Исследование рынка подгузников для взрослых в РФ 2014-2015 гг (002)

АНАЛИЗ РЫНКА ПОДГУЗНИКОВ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИИ, 2014-2015 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ российского рынка подгузников для взрослых, 2014-2015 гг.

Март, 2016 г.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 7

1. анализ рынка подгузников для взрослых в россии, 2014-2015 гг. 9

1.1. Объем и динамика рынка подгузников для взрослых, 2014-2015 гг. 9

1.2. Доля импортной продукции на рынке 14

1.3. Рентабельность продаж крупнейших производителей 17

1.4. Баланс спроса и предложения 20

1.5. Факторы, влияющие на развитие рынка 20

2. Производство подгузников для взрослых в россии 22

2.1. Объем и динамика производства подгузников для взрослых в России, 2014-2015 гг. 22

2.2. Основные производители и их доли 24

3. Ассортиментный и ценовой анализ 28

3.1. Анализ цен производителей 28

3.2. Анализ потребительских цен 30

3.3. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков 31

3.4. Ценовая политика производителей 31

3.5. Ассортиментная политика производителей 32

4. анализ импорта подгузников для взрослых 34

4.1. Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг. 34

4.2. Структура импорта подгузников для взрослых по производителям 37

5. анализ экспорта подгузников для взрослых 41

5.1. Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг. 41

6. конкурентный анализ 43

6.1. Анализ производителей подгузников для взрослых 43

6.2. Барьеры входа на рынок 47

7. анализ спроса 48

7.1. Структура спроса по видам потребителей 48

8. прогноз развития рынка 50

8.1. Прогноз динамики производства подгузников для взрослых в России 50

8.2. Планы развития основных производителей подгузников для взрослых, оценка появления новых игроков 51

8.3. Прогноз развития рынка подгузников для взрослых до 2018 года 52

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА 54

Информация об исполнителе проекта 55

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (млн штук) 10

Рисунок 2. Выручка предприятий от продажи подгузников для взрослых на российском рынке в 2014-2015 гг. (млн рублей) 12

Рисунок 3. Объем российского рынка подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 13

Рисунок 4. Доля импортных и отечественных подгузников на российском рынке в 2014 году в натуральном выражении 14

Рисунок 5. Доля импортных и отечественных подгузников на российском рынке в 2015 году в натуральном выражении 15

Рисунок 6. Доли отечественных и иностранных производителей в общем объеме выручки производителей от продажи подгузников на российском рынке в 2014 году 16

Рисунок 7. Доли отечественных и иностранных производителей в общем объеме выручки производителей от продажи подгузников на российском рынке в 2015 году 16

Рисунок 8. Оценка объемов производства подгузников для взрослых в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (млн штук) 23

Рисунок 9. Оценка объемов производства подгузников для взрослых в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 23

Рисунок 10. Доли компаний-производителей в общем объеме российского производства подгузников для взрослых в 2015 году в стоимостном выражении 26

Рисунок 11. Доли компаний-производителей в общем объеме российского производства подгузников для взрослых в 2015 году в натуральном выражении 27

Рисунок 12. Объем импорта подгузников для взрослых на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 34

Рисунок 13. Оценочные рублевые затраты на импорт подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. (млн рублей) 35

Рисунок 14. Объем импорта подгузников для взрослых в натуральном выражении (тонн) 36

Рисунок 15. Структура импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении 38

Рисунок 16. Структура импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям в натуральном выражении 38

Рисунок 17. Структура импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении 40

Рисунок 18. Структура импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителям в натуральном выражении 40

Рисунок 19. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 41

Рисунок 20. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 42

Рисунок 21. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 42

Рисунок 22. Структура поставок подгузников для взрослых на российский рынок компаниями-производителями в 2015 году 45

Рисунок 23. Структура спроса по видам потребителей в стоимостном выражении, характерная для российского рынка в настоящий момент 49

Рисунок 24. Прогноз объемов российского производства подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в натуральном выражении (млн штук) 51

Рисунок 25. Прогноз объемов российского рынка подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в натуральном выражении (млн штук) 52

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в натуральном выражении в 2014-2015 гг. 10

Таблица 2. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в стоимостном рублевом выражении в 2014-2015 гг. 11

Таблица 3. Объем выручки от всех видов деятельности и рентабельность продаж производителей подгузников для взрослых в России в 2014 г. 19

Таблица 4. Объем производства подгузников в России в 2014-2015 гг. 24

Таблица 5. Оценочные объемы производства подгузников для взрослых компаниями-производителями в 2015 г. 25

Таблица 6. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Гигиена-Сервис» 28

Таблица 7. Основные параметры ассортиментной политики производителей подгузников для взрослых 32

Таблица 8. Объем импорта подгузников для взрослых в стоимостном и натуральном выражении в 2014-2015 гг. 36

Таблица 9. Объем импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям 37

Таблица 10. Объем импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителям 39

Таблица 11. Объемы производства, импорта, экспорта и поставок подгузников основными предприятиями на российский рынок в 2015 году 44

Таблица 12. Торговые марки подгузников для взрослых основных производителей, представленных на рынке 45

Таблица 13. Прогнозное значение объема российского рынка подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 53

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка подгузников для взрослых.

Период исследования – 2014-2015 гг., прогноз на 2016-2018 гг.

Актуальность исследования – март 2016 г.

Объект исследования

Объектом исследования являются рынок подгузников для взрослых в России.

Предмет исследования

Предметом исследования являются производство и потребление подгузников для взрослых в России, основные импортеры, производители и потребители подгузников для взрослых.

География исследования

Российская Федерация.

Цели исследования

Формирование прогноза развития рынка до 2018 г.

Изучение основных игроков рынка, ценовой анализ.

Анализ импорта/экспорта подгузников для взрослых.

Изучение структуры рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок подгузников для взрослых в России.

 

анализ рынка подгузников для взрослых в россии, 2014-2015 гг.

Объем и динамика рынка подгузников для взрослых, 2014-2015 гг.

Объем российского рынка подгузников для взрослых в натуральном выражении (в штуках) в ходе исследования определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем рынка в натуральном выражении равен объему потребления подгузников конечными потребителями в натуральном выражении на российском рынке за отчетный период времени.

Данные об объемах производства подгузников для взрослых в России (в стоимостном выражении и в натуральном выражении в штуках) в 2014-2015 гг. представлены в главе 2 текущего отчета. Там же подробно описана методика, по которой определялся объем российского производства подгузников, приведен список экспертов, которые были опрошены в ходе исследования.

В главах 4 и 5 текущего отчета представлены данные об объемах импорта/экспорта подгузников для взрослых. При этом данные об объемах импорта и экспорта приведены в стоимостном выражении, а также в натуральном выражении (в тоннах). Таможенные декларации, по которым ввозились или вывозились подгузники для взрослых в 2014-2015 гг., были дополнительно проанализированы для определения объема импорта/экспорта подгузников в натуральном выражении в штуках. Полученные данные полностью коррелируют с рассчитанным оценочным весом одного подгузника для взрослых (вес отличается в зависимости от размера подгузника и т.д.).

