Исследование рынка фонтанной арматуры в России 2013-2014

Исследование рынка фонтанной арматуры в России,2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Сентябрь, 2014

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО РЫНКУ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ В РФ. 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.2. Объем и динамика импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 9

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 10

1.2.1. Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 10

1.2.2. Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 14

1.2.3. Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 16

1.3. Объем и динамика экспорта в 2013 -2014(1 полугодие) гг. 17

1.4. Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 18

1.4.1. Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 18

1.4.2. Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 20

2. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ В РФ В РФ 21

2.1. Перспективы развития рынка фонтанной арматуры в России 21

2.2. Выводы по исследованию 21

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем импорта фонтанной арматуры, 2013-2014(1 полугодие) гг. 9

Диаграмма 2. Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), % 11

Диаграмма 4. Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), % 12

Диаграмма 5. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении) 14

Диаграмма 6. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), % 15

Диаграмма 7. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014  (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), % 16

Диаграмма 8. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 16

Диаграмма 9. Объем экспорта российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении),% 17

Диаграмма 10. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении) 18

Диаграмма 11. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), % 19

Диаграмма 12. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), % 20

Диаграмма 13. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1полугодие) гг. (в стоимостном выражении), % 20

Список таблиц

Таблица 1 Объем импорта фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 9

Таблица 2 . Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1полугодие) гг. 10

Таблица 3. Страны-импортеры российского рынка фонтаннойарматуры,2013‑2014(1полугодие) гг. 13

Таблица 4. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 14

Таблица 5. Крупнейшие компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 15

Таблица 6. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 16

Таблица 7. Объем экспорта российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 17

Таблица 8. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 18

Таблица 9. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры,2013-2014(1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении) 19

Таблица 10. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. 20

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка фонтанной арматуры.

Период исследования – 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является фонтанная арматура (АФК, АФЭН, АФ) с разбивкой по рабочему давлению, МПа (psi) 14 (2000); 21 (3000); 35 (5000); 70 (10 000); 105 (15 000).

Предметом исследования являются производство и потребление фонтанной арматуры в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ экспортно-импортных операций по рынку фонтанной арматуры и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и динами рынка;

анализ внешнеторговых операций;

оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО РЫНКУ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ В РФ.

Общая информация по рынку

Объем рынка фонтанной арматуры по расчетам компании MegaResearch в 2013 году составил около ** единиц фонтанной арматуры в натуральном выражении и около ** тыс. долл. в стоимостном выражении. Данные показатели за 2014 (1 полугодие) год составили ** единицы в натуральном и 37 000 тыс. долл. в стоимостном выражении соответственно.

Для рынка фонтанной арматуры за период 2013-2014 (1 полугодие) гг. был характерен рост объемов производства, составляющий около **% по сравнению с предыдущим периодом. Данный рост обусловлен развитием отраслей, влияющих на рынок фонтанной арматуры: промышленное производство, разведка месторождений и нефтедобыча.

В развитии рынка фонтанной арматуры в 2013-2014 (1 полугодие) гг. существовали следующие тенденции:

отечественное производство составило более 90%;

***

***

***

Отечественное производство составило более 90%

Наиболее востребованным на российском рынке является фонтанное оборудование отечественного производства . В первую очередь данная тенденция обусловлена консолидированностью рынка данной продукции и лидерством российских фирм, тогда как западные компании предпочитают выкупать заводы и предприятия, реформируя их под свои представительства на территории России. Доли отечественного производства в 2013 году составляли **%, а в первом полугодии 2014 года данный показатель составил **%.

Импорт преимущественно поставлялся из стран США, Китая.

Доля США, как лидирующей страны-импортера, в сегменте импортной продукции составила **% в натуральном выражении в 2013 году, и сократилась до **%,в связи с политической ситуацией за период 1 полугодия 2014 года. Китай обладал **% в натуральном выражении в 2013, и его доля возросла до **%, но продолжает уступать в стоимостном выражении.

На рынке действует консолидированный состав участников

****

Стабильная востребованность фонтанной арматуры

Наряду с изготовлением фонтанной арматуры производители выпускают ряд другого устьевого оборудования, спрос на которое значительно ниже в период с 2013- 1 полугодие 2014 года.

