Исследование рынка формальдегида

Исследование рынка формалина, КФ-концентрата и формальдегидных смол

Содержание

Список диаграмм……………………………………………………………………………………………………………………………5

Список таблиц………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

Введение…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1. Обзор рынка формалина, КФ-концентрата и формальдегидных смол в РФ и СНГ……………………. 17

1.1. Общая информация по рынку России, стран СНГ и мира. Текущие тенденции и перспективы 17

1.1.1. Производство и торговля в мире 17

1.1.2. Структура потребления. Прогноз развития мирового рынка 25

1.1.3. Объем и емкость российского рынка. Структура рынка: для собственных нужд и для продажи на рынке 30

1.1.4. Тенденции в странах СНГ 33

1.1.5. Анализ сырьевой базы: производители и поставщики сырья, анализ стоимости сырья, условия поставок 36

1.1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 40

2. Анализ внешнеторговых поставок формалина, КФ-концентрата и формальдегидных смол в РФ 41

2.1. Объем и динамика импорта 41

2.1.1. Формальдегид (формалин) 41

2.1.2. Фенолформальдегидная смола 43

2.1.3. Меламиноформальдегидная смола 45

2.1.4. Карбамидоформальдегидная смола 47

2.2. Структура импорта 49

2.2.1. Формальдегид (формалин) 49

2.2.2. Фенолформальдегидная смола 54

2.2.3. Меламиноформальдегидная смола 62

2.2.4. Карбамидоформальдегидная смола 69

2.3. Объем и динамика экспорта 78

2.3.1. Формальдегид (формалин) 78

2.3.2. Фенолформальдегидная смола 80

2.3.3. Меламиноформальдегидная смола 82

2.3.4. Карбамидоформальдегидная смола 83

2.3.5. КФ-концентрат 85

2.4. Структура экспорта 87

2.4.1. Формальдегид (формалин) 87

2.4.2. Фенолформальдегидная смола 91

2.4.3. Меламиноформальдегидная смола 95

2.4.4. Карбамидоформальдегидная смола 96

2.4.5. КФ-концентрат 100

3. Анализ производства формалина, КФ-концентрата и формальдегидных смол в РФ и СНГ 101

3.1. Объем и динамика внутреннего производства в 2011-2012 гг. 101

3.2. Основные производители, технологии производства, роль инновационных технологий. Производители, поставляющие в регион в радиусе 1000 км вокруг Нижнего Новгорода 104

3.3. Доля экспорта в производстве 107

3.4. Структура поставок 108

3.5. Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т. д.) 109

3.6. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 112

3.6.1. Насыщенность рынка 112

3.6.2. Основные компании-конкуренты 113

4. Анализ потребителей……………………………………………………………………………………………………………. 127

4.1 Оценка объема и структуры внутреннего потребления в 2000-2011 гг. в РФ (по ФО) с выделением областей 127

4.2 . Основные отрасли потребления и потребители в разрезе регионов (ФО и выделение некоторых областей), сферы применения 131

4.3. Анализ факторов спроса (структура спроса) 132

4.4. Потенциальные рынки сбыта (внутренний, экспортный) 133

4.5. Доля импорта в потреблении 140

4.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 141

4.7. Выявление оптимальных каналов коммуникаций и продвижения 142

4.8. Ценовой анализ 144

4.8.1. Анализ динамики цен в мире, прогноз до 2020 г. 144

4.8.2. Внутренние цены на свободном рынке РФ 145

4.8.3. Средняя цена импорта 145

4.8.4. Средняя цена экспорта 145

4.8.5. Анализ факторов влияющих на изменение цен. 146

5. Данные о российских производителях (по каждому предприятию) КФ-концентрата и формальдегидных смол в РФ………………………………………………………………………………………………………. 147

6. Рекомендации и выводы по исследованию ……………………………………………………….……………………175

Приложение 1. Прайс-листы… ………………………………………………………………………………………………………180

Приложение 2. География поставок формалина и КФК, 2012 г……………………………………….…………….183

Приложения (таблицы и диаграммы )

