Маркетинговое исследование рынка услуг металлообработки в Российской Федерации, 2014-2016 гг.

Металлы и металлоизделия Металлообработка

Год выхода отчёта: 2016

АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В РОССИИ, 2014-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка услуг металлообработки в Российской Федерации, 2014-2016 гг.

Январь, 2017 г.

1.1. Основные характеристики исследуемой услуги механической обработки металла: токарной, фрезерной и листовой обработки (общая информация, а также данные по каждому виду услуг в отдельности) 8

1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 11

1.3. Объем и динамика рынка металлообработки, 2014-2016 гг. 12

1.4. Емкость рынка 17

1.5. Структура рынка услуги механической обработки металла по видам металлообработки, 2015 г. 19

2. Конкурентный анализ рынка услуг металлообработки в России, 2014-2016 гг. 21

2.1. Объем оказываемых услуг механической обработки металла (токарной, фрезерной и листовой обработки), 2014-2016 гг. 21

2.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка, оказывающим аналогичные услуги в области металлообработки 25

2.3. Сегментация оказываемых услуг по видам механической обработки металла (токарной, фрезерной и листовой обработки) 27

2.4. Конкурентный анализ: крупнейшие компании, оказывающие аналогичные услуги в области металлообработки 28

3. Анализ потребления услуг металлообработки в России, 2014-2016 гг. 39

3.1. Основные отрасли потребления/ потребительские группы 39

3.2. Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления) 41

3.3. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 44

4. Рекомендации и выводы по исследованию рынка услуг металлообработки в России 45

4.1. Барьеры входа в отрасли 45

4.2. Развитие рынка до 2019 г. 46

4.3. Выводы по исследованию 47

Информация об исполнителе проекта 48

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем выручки российских компаний от деятельности по коду ОКВЭД 25.6. в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 14

Рисунок 2. Объем российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 16

Рисунок 3. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов 18

Рисунок 4. Структура российского рынка услуг механической обработки металлов по видам металлообработки в 2015 г. 20

Рисунок 5. Объем оказанных услуг по токарной металлообработке на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 22

Рисунок 6. Объем оказанных услуг по фрезерной металлообработке на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 23

Рисунок 7. Объем оказанных услуг по листовой обработке металлов на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей) 23

Рисунок 8. Структура российского рынка услуг по металлообработке в 2015 г. по игрокам рынка 27

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы различных сегментов российского рынка услуг по металлообработке в 2015 г. 19

Таблица 2. Объем оказанных услуг по различным видам механической обработки металлов в 2014-2016 гг. на российском рынке 24

Таблица 3. Оценочные объемы выручки компаний от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г. на российском рынке 25

Таблица 4. Объем оказываемых услуг и доли исследуемых компаний на российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г. 29

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Вятская металлообрабатывающая компания» 30

Таблица 10. Обзор оказываемых услуг по металлообработке в исследуемых компаниях 32

Таблица 11. Текущие цены на услуги по токарной обработке металла у исследуемых компаний 34

Таблица 12. Стоимость изготовления партии из 30 серверных стеллажей в компании … 36

Таблица 13. Текущие цены на услуги по фрезерной обработке металла 37

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка услуг по механической обработке металлов (токарная, фрезерная и листовая обработка).

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – январь 2017 г.

Предмет исследования

Предметом исследования является рынок услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в России.

Объект исследования

Объектом исследования являются потребители на рынке России и конкуренты (предприятия, оказывающие услуги в области металлообработки)

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации по рынку услуг металлообработки в России. Исследование проводится для выявления основных конкурентов, их места на рынке.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Под рынком в данном исследовании понимается рынок услуг по механической обработке металлов (токарная, фрезерная и листовая обработка) в России.

Обзор рынка услуг металлообработки в россии, 2014-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой услуги механической обработки металла: токарной, фрезерной и листовой обработки (общая информация, а также данные по каждому виду услуг в отдельности)

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация об исследуемых в ходе проекта услугах токарной, фрезерной и листовой обработки металлов. Данный раздел формировался на основании данных открытых источников, целью данного раздела является общее справочное ознакомление с предметом исследования. Поскольку данный проект представляет собой маркетинговое исследование рынка услуг механической обработки металлов в России (токарной, фрезерной и листовой обработки), то детально различные технические аспекты исследуемых услуг не рассматриваются, дан лишь краткий профильный обзор основных характеристик услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов.

Механическая обработка металлов — это сложный технологический процесс в результате которого получаются металлические детали заранее определенных размеров и заданных форм. Существует два способа механической обработки металлов. Первый способ заключается в снятии верхнего слоя с металлов (при этом глубина может быть разной в зависимости от требований, предъявляемых к размерам детали). При втором способе механической обработки металлов материал никак не повреждается при первичном воздействии, он может лишь прессоваться, штамповаться, коваться, прокатываться и т.д. Комплекс технологических операций по приданию определенного размера и формы металлическим деталям предусматривает различные виды механической обработки металлов. Основные виды механической обработки металлов – это работы по точению, фрезерованию, строганию, шлифованию, сверлению и т.д.

Токарная обработка металлов — это технологический процесс, суть которого заключается в снятии лишнего металла с заготовки и доведении будущей детали до нужных параметров или необходимого типа поверхности. Токарная обработка металла производится на токарном станке, имеющим сверла, резцы и иные режущие приспособления, срезающие слой металла с изделия до установленной величины. Вращение обрабатываемой детали при токарных работах называется главным движением, а постоянное перемещение режущего инструмента обозначается движением подачи, обеспечивающим непрерывную резку до установленных показателей. Возможность сочетать различные движения позволяет обтачивать на токарном устройстве детали резьбовых, конических, цилиндрических, сферических и многих других поверхностей. Также при токарной обработке металлов нарезается резьба, отрезаются части деталей из разных металлов и нержавеющей стали, обрабатываются различные отверстия сверлением, развертыванием, растачиванием.