Для определения объема российского рынка подгузников для взрослых использовались данные из глав 2, 4 и 5 текущего отчета.

Таблица 1. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в натуральном выражении в 2014-2015 гг.

Год	Объем производства (млн штук)	Объем импорта (млн штук)	Объем экспорта (млн штук)	Объем рынка (млн штук)
2014	***	***	***	***
2015	***	***	***	***

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (млн штук)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2014 году в России объем рынка подгузников для взрослых составил порядка *** млн штук, в 2015 году объем рынка в натуральном выражении снизился на ***%. Всего в 2015 году на российском рынке было продано порядка *** млн штук подгузников для взрослых. Данное количество включает в себя исключительно подгузники, соответственно в него не входят продажи пеленок, прокладок и иных гигиенических средств, которые могут быть использованы при недержании.

В 2015 году в России из-за снижения реальных доходов населения снизились объемы потребления почти всех видов потребительских товаров. К примеру, объем потребления (объем рынка) детских подгузников в натуральном выражении в 2015 году в России снизился почти на 37% по сравнению с 2014 годом. На этом фоне рынок подгузников для взрослых продемонстрировал достаточно позитивную динамику, даже несмотря на *** объема рынка. Рынок *** только на ***%, хотя реальные доходы населения в 2015 году сократились сильнее. Незначительное снижение объема рынка подгузников для взрослых в 2015 году связано с важной особенностью потребления данных товаров в России, отмеченной опрошенными специалистами в ходе экспертных интервью. Данная особенность отмечена в главе 7 текущего отчета и заключается в том, что подгузники для взрослых, как правило, используются в России при тяжелых формах недержания или людьми, которые ограничены в своих движениях (инвалиды). То есть это такие случаи использования подгузников, которые не предполагают отказа от подгузников, так как они просто необходимы для нормальной, с учетом особенностей здоровья, жизни. Подгузники для детей, в отличие от подгузников для взрослых, гораздо чаще используют в случаях, когда теоретически можно обойтись без подгузников. Поэтому в 2015 году в условиях снижения реальных доходов населения потребление детских подгузников просело гораздо сильнее чем потребление подгузников для взрослых.

Объем российского рынка подгузников для взрослых в стоимостном выражении демонстрирует ***

В ходе исследования был определен объем рынка в стоимостном выражении в 2 контекстах: исходя из того, сколько производители подгузников заработали на рынке в отчетный период времени, а также исходя из того, сколько конечные потребители потратили на приобретение подгузников на рынке.

Показатель того сколько производители подгузников заработали на рынке в отчетный период времени — это своеобразный объем «B2B-рынка подгузников для взрослых». То есть ***

На основании данной информации была рассчитана выручка производителей (отечественных и зарубежных) подгузников от продажи собственных изделий на российском рынке:

Таблица 2. Объем производства, импорта и экспорта подгузников для взрослых в стоимостном рублевом выражении в 2014-2015 гг.

Год	Объем производства (млн рублей)	Объем импорта (млн рублей)	Объем экспорта (млн рублей)	Объем выручки производителей (млн штук)
2014	***	***	***	***
2015	***	***	***	***

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 2. Выручка предприятий от продажи подгузников для взрослых на российском рынке в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2014 году производители подгузников для взрослых (иностранные и отечественные) суммарно продали свои изделия на российском рынке на сумму порядка *** млн рублей. В 2015 году выручка производителей от продажи подгузников на российском рынке в рублевом выражении увеличилась почти на***% по сравнению с 2014 годом и *** млн рублей. Увеличение объема выручки произошло вследствие ряда причин. Девальвация рубля привела к значительному росту рублевой стоимости импортируемых подгузников (даже при снижении импорта в натуральном выражении), кроме того увеличилось отечественное производство подгузников, а также увеличилась средняя стоимость одного подгузника у производителей из-за общеинфляционных факторов. В среднем в 2014 году средняя цена 1 подгузника у производителей, по которой они продавали подгузники оптовым дистрибьюторам, розничным и аптечным сетям и т.д., в рублевом выражении составляла порядка *** рублей, в 2015 году средняя стоимость 1 подгузника у производителей составляла порядка *** рублей. Подчеркиваем, что это не средняя стоимость подгузника, по которой конечные потребители приобретали их на рынке, а средняя цена, по которой производители продавали подгузники различным дистрибьюторам.

Подгузники для взрослых продаются в различных интернет-магазинах, в сетевых и несетевых магазинах потребительских товаров, в множестве аптечных сетей и т.д. – то есть конечные потребители приобретают подгузники для взрослых в множестве торговых точек. Каждый продавец подгузников (будь то аптека, интернет-магазин или сетевой магазин) определяет уровень цен на подгузники для взрослых исходя из своих собственных соображений и принципов формирования цены. Поэтому, естественно, цены на одни и те же виды подгузников для взрослых на рынке отличаются. В подобных условиях определить объем затрат конечных потребителей на приобретение подгузников для взрослых в стоимостном выражении (классическое определение объема рынка в стоимостном выражении) возможно только экспертным путем, по средствам анализа экспертных оценок превышения потребительских цен над ценами производителей на рынке, а также путем мониторинга и систематизации цен по релевантной выборке конечных продавцов подгузников. В главе 2 отчета представлен список экспертов, которые были опрошены в ходе исследования. Также анализировались текущие цены на подгузники в различных торговых точках и эти цены сравнивались с текущими ценами производителей (для определения средней разницы между потребительскими ценами и ценами производителей). В результате комбинирования данных, полученных выше обозначенными способами, было определено, что потребительские цены (цены на полке для конечных потребителей) превышают цены производителей на рынке в среднем на величину, находящуюся в диапазоне от ***% до ***%. В среднем, по оценкам большинства экспертов и на основании данных сравнительного анализа, было определено, что потребительские цены в 2014-2015 гг. превышали цены производителей примерно на ***%. То есть в 2014 году конечные потребители на рынке платили за 1 подгузник порядка *** рублей, а в 2015 году порядка *** рублей.

Рисунок 3. Объем российского рынка подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В 2014 году объем российского рынка подгузников для взрослых в стоимостном выражении составил порядка *** млн рублей, то есть такую сумму потратили конечные потребители на приобретение ***млн подгузников. В 2015 году объем рынка в стоимостном выражении …… на ***% до *** млн рублей. В натуральном выражении рынок в 2015 году …… на ***%, а в стоимостном выражении рынок …… на ***%. …… объема рынка в стоимостном выражении произошло во многом благодаря тому, что на ***% увеличилась средняя стоимость 1 подгузника на рынке для конечных потребителей. Увеличение рублевой стоимости подгузников на рынке в 2015 году произошло из-за девальвации рубля, которая сделала импортные подгузники дороже для потребителей. Кроме того, повысилась стоимость импортных компонентов, которые используются для производства отечественных подгузников, что неизбежно повысило стоимость производства подгузников, а значит и их цену для конечных потребителей. Помимо девальвации стоимость подгузников повысилась из-за общеинфляционных факторов, которые приводят к росту цен на потребительские товары на рынке.

