Маркетинговое исследование рынка соединительных деталей трубопроводов в нефтегазовой отрасли

Обзор рынка соединительных деталей трубопроводов в нефтегазовой отрасли

Стр.4 из 36

Обзор рынка соединительных деталей трубопроводов в нефтегазовой отрасли

Содержание

Часть 1	Анализ ситуации на рынке	3
1.1.	Характеристика продукции	4
1. 2 .	Общая характеристика рынка	20
1. 3 .	Оценка российского производства	22
Часть 2	Анализ конкурентной среды	25
2 . 1.	Анализ производителей	26
Часть 3	Анализ отрасли потребления	42
3 .1 .	Состояние нефтегазопроводов в России	43
3.2 .	Прогноз строительства нефтегазопроводов в перспективе до 2015 года	47
3.3.	Оценка объемов потребления соединительных деталей до 2015 года	56
Часть 4	Выводы по результатам исследования	58

Часть 1

Анализ ситуации на рынке

1.1. Характеристика продукции

Ниже рассмотрен рынок соединительных деталей трубопроводов в разрезе следующих компонентов рынка:

Штампосварные соединительные детали

Отводы ТВЧ

СДТ по ГОСТ

Холодногнутые отводы

Рассмотрим каждый сегмент рынка в отдельности, в динамике 2006-2010 гг. Также представлены данные за 6 месяцев 2011 года по некоторым компаниям.

Рынок ШСДТ.

Рынок ШСДТ составил около … руб. До кризиса 2009 года темпы роста составляли порядка 30%. В 2010/2009 гг. темпы роста составили **%.

ОАО «Трубодеталь», ОАО «…» и ЗАО «…» заняли в 2010 году почти **% всего рынка ШСДТ.

Стабильно растет доля ОАО «…» на рынке ШСДТ.

Из всех исследуемых компаний только ООО «…» не производит ШСДТ. Лидирующие позиции заняли в 2010 году ОАО «…», ОАО «…» и ЗАО «…» с объемами ... руб., ... руб. и ... руб. соответственно. В долевом отношении это составило **%, **% и **% от всего рынка ШСДТ.

Диаграмма 1.1.

Тенденции потребления ШСДТ и доли компаний (в %) на этом рынке

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.2.

Производство ШСДТ в разрезе исследуемых компаний в 2006-6 месяцев 2011 гг., млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.3.

Доли компаний на рынке ШСДТ

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Отводы ТВЧ

Рынок отводов ТВЧ составил около ... руб. До кризиса 2009 года темпы роста составляли порядка **%. В 2010/2009 гг. рост составил **%.

ОАО «…», ОАО «…» и ЗАО «…» заняли в 2010 году почти **% всего рынка отводов ТВЧ.

Растут доли ОАО «…» и ООО «…» на рынке отводов ТВЧ.

Из исследуемых компаний ЗАО «…» и ОАО «…» не производят отводы ТВЧ. Лидирующие позиции заняли в 2010 году ОАО «Трубодеталь», ЗАО «…» и ОАО «…» с объемами ... руб., ... руб. и ... руб. соответственно. В долевом отношении это составило **%, **% и **% от всего рынка отводов ТВЧ.

Диаграмма 1.4.

Тенденции потребления отводов ТВЧ и доли компаний (в %) на этом рынке

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.5.

Производство отводов ТВЧ в разрезе исследуемых компаний в 2006-6 месяцев 2011 гг., млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.6.

Доли компаний на рынке отводов ТВЧ

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

СДТ по ГОСТ

Рынок СДТ по ГОСТ составил около … руб. До кризиса 2009 года темпы роста составляли …

… заняли в 2010 году почти **% всего рынка СДТ по ГОСТ.

Из исследуемых компаний ООО «…» не производит СДТ по ГОСТ. Лидирующие позиции заняли в 2010 году ЗАО «…», ОАО «…» и ЗАО ОАО «…» с объемами ... В долевом отношении это составило … от всего рынка СДТ по ГОСТ.