Фактически сущность фрезерной обработки металлов аналогична сущности токарной обработки металлов, то есть главная идея данного вида металлообработки заключается в снятии лишнего металла с заготовки и доведении будущей детали до нужных параметров или необходимого типа поверхности. Фрезеровка — это один из самых распространенных способов обработки металла с помощью фрезерного станка, основу которого составляет непосредственно обрабатывающая металл фреза — режущий инструмент. В процессе фрезеровки металла участвует собственно сама фреза и металлическая заготовка, которая в процессе фрезеровки становится деталью. Различают следующие виды фрезеровки:

Концевую (применяется для изготовления карманов и канавок, подсечек и колодцев и т.д.);

Торцевую (применяется при обработке больших поверхностей);

Периферийную;

Фасонную (применяется для изготовления различных профилей) и т.д.

Основное принципиальное отличие фрезерных работ от токарных заключается в способе обработки заготовки режущим инструментом. Фреза всегда является осевым вращающимся инструментом, при работе которого деталь жестко закреплена на столе фрезерного станка. Резец для токарной обработки во время работы жестко закреплен в резцедержателе токарного станка, обрабатывает резанием вращающуюся заготовку (по-простому токари - точат, фрезеровщики – режут).

Листовая обработка металлов — это технологический процесс обработки листового металла. Листовой металл — это металл в форме листов и широких листовых полос (чаще всего изготавливается прокаткой). Главными параметрами листового металла являются толщина и площадь. По толщине различают тонколистовые и толстолистовые металлы.

Листовая обработка металлов включает в себя обычно следующие этапы:

Раскройка металла, которая производится по предварительно созданному эскизу. Этот этап можно проводить при помощи ручного инструмента или специальных станков (механическая, лазерная и плазменная резка);

Вырубка – отделение заготовок по замкнутым наружным контурам;

Пробивка металла, или перфорация – процесс создания в листе отверстий необходимой формы;

Гибка – придание заготовке необходимой формы путем сгибания ее частей;

Сварка – соединение однородных и неоднородных деталей в одну конструкцию, которая будет использоваться в промышленности или быту;

Дополнительный декор – этот этап может проходить или не проходить на производстве, в зависимости от типа работ, выполняемых компанией, и вида продукции, которую они изготавливают.

Современные технологии листовой обработки металлов предполагают осуществление данных технологических работ при помощи современных станков, управление которыми осуществляется с помощью специально разработанного программного обеспечения.

Необходимо отметить, что предметом текущего исследования являются не все работы по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов, которые осуществляются на территории России. Предметом исследования являются лишь платные услуги (то есть услуги за которые платят) по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов. Под платными услугами по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов подразумевается такой вид деятельности, когда заказчик платит исполнителю за то, чтобы исполнитель осуществил работы по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов по чертежам заказчика. Например, если в рамках технологического процесса на каком-либо предприятии в цехе №1 произвели какую-либо деталь методом токарной обработки, которая затем была использована сотрудниками цеха №2 этого же предприятия для производства какого-либо изделия, то такие виды работ по токарной (фрезерной, листовой) обработке металлов не учитывались в ходе проекта. Другой пример: компания «А» платит компании «Б» за то, чтобы компания «Б» произвела какую-либо деталь методом токарной/фрезерной/листовой обработки металлов по чертежам компании «А» — подобные услуги учитывались в ходе проекта в качестве искомого предмета исследования.

То есть в рамках данного проекта исследуются услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов (услуги по иным видам металлообработки в ходе проекта не рассматриваются), при этом данные услуги обладают следующими 5 признаками: существует заказчик услуг, существует исполнитель услуг, исполнитель осуществляет работы по чертежам заказчика, исполнитель и заказчик – разные юридические лица (теоретически это могут быть и физические лица) и не аффилированные друг с другом компании, исполнитель платит заказчику за оказываемые услуги. Это очень важный вывод, который необходимо всегда учитывать при ознакомлении с данным исследованием. В последующих главах отчета под услугами по металлообработке по умолчанию подразумеваются именно услуги по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета представляет собой краткое обобщенное резюме ключевых характеристик рынка. Различные рыночные аспекты подробно и детально рассмотрены в последующих главах отчета, в данном разделе представлена только самая общая информация, которая при ознакомлении с ней позволяет сформировать первичное представление о рынке услуг по металлообработке в России. При этом отметим, что в данном разделе отчета не представлены количественные параметры важнейших характеристик рынка (это все есть в последующих главах отчета), а даны лишь краткие описания некоторых рыночных моментов.

На российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов представлено очень большое количество как компаний, оказывающих подобные услуги (речь идет о десятках и сотнях компаний), так и компаний-потребителей услуг по металлообработке. При этом ни одна компания, оказывающая услуги по металлообработке, не обладает существенной долей рынка, которая бы позволяла значительно влиять на рынок в федеральном масштабе. Из общего количества участников рынка (компаний, которые оказывают услуги по металлообработке) довольно небольшую долю занимают компании, которые способны одновременно оказывать своим клиентам услуги и по токарной, и по фрезерной, и по листовой обработке металлов. Чаще всего компании способны предоставлять своим клиентам услуги либо по токарно-фрезерной обработке металлов, либо по листовой обработке металлов (то есть не весь перечень исследуемых услуг, а лишь отдельные виды услуг).

По характеру конкуренции российский рынок услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов более всего напоминает рынок монополистической конкуренции. Главные признаки рынка, говорящие о его близости с рынками монополистической конкуренции, заключаются в большом количестве участников рынка, в определенной монополизации региональных рынков, в уникальности услуг по металлообработке (каждый проект в своем роде уникален).

Важно отметить, что на рынке также нет потребителей, которые бы обладали существенной долей в общем объеме потребления услуг, что позволяло бы им диктовать свои условия участникам рынка. Потребителей на рынке достаточно много, количество потенциальных потребителей услуг по металлообработке при этом значительно больше количества действующих потребителей услуг по металлообработке.

Ключевой отраслью потребления услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов на российском рынке является ...

Отметим, что структура рынка по видам оказываемых услуг (токарные работы, фрезерные работы, работы по листовой обработке металлов) ...