(Информация будет доступна в полной версии отчета)

Доля импортной продукции на рынке

В ходе исследования определялась доля импортной продукции на рынке в 2014-2015 гг. При этом определялась доля импортной продукции на рынке в натуральном выражении, а также доля импортной продукции в общем объеме выручки производителей от продажи подгузников для взрослых на российском рынке. При этом подгузники, которые были произведены в России на дочерних предприятиях иностранных корпораций, считались в качестве отечественной продукции.

В 2014 году объем российского рынка подгузников для взрослых в натуральном выражении составил *** млн штук, при этом объем импорта составил *** млн штук.

Рисунок 4. Доля импортных и отечественных подгузников на российском рынке в 2014 году в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В 2014 году импортная продукция в натуральном выражении составляла порядка ***% всего объема рынка. При этом необходимо отметить, что буквально 4-5 лет назад доля импортной продукции на рынке составляла порядка ***% либо даже превышала ***%. Все последние годы для рынка характерно постепенное увеличение доли отечественных подгузников на рынке.

В 2015 году на российском рынке было продано *** млн подгузников, при этом было продано *** млн импортных подгузников.

Рисунок 5. Доля импортных и отечественных подгузников на российском рынке в 2015 году в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В 2015 году в натуральном выражении доля импортных подгузников на рынке составила порядка ***%, то есть доля импортной продукции в 2015 году снизилась почти на ***% по сравнению с 2014 годом. Причиной снижения доли импортных подгузников на рынке стало ……. В краткосрочной и среднесрочной перспективе следует ожидать дальнейшего снижения доли импортной продукции на рынке. В 2016 году в …… заработал новый производственный корпус, который является одним из крупнейших в России, способный выпускать ежегодно до *** млн единиц различных санитарно-гигиенических изделий для взрослых. Новое производство подгузников в 2016 году также заработает у компании ООО «***». То есть уже в краткосрочной перспективе следует ожидать формирования такой ситуации на рынке, когда доля …….

В 2014 году производители подгузников на российском рынке выручили от продажи своих изделий клиентам (дистрибьюторам, аптечным сетям, розничным сетям и т.д.) *** млн рублей, при этом иностранные производители получили порядка *** млн рублей.

Рисунок 6. Доли отечественных и иностранных производителей в общем объеме выручки производителей от продажи подгузников на российском рынке в 2014 году

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

В 2014 году иностранные производители получили ***% всего объема выручки от продажи производителями подгузников на российском рынке. …… доля иностранных производителей в общем объеме выручки по сравнению с долей иностранной продукции в структуре рынка в натуральном выражении связана с тем, что …... Российские же производители часть своей продукции продают аптечным и розничным сетям, а также другим клиентам более мелкими партиями (при которых выше стоимость одного подгузника).

В 2015 году иностранные производители получили порядка ***% всей выручки производителей (общий объем выручки *** млн рублей) от продажи подгузников для взрослых на российском рынке.

Рисунок 7. Доли отечественных и иностранных производителей в общем объеме выручки производителей от продажи подгузников на российском рынке в 2015 году

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей

По сравнению с 2014 годом доля иностранных производителей в общем объеме полученной производителями на российском рынке выручки снизилась на ***%. Так же, как и доля импортных подгузников на рынке в натуральном выражении, в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет снижаться …….

Что касается доли импортной продукции в общем объеме затрат конечных потребителей на приобретение подгузников, то большинство экспертов было солидарно с тем, что эта доля ……. Связано это с тем, что большую часть российского производства подгузников составляют ……. Эти подгузники производятся под торговыми марками, которые составляют значительную часть всего объема импорта подгузников (***, ***, ***, *** и т.д.). Продавцы подгузников, как правило, выставляют одни и те же цены на подгузники одной и той же модели, вне зависимости ……. Кроме того, сами производители подгузников в России, которые являются дочерними предприятиями иностранных корпораций, в ценовой политике стремятся ……. Именно поэтому доля импортных подгузников в общем объеме затрат конечных потребителей на приобретение этих изделий коррелирует с …….

(Информация будет доступна в полной версии отчета)

Рентабельность продаж крупнейших производителей

В ходе исследования было установлено, что производством подгузников для взрослых в России в данный момент занимается 9 компаний:

ООО «***»

ООО «***»

ООО «***»

ООО «***»

ООО «***»

ЗАО «***»

ООО «***»

ООО «***»

ООО «***»

Большинство производителей подгузников для взрослых в России — это ……, которые специализируются на производстве различной продукции для личной гигиены. При этом эти …… имеют в России производственные мощности (созданные ими с нуля или купленные), на которых выпускаются подгузники для взрослых. Лишь *** из 9 компаний — …… — не принадлежат полностью или частично крупным иностранным концернам. Различные аспекты деятельности крупнейших производителей подгузников в России подробно рассмотрены в главах 2 и 6 текущего отчета.

В данном разделе анализируется рентабельность продаж крупнейших производителей подгузников. Необходимо отметить, что большая часть обозначенных компаний помимо производства подгузников для взрослых также занимается производством прочей санитарно-гигиенической продукции: пеленок, прокладок, детских подгузников и т.д. Одновременное производство разных видов санитарно-гигиенических изделий объяснимо тем, что технологии их производства, а также используемые материалы практически не отличаются. То есть на существующем технологическом оборудовании (при определенной переналадке) при использовании одних и тех же материалов с минимальными изменениями можно производить различные виды санитарно-гигиенических изделий (подгузники для детей, для взрослых, пеленки, прокладки и т.д.). Естественно, что в своей бухгалтерской отчетности компании-производители подгузников для взрослых рассчитывают общую рентабельность своей деятельности, без выделения рентабельности продаж по отдельным направлениям своего производства. Однако тот факт, что технологический процесс выпуска подгузников для взрослых лишь незначительно отличается от процесса выпуска иных санитарно-гигиенических изделий, позволил сделать вывод о том, что ……. Данный тезис был подтвержден в ходе легендированного телефонного общения со специалистами компаний-производителей подгузников для взрослых в России. Сотрудники компаний затруднялись назвать наиболее ……, отмечая при этом, что рентабельность производства и продаж подгузников для взрослых в целом …….

На основании этого факта была проанализирована рентабельность продаж крупнейших производителей подгузников для взрослых. Для этого использовались данные официальной бухгалтерской отчетности данных компаний. При этом необходимо отметить, что бухгалтерские и финансовые данные за 2015 год компании сдают в статистические и налоговые органы лишь по истечении первого квартала 2016 года, поэтому в ходе исследования определялась и анализировалась рентабельность производителей в 2014 году.

В ходе исследования была определена выручка производителей подгузников для взрослых от всех видов деятельности (от выпуска всех видов изделий и прочей деятельности), прибыль от продаж, а также рентабельность продаж, которая фактически демонстрирует и рентабельность продаж подгузников для взрослых на рынке.

Таблица 3. Объем выручки от всех видов деятельности и рентабельность продаж производителей подгузников для взрослых в России в 2014 г.

