Анализ рынка дезинфицирующих средств и антисептиков

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И АНТИСЕПТИКОВ В РОССИИ, 2019 Г. 3

ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2019 Г. 3

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 5

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 6

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И АНТИСЕПТИКОВ В РОССИИ, 2019 Г. 7

ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И АНТИСЕПТИКОВ В РОССИИ, 2019 Г. 17

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 17

ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19

ОЦЕНКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ТАРЫ 21

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И АНТИСЕПТИКОВ В РОССИИ, 2019 Г. 25

ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 25

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ДО 2021 Г (ОБРАБОТКА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ В БОЛЬНИЦАХ, ГОСТИНИЦАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, В САЛОНАХ КРАСОТЫ, ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ) 26

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 27

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 27

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК 28

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2021 ГГ. (ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, РЕАЛИСТИЧНЫЙ И ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ) 29

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 30

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка дезинфицирующих средств в России в стоимостном выражении, млн руб. 3

Таблица 2. Объем рынка дезинфицирующих средств в России в натуральном выражении, тонн 4

Таблица 3. Структура импорта дезинфицирующих средств в разрезе компаний-получателей 7

Таблица 4. Структура импорта дезинфицирующих средств в разрезе брендов 10

Таблица 5. Объем импорта антисептиков в марте 2019 и 2020 гг. 11

Таблица 6. Структура экспорта дезинфицирующих средств, произведенных в России, в разрезе компаний-экспортеров 15

Таблица 7. Объем экспорта антисептиков в марте 2019 и 2020 гг. 15

Таблица 8. Профили основных компаний-производителей дезинфицирующих средств в России 17

Таблица 9. Объем импорта хлоргексидина для дальнейшей переработки в 2019 году в Россию 22

Таблица 10. Средние цены на различные виды сырья для антисептиков 24

 

Общий обзор рынка дезинфицирующих средств и антисептиков в России, 2019 г.

Оценка объема рынка, 2019 г.

Объем рынка дезинфицирующих средств и антисептиков складывается из:

• объема производства внутри страны,

• объема импорта готовой продукции в Россию,

• исключая объем экспорта готовой продукции из России.

В 2019 году объем рынка дезинфицирующих средств и антисептиков в стоимостном выражении составил около … рублей. При этом, объем рынка антисептиков ежегодно растет – в 2018 году на 12%, а в 2019 – на **%.

Таблица 1. Объем рынка дезинфицирующих средств в России в стоимостном выражении, млн руб.

	2017	2018	2019
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем рынка

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика объема рынка дезинфицирующих средств в России в стоимостном выражении в 2017-2019 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

В 2019 году объем рынка дезинфицирующих средств и антисептиков в натуральном выражении составил около …

Таблица 2. Объем рынка дезинфицирующих средств в России в натуральном выражении, тонн

	2017	2018	2019
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем рынка

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика объема рынка дезинфицирующих средств в России в натуральном выражении в 2017-2019 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

К внешним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

1. ужесточение таможенного контроля в отношении ввозимого химического сырья для производства антисептиков;

2. возможность введения запрета на экспорт готовой продукции вплоть до полного;

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

К внутренним факторам, имеющим влияние на рынок, можно отнести:

1. высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных компаний-поставщиков готовой продукции;

2. рост конкуренции со стороны российских производителей за счет увеличения объемов производства внутри страны;

3. …

4. …

5. ….

6. …

7. …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

По оценкам экспертов рынка, предпосылки развития и потенциал роста потребления дезинфицирующих средств связаны, прежде всего, с развитием потребительского спроса, который обусловлен влиянием пропаганды использования антисептиков в условиях небезопасной эпидемиологической обстановки и вспышек различных заболеваний, а также предложением на рынке средств в удобных форматах по доступной цене.

