Маркетинговое исследование рынка подогревателей нефти и сепараторов газа и нефти в России и Казахстане 2011-2012 г

Маркетинговое исследование рынка подогревателей нефти и сепараторов газа и нефти в России и Казахстане 2011-2012 г.

стр. 4 из 48

Маркетинговое исследование рынка подогревателей нефти и сепараторов газа и нефти в России и Казахстане 2011-2012 г

Ноябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Исследование рынка сепараторов нефти и газа 4

1.1. Общая информация по рынку сепараторов нефти и газа 4

1.1.1. Предыстория вопроса 4

1.1.2. Объем и емкость рынка, оценка текущих тенденций и факторов, влияющих на рынок 5

1.2. Анализ внешнеэкономических операций рынка сепараторов 6

1.3. Конкурентный анализ. Основные производители НГ-сепараторов 7

1.4. Ситуация в Казахстане 8

1.5. Анализ потребителей 9

1.6. Выводы 10

2. Исследование рынка подогревателей нефти 11

2.1. Общая характеристика 11

2.1.1. Процесс подогрева нефти в магистральных трубопроводах 11

2.1.2. Процесс подогрева нефти непосредственно на месторождениях 12

2.2. Анализ внешнеэкономических операций рынка подогревателей 14

2.3. Планы закупок подогревателей нефти по Казахстану (в обоих сегментах) 15

3 Исследование рынка газовых сепараторов 17

3.1. Общие положения 17

3.2. Оценка емкости рынка газовых сепараторов. 18

3.3. Оценка емкости рынка газовых сепараторов. 19

3.4. Закупки газовых сепараторов в Казахстане 21

3.5. Перспективные проекты. Оценка потребности в газовых сепараторах в обозримом будущем 27

3.6. Выводы 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка подогревателей нефти и сепараторов нефти и газа в России и Казахстане.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия, Казахстан

Задачи исследования

Предоставить актуальные данные (на 2012 год), динамику и прогноз по рынку подогревателей и сепараторов в разрезе требуемой аналитики и видов исследуемых изделий.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Исследование рынка сепараторов нефти и газа

Общая информация по рынку сепараторов нефти и газа

Как известно сепараторы нефти и газа (НГ-сепараторы) используются в схеме подготовки нефти на нефтяных месторождениях с целью выделения из скважинной нефти растворенного в ней нефтяного газа, который чаще всего потом используется здесь же на месторождении в качестве топлива. Возможно несколько схем применения данных устройств в зависимости от физико-химических свойств нефтей. Чаще всего применяется двухступенчатая схема сепарации: перед поступлением на дожимную насосную станцию (ДНС), а также (уже вторично) перед поступлением центральный пункт подготовки и перекачки нефти (ЦППН), куда поставляются разные нефти из разных скважин, что требует перед закачкой в трубу провести дополнительную дегазификацию. Однако в зависимости от конкретных условий могут встречаться как одноступенчатые, так и трехступенчатые схемы.

Количество и технические характеристики НГ-сепараторов прямо зависят от объема добываемой нефти.

Предыстория вопроса

Впервые в Советском Союзе НГ-сепараторы были разработаны на основании принятой на Майском пленуме ЦК КПСС 1958 года программы ускоренного развития химической промышленности. Базовым разработчиком этих устройств стал Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения «НИИхиммаш» 1 (г. Москва), входивший в структуру Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР (Минхиммаш).

Именно эти разработки НИИхиммаша, оформленные в виде соответствующих ТУ, до сих пор используются практически всеми нынешними производителями НГ-сепараторов как в России, так и в странах СНГ.

Упомянутые выше технические условия на производство НГ-сепараторов были переданы в Центральный институт научно-технической информации и технико-экономических исследований по химическому и нефтяному машиностроению (ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ), также входившего в то время в структуру Минхиммаша СССР.

После распада СССР и ликвидации Минхиммаша СССР его официальным приемником стал пензенский Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения (ВНИИПТхиммаш) 2 , однако юридически авторские права на изделия к этому институту не перешли, что было подтверждено в ходе личных телефонных переговоров с представителями института под легендой во время проведения настоящего исследования.

Ранее упомянутый институт ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ (Москва) официально прекратил свое существование и был ликвидирован как юридическое лицо 30 ноября 2010 года 3 . При этом установлено, что документы ликвидированного предприятия на хранение в Главное архивное управление города Москвы, как того требует закон, не поступали.

Как следствие, можно констатировать, что …

Объем и емкость рынка, оценка текущих тенденций и факторов, влияющих на рынок

Какие-либо открытые сведения об объеме и емкости рынка НГ-сепараторов в открытых источниках информации не выявлены, какой-либо учет этого оборудования органами Росстата РФ не ведется. Однако, можно оценить емкость рынка НГ-сепараторов по косвенным данным.

