Анализ рынка емкостного оборудования в России, 2018-2021

 

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 4

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 5

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 6

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 7

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г., БЕЗ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ 10

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 10

По крупнейшим потребителям 11

1.1.1. По видам оборудования (в соответствии с объектом исследования) 12

По видам металла (черный и нержавеющий) 14

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ) 23

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 30

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 30

ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ (СОГЛАСНО ОБЪЕКТУ ИССЛЕДОВАНИЯ) 30

1.1.1.1. ПО ВИДАМ МЕТАЛЛА (ЧЕРНЫЙ И НЕРЖАВЕЮЩИЙ) 32

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ РОССИИ (ВКЛЮЧАЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ) ТОП-10 33

1.1.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, УКАЗАНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ КОМПАНИИ) 33

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2020 ГГ. 37

НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 38

ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 41

ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 42

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 43

КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ПО ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ; АНАЛИЗУ ИМПОРТА И ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК), ТОП-20 43

ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 43

ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ВИДА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ 49

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 51

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2032 ГГ. 51

ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ 51

1.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ВИДАМ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 54

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 55

 

Список таблиц

Таблица 1. Тендеры на проектные работы, 2019–2020 гг. 8

Таблица 2. Объем рынка емкостного оборудования в ед. и млн руб., 2019–2020 гг. 9

Таблица 3. Крупнейшие игроки рынка емкостного оборудования, 2020 г. 10

Таблица 4. Объемы потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, ед., 2020 г. 11

Таблица 5. Объемы потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, млн руб., 2020 г. 12

Таблица 6. Объем рынка емкостного оборудования в ед. и млн руб., 2019–2020 гг. 12

Таблица 7. Крупные инвестиционные проекты в РФ, предполагающие использование емкостного оборудования 16

Таблица 8. Динамика импорта в USD и единицах по продуктам 24

Таблица 9. Динамика экспорта в USD и единицах по продуктам 27

Таблица 10. Объем производства емкостного оборудования в ед. и млн руб. в РФ, 2019–2020 гг. 30

Таблица 11. Профили компаний топ-10 33

Таблица 12. Объем и динамика производства топ-10 компаний, 2019–2020 гг. 37

Таблица 13. Номенклатура и основные характеристики продукции, производимой компаниями из топ-10 38

Таблица 14. Себестоимость продаж топ-10 компаний 41

Таблица 15. Сильные стороны топ-10 производителей емкостного оборудования 42

Таблица 16. Профили крупных российских потребителей емкостного оборудования, топ-20 43

Таблица 17. Объемы среднегодового потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, ед. и млн руб., 2019–2020 гг. 49

Таблица 18. Прогноз рынка емкостного оборудования по продуктам, ед., 2022–2032 гг. 52

Таблица 19. Прогноз рынка емкостного оборудования по продуктам, млн руб., 2022–2032 гг. 52

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика рынка в млн руб. и ед., 2019–2020 гг. 9

Рисунок 2. Динамика рынка, млн руб., 2019–2020 гг. 13

Рисунок 3. Структура рынка емкостного оборудования по продуктам, млн руб., 2020 г. 13

Рисунок 4. Структура рынка емкостного оборудования по продуктам, ед., 2020 г. 14

Рисунок 5. Структура рынка по видам материала 15

Рисунок 6. Динамика импорта по продуктам, млн USD 24

Рисунок 7. Структура импорта по продуктам в 2020 г., млн USD 25

Рисунок 8. Структура импорта по продуктам в 2020 г., ед. 25

Рисунок 9. Структура импорта по странам в 2020 г., млн USD 26

Рисунок 10. Динамика экспорта по продуктам, млн USD 27

Рисунок 11. Структура экспорта по продуктам в 2020 г., млн USD 28

Рисунок 12. Структура экспорта по продуктам в 2020 г., ед. 28

Рисунок 13. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г., млн USD 29

Рисунок 14. Динамика рынка, млн руб., 2019–2020 гг. 31

Рисунок 15. Структура производства, ед., 2020 г. 31

Рисунок 16. Структура производства, млн руб., 2020 г. 32

Рисунок 17. Структура производства по видам материала 32

Рисунок 18. Прогноз развития рынка емкостного оборудования, млн руб., ед., 2022–2032 гг. 51

 

Общий обзор рынка емкостного оборудования в России, 2019–2020 гг.