Далее представлены ключевые текущие тренды, включающие в себя последствия пандемии:

1. Популяризация дезинфекции кожи и поверхностей в общественных местах среди населения

В России основоположником сегмента бытовых кожных санитайзеров и лидером производства и продаж кожных антисептиков на розничном и профессиональном рынках РФ является компания …

В настоящее время в России, как и во всем мире, среди населения наблюдается растущий тренд на обеззараживание кожи и поверхностей в общественных местах.

2. …

3. Рост спроса на антисептики на фоне пандемии

Спрос на антисептики в России вырос в десятки раз – за первую неделю апреля 2020 года, по сравнению с теми же периодами прошлого года, спрос вырос на … процента, а за вторую - на … процентов. В частности, потребность в антисептиках для рук увеличилась на … процента и … процента соответственно.

4. …

…

5. …

…

6. …

…

7. …

…

 
 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке дезинфицирующих средств и антисептиков в России, 2019 г.

Объем импорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В целях анализа объемов импорта в 2019 году было определено несколько кодов ТН ВЭД, под которыми в Россию завозят дезинфицирующие средства и антисептики:

• 3808 94 1000 - средства дезинфицирующие, на основе четвертичных аммониевых солей;

• 3808 94 2000 - средства дезинфицирующие, на основе галогенированных соединений;

• 3808 94 9000 - прочие дезинфицирующие средства.

В 2019 году в Россию было завезено антисептиков на …

Рисунок 3. Объем импорта дезинфицирующих средств в Россию в 2019 году

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Крупнейшим получателем дезинфицирующих средств в 2019 году стала компания …

Также среди крупных получателей можно выделить компанию …

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Структура импорта дезинфицирующих средств в разрезе компаний-получателей

Компания-получатель	Стоимость, тыс. USD	Доля, %	Количество, тонн	Доля, %
АО ЭКОЛАБ
ООО ЛИЗОФОРМ-СПБ
ООО КОМПАНИЯ НАЛКО
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ - ВИК
ООО РАМТЭК
ПРОЧИЕ

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Наибольший объем поставки в 2019 году осуществлялся с территории … 

Рисунок 4. Структура импорта дезинфицирующих средств в Россию в 2019 году в разрезе стран-поставщиков в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 5. Структура импорта дезинфицирующих средств в Россию в 2019 году в разрезе стран-поставщиков в натуральном выражении, тонн

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В разрезе импортируемых брендов на топ-20 приходится около …

Таблица 4. Структура импорта дезинфицирующих средств в разрезе брендов

Бренд	Стоимость, тыс. USD	Доля, %	Количество, тонн	Доля, %
VANTOCIL
NALCO
KILCO
NOVUS
ПРОЧИЕ

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Дополнительно был проведен сравнительный анализ импорта в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года. В марте 2020 года было импортировано более ... тонн антисептиков, что на **% выше показателей марта 2019 года. В стоимостном выражении динамика в рассматриваемом периоде составила менее **%, что связано с ростом цены на поставляемую продукцию.

Таблица 5. Объем импорта антисептиков в марте 2019 и 2020 гг.

Объем импорта	март 2019	март 2020
В натуральном выражении, тонн
Динамика, % к предыдущему периоду
В стоимостном выражении, тыс. USD
Динамика, % к предыдущему периоду

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В разрезе стран-производителей лидерство в обоих рассматриваемых периодах сохраняется за …

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Структра импорта в марте 2020 и 2019 гг. в разрезе стран-производителей в натуральном выражении, тонн

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch 
 

Объем экспорта, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

В целях анализа объемов экспорта в 2019 году было определено несколько кодов ТН ВЭД, под которыми из России вывозят дезинфицирующие средства и антисептики:

• 3808 94 1000 - средства дезинфицирующие, на основе четвертичных аммониевых солей;

• 3808 94 2000 - средства дезинфицирующие, на основе галогенированных соединений;

• 3808 94 9000 - прочие дезинфицирующие средства.

