Маркетинговое исследование рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса

Исследование рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса

Страница 3 из 58

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Апрель, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Обзор рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса в России 4

1.1. Общая информация по рынку теплоизоляционных материалов для ТЭК 4

1.1.1. Вступление. Применение теплоизоляционных материалов в топливно-энергетическом комплексе 4

1.1.2. Основные характеристики теплоизоляционных материалов для ТЭК 9

1.1.3. Объем и емкость рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 годах. 12

1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок теплоизоляционных материалов для ТЭК в России 25

Основными факторами, влияющими на рынок теплоизоляционных материалов, являются: 25

1.2 Структура рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК России по производителям, оценка доли импортных товаров. 26

2. Анализ внешнеторговых поставок теплоизоляционных материалов для ТЭК в России 28

2.1. Объем и динамика импорта 28

2.2. Структура импорта 30

2.2.1. Структура импорта по странам-производителям 30

2.2.2. Структура импорта по компаниям-производителям 32

2.2.3. Структура импорта по компаниям-получателям 34

2.2.4. Структура импорта по регионам-получателям 36

2.3. Объем и динамика экспорта 38

2.4. Структура экспорта 39

2.4.1. Структура экспорта по странам-получателям 39

2.4.2. Структура экспорта по компаниям-производителям 40

2.4.3. Структура экспорта по регионам отправления 43

2.5. Баланс экспорта/импорта в 2012 году 45

3. Анализ производства теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 гг. 46

4. Анализ производства теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 гг. 52

1. Рекомендации и выводы по исследованию 56

1.1. Перспективы и прогноз развития рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК в России 56

1.2. Выводы по исследованию 57

1.3. Анализ эффектов от вступления России в ВТО 58

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Объект исследования

Теплоизоляционные материалы для топливно-энергетического комплекса

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка теплоизоляционных материалов для топливно-энергетического комплекса в России

Общая информация по рынку теплоизоляционных материалов для ТЭК

Вступление 1 . Применение теплоизоляционных материалов в топливно-энергетическом комплексе

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это сложная система, включающая совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их преобразованию, транспортировке, распределению и потреблению как первичных ТЭР, так и преобразованных видов энергоносителей. В него входят:

нефтяная промышленность ;

газовая промышленность ;

теплоэлектроэнергетика ;

атомная промышленность;

угольная промышленность

Области применения теплоизолирующих материалов

Рассмотрим области применения теплоизоляционных материалов более детально, сконцентрировавшись именно на тех отраслях, где ожидается наибольшие объемы потребления теплоизоляционных материалов. Очевидно, что для угольной промышленности и производства электроэнергии как таковой вопросы теплоизоляции в значительных размерах не актуальны. Действительно, поставляемая в угольные шахты вода имеет температуру окружающей среды (теплоизоляция не нужна), тоже самое в полной мере относится и к гидроэнергетике.

При производстве же электроэнергии за счет сжигания топлива (мазута, торфа, угля и т.д., НО НЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2 !!!) в качестве рабочего тела для последующей подачи на паровую турбину используется вода, доведенная до состояния пара (теплоизоляция, очевидно, затребована), однако практически всегда на подобных электростанциях происходит и генерация тепловой энергии, поэтому чистую электроэнергетику нет смысла рассматривать отдельно от теплоэнергетики.

Нефтегазовая промышленность (магистральные трубопроводы)

Как правило, потребность в теплоизоляции магистральных трубопроводах возникает в двух случаях, при этом потребности нефтяной и газовой отрасли в теплоизоляционных материалах, как правило, заметно отличаются:

При прокладке нефтегазопроводов в условиях Крайнего Севера (вечной мерзлоты), так как закапывать трубопроводы в землю в таких условиях по понятным причинам нельзя.

При перекачивании нефтепродуктов (НО НЕ ГАЗА!!!), требующих предварительного подогрева. Речь идет о так называемых «горячих нефтепроводах», которые строятся для транспортировки вязких сортов нефти с большой долей парафинов и различных смол (более 25% по массовому содержанию).

Таким образом, получается следующее. Закапываемые в землю магистральные ГАЗОПРОВОДЫ, как правило, специально никак не утепляются, так как температура кипения природного газа составляет 106 - 115 градусов Кельвина 3 (таких криогенных температур в естественных условиях планеты просто нигде не встречается), а вязкость газа по сравнению с жидкостью незначительна (специально подогревать и что-то утеплять нечего и незачем). Не следует забывать и тот факт, что согласно уравнения состояния идеального газа Менделеева-Клайперона при увеличении давления (природный газ в газопроводах подается под давлением до 100 атмосфер) увеличивается и его температура.

