Маркетинговое исследование рынка фонтанной арматуры в России, 2013-2014

Исследование рынка фонтанной арматуры в России,2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Сентябрь, 2014

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО РЫНКУ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ В РФ. 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.2. Объем и динамика импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 8

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 9

1.2.1. Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 9

1.2.2. Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 13

1.2.3. Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 15

1.3. Объем и динамика экспорта в 2013 -2014(1 полугодие) гг. 16

1.4. Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 17

1.4.1. Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 17

1.4.2. Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 19

2. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ В РФ В РФ 21

2.1. Перспективы развития рынка фонтанной арматуры в России 21

2.2. Выводы по исследованию 21

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем импорта фонтанной арматуры, 2013-2014(1 полугодие) гг. 8

Диаграмма 2. Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), % 9

Диаграмма 4. Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), % 10

Диаграмма 5. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении) 13

Диаграмма 6. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), % 14

Диаграмма 7. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014  (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), % 15

Диаграмма 8. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 15

Диаграмма 9. Объем экспорта российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. в натуральном выражении),% 16

Диаграмма 10. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении) 17

Диаграмма 11. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), % 18

Диаграмма 12. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), % 19

Диаграмма 13. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1полугодие) гг. (в стоимостном выражении), % 20

Список таблиц

Таблица 1 Объем импорта фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 8

Таблица 2 . Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1полугодие) гг. 9

Таблица 3. Страны-импортеры российского рынка фонтаннойарматуры,2013‑2014(1полугодие) гг. 12

Таблица 4. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 13

Таблица 5. Крупнейшие компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 14

Таблица 6. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 15

Таблица 7. Объем экспорта российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 16

Таблица 8. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 17

Таблица 9. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры,2013-2014(1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении) 18

Таблица 10. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 19

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка фонтанной арматуры.

Период исследования – 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является фонтанная арматура (АФК, АФЭН, АФ) с разбивкой по рабочему давлению, МПа (psi) 14 (2000); 21 (3000); 35 (5000); 70 (10 000); 105 (15 000).

Предметом исследования являются производство и потребление фонтанной арматуры в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ экспортно-импортных операций по рынку фонтанной арматуры и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и динами рынка;

анализ внешнеторговых операций;

оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО РЫНКУ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ В РФ.

Общая информация по рынку

Объем рынка фонтанной арматуры по расчетам компании MegaResearch в 2013 году составил около … единиц фонтанной арматуры в натуральном выражении и около ... в стоимостном выражении. Данные показатели за 2014 (1 полугодие) год составили … единицы в натуральном и ... в стоимостном выражении соответственно.

Для рынка фонтанной арматуры за период 2013-2014 (1 полугодие) гг. был характерен рост объемов производства, составляющий около …% по сравнению с предыдущим периодом. Данный рост обусловлен развитием отраслей, влияющих на рынок фонтанной арматуры: …

В развитии рынка фонтанной арматуры в 2013-2014 (1 полугодие) гг. существовали следующие тенденции:

…

…

…

…

Отечественное производство составило более …%

Наиболее востребованным на российском рынке является …

Импорт преимущественно поставлялся из …

…

На рынке действует …

Стабильная востребованность фонтанной арматуры

Наряду с изготовлением фонтанной арматуры производители выпускают ряд другого устьевого оборудования, …

Отечественное производство на рынке фонтанной арматуры в период 2013‑2014 (1 полугодие) гг. занимает более …% как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Как отмечают эксперты, заказчики предпочитают ...

Лидером отечественного производства как в 2013 году, так и в 2014 (1 полугодие) году является …

Объем и динамика импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта фонтанной арматуры в 2013‑2014 (1 полугодие) представлен в таблице 1.

Таблица 1 Объем импорта фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Показатель	2013		2014 (1 полугодие)
	Единиц	Тыс. USD	Единиц	Тыс. USD
Импорт
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Импорт фонтанной арматуры в 2013 году составил около … единиц, что составляет …% от общего объема российского рынка в натуральном выражении, и ... в денежном - … % от всего рынка. Объем импорта в 1 полугодии 2014 года составил … единиц продукции на общую сумму ...

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 1. Объем импорта фонтанной арматуры, 2013-2014(1 полугодие) гг.

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта рынка фонтанной арматуры по странам‑импортера в натуральном выражении в 2013‑2014 (1 полугодие) сведены в таблицу 2.

Таблица 2  . Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1полугодие) гг.

Страна-импортер	2013 год	2014 (1 полугодие) года
Азербайджан
Великобритания
Китай
Румыния
Сингапур
США
Франция
Проч.
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В общей структуре импорта в 2013 году основной объем фонтанной арматуры в натуральном выражении приходился на продукцию из … (Диаграмма 2).

В 2014 (1 полугодие) году, в сравнении с 2013 годом, … (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2013 году в доли российского импорта фонтанной арматуры превалирует доля …, что занимает …% от всего импорта. На втором и третьем месте находятся страны-импортеры … и …, занимающие …% и …% в импорте соответственно (Диаграмма 3).

В 1 полугодии 2014 года наблюдается сокращение доли … в стоимостном выражении, что составляет … и рост доли … и …, …% и …% соответственно (Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта рынка фонтанной арматуры по странам‑импортера в стоимостном выражении в 2013‑2014 (1 полугодие) сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Страны-импортеры российского рынка фонтаннойарматуры,2013‑2014(1полугодие) гг.