Компания	Выручка (млн рублей)	Прибыль от продаж (млн рублей)	Рентабельность продаж (%)	Рентабельность прибыли до налогообложения (%)
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей

Как уже было отмечено, рентабельность продаж подгузников для взрослых у производителей в общем и целом коррелирует и совпадает с ……. В 2014 году наибольшая рентабельность продаж (***%) была у компании ООО «***», которая является российским …… и производит подгузники для взрослых под торговой маркой ***. У большей части производителей рентабельность продаж подгузников для взрослых находится в диапазоне от *** до***%. У одной компании — ООО «***» — в 2014 году был зафиксирован убыток от продажи продукции. У ООО «***» рентабельность продаж в 2014 году составляла ***%. В целом рентабельность продаж взрослых подгузников у большинства производителей находится на уровне, который делает ……. Хотя следует отметить, что ожидаемая рентабельность продаж у различных инвесторов может существенно отличаться и существующие на рынки показатели прибыльности и рентабельности могут не соответствовать ожиданиям части инвесторов.

Баланс спроса и предложения

В классическом случае баланс спроса и предложения – это такое положение на рынке, при котором количество товаров или услуг, которые хотят приобрести потребители, в целом идентично количеству товаров и услуг, которые желают предложить производители. Оценка текущего баланса спроса и предложения производилась на основании данных, полученных в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний-производителей детских подгузников, а также на основании изучения динамики ключевых количественных показателей рынка во взаимосвязи с изменением уровня цен на рынке.

В практическом смысле определение степени баланса спроса и предложения на рынке при оценке привлекательности рынка сводится к пониманию того факта, насколько существующий объем предложения (производства) подгузников ограничен уровнем потребительского спроса на подгузники, а также того факта, насколько существующий объем предложения (производства) ограничен технологическими, логистическими и производственными возможностями производителей и поставщиков.

Опрошенные в ходе исследования представители компаний-производителей почти единогласно отмечали, ***

На рынке в данный момент сложилась достаточно своеобразная ситуация. ***

Резюмируя можно сказать, что ***

Факторы, влияющие на развитие рынка

В ходе исследования были выявлены важнейшие факторы, которые оказывают максимальное влияние на развитие российского рынка подгузников для взрослых.

Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам

Данный фактор оказывает влияние на все рынки, на которых существенную долю занимает импортная продукция. В 2014 году доля импортных подгузников для взрослых в общем объеме рынка в натуральном выражении составляла ***%, в 2015 году доля импортных подгузников на рынке снизилась до ***%. Объем импорта в натуральном (в штуках) выражении в 2015 году снизился на ***%, в стоимостном долларовом выражении снижение импорта составило ***%. Снижение объема импорта и доли импортных подгузников на рынке произошло во многом благодаря тому, что ***

Динамика ***

***

Государственная ***

***

Стоимость привлечения ***

***

Объем ***

***

Производство подгузников для взрослых в россии

Объем и динамика производства подгузников для взрослых в России, 2014-2015 гг.

В отличие от детских подгузников, подгузники для взрослых не имеют своего уникального кода ОКПД (Общероссийский классификатор продукции), который бы позволил определить объем производства подгузников для взрослых в России. К примеру, детские подгузники и пеленки объединены в один код ОКПД, на основании статистических данных, а также экспертных оценок доли пеленок в общем объеме производства, возможно определить объем производства подгузников для детей в России на основании данных ФСГС РФ. Подгузники для взрослых включены в код ОКПД 21.22.12.350 (ОКПД 2 – 17.22.12.130), который помимо подгузников включает в себя множество различных изделий, используемых взрослыми людьми при различных формах недержания, а также в целях личной гигиены (пеленки, прокладки, трусы и т.д.). Поэтому определить объем российского производства подгузников для взрослых на основании официальных статистических данных Федеральной службы государственной статистики невозможно. В подобных условиях единственно возможным способом определения объема производства является получение и анализ данных от компаний-производителей подгузников для взрослых. Для получения данных об объеме производства проводились экспертные интервью с представителями компаний-производителей, а также изучалась отчетность компаний, которая позволяет оценить масштабы производства изделий.

В России в данный момент производством подгузников для взрослых занимается 9 компаний (список компаний представлен в главе 1 текущего отчета). В ходе проведения исследования были проведены экспертные легендированные интервью со следующими специалистами компаний-производителей подгузников для взрослых:

***, директор по маркетингу ***;

***

Полученная в ходе проведения экспертных интервью информация, наряду с данными отчетностей компаний-производителей, использовалась для оценки объемов производства подгузников для взрослых в России в 2014-2015 гг. Объем производства определялся в стоимостном рублевом и натуральном выражении (штуках). При этом объем производства подгузников для взрослых в стоимостном выражении равен объему выручки предприятий-производителей от продажи подгузников (это могут быть продажи как оптовым дистрибьюторам, так и продажи конечным клиентам через фирменные интернет-магазины и т.д., а также продажи аптечным и розничным сетям). То есть объем производства подгузников для взрослых в стоимостном выражении не равен объему затрат конечных потребителей на подгузники для взрослых российского производства в отчетном периоде времени.

Необходимо отметить, что ***

Рисунок 8. Оценка объемов производства подгузников для взрослых в России в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (млн штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В 2014 году в России было произведено порядка ***млн штук подгузников для взрослых, в 2015 году объем производства подгузников для взрослых в натуральном выражении увеличился на ***% и составил *** млн единиц подгузников. Рост объемов производства подгузников в России в 2015 году вызван *** Кроме того, в 2015 году ***

Рисунок 9. Оценка объемов производства подгузников для взрослых в России в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В стоимостном выражении объем производства подгузников для взрослых в 2014 году в России составлял порядка *** млн рублей, в 2015 году в стоимостном выражении объем производства увеличился на ***% и составил *** млн рублей. Рост объемов производства подгузников для взрослых в 2015 году на ***% процентов вызван ***

Таблица 4. Объем производства подгузников в России в 2014-2015 гг.

Год	Объем производства (млн штук)	Объем производства (млн рублей)
2014	***	***
2015	***	***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

Основные производители и их доли

Помимо определения общих объемов производства подгузников для взрослых, отдельно определялись объемы производства подгузников для взрослых у компаний-производителей, выпускающих свои изделия на территории России.

В главе 1 выделены 9 компаний, которые занимаются производством подгузников для взрослых в России в настоящий момент. Особенности ассортиментной и ценовой политики данных компаний рассмотрены в главе 3 текущего отчета, рентабельность и выручка компаний определена в главе 1 текущего отчета. В главе 6 отчета рассмотрены объемы поставок подгузников на российский рынок, география продаж продукции, а также проанализированы торговые марки компаний-производителей. В данном разделе исследования кратко рассмотрена профильная информация о компаниях, а также предоставлена информация об объемах производства подгузников для взрослых компаниями в стоимостном и натуральном выражении в 2015 году.

ООО «Байкалтекстком»

Адрес: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 222.

Генеральный директор: Катышев Виктор Владимирович.

Производственные мощности компании и ее головной офис расположены в Иркутске. Помимо производства подгузников для взрослых компания производит также пеленки для людей, страдающих различными формами недержания. ООО «Байкалтекстком» является одним из первых производителей подгузников для взрослых в России, выпуск подгузников на предприятии осуществляется уже более 5 лет.

