Маркетинговое исследование рынка криогенного оборудования

Анализ рынка криогенного оборудования, 2012-2013 гг.

стр. 2 из 45

АНАЛИЗ РЫНКА КРИОГЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2012-2013 г.

Сентябрь, 2014

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Конкурентный анализ: 6

1.1. Крупнейшие производители криогенного оборудования 6

1.1.1. ОАО «****» 6

1.1.2. ОАО «***» 8

1.1.3. ООО «***» 9

1.1.4. ОАО «***» 10

1.2. Объемы производства, продаж, доли рынка 11

1.2.1. Криогенные воздухоразделительные установки (ВРУ). 11

1.2.2. Газификаторы 13

1.2.3. Насосы для криогенных жидкостей 14

1.2.4. Моноблоки 18

1.2.5. Рампы 19

2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы криогенного оборудования (основные компании-конкуренты и условия работы) 20

2.1. ОАО «***» 21

2.2. ОАО «***» 22

2.3. ОАО «***» 24

2.4. ООО «***» 25

2.5. ООО «***» 26

2.6. ООО «***» 27

2.7. ООО «***» 28

2.8. ООО «***» 29

2.9 Прочие 30

3. Ценовой анализ по каждой номенклатурной группе 34

3.1. Цены компании ООО «***» 34

3.2. Цены компании «***» 36

3.3. Цены отечественных товаропроизводителей (при экспортных поставках) 36

3.4. Цены зарубежных товаропроизводителей (при импортных поставках) 37

4. Анализ потребителей криогенного оборудования 40

4.1. Ракетно-космическая промышленность 40

4.2. Медицина 40

4.3. Целлюлозно-бумажная промышленность 41

4.4. Металлургия (черная и цветная), включая литейное дело 41

4.5. Пищевая промышленность 41

4.6. Нефтегазовая промышленность 41

4.7. Электронная промышленность 42

5. Рекомендации и выводы по исследованию 43

Информация об исполнителе проекта 44

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценный анализ российского рынка криогенного оборудования.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Объект и предмет исследования

Потребители на рынке России и конкуренты.

География исследования

Россия.

Исследуемое оборудование

Россия.

Методология исследования

1.Газификационные и воздухо-разделительные установки (в составе с насосами криогенными для кислорода, азота, аргона).

Газификационные установки - ГУ, стационарного и транспортабельного типа, предназначенные для хранения сжиженных кислорода, азота и аргона с последующей газификацией и выдачей в линию наполнения баллонов под давлением 200/400 кгс/см2. Стандартная комплектация ГУ включает в себя: криогенный резервуар объемом 1,6; 5,6; 7,4 м3; насосный поршневой агрегат АНПК; испаритель криогенной жидкости с приборами и термометрией; щит управления, трубопроводы обвязки.

Воздухо-разделительные установки – ВРУ, предназначены для получения жидкого и газообразного кислорода и/или азота.

Производительность:

- до 100 кг/ч

- от 100до 250 кг/ч

- от 250 до 500 кг/ч

- от 500 до 1000 кг/ч

Комплектация ВРУ включает в себя: пульт управления, установку компрессорную воздушную, блок предварительного охлаждения, блок очистки воздуха, блок разделения воздуха, насос сжиженных газов, наполнительную рампу.

2.Насосы поршневые криогенные с вакуумной изоляцией для кислорода, азота, аргона (АНПК), предназначенные для подачи сжиженного газа из криогенного резервуара на испаритель и дальнейшей выдачи готового продукта в линию наполнения со следующими или аналогичными техническими характеристиками:

Маркировка АНПК	Максимальная производительность		Рабочее давление	Максимальное давление	Потребляемая мощность
	л/мин	М 3 /ч	МПа	МПа	кВт
1АНПК-2/20	2,00	100,00	20,00	22,50	1,20
1АНПК-2/40	2,00	100,00	40,00	41,20	3,00
1АНПК-4/20	4,00	200,00	20,00	22,50	3,00
1АНПК-6/40	6,00	300,00	40,00	41,20	10,00
1АНПК-9/30	9,00	450,00	30,00	32,30	11,00
1АНПК-10/20	10,00	500,00	20,00	22,50	8,00
1АНПК-12/30	12,00	600,00	30,00	32,30	13,50
1АНПК-15/30	15,00	750,00	30,00	32,30	17,50
1АНПК-30/30	30,00	1500,00	30,00	32,30	26,00
1АНПК-30/40	30,00	1500,00	40,00	41,20	33,00
АНПК-35/70	35,00	1750,00	70,00	71,60	67,00
1АНПК-42/2	42,00	2100,00	2,00	2,50	2,60
2АНПК-22/30	22,00	1100,00	30,00	32,30	25,50
2АНПК-25/20	25,00	1200,00	20,00	22,50	20,00
2АНПК-30/70	30,00	1500,00	70,00	71,60	75,00

