную технику
21	АО «Мособлгаз»	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям (35.22)	143082, Московская область г. Одинцово, д. Раздоры, д. 1 https://mosoblgaz.ru	Газораспределительная организация

Источник: открытые источники информации, анализ MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления

Ниже представлена оценка среднегодовых объемов потребления на основании данных тендерных закупок и экспертной оценки.

Таблица 27. Среднегодовые объемы потребления топ-20 крупнейших потребителей, штук

Компания	Тендерные закупки		Прочие поставки	Всего потребления за 2022–2023 гг.
Компания	2022	2023	Прочие поставки	Всего потребления за 2022–2023 гг.

















ООО «ПО Уфадормаш»
АО «Удмуртавтодор»
АО «Мособлгаз»
Итого

Источник: данные ФТС России, ФНС России, анализ MegaResearch

Рынок по потребителям значительно фрагментирован. Всего на долю 20 крупнейших потребителей за анализируемый период пришлось …

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2027 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Таблица 28. Расчет прогноза рынка промышленных блочных горелок, 2024–2027 гг.

Влияющий фактор	2024	2025	2026	2027	Значимость фактор
Ретроспективный темп роста рынка промышленных блочных горелок в России, по данным оценки его динамики в стоимостном выражении в среднем за 2022–2023 гг.
Ретроспективный темп роста рынка промышленных блочных горелок в России, по данным оценки его динамики в натуральном выражении в среднем за 2022–2023 гг.
Прогноз развития производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, по данным прогноза Минэкономразвития России
Прогноз развития обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, по данным прогноза Минэкономразвития России
Итоговая средняя оценка прогноза рынка в стоимостном выражении
Итоговая средняя оценка прогноза рынка в натуральном выражении
Итого оценка роста рынка в стоимостном выражении
Итого оценка роста рынка в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка промышленных блочных горелок в России к 2027 году:

Рисунок 16. Прогноз рынка промышленных блочных горелок, 2024–2028 гг., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источники информации: оценка MegaResearch

Рисунок 17. Прогноз рынка промышленных блочных горелок, 2024–2027 гг., тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Исследование рынка теплоизоляционных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования и способов их нанесения

Исследование рынка блочно-модульных котельных мощностью 0,5-60 МВТ в России 2017 г. прогноз до 2020 г

Анализ рынка теплообменных аппаратов

Анализ рынка кожухотрубных теплообменников

Рынок промышленных парогенераторов, 2017-2018. Прогноз на 2019–2021 гг. 2019

Маркетинговое исследование рынка тягодутьевых машин в России, 2014-2016гг-1

Готовые исследования по теме «Котлостроение/ теплообменное оборудование»

Маркетинговое исследование и анализ рынка котельного оборудования

23 мая 2012 г. 104 850 р.

Обзор рынка автоматизированных блочно-модульных котельных и отопительных котлов Украины 2013

13 ноября 2013 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка блочно-модульных котельных мощностью 0,5-60 МВТ в России

20 апреля 2018 г. 70 000 р.

Обзор рынка отопительных котлов Украины 2009

14 февраля 2010 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка теплоизоляционных материалов для обмуровки теплоэнергетического оборудования и способов их нанесения

25 июня 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка теплового оборудования (2010-2012г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Конкурентный анализ рынка котельного оборудования в Самарской области

12 июня 2013 г. 50 000 р.

Компании дистрибьюторы паровых котлов (парогенераторов) в России

22 июня 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование: рынок бытовых и промышленных котлов большой и малой мощности

04 августа 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленного теплотехнического газового оборудования. Базовое исследование.

19 января 2014 г. 119 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка промышленного теплотехнического газового оборудования. Полное исследование.

19 января 2014 г. 299 850 р.

Анализ рынка бытовых отопительных котлов в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг.

22 ноября 2013 г. 60 000 р.

Исследование рынка бытовых отопительных котлов

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Исследование рынка горелочных устройств и котельного оборудования

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Рынок радиаторов центрального отопления в России в 2006-2007 гг.

25 декабря 2007 г. 29 900 р.

Илья Шилин

Руководитель проекта

8 (800) 55-189-55 доб. 106 shilin@megaresearch.ru

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Машиностроение»

все обзоры

10.06.2020

Обзор рынка автомобильных аккумулятров в России(прогноз на 2020-2025 год)

Промышленность производство транспортных средств

В кризисные времена потребители обычно стараются сокращать свои расходы и в основном покупают предметы только первой необходимости. Для тех, кто часто ездит на автомобиле, таким предметом периодически становится аккумулятор. Его нужно менять независимо от экономической ситуации, в среднем один раз в 3-5 лет. Поэтому спрос со стороны вторичного рынка в 2020 году будет поддерживать потребление аккумуляторов на относительно высоком уровне.

