Рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий 2012 2015 гг

АНАЛИЗ РЫНКА СГИ,

2013-2014 ГГ.

Маркетинговое исследование

Рынок бумажных санитарно-гигиеническ их изделий, 2012 — 2015 гг.

Январь, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 14

1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 17

1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 17

1.1.1. Классификация туалетной бумаги 17

1.1.2. Классификация бумажных салфеток 18

1.1.3. Классификация бумажных полотенец 19

1.1.4. Классификация бумажных платочков 20

1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 21

1.2.1. Виды используемого сырья 21

1.2.2. Объем, структура и динамика рынка 21

1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы 25

1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы 26

1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу 28

2. АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 29

2.1. РЫНОК БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 29

2.1.1. Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года 29

2.1.2. Структура рынка СГИ по видам 29

2.1.3. Доля импортной продукции на рынке 30

2.1.4. Рентабельность продаж крупнейших производителей 30

2.1.5. Баланс спроса и предложения на рынке 31

2.2. РЫНОК ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 31

2.2.1. Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года 31

2.2.2. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги 32

2.2.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 32

2.2.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке туалетной бумаги 33

2.2.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке туалетной бумаги 33

2.3. РЫНОК БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 33

2.3.1. Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года 33

2.3.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток 34

2.3.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 34

2.3.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных салфеток 35

2.3.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных салфеток 35

2.4. РЫНОК БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 36

2.4.1. Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года 36

2.4.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец 36

2.4.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 37

2.4.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных полотенец 37

2.4.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных полотенец 37

2.5. РЫНОК БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 38

2.5.1. Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года 38

2.5.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных платочков 38

2.5.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 39

2.5.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных платочков 39

2.5.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных платочков 39

2.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 40

2.6.1. Инвестиции в отрасль 40

2.6.2. Рентабельность продаж 40

2.6.3. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 40

3. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 41

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СГИ, 2012-1 пол. 2015 года 41

3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ, 2012-1 пол. 2015 года 41

3.3. СЕГМЕНТ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 42

3.3.1. Объем и динамика производства туалетной бумаги, 2012-1 пол. 2015 года 42

3.3.2. Географическая структура производства 42

3.3.3. Загрузка производственных мощностей 43

3.4. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 43

3.4.1. Объем и динамика производства бумажных салфеток, 2012-1 пол. 2015 года 43

3.4.2. Географическая структура производства 43

3.4.3. Загрузка производственных мощностей 44

3.5. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 44

3.5.1. Объем и динамика производства бумажных полотенец, 2012-1 пол. 2015 года 44

3.5.2. Географическая структура производства 45

3.5.3. Загрузка производственных мощностей 46

3.6. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 46

3.6.1. Объем и динамика производства бумажных платочков, 2012-1 пол. 2015 года 46

3.6.2. Географическая структура производства 46

4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 47

4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 47

4.1.1. Анализ цен производителей туалетной бумаги 47

4.1.2. Анализ цен производителей бумажных салфеток 48

4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 49

4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 51

4.3.1. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги (по номенклатуре) 51

4.3.2. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток (по номенклатуре) 53

4.3.3. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец (по номенклатуре) 57

4.3.4. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных платочков (по номенклатуре) 58

4.4. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 59

5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ 61

5.1. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 61

5.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 61

5.2.1. Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года 61

5.2.2. Ассортиментная структура импортных поставок 62

5.2.3. Структура импорта бумажных СГИ по производителям 62

5.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 63

5.3.1. Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года 63

5.3.2. Структура импорта по странам 63

5.3.3. Структура импорта туалетной бумаги по производителям 64

5.4. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 65

5.4.1. Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года 65

5.4.2. Структура импорта по странам 65

5.4.3. Структура импорта бумажных салфеток по производителям 66

5.5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 66

5.5.1. Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года 66

5.5.2. Структура импорта по странам 66

5.5.3. Структура импорта бумажных платочков по производителям 67

5.6. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 67

5.6.1. Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года 67

5.6.2. Структура импорта по странам 67

5.6.3. Структура импорта бумажных полотенец по производителям 68

6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ 69

6.1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 69

6.1.1. Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года 69

6.1.2. Ассортиментная структура экспортных поставок 69

6.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 70

6.2.1. Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года 70

6.2.2. Структура экспорта 70

6.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 70

6.3.1. Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года 70

6.3.2. Структура экспорта 71

6.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 71

6.4.1. Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года 71

6.4.2. Структура экспорта 71

6.5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 72

6.5.1. Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года 72

6.5.2. Структура экспорта 72

7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 73

7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 73

7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями по видам 73

7.1.2. Объем производства гильзовой продукции (на втулке) основными предприятиями по видам 74

7.1.3. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ) 74

7.1.4. География поставок 75

7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 75

7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 75

7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 76

8. АНАЛИЗ СПРОСА 78

8.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СГИ В РФ И МИРЕ, 2012-1 пол. 2015 года 78

8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 79

8.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 79

8.3.1. Характеристика российских потребителей (население) 79

8.3.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров 82

8.3.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента 82

8.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 84

9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 85

9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 85

9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 86

9.2.1. Особенности принципов продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения 86

9.2.2. Используемые методы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения 86

9.2.3. Анализ наиболее эффективных методов продвижения 88

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 89

10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ СГИ ПО ВИДАМ 89

10.2. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАЖНЫХ СГИ, ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ 89

10.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ СГИ ДО 2018 ГОДА 90

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 91

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика объема рынка целлюлозы, т, 2011-2015 гг. 22

Диаграмма 2. Соотношение импорта и экспорта целлюлозы в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2015 гг. 23

Диаграмма 3. Доля импортной продукции на рынке целлюлозы в натуральном выражении, % 24

Диаграмма 4. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства, % 24

Диаграмма 5. Динамика объема производства целлюлозы, 2011-2015 гг., т 25

Диаграмма 6. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, 2014-2015 гг., т 25

Диаграмма 7. Географическая структура производства целлюлозы, 2015 г., % 25

Диаграмма 8. Динамика объема экспорта целлюлозы, 2011-2015 гг., т 26

Диаграмма 9. Структура экспорта целлюлозы по странам, 2014 г., в натуральном выражении,% 26

Диаграмма 10. Динамика объема экспорта целлюлозы, 2011-2015 гг., тыс. долл. 26

Диаграмма 11. Структура экспорта целлюлозы по странам, 2014 г., в стоимостном выражении,% 27

Диаграмма 12. Динамика объема импорта целлюлозы, 2011-2015 гг., т 27

Диаграмма 13. Структура импорта целлюлозы по странам в натуральном выражении, 2014 г., % 27

Диаграмма 14. Динамика объема импорта целлюлозы, 2011-2015 гг., тыс. долл. 27

Диаграмма 15. Структура импорта целлюлозы по странам в стоимостном выражении, 2014 г., % 27

Диаграмма 16. Динамика цен производителей на целлюлозу, 2011-2015 гг., руб./т 28

Диаграмма 17. Динамика цен производителей на целлюлозу, помесячно, 2014-2015 гг., руб./т 28

Диаграмма 18. Объем и динамика рынка бумажных СГИ, 2011-2015 гг., т 29

Диаграмма 19. Структура российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2014 год, в натуральном выражении (тонны), % 29

Диаграмма 20. Доля импортной продукции на рынке бумажных СГИ, 2014 год, в натуральном выражении (тонны), % 30

Диаграмма 21. Динамика российского рынка туалетной бумаги, 2011-2015 гг., т 31

Диаграмма 22. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении, 2014 г., % 32

Диаграмма 23. Динамика доли импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2011‑2015 гг., в натуральном выражении (тонны), % 32

Диаграмма 24. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства туалетной бумаги, 2014 г., % 32

Диаграмма 25. Динамика соотношения производства бумаги на внутренний рынок и на экспорт, 2011-2015 гг., т, % 32

Диаграмма 26. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке туалетной бумаги, 2011-2015 гг., т 33

Диаграмма 27. Доли основных игроков на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении, % 33

Диаграмма 28. Динамика российского рынка бумажных салфеток, 2011-2015 гг., т 33

Диаграмма 29. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении, 2014 г., % 34

Диаграмма 30. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2011‑2015 гг., в натуральном выражении (тонны), % 34

Диаграмма 31. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных салфеток, 2014 г., % 34

Диаграмма 32. Динамика соотношения производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт, 2011-2015 гг., т, % 34

Диаграмма 33. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных салфеток, 2011-2015 гг., т 35

Диаграмма 34. Доли основных игроков на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении (тонны), % 35

Диаграмма 35. Динамика российского рынка бумажных полотенец, 2011‑2015 гг., т 36

Диаграмма 36. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец в натуральном выражении, 2014 г., % 36

Диаграмма 37. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2011‑2015 гг., в натуральном выражении (тонны), % 36

Диаграмма 38. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных полотенец, 2014 г., % 37

Диаграмма 39. Динамика соотношения производства полотенец на внутренний рынок и на экспорт, 2011-2015 гг., т, % 37

Диаграмма 40. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных полотенец, 2011-2015 гг., т 37

Диаграмма 41. Доли основных игроков на рынке бумажных полотенец натуральном выражении, % 37

Диаграмма 42. Динамика российского рынка бумажных платочков, 2011‑2015 гг., в натуральном выражении, тонн 38

Диаграмма 43. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2014 г., в натуральном выражении (тонны), % 38

Диаграмма 44. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2011-2015 гг., в натуральном выражении 38

Диаграмма 45. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных платочков 39

Диаграмма 46. Динамика соотношения производства бумажных платочков на внутренний рынок и на экспорт 39

Диаграмма 47. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных платочков, 2011-2015 гг. 39

Диаграмма 48. Доли основных игроков на рынке бумажных платочков натуральном выражении, % 39

Диаграмма 49. Динамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2011‑2015 гг., тыс. руб. 40

Диаграмма 50. Динамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2011-2015 гг., % 40

Диаграмма 51. Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «Производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», 2011-2015 гг., тыс. руб. 40

Диаграмма 52. Динамика объема производства бумажных СГИ в 2011-2015 гг., тонн 41

Диаграмма 53. Структура производства бумажных СГИ по видам, 2014 год 41

Диаграмма 54. Динамика объема производства туалетной бумаги в 2011-2015 гг. 42

Диаграмма 55. Структура производства туалетной бумаги по федеральным округам, в натуральном выражении, 2014 г., % 42

Диаграмма 56. Динамика объема производства бумажных салфеток в 2011-2015 гг. 43

Диаграмма 57. Структура производства бумажных салфеток по федеральным округам, в натуральном выражении, 2014 г., % 43

Диаграмма 58. Динамика объема производства бумажных полотенец в 2011-2015 гг. 45

Диаграмма 59. Структура производства бумажных полотенец по федеральным округам, в натуральном выражении, 2014 г., % 45