* Исследование проводится по всей товарной группе «Насосы поршневые криогенные с вакуумной изоляцией для кислорода, азота, аргона» без детализации по каждой марке насосов.

3.Газификаторы (ГХК) - газификаторы холодные криогенные (ГХК) cтационарные и транспортабельные, предназначенные для хранения сжиженных кислорода, азота и аргона, их газификации и выдачи потребителю в газообразном состоянии под давлением от 1 до 16 кгс/см2. Стандартная комплектация ГХК включает в себя: резервуар криогенный с испарителем подъема давления, атмосферный испаритель, трубопроводы обвязки. Объемы газификаторов: 0, 5; 1; 3;8; 25 м3

4.Моноблоки для транспортировки больших объемов сжатого гелия под давлением 400 кгс/см2, состоящие из 4-20ти баллонов объемом от 400 литров каждый, скрепленных на единой раме, имеющие коллектор выдачи газообразного продукта с одним или несколькими вентилями выдачи газа.

5.Рампы - наполнительные с рабочим давлением от 19,6 до 300 МПа, предназначенные для одновременного заполнения 12 баллонов газами или смесями до давления 200-300 кгс/см2. Применяются в составе газификационных установок.В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Конкурентный анализ:

Крупнейшие производители криогенного оборудования

ОАО «****»

Крупнейший в России и один из крупнейших в мире производитель разнообразного криогенного оборудования.

…

…

…

Объемы производства (в денежном выражении)

Год	Общая выручка (тыс. руб)	Выручка по криогенному оборудованию (тыс. руб).	Доля криогенного оборудования в общем объеме производства
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

По сведениям самой компании в настоящее время основная часть платежеспособного спроса на рынке приходится на …

Доля этого сегмента с 2010 года составляет …

При этом можно выделить ряд тенденций, характеризующих направление развития рынка установок разделения воздуха и газоразделительного оборудования:

…

…

…

…

…

…

…

…

В ходе экономического кризиса основные потребители продукции – …

Продуктовая линейка компании достаточно широка. При этом важно понимать, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОАО «***»

…

…

…

Объемы производства (в денежном выражении)

Год	Общая выручка (тыс. руб)	Выручка по криогенному оборудованию (тыс. руб).	Доля криогенного оборудования в общем объеме производства
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

Из интересуемого нас оборудования можно отметить …

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ООО «***»

…

…

…

Объемы производства (в денежном выражении)

Год	Общая выручка (тыс. руб.)	Выручка по криогенному оборудованию (тыс. руб.)	Доля криогенного оборудования в общем объеме производства
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОАО «***»

…

…

…

Завод производит широкую гамму оборудования …

Выручка предприятия (тыс. руб)

2010	2011	2012

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объемы производства, продаж, доли рынка

Криогенные воздухоразделительные установки (ВРУ).

Установлено, что основным производителем данного типа оборудования является завод …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1. Выполненные в России заказы по поставкам ВРУ

Год	Заказчик	Исполнитель
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012

Что следует из этой таблицы:

…

…

… .

Обращает на себя внимание и еще тот факт, что …

Газификаторы

В отличие от воздухоразделительных систем, которые в России …

Действительно, существует достаточно большая линейка оборудования, именуемая газификаторными установками. Все они отличаются по объему, производительности и другим параметрам. Тем не менее, можно примерно оценить их среднюю стоимость по следующему примеру, основанному на примере коммерческого предложения фирмы ООО «***».