Основные характеристики рынка

Емкостное оборудование на сегодняшний день используется во многих сферах промышленности: нефтегазовой, металлургической, химической, пищевой, энергетической и др. Оно предназначено для накопления и хранения жидких и газообразных продуктов, разделения жидкостей и газообразных компонентов, для смешения продуктов, перекачки их для дальнейшего использования и т. д.

Современный рынок предлагает потребителям многообразие видов и типов в зависимости от назначения и нужд потребителя. Заказать емкостное оборудование можно как по типовому проекту с индивидуальными параметрами, так и по стандартным чертежам.

Характеристики продукции меняются с появлением новых технологий. Модификация резервуаров напрямую зависит от их назначения, проводимых в них операций, типа сырья. Исходя из целей определяется состав сплава, покрытие стенок емкостей и рабочее давление. Важную роль играют климатические условия региона, максимальные и минимальные температуры, влажность воздуха. Особую закалку придают стали для изделий, которые используются в условиях сурового климата. Системы, используемые для нефтепродуктов и других жидкостей, производят из нержавеющей или углеродистой стали. В некоторых случаях требуется поддержание определенной температуры в емкостном оборудовании. Подобные решения распространены на пищевых производствах, так как позволяют запускать внутри емкостей технологические процессы различного рода.

При изготовлении емкостного оборудования контролируется его соответствие следующим требованиям:

• стабильная инертность к агрессивным химическим воздействиям;

• стойкость к коррозии и развитию ржавчины;

• создание условий для хранения веществ при определенной температуре;

• поддержание внутри емкости определенного стабильного давления.

Рынок напрямую связан с …

Самые крупные производители имеют …
 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

1. …

2. …

3. …

Внутренние факторы

1. …

2. …

3. …

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Основной тенденцией развития является …

…

Особенностью рынка является большой объем …

Для разработки емкостей также проводятся проектные работы. Примеры таких проектов представлены в Таблице ниже. 

 

Таблица 1. Тендеры на проектные работы, 2019–2020 гг.

Номер	Название	НМЦ, руб.	Дата публикации	Тип торгов	ЭТП	Заказчик	Место поставки

 

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика рынка в 2019–2020 гг. …

Данные по расчетам представлены в соответствующих разделах отчета: производство — в п. 3.1, данные по импорту и экспорту — в п. 2.1 и 2.2.

Таблица 2. Объем рынка емкостного оборудования в ед. и млн руб., 2019–2020 гг.

	2019,  ед.	2020,  ед.	Динамика, ед.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	Динамика, млн руб.
Производство в РФ
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Динамика рынка в млн руб. и ед., 2019–2020 гг.

Источник: Росстат, Таможенная база ВЭД, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

Оценка структуры рынка, 2020 г., без учета аффилированных компаний

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Самая большая доля рынка принадлежит …

Таблица 3. Крупнейшие игроки рынка емкостного оборудования, 2020 г.

Наименование производителя	Сумма продаж, млн руб.	Доля рынка
CHINA PETROLEUM FIRST CONSTRUCTION CORPORATION
CO.MET.IMPIANTI S.R.L
COSMICA UAB
Другие
Общий итог

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

По крупнейшим потребителям

Основными потребителями емкостного оборудования являются …

Таблица 4. Объемы потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, ед., 2020 г.

№	Название компании	Итого, ед.	Деаэратор	Дегазатор	Емкость рефлюксная	Линейный ресивер	Нефтегазовый сепаратор	Стальная емкость для едких веществ	Факельный сепаратор	ФОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Транснефть»
19	ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
20	ЗАО «Нортгаз
	Другие компании
	Итого

Источник: Росстат, анализ тендерной документации, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

Таблица 5. Объемы потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, млн руб., 2020 г.