Объем и динамика рынка металлообработки, 2014-2016 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) демонстрирует то, сколько средств потратили потребители на российском рынке на приобретение услуг металлообработки (токарной, фрезерной и листовой) за определенный период времени. Понятно, что при проведении маркетингового исследования любого рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

Однако в данном проекте исследуется рынок услуг по металлообработке, для рынков услуг формула по определению объема рынка может быть скорректирована:

Объем рынка = Объем услуг, оказанных компаниями на рынке + Объем услуг, приобретенных потребителями у зарубежных компаний – Объем услуг, оказанных компаниями на рынке иностранным клиентам

Любая формула допускает определенное упрощение, которое необходимо для расчета данных по формальной модели. Как уже было отмечено ранее (в разделе 1.1. текущего отчета), в данном исследовании под услугами металлообработки подразумеваются такие услуги, когда одна компания заказывает другой компании изготовление каких-либо изделий (деталей) по чертежам заказчика. Просто приобретение машиностроительной продукции, произведенной методом токарной, фрезерной или листовой обработки металла по чертежам компании-изготовителя — это не приобретение услуг по металлообработке. Учитывая данный факт, а также учитывая полученные в ходе экспертных интервью данные от различных компаний-потребителей и компаний, оказывающих услуги по металлообработке, формула для определения объема российского рынка услуг по металлообработке была снова видоизменена:

Объем рынка = Объем услуг, оказанных компаниями на рынке

Безусловно, на рынке определенные потребители заказывают изготовление необходимых им изделий методом токарной, фрезерной или листовой обработки металлов зарубежным компаниям. Однако объем приобретаемых за рубежом услуг по металлообработке (не стоит путать с объемом приобретаемой машиностроительной продукции — этот объем очень существенен) в сравнении с объемом приобретаемых услуг у российских компаний крайне незначителен — с этой точкой зрения были солидарны абсолютно все опрошенные сотрудники как компаний-потребителей, так и сотрудники компаний, которые оказывают услуги по металлообработке на российском рынке. Объем услуг по металлообработке, которые оказываются зарубежным клиентам российскими компаниями, также крайне незначителен в сравнении с объемом услуг, которые компании оказывают российским клиентам. С этой точкой зрения также были согласны абсолютно все опрошенные в ходе исследования сотрудники компаний, оказывающие услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов на российском рынке. Незначительный объем импорта услуг, незначительный объем экспорта услуг, взаимное компенсирование этих объемов в формуле (из объемов импорта надо вычесть объемы экспорта в первоначальной формуле) — все эти факторы и позволили не учитывать данные значения в ходе текущего проекта при определении объемов российского рынка услуг металлообработки в 2014-2016 гг.

Отметим, что объем российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой металлообработке определялся только в стоимостном рублевом выражении, так как не существует в товарном (натуральном) выражении показателя, который бы адекватно демонстрировал объем оказываемых услуг на рынке (количество произведенных изделий/деталей не может быть таким показателем, так как детали между собой могут значительно отличаться по размерам, конструкции и т.д.).

Также отметим, что в общем объеме российского рынка услуг металлообработки учитывались исключительно объемы оказываемых услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металла. Иные виды услуг по металлообработке не учитывались в ходе проекта. То есть формула по определению объема исследуемого российского рынка может быть представлена в следующем виде:

Объем рынка = Объем оказанных токарных услуг + Объем оказанных фрезерных услуг +Объем услуг по листовой обработке металлов

Для определения объема оказываемых на российском рынке услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) использовались самые разные источники получения информации, которые обусловлены спецификой исследуемого рынка. В первую очередь для определения объема российского рынка использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), а также данные специализированных баз компании MegaResearch.

Деятельность по предоставлению услуг токарной, фрезерной и листовой металлообработки не имеет своего уникального кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), по которому бы велась интегральная статистика объемов производства (объема оказанных услуг). Однако данные виды деятельности входят в код ОКВЭД 28.5 «Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения». Данные ФСГС РФ (Росстат) были использованы для определения объема оказанных услуг (выручка компаний от данного вида деятельности) по данному коду ОКВЭД в России в 2014-2016 гг.:

Рисунок 1. Объем выручки российских компаний от деятельности по коду ОКВЭД 25.6. в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: данные ФСГС РФ

В 2014 г. российские компании от деятельности по обработке металлов и нанесению покрытия на металлы, от деятельности по обработке металлических изделий c использованием основных технологических процессов машиностроения получили выручку в размере … рублей, в 2015 г. объем выручки увеличился до … рублей, в 2016 г. объем выручки российских компаний от данного вида деятельности составил порядка … рублей. Совершенно очевидно, что объем оказанных услуг по токарной, фрезерной и листовой металлообработке …

Специфика исследуемого рынка в том, что ...

…

В ходе исследования были проведены экспертные интервью с сотрудниками следующих компаний, которые работают на исследуемом рынке:

ООО «Промкор» (http://promkor-pk.ru/);

ООО «Климовская металлообрабатывающая компания» (http://kmkmsk.ru/);

ООО «Волжанин» (http://volzhanin-service.ru/);

ООО «Юнит Пром» (http://unitprom.ru/);

ООО «Профкат-ЧПУ» (http://profcut-cnc.ru/);

…

Опрошенным сотрудникам данных компаний задавались вопросы об объемах оказываемых их компаниями услуг по металлообработке, а также их экспертные мнения относительно объемов всего российского рынка токарной, фрезерной и листовой обработки металлов. При этом для получения более точных оценок экспертам рынка предлагалось определить отдельно объемы каждого из трех указанных сегментов рынка (токарная, фрезерная и листовая обработка), а также помимо объемов всего российского рынка объемы регионального рынка, на котором они по преимуществу работают (например, рынок услуг в Екатеринбурге, Москве, Татарстане и т.д.). Полученные от сотрудников компаний оценки объемов рынка систематизировались, сравнивались с собственными оценками доли компании на рынке и данными по объему оказываемых услуг, полученными в результате анализа финансово-экономической отчетности компаний. Отметим, что несмотря на очевидные сложности с оценкой рынка, данные опрошенных сотрудников компаний хоть и отличались, но почти все оценки попадали в один диапазон (в один порядок) цифр, что служит отличным подтверждением того, что полученные цифры отображают реальную ситуацию на рынке. После проведения экспертных интервью все полученные оценки были использованы для расчета средневзвешенной оценки объема российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) в 2014-2016 гг.:

Рисунок 2. Объем российского рынка услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

Общий объем российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой металлообработке в России в 2014 г. по полученным оценкам составил порядка … рублей. В 2014 г. объем российского рынка увеличился почти на **% по сравнению с 2015 г. до … рублей. Отметим, что очень многие опрошенные участники рынка фиксировали в 2015 г. рост объема спроса на услуги металлообработки на российском рынке. В первую очередь участники рынка объясняют рост объемов спроса на услуги металлообработки в 2015 г. ...

