Анализ рынка препаратов КТМ в России, 2013-2015 гг. вариант на отправку

АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕПАРАТОВ КТМ В РОССИИ,

2013-2015 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка препаратов китайской традиционной медицины (КТМ) в России, 2013-2015 гг.

Декабрь, 2015 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Обзор рынка препаратов КТМ в России, 2013-2015гг. 8

1.1 Общая информация по рынку 8

1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.2 Объем и динамика рынка, 2013-2015гг. 9

1.1.3 Емкость рынка 10

1.1.4 Оценка текущих тенденций 11

1.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.2 Структура рынка, 2014г 13

1.2.1 Структура рынка по типу потребителей 13

1.2.2 Структура рынка по федеральным округам 13

2. Анализ внешнеторговых операций на рынке препаратов КТМ в России, 2013-2015гг. 15

2.1 Оценка объема и динамика импорта, 2013-2015гг. 15

2.2 Структура импорта, 2014г. 16

2.2.1 по странам-производителям 16

2.2.2 по компаниям–производителям 16

2.3 Оценка объема и динамика экспорта, 2013-2015гг. 18

3. Анализ производства на рынке препаратов КТМ в России, 2013-2015гг. 19

3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015гг. 19

3.2 Крупнейшие дистрибьюторы 20

3.2.1 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 20

3.2.2 Профили основных игроков 21

3.2.3 Обзор продукции дистрибьюторов 21

3.2.4 Анализ текущих цен дистрибьюторов 24

4. Ценовой анализ 25

4.1 Средняя цена импорта 25

4.2 Средняя цена экспорта 25

5. Анализ потребителей на рынке препаратов КТМ в Москве, 2013-2015гг. 26

5.1 Насыщенность рынка 26

5.2 Объем импорта в потреблении 26

5.3 Основные потребительские группы 26

6. Рекомендации и выводы по исследованию препаратов КТМ в России 28

6.1 Барьеры входа в отрасль 28

6.2 Законодательное регулирование и государственные программы 29

6.3 Перспективы развития рынка 32

6.4 Прогноз развития рынка до 2018г. 32

6.5 Выводы по исследованию 32

Информация об исполнителе проекта 34

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка препаратов КТМ в 2013-2015 гг., млн. руб. 10

Рисунок 2. Схема соотношения объема и емкости рынка 10

Рисунок 3. Структура рынка препаратов КТМ по типу потребителей, % 13

Рисунок 4. Структура потребления препаратов ТКМ по федеральным округам, % 14

Рисунок 5. Объем и динамка импортных поставок препаратов КТМ, млн. USD 15

Рисунок 6. Объем и динамика импорта препаратов КТМ, тыс. руб. 15

Рисунок 7. Структура импорта по основным компаниям производителям, % 17

Рисунок 8. Доля рассмотренных дистрибьютеров в общем объеме рынка, % 21

Рисунок 9. Сегментация потребителей препаратов КТМ по возрастным группам, % 27

Рисунок 10. Сегментация потребителей препаратов КТМ по доходам, % 27

Рисунок 11. Прогноз развития рынка КТМ до 2018 года, млн. руб. 32

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок препаратов КТМ 11

Таблица 2. Структура импорта препаратов КТМ по странам производителям 16

Таблица 3. Структура импорта препаратов КТМ по компаниям производителям в 2014 г., USD 16

Таблица 4. Оценка объема продаж дистрибьютеров, млн. руб., % 20

Таблица 5. Ассортимент компании *** 21

Таблица 6. Ассортимент компании *** 22

Таблица 7. Ассортимент компании *** 22

Таблица 8. Ассортимент компании *** 22

Таблица 9. Ассортимент продукции компании *** 22

Таблица 10. Ассортимент компании *** 22

Таблица 11. Ассортимент компании *** 22

Таблица 12. Ассортимент компании *** 23

Таблица 13. Ассортимент компании *** 23

Таблица 14. Текущие цены дистрибьютеров, руб. 24

Таблица 15.Средняя цена импорта препаратов КТМ 25

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка препаратов китайской традиционной медицины (КТМ) в России.