Диаграмма 60. Динамика объема производства бумажных платочков в 2011-2015 гг. 46

Диаграмма 61. Динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2011-2015 гг., руб./тыс. рул. 47

Диаграмма 62. Помесячная динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2014-2015 гг., руб./тыс. рул. 47

Диаграмма 63. Средние цены производителей на туалетную бумагу по ФО, 2011 по 2015 гг., руб./тыс. рул. 47

Диаграмма 64. Динамика средних цен производителей на салфетки, 2011-2015 гг., руб./ шт. 48

Диаграмма 65. Помесячная динамика средних цен производителей на салфетки, 2014-2015 гг., руб./ шт. 48

Диаграмма 66. Сравнительная характеристика средних цен производителей на салфетки по ФО, 2011-2015 гг., руб./ шт. 48

Диаграмма 67. Динамика цен потребителей на туалетную бумагу, 2011-2015 гг., руб./рул. 49

Диаграмма 68. Помесячная динамика цен потребителей на туалетную бумагу, 2014-2015 гг., руб./ рул. 49

Диаграмма 69. Динамика объема импорта бумажных СГИ, 2011-2015 гг. 61

Диаграмма 70. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2014 г., тонн 62

Диаграмма 71. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2014 г., тыс. долл. 62

Диаграмма 72. Доли крупнейших компаний-импортеров на рынке бумажных СГИ в стоимостном выражении, 2014 г., % 62

Диаграмма 73. Доли крупнейших компаний-импортеров на рынке бумажных СГИ в натуральном выражении, 2014 г., % 62

Диаграмма 74. Динамика импорта туалетной бумаги в 2011-2015 гг. 63

Диаграмма 75. Структура импорта туалетной бумаги в стоимостном выражении по производителям, 2014, % 65

Диаграмма 76. Структура импорта туалетной бумаги в натуральном выражении по производителям, 2014, % 65

Диаграмма 77. Динамика импорта бумажных салфеток в 2011-2015 гг. 65

Диаграмма 78. Структура импорта бумажных салфеток в стоимостном выражении по производителям, 2014, % 66

Диаграмма 79. Структура импорта бумажных салфеток в натуральном выражении по производителям, 2014, % 66

Диаграмма 80. Динамика импорта бумажных платочков в 2011-2015 гг. 66

Диаграмма 81. Структура импорта бумажных платочков в стоимостном выражении по странам производства, 2014, % 66

Диаграмма 82. Структура импорта бумажных платочков в натуральном выражении по странам производства, 2014, % 66

Диаграмма 83. Структура импорта бумажных платочков в стоимостном выражении по производителям, 2014, % 67

Диаграмма 84. Структура импорта бумажных платочков в натуральном выражении по производителям, 2014, % 67

Диаграмма 85. Динамика импорта бумажных полотенец в 2011-2015 гг. 67

Диаграмма 86. Структура импорта бумажных полотенец в стоимостном выражении по странам производства, 2014, % 68

Диаграмма 87. Структура импорта бумажных полотенец в натуральном выражении по странам производства, 2014, % 68

Диаграмма 88. Структура импорта бумажных полотенец в стоимостном выражении по производителям, 2014, % 68

Диаграмма 89. Структура импорта бумажных полотенец в натуральном выражении по производителям, 2014, % 68

Диаграмма 90. Динамика объема экспорта бумажных СГИ, 2011-2015 гг. 69

Диаграмма 91. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам в натуральном выражении, 2014 г., % 69

Диаграмма 92. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам в стоимостном выражении, 2014 г., % 69

Диаграмма 93. Динамика объема экспорта туалетной бумаги, 2011-2015 гг. 70

Диаграмма 94. Динамика объема экспорта бумажных салфеток, 2011-2015 гг. 70

Диаграмма 95. Динамика объема экспорта бумажных платочков, 2011-2015 гг. 71

Диаграмма 96. Динамика объема экспорта бумажных полотенец, 2011-2015 гг. 72

Диаграмма 97. Соотношение собственных торговых марок и торговые марки под заказ, % 74

Диаграмма 98. Структура компаний по географии поставок бумажных СГИ, % 75

Диаграмма 99. Объем потребления бумажных СГИ в мире, 2014 г., % 78

Диаграмма 100. Структура потребления бумажных СГИ, % 79

Диаграмма 101. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года 80

Диаграмма 102. Доли городского и сельского населения в РФ на 1 января 2015 года, % 80

Диаграмма 103. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых доходов, % 81

Диаграмма 104. Структура использования денежных доходов, % 81

Диаграмма 105. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, тыс. руб. 82

Диаграмма 106. Региональная структура гостинично-ресторанного рынка в РФ в 2014 г.,% 82

Диаграмма 107. Динамика объема инвестиций в гостинично-ресторанный бизнес, 2011-2015., тыс. руб. 83

Диаграмма 108. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, 2014 г., % 83

Диаграмма 116. Прогноз динамики рынка бумажных СГИ в натуральном выражении до 2018 года 9

Схема 1. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам 85

Схема 2. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам для бизнес-потребителей 85

Y

Рисунок 1. Классификация и виды бумажных салфеток 19

Рисунок 2. Классификация и виды бумажных полотенец 20

Рисунок 3. Классификация и виды бумажных платочков 20

Рисунок 4. Структура потребления бумажных СГИ в мире, 2014 г., % 78

Перечень табли

Таблица 1. Объем импорта и экспорта целлюлозы в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2015 гг. 23

Таблица 2. Динамика цен производителей на целлюлозу, помесячно, 2014-2015 гг., руб./т 28

Таблица 3. Объем рынка бумажных СГИ, 2011-2015 гг., т 29

Таблица 4. Рентабельность продаж основных российских производителей на рынке санитарно-гигиенических изделий РФ, 2014 г., % 30

Таблица 5. Объемы производства туалетной бумаги по ФО РФ, 2011-2015 гг., тыс. рулонов 42

Таблица 6. Объемы производства бумажных салфеток по ФО РФ, 2011-2015 гг., тыс. пачек 43

Таблица 7. Объемы производства бумажных полотенец по ФО РФ, 2011-2015 гг., тыс. шт. 45

Таблица 8. Средние цены производителей на туалетную бумагу по ФО, 2011 по 2015 гг., руб./тыс. рул. 48

Таблица 9. Средние цены производителей на салфетки бумажные по ФО России в 2011-2015 гг., руб./пачка 49

Таблица 10. Средние цены потребителей на туалетную бумагу по ФО, 2011 по 2015 гг., руб./рул. 50

Таблица 11. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей туалетной бумаги по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду 51

Таблица 12. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей салфеток бумажных по типу сырья, количеству слоев, цветовой гамме и размеру 54

Таблица 13. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных полотенец по виду (рулонные, в пачках), по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду сложения 57

Таблица 14. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных платочков по размеру, по видам (ароматизированные/неароматизированные); по количеству слоев и цветовой гамме 58

Таблица 15. Анализ ассортиментной политики производителей бумажных СГИ в России (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырья, номенклатура производимой туалетной бумаги, бумажных платочков, бумажных полотенец, бумажных салфеток) 59

Таблица 16. Таможенные пошлины на санитарно-гигиенические изделия 61

Таблица 17. Структура импорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении 63

Таблица 18. Структура импорта бумажных салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении 65

Таблица 19. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении 70

Таблица 20. Структура экспорта бумажных салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении 71

Таблица 21. Структура экспорта бумажных платочков по странам в стоимостном и натуральном выражении 71

Таблица 22. Структура экспорта бумажных полотенец по странам в стоимостном и натуральном выражении 72

Таблица 23. Крупнейшие производители бумажных СГИ, объемы производства туалетной бумаги, бумажных полотенец, бумажных салфеток, бумажных платочков в 2014 году, усл. рулонов, усл. пачек 73

Таблица 24. Среднедушевые денежные доходы населения по Российской федерации 80

Таблица 25. Структура использования денежных доходов, % 81

Таблица 26. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ, тыс. руб. 83

Таблица 27. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, 2013-2014 гг. тыс. руб. 83

Таблица 29. Используемые методы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения по компаниям 86

Таблица 30. Прогноз динамики производства бумажных СГИ по видам в натуральном выражении, т 89

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий.

Период исследования: 2012-2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является санитарно-гигиенические изделия.

Предметом исследования являются туалетная бумага, бумажные салфетки, полотенца, платочки.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку санитарно-гигиенических изделий.

Задачи исследования:

Проанализировать факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции

Провести анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом и представить основные экономические показатели рынка (объем, динамика, структура рынка, доля импортной продукции и т.д.) в разрезе основных сегментов (туалетная бумага, бумажные платочки, бумажные полотенца, бумажные салфетки)

Провести анализ производства бумажных СГИ (объем, динамика, география, загрузка мощностей, основные производители и т.д.)

Провести анализ экспортно-импортных операций на рынке бумажных СГИ в разрезе исследуемых сегментов (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)

Провести конкурентный анализ основных игроков рынка (объемы производства, мощности производства, ценовая политика, торговые марки, география поставок, доли рынка игроков)

Провести ассортиментный и ценовой анализ на рынке бумажных СГИ

Провести анализ спроса и потребления бумажных СГИ (объем и динамика потребления, отраслевая структура потребления, анализ потребителей)

Представить основные каналы сбыта, сбытовую структуру и продвижение продукции на рынке

Составить прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок санитарно-гигиенических изделий.

Условные единицы, используемые в отчете.

Условные единицы приняты для точного сравнения объемов и долей производства, т.к. производимая продукция имеет широкую номенклатуру и различные характеристики (вес, плотность листа, количество слоев, длина рулона и т.д.). Был произведен пересчет всех объемов производства к общим единицам измерения, в результате которых получились данные условные показатели.

Наименование условной единицы	Вес, грамм
Условный рулон туалетной бумаги	115 г
Условная пачка салфеток	114 г
Условная пачка бумажных платочков	19 г
Условный рулон бумажных полотенец	219 г

ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий за пределами границ России именуют одним словом «tissue». Рынок можно подразделить на следующие основные сегменты:

Сегмент туалетной бумаги

Сегмент бумажных салфеток

Сегмент бумажных полотенец

Сегмент бумажных платочков

Также на рынке можно выделить такую продукцию как бумажные подложки, скатерти и прочее.

Классификация туалетной бумаги

Наиболее известным и распространенным продуктом на рынке бумажных СГИ является туалетная бумага.

Туалетную бумагу начали выпускать в середине XIX века. В 1857 году Джозефф С. Гайетти из Нью-Йорка первым наладил промышленное производство специально расфасованной бумаги, пропитанной целебным алоэ. В 1884 году туалетная бумага приняла привычный вид рулона.