Безусловно, представленные цифры могут незначительно отличаться от реальных цифр объема рынка, но разница в любом случае не будет значительной. Учитывая специфику рынка, никто никогда не сможет гарантировать получения более достоверных данных, поскольку в текущих условиях были использованы методы, которые и гарантируют получение максимально релевантных данных.

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления услуг по металлообработке) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка.

Специфика российского рынка услуг по металлообработке в том, что …

Учитывая, что большая часть услуг по металлообработке …

Оценить общий объем работ по токарной, фрезерной и листовой обработке металла в России в стоимостном выражении практически невозможно, так как если подобные работы осуществляются на предприятии в рамках технологического процесса по производству какой-либо конечной машиностроительной или иной продукции, то в стоимостном выражении стоимость этих работ практически никогда не оценивается. Однако совершенно очевидно, что сторонним компаниям на рынке отдается лишь малая часть работ по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. С этой точкой зрения были солидарны абсолютно все опрошенные участники рынка. Оценки соотношения объема заказываемых у сторонних компаний услуг по металлообработке и объема услуг, осуществляемых собственными силами компаний, разнились у различных экспертов. Данные по объему выручки компаний от деятельности по коду ОКВЭД 28.6. также не позволяют определить это соотношение, так как не все работы, осуществляемые самими компаниями для своих целей, учитываются по данному коду ОКВЭД.

В целом исходя из полученных оценок экспертов рынка можно предположить, что потенциальная емкость российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов …

Рисунок 3. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

Потенциальная емкость российского рынка услуг по металлообработке (токарная, фрезерная и листовая) составляет …

Структура рынка услуги механической обработки металла по видам металлообработки, 2015 г.

В разделе 2.1. текущего отчета представлены данные по объемам оказываемых услуг по различным видам металлообработки (токарной, фрезерной и листовой) на российском рынке. В разделе 1.3. текущего отчета, а также непосредственно в разделе 2.1. текущего отчета, в свою очередь также подробно расписана и представлена методология, которая использовалась в ходе проекта для определения объема оказываемых услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов на российском рынке. Поэтому в данном разделе отчета не представлена методология определения объемов каждого из трех сегментов исследуемого рынка, но при этом используются данные из разделов 1.3. и 2.1. текущего отчета.

Таблица 1. Объемы различных сегментов российского рынка услуг по металлообработке в 2015 г.

Показатель	2015 г.
Объем сегмента услуг по токарной обработке металлов (млрд рублей)
Объем сегмента услуг по фрезерной обработке металлов (млрд рублей)
Объем сегмента услуг по листовой обработке металлов (млрд рублей)
Общий объем российского рынка (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

Данные по объемам каждого из трех сегментов, формирующих весь исследуемый рынок, были использованы для расчета структуры российского рынка услуг механической обработки металлов по видам металлообработки в 2015 г.:

Рисунок 4. Структура российского рынка услуг механической обработки металлов по видам металлообработки в 2015 г.

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

В 2015 г. (в 2014 г. и в 2016 г. структура рынка практически не отличалась) на долю услуг по токарной обработке металлов приходилось ...

В целом российский рынок имеет ...

Необходимо отметить, что абсолютно все опрошенные участники рынка уверены, что ...

Конкурентный анализ рынка услуг металлообработки в России, 2014-2016 гг.

Объем оказываемых услуг механической обработки металла (токарной, фрезерной и листовой обработки), 2014-2016 гг.

Как уже было отмечено в разделе 1.3. текущего отчета, исследуемый российский рынок услуг по металлообработке состоит из трех сегментов: сегмент услуг токарной обработки металлов, сегмент услуг фрезерной обработки металлов и сегмент услуг листовой обработки металлов. В разделе 1.3. текущего отчета представлены суммарные (валовые) данные по объему российского рынка исследуемых услуг по металлообработке в 2014-2016 гг. Там же (в разделе 1.3. отчета) указано, что общий объем российского рынка услуг по металлообработке определялся суммированием данных по объемам каждого из трех сегментов исследуемого рынка.

Методика определения объема российского рынка услуг по металлообработке (фактически методика определения объема каждого из трех составных сегментов рынка) подробно описана в разделе 1.3. текущего отчета. Учитывая специфику рынка, большое количество потребителей на рынке, большое количество компаний, оказывающих услуги по металлообработке, единственно возможным методом определения объема рынка (объема сегмента) был метод экспертных оценок плюс выборочная проверка данных по объемам выручки от услуг по металлообработке у ведущих компаний на рынке. В разделе 1.3. текущего отчета отмечено 26 компаний, работающих на исследуемом рынке, чьи представители были опрошены методом легендированных глубинных и экспертных интервью в ходе проекта. Опрошенные сотрудники компаний-участников рынка отвечали на вопросы как о собственной выручке от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов, так и на вопросы об общем объеме российского рынка услуг по металлообработке (плюс они отвечали на вопросы об объемах регионального рынка, на котором они по преимуществу работают). Полученные в ходе экспертных и глубинных интервью данные были систематизированы, затем наряду с данными по объемам выручки крупных компаний на рынке (эти данные были получены от опрошенных экспертов, а также в результате анализа финансово-экономической отчетности компаний) были использованы для расчета средневзвешенных (среднеарифметических) оценок объемов каждого из трех сегментов, формирующих исследуемый рынок услуг по металлообработке в России.