Период исследования: 2013‑ 2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок препаратов КТМ в России

Предметом исследования являются производители, дистрибьюторы и потребители препаратов КТМ в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку препаратов КТМ.

Задачи исследования:

Оценить объем производства препаратов КТМ в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Определить крупнейших дистрибьюторов;

Проанализировать потребителей на рынке препаратов КТМ;

Провести анализ внешнеторговых операций на рынке КТМ;

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок препаратов КТМ в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Обзор рынка препаратов КТМ в России, 2013-2015гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики анализируемого рынка

История китайской традиционной медицины (далее КТМ) насчитывает более 4 000 лет. Последние 30 лет препараты китайской традиционной медицины становятся все более популярными во всем мире, и Россия не является исключением.

В Китае выделяют три категории лекарственных средств. Их подразделяют на китайские биоактивные добавки (БАД), синтетические лекарственные средства и препараты китайской традиционной медицины. На российском рынке препараты, используемые в КТМ, представлены как биологически активные добавки и должны иметь обязательную сертификацию.

По определению биологически активные добавки являются профилактическими средствами и не относятся к лекарственным препаратам.

По основным областям применения препараты КТМ, реализуемые в России, подразделяются на:

препараты сердечно-сосудистой системы;

препараты дыхательной системы;

препараты пищеварительной системы;

препараты нервной системы;

препараты иммунной системы;

препараты для женского здоровья;

препараты для поддержания мужского здоровья.

БАДы КТМ выпускается в форме таблеток, пилюль, капсул, эликсиров и отваров.

Распространение таких видов препаратов на российском рынке в большинстве своем происходит через сеть интернет, либо через MLM-сеть (так называемый сетевой маркетинг). Так же препараты можно приобрести в клиниках китайской традиционной медицины, которые получили широкое распространение на территории России за последние несколько лет. Только в Москве насчитывается более 30 центров КТМ.

Первым официальным дистрибьютером препаратов КТМ стала компания ***. На данный момент насчитывается 9 крупнейших и официальных дистрибьютеров. Вся продукция, представленная на рынке, исключительно импортного производства. Поставки осуществляются из Китая и Тайвани.

Что касается Китая, на фоне увеличения государственного финансирования и поддержки, традиционная китайская медицина превратилась в бурно развивающуюся индустрию. Так, например, общая стоимость отрасли в 2013 году составила ***, что равно *** от общего объема капитализации медицинской индустрии страны. И ежегодно этот показатель увеличивается примерно на ***. Согласно пятилетнему плану развития КНР государство намерено способствовать увеличению роли традиционных практик в национальной системе здравоохранения, а также повышению конкурентоспособности такой медицины и ее препаратов за границей.

КНР видит большой потенциал в российском рынке. Весной 2015 года было подписано соглашение между Лечебно-реабилитационный центром Минздрава РФ, Научно-исследовательским институтом традиционной медицины при Деловом совете ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), Деловым клубом ШОС и Пекинской компанией научно-технического развития международных ресурсов «Гошэн Хуацян» о поддержке внедрения и совместной организации и осуществлении выхода традиционной китайской медицины на российский рынок, а также развертывании всестороннего сотрудничества в этой области. 1

Объем и динамика рынка, 2013-2015гг.

В ходе проведения анализа рынка аналитиками компании MegaResearch было выявлено, что на российском рынке ***. Рынок заполнен импортной продукцией, более *** которой ввозится из Китая. Не стоит исключать тот факт, что существует некая доля контрафактной продукции, которая производится на территории Китая и России мелкими кустарными предприятиями. Получить информацию по объемам производства этих производителей не представляется возможным, т.к. данная информация не подлежит разглашению.