№	Название компании	Итого, млн руб.	Деаэратор	Дегазатор	Емкость рефлюксная	Линейный ресивер	Нефтегазовый сепаратор	Стальная емкость для едких веществ	Факельный сепаратор	ФОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Транснефть»
19	ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
20	ЗАО «Нортгаз
	Другие компании
	Итого

Источник: Росстат, анализ тендерной документации, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

1. По видам оборудования (в соответствии с объектом исследования)

Самую большую долю рынка в денежном выражении занимает …

Таблица 6. Объем рынка емкостного оборудования в ед. и млн руб., 2019–2020 гг.

Наименование продукта	2019,  ед.	2020,  ед.	Динамика, ед.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	Динамика,   млн руб.
Деаэратор
Дегазатор
Емкость рефлюксная
Линейный ресивер
Нефтегазовый сепаратор
Стальная емкость для едких веществ
Факельный сепаратор
ФОВ
Общий итог

Источник: Росстат, база таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика рынка, млн руб., 2019–2020 гг.

Источник: Росстат, база таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

 

 

Рисунок 3. Структура рынка емкостного оборудования по продуктам, млн руб., 2020 г.

Источник: Росстат, база таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 4. Структура рынка емкостного оборудования по продуктам, ед., 2020 г.

Источник: Росстат, база таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

По видам металла (черный и нержавеющий)

В структуре материалов преобладают …

Рисунок 5. Структура рынка по видам материала

Источник: анализ тендерных закупок, базы таможенной статистики, официальные пресс-релизы, годовые отчеты, оценка MegaResearch

 

 

Инвестиционные проекты с использованием емкостного оборудования

Ниже представлены 20 крупных инвестиционных проектов, которые были подобраны по отраслям, применяющим емкостное оборудование: химической, горнодобывающей и металлургической, нефтегазовой, строительной и пищевой.

Таблица 7. Крупные инвестиционные проекты в РФ, предполагающие использование емкостного оборудования 

№	Название проекта	Местоположение	Компания-инвестор	Объем инвестиций, млрд руб.	Сроки проекта	Производственные мощности	Готовая продукция	Описание проекта	Стадия проекта	Отрасль
1
2
3
4
5
6
7	Строительство горно-обогатительного комбината	Красноярский край, г. Норильск					Руда	ООО «Черногорская ГРК» реализует проект по освоению Черногорского месторождения и строительству горно-обогатительного комбината по переработке руды	Строительство	Горнорудная и металлургическая
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	Строительство цементного завода (2-я очередь)	Краснодарский край, пос. Горный					Цемент	Вице-губернатор Краснодарского края и генеральный директор ЗАО «НЦЗ «Горный» подписали соглашение о строительстве нового цементного завода. Строительство планируется на площадках цементного завода, карьера сырья и железнодорожной станции. Уже разработана проектная документация на первый пусковой комплекс и получено положительное заключение государственной экспертизы. Ведется проектирование автодороги и железнодорожного подъезда. В конце 2023 года завод должен быть введен в эксплуатацию	Подготовка к строительству	Строительная
19	Строительство цементного завода	Тамбовская область, Петровский район					Цемент	Проект по строительству инициировал бизнесмен и депутат Тамбовской областной Думы Илья Антипкин, которому принадлежит ООО «Первая строительная компания». В компании сообщили, что им удалось приобрести активы ООО «Тамбов-цемент», которое раньше обладало правом на разработку полезных ископаемых Борисовского месторождения в Петровском районе для производства цемента. Запустить производство компания планирует в 2025 г. Новое предприятие сможет производить более 1,2 млн т цемента в год	Предпроектные проработки	Строительная
20	Строительство ГОКа	Забайкальский край, Каларский район					Сыннырит	ООО «Томская инвестиционная компания» (дочерняя структура АО «Руснефтегаз») к 2024 году планирует спроектировать ГОК на базе Голевского месторождения сынныритов (сырье для получения алюминия и калийных удобрений) в Забайкалье. Комбинат будет выпускать сырье для калиевого бесхлорного удобрения, которое пока не производится нигде в мире. Готовое сырье будет реализовываться на внутреннем и зарубежном рынках. Сейчас идет стадия геологического изучения месторождения	Проектирование	Химическая

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке емкостного оборудования в России, 2019–2020 гг. (по данным ФТС России)