Важно дополнительно подчеркнуть, что указанный метод определения объемов оказываемых в России услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов, является с учетом специфики рынка единственно возможным. Данный метод гарантирует получение максимально возможных по достоверности данных по объему каждого из трех сегментов, которые формируют искомый рынок. Естественно, как уже было неоднократно отмечено, в общем объеме оказываемых услуг учитывались только те услуги, что оказываются компаниями сторонним клиентам на рынке (то есть исполнитель по чертежам заказчика изготавливает какие-то детали и изделия, получая за это определенную сумму денег, которая заранее обговаривается).

Следует сказать, что не все компании, представленные на российском рынке, оказывают услуги и по токарной, и по фрезерной, и по листовой обработке металлов. Много компании, которые оказывают только токарные и фрезерные услуги (как правило если компания оказывает услуги по токарной обработке металлов, то она оказывает услуги и по фрезерной обработке металлов), также достаточно много компаний, которые оказывают услуги только по листовой обработке металлов. Естественно, что у опрошенных сотрудников компаний уточнялись их оценки по объемам рынка только по тем видам услуг металлообработки, которые оказываются в их компаниях.

В результате собранной в ходе исследования информации были рассчитаны следующие объемы оказанных на российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов:

Рисунок 5. Объем оказанных услуг по токарной металлообработке на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

В 2014 г. на российском рынке услуг по металлообработке объем оказанных услуг по токарной обработке металлов составил ...

Рисунок 6. Объем оказанных услуг по фрезерной металлообработке на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

В 2014 г. общая выручка участников исследуемого рынка от оказания услуг по фрезерной обработке металлов составила ...

Рисунок 7. Объем оказанных услуг по листовой обработке металлов на российском рынке в 2014-2016 гг. (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

В 2014 г. российские компании, работающие на исследуемом рынке, получили от оказания услуг по листовой обработке металлов выручку ...

Таблица 2. Объем оказанных услуг по различным видам механической обработки металлов в 2014-2016 гг. на российском рынке

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем сегмента услуг по токарной обработке металлов (млрд рублей)
Объем сегмента услуг по фрезерной обработке металлов (млрд рублей)
Объем сегмента услуг по листовой обработке металлов (млрд рублей)
Общий объем российского рынка (млрд рублей)

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний, данных ФСГС РФ

Безусловно представленные данные по объемам трех сегментов рынка могут незначительно отличаться от реальных данных по объему каждого сегмента. Однако повторимся, что с учетом специфики рынка были применены максимально релевантные методы сбора и поиска информации, то есть гарантировать большую достоверность данных на рынке не сможет никто.

Отметим также, что все три сегмента рынка в 2015-2016 гг. демонстрировали …

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка, оказывающим аналогичные услуги в области металлообработки

В главе 1 текущего отчета представлен перечень компаний, сотрудники которых были опрошены в ходе исследования с целью получения экспертной информации о рынке. В ходе экспертных интервью у сотрудников компаний уточнялись данные относительно объема оказываемых в их компаниях услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Также для определения объема оказываемых в компаниях услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов анализировалась финансово-экономическая отчетность указанных компаний. Отметим, что у всех компаний определялась выручка от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 году, так как у большинства предприятий еще не подведены интегральные показатели деятельности в 2016 году.

Российский рынок услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов представляет собой рынок монополистической конкуренции, на рынке работает очень большое количество компаний (речь идет о сотнях компаний), которые оказывают услуги по металлообработке. Естественно, что в подобных условиях отобрать 5, 10 или 15 крупнейших компаний практически невозможно, так как для этого необходимо было бы знать объемы выручки от оказания услуг по металлообработке у всех компаний, которые работают на рынке. В ходе текущего проекта представлены доли 10 компаний, работающих на рынке, чьи сотрудники были опрошены в ходе проекта методом легендированных экспертных интервью (то есть не факт, что все эти компании входят в число крупнейших компаний рынка, но это все довольно крупные компании по масштабам рынка). При этом по данным компаниям можно гарантировать, что полученные данные в общем и целом абсолютно точно и корректно отображают масштаб деятельности данных компаний на исследуемом российском рынке:

Таблица 3. Оценочные объемы выручки компаний от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г. на российском рынке

Компания	Объем оказанных услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г. (млн руб)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ООО «Риваль Лазер»
ООО «Металлообработка»
Итого

Источник: данные компаний, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

Данные по объемам выручки 10 компаний, чьи сотрудники были опрошены в ходе проекта, были использованы для расчета структуры российского рынка услуг по металлообработке в 2015 году:

Рисунок 8. Структура российского рынка услуг по металлообработке в 2015 г. по игрокам рынка

Источник: данные компаний, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

Суммарно на 10 представленных в данном разделе отчета компаний пришлось в 2015 г. ...

Сегментация оказываемых услуг по видам механической обработки металла (токарной, фрезерной и листовой обработки)

Информация по сегментации (доли сегментов в структуре рынка, а также объемы оказываемых услуг) оказываемых на исследуемом рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов содержится в разделах 2.1. и 1.5. текущего отчета, поэтому дополнительно данная информация в текущем разделе отчета не представлена.