Отечественное производство на рынке фонтанной арматуры в период 2013‑2014 (1 полугодие) гг. занимает более **% как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Как отмечают эксперты, заказчики предпочитают покупать лишь отдельные детали у импортных производителей, в остальном, отечественные компании не уступают в качестве и технологическом исполнении.

Лидером отечественного производства как в 2013 году, так и в 2014 (1 полугодие) году является *****.

Объем и динамика импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта фонтанной арматуры в 2013‑2014 (1 полугодие) представлен в таблице 1.

Таблица 1 Объем импорта фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Показатель	2013		2014 (1 полугодие)
	Единиц	Тыс. USD	Единиц	Тыс. USD
Импорт
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 1. Объем импорта фонтанной арматуры, 2013-2014(1 полугодие) гг.

****

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта рынка фонтанной арматуры по странам‑импортера в натуральном выражении в 2013‑2014 (1 полугодие) сведены в таблицу 2.

Таблица 2  . Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1полугодие) гг.

Страна-импортер	2013 год	2014 (1 полугодие) года
Азербайджан
Великобритания
Проч.
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В общей структуре импорта в 2013 году основной объем фонтанной арматуры в натуральном выражении приходился на продукцию из Китая (**%), США (**%) и Азербайджана (**%) (Диаграмма 2).

В 2014 (1 полугодие) году, в сравнении с 2013 годом, доля США в импорте сократилась незначительно (на **%), но заметно вырос объем фонтанного оборудования, производимого в Китае (**%) (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 3. Страны-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем импорта рынка фонтанной арматуры по странам‑импортера в стоимостном выражении в 2013‑2014 (1 полугодие) сведены в таблицу 3.

Таблица 3. Страны-импортеры российского рынка фонтаннойарматуры,2013‑2014(1полугодие) гг.

Страна-импортер	2013 год	2014(1 полугодие) год
	Тыс. USD	Тыс. USD
США
Азербайджан
Проч.
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Основные импортеры рынка фонтанной арматуры 2013-2014(1полугодия) гг. в натуральном выражении представлены в таблице 4.

Таблица 4. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Компания-импортер	2013 год	1 полугодие 2014 года
	Единиц	Единиц
CAMERON
FMC TACHNOLOGIES
Прочие
ОБЪЕМ ИМПОРТА

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2013 году доминирующий объем поставок составила продукция компаний QINGDAO (**%), ДАО СУРАХАНСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА (**%) и CAMERON (**%).

В первом полугодии 2014 года игроки остались на прежних позициях: QINGDAO (**%),ДАО СУРАХАНСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА (**%) и CAMERON (**%) (Диаграмма 4).

Диаграмма 4. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении)

***** Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основные импортеры рынка фонтанной арматуры 2013‑2014 (1 полугодия) гг. в стоимостном выражении представлены в таблице 5.

Таблица 5. Крупнейшие компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Компания-импортер	2013 год	2014(1 полугодие) год
	Тыс. USD	Тыс. USD
CAMERON
FMC TECHNOLOGIES
GQINGZHOU
Прочие
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении в 2013 году можно отметить таких лидеров как CAMERON  (**%), FMC TECHNOLOGIES  (**%), они же и явились лидерами рынка в 2014 (1 полугодии) году (Диаграмма 5).

Диаграмма 5. Компании-импортеры российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), %

***** Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура импорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Компания‑получатель	2013 год		2014(1 полугодие) год
	Единиц	Тыс. USD		Единиц	Тыс. USD
САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ
ЗАО НОРТГАЗ
Прочие
ОБЪЕМ ИМПОРТА

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 6. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014  (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), %

*** Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении в 2013 году **% закупок приходится на компанию НК Роснефть, за ней следует компания РН Краснодарнефтегаз(**%) и компания НК Роснефть(**%) (Диаграмма 7).

В 2014(1 полугодии) году доля закупок зарубежного фонтанного оборудования НК Роснефть составила *% в стоимостном выражении. **% от всего импорта фонтанной арматуры в стоимостном выражении закупила компания РН Краснодарнефтегаз. Также в 2014(1 полугодии) году НК Роснефть (Дагнефть) приобрела фонтанной арматуры на сумму ** тыс. долл., что составляет **% от всего импорта (Диаграмма 7).