Методология

Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

1. Выгружена база данных ФТС России по следующим кодам ТН ВЭД:

• дегазатор: 391739*, 8413*-8481*, 8514*-8516*, 9027*;

• деаэратор: 34029*, 38099*, 7309*-7311*, 8401*-8487*

• линейный ресивер: 7309*-7326*, 7612908008, 7613*, 8405*-8477*, 854089*, 8708*, 9026*, 9617000009;

• нефтегазовый и факельный сепараторы: 73072*, 73269*, 8421*;

• рефлюксная емкость: 8419400009;

• стальная емкость для едких веществ: 7309003000, 7310100000, 7310299000;

• ФОВ: 842121009.

2. Исключены поставки, не соответствующие продукту исследования (подогреватели разных видов, охладители воды и масла двигателей, теплообменники, газгольдеры, стальные емкости не только для едких веществ и т. п.).

3. В результате комплексного анализа были отобраны поставки, соответствующие продукту исследования. 

4. При отсутствии возможности идентификации вида емкостей была произведена дополнительная верификация по прочим характеристикам, указанным в декларациях, а также по возможностям производства и потребления игроков рынка.

 

Объем и динамика импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта восьми видов емкостного оборудования в 2020 г. составил …

 

Рисунок 6. Динамика импорта по продуктам, млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 8. Динамика импорта в USD и единицах по продуктам

	2019, млн USD	2020, млн USD	Изменение	2019,  ед.	2020,  ед.	Изменение
Дегазатор
Деаэратор
Линейный ресивер
Емкость рефлюксная
Факельный сепаратор
Нефтегазовый сепаратор
Фильтр ФОВ
Стальная емкость для едких веществ
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch
 

Самую большую долю импорта в денежном выражении имеют …

Рисунок 7. Структура импорта по продуктам в 2020 г., млн USD

Источник база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта по продуктам в 2020 г., ед.

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Основными импортерами емкостного оборудования в 2020 г. были …

В структуре импорта по странам-производителям наибольшую долю имеет …

 

 

 

Рисунок 9. Структура импорта по странам в 2020 г., млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта восьми видов емкостного оборудования в 2020 г. составил …

Рисунок 10. Динамика экспорта по продуктам, млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 9. Динамика экспорта в USD и единицах по продуктам

	2019, млн USD	2020, млн USD	Изменение	2019,  ед.	2020,  ед.	Изменение
Дегазатор
Деаэратор
Линейный ресивер
Емкость рефлюксная
Факельный сепаратор
Нефтегазовый сепаратор
Фильтр ФОВ
Стальная емкость для едких веществ
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Основную долю экспорта в денежном выражении занимает …

Рисунок 11. Структура экспорта по продуктам в 2020 г., млн USD

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура экспорта по продуктам в 2020 г., ед.

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Основными экспортерами емкостного оборудования из РФ являются компании …

В структуре экспорта по странам-получателям наибольшую долю имеет …

 

Рисунок 13. Структура экспорта по странам-получателям в 2020 г., млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Конкурентный анализ и производство на рынке емкостного оборудования в России, 2019–2020 гг.

Оценка объема и динамики производства, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Статистические данные по производству исследуемого оборудования отсутствуют, поэтому, ввиду сложности его идентификации, расчет объема российского производства производился с помощью метода экспертных оценок по следующему алгоритму:

1. Объем производства был оценен на основе зависимости от внешнеэкономической деятельности.

2. По данным экспертов рынка, доля импортной продукции в изучаемых сегментах составляет …

3. Объем российского производства по исследуемым группам продукции частично верифицирован с игроками рынка.

По видам оборудования (согласно объекту исследования)

Динамика производства в 2019–2020 гг. …

Подробные данные об объеме производства емкостного оборудования в стране в натуральном и денежном выражении приведены ниже в таблицах и на графике.

Таблица 10. Объем производства емкостного оборудования в ед. и млн руб. в РФ, 2019–2020 гг.