Стоит сразу отметить, что объем рынка, импортные и экспортные поставки в отчете будут представлены в денежном выражении, так как данный рынок является специфичным. Объясняется это тем, что к БАДам КТМ относятся как различного рода пилюли и капсулы, так и отвары. Нет единой системы измерения, поэтому наиболее удобным способом оценки рынка представляется его измерение в денежном выражении.

Объем и динамику рынка БАДов китайской традиционной медицины представим на рисунке (Рисунок 1).

Рисунок 1. Объем и динамика рынка препаратов КТМ в 2013-2015 гг., млн. руб.

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Как видно из вышеприведенных данных объем рынка ежегодно ***.

Емкость рынка

Емкость рынка характеризует потенциальный объем продукции, который потребители могли бы потребить, но в силу определенных обстоятельств не потребляют. Емкость рынка характеризует максимальный его объем при текущем уровне цен.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Соотношение объема и емкости рынка представлено на рисунке (Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема соотношения объема и емкости рынка

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, следует отметить, что емкость рынка *** объем рынка в 2014 году примерно на ***, соответственно есть возможности для роста рынка препаратов КТМ. Основным фактором роста рынка является увеличения доверия потенциальных потребителей к препаратам КТМ, тем самым увеличение спроса и объема продаж.

Оценка текущих тенденций

Рассмотрим тенденции присущие рынку препаратов китайской традиционной медицины в России.

1.Начало официального сотрудничества России и Китая в области китайской традиционной медицины и фармацевтики

Китай и Россия официально начали всестороннее сотрудничество в области традиционной китайской медицины и фармацевтики: четыре китайских медико-фармацевтических учреждения и предприятия заключили в Пекине соглашения о сотрудничестве в развитии КТМ на территории России, сообщает baikalfinans.com.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

2. Распространение поддельных препаратов БАД КТМ на территории России.

Разнообразные поддельные препараты, которые презентуются как эффективные китайские природные средства, заполонили российский рынок. Это представляет опасность для развития настоящей индустрии эффективных биологически-активных добавок. В частности, средств традиционной китайской медицины.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

3. Расширение области применения препаратов КТМ, а соответственно и каналов сбыта продукции

Компания «Ли Вест» подписала договор с Федерацией спортивной гимнастики до 2016 года о том, что врачи данной компании разработают специальный курс для спортсменов с применением различных методов КТМ (фитопрепараты, массаж, акупунктура, гимнастики цигун и тайцзицюань) при подготовке к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.

Оценка факторов, влияющих на рынок

В нынешних реалиях на рынок препаратов КТМ в России оказывают воздействие следующие факторы (Таблица 1). На основе легендированных интервью с представителями компаний *** были выявлены факторы, воздействующие на рынок препаратов КТМ (Таблица 1).

Таблица 1. Факторы, влияющие на рынок препаратов КТМ

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: экспертные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Таким образом, основными положительными факторами, влияющими на увеличение объема потребления препаратов КТМ, являются: ***

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Структура рынка, 2014г

Структура рынка по типу потребителей

Основными потребителями препаратов ТКМ являются обычные граждане РФ. Основную массу составляет женское население, что вполне объяснимо. По оценке президента российского общества врачей КТМ, а также представителей компаний ***, наиболее популярными средствами среди данной группы являются средства для улучшения иммунной и нервной системы, а также для поддержания женского здоровья. Среди мужской половины населения наиболее популярными являются препараты для поддержания мужского здоровья.

Структура российского рынка препаратов КТМ по типам потребителей приведена на рисунке (Рисунок 3).

Рисунок 3. Структура рынка препаратов КТМ по типу потребителей, %

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, *** потребителей препаратов КТМ на российском рынке являются женщины. Такую тенденцию можно объяснить психологическими факторами. Например, тем, что женщины больше заботятся о своем здоровье и сильнее реагируют на рекламу. Более подробная информация о потребителях будет рассмотрена в пункте 5.3.

Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка препаратов КТМ по федеральным округам представлена на рисунке (Рисунок 4).

Рисунок 4. Структура потребления препаратов ТКМ по федеральным округам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Анализ внешнеторговых операций на рынке препаратов КТМ в России, 2013-2015гг.