Туалетная бумага является едва ли не самым популярным видом гигиенической продукции и, пожалуй, самым старым. Она использовалась задолго до появления бумажных полотенец и одноразовых носовых платочков.

Сегодня рынок туалетной бумаги насчитывает сотни видов — от самой дорогой, с рисунками и перфорацией, до дешевой серой. Туалетная бумага имеет даже свою классификацию. Так, выделяют туалетную бумагу со втулкой или без, из первичного или вторичного сырья (в первом случае туалетная бумага производится из целлюлозы, во втором — из макулатуры), бытовую и профессиональную, с перфорацией и без, однослойную, двухслойную и так далее.

Туалетную бумагу можно классифицировать по количеству слоев:

Однослойная;

Двухслойная;

Трехслойная;

Четырехслойная

Более 4 слоев.

По наличию запаха туалетная бумага делится:

Ароматизированная туалетная бумага;

Туалетная бумага без запаха.

Классификация бумажных салфеток

Производство столовых салфеток осуществляется согласно ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия». Минимальный размер изделия должен составлять 17000 мм (площадь салфетки). Изделие изготавливается из бумаги, состав по волокну, который содержит: целлюлозу; отборы сортирования целлюлозы; механическую, термомеханическую и химико-термомеханическую древесную массу; химические волокна и макулатуру бумажную и картонную.

Бумажные столовые салфетки можно классифицировать по ряду признаков. Рассмотрим несколько признаков классификации бумажных столовых салфеток.

По месту производства основы для салфеток:

Салфетки из сырья отечественного производства;

Салфетки из сырья импортного производства.

По плотности основы:

До 24 г/кв. м.;

Свыше 24 г/кв. м.

По размеру салфеток:

24 см * 24 см;

25 см * 25 см;

33 см * 33 см;

30 см * 30 см;

41 см * 41 см

Другие

По слойности салфеток:

однослойные,

двухслойные;

трехслойные.

По наличию рисунка:

салфетки однотонные:

белые;

пастельные;

насыщенные;

салфетки с рисунком.

Возможны различные варианты упаковки:

big pack;

полипропилен с полноцветным рисунком;

полиэтилен низкого давления;

spender.

Салфетки могут быть упакованы в пачки по 25, 35, 50, 70, 75, 100, 400, 500 и т.д. листов.

Рисунок 1. Классификация и виды бумажных салфеток

****

Классификация бумажных полотенец

Бумажные полотенца можно классифицировать по ряду признаков. Рассмотрим несколько признаков классификации бумажных полотенец.

По месту производства основы для полотенец:

Полотенца из сырья отечественного производства;

Полотенца из сырья импортного производства.

По типу сложения

Рулонные

Стандартный рулон

Рулон с центральной вытяжкой

Листовые

С – сложения

C -сложение, традиционный и широко распространенный тип сложения.

Идеальное решение для мест с высокой проходимостью.

V – сложения

V-сложение, традиционный и широко

распространенный тип сложения.

Идеальное решение для мест с низкой и средней

проходимостью.

Z – сложения

Бумажные полотенца в листах Z-сложения, подаются из диспенсера по одному.

Преимущества:

-контролируемое потребление;

-каждое последующее полотенце готово к использованию;

-руки не соприкасаются со следующим полотенцем-гигиеничность.

Полотенца могут использоваться в местах с повышенными требованиями к гигиене.

W – сложения

Одноразовые полотенца в листах скреплены друг с другом перфорацией и подаются из диспенсера по одному в развернутом виде.

Преимущества:

-контролируемое потребление;

-каждое последующее полотенце готово к использованию;

-руки не соприкасаются со следующим полотенцем-гигиеничность.

Полотенца W-сложения могут использоваться в местах с повышенными требованиями к гигиене.

Рисунок 2. Классификация и виды бумажных полотенец

Классификация бумажных платочков

Одним из относительно новых и перспективных сегментов является рынок бумажных платочков.

Бумажные носовые платки на 100% состоят из целлюлозы — сырья изготовления бумаги. Иногда к целлюлозе прибавляют различные эфирные масла.

Виды и классификация бумажных платочков по слойности, цвету, ароматизированности, размеру и количеству в спайке представлена на рисунке, расположенном ниже.

Рисунок 3. Классификация и виды бумажных платочков

*****

СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Виды используемого сырья

Сырьем для производства бумажных санитарно-гигиенических изделий является специальная бумага-основа санитарно-гигиенического назначения.

Основа для производства бумажных СГИ бывает двух видов: макулатурная (вторичная переработка) и целлюлозная (из целлюлозы).

По данным производителей бумажных СГИ в России, доля целлюлозной продукции постепенно возрастает, что связано с растущим спросом на более качественную продукцию.

Объем, структура и динамика рынка

Производство целлюлозы является традиционным для России. По объемам выпуска древесной целлюлозы Россия входит в десятку мировых лидеров. Среди современных целлюлозно-бумажных комбинатов значительную долю занимают предприятия, которым в ближайшем будущем исполнится 100 лет. Это, прежде всего целлюлозные заводы, расположенные на Севере РФ. В настоящее время такие предприятия модернизированы, а появление новых игроков в целлюлозно-бумажной отрасли способствует наращиванию объемов выпуска. Однако сегодня российская целлюлозно-бумажная промышленность работает на пределе своих возможностей.

В целом, динамика производства в целлюлозно-бумажной промышленности все еще свидетельствует о том, что отрасль, за исключением отдельных сегментов, находится в стадии стагнации/слабо выраженного роста. Стагнация в экономике России приводит к глубоким изменениям в структуре отрасли – с одной стороны, старые предприятия с изношенным оборудованием, специализирующиеся на наиболее пострадавших от стагнации сегментах (небеленая целлюлоза, газетная бумага).

Объем рынка целлюлозы в России в натуральном выражении в 2014 г. составил 5,8 млн т., темпы роста по отношению к предыдущему году составили 5%.

По итогам 2015 года объем рынка целлюлозы достигнет 5,9 млн тонн.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка целлюлозы, т, 2011-2015 гг.

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

По-прежнему актуален для целлюлозно-бумажной промышленности значительный моральный и физический износ оборудования. В производстве целлюлозы средний технический возраст ресурсов отечественных ЦБК составляет свыше 27 лет по сравнению с мировым средним показателем ** лет. Низкий технический уровень производства – отсутствие нового современного оборудования негативно отражается на конкурентоспособности российской лесопродукции.

Высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов, который усугубляется отсутствием в России современного лесозаготовительного и целлюлозно-бумажного машиностроения, высокие цены и значительные импортные пошлины на зарубежное оборудование приводят к низкой производительности труда.

Загрузка мощностей в российской целлюлозно-бумажной отрасли уже давно достигла технологического потолка, при этом издержки растут, а конкурентоспособность выпускаемой продукции падает. Поэтому приоритетом для собственников российских ЦБК сейчас стали обновление фондов и расширение производства.

Целлюлозно-бумажное производство является одним из самых главных потребителей древесного сырья. На балансовую древесину приходится около 40 процентов всей заготовленной древесины. В качестве исходного сырья для целлюлозно-бумажного производства также широко применяются отходы лесопиления и механической обработки древесины и менее качественная древесина мелколиственных пород. Последнее время отмечена тенденция дефицита доступного древесного сырья, что связано, прежде всего, со снижением объемов лесозаготовительных работ, а также с инфраструктурными ограничениями и ростом стоимости транспортировки.

Наличие сырьевой базы для выработки целлюлозы напрямую связано с сезонностью лесозаготовительного производства. Что, в свою очередь, обусловлено географическими и природными условиями, а также недостаточным качеством лесных дорог.

Кроме  сырьевого фактора для ЦБК принципиально важен водный фактор – производство целлюлозы требует большое количество воды – неслучайно ЦБК стоят на реках или близ крупных водоемов.

Другой проблемой целлюлозно-бумажной отрасли является энергосбережение. ЛПК является энергоёмкой отраслью: затраты на электроэнергию составляют до 20% себестоимости продукции. Старые технологии, используемые на отечественных ЦБК, энерго- и ресурсозатратны. 2013-2015 гг. для российских производителей целлюлозы характеризовались ростом цен на топливо и энергоносители. В условиях роста тарифов на  топливные ресурсы и электроэнергию компании вынуждены задуматься о переходе на современные, более экономичные технологии. Последнее время активно развивается отечественное пеллетное производство из отходов лесопиления. Эксперты отрасли даже выдвигают предположение о том, что целлюлозно-бумажная отрасль в большей степени будет ориентирована на производство нового биотоплива.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Диаграмма 2. Соотношение импорта и экспорта целлюлозы в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В таблице ниже представлен объем импорта целлюлозы в 2011-2015 гг.

Таблица 1. Объем импорта и экспорта целлюлозы в стоимостном и натуральном выражении, 2011-2015 гг.

	2011	2012	2013	2014	2015 E
Экспорт, тыс. долл.
Экспорт, т
Импорт, тыс. долл.
Импорт, т

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доля импорта на российском рынке целлюлозы составляет всего ***%.

Диаграмма 3. Доля импортной продукции на рынке целлюлозы в натуральном выражении, %

  Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доля экспортируемой целлюлозы, из общего объема целлюлозы произведенной в РФ в 2014 году, составляет порядка **%, остальные **% целлюлозы идут на внутренний рынок.

Диаграмма 4. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства, %

****

  Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В 2015 г. структура экспорта останется прежней.

Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы

В 2011-2012 гг. объем производства составлял ** млн т. В 2013 году был отмечен небольшой спад производства на **% до ** млн т.

В 2014 г. отмечался рост производства по отношению к предыдущему периоду на **%. По итогам 2015 года объем производства целлюлозы, по оценке компании MResearch, достигнет ** млн т.

Диаграмма 5. Динамика объема производства целлюлозы, 2011-2015 гг., т

  Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

На протяжении последних лет крупнейшим производителем целлюлозы является Северо-Западный ФО. В 2014 году на его территории было произведено ** млн тонн целлюлозы, а в 2015 г. – ** млн тонн.

На втором и третьем месте располагаются Сибирский и Приволжский ФО, объем производства в 2014 г. составил ** млн т соответственно.

Уральский и Южный ФО производят ***.

Диаграмма 6. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, 2014-2015 гг., т

***

  Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доля Северо-Западного ФО в структуре производства целлюлозы составляет порядка **%. Далее следует Сибирский ФО с долей в общероссийском производстве в **%.

Диаграмма 7. Географическая структура производства целлюлозы, 2015 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доля Приволжского ФО составляет **.

Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы

Российский экспорт целлюлозы за 2014 год вырос на **% относительно уровня 2013 года, составив ** тыс. тонн. Годом ранее экспортные поставки целлюлозы упали на **%. В 2015 г. объем экспорта вырастет на **% и составит ** тыс. т.

