Анализ рынка металлоизделий и услуг обработки металла в России, 2017 – 2019 гг.
- Год выхода отчёта: 2021
Содержание
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ И УСЛУГ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА В ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 2
ПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА В МАШИНОСТРОЕНИИ В 2017 Г. 2
ПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА В МАШИНОСТРОЕНИИ В 2018 Г. 7
ПОТРЕБЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА В МАШИНОСТРОЕНИИ В 2019 Г. 12
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ 17
КОДЫ ОКВЭД 20
ЦИТАТЫ ЭКСПЕРТОВ 21
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ И УСЛУГ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ 22
ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ 22
КОММЕНТАРИИ К МЕТОДОЛОГИИ 30
ЗАКУПАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ОТРАСЛЯМ 33
КОДЫ ОКВЭД 37
ЦИТАТЫ 39
ГЛАВА 1. Анализ рынка металлоизделий и услуг обработки металла в отрасли машиностроения
Потребление изделий из металла в машиностроении в 2017 г.
|
Отрасль машиностроения |
Количество предприятий (шт.) |
Годовой Оборот (млн. руб.), согласно Росстату |
Оценка годового оборота с учетом компаний, не предоставивших данные в Росстат (млн. руб.) |
Среднегодовая загрузка мощностей, % |
Объём закупаемых извне изделий из металла (млн. руб.) |
Средний чек при закупке изделий из металла (тыс. руб.) |
Частота заказа изделий из металла извне (раз/год) |
|
Машиностроительные предприятия (ВСЕГО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиастроение, ракетно-космическое производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобилестроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Железнодорожное машиностроение и вагоностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Судостроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственное машиностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство металлургического оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подъёмно-транспортное оборудование и машины |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка и производство технологического оборудования для лёгкой и пищевой промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство ножевых изделий, столовых приборов, замочных и скобяных изделий, фурнитуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство массовых металлоизделий (метизов): проволоки, канатов, гвоздей, крепежа |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микро предприятия* |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Потребление изделий из металла в машиностроении в 2018 г.
|
Отрасль машиностроения |
Количество предприятий (шт.) |
Годовой оборот (млн. руб.), согласно Росстату |
Оценка годового оборота с учетом компаний, не предоставивших данные в Росстат (млн руб.) |
Среднегодовая загрузка мощностей, % |
Объём закупаемых извне изделий из металла (млн. руб.) |
Средний чек при закупке изделий из металла (тыс. руб.) |
Частота заказа изделий из металла извне (раз/год) |
|
Машиностроительные предприятия (ВСЕГО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиастроение, ракетно-космическое производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобилестроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Железнодорожное машиностроение и вагоностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Судостроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственное машиностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство металлургического оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подъёмно-транспортное оборудование и машины |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка и производство технологического оборудования для лёгкой и пищевой промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство ножевых изделий, столовых приборов, замочных и скобяных изделий, фурнитуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство массовых металлоизделий (метизов): проволоки, канатов, гвоздей, крепежа |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Потребление изделий из металла в машиностроении в 2019 г.