***

Анализируя профильную информацию о компаниях-производителях была сформирована картина производства подгузников для взрослых в разрезе регионов. 4 компании производят подгузники в Московской области (ближе всего к наиболее емкому московскому рынку), также подгузники производятся в Калужской области, Тульской области, в Санкт-Петербурге, Нижнем-Новгороде и Иркутске. Данные, полученные в ходе проведения экспертных интервью, были использованы для оценки объемов производства подгузников для взрослых отдельными компаниями в 2015 году.

Таблица 5. Оценочные объемы производства подгузников для взрослых компаниями-производителями в 2015 г.

Компания-производитель	Объем производства подгузников для взрослых (млн рублей)	Объем производства подгузников для взрослых (млн штук)
ООО «Байкалтекстком»	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
Итого	***	***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данный компаний

Данные об объемах производства подгузников были использованы для определения структуры производства подгузников в 2015 году по компаниям-производителям.

Рисунок 10. Доли компаний-производителей в общем объеме российского производства подгузников для взрослых в 2015 году в стоимостном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

Наибольшую долю в общем объеме производства подгузников для взрослых в 2015 году в России имели дочерние предприятия крупных иностранных корпораций. Больше всего подгузников было произведено на ***. Общий объем производства составил примерно *** миллионов рублей, что составило ***% всего объема выпуска. ***

Структура производства подгузников для взрослых в 2015 году в натуральном выражении выглядела следующим образом:

Рисунок 11. Доли компаний-производителей в общем объеме российского производства подгузников для взрослых в 2015 году в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В натуральном выражении структура производства практически полностью коррелирует со структурой производства подгузников в стоимостном выражении. Наибольшими долями в общем объеме производства в натуральном выражении обладали те же самые 4 компании, что и в структуре производства в стоимостном выражении. При этом места компаний также остались неизменными. Суммарно на долю четырех компаний (***) в 2015 году пришлось ***% всего объема российского производства подгузников для взрослых в натуральном выражении. На пятом месте ***

Ассортиментный и ценовой анализ

Анализ цен производителей

При анализе цен производителей учитывались цены, по которым компании-производители в данный момент (март 2016 года) продают подгузники для взрослых различным клиентам: оптовым-дистрибьюторам, аптечным сетям, поставщикам подгузников и т.д. При этом необходимо отметить, что все компании-производители подчеркивали, что возможно предоставление скидок на подгузники в зависимости от конкретных условий продажи (объема покупок, условий оплаты, принятых обязательств по дальнейшему приобретению подгузников и т.д.). Поэтому указанные в данном разделе цены могут отличаться от цен, по которым компании-производители могут продавать подгузники тому или иному клиенту. Представленные в данном отчете цены являются базовыми ценами производителей подгузников, которые были получены в результате легендированного обращения в компании-производители подгузников. Согласно легенде, осуществлялось обращение в компании-производители подгузников от имени оптового дистрибьютора подгузников с целью приобретения производимой продукции (на первом этапе предполагалось приобретение порядка 200-300 упаковок подгузников с перспективой дальнейшего роста объемов закупок).

Цены в разделе представлены в виде, в котором они были отображены в прайс-листах компаний-производителей (этим объясняется разница в форме таблиц с ценами).

ООО «Гигиена-Сервис»

В таблице представлены цены в соответствие с принятым делением ассортимента подгузников для взрослых у данной компании-производителя

Таблица 6. Текущие цены на подгузники для взрослых у ООО «Гигиена-Сервис»

Ассортиментная линейка	Размер подгузника	Заводское обозначение модели	Вес подгузника (грамм)	Цена подгузников, с НДС (рублей)
Средняя степень недержания	***	***	***	***
Средняя степень недержания	***	***	***	***
Средняя степень недержания	***	***	***	***
Средняя степень недержания	***	***	***	***
Тяжелая степень недержания	***	***	***	***
Тяжелая степень недержания	***	***	***	***
Тяжелая степень недержания	***	***	***	***
Тяжелая степень недержания	***	***	***	***

Источник: данные компании-производителя

В среднем, ***

***

Анализ потребительских цен

По согласованию с заказчиком исследования анализ потребительских цен проводился на основании анализа цен на подгузники для конечных потребителей на «полке» магазинов, аптек и иных торговых точек, которые осуществляют продажи подгузников для взрослых. То есть анализировались цены, по которым конечные потребители (представители домохозяйств) приобретают подгузники для использования.

В главе 1 текущего отчета отмечено, что подгузники для взрослых продаются в различных интернет-магазинах, в сетевых и несетевых магазинах потребительских товаров, в множестве аптечных сетей и т.д. – то есть конечные потребители приобретают подгузники для взрослых у множества различных онлайн и офлайн ритейлеров. При этом ритейлеры (интернет-магазины, аптеки, сетевые и несетевые магазины и т.д.) сами определяют уровень цен на реализуемые ими модели и виды подгузников в зависимости от собственных критериев и издержек. Естественно, что в подобных условиях невозможно говорить о каких-то конкретных, едино установленных ценах на те или иные модели и виды подгузников для взрослых. В подобных условиях возможно только определить уровень цен, среднюю стоимость 1 подгузника на рынке, а также определить среднюю степень отличия потребительских цен от цен производителей.

При определении объема рынка в стоимостном выражении на основании анализа цен у ряда продавцов, а также на основании экспертных мнений было определено, что ***.

Кроме того, было установлено, что ***

В среднем, по оценкам большинства экспертов и на основании данных сравнительного анализа, было определено, что потребительские цены в 2014-2015 гг. превышали цены производителей примерно на ***%.

То есть в среднем ***

Необходимо отметить, что региональная разница в уровне потребительских цен в последние годы значительно стирается. Это связано с тем, что ***

Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков

В ходе сравнительного анализа цен производителей и поставщиков подгузников для взрослых исследовались цены производителей на выпускаемые изделия, а также цены оптовых дистрибьюторов, которые продают подгузники не конечным потребителям на рынке, а розничным дистрибьюторам и различным ритейлерам (сетевым и несетевым магазинам, аптекам, интернет-магазинам и т.д.).

На рынке работает достаточно большое количество оптовых дистрибьюторов санитарно-гигиенических изделий. ***

Для определения разницы в ценах поставщиков и производителей использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний-производителей подгузников. ***

Ценовая политика производителей

В результате анализа цен производителей, а также на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний, были сделаны следующие выводы о ценовой политике компаний-производителей на рынке:

Производители в своей политики ценообразования активно используют дифференцированные цены

Уровень цен для конкретных клиентов компании-производителя (оптовые и розничные дистрибьюторы, торговые и аптечные сети и т.д.) очень часто зависит от условий покупок и результатов переговорного процесса. ***

***

Ассортиментная политика производителей

В ходе исследования подробно анализировалась ассортиментная политика всех компаний, которые занимаются производством подгузников для взрослых на территории России. При этом анализировалась ассортиментная политика непосредственно по подгузникам для взрослых, а не прочим сопутствующим/смежным товарам (прокладки, пеленки и т.д.). Кроме того, необходимо отметить, что исследовался и анализировался ассортимент подгузников, которые продаются на российском рынке, а не только производятся в России. То есть у крупных международных компаний, которые производят подгузники для взрослых в России, анализировался ассортимент не только производимых в России подгузников для взрослых, но и ассортимент импортируемых подгузников под торговой маркой компании вне зависимости от того, кто являлся импортером подгузников.