Диаграмма 8. Динамика объема экспорта целлюлозы, 2011-2015 гг., т

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В структуре экспорта **% составляет целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов.

За последние десять лет российский экспорт древесной целлюлозы в сравнении с уровнем 2005 года снижен на **%. За этот период основное снижение экспорта целлюлозы было отмечено дважды – в 2009 г. объемы сократились на **%, а в 2013 г. спад составил **%.

В 2012 году был отмечен максимальный рост экспорта целлюлозы, который превысил **%.  Начиная с 2014 года, как производство, так и экспорт древесной целлюлозы выросли на **%. Однако рост выпуска и экспортных поставок позволил лишь немного восстановить утраченные объемы предыдущего года.

В структуре экспорта целлюлозы в натуральном выражении по странам преобладает Китай, доля экспортируемой целлюлозы в Китай составляет порядка 66%.

Диаграмма 9. Структура экспорта целлюлозы по странам, 2014 г., в натуральном выражении,%

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

По итогам 2012 года объем экспорта целлюлозы составил ***.

Диаграмма 10. Динамика объема экспорта целлюлозы, 2011-2015 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Глобальные поставки древесной целлюлозы осуществляются в страны дальнего зарубежья – **% всего экспорта отечественной целлюлозы. Основным импортером российской целлюлозы, причем с большим отрывом от других стран, выступает **

Диаграмма 11. Структура экспорта целлюлозы по странам, 2014 г., в стоимостном выражении,%

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

  Экспорт целлюлозы на рынки стран СНГ в 2014 году вырос до ** тыс. тонн (+ **%) на сумму ** млн долл. (+1,4%). В 2015 г. экспорт ****.

Диаграмма 12. Динамика объема импорта целлюлозы, 2011-2015 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В структуре импорта целлюлозы основными поставщиками на российский рынок являются Финляндия и США, на них приходится **% и **% всех поставок импортной целлюлозы в натуральном выражении соответственно.

Диаграмма 13. Структура импорта целлюлозы по странам в натуральном выражении, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Как и в натуральном выражении, импорт целлюлозы в стоимостном выражении также до 2014 г. имел положительную тенденцию роста. В 2014 году темп роста составил **%. По итогам 2015 года объем импорта сократится на **% и составил ** млн долл.

Диаграмма 14. Динамика объема импорта целлюлозы, 2011-2015 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В структуре импорта в стоимостном выражении лидируют США, с долей импорта в 39%. На долю Финляндии приходится 30%. Доля Швеции составляет 17%.

Диаграмма 15. Структура импорта целлюлозы по странам в стоимостном выражении, 2014 г., %

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Динамика цен производителей на целлюлозу

На протяжении последних пяти лет динамика цен на целлюлозу была положительной. В 2014 году рост цен производителей на целлюлозу продолжился, установившись на уровне ** руб. за тонну. В 2015 г. цены на целлюлозы резко выросли на **% и составили ** руб./т.

Диаграмма 16. Динамика цен производителей на целлюлозу, 2011-2015 гг., руб./т

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

На протяжении 2014 г. был отмечен рост цен производителей на целлюлозу, стоимость увеличилась с ** тыс. руб./т в январе до ** тыс. руб./т в декабре.

Таблица 2. Динамика цен производителей на целлюлозу, помесячно, 2014-2015 гг., руб./т

	2014	2015
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Источник: ФСГС РФ

В 2015 г. цена на целлюлозу значительно выросла по отношению к предыдущему году, достигнув в ноябре ** тыс. руб./т.

Диаграмма 17. Динамика цен производителей на целлюлозу, помесячно, 2014-2015 гг., руб./т

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

РЫНОК БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ

Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года

Производство санитарно-гигиенических изделий – одна из наиболее успешных отраслей мировой целлюлозно-бумажной промышленности, отличающаяся стабильной динамикой развития и высокими показателями производственной рентабельности. Более того, эта отрасль всегда была очень привлекательна для крупных международных инвесторов.

Диаграмма 18. Объем и динамика рынка бумажных СГИ, 2011-2015 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Объем рынка СГИ в 2014 году вырос на **% к 2013 году в количественном выражении.

Таблица 3. Объем рынка бумажных СГИ, 2011-2015 гг., т

	2011	2012	2013	2014	2015 E
Туалетная бумага
Бумажные салфетки
Бумажные полотенца
Бумажные платочки
СГИ

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Структура рынка СГИ по видам

В натуральном выражении в структуре рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий основной объем занимает сегмент туалетной бумаги – **%. Долю в **% занял в 2014 году сегмент бумажных полотенец. **% приходится на бумажные салфетки. Сегмент бумажных платочков не превышает **% в общем объеме рынка.

Диаграмма 19. Структура российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2014 год, в натуральном выражении (тонны), %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доля импортной продукции на рынке

Стоит отметить, что в основном рынок бумажных СГИ занимает продукция российского производства, наиболее высокая доля импорта характерна для сегмента бумажных платочков.

В целом на рынке бумажных СГИ доля импортной продукции составляет 8%.

В целом на рынке можно отметить опережающий рост внутреннего производства, в наибольшей степени данная тенденция была отмечена в сегментах бумажных салфеток, платочков и туалетной бумаги.

Диаграмма 20. Доля импортной продукции на рынке бумажных СГИ, 2014 год, в натуральном выражении (тонны), %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Рентабельность продаж крупнейших производителей

Ниже в таблице представлена рентабельность продаж крупнейших компаний-производителей санитарно-гигиенических изделий в РФ. Самая высокая рентабельность отмечена на ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» - 16,1%. Также высокие показатели на предприятиях ООО «Тиссю-Бумага» - 15,6%, ООО «Бумфа-Групп» - 14,2%.

Таблица 4. Рентабельность продаж основных российских производителей на рынке санитарно-гигиенических изделий РФ, 2014 г., %

Название	Регион	Рентабельность продаж, %, 2014 г.
"СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Коми, Республика	***
"ТИССЮ-БУМАГА", СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Краснодарский край	***
***	****	***

Источник: ФСГС РФ

Самая низкая рентабельность продаж в 2014 г. была зафиксирована в компании ООО «Мется Тиссью» - ***%.

Баланс спроса и предложения на рынке

Рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий относится к рынкам, которые контролируются преимущественно российскими производителями, зарубежные компании играют не определяющую роль.

Более того, в 2014 году для большинства сегментов рынка СГИ было характерно уменьшение доли импортной продукции. Укрепление отечественного производства продукции санитарно-гигиенического назначения, которое было характерно для 2014 года, продолжиться и в 2015 году.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

РЫНОК ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года

В натуральном выражении объем рынка туалетной бумаги в 2014 г. составил ** тыс. т. Для сравнения в предыдущем году объем рынка был на уровне ** тыс. т.

Диаграмма 21. Динамика российского рынка туалетной бумаги, 2011-2015 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

По предварительным итогам в 2015 г. объем рынка составил ** тыс. т.

Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги

На рынке туалетной бумаги в 2014 году импортная продукция занимала **%. По сравнению с 2013 годом доля импорта ****.

Диаграмма 22. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

За исследуемый период с 2011 по 2015 гг. доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги ***.

Диаграмма 23. Динамика доли импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2011‑2015 гг., в натуральном выражении (тонны), %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт

Доля экспорта туалетной бумаги отечественного производства от общего объема производства данной продукции составляет **%. Остальные **% произведенной на территории РФ туалетной бумаги идут на внутреннее потребление.

Диаграмма 24. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства туалетной бумаги, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Если рассматривать динамику соотношения производства бумаги на внутренний рынок и на экспорт, то следует отметить, что на протяжении последних лет доля экспорта увеличивается.

Диаграмма 25. Динамика соотношения производства бумаги на внутренний рынок и на экспорт, 2011-2015 гг., т, %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Соотношение экспорта и импорта на рынке туалетной бумаги

Объем импорта туалетной бумаги в 2014 г. незначительно превышал объем экспорта. По предварительным данным, в 2015 г. экспортные поставки туалетной бумаги превысят импортные.

Диаграмма 26. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке туалетной бумаги, 2011-2015 гг., т

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доли основных предприятий и поставщиков на рынке туалетной бумаги

Крупнейшим игроком на рынке туалетной бумаги является компания SCA HYGIENE PRODUCTS, занимающая около *****.

Диаграмма 27. Доли основных игроков на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении, %

***

Источник: данные компаний, расчеты MResearch

РЫНОК БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК

Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года

Объем рынка бумажных салфеток по итогам 2014 года составил *** тонн. В 2013 году объем рынка составлял ** тонн в натуральном выражении. Рост был также обеспечен ростом производства на **%.

По итогам 2015 года объем рынка бумажных салфеток ***.

Диаграмма 28. Динамика российского рынка бумажных салфеток, 2011-2015 гг., т

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток

На рынке бумажных салфеток в 2014 году импортная продукция занимала **%. По сравнению с 2012 годом доля импорта сократилась незначительно (на **%), что связано ростом объема внутреннего производства в сегменте.

Диаграмма 29. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

За исследуемый период с 2011 по 2015 гг. доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток ***.

Диаграмма 30. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2011‑2015 гг., в натуральном выражении (тонны), %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт

Доля экспорта бумажных салфеток отечественного производства от общего объема производства данной продукции составляет всего **%. Остальные **% произведенных на территории РФ бумажных салфеток идут на внутреннее потребление.

Диаграмма 31. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных салфеток, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Если рассматривать динамику соотношения производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт, то следует отметить, что на протяжении последних лет доля экспорта немного увеличивается.

Диаграмма 32. Динамика соотношения производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт, 2011-2015 гг., т, %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных салфеток

Объем импорта бумажных салфеток в 2014 г. ****.

Диаграмма 33. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных салфеток, 2011-2015 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных салфеток

Крупнейшим игроком на рынке бумажных салфеток является компания ****.

Диаграмма 34. Доли основных игроков на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении (тонны), %

****

Источник: данные компаний, расчеты MResearch

РЫНОК БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года

Объем рынка бумажных полотенец характеризовался наиболее высокими темпами роста, благодаря чему в 2014 году рынок достиг объема в *** тонн.

По предварительным итогам в 2015 году объем рынка полотенец ****.

Диаграмма 35. Динамика российского рынка бумажных полотенец, 2011‑2015 гг., т

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец

На рынке бумажных полотенец в 2014 году импортная продукция составляла 9%. По сравнению с 2013 годом доля импорта сократилась на **%.

Диаграмма 36. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец в натуральном выражении, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

За исследуемый период с 2011 по 2015 гг. доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец ***.

Диаграмма 37. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2011‑2015 гг., в натуральном выражении (тонны), %

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт

Доля экспорта бумажных полотенец отечественного производства от общего объема производства данной продукции составляет ****.