Наименование продукта	2019,  ед.	2020,  ед.	Динамика, ед.	2019, млн руб.	2020, млн руб.	Динамика,   млн руб.
Деаэратор
Дегазатор
Емкость рефлюксная
Линейный ресивер
Нефтегазовый сепаратор
Стальная емкость для едких веществ
Факельный сепаратор
ФОВ
Общий итог

Источник: Росстат, открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Динамика рынка, млн руб., 2019–2020 гг.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

По доле рынка в натуральном выражении (ед.) в 2020 г. лидировала группа …

Рисунок 15. Структура производства, ед., 2020 г.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

Доли рынка в денежном выражении в 2020 г. были поделены в следующим образом: …

Рисунок 16. Структура производства, млн руб., 2020 г.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, открытые источники, оценка MegaResearch

2. По видам металла (черный и нержавеющий)

Основным материалом, применяемым для производства емкостного оборудования, является …

Рисунок 17. Структура производства по видам материала

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

 

Производители рассматриваемой продукции, присутствующие на рынке России (включая зарубежные компании) топ-10

В данный раздел были включены крупнейшие компании — производители емкостей по заданным характеристикам.

Критерии отбора топ-10 игроков рынка:

Производственные мощности.

Номенклатура выпускаемой продукции.

Финансовые показатели.

Длительность работы на рынке.

Позиционирование на рынке.

Оценка экспертов рынка.

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, указание аффилированности компании)

Таблица 11. Профили компаний топ-10

№	Название компании	Сайт	Адрес	Контакты	Информация	Аффилированные юр. лица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

 

 

Оценка объема и динамики производства, 2019–2020 гг.

Расчет объемов производства топ-10 игроков по исследуемой продукции производился с учетом анализа следующих данных:

1. Базы экспортных поставок в 2019–2020 гг.

2. Финансовых показателей деятельности компаний по данным статистики Росстата.

3. Годовых отчетов компаний, пресс-релизов и прочих открытых данных.

У большинства компаний в 2020 г. зафиксировано …

Таблица 12. Объем и динамика производства топ-10 компаний, 2019–2020 гг.

№	Название компании	2019 г., млн руб.	2020 г., млн руб.	Изменение
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»
9	АО «ПромКомплектСервис»
10	АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» («МНГИ»)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Номенклатура и основные характеристики производимой продукции

Таблица 13. Номенклатура и основные характеристики продукции, производимой компаниями из топ-10

№	Название компании	Основные характеристики продуктов	Деаэратор	Дегазатор	Линейный ресивер	Емкость рефлюксная	Факельный сепаратор	Нефтегазовый сепаратор	Фильтр ФОВ	Стальная емкость для едких веществ
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»
9	АО «ПромКомплектСервис»
10	АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» («МНГИ»)

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

 

Оценка себестоимости продукции

Себестоимость продаж компаний рассчитана на основании бухгалтерской отчетности.

Таблица 14. Себестоимость продаж топ-10 компаний

№	Название компании	Доля себестоимости продукции от выручки
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»
9	АО «ПромКомплектСервис»
10	АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» («МНГИ»)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Себестоимость затрат в среднем находится на уровне …

 

Оценка сильных и слабых сторон

Основные слабые стороны компаний следующие:

• …

• …

Ниже в таблице описаны сильные стороны топ-10 компаний — производителей емкостного оборудования.

Таблица 15. Сильные стороны топ-10 производителей емкостного оборудования

№	Название компании	Сильные стороны компании
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок»
9	АО «ПромКомплектСервис»
10	АО «МодульНефтеГазИнжиниринг» («МНГИ»)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке емкостного оборудования в России, 2019–2020 гг.

Крупные российские потребители рассматриваемой продукции (по открытым данным производителей; анализу импорта и тендерных закупок), топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 16. Профили крупных российских потребителей емкостного оборудования, топ-20