Оценка объема и динамика импорта, 2013-2015гг.

Препараты КТМ в России регистрируется как БАД. Данный вид препаратов в классификаторе внешнеэкономической деятельности относится к коду ТНВЭД 2106909809 (прочие пищевые продукты). Поэтому при анализе импортных поставок препаратов КТМ был выбран данный код. Рассмотрим объем и динамику импортных поставок препаратов традиционной китайской медицины на рисунке (Рисунок 5).

Как уже было сказано выше, объем поставок будет оценен в стоимостном выражении.

Рисунок 5. Объем и динамка импортных поставок препаратов КТМ, млн. USD

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, общий объем импорта в 2014 году составил ***, что ***. В 2015 году прогнозируется ***. Но основываясь на том, что с 2015 года Россия и Китай вступают в тесное сотрудничество по продвижению культуры КТМ на российском рынке, следует говорить об ***.

Объем и динамику импорта препаратов КТМ в рублях приведем на рисунке (Рисунок 6).

Рисунок 6. Объем и динамика импорта препаратов КТМ, тыс. руб.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Из вышеприведенного графика видно, что наблюдается тенденция роста импорта препаратов КТМ в переводе на рубли. Рост в 2014 году составил примерно ***. В 2015 году наблюдается увеличение импорта примерно на ***. Данная тенденция объясняется увеличением курса доллара по отношению к рублю.

Так же в процессе анализа было выявлено, что в основными городами-получателями импортной продукции являются ***.

Структура импорта, 2014г.

по странам-производителям

Структура импорта по странам-производителям в 2014 году приведена в таблице (Таблица 2).

Таблица 2. Структура импорта препаратов КТМ по странам производителям

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, ***.

по компаниям–производителям

В ходе проведения анализа импорта было выявлено, что большую долю в структуре поставок имеют китайские производители. Ниже в таблице приведем структуру импорта в 2014 году по компаниям – производителям.

Таблица 3. Структура импорта препаратов КТМ по компаниям производителям в 2014 г., USD

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, большую долю среди импортных поставщиков занимают следующие производители:

****

Долю каждой компании в общем объеме импорта представим на рисунке (Рисунок 7).

Рисунок 7. Структура импорта по основным компаниям производителям, %

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Выделенные производители занимают *** импортных поставок, таким образом эти компании можно выделить как основных поставщиков рынка.

Среди производителей из других стран стоит выделить *** – стоимость ввезенной продукции ***.

Следует отметить, что корпорация *** стремительно наращивает объемы импорта своей продукции на территорию России. Если в 2013 г. импорт составил всего лишь ***, то, по данным таможенной статистики, в 2015 году было импортировано продукции на сумму ***. К 2020 году корпорация *** планирует занять *** российского рынка биологически активных добавок. В Республике Алтай *** планирует арендовать *** земли под посадки «императорского» женьшеня. Сырье будет перерабатываться в *** и затем продаваться в России. 2

Оценка объема и динамика экспорта, 2013-2015гг.

При проведении анализа таможенной базы не было выявлено экспортных поставок препаратов китайской традиционной медицины в другие страны.

Анализ производства на рынке препаратов КТМ в России, 2013-2015гг.

Объем и динамика производства, 2013-2015гг.

В ходе проведения экспертных интервью с представителями компаний дистрибьютеров было выявлено, что официальных производителей препаратов КТМ на территории России нет. Вся продукция исключительно импортного производства.

Крупнейшие дистрибьюторы

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

В ходе проведения исследования было выявлено 9 крупнейших дистрибьютеров:

***

[Будут представлены в полной версии отчета]

Все вышеперечисленные компании являются официальными дистрибьютерами китайских заводов по производству препаратов КТМ. Торговые марки препаратов, представляемые данными компаниями, узнаваемы и популярны среди потребителей. Продукция на территории России распространяется посредством MLM-сетей (так называемый сетевой маркетинг).