|
Отрасль машиностроения |
Количество предприятий (шт.) |
Годовой Оборот (млн. руб.), согласно Росстату |
Оценка годового оборота с учетом компаний, не предоставивших данные в Росстат (млн. руб.) |
Среднегодовая загрузка мощностей, % |
Объём закупаемых извне изделий из металла (млн. руб.) |
Средний чек при закупке изделий из металла (тыс. руб.) |
Частота заказа изделий из металла извне (раз/год) |
|
Машиностроительные предприятия (ВСЕГО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Авиастроение, ракетно-космическое производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Автомобилестроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Железнодорожное машиностроение и вагоностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Судостроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельскохозяйственное машиностроение |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство металлургического оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подъёмно-транспортное оборудование и машины |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка и производство технологического оборудования для лёгкой и пищевой промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство ножевых изделий, столовых приборов, замочных и скобяных изделий, фурнитуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство массовых металлоизделий (метизов): проволоки, канатов, гвоздей, крепежа |
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Общее потребление металлоизделий в машиностроении
|
Отрасль машиностроения |
Количество предприятий (шт.) |
Годовой оборот (млн. руб.), согласно Росстату |
Оценка годового оборота с учетом компаний, не предоставивших данные в Росстат (млн. руб.) |
Среднегодовая загрузка мощностей, % |
Объём закупаемых извне изделий из металла** (млн. руб.) |
Средний чек при закупке изделий из металла** (тыс. руб.) |
Частота заказа изделий из металла** извне (раз/год) |
Доля закупок в общем обороте |
||||||||||||||||
|
|
2017 (оценка) |
2018 (оценка) |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Машиностроительные предприятия (ВСЕГО) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия, не предоставившие выручку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
|
Список опрошенных компаний: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эксперты: |
|
|
|
|
|
Коды ОКВЭД
|
Код |
Название |
Количество |
|
28.0 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (включая все подкоды) |
|
|
29.0 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (включая все подкоды) |
|
|
30.0 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования (включая все подкоды) |
|
|
25.2 |
Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
|
|
24.71 |
Производство ножевых изделий и столовых приборов |
|
|
25.72 |
Производство замков и петель |
|
|
25.93 |
Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
|
|
25.94 |
Производство крепежных изделий |
|
|
25.99 |
Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
|
|
|
|
|
Из перечня кодов были исключены все нерелевантные коды, в том числе, код 25.11 «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей». Кроме того, при комплектации базы тендеров осуществлялся поиск по ключевым словам, которые относятся к исследуемым изделиям из металлов и метизам. Тендеры, в которых присутствовали закупки металлоконструкций, были исключены. Следует отметить, что возможны некоторые попадания металлоконструкций в сборные тендеры, однако процент таких закупок незначителен, не более 1-2%.
Цитаты экспертов
…
ГЛАВА 2. Анализ рынка металлоизделий и услуг обработки металла в прочих отраслях
Общее потребление металлоизделий в прочих отраслях
|
Отрасль машиностроения |
Оценка количества предприятий (шт) |
Годовой оборот (млн. руб), согласно Росстату |
Среднегодовая загрузка мощностей, % |
Объём закупаемых извне изделий из металла** (млн. руб) |
Средний чек при закупке изделий из металла** (тыс. руб) |
Частота заказа изделий из металла** извне (раз/год) |
Доля закупок в общем обороте |
||||||||||||||||||||||
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|||||||
|
Горнодобывающий сектор* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Металлургический сектор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Нефтегазовый сектор* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Потребительский сектор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Транспортный сектор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Химический сектор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Электроэнергетика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Строительный сектор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Строительные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
холдинги и крупные компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
средние предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
малые и микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Комментарии к методологии
-
Количество предприятий рассчитано на основании данных Росстата по состоянию на 2017-2018 год и скоррелировано на 2019 год по динамике предыдущих периодов.
-
Годовой оборот представлен согласно официальным данным Росстата по каждой отрасли.
-
Средняя загрузка предприятий по строительной отрасли предоставлена, согласно статистике Росстат.
-
Средний чек по закупкам рассчитан на основании среднего чека по тендерам с верификацией данных, полученных от экспертов. Расчет среднего чека по тендерной документации был выполнен по следующему алгоритму: Шаг 1. Из массива данных убраны значения, которые отличались от общей массы значений. Шаг 2. Все значения сгруппированы по ценовым сегментам: менее 100 тыс. руб., от 100 тыс. до 1 млн руб., от 1 до 10 млн. руб., более 10 млн. руб. Шаг 3. Проанализирована частотность ценовых групп и выбран диапазон цен с самой высокой частотностью для каждой отрасли. 4. Средний чек рассчитан в ценовом диапазоне с высокой частотностью.