Важной особенностью ассортиментной политики производителей подгузников для взрослых на российском рынке является то, что ***

В ходе исследования отдельно анализировался ассортимент производимых подгузников для взрослых у каждой компании:

ООО «Гигиена-Сервис»

Компания производит подгузники для взрослых под торговой маркой MEED . ***

***

Таблица 7. Основные параметры ассортиментной политики производителей подгузников для взрослых

Компания	ТМ подгузников	Количество ассортиментных линий подгузников	Количество представленных размеров подгузников	Размеры используемых упаковок
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Источник: данные компаний-производителей

Наиболее широким ассортиментом подгузников для взрослых на российском рынке обладают компании ***, которые и являются лидерами рынка (подробнее в главах 2 и 6 текущего отчета). У данных компаний ***

В целом по результатам анализа ассортиментной политики компаний-производителей, можно констатировать тот факт, что у лидеров российского рынка подгузников для взрослых наиболее широкий ассортимент производимой продукции.

анализ импорта подгузников для взрослых

Объем и динамика импорта, 2014-2015 гг.

Объем импорта подгузников для взрослых определялся на основании анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по целому ряду кодов ТН ВЭД. В частности, анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: *** (несмотря на то, что это код для детских подгузников, определенные партии подгузников для взрослых ввозились под данным кодом) и т.д.

Объем импорта определялся в стоимостном и натуральном (в тоннах) выражении. В стоимостном выражении объем импорта определялся на основании статистической стоимости ввозимой продукции, которая рассчитывается в долларах США.

В результате анализа таможенных данных было определено, что в 2014 году общий объем импорта подгузников для взрослых на российский рынок составил *** тысячи долларов США. В 2015 году общий объем импорта составил порядка *** тысячи долларов США.

Рисунок 12. Объем импорта подгузников для взрослых на российский рынок в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном долларовом выражении объем импорта подгузников для взрослых уменьшился в 2015 году на ***% относительно показателей 2014 года. Снижение объема импорта в 2015 году было характерно для ***

Импорт подгузников для взрослых достаточно равномерно распределен в течение всего года, это дает основания определить примерный объем рублевых затрат на импорт подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. на основании средневзвешенного курса рубля по отношению к доллару США в 2014-2015 гг. В 2014 году средний обменный курс рубля за весь период составил *** рублей за 1 доллар США 1 , в 2015 г. средний обменный курс рубля к доллару США за весь период времени составил *** рублей за 1 доллар США 2 . Соответственно примерный объем затрат импортеров на импорт подгузников для взрослых в 2014 году составил *** млн рублей, в 2015 году объем импорта в рублевом выражении составил порядка *** млн рублей.

Рисунок 13. Оценочные рублевые затраты на импорт подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. (млн рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ЦБ РФ, ФТС РФ

Несмотря на ***

Помимо определения объема импорта в стоимостном выражении также был определен объем импорта в натуральном выражении (в тоннах). В натуральном выражении объем импорта определялся на основании такого показателя как — вес нетто — который демонстрирует вес изделий без упаковки, используемой для транспортировки.

В 2014 году объем импорта подгузников для взрослых в натуральном выражении составил *** тонны, в 2015 году объем импорта составил *** тонны.

Рисунок 14. Объем импорта подгузников для взрослых в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении объем импорта подгузников для взрослых в 2015 году снизился на ***%. В стоимостном выражении импорт в 2015 ***

Таблица 8. Объем импорта подгузников для взрослых в стоимостном и натуральном выражении в 2014-2015 гг.

Год	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (млн рублей)	Объем импорта (тонн)
2014	***	***	***
2015	***	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта подгузников для взрослых по производителям

Структура импорта подгузников по компаниям-производителям определялась по доле той или иной компании в общем объеме импорта в стоимостном и натуральном выражении в 2014 и в 2015 году. Всего в 2014 году на российский рынок импортировались подгузники для взрослых более чем 20 различных производителей.

Таблица 9. Объем импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям

Компания	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (тонн)	Средняя стоимость 1 тонны подгузников компании (долларов США)
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Помимо 6 выше обозначенных компаний в 2014 году на российский рынок импортировались подгузники для взрослых таких компаний как ***.

Структура импорта подгузников для взрослых по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2014 году выглядела следующим образом:

Рисунок 15. Структура импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно в 2014 году на подгузники 6 ведущих компаний-производителей пришлось ***% всего объема импорта в стоимостном выражении. Подгузники компании **** составили ***% всего объема импорта (общий объем импорта ***тысячи долларов США), ***

Структура импорта подгузников по компаниям-производителям в натуральном выражении выглядела в 2014 году следующим образом:

Рисунок 16. Структура импорта подгузников для взрослых в 2014 году по компаниям-производителям в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении на 6 крупнейших-производителей в 2014 году пришлось порядка ***% всего объема импорта. Наибольшую долю в общем объеме импорта (***%) занимали подгузники для взрослых польской компании ***% всего объема импорта пришлось в 2014 голу на подгузники немецкой компании ***. ***

Объем импорта подгузников для взрослых в 2015 году так же структурировался в разрезе компаний-производителей.

Таблица 10. Объем импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителям

Компания	Объем импорта (тысяч долларов США)	Объем импорта (тонн)	Средняя стоимость 1 тонны подгузников компании (долларов США)
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***

Источник: данные ФТС РФ

Помимо 5 выше обозначенных компаний в 2015 году на российский рынок импортировались подгузники для взрослых таких компаний как *** и т.д.

Структура импорта подгузников для взрослых в стоимостном выражении в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 17. Структура импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

***

Структура импорта подгузников для взрослых по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2015 году выглядела следующим образом:

Рисунок 18. Структура импорта подгузников для взрослых в 2015 году по компаниям-производителям в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 году на 5 ведущих компаний-производителей пришлось ***% всего объема импорта в натуральном выражении. ***

анализ экспорта подгузников для взрослых

Объем и динамика экспорта, 2014-2015 гг.

Объем и динамика экспорта определялись по той же самой методике, по которой определялись объемы импорта подгузников для взрослых в 2014-2015 гг. Объем экспорта определялся в стоимостном и натуральном выражении.

В 2014 году объем экспорта подгузников из России в стоимостном выражении составил порядка *** тысяч долларов США, в 2015 году объем экспорта составил *** тысячи долларов США.

Рисунок 19. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном долларовом выражении объем экспорта подгузников для взрослых в 2015 году увеличился почти на ***% по сравнению с 2014 годом. Девальвация рубля способствует ***

Экспорт, как и импорт, примерно равномерно распределен в течение всего года. То есть ***

Рисунок 20. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ЦБ РФ, ФТС РФ

Рублевая выручка компаний от экспорта подгузников для взрослых в 2015 году увеличилась на ***% по сравнению с 2014 годом.