09.06.2020

Исследование рынка аппаратов воздушного охлаждения для нефтегазовой отрасли: серьезных потрясений не ожидается

Промышленность нефтегазовая промышленность

Аппараты воздушного охлаждения (АВО) для нефтегазовой отрасли используются на компрессорных стан-циях магистральных газопроводов, в техпроцессах на ГПЗ и НПЗ. Объем и динамика этого рынка в основ-ном определяются размером государственных инвестиций, которые оцениваются в 96 млрд руб. за период с 2015–2026 гг. По прогнозам аналитиков, в 2020–2022 гг. рынок продолжит рост, а с 2022 года на его дина-мику существенное влияние окажет развитие СПГ-проектов.

02.06.2020

Анализ рынка нефтегазового оборудования: на этот раз не заметить кризиса не получится

Промышленность нефтегазовая промышленность

Объемы поставок нефтегазового оборудования зависят от темпов ввода новых и модернизации действующих буровых установок. За период с 2007 по 2019 г. их количество в России выросло более чем на 40%.

17.04.2020

Анализ рынка горелочных устройств в России: пандемия коронавируса создает потенциал для импортозамещения на 8 млн евро

Промышленность станки и промышленное оборудование

Доля иностранной продукции на российском рынке горелочных устройств достигает 90%, а более 92% импорта идет из стран Евросоюза. В связи с массовым закрытием европейских заводов из-за коронавируса отгрузки горелок в Россию сейчас резко сократились. Собственным производством занимаются только два отечественных предприятия, причем одно из них собирает горелки из итальянских комплектующих, ввоз которых также прекратился. Основной потребитель горелочных устройств — теплоэнергетика — в скором времени может столкнуться с дефицитом оборудования, необходимого для перевода объектов теплоснабжения на альтернативные виды топлива.

15.04.2020

Анализ рынка колес диаметром 20–54”: техника должна ездить даже в кризис, поэтому спрос сохранится

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Большинство крупных производителей колес диаметром от 20 до 54 дюймов в предыдущий кризис смогли увеличить свою выручку, т. к. их продукция ориентирована на разные марки автомобилей и поставляется как на автосборочные конвейеры, так и на вторичный рынок. Необходимость поддержания техники в исправном состоянии будет способствовать сохранению спроса на колеса и в новых экономических условиях начала 2020-х годов. Однако структура рынка после выхода из кризиса может измениться.

11.02.2020

Исследование рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта в России

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Более 95% пневморессор, приобретаемых для ремонта легковых и легковых коммерческих автомобилей в России, импортные. В связи с произошедшим в 2014-2015 гг. падением курса рубля иностранные комплектующие значительно подорожали, поэтому многие автолюбители перешли на обслуживание в СТО, устанавливающие неоригинальные или восстановленные запчасти. По оценкам автодилеров, после окончания гарантии у них остается 30–40% автомобилей, владельцы которых продолжают заказывать оригинальные детали. При этом рынок пневморессор имеет хорошие перспективы развития, т. к. спрос на них предъявляют в основном владельцы дорогих автомобилей, а продажи в этом сегменте растут даже при общем падении авторынка.

09.07.2019

Анализ рынка газопоршневых двигателей в России: отмечается рост, несмотря на кризис

Промышленность станки и промышленное оборудование

Опережающий рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, вызванный пересмотром ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» политики тарифного регулирования в области передачи энергии по сетям, обусловил массовый переход предприятий на альтернативные виды энергоресурсов. Одним из наиболее экономически обоснованных решений является применение газопоршневых установок, которые постепенно заменяют дизельные генераторы на удаленных от стационарной инфраструктуры объектах.

05.06.2019

Рынок пневматических индустриальных рессор демонстрирует положительную динамику

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

Все пять крупнейших отраслей машиностроения, предприятия которых закупают индустриальные пневморессоры для организации процесса сборки своей конечной продукции, в 2017 г. показали самый высокий рост за последние 4 года. Соответственно, увеличился объем заказов «на конвейер», что способствовало улучшению показателей всего исследуемого рынка.

05.06.2019

Обзор рынка подшипников

Промышленность запасные части и полуфабрикаты

В 2017 г. резко вырос импорт подшипников из стран Юго-Восточной Азии и регионов, где производство этих изделий отсутствует. В основном это продукция самого низкого уровня качества, которая заметно выигрывает у российской по цене. Учитывая, что доля импорта в общем объеме рынка составляет 65%, а довольно большая часть подшипников завозится в страну нелегально, специалисты говорят о серьезной технологической опасности для машиностроительной отрасли страны.

24.05.2019

Рынок пластинчатых питателей России переходит к умеренному росту

Промышленность оборудование для горнодобывающей промышленности

После снижения мировых цен на уголь в 2013 году уровень инвестиций в развитие шахт заметно снизился. Это негативно сказалось на производстве горно-шахтного оборудования, в том числе и пластинчатых питателей. В 2018 г. впервые был зафиксирован рост, который, по оценкам специалистов, будет продолжаться в ближайшие 5-6 лет.