Диаграмма 38. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных полотенец, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Если рассматривать динамику соотношения производства бумажных полотенец на внутренний рынок и на экспорт, то следует отметить, что ****.

Диаграмма 39. Динамика соотношения производства полотенец на внутренний рынок и на экспорт, 2011-2015 гг., т, %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных полотенец

Объем импорта бумажных полотенец превысил объем экспорта в 2014 г. в *** раз. Однако в последние годы объем импорта ***.

Диаграмма 40. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных полотенец, 2011-2015 гг., т

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных полотенец

Крупнейшим игроком на рынке бумажных полотенец является компания ***.

Диаграмма 41. Доли основных игроков на рынке бумажных полотенец натуральном выражении, %

***

Источник: данные компаний, расчеты MResearch

РЫНОК БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ

Объем и динамика рынка, 2012-1 пол. 2015 года

Объем рынка бумажных платочков характеризуется умеренными темпами роста, в 2014 году рынок достиг объема в ** тонн. Темпы роста по отношению к предыдущему году составили **%.

Диаграмма 42. Динамика российского рынка бумажных платочков, 2011‑2015 гг., в натуральном выражении, тонн

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доля импортной продукции на рынке бумажных платочков

На рынке бумажных платочков в 2014 году импортная продукция составляла **%. По сравнению с 2013 годом доля импорта ***.

Диаграмма 43. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2014 г., в натуральном выражении (тонны), %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Диаграмма 44. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2011-2015 гг., в натуральном выражении

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт

Доля экспорта бумажных полотенец отечественного производства от общего объема производства данной продукции составляет ***.

Диаграмма 45. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных платочков

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Если рассматривать динамику соотношения производства бумажных платочков на внутренний рынок и на экспорт, то следует отметить, что ***.

Диаграмма 46. Динамика соотношения производства бумажных платочков на внутренний рынок и на экспорт

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных платочков

Объем импорта бумажных платочков превышает объем экспорта почти в 8 раз. Тенденция последних 3 лет – сокращение импорта и увеличение экспорта.

Диаграмма 47. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных платочков, 2011-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных платочков

Крупнейшим игроком на рынке бумажных платочков в 2013 году стали компании **.

Диаграмма 48. Доли основных игроков на рынке бумажных платочков натуральном выражении, %

***

Источник: данные компаний, расчеты MResearch

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

Инвестиции в отрасль

Объем инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения с 2011 года ****.

Диаграмма 49. Динамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2011‑2015 гг., тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Рентабельность продаж

По итогам 2011 года рентабельность немного была на ***.

В 2012 году рентабельность значительно ***%.В следующие 2 года она ****.

Диаграмма 50. Динамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2011-2015 гг., %

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции

Как видно из нижеследующей диаграммы общий объем заказов на поставку продукции в последующие периоды в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения в период в 2014 году ***.

Диаграмма 51. Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «Производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», 2011-2015 гг., тыс. руб.

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СГИ, 2012-1 пол. 2015 года

Объем производства бумажных СГИ в 2014 году составил *** тонн. Темпы роста по отношению к предыдущему году составили **%. Темпы роста рынка в 2015 году составили **%, а объем рынка по предварительным итогам года достиг ** тонны.

Диаграмма 52. Динамика объема производства бумажных СГИ в 2011-2015 гг., тонн

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ, 2012-1 пол. 2015 года

В структуре производства бумажных СГИ по видам в натуральном выражении наибольшая доля приходится на туалетную бумагу (**%). Доля бумажных полотенец в производстве составляет 32%, на долю бумажных салфеток приходится **% от общего объема производства исследуемых сегментов. Платочки занимают небольшую долю на рынке – **% в натуральном выражении.

Диаграмма 53. Структура производства бумажных СГИ по видам, 2014 год

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

СЕГМЕНТ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Объем и динамика производства туалетной бумаги, 2012-1 пол. 2015 года

Объем производства туалетной бумаги в 2014 году составляет ** млн рулонов. Темпы роста по отношению к предыдущему году составили **%. На протяжении исследуемого периода с 2011 по 2015 гг. сегмент туалетной бумаги характеризуется динамичным развитием.

Диаграмма 54. Динамика объема производства туалетной бумаги в 2011-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Географическая структура производства

В географической структуре производства туалетной бумаги **% приходится на Северо-Западный ФО. Доля Центрального ФО составляет **%, на Приволжский ФО приходится **% произведенной туалетной бумаги.

Диаграмма 55. Структура производства туалетной бумаги по федеральным округам, в натуральном выражении, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ

Объемы производства туалетной бумаги по федеральным округам России в 2011-2015 гг. представлены в таблице.

Таблица 5. Объемы производства туалетной бумаги по ФО РФ, 2011-2015 гг., тыс. рулонов

	2011	2012	2013	2014	2015 E
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ

Загрузка производственных мощностей

Полная информация представлена в готовой версии отчета

СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК

Объем и динамика производства бумажных салфеток, 2012-1 пол. 2015 года

Объем производства бумажных салфеток в 2014 году составляет *** млн пачек. Темпы роста по отношению к предыдущему году составили **%. На протяжении исследуемого периода с 2011 по 2015 гг. сегмент бумажных салфеток характеризуется стабильным развитием.

По предварительным итогам 2015 года объем производства бумажных салфеток составил ** млн пачек.

Диаграмма 56. Динамика объема производства бумажных салфеток в 2011-2015 гг.

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Географическая структура производства

В географической структуре производства бумажных салфеток ***.

Диаграмма 57. Структура производства бумажных салфеток по федеральным округам, в натуральном выражении, 2014 г., %

****

Источник: ФСГС РФ

Объемы производства бумажных салфеток по федеральным округам России в 2011-2015 гг. представлены в таблице.

Таблица 6. Объемы производства бумажных салфеток по ФО РФ, 2011-2015 гг., тыс. пачек

	2011	2012	2013	2014	2015 E
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ

Загрузка производственных мощностей

Полная информация представлена в готовой версии отчета

СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Объем и динамика производства бумажных полотенец, 2012-1 пол. 2015 года

Объем производства бумажных полотенец в 2014 году составляет *** млн шт. Темпы роста по отношению к предыдущему году составили **%. На протяжении исследуемого периода с 2011 по 2015 гг. сегмент бумажных полотенец характеризуется стабильным динамичным развитием.

По предварительным итогам 2015 года объем производства бумажных полотенец составил ** млн шт.

Диаграмма 58. Динамика объема производства бумажных полотенец в 2011-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Географическая структура производства

В географической структуре производства бумажных полотенец **% приходится на Приволжский ФО. Доля Центрального ФО составляет **%.

Диаграмма 59. Структура производства бумажных полотенец по федеральным округам, в натуральном выражении, 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ

Объемы производства бумажных полотенец по федеральным округам России в 2011-2015 гг. представлены в таблице.

Таблица 7. Объемы производства бумажных полотенец по ФО РФ, 2011-2015 гг., тыс. шт.

	2011	2012	2013	2014	2015 E
Приволжский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Крымский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ

Загрузка производственных мощностей

Загрузка производственных мощностей у предприятий, производящих бумажные полотенца по основным регионам представлена на диаграмме. Загрузка производственных мощностей предприятий, расположенных в Алтайском крае и Самарской областях, приближается к 100%.

В Московской области загрузка мощностей находится на уровне 53%, наименьший уровень загрузки отмечен в Калининградской области, где она составляет порядка 30%. В среднем по России уровень загрузки мощностей по выпуску бумажных полотенец составляет 75%.

СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ

Объем и динамика производства бумажных платочков, 2012-1 пол. 2015 года

Объем производства бумажных платочков в 2014 г. составляет 246 млн условных пачек. Темпы роста по отношению к предыдущему году по предварительным оценкам составили 25%.

Диаграмма 60. Динамика объема производства бумажных платочков в 2011-2015 гг.

*****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Географическая структура производства

В региональной структуре производства наибольшая доля приходится на Московскую область – **%, на втором месте находится Карачаево-Черкесская Республика с долей **%. В Ленинградской области сосредоточено **% общероссийского производства бумажных платочков.

АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Анализ цен производителей туалетной бумаги

Темпы роста цен производителей на туалетную бумагу с 2012 по 2014 гг. имели тенденцию к снижению. Однако, в 2015 г. цены выросли на **%. Средняя цена производителей на туалетную бумагу в 2015 году составила ** руб. за тыс. рулонов.

Диаграмма 61. Динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2011-2015 гг., руб./тыс. рул.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В 2014 году стоимость стандартного рулона туалетной бумаги составляла почти ** рубля за рулон. В 2015 г. рост цен к 2014 году составил **%, стоимость составила ** рублей за рулон.

Стоит отметить, что цены производителей туалетной бумаги в течение 2014 года имели однородный характер, дельта между минимумом и максимумом не превышает ** руб. за тыс. рулонов.

В 2015 г. с января по ноябрь произошел значительный рост цен на туалетную бумагу, **** рублей за рулон.

Диаграмма 62. Помесячная динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2014-2015 гг., руб./тыс. рул.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

На протяжении последних нескольких лет самые высокие цены на туалетную бумагу удерживают производители ****

Диаграмма 63. Средние цены производителей на туалетную бумагу по ФО, 2011 по 2015 гг., руб./тыс. рул.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В таблице представлены средние цены производителей по ФО более подробно.

Таблица 8. Средние цены производителей на туалетную бумагу по ФО, 2011 по 2015 гг., руб./тыс. рул.

	2011	2012	2013	2014	2015 E
Дальневосточный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Анализ цен производителей бумажных салфеток

Значительный рост цен на салфетки бумажные наблюдался в 2012 году, когда средняя стоимость пачки салфеток составила ** руб., увеличившись на **% по отношению к 2011 году. В 2013 и 2014 гг., ***.

Диаграмма 64. Динамика средних цен производителей на салфетки, 2011-2015 гг., руб./ шт.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Помесячная динамика цен на салфетки в 2014 – 2015 гг. демонстрирует ***.

Диаграмма 65. Помесячная динамика средних цен производителей на салфетки, 2014-2015 гг., руб./ шт.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Ценовой максимум на салфетки бумажные зафиксирован в ***.

Диаграмма 66. Сравнительная характеристика средних цен производителей на салфетки по ФО, 2011-2015 гг., руб./ шт.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В таблице представлены средние цены производителей на салфетки бумажные по ФО России помесячно в 2011-2015 гг.

Таблица 9. Средние цены производителей на салфетки бумажные по ФО России в 2011-2015 гг., руб./пачка

	2011	2012	2013	2014	2015 E
Дальневосточный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Средние потребительские цены на туалетную бумагу почти в два раза выше цен производителей. С 2011 г. по 2014 г. наблюдалась тенденция снижения темпов роста. В 2015 году средняя цена за стандартный рулон туалетной бумаги составила ** руб., увеличившись на **% к 2014 году.