Диаграмма 1. Распределение мировых мощностей по регионам 17

Диаграмма 2. Распределение мощностей по производству формальдегида в США и Канаде (по компаниям) 21

Диаграмма 3.Спрос и предложение на рынке формалина в мире 22

Диаграмма 4. Структура потребления формальдегида (формалина) в Европе 25

Диаграмма 5. Структура потребления формальдегида (формалина) в Китае 26

Диаграмма 6. Структура потребления формальдегида (формалина) в Северной и Южной Америке 27

Диаграмма 7. Структура потребление формалина в РФ 31

Диаграмма 8. Производство метанола в России в 2011 г. 37

Диаграмма 9. Динамика импорта формальдегида (формалина) в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 41

Диаграмма 10. Динамика импорта фенолформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 43

Диаграмма 11. Динамика импорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 45

Диаграмма 12. Динамика импорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 47

Диаграмма 13. Сегментация импорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 49

Диаграмма 14. Сегментация импорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 50

Диаграмма 15. Сегментация импорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 51

Диаграмма 16. Сегментация импорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 52

Диаграмма 17. Сегментация импорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 53

Диаграмма 18. Сегментация импорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 54

Диаграмма 19. Сегментация импорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 55

Диаграмма 20. Сегментация импорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 56

Диаграмма 21. Сегментация импорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 58

Диаграмма 22. Сегментация импорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 60

Диаграмма 23. Сегментация импорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 61

Диаграмма 24. Сегментация импорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 62

Диаграмма 25. Сегментация импорта меламиноформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 63

Диаграмма 26. Сегментация импорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 64

Диаграмма 27. Сегментация импорта меламиноформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 66

Диаграмма 28. Сегментация импорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 67

Диаграмма 29. Сегментация импорта меламиноформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 68

Диаграмма 30. Сегментация импорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 70

Диаграмма 31. Сегментация импорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 71

Диаграмма 32. Сегментация импорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 72

Диаграмма 33. Сегментация импорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 74

Диаграмма 34. Сегментация импорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 76

Диаграмма 35. Сегментация импорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 77

Диаграмма 36. Динамика экспорта формальдегида (формалина) в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 78

Диаграмма 37. Динамика экспорта фенолформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 80

Диаграмма 38. Динамика экспорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 82

Диаграмма 39. Динамика экспорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 83

Диаграмма 40. Динамика экспорта КФ-концентрата в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 85

Диаграмма 41. Сегментация экспорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 87

Диаграмма 42. Сегментация экспорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 88

Диаграмма 43. Сегментация экспорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 89

Диаграмма 44. Сегментация экспорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 90

Диаграмма 45. Сегментация экспорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 91

Диаграмма 46. Сегментация экспорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 92

Диаграмма 47. Сегментация экспорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 93

Диаграмма 48. Сегментация экспорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 94

Диаграмма 49. Сегментация экспорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 95

Диаграмма 50. Сегментация экспорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 96

Диаграмма 51. Сегментация экспорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 97

Диаграмма 52. Сегментация экспорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 98

Диаграмма 53. Сегментация экспорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 99

Диаграмма 54. Производство формалина (37%) в России, 2011 – май 2012 гг., т 102

Диаграмма 55. Производство карбамидоформальдегидных смол в России, 2011 – май 2012 гг., т 103

Диаграмма 56. Производство фенолформальдегидных смол в России 2011 – май 2012 гг., т 103

Диаграмма 57. Производство меламиноформальдегидных смол в России, 2011 – май 2012 гг., т 104

Диаграмма 58. Доли крупнейших компаний в производстве формалина 110

Диаграмма 59. Доли крупнейших компаний в производстве КФК 111

Диаграмма 60. Доли крупнейших компаний в производстве КФС 111

Диаграмма 61. Доли крупнейших компаний в производстве ФФС 112

Диаграмма 62. Объем потребления смол в выбранном регионе 2011 г., тыс. тонн 130

Диаграмма 63. Отраслевая диверсификация формальдегидных смол, % 131

Диаграмма 64. Распределение потребления формальдегидных смол в деревообрабатывающей промышленности 132

Диаграмма 65. Динамика прибыли компании ОАО «Метадинеа», тыс. руб., 2001-2011 гг. 150