Конкурентный анализ: крупнейшие компании, оказывающие аналогичные услуги в области металлообработки

Основные компании-конкуренты: объем оказываемых услуг и доля на рынке

В ходе исследования был определен перечень из 5 компаний, оказывающих услуги по металлообработке на рынке, чья деятельность была достаточно подробно проанализирована в ходе проекта. Перечень компаний для анализа был согласован с сотрудниками компании-заказчика данного исследования. В данный список были включены следующие компании:

1. ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»;

2. …

3. …

4. …

5. …

В первую очередь в ходе исследования определялись объемы оказываемых данными компаниями услуг по металлообработке на российском рынке. Для определения объема оказываемых в данных компаниях услуг по металлообработке использовались различные источники получения информации. Первоначально по каждой компании изучалась финансово-экономическая отчетность, затем были проведены легендированные экспертные интервью с сотрудниками данных компаний, в ходе этих интервью определялась доля услуг по металлообработке в общем объеме выручки компаний, а также общий объем выручки от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Компиляция данных методов позволила получить данные по объему оказываемых в компаниях услуг, которые верно отображают масштаб деятельности компаний на рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Отметим, что у всех компаний определялась выручка от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 году, так как за 2016 год в компаниях еще не посчитаны результаты экономической деятельности, многие сотрудники компаний сами не обладают точными данными по выручке их предприятий от оказания услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2016 году. На основании данных по объему оказываемых услуг были рассчитаны доли исследуемых компаний на российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов (объем рынка представлен в главе 1 текущего отчета).

Таблица 4. Объем оказываемых услуг и доли исследуемых компаний на российском рынке услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г.

Компания	Объем оказанных услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2015 г. (млн руб)	Доля компании на российском рынке в 2015 г. (%)
ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Итого

Источник: данные компаний, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

У всех исследуемых компаний абсолютно большая часть их годовой выручки формируется за счет оказания услуг по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов. …

Дополнительно в ходе экспертных интервью у сотрудников исследуемых компаний уточнялся вопрос о том, что произошло со спросом на их услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов в 2016 г. в сравнении с 2015 годом. Сотрудники компаний …

Профили основных игроков

В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация об исследуемых в рамках данного раздела отчета компаниях-конкурентах. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило составить общее первичное представление о масштабе и направлениях деятельности той или иной компании. Для формирования профилей основных игроков рынка использовались данные финансово-экономической отчетности компаний, данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат/ФСГС РФ), а также данные специализированных баз компании MegaResearch.

1. ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»

Таблица 5. Общая профильная информация о компании ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»

Сайт компании	www.vmk43.ru
Адрес компании	610046, Кировская область, г. Киров, ул. Романа Ердякова, д.42А
Контакты (телефон/факс/e-mail)	…
Генеральный директор	Бен Дмитрий Валерьевич
Собственники	Бен Дмитрий Валерьевич – 100%.
Дата регистрации компании	29.02.2008 г.
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2015 г.	Выручка – … рублей; Валюта баланса (актив) – … рублей; Основные средства – … рублей; Прибыль от продаж – … рублей; Чистая прибыль – … рублей; Краткосрочные и долгосрочные обязательства – … рублей.

Источник: данные ФСГС РФ, данные компании

Расположенное в г. Киров ООО «Вятская металлообрабатывающая компания» оказывает своим клиентам следующие виды услуг: токарная обработка изделий по чертежам заказчиков, услуги аргонно-дуговой и полуавтоматической сварки негабаритных изделий на заказ (тонколистовой металл толщиной до 2 мм, сварочный цех открылся в 2013 г., а компания работает на рынке с 2008 года), услуги по производству куполообразных изделий методом ротационной вытяжки (данное производства организовано в 2015 году), производство метизной продукции (болты, анкеры, винты, гайки и т.д.) на заказ.

Компания никогда не выступала ответчиков в арбитражных делах, но при этом судилась в конце 2014 г. с ОАО «Владикавказский завод Электроконтактор» за не полностью оплаченные ответчиком услуги по металлообработке.

Технические возможности токарных станков компании имеют следующие ограничения: максимальная длина обработки — 420 мм, максимальный обрабатываемый диаметр — 210 мм, диаметр обрабатываемого прутка — 3-51 мм, квалитет точности — до 6 кв.

2. …

3. …

4. …

5. …

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор оказываемых услуг металлообработки

В ходе проекта по каждой исследуемой компании были определены те виды услуг по металлообработке, которые данная компания оказывают своим клиентам на российском рынке. Отметим, что в ходе проекта определялись только те виды услуг по металлообработке, которые являются предметом нашего исследования (токарная, фрезерная и листовая обработка металлов). Обзор оказываемых компаниями услуг по металлообработке основывался на той информации, которая была собрана в ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель».

Таблица 6. Обзор оказываемых услуг по металлообработке в исследуемых компаниях

Компания	Токарная обработка металлов	Фрезерная обработка металлов	Листовая обработка металлов
ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные компаний

В общем и целом, реальный перечень оказываемых услуг по металлообработке в исследуемых компаниях почти всегда аналогичен тому списку услуг, который представлен на сайте компаний.

ООО «Вятская металлообрабатывающая компания» оказывает клиентам услуги по токарной обработке металлов. Технические возможности токарных станков компании имеют следующие ограничения: ...

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ текущих цен на услуги токарной, фрезерной и листовой обработки.

В ходе проекта у анализируемых компаний были выяснены цены на услуги токарной, фрезерной и листовой обработки металлов. Цены были выяснены в результате обращения в данные компании по заранее разработанной легенде по методике «Тайный покупатель». Для определения цен от сотрудников компании-заказчика были получены чертежи изделий, которые требовалось произвести.

Цены на услуги токарной обработки металлов

Из 5 исследуемых компаний только одна компания не оказывает услуги по токарной обработке металлов — … Цены остальных компаний на услуги по производству деталей по чертежам компании-заказчика методом токарной обработки (параметры заказа: производство порядка 50 000 изделий) представлены в таблице ниже:

Таблица 7. Текущие цены на услуги по токарной обработке металла у исследуемых компаний

Компания	Цена втулки (122) с материалом подрядчика	Цена втулки (122) с материалом заказчика	Цена вставки (123) с материалом подрядчика	Цена вставки (123) с материалом заказчика
ООО «Вятская металлообрабатывающая компания»	… рублей / штука	… рублей/штука	… рублей / штука	… рублей / штука
ХХХ	… рублей / штука	… рублей/штука	… рублей / штука	… рублей / штука
ХХХ	… рублей / штука	… рублей/штука	… рублей / штука	… рублей / штука
ХХХ	… рублей / штука	… рублей/штука	… рублей / штука	… рублей / штука

Источник: данные компаний

В таблице выше представлено два варианта цен на услуги по изготовлению деталей по чертежам заказчика методом токарной обработки. В одном варианте учитывается стоимость работ плюс материал, в другом варианте (цены с материалом заказчика) учитывается лишь стоимость работ, а материал в таком случае предоставляет компания-заказчик услуг.