В 2019 году из России было вывезено антисептиков на …

Рисунок 7. Объем экспорта дезинфицирующих средств из России в 2019 году

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Наибольший объем поставки в 2019 году осуществлялся на территорию …

 

Рисунок 8. Структура экспорта дезинфицирующих средств в Россию в 2019 году в разрезе стран-получателей в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура экспорта дезинфицирующих средств в Россию в 2019 году в разрезе стран-получателей в натуральном выражении, тонн

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Важно отметить, что при экспорте из России – **% в стоимостном выражении и **% в натуральном выражении – вывозится продукция, произведенная …

В 2019 году было вывезено продукции российского производства на …

Рисунок 10. Объем экспорта дезинфицирующих средств из России в 2019 году

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В разрезе компаний-экспортеров на топ-10 приходится около …

Таблица 6. Структура экспорта дезинфицирующих средств, произведенных в России, в разрезе компаний-экспортеров

Компания-экспортер	Стоимость, тыс. USD	Доля, %	Количество, тонн	Доля, %
ООО КЕМИКЛКРАФТ
ООО ЭВЕРГРИН ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО ЭКОМАРКА
ООО НПФ ХИМИТЕК
ПРОЧИЕ

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Дополнительно был проведен сравнительный анализ экспорта в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года. В марте 2020 года было экспортировано около … тонн антисептиков, что на **% ниже показателей марта 2019 года. В стоимостном выражении динамика в рассматриваемом периоде снизилась на сопоставимый падению объем экспорта процент в натуральном выражении.

Таблица 7. Объем экспорта антисептиков в марте 2019 и 2020 гг.

Объем экспорта	март 2019	март 2020
в натуральном выражении, тонн
Динамика, % к предыдущему периоду
в стоимостном выражении, тыс. USD
Динамика, % к предыдущему периоду

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

Важно отметить, что в связи с запретом на вывоз антисептиков из России, вступившем в силу в марте 2020 года, последние крупные поставки …

 

Конкурентный анализ и производство на рынке дезинфицирующих средств и антисептиков в России, 2019 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В России не предусмотрено отдельного кода ОКВЭД 2 для производителей дезинфицирующих средств. В связи с этим, поиск таких компаний, а также оценка их количества и степени влияния на конкуренцию на рынке, осуществлялся с помощью открытых источников информации и экспертных данных.

В целом рынок производства антисептиков в России являлся среднеконкурентным до начала пандемии. Поскольку около **% спроса, существующего в России, …

В России функционирует около 120 компаний, которые производят:

1. Дезинфицирующие средства различного применения (медицина, промышленность, HoReCa, бытовое использование – кроме сельского хозяйства, ветеринарии, строительства), моющие средства с дезинфицирующим эффектом в различной форме (жидкости, гели, таблетки и пр.)

2. Антисептические средства, в т.ч. кожные антисептики для различных сфер деятельности в разной форме (жидкости, гели, мыло, салфетки и пр.)

В таблице ниже представлена информация об основных игроках рынка этой отрасли.

Таблица 8. Профили основных компаний-производителей дезинфицирующих средств в России

Компания	Сайт	Регион (регистрации юрлица)	Выручка в 2018 году, тыс. руб.
		Санкт-Петербург
		Москва
		Ростовская область
		Республика Марий Эл
		Краснодарский край
АО «Алтайвитамины»		Алтайский край
ООО «Дезконтракт»		Москва
ООО «Базовая дезинфекция»		Москва
ООО «НПО «Ионит»		Московская область

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Важно отметить, что в 2020 году в связи с началом пандемии COVID-19 количество производителей средств дезинфекции многократно возросло. Более подробная информация представлена в разделе 5.3. «Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2021 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный сценарий)»

 

Оценка объема производства, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

В натуральном выражении в 2019 году было произведено ... тонн дезинфицирующих средств, что на **% больше, чем за 2018 год. Важно отметить, что рост внутреннего производства происходил и в 2018 году.