Как уже говорилось выше, количество используемых НГ-сепараторов прямо пропорционально объему добываемой нефти.

По сведениям Росстата РФ в настоящее время в России ежегодно добывается …

Производительность одной из самых распространенных моделей НГ-сепаратора …

Учитывая, что данные установки, …

Таким образом, получается, что среднегодовая потребность в новых установках при первом приближении составляет … единиц в России и … единиц в Казахстане. Принимая в расчет, что как уже говорилось, нефть подвергается сепарации, как правило в два этапа, а также ввод и обустройство новых месторождений можно смело утверждать, что потенциальная ежегодная емкость этого рынка не превосходит … единиц в России, и … единиц в Казахстане.

При этом важно отметить, что, …

Следует сказать, что на рынке России и Казахстана присутствует …

Анализ внешнеэкономических операций рынка сепараторов

Таблица 1. Сведения об экспорте сепараторов нефти и газа в 2011-2012 годах

Поставщик	Получатель	Дата поставки	Описание оборудования	Кол-во единиц	Стоимость ( USD)

Источник: ГТК РФ

…

Конкурентный анализ. Основные производители НГ-сепараторов

В ходе проведения исследования было установлено, что следующие предприятия позиционируют себя как производители НГ-сепараторов (как правило по ТУ 3683-O15-00220322-99). В ходе проведенных переговоров, далеко не все из них согласились представить сведения о количестве выпускаемого оборудования, а также основных заказчиках. Однако, даже собранные данные показывают, что объемы ежегодного производства подобных устройств можно считать небольшими.

Таблица 2 Компании-производители НГ-сепараторов

№ п/п	Компания	Сайт	Контактная информация	Сведения о клиентах и объемах выпуска
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.	ЗАО «НПО «Молодые машиностроители Зауралья»	http://www.npommz.ru	Курган	Данные не представили
44.	ООО "Нефтехиммаш Оборудование"	http://www.chemeqoil.ru	Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей 9 - 148	Данные не представили
45.	ОАО НЕФТЕМАШ	http://www.neftemash.org/	Самарская область, г.Сызрань, ул.Мира, 1-А	Данные не представили

Итого отобрано не менее 45 предприятий (список, возможно, не исчерпывающий), которые заявляют о себе как о производителях НГ-сепараторов при общей ежегодной потребности (как было показано выше) не более … единиц в год. В среднем на 1 предприятие получается … установки в год.

Примечательно, что все представленные выше предприятия имеют широкую линейку выпускаемой продукции, которая не ограничивается одними только НГ-сепараторами, выпуская именно эти агрегаты от случая к случаю под конкретный заказ. Таким образом какая-то узкая рыночная специализация по НГ-сепараторам отсутствует.

Ситуация в Казахстане

По инициативе Президента РК Н.А. Назарбаева в республике действует программа «Казахстанское содержание». В соответствии с ней, …

Производством НГ-сепараторов в Казахстане занимается …

Согласно той же программы Казахстанского содержания, предприятия обязаны заранее публиковать свои планы закупок на ближайшие годы.

Таблица 3 Сведения о планах закупки НГ-сепараторов в Казахстане

Наименование и краткое (дополнительное) описание ТРУ	Единица измерения	Планируемый Объем закупа в натуральном выражении	Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге	Место проведения закупок	Срок поставки	Наименование заказчика

Как видно из приведенной таблицы, в планах казахстанских нефтегазовых компаниях на 2012 год стояло приобретение … единиц НГ-сепараторов, что очень точно согласуется с ранее предложенной нами оценке емкости казахстанского рынка НГ-сепараторов (не более … единиц в год).

Стоит особо отметить, что нефтегазовый рынок Казахстана 4 является …

Анализ потребителей

Основными потребителями НГ-сепараторов в России являются преимущественно вертикально интегрированные нефтяные компании.

[информация представлена в полной версии отчета]

Выводы

[информация представлена в полной версии отчета]

Исследование рынка подогревателей нефти

Общая характеристика

Для начала необходимо определиться с предметом исследования. Известно. что к подогревателям нефти относятся разное оборудование, часто различающееся по своим функциональным назначениям и техническим характеристикам. Согласно Горной энциклопедии:

ПОДОГРЕВ НЕФТИ — осуществляется с целью улучшения реологических свойств и снижения вязкости нефти; проводится на нефтяной промыслах, при транспортировке нефти дальним потребителям, на нефтеперерабатывающих заводах (см. Нефть). На нефтяном промысле подогрев нефти проводится у устьев скважин и на установках подготовки нефти. На устьях скважин для этого устанавливают печи малой производительности 40-100 т/сутки, нагревающие нефть до температуры 40-50°С, на установках подготовки нефти используют печи с производительностью 8-10 тысяч т/сутки, подогревающие нефть до температуры 60-70 °С.