Суть сетевого маркетинга заключается в следующем. Для того чтобы стать партнером компании необходимо заполнить «Заявление» и оплатить стоимость «Стартового пакета».

После подачи заявления и оплаты регистрации, происходит регистрация в компании, и новый «потребитель» получает стартовый пакет и уникальный идентификационный номер.

Далее «потребитель» может приобретать продукцию по оптовым ценам на любом складе компании, указывая при покупке свой идентификационный номер, а также получать вознаграждения от компании, привлекая и спонсируя новых лиц — своих будущих партнеров по ведению совместного бизнеса.

Так же популярно распространение препаратов через специализированные магазины.

Кроме выявленных 9 крупнейших дистрибьютеров активно ведется продажа продукции через интернет. Сбыт осуществляется через интернет магазины. В большинстве своем они перепродают продукцию официальных дилеров. Так же стоит отметить, тот факт, что в таких магазинах содержится большое количество несертифицированной продукции.

Ниже в таблице приведем оценку объема продаж каждого дистрибьютера и определим его долю на рынке.

Таблица 4. Оценка объема продаж дистрибьютеров, млн. руб., %

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Объемы продаж вышеперечисленных дистрибьюторов, исходя из оценки аналитиков компании MegaResearch занимают примерно *** объема рынка. К остальным дистрибьютерам относятся мелкие интернет магазины и специализированные магазины.

Ниже на рисунке (Рисунок 8) приведем долю каждого дистрибьютера на рынке КТМ в России.

Рисунок 8. Доля рассмотренных дистрибьютеров в общем объеме рынка, %

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные интервью с участниками рынка, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в объеме рынка занимают:

***

Стоит отметить, тот факт, что на данном типе рынка нет сильно выраженной конкуренции. Представители компаний говорят о том, что у них сложившаяся аудитория потребителей, которые привержены именно их продукции.

Профили основных игроков

В результате исследования было выявлено 9 крупнейших дистрибьютеров.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Обзор продукции дистрибьюторов

Каждая из компаний дистрибьютеров имеет обширный ассортимент продукции. В данном разделе представим наиболее популярные препараты КТМ, представленные у вышеперечисленных дистрибьютеров.

Препараты, пользующиеся наибольшим спросом у потребителей под торговой маркой *** представлены в таблице (Таблица 5).

Таблица 5. Ассортимент компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: сайт ***

Наиболее популярные среди потребителей препараты компании *** приведены в таблице (Таблица 6).

Таблица 6. Ассортимент компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: Сайт ***

Наиболее популярные препараты, предлагаемые компанией *** приведем в таблице (Таблица 7).

Таблица 7. Ассортимент компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: сайт компании ***

Перечень продукции компании *** представим в таблице ниже.

Таблица 8. Ассортимент компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: сайт ***

Ассортимент компании *** представим в таблице (Таблица 9).

Таблица 9. Ассортимент продукции компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: сайт ***

Препараты, представленные компанией ***, рассмотрим в таблице (Таблица 10).

Таблица 10. Ассортимент компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: сайт ***

Наиболее популярные препараты компании *** представлены в таблице (Таблица 11).

Таблица 11. Ассортимент компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: сайт ***

Ассортимент компании *** представим в таблице ниже.

Таблица 12. Ассортимент компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: сайт ***

Ассортимент компании *** представлен в таблице (Таблица 13).

Таблица 13. Ассортимент компании ***

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: сайт www .fenesta.ru

В результате проведения анализа препаратов, представляемых дистрибьюторами, было выявлено, что БАДы китайской традиционной медицины имеют широкий спектр применения. Один БАД может применяться для лечения печени, а также повышать иммунитет, что не свойственно традиционным лекарственным средствам.

БАДы выпускаются в нескольких формах – это капсулы, таблетки, пилюли и отвары.

Всех дистрибьютеров можно поделить на две группы:

Продают продукт одной торговой марки (одного производителя);

Продают препараты разных торговых марок.