-
Частота закупок рассчитана на основании тендерной документации и верифицирована по данным экспертных интервью. При оценке частоты закупок по тендерной документации были учтены несколько факторов и использован следующий алгоритм: Шаг 1. Проанализирована частотность закупок по отрасли по каждому году. Шаг 2. Проанализирована частотность участия компаний-потребителей в тендерах в качестве заказчика, оценен средний показатель. Шаг 3. Полученный средний показатель верифицирован с информацией, полученной от экспертов.
-
Объем закупок рассчитан на основании данных о среднем чеке, частоты закупок и количестве действующих предприятий. Полученная величина верифицирована путем расчета доли закупок металлоизделий в общем обороте отрасли.
-
В расчетах не учитывались внутрихолдинговые закупки. Они были учтены только для верификации информации по частоте закупок.
-
На основании анализа тендеров и экспертных интервью можно сделать вывод, что в среднем по исследуемым отраслям на крупные предприятия приходится …
Ниже представлена экспертная оценка разделения доли закупок по сегментам предприятий по каждой отрасли, выполненная на основании анализа тендеров и опросов экспертов – представителей предприятий – потребителей, а также опыта аналитиков MegaResearch.
|
Отрасль |
Крупные |
Средние |
Мелкие |
|
Горнодобывающая |
|
|
|
|
Металлургическая |
|
|
|
|
Нефтегазовая |
|
|
|
|
Потребительская |
|
|
|
|
Транспортная |
|
|
|
|
Химическая |
|
|
|
|
Энергетика |
|
|
|
|
Строительная |
|
|
|
|
Стройматериалы |
|
|
|
Необходимо отметить, что в виду отсутствия официальной статистики потребления изделий из металла в различных отраслях промышленности (в том числе, часто отсутствует статистика о закупке на самих промышленных предприятиях), выстроить алгоритм расчета потребления по крупным, средним и мелким компаниям внутри каждой отрасли не представляется возможным. Цифры, представленные в таблице, - оценка только по исследованным отраслям.
Общая база компаний для проведения экспертных интервью составила 88 компаний. Из них 50 компаний опрошено: …
|
Список опрошенных компаний: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эксперты: |
|
|
|
|
|
Закупаемые продукты по отраслям
|
Отрасль |
Тендер |
Продукты |
|
Горно-добывающая |
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
|
Нефтегазовая
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
Транспортная
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
Электроэнергия
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
10 |
|
Источник: тендерные площадки
Коды ОКВЭД
|
Сектор |
Код |
Название |
Количество компаний |
|
Горнодобывающий сектор |
05 |
|
|
|
07 |
|
||
|
08 |
|
||
|
09 |
|
||
|
Металлургический сектор |
24 |
|
|
|
Нефтегазовый сектор |
06 |
|
|
|
19.2 |
|
||
|
Потребительский сектор |
10 |
|
|
|
11 |
|
||
|
12 |
|
||
|
13 |
|
||
|
14 |
|
||
|
15 |
|
||
|
31 |
|
||
|
Транспортный сектор |
49 |
|
|
|
50 |
|
||
|
51 |
|
||
|
52 |
|
||
|
Химический сектор |
20 |
|
|
|
21 |
|
||
|
22 |
|
||
|
Электроэнергетика |
35 |
|
|
|
Строительный сектор |
41 |
|
|
|
42 |
|
||
|
43 |
|
||
|
Строительные материалы |
16 |
|
|
|
23 |
|
||
|
|
|
|
|
|
Общее количество |
|
|
|
Из перечня кодов были исключены все нерелевантные коды, в том числе, код 25.11 «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей». Кроме того, при комплектации базы тендеров осуществлялся поиск по ключевым словам, которые относятся к исследуемым изделиям из металлов и метизам. Тендеры, в которых присутствовали закупки металлоконструкций, были исключены. Следует отметить, что возможны некоторые попадания металлоконструкций в сборные тендеры, однако процент таких закупок незначителен, не более 1-2%.
Цитаты
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Металлообработка»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