На нефтяном промысле подогрев нефти проводят при её деэмульсации (термический способ или сочетание его с другими) в трубчатых печах до температуры 40-85°С. Топливом служит нефтяной газ. Подогрев нефти позволяет ускорить процесс разрушения и разделения нефтяных эмульсий, т.е. добиться более глубокого обессоливания нефти и обезвоживания нефти.

При транспортировке нефти дальним потребителям по магистральным трубопроводам подогрев нефти проводят в специальных печах тепловых станций, устанавливаемых на трассе через 100-130 км. В качестве топлива используют перекачиваемую нефть. При перевозке нефти в железнодорожных цистернах и танкерах подогрев нефти до t 70-80°С осуществляют перед выгрузкой. Цистерны оборудованы электрическими или паровыми рубашками. Подогрев нефти обязателен во всех случаях для нефтей с высоким содержанием парафина и асфальтосмолистых веществ (до 25%).

Процесс подогрева нефти в магистральных трубопроводах

Разберем тему подогрева нефти при транспортировке ее по магистральным нефтепроводам. Нефть может подогреваться при транспортировке для снижения ее вязкости и улучшения тем самым ее реологических свойств в следующих основных случаях:

Высокое содержание тяжелых компонентов, смол и парафинов (при более 25% содержании этих составляющих транспортировка нефти по трубам невозможна).

Низкая температура окружающей среды и надземный монтаж линии в условиях вечной мерзлоты (в таких условиях укладывать трубу в траншею нельзя).

Очевидно, что для этого сразу при проектировании и строительстве надо закладывать свою инфраструктуру. В настоящий момент на территории бывшего СССР так называемых «горячих» нефтепроводов или более правильно их называть нефтепроводов с попутным подогревом нефти немного.

Первым в СССР введенным в строй горячим нефтепроводом стал участок Озек-Сулат – Грозный протяженностью 144 км и диаметром трубы 325 мм.

…

…

…

…

Несмотря на то, что, по имеющимся сведениям, проекты строительства …

Прочие компании, строящие и обслуживающие нефтепроводы (Лукойл и др.) …

Какие-либо иные сведения о планах прокладки или реконструкции «горячих» нефтепроводов в России …

Кроме этого, в Казахстане сейчас идет …

Процесс подогрева нефти непосредственно на месторождениях

Термическая обработка только что добытой нефти имеет важное значение в процессе подготовки перед закачкой в магистральную трубу 5 . На практике нагрев нефти используется (причем, как правило, в несколько циклов) для обезвоживания и обессоливания только что добытой нефти (точнее эмульсии нефть-вода). В соответствии с требованиями транспортной компании доля воды не может превышать 0,5%, при этом в только что добытой нефти содержится значительное количество воды из-за неминуемого попадания пластовых вод и по другим причинам. При этом, в эмульсии нефть-вода водные капли имеют очень мелкодисперсную структуру, которую нельзя выделить только за счет применения отстойников без дополнительной термообработки.

Как следствие, устройства подогрева нефти на месторождениях требуются в 100% случаев, иначе полученная из скважины нефть не может быть дальше транспортироваться.

Учитывая тот факт, что на месторождении устанавливаются подогреватели нефти относительно большой мощности (как уже говорилось … тонн нефти в год), получается, что общее количество установок при объемах добычи нефти по России в … тонн в год находится в пределах … единиц . Однако, следует учитывать и ряд специальных факторов. По нашим подсчетам получается, что одна установка позволяет подогревать около … тонн нефти в год. Для некоторых малых месторождений эта цифра слишком велика, в то время как для крупных и очень крупных месторождений она, наоборот, очень мала. К примеру, Самотлорское месторождение на пике добычи нефти (80-е годы ХХ века) давало даже ... тонн в год, ныне активно разрабатываемое …

Принимая во внимание, что печи как таковые очень редко подвергаются замене (срок службы одной печи составляет 30 лет, если не больше), то общую годовую емкость рынка можно оценить примерно в …

Ниже представлен список компаний, которые в настоящий момент предлагают промышленные подогреватели нефти (печи) различного назначения, а также приводятся их основные характеристики.