У трех компаний … стоимость изготовления втулки по представленному чертежу выше стоимости изготовления вставки по представленному чертежу. У компании …

Стоимость изготовления втулки с материалом компании-подрядчика (исполнителя) у исследуемых компаний находится в диапазоне от …

Как видно из представленных расценок, цены на аналогичные услуги по токарной обработке металлов в исследуемых компаниях …

Цены на услуги листовой обработки металлов

В ходе исследования было выяснено, что из пяти исследуемых компаний в данный момент самостоятельно изготовить стеллаж серверный по чертежам компании-заказчика способна только одна компания — … У данной компании были выяснены расценки на изготовление партии из 30 стеллажей серверных по представленным чертежам. В итоге было получено следующее коммерческое предложение с указанием стоимости изготовления отдельных элементов стеллажа от компании …:

Таблица 8. Стоимость изготовления партии из 30 серверных стеллажей в компании …

Наименование	Чертеж	Количество, (шт.)	Толщина	Металл	Цена детали (руб)	Цена партии (руб)	Класс покрытия	Точность	Шероховатость	Комментарий
Наименование	Чертеж	Количество, (шт.)	Толщина	Металл	Цена детали (руб)	Цена партии (руб)	Класс покрытия	Точность	Шероховатость	Комментарий
Стеллаж		30					ЛКП по ГОСТ 9.032-74, класс покрытия не ниже класс ЛКП 4
Опора		60	2,5	лист ст08			ЛКП по ГОСТ 9.032-74 ,класс покрытия не ниже класс ЛКП 4	H14; h14; ±IT14/2	Ra 3,2
Стойка		120	1,5	лист ст08			ЛКП по ГОСТ 9.032-74 ,класс покрытия не ниже класс ЛКП 4	H14; h14; ±IT14/2	Ra 3,2
Уголок		180	2,5	лист ст08			ЛКП по ГОСТ 9.032-74 ,класс покрытия не ниже класс ЛКП 4	H14; h14; ±IT14/2	Ra 3,2
Кронштейн		60	2,5	лист ст08			ЛКП по ГОСТ 9.032-74 ,класс покрытия не ниже класс ЛКП 4	H14; h14; ±IT14/2	Ra 3,2
Полка		30	1,5	лист ст08			ЛКП по ГОСТ 9.032-74 ,класс покрытия не ниже класс ЛКП 4	H14; h14; ±IT14/2	Ra 3,2
Полка		60	1,5	лист ст08			ЛКП по ГОСТ 9.032-74 ,класс покрытия не ниже класс ЛКП 4	H14; h14; ±IT14/2	Ra 3,2

Источник: данные компании

Стоимость изготовлении партии из 30 серверных стеллажей по чертежам заказчика в компании …

Цены на услуги фрезерной обработки металлов

Из пяти исследуемых компаний четыре компании (все кроме …) оказывают своим клиентам услуги по фрезерной обработке металлов. Однако в данный момент ни одна из исследуемых компаний не способна изготовить методом фрезерной обработки металлов алюминиевые изделия по представленным чертежам. Все компании одинаково объясняют это тем, что при изготовлении данных изделий часть работ они будут вынуждены отдать сторонним подрядчикам, поэтому они вынуждены отказаться от заказа. Поэтому определялись цены на услуги фрезерной обработки металлов в других компаниях, работающих на рынке:

Таблица 9. Текущие цены на услуги по фрезерной обработке металла

Компания	Сайт	Цена детали по чертежу №1	Цена детали по чертежу №3
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: данные компании

Участие компании-конкурента в российских и международных выставках и ярмарках

В ходе исследования были выяснены названия выставок и ярмарок, в которых когда-либо принимали участие исследуемые компании с целью продвижения на российском рынке услуг по металлообработке. Для выполнения данного пункта исследования использовалась информация открытых источников (данные о компаниях-участниках различных выставок, ярмарок и форумов), а также данные, полученные в ходе экспертных интервью от сотрудников анализируемых компаний. Отметим, что в ходе исследования указывались выставки, в которых отмеченные компании принимали участие в 2014-2016 гг.

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ потребления услуг металлообработки в России, 2014-2016 гг.

Основные отрасли потребления/ потребительские группы

В ходе исследования были выделены основные отрасли потребления (потребительские группы) услуг металлообработки на российском рынке (токарной, фрезерной и листовой металлообработки). Ранее в главе 1 текущего отчета уже было обозначено какие именно услуги были включены в предмет текущего исследования.

Для определения основных отраслей потребления услуг по металлообработке в первую очередь использовалась информация, полученная от сотрудников компаний, оказывающих подобные услуги (токарные, фрезерные и листовые) на российском рынке. Для получения указанной информации были проведены легендированные глубинные и экспертные интервью с сотрудниками различных компаний на рынке, в ходе данных интервью сотрудники компаний-конкурентов отвечали на целый ряд вопросов о рынке, в том числе и на вопросы об отраслевой принадлежности их основных клиентов. Список компаний, оказывающих исследуемые услуги по металлообработке, чьи сотрудники были опрошены в ходе исследования для получения важной информации о рынке, представлен в главе 1 текущего отчета.