В натуральном выражении общий объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014 году составил *** тонны, в 2015 году объем экспорта составил *** тонны.

Рисунок 21. Объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении объем экспорта подгузников для взрослых российского производства в 2015 году увеличился на ***

конкурентный анализ

Анализ производителей подгузников для взрослых

Объем производства (поставок) подгузников для взрослых основными предприятиями

Объем поставок подгузников для взрослых основными предприятиями на рынке определялся на основании объемов производства подгузников в России основными предприятиями, а также на основании объемов импорта и объемов экспорта подгузников для взрослых. При этом у крупных иностранных корпораций, владеющих в России собственными производственными подразделениями, объемы поставок учитывались как по объемам российского производства, так и по объемам импорта подгузников данных компаний (вне зависимости от того какая компания импортировала подгузники). Объемы поставок подгузников для взрослых основными предприятиями на российский рынок в 2015 году определялись по следующей формуле:

Объем поставок = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

То есть объем поставок подгузников фактически равен объему продаж подгузников той или иной компании (вне зависимости от того, на каком предприятии корпорации в России или за рубежом произведены данные подгузники) на рынке в отчетный период времени.

Данные об объемах российского производства подгузников в разрезе компаний-производителей приведены в главе 2 текущего отчета. В главе 4 отчета приведена структура импорта подгузников в 2015 году в разрезе компаний-производителей санитарно-гигиенических изделий. Эти данные, а также данные о структуре экспорта подгузников в разрезе компаний-производителей, были использованы для определения объема поставок подгузников для взрослых основными игроками на российский рынок. При этом отметим, что данные по импорту и экспорту подгузников для взрослых в разрезе компаний-производителей, которые изначально были рассчитаны в стоимостном долларовом выражении, пересчитывались в рублевом выражении исходя из официального среднего обменного курса рубля к доллару США в 2015 году (курс приведен в главе 4 текущего отчета).

Определялись объемы поставок подгузников на российский рынок по всем российским производителям подгузников для взрослых, а также по 6 крупнейшим компаниям-производителям, чьи подгузники лидировали в общем объеме импорта в 2015 году. При этом 4 компании-производители импортных подгузников имеют в России дочерние предприятия, являющиеся российскими производителями подгузников для взрослых. Соответственно суммарно объемы поставок определялись по 11 предприятиям.

Таблица 11. Объемы производства, импорта, экспорта и поставок подгузников основными предприятиями на российский рынок в 2015 году

Компания-производитель	Объем производства подгузников (млн рублей)	Объем импорта подгузников (млн рублей)	Объем экспорта подгузников (млн рублей)	Объем поставок подгузников на рынок РФ (млн рублей)
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

11 основных предприятий обеспечили в 2015 году 100% всего объема российского производства и экспорта подгузников (всего в 2015 году подгузники экспортировали 6 компаний), а также получили ***% всей выручки компаний-производителей от продажи подгузников для взрослых различным дистрибьюторам на российском рынке в 2015 году.

Структура поставок подгузников для взрослых по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2015 году на российском рынке выглядела следующим образом:

Рисунок 22. Структура поставок подгузников для взрослых на российский рынок компаниями-производителями в 2015 году

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Крупнейшим поставщиком подгузников для взрослых на российский рынок в 2015 году являлась компания ***, которая обеспечила 52,7% всей выручки производителей от продажи подгузников на рынке в 2015 году. ***

Торговые марки на рынке

У всех производителей, чья санитарно-гигиеническая продукция представлена на российском рынке, только одна торговая марка, под которой выпускаются собственные подгузники для взрослых. При этом у большинства производителей в ассортименте представлены различные ассортиментные линейки, которые различаются между собой по ряду параметров. Однако весь ассортимент представленных подгузников у каждой компании представлен на рынке под единой торговой маркой. При этом некоторые производители по заказу своих партнеров производят на собственных производственных мощностях подгузники под торговыми марками своих партнеров и заказчиков.

Таблица 12. Торговые марки подгузников для взрослых основных производителей, представленных на рынке

Компания-производитель	Торговая марка подгузников для взрослых
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***
***	***

Источник: данные компании-производителя

Доля тех или иных торговых марок идентична доле той или иной компании в общем объеме поставок подгузников для взрослых на российский рынок. Это значит, что ***

География поставок

Анализ географии поставок подгузников для взрослых на российский рынок проводился с точки зрения исследования следующего вопроса: в каких российских регионах представлена продукция того или иного производителя.

Подгузники для взрослых, как уже было отмечено, продаются различными онлайн и офлайн ритейлерами. Потребители приобретают подгузники для взрослых в различных интернет-магазинах, аптечных сетях, розничных сетях потребительских товаров и т.д. Развитие онлайн-торговли наряду с активным развитием различных сетей потребительских товаров в России привело к тому, что товары (в том числе подгузники для взрослых), поставляемые производителями тому или иному дистрибьютору (ритейлеру) продаются в большинстве российских регионов, в которых представлена данная сеть или в которые осуществляется доставка товаров того или иного интернет-магазина. Естественно, что в различные регионы могут поставляться только те товары, что переносят транспортировку без потери своих потребительских функциональных свойств. ***

***

Барьеры входа на рынок

Барьеры входа в отрасль представляют собой любые факторы, обстоятельства и особенности рынка (экономического, технологического, организационного и т.д. характера), которые препятствуют появлению на рынке новых игроков.

Существует множество параметров, по которым возможно определить степень наличия барьеров на том или ином рынке, наиболее универсальными из них являются следующие показатели:

1. Возможность компаний отрасли экономить на масштабе производства

Экономия на масштабе производства позволяет обеспечивать низкие производственные издержки за счет высоких объемов производства. Чем выше в отрасли эффект от масштаба производства, тем выше барьеры для появления новых игроков (или продукции иностранных компаний) на рынке. Так как в подобных условиях новые компании вынуждены будут сразу запускать производство большого масштаба или производить продукцию с высокими издержками (соответственно неконкурентоспособную по цене).

Технологические особенности производства подгузников для взрослых таковы, что они выпускаются на производственных линиях, рассчитанных на выпуск определенного количества подгузников. В случае недозагрузки производственной линии себестоимость подгузников будет несколько выше (амортизация и стоимость оборудования перекладывается на меньшее количество изделий) чем при полной загрузке мощностей. Однако в целом при серийном выпуске подгузников с определенного момента данный фактор не играет серьезной роли.