Тип газификатора	Цена с НДС (18%) в рублях
ГХК – 10,0/1,6 -200
ГХК – 10,0/0,8 -200
ГХК – 3,0/1,6 -200
ГХК – 3,0/0,8 -200
ГХК – 5,0/1,6 -200
ГХК – 5,0/0,8 -200
ГХК – 8,0/1,6 -500

Среднее значение цены – около *** за 1 агрегат. К этому значению мы и привяжемся в дальнейшем. Учитывая, что газификаторы не являются обычно профилирующей продукцией для предприятия, …

Предприятие	Объем выручки по (2012), тыс. руб.	Доля газификаторов в общем объеме выручки (оценка)	Количество произведенных единиц в год (оценка)	Доля рынка

Насосы для криогенных жидкостей

До статочно большое разнообразие насосов для перекачки криогенных жидкостей представлено зарубежными производителями низкотемпературной техники. Ниже мы покажем объемы поставок криогенных насосов компаний – ведущих зарубежных производителей.

Наименование компании производителя (страна)	Тип 1	2012		2013		2014		Итого
		Кол-во (шт)	Стоимость в USD	Кол-во (шт)	Стоимость в USD	Кол-во (шт)	Стоимость в USD	Кол-во (шт)	Стоимость в USD
NOV HYDRA RIG (США)	П/Ц
SPE RIGCO (США)	П/Ц
DURMUS OZGUL OTOMOTIV (Турция)	Н.д.
CRYOSTAR S.A.S. (Франция)	П/Ц
HSR KRYOTECHNIK AG (Лихтенштейн)	П
CTI CRYOGENICS (США)	П
STEWART & STEVENSON (США)	П/Ц
FIVES CRYOMEC AG (Швейцария)	П/Ц
PHPK TECHNOLOGIES (США)	П
VANZETTI ENGINEERING S.R.L. ( Италия )	П
UNIVERSAL INDUSTRIAL PLANTS MFG. ( Индия )	Н.д.
SHI CRYOGENICS (США)	П
LINDE AG ENGINEERING DIVISION ( Германия )	П
ACD CRYO GMBH ( Германия )	П/Ц
Общий итог

Итак, доли стран по поставкам криогенных насосов в Россию выглядят следующим образом (в денежном выражении за 2012 – апрель 2014 годов):

…

В натуральном же выражении картина несколько иная (стоимость американских и китайских насосов заметно отличается)

…

Что касается отечественных производителей криогенных насосов, то …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Моноблоки

Под моноблоками будем понимать мобильную и компактную установку, состоящую из определенного количества баллонов, заключенных в каркасный металлический контейнер и объединённых единым коллектором, для хранения, транспортировки и централизованной раздачи больших объёмов технических газов. Как видно из следующей таблицы, объемы поставок моноблоков в Россию за 3 года были … :

Наименование компании – поставщика (страна)	Блок (шт) х объем (л)	2012	2013	2014	Общий итог
Общий итог

Ниже мы перечисляем всех выявленных производителей этой продукции в России (очевидно, что изделие можно считать условно технологически не сложным, так как за исключением распределительного коллектора, изготовление металлического каркаса не составляет большого труда).

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рампы

Что касается рамп, то их поставки в Россию …

Дата	Отправитель	Получатель	Описание товара	Вес, кг	Стоимость USD
23.08.2012	THEISEN VERSORGUNGSTECHNIK GMBH & CO.KG ( Германия )

Здесь оценить объем рынка можно следующим образом. Технические газы потребляются в следующих областях:

Металлургия – 17%

…

…

…

Оценим объем потребления только по этим организациям (это **% рынка).

По сведениям Росстата РФ, в России зарегистрировано следующее количество предприятий этих отраслей производства

…

…

…

…

Если на каждое предприятие требуется хотя бы одна рампа для обслуживания баллонов с газами, а также приняв во внимание, что срок службы промышленного оборудования составляет примерно 20 лет, то получается, что объем рынка газораспределительных рамп можно оценить примерно в …

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы криогенного оборудования (основные компании-конкуренты и условия работы)

Помимо российских производителей криогенного оборудования, рассмотренных в предыдущем разделе настоящего отчета, на территории страны активно действовали и пока еще действуют представители зарубежного бизнеса, поставляющие аналогичное оборудование преимущественно западного производства.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОАО «***»

…

…

…

…

Ниже представлен перечень, поставленного в адрес компании криогенного оборудования в 2012-2013 годах.

Год	Описание и характеристика товара	Фирма-производитель	Страна происхождения	Кол-во (ед)	Вес (кг)	Стоимость ( USD)
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013

ОАО «***»

…

…

…

Компания занимается поставками на российский рынок криогенной продукции корпорации …

Год	Описание и характеристика товара	Фирма-производитель	Страна происхождения	Кол-во (ед)	Вес (кг)	Стоимость ( USD)
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Итого: в 2012 году было поставлено **, а в 2013 году ** газификаторов производства компании VRV .