Диаграмма 1.7.

Тенденции потребления СДТ по ГОСТ и доли компаний (в %) на этом рынке

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.8.

Производство СДТ по ГОСТ в разрезе исследуемых компаний в 2006-6 месяцев 2011 гг., млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.9.

Доли компаний на рынке СДТ по ГОСТ

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

ХГ отводы

Рынок ХГ отводов составил около …

Рынок представлен ХГ отводами двух компаний – …

Хотя реальная ситуация на этом рынке несколько иная: …

Из исследуемых компаний …

Диаграмма 1.10.

Тенденции потребления ХГ отводов и доли компаний (в %) на этом рынке

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.11.

Производство ХГ отводов в разрезе исследуемых компаний в 2006-6 месяцев 2011 гг., млн. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.12.

Доли компаний на рынке ХГ отводов, %

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

В 2009-2010 гг. компания ЗАО «…» не только снизила производство во всех сегментах рынка СДТ, но и потеряла занимаемую долю рынка каждого сегменте, за исключением отводов ТВЧ. Связано это может быть как с мировым экономическим кризисом, который сильной отразился на ситуации в отрасли, так и с небольшими изменениями в самой компании.

1.2. Общая характеристика рынка.

Российский рынок СДТ в 2010 году составил ... руб. При этом темпы до кризиса темпы роста составляли порядка **%, а в 2009 году рынок СДТ «провалился», что было связано с заморозкой многих проектов по строительству газо- и нефтепроводов. Но уже в 2010/2009 гг. рост составил **%.

Наиболее емкие сегменты – штампосварные детали (ШСДТ) и отводы ТВЧ, на долю которых в общей сложности приходится **% всего рынка.

Наиболее динамично растет рынок отводов ТВЧ – среднегодовые темпы роста этого сегмента составляют порядка **%.

Таблица 1.1.

Структура рынка СДТ по товарным сегментам

Сегмент	Млн. руб.	Доля, %
ШСДТ
Отводы ТВЧ
СДТ по ГОСТ
ХГ отводы
Всего

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.13.

Доли товарных сегментов рынка СДТ

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Диаграмма 1.14.

Структура потребления, млрд. руб.

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

После кризиса 2009 года на рынке СДТ вновь наметилась положительная динамика, т.к. возобновились как старые проекты, так и появились новые. Все это обуславливает рост потребления СДТ.

1.3. Оценка российского производства.

Ниже представлен рынок СДТ в разрезе 8 компаний в 2010 году.

Таблица 1.2.

Производители на рынке СДТ в 2010 году

Компания	Объем, млн. руб.	Доля, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ОАО «Газстройдеталь»
ЗАО ЗСДТ «Трубостан»
Всего

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Весь спектр продукции выпускают …

Таблица 1.3.

Товарная конкуренция

Группа	Подгруппа	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
ШСДТ	Отводы
	Тройники
	Переходы
	Днища
	Кольца переходные
	Трубные узлы
Отводы ТВЧ	Св. 530 мм
СДТ по ГОСТ	Отводы
	Тройники
	Переходы
	Заглушки
ХГ отводы

Источник: официальные данные компаний, открытые источники информации

Таблица 1.4.

Сегментация по видам СДТ в 2010 году, млн. руб.

Компания	ШСДТ	Отводы ТВЧ	СДТ по ГОСТ	СДТ по ТУ	Отводы ХГ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Всего

Источник: официальные данные компаний, Росстат, открытые источники информации

Лидирующие позиции на рынке СДТ занимают …

Самые емкие сегменты рынка – …

Часть 2

Анализ конкурентной среды

2.1. Анализ производителей

1) ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»

http://www.gazstroydetal.ru/

Адрес: 300026, Тульская область, г. Тула, ул. Скуратовская, д.108

Тел.: (4872) 231393; Факс: (4872) 231808

E-mail: gsd@tula.net; gazstroydetal@yandex.ru

ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» осуществляет проектирования и производства соединительных деталей для магистральных и промысловых газо- и нефтепроводов, нефтегазоперерабатывающего и нестандартизированного оборудования.