Помимо данных сотрудников компаний, которые работают на исследуемом рынке, в ходе проекта для определения основных отраслей потребления также использовалась информация из открытых источников, анализировался факт пользования услугами металлообработки (то есть заказа подобных услуг у сторонних компаний) у крупных компаний из тех отраслей, которые по результатам предварительного анализа были включены в число потенциально спросообразующих отраслей на рынке. Данные, полученные различными методами, были проанализированы, и это в конечном счете позволило выделить ключевые отрасли-потребления услуг металлообработки (токарной, фрезерной и листовой) на российском рынке (предприятия из ключевых отраслей потребления формируют основной объем спроса на услуги на рынке). Были выделены следующие отрасли-потребления (потребительские группы) на анализируемом рынке:

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Рейтинг основных потребителей (ТОП-5) (по объему потребления)

Как уже было неоднократно отмечено в ходе исследования, на российском рынке услуг по металлообработке (токарной, фрезерной и листовой) представлено очень большое количество потребителей услуг. Определить точное количество компаний-потребителей услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов на российском рынке практически невозможно, но определенно речь идет о сотнях или тысячах компаний. Основные отрасли-потребления услуг по металлообработке обозначены в разделе 3.1. текущего отчета, общее количество работающих в данных отраслях компаний исчисляется тысячами предприятий. Теоретически почти все предприятия из отраслей-потребления могут стать клиентами компаний, оказывающих услуги по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов (так как для выпуска продукции в этих компаниях осуществляются работы по металлообработке). Но и в данный момент, как уже отмечено, общее количество компаний, которые заказывают сторонним подрядчикам выполнение услуг по токарной, фрезерной или листовой обработке металлов на российском рынке очень велико.

Естественно, что в условиях, когда на рынке представлено очень большое количество клиентов, практически невозможно определить ТОП-5 именно крупнейших компаний-потребителей услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Так как для этого необходимо было бы знать точные объемы потребления у всех потребителей на рынке, что естественно практически невозможно. По сути, учитывая специфику рынка, определение именно ТОП-5 крупнейших компаний-потребителей услуг по металлообработке на рынке не столь важно, поскольку доля ТОП-5 компаний-потребителей в общем объеме потребления услуг металлообработки на рынке в любом случае незначительна. Под компаниями-потребителями в ходе проекта подразумевались отдельные структурные подразделения крупных холдингов/концернов или самостоятельные компании, с которыми участники рынка могут везти диалог о возможном сотрудничестве. Условно говоря корпорация «Ростех» не может считаться компанией-потребителем услуг по металлообработке на рынке, так как потребителями в реальности будут выступать отдельные предприятия (с сотрудниками которых и следует обсуждать сотрудничество), входящие в множество субхолдингов данной корпорации. Аналогично, например, компанией-потребителем не может считаться холдинг «Росатом», так как потребителями услуг будут выступать различные компании, входящие в организационную структуру атомной корпорации. То есть в качестве потребителей не рассматривались управляющие головные компании крупных холдингов, корпораций и концернов.

Поскольку определить ТОП-5 потребителей на рынке со 100% точностью невозможно в силу совершенно объективных причин, то в ходе исследования выделялись компании, которые являются просто крупными потребителями услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов. Крупные потребители указанных услуг определялись в первую очередь исходя из данных, полученных в ходе экспертных и глубинных интервью с сотрудниками компаний, которые работают на анализируемом рынке. Кроме того, для этого также использовались данные открытых источников. Затем данные по объемам потребления услуг уточнялись у компаний, которые были указаны в качестве крупных потребителей на рынке. Кроме того, отдельно определялись объемы потребления услуг по металлообработке в крупных компаниях, которые являются клиентами компании MegaResearch , но при этом также работают в основных отраслях-потребления (для этого использовались специализированные базы агентства MegaResearch ). В результате этого был составлен перечень из 10 компаний, которые являются крупными потребителями услуг по металлообработке на российском рынке (но не факт, что все эти компании входят в ТОП-10 компаний-потребителей на рынке):

1. ООО «Машиностроительный завод им Воровского» ( http://zivv.ru/ );

2. ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» ( http://www.jscnmz.ru/ );

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

В основном в представленном списке компаний фигурируют предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), однако также присутствуют предприятия автомобильной промышленности, предприятия нефтегазового и энергетического машиностроения, предприятия, реализующие проекты по возведению крупных промышленных и энергетических объектов.

Необходимо четко понимать, что представленные компании-потребители услуг по металлообработке на российском рынке являются крупными потребителями, однако гарантировать, что именно эти компании являются крупнейшими потребителями услуг по металлообработке на рынке невозможно. На российском рынке без сомнения представлено еще достаточно большое количество компаний, которые не уступают указанным компаниям по объему потребления услуг по металлообработке, однако в ходе опроса сотрудников компаний-участников рынка было достоверно установлено, что именно эти компании являются в масштабах рынка крупными потребителями. Необходимо понимать, что в целом на российском рынке в структуре потребления услуг ни у одного из потребителей нет существенной рыночной доли, которая бы позволяла диктовать свои условия рынку. То есть на рынке большое количество компаний-потребителей услуг, при этом ни у одного из потребителей нет существенной доли в структуре потребления.

В ходе исследования, как уже было отмечено, помимо определения перечня крупных потребителей услуг по металлообработке, также анализировались объемы потребления услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металла в указанных компаниях. Однако задача определения точных объемов потребления (в млн рублей) оказалась весьма сложной. Сотрудники тех предприятий, что оказывают услуги по металлообработке, зачастую отказывались сообщить точные объемы услуг, которые они оказывают тем или иным потребителям из представленного перечня (что понятно, так как для них это важные и статусные клиенты). В самих компаниях-потребителях услуг даже профильные специалисты зачастую затрудняются назвать точные суммы, которые затрачиваются в их компаниях на приобретение услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов у сторонних компаний. Поэтому опрошенным сотрудникам компаний-потребителей предлагалось назвать хотя бы примерный порядок цифр, отображающий затраты этих компаний на услуги по металлообработке (это максимально возможный результат с учетом обговоренной в ТЗ исследования методологии). В результате выяснилось, что у всех представленных компаний из списка годовые затраты на приобретение услуг по токарной, фрезерной и листовой обработке металлов исчисляются десятками миллионов рублей, причем речь у ряда компаний может идти о многих десятках миллионов рублей. Безусловно это очень общая формулировка, но в любом случае необходимо понимать, что сотрудничество с любой из компаний, представленной в перечне крупных потребителей, способно значительно улучшить финансовые показатели любого участника рынка услуг по металлообработке.

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

[информация представлена в полной версии исследования]