Страна-импортер	2013 год	2014(1 полугодие) год
	Тыс. USD	Тыс. USD
США
Азербайджан
Китай
Нидерланды
Норвегия
Румыния
Франция
Проч.
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основные импортеры рынка фонтанной арматуры 2013-2014 (1полугодия) гг. в натуральном выражении представлены в таблице 4.

Таблица 4. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Компания-импортер	2013 год	1 полугодие 2014 года
	Единиц	Единиц
CAMERON
FMC TACHNOLOGIES
…
…
…
…
…
…
ОБЪЕМ ИМПОРТА

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2013 году доминирующий объем поставок составила продукция компаний …

В первом полугодии 2014 года игроки остались на прежних позициях: … (Диаграмма 4).

Диаграмма 4. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении)

*** Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основные импортеры рынка фонтанной арматуры 2013‑2014 (1 полугодия) гг. в стоимостном выражении представлены в таблице 5.

Таблица 5. Крупнейшие компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Компания-импортер	2013 год	2014(1 полугодие) год
	Тыс. USD	Тыс. USD
CAMERON
FMC TECHNOLOGIES
…
…
…
…
…
…
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении в 2013 году можно отметить таких лидеров как … (Диаграмма 5).

Диаграмма 5. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), %

*** Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Компания‑получатель	2013 год		2014(1 полугодие) год
	Единиц	Тыс. USD	Единиц	Тыс. USD
САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ
ЗАО НОРТГАЗ
…
…
…
…
…
…
ОБЪЕМ ИМПОРТА

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В натуральном выражении за исследуемый период получателями фонтанной арматуры являлись крупные компании нефтегазовой отрасли.

В 2013 году основными получателями фонтанной арматуры были такие компании, как … (Диаграмма 6).

В 2014 (1 полугодии) году состав крупных компаний-получателей остался неизменным, однако, сократилась доля … (Диаграмма 6).

Диаграмма 6. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014  (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), %

*** Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении в 2013 году 35% закупок приходится на компанию … (Диаграмма 7).

В 2014(1 полугодии) году доля закупок зарубежного фонтанного оборудования ... (Диаграмма 7).

Диаграмма 7. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры,

2013‑2014  (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении)

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта в 2013 -2014(1 полугодие) гг.

Доля экспорта фонтанной арматуры за период 2013‑2014 (1 полугодие) гг. представлена в Таблице 7.

Таблица 7. Объем экспорта российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Показатель	2013 год		1 полугодие 2014 года
	Единиц	Тыс. USD		Единиц	Тыс. USD
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем российского производства фонтанного оборудования согласно полученным данным в 2013 году составил около … единиц продукции стоимостью ... Объем экспорта в 1 полугодии 2014 года составил … в натуральном выражении и ... (Диаграмма 8).

Диаграмма 8. Объем экспорта российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. в натуральном выражении),%

*** Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры 2013-2014(1 полугодие) гг. представлены в Таблице 8 в натуральном выражении.

Таблица 8. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Страна-получатель	2013 год	2014(1 полугодие) год
	Единиц	Единиц
Азербайджан
Великобритания
Китай
Румыния
Сингапур
США
Франция
Проч.
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основной объем поставок фонтанной арматуры в 2013 году приходился на три страны ближнего зарубежья: … В первом полугодии 2014 года …, … и … были основными странами-получателями фонтанной арматуры (Диаграмма 9).

Диаграмма 9. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении)

*** Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры 2013‑2014 (1 полугодие) гг. представлены в Таблице 8 в стоимостном выражении.

Таблица 9. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры,2013-2014(1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении)

Страна-получатель	2013 год	2014(1 полугодие) год
	Тыс. USD	Тыс. USD
США
Азербайджан
Китай
Нидерланды
Норвегия
Румыния
Франция
Проч.
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении 2013 году доля экспорта фонтанной арматуры … (Диаграмма 10).

Диаграмма 10. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), %

*** Источник: ФТС РФ, оценка MegaRes earch

Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Отечественное производство фонтанной арматуры характеризуется сложившимся составом участников, а также высокими барьерами выхода на рынок новых игроков.

Среди отечественных производителей можно выделить: … (Таблица 10).

Таблица 10. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Компания‑производитель	2013 год		2014(1 полугодие) год
	Единиц	Тыс. USD	Единиц	Тыс. USD
АК КОРВЕТ
ТЕХНОВЕК
…
…
…
…
…
Объем отечественного производства

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Лидером в 2013 году стал производитель ... Лидеры рынка в стоимостном выражении в 2013 году являлись те же компании … (Диаграмма 12). В 1 полугодии 2014 года ситуация с игроками … (Диаграмма11).

Диаграмма 11. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), %

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 12. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1полугодие) гг. (в стоимостном выражении), %

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ В РФ В РФ

Перспективы развития рынка фонтанной арматуры в России

При сдержанном прогнозе развития, возможно …

…

…

При оптимистичном прогнозе развития рынка будет наблюдаться …

Оптимистичный прогноз развития определяют следующие факторы:

…

…

…

…

Выводы по исследованию

Российский рынок фонтанной арматуры в 2013‑2014 (1 полугодии) гг. характеризовался наличием следующих структурных характеристик:

…

…

…