Диаграмма 67. Динамика цен потребителей на туалетную бумагу, 2011-2015 гг., руб./рул.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Стоит отметить, что ***.

Диаграмма 68. Помесячная динамика цен потребителей на туалетную бумагу, 2014-2015 гг., руб./ рул.

***

Источник: ФСГС РФ

В таблице представлены средние потребительские цены на туалетную бумагу в ФО РФ.

Максимальный цена была зафиксирована в Дальневосточном ФО – ***.

Таблица 10. Средние цены потребителей на туалетную бумагу по ФО, 2011 по 2015 гг., руб./рул.

	2011	2012	2013	2014	2015 E
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Россия

Источник: ФСГС РФ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ

Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги (по номенклатуре)

В таблице представлены средние цены производителей и поставщиков, а также минимальные и максимальные цены в расчете на 1 м (для рулонной бумаги) или 1 лист (для бумаги в пачках) туалетной бумаги следующих видов:

рулонная целлюлозная 1, 2, 3, 4 – слойная; белая, цветная, тонированная, арома

рулонная макулатурная 1, 2, 3 –слойная; серая, белая, тонированная, арома

целлюлозная в пачках.

Таблица 11. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей туалетной бумаги по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду

Вид туалетной бумаги	Сырье	Кол-во слоев	Цвет	цена мах. руб. за 1 м/1 лист	цена min. руб. за 1 м/1 лист	ср. цена за 1 м/1 лист
Производители
рулон	целлюлоза	1	белый
		2	белый
			цветовая гамма
		3	белый
	макулатура	1	белый
			серый
пачка	целлюлоза	2	белый
Поставщики
рулон	макулатура	1	белый
			белый, тонированный
			серый
		2	белый
			тонированный
			белый,
			тонированный
			арома
			белый,
			тонированный,
			арома
		3	белый
			арома
	целлюлоза	1	белый
			белый,
			тонированный
			арома
		2	белый
			тонированный
			белый,
			тонированный
			арома
		3	белый
			тонированный
			белый,
			тонированный
			арома
			белый, арома
			белый,
			тонированный,
			арома
		4	белый
			белый, арома

Источник : ФСГС РФ , Eventus consulting, расчеты MResearch

Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги показывает, что стоимость туалетной бумаги у поставщиков может превышать стоимость отечественной бумаги российских производителей максимум в *****.

Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток (по номенклатуре)

В таблице представлены средние цены производителей и поставщиков, а также минимальные и максимальные цены в расчете на 1 лист бумажных салфеток следующих видов и типоразмеров:

целлюлозные однослойные, двухслойные и трехслойные белые, тонированные (цветные) и с рисунком; размеры: 21*21, 23*23, 24*24, 25*25, 33*33, 32*32, 38*38, 39*39, 40*40, 41*41

целлюлозные с добавлением макулатуры однослойные и двухслойные, белые, тонированные (цветные) и с рисунком; размеры: 21*21, 24*24

макулатурные однослойные белые и тонированные (цветные); размеры: 24*24.

Таблица 12. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей салфеток бумажных по типу сырья, количеству слоев, цветовой гамме и размеру

Тип/размер	Сырье	Кол-во	Цвет	цена мах. руб.за 1 лист	цена min. руб.за 1 лист	ср. цена за 1 м/1 лист
Производители
21*21	целлюлоза с добавлением макулатуры	2	белые и тонированные
23*23	целлюлоза	1	белые
24*24	целлюлоза	1	белые
			белые и тонированные
			тонированные
			с рисунком
		2	белые
			белые и тонированные
			тонированные
	целлюлоза с добавлением макулатуры	1	белые
			белые и тонированные
			белые, тонированные, с рисунком
			тонированные
		2	белые и тонированные
	макулатура	1	белые
			тонированные
25*25	целлюлоза с добавлением макулатуры	1	белые
		2	белые
33*33	целлюлоза	1	белые
			тонированные
		2	белые
			тонированные
Поставщики
23*23	целлюлоза	1	белый
		2	белый
24*24	целлюлоза	1	белые
			белые и тонированные
			тонированные
			с рисунком
		2	белые
			белые и тонированные
			тонированные
			с рисунком
		3	белые/тонированные
25*25	целлюлоза	1	белые
			белые и тонированные
			тонированные
			с рисунком
		2	белые
			тонированные
			с рисунком
		3	белые
			тонированные
			с рисунком
32*32	целлюлоза	1	тонированные
33*33	целлюлоза	1	белые
			белые и тонированные
			белые
		2	белые и тонированные
			тонированные
			с рисунком
			белые
		3	белые и тонированные
			тонированные
			с рисунком
38*38	целлюлоза	2	белые
39*39	целлюлоза	2	тонированные
40*40	целлюлоза	1	тонированные
41*41	целлюлоза	3	тонированные

Источник : ФСГС РФ , Eventus consulting, расчеты MResearch

Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток показывает, что ****.

Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец (по номенклатуре)

В таблице представлены средние цены производителей и поставщиков, а также минимальные и максимальные цены в расчете на 1 м (для рулонных полотенец) или 1 лист (для полотенец в пачках) бумажных полотенец следующих видов:

рулонные целлюлозные 1, 2 – слойные

рулонные макулатурные 1-слойные серые и белые

диспенсерные целлюлозные 1, 2 – слойные V и Z – сложение

диспенсерные макулатурные 2 – слойные C – сложение

диспенсерные макулатурные 2-слойные V – сложение

Таблица 13. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных полотенец по виду (рулонные, в пачках), по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду сложения

***

Источник : ФСГС РФ , Eventus consulting, расчеты MResearch

Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец показывает, что стоимость полотенец у поставщиков может превышать стоимость российских производителей максимум в 1,82 раза – сегмент двухслойных рулонных белых полотенец из целлюлозы. Средние цены поставщиков в целом по рынку бумажных полотенец превышают цены производителей в среднем в 1,3 раза.

Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных платочков (по номенклатуре)

В таблице представлены средние цены производителей и поставщиков, а также минимальные и максимальные цены в расчете на 1 пачку бумажных платочков следующих видов:

ароматизированные 2, 3, 4 слойные

неароматизированныые 2, 3, 4 слойные

Таблица 14. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных платочков по размеру, по видам (ароматизированные/неароматизированные); по количеству слоев и цветовой гамме

****

Источник : ФСГС РФ , Eventus consulting, расчеты MResearch

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Анализ ассортиментной политики производителей бумажных СГИ проводится по следующим параметрам: виды выпускаемой продукции, торговые марки выпускаемой продукции, классификация по типу используемого сырья, номенклатура производимой туалетной бумаги, бумажных платочков, бумажных полотенец и бумажных салфеток.

Таблица 15. Анализ ассортиментной политики производителей бумажных СГИ в России (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырья, номенклатура производимой туалетной бумаги, бумажных платочков, бумажных полотенец, бумажных салфеток)

Название	Регион	Виды продукции	Торговые марки	Классификация по типу сырья	Вид производимой туалетной бумаги	Вид производимых салфеток	Вид производимых платочков	Вид производимых полотенец
Компания SCA	Ленинградская область, Тульская область	туалетная бумага, полотенца, салфетки, платочки	Zewa	целлюлозная	2-х, 3-х,4-х-слойная бумага с разными запахами	1,2-х,3-х слойные, разных расцветок	Бумажные платочки Zewa COTTON TOUCH® произведены с добавлением натуральных волокон хлопка и одновременно сочетают в себе мягкость и прочность. 3-х,4-х слойные с разными запахами	2-слойные полотенца
***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: открытые данные

АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

Импортная пошлина на санитарно-гигиенические изделия варьируется в пределах ****%. Экспортная пошлина отсутствует. Самая высокая импортная пошлина на туалетную бумагу – **%.

Таблица 16. Таможенные пошлины на санитарно-гигиенические изделия

Виды изделий	Импортная пошлина	Экспортная пошлина
Салфетки бумажные
Полотенца бумажные рулонные
Полотенца бумажные (не в рулонах)
Платки бумажные носовые
Туалетная бумага

Источник: http://www.ifcg.ru/

АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ

Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года

Динамика импорта бумажных СГИ в 2013 году имела *****.

Диаграмма 69. Динамика объема импорта бумажных СГИ, 2011-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В стоимостном выражении также наблюдается сильный спад импорта бумажных СГИ – **% по итогам 2015 года.

Ассортиментная структура импортных поставок

Основной объем импорта СГИ в натуральном выражении приходится на туалетную бумагу – ***.

Диаграмма 70. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2014 г., тонн

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

В стоимостном выражении доля туалетной бумаге в общем объеме импорта составляет порядка ***.

Диаграмма 71. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2014 г., тыс. долл.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Структура импорта бумажных СГИ по производителям

В структуре импортных поставок бумажных СГИ в стоимостном выражении наибольшую долю занимает компания ***.

Диаграмма 72. Доли крупнейших компаний-импортеров на рынке бумажных СГИ в стоимостном выражении, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

В структуре импортных поставок бумажных СГИ в натуральном выражении наибольшую долю занимают компании КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ (Украина) – **% и SCA HYGIENE PRODUCTS, поставляющая на российский рынок по **% бумажных СГИ (исследуемых сегментов). *****

Диаграмма 73. Доли крупнейших компаний-импортеров на рынке бумажных СГИ в натуральном выражении, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года

Объем импорта туалетной бумаги в 2012 году составил ** тыс. т тонн в натуральном и ** тыс. долл. в стоимостном выражении.

Импорт туалетной бумаги увеличился по отношению к предыдущему году на **% в натуральном выражении и на **% в стоимостном.

В последующие годы объем импорта только сокращался. В стоимостном выражении объем импорта туалетной бумаги в 2014 году составил ** тыс. долл., сократившись на **% по отношению к предыдущему периоду. В натуральном выражении объем импорта сократился на **%, до ** тыс. т.

Диаграмма 74. Динамика импорта туалетной бумаги в 2011-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

По предварительным оценкам, объем импорта туалетной бумаги по итогам 2015 года ***.

Структура импорта по странам

В структуре импорта по странам наибольшая доля в 2012 году приходилась на Украину (**% в натуральном выражении и **% в стоимостном выражении). На втором месте находится Финляндия – в натуральном выражении – **% и Германия – в стоимостном выражении - **% соответственно.