Диаграмма 7. Компании-получатели российского рынка фонтанной арматуры,

2013‑2014  (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении)

****

Объем и динамика экспорта в 2013 -2014(1 полугодие) гг.

Доля экспорта фонтанной арматуры за период 2013‑2014 (1 полугодие) гг. представлена в Таблице 7.

Таблица 7. Объем экспорта российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Показатель	2013 год		1 полугодие 2014 года
	Единиц	Тыс. USD		Единиц	Тыс. USD
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Объем российского производства фонтанного оборудования согласно полученным данным в 2013 году составил около ** единиц продукции стоимостью ** тыс. долл. Объем экспорта в 1 полугодии 2014 года составил ** в натуральном выражении и **тыс. долл. (Диаграмма 8).

Диаграмма 8. Объем экспорта российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении),%

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры 2013-2014(1 полугодие) гг. представлены в Таблице 8 в натуральном выражении.

Таблица 8. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Страна-получатель	2013 год	2014(1 полугодие) год
	Единиц	Единиц
Азербайджан
Великобритания
Китай
Проч.
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 9. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении)

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры 2013‑2014 (1 полугодие) гг. представлены в Таблице 8 в стоимостном выражении.

Таблица 9. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры,2013-2014(1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении)

Страна-получатель	2013 год	2014(1 полугодие) год
	Тыс. USD	Тыс. USD
США
Азербайджан
Китай
Проч.
Объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Диаграмма 10. Страны-получатели российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в стоимостном выражении), %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaRes earch

Структура экспорта в 2013‑2014 (1 полугодие) гг. по компаниям‑производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Отечественное производство фонтанной арматуры характеризуется сложившимся составом участников, а также высокими барьерами выхода на рынок новых игроков.

Среди отечественных производителей можно выделить: ОАО «АК «КОРВЕТ», ООО «УРАЛНЕФТЕМАШ», «ТЕХНОВЕК», ВМЗ им. ХРУНИЧЕВА (Таблица 10).

Таблица 10. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг.

Компания‑производитель	2013 год		2014(1 полугодие) год
	Единиц	Тыс. USD		Единиц	Тыс. USD
АК КОРВЕТ
ТЕХНОВЕК
УРАЛНЕФТЕМАШ
Прочие
Объем отечественного производства

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Лидером в 2013 году стал производитель «АК «КОРВЕТ» как в натуральном - **%, так и денежном выражении- **%.Лидеры рынка в стоимостном выражении в 2013 году являлись те же компании: ОАО «АК «КОРВЕТ», ООО «УРАЛНЕФТЕМАШ», «ТЕХНОВЕК», ВМЗ им. ХРУНИЧЕВА (Диаграмма 12). В 1 полугодии 2014 года ситуация с игроками остается стабильной: ОАО «АК «КОРВЕТ»-*%, ООО «УРАЛНЕФТЕМАШ»-**%, «ТЕХНОВЕК»-*%, ВМЗ им. ХРУНИЧЕВА-**% (Диаграмма11).

Диаграмма 11. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1 полугодие) гг. (в натуральном выражении), %

****

Диаграмма 12. Компании-производители российского рынка фонтанной арматуры, 2013‑2014 (1полугодие) гг. (в стоимостном выражении), %

****

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ В РФ В РФ

Перспективы развития рынка фонтанной арматуры в России

При сдержанном прогнозе развития, возможно сокращение объема рынка фонтанной арматуры в пределах **%.

Факторами понижения объема являются:

снижение числа разрабатываемых месторождений;

уменьшение числа тендеров на заказы по производству арматуры.

При оптимистичном прогнозе развития рынка будет наблюдаться рост спроса в пределах **% на фонтанную арматуру:

Оптимистичный прогноз развития определяют следующие факторы:

рост числа эксплуатируемых скважин в районах Западной и Восточной Сибири;

***

***

***

Выводы по исследованию

Полная информация представлена в готовой версии отчета