Диаграмма 66. Динамика основных финансовых показателей, тыс. руб., 2001-2011 гг. 151

Диаграмма 67. Динамика объема производства формалина за 2009-2011 гг. (тонны) 152

Диаграмма 68. Динамика объема производства КФК за 2009-2011 гг. (тонны) 153

Диаграмма 69. Динамика производства фенолоформальдегидных смол ОАО «Карболит» (тонн) 155

Диаграмма 70. Динамика производства карбамидоформальдегидных смол (тонн) 156

Диаграмма 71. Динамика производства продукции ОАО «Пигмент» 161

Таблица 1. Мощности по производству формальдегида в Европе 18

Таблица 2. Распределение мощностей по странам Европы 19

Таблица 3. Мощности по производству формальдегида в США и Канаде 20

Таблица 4. Потенциальный объем европейского рынка формальдегидных смол 28

Таблица 5. Объем рынка формалина в РФ 30

Таблица 6. Объем рынка КФ-смол в РФ 31

Таблица 7. Объем рынка ФФ смол в РФ 32

Таблица 8. Объем рынка МФ смол в РФ 32

Таблица 9. Объем рынка КФК в РФ 32

Таблица 10. Прогнозные оценки Статкомитета СНГ темпов роста   продукции промышленности стран СНГ  на 2011-2012 гг. 33

Таблица 11. Динамика экспорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по странам-получателям (СНГ) в стоимостном и натуральном выражении. 35

Таблица 12. Распределение мировых мощностей по производству метанола 36

Таблица 13. Загрузка производственных мощностей крупнейших российских производителей метанола 38

Таблица 14. Производство карбамида в РФ 38

Таблица 15. Динамика российских цен на фенол, руб./тонна 39

Таблица 16. Основные производители фенола по областям и долям производства 39

Таблица 17. Динамика импорта формальдегида (формалина) в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 42

Таблица 18. Динамика импорта фенолформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 44

Таблица 19. Динамика импорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 46

Таблица 20. Динамика импорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 48

Таблица 21. Динамика импорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 49

Таблица 22. Динамика импорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 50

Таблица 23. Динамика импорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 51

Таблица 24. Динамика импорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 52

Таблица 25. Динамика импорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 53

Таблица 26. Динамика импорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 53

Таблица 27. Динамика импорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 54

Таблица 28. Динамика импорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 55

Таблица 29. Динамика импорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 57

Таблица 30. Динамика импорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 59

Таблица 31. Динамика импорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 60

Таблица 32. Динамика импорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 61

Таблица 33. Динамика импорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 63

Таблица 34. Динамика импорта меламиноформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 64

Таблица 35. Динамика импорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 65

Таблица 36. Динамика импорта меламиноформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 66

Таблица 37. Динамика импорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 68

Таблица 38. Динамика импорта меламиноформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 69

Таблица 39. Динамика импорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 70

Таблица 40. Динамика импорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 71

Таблица 41. Динамика импорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 72

Таблица 42. Динамика импорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 74

Таблица 43. Динамика импорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 76

Таблица 44. Динамика импорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по регионам получения в стоимостном и натуральном выражении 77

Таблица 45. Динамика экспорта формальдегида (формалина) в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 79

Таблица 46. Динамика экспорта фенолформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 81

Таблица 47. Динамика экспорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 82

Таблица 48. Динамика экспорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 84

Таблица 49. Динамика экспорта КФ-концентрата в 2011 – апр. 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении 86

Таблица 50. Динамика экспорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 87

Таблица 51. Динамика экспорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 88

Таблица 52. Динамика экспорта формальдегида (формалина) в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 89

Таблица 53. Динамика экспорта формальдегида (формалина) в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 90

Таблица 54. Динамика экспорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 91

Таблица 55. Динамика экспорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 92

Таблица 56. Динамика экспорта фенолформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 93

Таблица 57. Динамика экспорта фенолформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 94

Таблица 58. Динамика экспорта меламиноформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 95

Таблица 59. Динамика экспорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 96

Таблица 60. Динамика экспорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 97