Таблица 17. Структура импорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении

		2011	2012	2013	2014	2015 E
Все страны мира	тыс. долл.
Все страны мира	т
Страны дальнего зарубежья	тыс. долл.
Страны дальнего зарубежья	т
Страны СНГ	тыс. долл.
Страны СНГ	т
Украина	тыс. долл.
Украина	т
Германия	тыс. долл.
Германия	т
Китай	тыс. долл.
Китай	т
Финляндия	тыс. долл.
Финляндия	т
Другие	тыс. долл.
Другие	т

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В 2014 г. ситуация изменилась: значительно увеличилась доля Украины до 58% в натуральном и 40% в стоимостном выражении, сократилась доля Финляндии.

Структура импорта туалетной бумаги по производителям

В структуре импортных поставок туалетной бумаги по производителям в стоимостном выражении наибольшую долю занимает компания КИЕВСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ (Украина), поставляющая на российский рынок порядка 38% туалетной бумаги. На втором месте по объемам поставок находится компания KIMBERLY CLARK, поставляющая 14% туалетной бумаги. Доля компании SCA HYGIEN PRODUCTS также составляет 14% в общем объеме импортных поставок. На долю GOLD HONG YE PAPER приходится 6%.

Диаграмма 75. Структура импорта туалетной бумаги в стоимостном выражении по производителям, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

В структуре импортных поставок туалетной бумаги по производителям в натуральном выражении (тонны) наибольшую долю также занимает ****.

Диаграмма 76. Структура импорта туалетной бумаги в натуральном выражении по производителям, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК

Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года

Объем импорта бумажных скатертей и салфеток в 2012 году составил ***.

Диаграмма 77. Динамика импорта бумажных салфеток в 2011-2015 гг.

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

По предварительным оценкам, объем импорта бумажных салфеток по итогам 2015 года сократился до 3,4 тыс. тонн.

Структура импорта по странам

В структуре импорта по странам наибольшая доля в 2014 году приходилась на ***.

Таблица 18. Структура импорта бумажных салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Структура импорта бумажных салфеток по производителям

В структуре импортных поставок салфеток по производителям в стоимостном выражении наибольшую долю в 2014 году занимает компания ****.

Диаграмма 78. Структура импорта бумажных салфеток в стоимостном выражении по производителям, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

В структуре импортных поставок салфеток по производителям в натуральном выражении (тонны) наибольшую долю в 2014 году занимает ****.

Диаграмма 79. Структура импорта бумажных салфеток в натуральном выражении по производителям, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ

Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года

Объем импорта бумажных платочков в 2012 году составил ****.

Диаграмма 80. Динамика импорта бумажных платочков в 2011-2015 гг.

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Структура импорта по странам

В структуре импорта по странам наибольшая доля в 2014 году приходилась на ****.

Диаграмма 81. Структура импорта бумажных платочков в стоимостном выражении по странам производства, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

В натуральном выражении наибольшую долю в объеме импорта занимает ***.

Диаграмма 82. Структура импорта бумажных платочков в натуральном выражении по странам производства, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Структура импорта бумажных платочков по производителям

Крупнейшей компанией-производителем бумажных платочков по объему поставок в Россию в стоимостном выражении является SCA HYGIENE PRODUCTS – **% от общей доли импорта. Компании *** занимают по 14% в стоимостном выражении.

Диаграмма 83. Структура импорта бумажных платочков в стоимостном выражении по производителям, 2014, %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

За полный 2014 год в структуре импортных поставок бумажных платочков по производителям в натуральном выражении (тонны) наибольшую долю занимает компания ****.

Диаграмма 84. Структура импорта бумажных платочков в натуральном выражении по производителям, 2014, %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Объем и динамика импорта, 2012-1 пол. 2015 года

Объем импорта бумажных полотенец в 2012 году составил ****.

Диаграмма 85. Динамика импорта бумажных полотенец в 2011-2015 гг.

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Структура импорта по странам

В структуре импорта рулонных бумажных полотенец по странам наибольшая доля в 2014 году приходилась на ***.

Диаграмма 86. Структура импорта бумажных полотенец в стоимостном выражении по странам производства, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Диаграмма 87. Структура импорта бумажных полотенец в натуральном выражении по странам производства, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Структура импорта бумажных полотенец по производителям

В структуре импортных поставок бумажных полотенец по производителям в стоимостном выражении наибольшую долю занимает компания ***, поставляющая на российский рынок порядка **% данной продукции (по итогам 2014 года). На втором месте по объемам поставок находится компания KIMBERLY-CLARK, поставляющая **% бумажных полотенец.

Диаграмма 88. Структура импорта бумажных полотенец в стоимостном выражении по производителям, 2014, %

****

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Диаграмма 89. Структура импорта бумажных полотенец в натуральном выражении по производителям, 2014, %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ

Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года

Динамика экспорта бумажных СГИ в 2013 году имела положительный характер, *****.

Диаграмма 90. Динамика объема экспорта бумажных СГИ, 2011-2015 гг.

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Ассортиментная структура экспортных поставок

Основной объем экспорта СГИ приходится на туалетную бумагу – **%, **% в общей структуре экспорта занимают бумажные полотенца. На салфетки и бумажные платочки приходится по ***% соответственно.

Диаграмма 91. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам в натуральном выражении, 2014 г., %

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Диаграмма 92. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам в стоимостном выражении, 2014 г., %

В стоимостном выражении доля туалетной бумаге в общем объеме экспорта составляет порядка ***.

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года

Объем экспорта туалетной бумаги в 2012 году составил ** тонн в натуральном выражении и ** тыс. долл. в стоимостном выражении.

Диаграмма 93. Динамика объема экспорта туалетной бумаги, 2011-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

По предварительным данным в 2015 году объем экспорта туалетной бумаги из России ***.

Структура экспорта

В структуре экспорта по странам наибольшая доля в 2014 г. приходилась на ****.

Таблица 19. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК

Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года

Объем экспорта скатертей и салфеток в 2012 году составил ** тонны в натуральном выражении и ** тыс. долл. в стоимостном выражении.

Диаграмма 94. Динамика объема экспорта бумажных салфеток, 2011-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

По предварительным данным в 2015 году объем экспорта бумажных салфеток из России ***.

Структура экспорта

В структуре экспорта по странам наибольшая доля приходится на Казахстан (75% в натуральном выражении и 71% в стоимостном выражении).

Таблица 20. Структура экспорта бумажных салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ

Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года

Объем экспорта бумажных платочков в 2014 году составил ** тонны в натуральном выражении и *** тыс. долл. в стоимостном выражении.

Диаграмма 95. Динамика объема экспорта бумажных платочков, 2011-2015 гг.

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

По предварительным итогам 2015 года снижение объема экспорта достигнет ****.

Структура экспорта

Подавляющее большинство экспортных поставок осуществляется ****.

Таблица 21. Структура экспорта бумажных платочков по странам в стоимостном и натуральном выражении

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Объем и динамика экспорта, 2012-1 пол. 2015 года

Объем экспорта бумажных полотенец в 2014 году составил *** тонн в натуральном выражении и *** тыс. долл. в стоимостном выражении.

В целом наблюдается последние 3 года наблюдается ***.

Диаграмма 96. Динамика объема экспорта бумажных полотенец, 2011-2015 гг.

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Структура экспорта

Подавляющее большинство экспортных поставок осуществляется ****.

Таблица 22. Структура экспорта бумажных полотенец по странам в стоимостном и натуральном выражении

***

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ

Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями по видам

Объемы производства бумажных СГИ исследуемых сегментов российскими производителями представлены в таблице. Приведены объемы производства компаний по всем исследуемым сегментам. Представлены объемы производства продукции в целом на предприятии по видам продукции.

Таблица 23. Крупнейшие производители бумажных СГИ, объемы производства туалетной бумаги, бумажных полотенец, бумажных салфеток, бумажных платочков в 2014 году, усл. рулонов, усл. пачек

Компания	Местоположение	Объем производства, шт.
		туал.бум.	салфетки	полотенца	платочки
		тыс. усл. рулонов	тыс. усл. пачек	тыс. усл. рулонов/пачек	усл. пачек
"Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", Открытое акционерное общество	Ленинградская область
"Народное предприятие Набережночелнинский картонно­бумажный комбинат", Закрытое акционерное общество работников	Татарстан, Республика
"Сыктывкар Тиссью Груп", Открытое акционерное общество	Коми, Республика
"Адищевская бумажная фабрика", Общество с ограниченной ответственностью	Костромская область
SCA HYGIENE PRODUCTS	Ленинградская область, Тульская область

Источник: дынные компаний, расчеты MResearch

Объем производства гильзовой продукции (на втулке) основными предприятиями по видам

Большинство производителей бумажных санитарно-гигиенических изделий выпускают туалетную бумагу и бумажных полотенца на втулке. Исключительно гильзовую продукцию выпускают такие компании как «Сыктывкар Тиссью Групп», «Аква Папирус», «Пакс Калининград», «Вторма Байкал». Примером компании, которая специализируется только на безгильзовой продукции, является ОАО «Примснабконтракт».

Большинство компаний производят как безгильзовую продукцию, так и продукцию на втулке. Так, ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» **% туалетной бумаги производит на втулке, а **% без втулки. Что касается бумажных полотенец, то их компания выпускает исключительно на втулке. ООО «Сибинвестпром» **% туалетной бумаги производит на втулке, а остальные 50% - безгильзовая продукция. В сегменте бумажных полотенец компания также специализируется на ролевых изделиях.

Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ)

Российские производители бумажных СГИ выпускают продукцию, как под собственными торговыми марками, так и под торговыми марками заказчика (в случае производства продукции под заказ). Соотношение собственных торговых марок и торговых марок «под заказ» по предприятиям представлено на диаграмме.

Диаграмма 97. Соотношение собственных торговых марок и торговые марки под заказ, %

***

Источник: Эвентус консалтинг

Около *****.

География поставок

География поставок российских производителей представлена в таблице ниже. Можно выделить следующие типы компаний:

Компании, поставляющие продукцию в пределах одной области или региона

***

***

***

Диаграмма 98. Структура компаний по географии поставок бумажных СГИ, %

***

Источник: Эвентус консалтинг

Большинство исследуемых компаний поставляют продукцию ****.

УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК

Барьеры входа на рынок – это обстоятельства или действия, препятствующие или затрудняющие и ограничивающие начало деятельности на товарном рынке. В данной главе рассмотрим существующие барьеры входа на рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий.

Основная проблема производителей санитарно-гигиенических изделий - это большие транспортные расходы и удорожание сырья - первичной целлюлозы. Поэтому крупные западные компании переносят производство на территорию России и используют местное сырье.