К первой подгруппе относится компании: Тяньши, ООО «Новая Эра», ООО «Бинг Хан», Синофарм

Ко второй подгруппе относятся компании: Гринхэлп, Ли Вест, ООО «Канли», FOHOW, Фенеста

Анализ текущих цен дистрибьюторов

Проведем анализ текущих цен дистрибьютеров. Для этого приведем цены на препараты из действующих прайс-листов (Таблица 14).

Таблица 14. Текущие цены дистрибьютеров, руб.

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: прайс-листы дистрибьюторов

Средние цены на продукцию дистрибьютеров выглядят следующим образом:

***

Таким образом, наименьшую стоимость на препараты КТМ предлагает компания ***. Наибольшая стоимость препаратов у компании ***.

Ценовой анализ

Средняя цена импорта

Среднюю цену ввоза импортной продукции определим путем деления общей стоимости ввезенной продукции на объем ввезенной продукции (в тоннах). Данные представим с 2013 по 2015 гг. Информацию приведем ниже в таблице (Таблица 15).

Таблица 15.Средняя цена импорта препаратов КТМ

Год	Объем импорта, тонн	Объем импорта, USD	Средняя цена импорта, USD /тонну	Средняя цена импорта, USD /кг
2013	***	***	***	***
2014	***	***	***	***
Прогноз 2015	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Исходя из вышеприведенных данных, средняя цена импорта препаратов КТМ с каждым годом увеличивается. В 2014 году цена возросла примерно на *** по отношению к предыдущему периоду и установилась на уровне *** ввезенной продукции. В 2015 году прогнозируется рост примерно на ***.

Средняя цена экспорта

Определить среднюю цену экспорта не представляется возможным, т.к. экспорта препаратов КТМ из России не осуществляется.

Анализ потребителей на рынке препаратов КТМ в Москве, 2013-2015гг.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью рынка понимается степень обеспеченности потребителей товарами. Как уже говорилось ранее, основным потребителям препаратов КТМ является население страны в возрасте от 20 до 59 лет. В ходе проведения легендированных интервью с участниками рынка препаратов КТМ было выявлено, что рынок имеет ***. Это означает, что ***. Несмотря на то, что рынок является насыщенным, рассмотренная ранее емкость рынка, которая превышает реальны объем примерно на ***, дает большие возможности для входа новых производителей на рынок.

Объем импорта в потреблении

В связи с тем, что на рынке представлена полностью импортная продукция, стоит говорить о том, что российский потребитель на 100 % потребляет импортную продукцию.

Основные потребительские группы

Как уже было сказано выше, основной потребительской группой покупателей препаратов КТМ является женское население страны. На него приходится примерно *** всего потребления БАДов КТМ.

Потребителей препаратов КТМ можно разделить на группы по возрастному признаку. Основываясь на интервью, проведенных с президентом российского общества врачей КТМ, представителями компании *** и исходя из оценки аналитиков MegaResaerch основные потребители исследуемого вида товара находятся в возрасте от 20 до 59 лет. Следует выделить следующие потребительские группы:

от 20-24 лет;

от 25-34 лет;

от 35-44 лет;

от 45-54 лет;

от 55 -59 лет;

от 60 и более лет.

Долю каждой из групп приведем на рисунке (Рисунок 9).

Рисунок 9. Сегментация потребителей препаратов КТМ по возрастным группам, %

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, большая часть препаратов КТМ потребляется следующими возрастными группами:

***

Так как в основном реклама препаратов КТМ ведется через сеть интернет основными потребителями являются более молодое население страны.

Так же стоит выделить группировку потребителей по доходам. Рассмотрим ее на рисунке ниже.

Рисунок 10. Сегментация потребителей препаратов КТМ по доходам, %

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следовательно, большая часть потребления приходится на часть населения со *** доходом *** приходится на потребителей с доходом выше среднего. Покупатели с низким доходом составляют *** общего объема потребления.

Основными мотивами потребления у потребителей БАДов КТМ являются недомогание (48%), общее укрепление здоровья (29 %) и профилактика заболеваний (23%).