Таблица 4. Основные производители подогревателей нефти в России

Компания	Сайт	Контактная информация	Производительность по нефти (тонн/сутки)
Завод «Газпроммаш» Саратов	http://www.gazprommash.ru		До 2500
ООО ПК «Промресурс»	http://www.pmn-don.ru/		До 2000 тонн

Анализ внешнеэкономических операций рынка подогревателей

По сведениям ГТК РФ за 2011-2012 (по сентябрь включительно) были совершены следующие операции:

Таблица 5. Сведения об импорте подогревателей нефти в 2011-2012 годах

Поставщик	Получатель	Дата поставки	Описание оборудования	Кол-во единиц	Стоимость ( USD)
ИТОГО

Источник: ГТК РФ

Таблица 6. Сведения об экспорте подогревателей нефти в 2011-2012 годах

Поставщик	Получатель	Дата поставки 6	Описание оборудования	Кол-во единиц	Стоимость ( USD)
ИТОГО:

Источник: ГТК РФ

Экспортно-импортные операции на рынке подогревателей нефти …

Планы закупок подогревателей нефти по Казахстану (в обоих сегментах)

Таблица 7 Планы закупок подогревателей нефти предприятиями Казахстана в 2012 году

Наименование и краткое (дополнительное) описание ТРУ	Единица измерения	Планируемый Объем закупа в натуральном выражении	Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге	Место проведения закупок	Срок поставки	Наименование заказчика

Исследование рынка газовых сепараторов

Общие положения

Газовые сепараторы предназначены для удаления из природного и попутного нефтяного газа (ПНГ) механических примесей (песок, частицы грунта) и жидкостей (пластовой воды), которые неизбежно присутствуют в добываемом на месторождениях газе. Можно выделить три области применения газовых сепараторов:

Непосредственно на газовом или газоконденсатном месторождении перед закачкой в трубу в системе комплексной подготовки газа.

Непосредственно на газоперерабатывающих заводах. При этом процесс сепарации на заводах полностью аналогичен процессу очистки газа на месторождениях и обязательно производится на входе производственной цепочки независимо от того, проводилась ли сепарация при закачке газа в трубу или нет.

На нефтяных месторождениях (очистка попутного нефтяного газа).

Важно отметить, что процессу сепарации подвергается весь газ, как добытый на месторождениях, так и поступивший на заводы для дальнейшей переработки.

Оценка емкости рынка газовых сепараторов.

[информация представлена в полной версии отчета]

Оценка емкости рынка газовых сепараторов.

Как правило, практически все компании, которые производят НГ-сепараторы, имеют возможность и производить газовые сепараторы.

Таблица 8 Основные отечественные производители газовых сепараторов

Компания	Сайт	Контактная информация
ООО "Промхиммаш"	http://phmtmb.narod.ru	Тамбов
ЗАО «НПО «Молодые машиностроители Зауралья»	http://www.npommz.ru	Курган
ООО "Нефтехиммаш Оборудование"	http://www.chemeqoil.ru	Оренбургская область, г. Орск, ул. Машиностроителей 9 - 148

Компания	Сайт	Контактная информация	Производительность по нефти (тонн/сутки)

Закупки газовых сепараторов в Казахстане

Таблица 9 Закупки газовых сепараторов в Казахстане

Область	Наименование и краткое	Единица измерения	Планируемый Объем закупа в натуральном выражении	Планируемая сумма закупа без учета НДС, тыс. тенге	Место проведения закупок	Срок проведения закупок	Срок поставки	Наименование заказчика

Перспективные проекты. Оценка потребности в газовых сепараторах в обозримом будущем

Чтобы оценить потребность в газовых сепараторах в ближайшем будущем, необходимо оценить инвестиционные проекты, которые разрабатываются в настоящее время.

Россия

Таблица 10 Инвестиционные проекты Газпрома (только крупные)

Инвестиционная программа	Сроки	Количество требующего сепарации газа (млрд м3) в год

Как видно из приведенной таблицы, можно ожидать, …

Казахстан

У Казахстана большие планы по …

Кроме того, планируется построить …

Выводы

[информация представлена в полной версии отчета]

1  Ныне ОАО «НИИХИММАШ», входит в структуру Роскосмоса РФ. В настоящее время темой НГ-сепараторов не занимается.

2  Ныне ОАО «НИИПТхиммаш» (контрольный пакет акций, предположительно, принадлежит трудовому коллективу предприятия).

3  Источник информации: http://www.creditnet.ru/info/?id=3856606

4  В ноябре 2012 исследовательской компанией «MegaResearch» завершено очень масштабное исследование рынка нефтесервисных услуг Казахстана. Некоторые данные из этого исследования приводятся и в настоящей работе.

5  Требования к закачиваемой в трубу нефти регламентируются «Регламентом по подключению объектов нефтедобычи к магистральным трубопроводам» ОАО «АК Транснефть», а также ГОСТ-9965-76 (нефть для внутреннего пользования) и ТУ 39-1623-93 (нефть на экспорт). Ознакомиться с этими регламентными документами можно здесь: http://tehnorma.ru/normativbase/41/41405/index.htm

6  Сведения о поставках подогревателей в 2011 году в ГТК РФ отсутствуют.