Таблица 61. Динамика экспорта карбамидоформальдегидной смолы в 2011 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 98

Таблица 62. Динамика экспорта карбамидоформальдегидной смолы в янв.-апр. 2012 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 99

Таблица 63. Динамика экспорта КФ-концентрата в 2011 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 100

Таблица 64. Динамика экспорта КФ-концентрата в янв.-апр. 2012 г. по странам-получателям в стоимостном и натуральном выражении 100

Таблица 65. Предприятия, выпускающие синтетические смолы на территории Нижнего Новгорода 105

Таблица 66. Доля экспорта в производстве формалина 107

Таблица 67. Доля экспорта в производстве КФ смол 107

Таблица 68. Доля экспорта в производстве ФФ смол 108

Таблица 69. Доля экспорта в производстве МФ смол 108

Таблица 70. Доля экспорта в производстве КФК 108

Таблица 71. Сегментация крупнейших производителей формальдегида по объему производства 110

Таблица 72. SWOT -анализ ОАО «Метафракс» 115

Таблица 73. SWOT -анализ ОАО «Жилевский завод пластмасс» 117

Таблица 74. SWOT -анализ ОАО «Акрон» 119

Таблица 75. SWOT -анализ ОАО «Пигмент» 121

Таблица 76. SWOT -анализ ОАО «Тольяттиазот» 126

Таблица 77. Внутреннее потребление формалина 127

Таблица 78. Внутреннее потребление КФ смол 127

Таблица 79. Внутреннее потребление ФФ смол 127

Таблица 80. Внутреннее потребление МФ смол 128

Таблица 81. Динамика потребления формальдегида по ФО, % 128

Таблица 82. Ведущие предприятия-производители клееной фанеры 129

Таблица 83. Компании-потребители формальдегидных смол в выделенных областях 130

Таблица 84. Факторы спроса 133

Таблица 85. Основные предприятия-потребители формальдегидных смол 133

Таблица 86. Покупатели технического формалина компании «Метафракс» 134

Таблица 87. Покупатели технического КФ-концентрата компании «Метафракс» 136

Таблица 88. Сумма по показателю: «Вата минеральная и изделия из нее (в пересчете на сырую вату)», тыс. м 3 , 2011 г. 139

Таблица 89. Сумма по показателю: «Материалы для промышленной теплоизоляции, в том числе изделия теплоизоляционные из пенопластов», тыс. м 3 , 2011 г. 140

Таблица 90. Доля импорта в производстве формалина 140

Таблица 91. Доля импорта в производстве КФ смол 140

Таблица 92. Доля импорта в производстве ФФ смол 141

Таблица 93. Доля импорта в производстве МФ смол 141

Таблица 94. Доля импорта в производстве КФК 141

Таблица 95. Прогноз динамики цен, руб./тонна 144

Таблица 96. Внутренние цены на свободном рынке РФ, руб./тонна 145

Таблица 97. Средние цены импорта, долл. США/т 145

Таблица 98. Средние цены экспорта, долл. США/т 146

Таблица 99. Факторы, влияющие на цену формальдегидов и их производных 146

Таблица 100. Дочерние организации ОАО «Метафракс» 148

Таблица 101. Акционеры, владеющие более 5% акций компании ОАО «Метафракс», на 31.12.2011 149

Таблица 102. Объем реализации продукции ОАО «Метафракс» на внутреннем рынке (тонны) 151

Таблица 103.Производство фенолоформальдегидных смол ОАО «Карболит» 154

Таблица 104. Производство карбамидных смол ОАО «Карболит» 155

Таблица 105. Рост объема производства выпускаемой продукции ОАО «Пигмент» в сравнении с 2010 годом (млн руб.) 160

Таблица 106. Объем производства и мощности 162

Таблица 107. Основные финансовые показатели 164

Таблица 108. Состав совета директоров 167

Таблица 109. Основные финансовые показатели 168

Таблица 110. Потенциальный объем российского рынка КФ смол 177

В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС), Государственной таможенной службы Украины (ГТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 30 000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 10 000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: 30 000 рублей.

Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 60 000 рублей.

Скидки для постоянных клиентов!