Интегрированная система менеджмента предприятия сертифицирована на соответствие требованиям Российских и международных стандартов ISO 9001 – 2008, 14001 – 2007, ГОСТ Р 12.0.230-2007, OHSAS 18001 – 1999, СТО «Газпром» 9001-2006.

Продукция компании поставляется во все регионы России и страны СНГ (Казахстан, Тункменистан, Молдова, Украина и др.).

Основные виды выпускаемых соединительных деталей трубопровода:

отводы штампосварные;

тройники штампосварные;

тройники сварные;

кольца переходные;

переходы концентрические;

днища и заглушки штампованные;

узлы трубные монтажные.

В целях удержания и расширения своих позиций на рынке сбыта Обществом реализованы следующие мероприятия:

…

С целью увеличения объема реализации продукции ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» планируется провести следующие мероприятия:

…

В целях реализации инвестиционной политики Общества на 2011 год разработаны:

…

На сегодняшний день одними из крупнейших первоочередных проектов для ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» являются проекты …

2) ООО "Нефтегаздеталь"

…

3) …

4) …

5) …

6) …

7) …

8) …

9) …

10) …

Часть 3

Анализ отрасли потребления

3.1. Состояние нефтегазопроводов в России

По состоянию на данный момент, в России действует порядка ... км магистральных газопроводов и отводов, а также около ... км магистральных нефтепроводов.

Основная часть российских магистральных нефтепроводов (**%) была построена более 20 лет назад. Именно поэтому технологическая политика …

Сравнение данных за 1999-2010 гг. показывает, что …

Среднее число инцидентов и аварий, приходящихся на 1000 км, составило в среднем за 1999-2009 гг. …

При этом соотношение причин отказов на отечественных и американских нефтепроводах …

Возрастной состав магистральных нефтепроводов России …

…

[информация представлена в полной версии отчета]

3.2. Прогноз строительства нефтегазопроводов в перспективе до 2015 года

По программе Генеральной схемы развития нефтяной отрасли в части развития магистрального трубопроводного транспорта для подключения новых месторождений было отмечено наличие четырех выделенных зон, где необходимо решить вопросы транспортировки нефти с вводимых в работу месторождений:

…

На данный момент изучается целесообразность строительства 2 нефтепродуктопроводов, основной целью которых видится оптимизация логистических издержек компаний:

…

Инвестиционные проекты, реализуемые на территории России ОАО "АК "Транснефть".

…

Направления участия ОАО «АК «Транснефть» в международных проектах развития трубопроводного транспорта

…

Инвестиционные проекты, реализуемые ОАО "Газпром".

…

3.3. Оценка объемов потребления соединительных деталей до 2015 года

На данный момент можно сказать, что на рынке СДТ, после падения спроса в 2009 году, чувствуется заметный рост. Основные потребители продукции – «Газпром» и «Транснефть» - озвучили планы на ближайшие годы. Помимо «разморозки» проектов, остановленных в связи с разразившимся мировым экономическим кризисом, в планах прокладка новых линий транспортировки газа и нефти. А также большое количество трубопроводов под замену. При этом планируемые работы рассчитаны привести состояние российских нефтегазопроводов в надлежащий вид на долгие годы вперед. Таким образом, в ближайшие годы можно ожидать …

	2011	2012	2013	2014	2015
Потребление, млрд. руб.

По прогнозам и оценкам игроков рынка в ближайшие несколько лет потребление соединительных деталей трубопроводов для нефтегазовой отрасли …

Что касается конкретных видов продукции, то …

Что касается перспектив развития рынка, то, по мнению представителей рынка, …

4. Выводы

[информация представлена в полной версии отчета]