№	Наименование компании	Адрес	Контактные данные	Отрасль	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Транснефть»	г. Москва	Сайт: www.transneft.ru  Тел.: +7 (495) 780-73-63  Эл. адрес: info@rrost.ru	Нефтегазовая	ПАО «Транснефть» — российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, более 24 млн кубометрами резервуарных емкостей. Компания транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведенных в России нефтепродуктов. Протяженность магистральных нефтепроводов компании составляет 50,8 тыс. км, нефтепродуктопроводов — 16,4 тыс. км
19	ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»	г. Москва	Сайт: www.globse.com  Тел.: +7 (499) 973-75-22  Эл. адрес: info@globse.com	Нефтегазовая	АО «Глобалстрой-Инжиниринг» является одной из крупнейших компаний в секторе проектирования, снабжения и строительства (EPC) для компаний нефтегазовой отрасли в России и СНГ. В настоящее время АО «ГСИ» является ядром многофункционального строительного холдинга, имеющего в своем составе общестроительные, монтажные, трубопроводные, проектные и другие предприятия. Компания была создана для решения масштабных задач освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири и реконструкции объектов нефтепереработки в России и за рубежом
20	ЗАО «Нортгаз	г. Новый Уренгой	Сайт: http://www.northgas.ru  Тел.: +7 (3494) 93-21-00  Эл. адрес: info@northgas.ru	Нефтегазовая	ЗАО «Нортгаз» — российское газодобывающее предприятие, занимающееся разработкой и освоением газоконденсатных залежей Северо-Уренгойского месторождения. Компания основана в 1993 г. и специализируется на добыче, подготовке и реализации природного газа и газового конденсата, проводит разведку неокомских залежей, а также ведет строительство объектов обустройства месторождения. Добыча углеводородного сырья осуществляется с газоконденсатных скважин, расположенных на Западном и Восточном куполах Северо-Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Первичная подготовка углеводородного сырья осуществляется на установках комплексной подготовки газа. Для подготовки газа к транспортировке применяется низкотемпературная сепарация. Подготовка нестабильного конденсата к дальнейшей транспортировке производится на установке деэтанизации конденсата

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

 

Оценка среднегодовых объемов потребления, с указанием вида потребляемых продуктов

Ниже представлена оценка потребления емкостей, которые были определены на основании следующих источников:

• анализ тендерной документации;

• анализ импортных поставок;

• анализ данных экспертов рынка;

• пресс-релизы и отрытые отраслевые источники.

Таблица 17. Объемы среднегодового потребления емкостного оборудования топ-20 компаний, ед. и млн руб., 2019–2020 гг.

№	Название компании	Итого, ед.	Деаэратор	Дегазатор	Емкость рефлюксная	Линейный ресивер	Нефтегазовый сепаратор	Стальная емкость для едких веществ	Факельный сепаратор	ФОВ	Итого, млн руб.	Деаэратор	Дегазатор	Емкость рефлюксная	Линейный ресивер	Нефтегазовый сепаратор	Стальная емкость для едких веществ	Факельный сепаратор	ФОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ПАО «Транснефть»
19	ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг»
20	ЗАО «Нортгаз

Источник: Росстат, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2022–2032 гг.

По видам оборудования

…

Прогноз строился на следующих предпосылках:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• прогноз по продуктам строился исходя из отрасли их конечного потребления.

Рисунок 18. Прогноз развития рынка емкостного оборудования, млн руб., ед., 2022–2032 гг.

Источник: Росстат, прогнозы Минэкономразвития, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 18. Прогноз рынка емкостного оборудования по продуктам, ед., 2022–2032 гг.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	CAGR
Деаэратор
Дегазатор
Емкость рефлюксная
Линейный ресивер
Нефтегазовый сепаратор
Стальная емкость для едких веществ
Факельный сепаратор
ФОВ
Общий итог

Источник: Росстат, прогнозы Минэкономразвития, оценка MegaResearch

Таблица 19. Прогноз рынка емкостного оборудования по продуктам, млн руб., 2022–2032 гг.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	CAGR
Деаэратор
Дегазатор
Емкость рефлюксная
Линейный ресивер
Нефтегазовый сепаратор
Стальная емкость для едких веществ
Факельный сепаратор
ФОВ
Общий итог

Источник: Росстат, прогнозы Минэкономразвития, оценка MegaResearch

 

Выявление перспективных направлений по видам емкостного оборудования

Можно выделить следующие перспективные отрасли для применения емкостного оборудования:

…

……

 Ключевые выводы по исследованию

 

*По всем закупкам результаты торгов не были раскрыты