Тип предприятия/ Барьеры входа	Средние и крупные предприятия	Малые предприятия
экономические ограничения	1. необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений ****	1 .наличие экономически оправданного минимального объема производства *****

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий относится к рынку с развитой конкуренцией, о чем свидетельствует следующие показатели:

1. уровень рыночной концентрации (36,67%)

2. результаты деятельности игроков рынка:

предоставление продавцами льгот отдельным приобретателям (группам приобретателей) – скидки в зависимости от объемов, приобретаемой продукции;

наличие в открытом доступе источников информации о товаре;

положительная динамика цен на рассматриваемом товарном рынке;

возможности расширения спроса, за счет постоянно растущих рынков сбыта;

открытость рассматриваемого товарного рынка для межрегиональной и международной торговли, о чем свидетельствует присутствие крупнейших международных производителей на рынке;

появление новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке;

достаточно высокий уровень технического развития предприятий, действующих на рассматриваемом товарном рынке;

появление новых товаров.

3. отсутствие значительных факторов, способствующих ограничению конкуренции.

АНАЛИЗ СПРОСА

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СГИ В РФ И МИРЕ, 2012-1 пол. 2015 года

Рынок бумажных санитарно-гигиенических изделий относится к одному из наиболее динамично растущих рынков. Главным фактором обеспечения стабильного роста рынка является растущий уровень спроса и потребления бумажных СГИ.

Рисунок 4. Структура потребления бумажных СГИ в мире, 2014 г., %

****

Источник: http://www.cepi.org/

Несмотря на относительно небольшой в натуральном выражении размер, мировой рынок тиссью последние пятнадцать лет показывает устойчивые темпы роста по сравнению с другими сегментами целлюлозно-бумажной отрасли. Из *** млн тонн санитарно-гигиенической бумаги, ежегодно производимой в мире, примерно четверть производится в Европе, которая является вторым крупнейшим мировым рынком тиссью после США и Канады.

Говоря о Европе, *****.

Диаграмма 99. Объем потребления бумажных СГИ в мире, 2014 г., %

****

Источник: http://www.cepi.org/

Российский рынок тиссью является одним из самых быстрорастущих в рассматриваемой сфере рынков в мире.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

Основной объем потребления бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом по рынку приходится на ****.

Диаграмма 100. Структура потребления бумажных СГИ, %

***

Источник: Эвентус консалтинг

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Характеристика российских потребителей (население)

Динамика и структура численности населения

Демографические процессы оказывают длительное и устойчивое влияние на экономику в целом, так как по отношению к экономике население выступает одновременно и как производитель и как потребитель материальных благ. Таким образом, население не может существовать вне экономики, а экономика - без населения. Наиболее существенное влияние на развитие экономики оказывают следующие структуры населения: половозрастная, образовательная, профессионально-квалификационная, распределение по территории. Это воздействие, в первую очередь, происходит через изменение численности и половозрастной структуры населения в трудоспособном возрасте. Состав населения по полу и возрасту существенно влияет на структуру потребительского спроса на товары и услуги, на пропорции жилищного строительства. Важным фактором является качественный состав, как всего населения, так и особенно его трудоспособной части. Прежде всего, это образовательный уровень и профессиональное мастерство, которое позволяет в короткие сроки овладеть новыми технологиями и эффективно их использовать.

С 2009 года наметилась тенденция к увеличению численности постоянного населения России. По данным на 1 января 2012 года в России постоянно проживали 143 млн человек. На 1 января 2013 года по оценке Госкомстата в России было 143,3 млн постоянных жителей. Плотность населения — 8,39 чел./км2.

Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики за 2015 году в России насчитывалось 146,3 млн человек.

Диаграмма 101. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года

****

Источник: ФСГС РФ

На 1 января 2015 года **% постоянного населения РФ проживали в городах, доля сельского населения составляла **%.

Диаграмма 102. Доли городского и сельского населения в РФ на 1 января 2015 года, %

****

Источник: ФСГС РФ

Уровень доходов и благосостояния населения

Среднедушевые денежные доходы населения России выросли за 2014 г. на **%. Рост доходов населения в 2014 г. был обусловлен ростом, как заработных плат, так и пенсий. Рост доходов населения выразился в незначительном увеличении показателей доходного неравенства и в снижении показателей бедности.

Таблица 24. Среднедушевые денежные доходы населения по Российской федерации

Год	рублей/месяц	в % к предыдущему периоду
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3 кв. 2015

Источник: ФСГС РФ

Данные о распределении населения РФ по размеру среднедушевых доходов представлены в диаграмме.

Диаграмма 103. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых доходов, %

****

Источник: ФСГС РФ

Структура расходов

По итогам 2014 года в структуре расходов населения увеличилась доля трат на покупку товаров и оплату услуг. Если в 2013 году население на оплату товаров и услуг население потратило 73,6%%, то в 2014 году на эти цели было потрачено 75,3% от совокупного размера доходов населения.

Также увеличилась на 0,2% до 11,7% доля затрат населения на оплату платежей и взносов. При этом доля сберегаемых средств сократилась с 6,3%% до 0,8%.

Таблица 25. Структура использования денежных доходов, %

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Покупка товаров и оплата услуг
Обязательные платежи и разнообразные взносы
Сбережения во вкладах и ценных бумагах
Расходы на покупку недвижимости
Приобретение иностранной валюты

Источник: ФСГС РФ

Информация о структуре использования денежных доходов населением представлена в диаграмме.

Диаграмма 104. Структура использования денежных доходов, %

****

Источник: ФСГС РФ

Потребительские ожидания населения в России

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров

Основные экономические показатели офисного сегмента

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Характеристика гостинично-ресторанного сегмента

Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента

Объем рынка HoReCa последние два года ****.

Диаграмма 105. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, тыс. руб.

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

В региональной структуре гостинично-ресторанного рынка в стоимостном выражении ****.

Диаграмма 106. Региональная структура гостинично-ресторанного рынка в РФ в 2014 г.,%

******

Источник: ФСГС РФ

В таблице представлена динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ более подробно.

Таблица 26. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ, тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

С 2013 г. объем инвестиций в отрасль значительно увеличился. В 2014 г. объем инвестиций составил ****.

Диаграмма 107. Динамика объема инвестиций в гостинично-ресторанный бизнес, 2011-2015., тыс. руб.

****

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Основной объем инвестиций в гостинично-ресторанном бизнесе в 2014 году приходился *****.

Диаграмма 108. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, 2014 г., %

*****

Источник: ФСГС РФ

В таблице представлено распределение инвестиций в гостинично-ресторанном бизнесе в регионах РФ более подробно.

Таблица 27. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, 2013-2014 гг. тыс. руб.

*****

Источник: ФСГС РФ

Основные показатели сектора общественного питания

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА

Основная проблема производителей санитарно-гигиенических изделий - это большие транспортные расходы и удорожание сырья - первичной целлюлозы. Поэтому некоторые западные компании переносят производство на территорию России и используют местное сырье.

Ниже представлена схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам. Следует указать что самый «популярный канал» имеет два уровня посредников: производитель – дистрибьютор – розничные организации – потребитель.

Схема 1. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам

****

Источник: Эвентус консалтинг

Ниже представлена схема сбыта СГИ (туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец и пр.) по основным каналам для бизнес – потребителей, которыми являются:

Horeca (гостиницы, рестораны, кафе и пр.)

Медицинские учреждения

Промышленные предприятия, заводы, фабрики и т.д.

Офисы, торговые центры, бизнес-центры и т.д.

Прочие.

Схема 2. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам для бизнес-потребителей

****

Источник: Эвентус консалтинг

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ

Особенности принципов продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения

Продвижение продукции СГИ в целом

Объективных критериев качества у туалетной бумаги не так много. Если разобраться, гораздо больше субъективных. Например, если верить рекламе, важнейшее потребительское качество бумаги - ее мягкость. И отечественные, и иностранные производители используют ряд приемов, чтобы пресловутую мягкость своей продукции повысить и подчеркнуть: используют высококачественную первичную целлюлозу и хлопковые волокна, применяют тиснение и создают все более многослойные продукты. Вдобавок производители очень любят использовать само слово «мягкий» в названиях («Мягкий знак» от ОАО «Сясьский ЦБК»), а также изображения пушистых щенков (Kleenex) и цветков (Lotus, Aster). Доходит и до применения инноваций. Так, например, специалисты компании SCA Hygiene Products создали и запатентовали оригинальный способ придания бумаге гладкости и мягкости: в процессе выработки на одну или две стороны сухой основы при температуре 35-75°С наносят методом распыления специальный лосьон.

Чтобы убедить покупателя в качестве и наделить свой продукт привлекательными чертами, ******.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Используемые методы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения

В таблице представлены используемые методы продвижения своей продукции исследуемыми компаниями-производителями продукции санитарно-гигиенического назначения.

Таблица 28. Используемые методы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения по компаниям

Компания	Регион	Используемые методы продвижения
"Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", Открытое акционерное общество	Ленинградская область
"ЯХРОМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Московская область
"Сыктывкар Тиссью Груп", Открытое акционерное общество	Коми, Республика
"Бумфа Групп", Общество с ограниченной ответственностью	Карачаево-Черкесская
	Республика
ООО "Лилия"	Ростовская область
"Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат", Закрытое акционерное общество работников	Татарстан, Республика
Компания SCA	Ленинградская область, Тульская область
ООО «Папирус-Плюс»	Омская область
"Адищевская бумажная фабрика", Общество с ограниченной ответственностью	Костромская область

Источник: данные компаний

Анализ наиболее эффективных методов продвижения

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ СГИ ПО ВИДАМ

Как было обозначено выше, потребляющие отрасли бумажных СГИ имеют устойчивую тенденцию к росту.

В целом на рынке можно также отметить рост культуры потребления бумажных СГИ. Ожидается увеличение потребления продукции в натуральном выражении. При этом, темпы роста высокого сегмента будут незначительные, средний сегмент будет расти очень динамично, а доля низкого ценового сегмента в общем объеме бумажных СГИ будет сокращаться.

В ближайшие годы, по оценкам российских производителей, ***.

Таблица 29. Прогноз динамики производства бумажных СГИ по видам в натуральном выражении, т

	2011	2012	2013	2014	2015 E	2016 F	2017 F
Туалетная бумага
Бумажные салфетки
Бумажные полотенца
Бумажные платочки

Источник: расчеты MResearch

Сейчас емкость рынка СГИ значительно превышает его объем, и в ближайшие 5–10 лет насыщения рынка не произойдет. Уровень потребления бумажных СГИ будет ежегодно возрастать, стремясь к среднеевропейскому уровню (порядка 14-15 кг на человека в год).

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАЖНЫХ СГИ, ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ СГИ ДО 2018 ГОДА

Российский рынок бумажной санитарно-гигиенической продукции характеризуется высокими темпами роста и низкой степенью насыщенности. В среднесрочной перспективе до 2018 года рынок будет развиваться ****. Дальнейшее развитие рынка бумажных СГИ будет также ****.

Диаграмма 109. Прогноз динамики рынка бумажных СГИ в натуральном выражении до 2018 года

****

Источник: расчеты MResearch

В долгосрочной перспективе возможно ****.

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

1