Рекомендации и выводы по исследованию препаратов КТМ в России

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок.

1.Затраты на покупку сырья. Так как основное сырье для производства препаратов КТМ произрастает на территории Китая, его необходимо будет импортировать в Россию. В связи с нестабильной экономической ситуацией и высоким курсом иностранной валюты по отношению к рублю данные факторы сильно скажутся на стоимости импорта сырья, а затем и готовой продукции.

2. Высокие затраты на покупку оборудования. Так как оборудование для производства БАДов КТМ в основном импортного производства, так же потребуются большие капиталовложения.

3.Сложности при прохождении государственной регистрации БАД. Для получения государственной регистрации производителю необходимо представить следующие документы: 

нормативные и/или согласованные в установленном порядке технические документы (технические условия, технологические инструкции, рецептуры и др.) ранее не согласованные, по которым предполагается осуществлять промышленное изготовление продукции, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

заверенные в установленном порядке копии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии технических документов требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (при их наличии);

заверенные в установленном порядке копии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий производства требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

инструкция по применению (листок-вкладыш, аннотация) (в случае, если вся необходимая информация не может быть размещена на этикетке), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью изготовителя;

потребительская (или тарная) этикетка или ее проект, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью изготовителя;

протоколы испытаний и/или заключения аккредитованных испытательных лабораторий (при наличии);

акт отбора образцов (проб) установленной формы;

при наличии товарного знака - копия свидетельства на товарный знак, заверенная в установленном порядке;

документ изготовителя о том, что он доверяет заявителю представлять свои интересы на территории Российской Федерации по осуществлению государственной регистрации продукции изготовителя (в случае, если заявитель не является изготовителем);

документ, подтверждающий право получения свидетельства о государственной регистрации продукции (доверенность)

4.Сложность в нахождении потребителя. Данные препараты не имеют массовой рекламы и известны лишь в узких кругах. Основным принципом распространения информации о продукции является так называемое «сарафанное радио». Потребители в основном привержены одной марке продукции.

Законодательное регулирование и государственные программы

Так как препараты КТМ на территории РФ относятся к категории биологически активных добавок, рассмотрим законодательное регулирование по осуществлению производства данного вида продукции на территории России.

Концепция государственной политики Российской Федерации в области здорового питания предусматривает, что расширение применения БАД для улучшения структуры питания — неотложная мера наряду с увеличением потребления витаминизированных продуктов и свежих фруктов и овощей. Помимо этого, концепция подразумевает повышение культуры питания населения и создание новых, научно обоснованных рецептур продуктов и БАД

Согласно российскому законодательству — Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 117 от 15.04.97 г. «О порядке экспертизы и гигиенической сертификации биологически активных добавок к пище» вводит следующую терминологию.

- Биологически активные добавки к пище ( нутрицевтики и парафармацевтики ) — это концентраты натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приёма или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически активными веществами или их комплексами.

Рассмотрим документы, регулирующие деятельность компаний по производству биологически активных добавок.

В России предусмотрена обязательная декларация соответствия — подтверждение качества БАД непосредственно производителем. Подтверждение качества БАД Декларацией соответствия вступило в силу с 15.02.2010 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 982 от 01 декабря 2009 года.

До 15 февраля 2010 года экспертиза документации, медико-биологическая оценка, санитарно-химические, микробиологические и другие необходимые исследования БАД к пище, равно как и, при необходимости, принятие решения о проведении их клинической апробации, были возложены на Центр гигиенической сертификации пищевой продукции Департамента санэпиднадзора МЗ РФ, который расположен на базе Института питания РАМН . В некоторых случаях эта работа проводится совместно с другими уполномоченными на это учреждениями.

На БАД, прошедших государственную регистрацию в соответствии с Постановлением Главного государственного врача РФ «О государственной регистрации биологически активных добавок к пище» № 21 от 15.09.1997 ведется федеральный реестр биологически активных добавок (БАД) ( http://fp.crc.ru/gosregfr/?type=max ).