2. ***

анализ спроса

Структура спроса по видам потребителей

Для анализа структуры спроса по видам потребителей использовалась информация, полученная в ходе проведения легендированных интервью с представителями компаний-производителей продукции. При этом анализировалась структура спроса по конечным потребителям, то есть потребителям, которые приобретают подгузники для взрослых не для перепродажи. Важно отметить, что под потребителями подразумевались лица и субъекты, которые принимают решение о приобретении подгузников для взрослых, а не те лица и субъекты, кто использует эти подгузники. К примеру, на рынке детских подгузников потребителями являются родители детей, а не сами дети (несмотря на то, что подгузники по непосредственному назначению используют дети). То есть в контексте маркетингового исследования потребитель — это тот, кто приобретает изделие, а не тот, кто его использует. Это логично, поскольку производителей подгузников должны в первую очередь интересовать люди, которые приносят им деньги, приобретая их продукцию. К тому же, как уже отмечалось, подгузники для взрослых выполняют строго утилитарную роль, всем производителям известно в каких случаях у людей возникает потребность в подгузниках для взрослых. Поэтому производители на этапе разработки продуктов учитывают особенности их использования. Для продаж подгузников для взрослых на рынке необходимо понимать то, кто приобретает эти изделия, а не то, кто их использует (это известно). Соответственно на рынке подгузников для взрослых потребителями подгузников могут выступать не только люди, которые приобретают и используют их по непосредственному назначению, но и лица, которые приобретают подгузники, но не используют их.

Опрошенным в ходе исследования экспертам (список экспертов приведен в главе 2 текущего исследования) задавался вопрос о том, какова на их взгляд структура спроса по видам потребителей на российском рынке подгузников для взрослых в стоимостном выражении (эксперты затруднялись называть доли отдельных видов потребителей в натуральном выражении). В результате систематизации мнений экспертов, основанных на опыте продаж продукции собственных компаний, была получена оценочная структура спроса по видам потребителей, которая в данный момент характерна для российского рынка. Необходимо подчеркнуть, что структура спроса по видам потребителей в натуральном выражении практически полностью коррелирует со структурой спроса по видам потребителей в стоимостном выражении.

Рисунок 23. Структура спроса по видам потребителей в стоимостном выражении, характерная для российского рынка в настоящий момент

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

Примерно ***% всего объема потребления в стоимостном выражении на рынке обеспечивают люди, которые сами непосредственно не используют подгузники, а приобретают их для своих родственников, которые нуждаются в этой продукции. Все опрошенные эксперты однозначно согласились с ***

***

Резюмируя можно сказать, что ***

прогноз развития рынка

Прогноз динамики производства подгузников для взрослых в России

При формировании прогнозов динамики ключевых количественных показателей того или иного рынка необходимо учитывать, что любой прогноз не является догмой и не существует прогнозов, вероятность осуществления которых равна 100%. Изменение важнейших рыночных показателей зависит от множества факторов, изменение которых сложно предугадать. Поэтому представленные в данном разделе отчета прогнозы являются лишь наиболее вероятными, на наш взгляд, сценариями развития тех или иных аспектов рынка.

Для формирования прогноза динамики производства подгузников для взрослых использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных интервью. Кроме того, использовались данные компаний-производителей, которые касаются планов расширения и ввода новых производственных мощностей. Также проводился анализ, заключавшийся в экстраполяции текущих рыночных тенденций и рыночной ситуации на будущие периоды.

Российское производство подгузников для взрослых растет значительными темпами, превышающими темпы роста самого рынка, последние несколько лет. Соответственно ***

С учетом сложившейся на рынке ситуации, с учетом планов производителей был сделан прогноз объемов производства подгузников для взрослых в России на 2016-2018 гг. При этом объем производства прогнозировался в натуральном выражении, поскольку прогнозирование объема выпуска в стоимостном выражении гораздо проблематичнее (данные прогнозы менее вероятны), так как необходимо дополнительно учитывать факторы, оказывающие влияние на цены подгузников на рынке.

Рисунок 24. Прогноз объемов российского производства подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в натуральном выражении (млн штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В 2016 году производство подгузников для взрослых, скорее всего***

Планы развития основных производителей подгузников для взрослых, оценка появления новых игроков

Уже было упомянуто, что в 2016 году в России появится 2 новых производства подгузников у компаний, которые в 2015 году уже производили подгузники для взрослых (***). Естественно, это существенно ***

Компании-производители, являющиеся дочерними подразделениями крупных иностранный корпораций, в 2016-2017 гг. намерены ***.

***

Прогноз развития рынка подгузников для взрослых до 2018 года

В разделах 8.1. - 8.2. текущего отчета были даны прогнозы относительно объемов производства подгузников для взрослых в России, а также относительно планов конкурентов и вероятности появления новых игроков на рынке (прогноз уровня конкуренции). Ключевым элементом прогнозирования развития рынка является прогнозирование динамики объема рынка (в стоимостном и натуральном выражении), поскольку именно объем рынка определяет большую часть важнейших количественных и качественных показателей рынка. Объем рынка в первую очередь зависит от объема потребительского спроса на подгузники, который, в свою очередь, зависит от уровня реальных доходов населения (потребители подгузников для взрослых, как уже было отмечено, являются представители всех слоев населения, вне зависимости от уровня доходов).

***

В результате систематизации имеющейся информации был сделан прогноз относительно объема российского рынка подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в натуральном выражении:

Рисунок 25. Прогноз объемов российского рынка подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в натуральном выражении (млн штук)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В текущем году на российском рынке будет приобретено примерно столько же подгузников, сколько было приобретено на рынке в 2014 году – *** млн штук. В 2017 году объем рынка в натуральном выражении увеличится примерно на ***% до *** млн штук, в 2018 году объем рынка составит ориентировочно *** млн штук.

Для формирования прогноза объема рынка в стоимостном выражении в 2016-2018 гг. были использованы данные по прогнозному значению объема рынка в натуральном выражении, а также данные по средней стоимости одного подгузника на рынке в 2015 году. Средняя стоимость 1 подгузника для взрослых в 2016-2018 гг. прогнозировалась исходя из прогнозных значений темпов инфляции Министерства экономического развития РФ на потребительские товары в указанные периоды времени.

Таблица 13. Прогнозное значение объема российского рынка подгузников для взрослых в 2016-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Год	Прогнозное значение объемов потребления подгузников (млн штук)	Прогнозное значение темпов инфляции (%)	Прогнозное значение средней стоимости 1 подгузника на рынке (руб.)	Прогнозное значение объема рынка (млн руб.)
2015 г.	***	***	***	***
2016 г.	***	***	***	***
2017 г.	***	***	***	***
2018 г.	***	***	***	***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

В 2016 году, по наиболее вероятному прогнозу, конечные потребители на приобретение подгузников для взрослых на российском рынке потратят чуть более *** млрд рублей (рост почти на ***% по сравнению с 2014 годом), в 2017 году объем затрат конечных потребителей на приобретение подгузников составит чуть более *** млрд рублей, в 2018 году объем рынка в стоимостном выражении составит *** млн рублей.

В стоимостном выражении объем российского рынка в 2018 году будет примерно на ***

В структуре потребления по видам потребителей в 2016-2018 гг. не произойдет каких-либо существенных изменений. По-прежнему ***

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА

В ходе исследования были сделаны следующие выводы о российском рынке подгузников для взрослых:

В 2014 году объем российского рынка подгузников для взрослых в натуральном выражении составил *** млн подгузников, в 2015 году объем рынка сократился на ***% до ***млн подгузников.

***