ОАО «***»

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ООО «***»

…

Мало известная компания, тем не менее, активно импортирующая криогенную технику из Украины

Год	Описание и характеристика товара	Фирма-производитель	Страна происхождения	Кол-во (ед)	Вес (кг)	Стоимость ( USD)
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

ООО «***»

…

…

…

…

Системный интегратор, работающий не только в Уральском, но и в других регионах страны и за рубежом.

Полный список клиентов: …

Ниже представлен перечень зарубежного криогенного оборудования, поставленного в адрес компании в 2012-2013 годах

Год	Описание и характеристика товара	Фирма-производитель	Страна происхождения	Кол-во (ед)	Вес (кг)	Стоимость ( USD)
2012
2012
2012
2013
2013

ООО «***»

…

…

…

…

Компания «***» занимается производством и продажей криогенного оборудования, а также арматуры и ёмкостей различной вместимости. Ниже представлен перечень зарубежного криогенного оборудования, поставленного в адрес компании в 2012-2013 годах:

Год	Описание и характеристика товара	Фирма-производитель	Страна происхождения	Кол-во (ед)	Вес (кг)	Стоимость ( USD)
2012
2013
2013
2013

ООО «***»

…

…

…

Компания занимается практически исключительно дистрибуцией криогенного оборудования. Компания позиционирует себя как дистрибьютор таких известных европейских компаний, как … . На деле объемы поставок выглядят следующим образом:

Год	Описание и характеристика товара	Фирма-производитель	Страна происхождения	Кол-во (ед)	Вес (кг)	Стоимость ( USD)
2012
2013
2013
2013

ООО «***»

…

…

…

Московское представительство международного концерна …, преимущественно поставляет газы. Поставленное оборудование:

Год	Описание и характеристика товара	Фирма-производитель	Страна происхождения	Кол-во (ед)	Вес (кг)	Стоимость ( USD )
2012
2013
2013
2013

Прочие

В Россию также было поставлено значительное количество криогенной техники по единичным поставкам. Ниже представлен их полный перечень.

Год	Получатель	Адрес получателя	Описание и характеристика товара	Фирма изготовитель	Страна происхождения	Кол-во (ед)		Вес (кг)	Стоимость ( USD)
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2012

Ценовой анализ по каждой номенклатурной группе

Цены компании ООО «***»

Наименование	Габаритные размеры	Объем	Рабочее давление	Цена, руб. с НДС
ГАЗИФИКАТОРЫ ГХК НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ РЕГИСТРАЦИИ
Вертикальные сосуды
Горизонтальные сосуды
ГАЗИФИКАТОРЫ ГХК БОЛЬШОГО ОБЪЕМА
МОБИЛЬНЫЕ ГАЗИФИКАТОРЫ ГХК
РАМПЫ

Цены компании «***»

Наименование продукции	Цена с НДС (руб)
РАМПЫ

Цены отечественных товаропроизводителей (при экспортных поставках)

Компания-производитель	Марка, описание	Цена за 1 единицу в USD (без НДС)

Цены зарубежных товаропроизводителей (при импортных поставках)

Фирма изготовитель	Страна происхождения	Марка, описание	Цена за 1 единицу в USD (без НДС)

Анализ потребителей криогенного оборудования

Ракетно-космическая промышленность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Медицина

Кислород как таковой широко применяется в медицине (как правило, в стационарных условиях) для реанимационных мероприятий, а также для лечения и профилактики огромного количества заболеваний, связанных с гипоксией и гипоксемией (пониженное содержание кислорода в крови больного). Аргон за счет своего наркотического влияния на организм также применяется для анастезии.

Несмотря на то, что …

Как установлено, средняя потребность крупного стационарного лечебного учреждения составляет …

Вместе с тем разнообразные клиники заинтересованы в …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Целлюлозно-бумажная промышленность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Металлургия (черная и цветная), включая литейное дело

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Пищевая промышленность

Здесь возникает сразу несколько различных областей применения.

…

…

…

…

Нефтегазовая промышленность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Электронная промышленность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рекомендации и выводы по исследованию

Является очевидным факт, что криогенные технологии работы с техническими газами …

[информация будет представлена в полной версии отчета]