Основным документом, дающим право на оборот БАД в РФ является свидетельство о регистрации. Достоверность последнего проверяется по Реестру на официальном сайте Роспотребнадзора. Свидетельство содержит информацию о названии БАД, фирме изготовителе и получателе свидетельства на БАД, их адреса, номер свидетельства и дата его выдачи, область применения БАД, состав и гигиеническую характеристику БАД. 3

Производство и оборот БАД в РФ регулирует СанПиН 2.3.2.1290-03» «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», а также СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Таким образом, нормативное регулирование рынка БАД в России обеспечивается следующими документами:

Законы

1.Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

2.Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

3.Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Приказы руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1.Приказ от 26.02.06 № 36 «О государственной регистрации биологически активных добавок к пище»

2.Приказ от 25.11.05 № 101 «О порядке проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок»

3.Приказ от 09.09.04 № 13 «О государственном реестре и информационной системе учета продукции, веществ, препаратов, прошедших государственную регистрацию»

Письмо

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1. Письмо от 22 декабря 2005 г. № 0100/11727-05-32 «Об информации на этикетке биологически активных добавок к пище».

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

1.Постановление от 06.03.07 № 8 "Об усилении надзора за производством и оборотом БАД"

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы

1.СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)». Санитарные правила устанавливают требования, обязательные для исполнения при разработке и производстве БАД, их ввозе, хранении, транспортировке и реализации на территории Российской Федерации.

2.СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Санитарные правила устанавливают гигиенические нормативы безопасности и пищевой ценности для человека пищевых продуктов, а также требования по соблюдению указанных нормативов при изготовлении, ввозе и обороте пищевых продуктов. 4

Перспективы развития рынка

Препараты традиционной китайской медицины с каждым годом набирают популярность среди российского населения. Многие люди вместо использования традиционных средств для профилактики различных заболеваний прибегают к препаратам КТМ. Продукт имеет устоявшуюся целевую аудиторию, в связи с этим можно прогнозировать дальнейший рост объемов рынка за счет увеличения частоты потребления, то есть перевода умеренных и пассивных покупателей в категорию активных.

Основываясь на данных экспертных интервью, рынок будет стабильно развиваться. Учитывая тот факт, что китайские производители видят большой потенциал в российском рынке и весной 2015 года были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве с китайскими фармацевтическими компаниями, следует говорить об увеличении объема импортных поставок препаратов КТМ в Россию.

Прогноз развития рынка до 2018г.

Рассмотрим прогноз развития рынка препаратов КТМ (Рисунок 11). По мнению генерального директора компании ***, а также представителей компаний ***, среднегодовой темп роста рынка до 2018 года будет на уровне ***.

Рисунок 11. Прогноз развития рынка КТМ до 2018 года, млн. руб.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

*-прогнозные значения

Таким образом, следует прогнозировать, что к 2018 году объем рынка установится на уровне ***.

Выводы по исследованию

Препараты КТМ не имеют большой популярности среди населения России, но свой круг потребителей, которые постоянно прибегают к методам профилактики заболеваний с помощью БАДов КТМ, уже сформирован.

В результате исследования было выявлено, что рынок БАДов КТМ сформирован продукцией импортного происхождения. Более *** занимает продукция, привезенная из Китая. Так же на рынке присутствуют БАДы, изготовленные в ***, но также позиционирующиеся как препараты КТМ. Официальных производителей БАДов КТМ на территории России не было выявлено.

Основным способом распространения препаратов КТМ является продажа через MLM-сети, специализированные магазины, а также на многочисленных сайтах в сети интернет.

В ходе исследования было выявлено, что на территории России есть 9 крупнейших дистрибьюторов препаратов КТМ:

***

Объем рынка в 2014 году составил ***. По оценкам экспертов рынка и аналитиков компании MegaResearch ежегодно объем рынка будет увеличиваться на *** и к 2018 году может составить ***.