Рисунок 11. Динамика объема производства дезинфицирующих средств в России в натуральном выражении в 2017-2019 гг. 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении объем производства в 2019 году составил около …

Рисунок 12. Динамика объема производства дезинфицирующих средств в России в стоимостном выражении в 2017-2019 гг.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

В разрезе федеральных округов лидеров по объему производства дезинфицирующих средств в 2019 году стал …

Рисунок 13. Структура производства дезинфицирующих средств из России в 2019 году в разрезе федеральных округов, тонн, %

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Оценка сырьевой базы и тары

В качестве основного сырья для производства антисептиков используется несколько видов сырья:

• Этиловый спирт;

• Хлоргексидин;

• Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ)

Этиловый спирт

С 2013 по 2017 года рост объема продаж этилового спирта в натуральном выражении в России вырос на … 

Рисунок 14. Динамика объема производства этилового спирта в России в 2017-2019 гг.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Основная причина увеличения показателя в эти годы – …

В 2019 году в России было произведено …

Важно отметить, что сейчас на рынке производства спирта идет процесс …

…

 

 

 

 

Хлоргексидин

Представляет собой бесцветную прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость с запахом спирта.  Фармакологическое действие - противомикробное, антисептическое. Хлоргексидин производится и реализуется не только в качестве сырья для дальнейшего производства, но и в качестве самостоятельного продукта.

В 2019 году в Россию было импортировано … тонн хлоргексидина для дальнейшей переработки на ... USD.  

Таблица 9. Объем импорта хлоргексидина для дальнейшей переработки в 2019 году в Россию

Объем импорта
в натуральном выражении, кг
в стоимостном выражении, USD
средняя цена, USD/кг

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

В 2019 году поставки осуществлялись в основном из …

Небольшой объем импортных поставок при растущей потребности в подобном сырье внутри рынка свидетельствует о достаточном количестве производителей внутри страны.

 

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ)

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид также является сырьем для производства дезинфицирующих средств. Представляет собой четвертичное аммониевое соединение, получаемое путем конденсации очищенного алкилдиметиламина и бензилхлорида. 

Области применения Алкилдиметилбензиламмоний хлорид:

• как активный ингридиент при производстве препаратов-кондиционеров;

• при производстве препаратов антистатической группы;

• в производстве очищающих моющих средств широкого формата;

• в текстильной промышленности для улучшения качества продукции;

• при производстве межфазовых катализаторов широкой линейки продукции;

• при производстве нескольких линеек противомикробных препаратов для обработки поверхностей и помещений;

• при производстве широкого спектра дезинфецирующих средств и средств для стерилизации;

• при производстве широкого спектра альгицидных препаратов;

• при производстве препаратов группы эмульгирующих агентов;

• в производстве широкого спектра пигмент диспергаторов.

Основную потребность в данном сырье внутри Российской Федерации обеспечивает внутреннее производство, однако среди импортных поставок особенно выделяется …

 

Таблица 10. Средние цены на различные виды сырья для антисептиков

Вид сырья	Цена, кг
	импортная	в России
Этиловый/изопропиловый спирт
Хлоргексидин
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид

Источник: ВЭД РФ, оценка MegaResearch

 

Анализ потребления на рынке дезинфицирующих средств и антисептиков в России, 2019 г.

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка 

…

 

Прогноз потребления в разрезе спросообразующих отраслей до 2021 г (обработка кожных покровов, поверхностей, оборудования и инструментов в больницах, гостиницах, на предприятиях общественного питания, в салонах красоты, школах, детских садах и иных объектах) 

…
 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

…

 

Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок 

…

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2021 гг. (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный сценарий)

Объем производства на российском рынке в ближайшей перспективе будет зависеть от дальнейшего сценария развития событий. Коронавирус создает фактор неопределенности. Далее рассмотрены три сценария прогноза рынка:

• Оптимистичный

…

 

 

• Реалистичный

…

 

 

• Пессимистичный

…

 

 

Рисунок 15. Прогноз объема рынка антисептиков на 2020–2021 гг., тыс. литров

Источник: оценка MegaResearch
 

Ключевые выводы по исследованию

1.