С нефтепроводами все сложнее. При значительном количестве содержания в природной нефти парафинов (температура плавления , которые имеют температуру плавления в среднем 313 – 333 К (или +40 - +6 С) при нормальных условиях (+20 С и ниже) природная нефть представляет собой очень тягучую и вязкую жидкость, которая крайне плохо движется по трубопроводам (в некоторых случаях это даже невозможно в принципе). Для этого такую нефть перед закачкой в трубопровод подвергают термической обработке (подогреву) примерно до температуры +80 - +90 С в специальных устройствах – подогревателях нефти. По мере транспортировки нефти по трубопроводу ее температура падает, поэтому на линейных компрессорных станциях процесс подогрева транспортируемой нефти опять повторяется. Такие нефтепроводы и получили название «горячих», однако в России их не так уж и много (подавляющее количество добываемых в России нефтей позволяет их транспортировку в обычных условиях без подогрева), чего, к примеру, нельзя сказать о казахстанских нефтях Мангышлакского и других месторождений Казахстана.

Однако, теплоизоляция на магистральных нефтепроводах в России все равно присутствует, так как независимо от физико-химического состава нефтей более высокая температура транспортировки всегда предпочтительнее из-за снижения вязкости нефти. Весьма показательными смотрятся следующие иллюстрации:

Рисунок 1. Типичный пример теплоизоляции нефтепроводов

На снимке: фрагмент магистрального наземного нефтепровода Харьяга-Южное Хыльчую (застройщик и эксплуатант – ЛУКОЙЛ). Введен в эксплуатацию в 2012 году в условиях вечной мерзлоты Республики Коми и Ненецкого АО. На снимке видно, что используемые трубы покрыты защитной теплоизоляцией из пластика.	На снимке. Применяемые при строительстве магистральных подземных нефтепроводов трубы. Видно, что трубы имеют защитную оболочку из пеноуретана.

Теплоэнергетика

Область применения теплозащитных материалов для магистральных и распределительных теплосетей здесь очевидна. Генерированная горячая вода должна дойти от ТЭЦ или другого источника до конечного потребителя (промышленные и жилые объекты) с минимальными теплопотерями. Отсюда вытекает тот факт, что, как правило, замкнутая система теплосетей не превышает нескольких километров или требует дополнительного подогрева.

Так непосредственно только в Москве структурная схема теплосетей и тепловых станций очень сложная. Мощнейшие московские ТЭЦ, чуть ли не внесенные в Книгу рекордов Гинесса из-за своих мощностей и располагающиеся, как правило, в районах, примыкающих ко МКАД, на самом деле производят главным образом электроэнергию. Вырабатываемая ими тепловая энергия оказывается достаточной только для близлежащих московских районов в радиусе нескольких километров. Причина: большие потери тепла при транспортировке на дальние расстояния (более 5-10 км). Поэтому большее количество московских районов используют тепло не от ТЭЦ, а от районных и даже квартальных тепловых станций (РТС и КТС), использующих в качестве топлива природный газ и обеспечивающих теплом (но не электроэнергией!) локальные близлежащие районы.

Рисунок 2. Примеры теплогенерирующих мощностей

Расположенная в московском районе Бирюлево-Западная ТЭЦ-26, считающаяся одной из самых мощных в Европе, на самом деле больше производит электроэнергию. Тепловой энергии этой ТЭЦ, работающей на природном газе, хватает только на близлежащие районы.	Основную работу по генерации тепловой энергии в Москве осуществляют районные тепловые электростанции: генерируемая из природного газа электроэнергия поступает в водогрейные котлы, соединенные с близлежащей теплосетью. На снимке РТС «Коломенское»

Как правило, топология и схемы городских теплосетей считаются стратегической информацией и не публикуются в открытых изданиях даже Генеральных планов наших городов, выставляемых на всеобщее обозрение (эти главы Генпланов относятся к непубличной информации), однако, общие данные, необходимые для проведения нашего исследования, вполне доступны.

В качестве вывода можно резюмировать, что для теплоэнергетики вопрос качественной и надежной теплоизоляции является одним из самых приоритетных и жизненно важных (утепляются все трубы в независимости от природных условий везде и всегда).

Атомная энергетика

Теплоизоляция, безусловно, важна при обеспечении теплового баланса первого, второго, а иногда и третьего контура атомной электростанции 4 . Однако, выработку тепловой энергии на АЭС трудно назвать удачным решением с точки зрения экологии из-за больших угроз, связанных с возможной утечкой радиоактивных веществ в окружающую среду (абсолютной гарантии не может дать абсолютно никто в силу самой специфики атомной энергетики), хотя кое-где, по всей видимости, это все-таки происходит.

В этом смысле в дальнейшем можно специально не рассматривать эту тему, учитывая еще и тот факт, что изоляции как первого, так и второго контура АЭС дополнительно и в обязательном порядке должна обеспечивать радиационную защиту, что накладывает специфические требования к применяемым в Росатоме изоляционным материалам.

Принципиальная схема работы атомной электростанции на примере Южно-Украинской АЭС (г. Николаев).

Основные характеристики теплоизоляционных материалов для ТЭК

Понятие «теплоизоляционные материалы» охватывает широкий спектр материалов, предназначенных для защиты строений и конструкций, промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств от проникновения или утечки тепла или холода. Применением теплоизоляционных материалов в строительстве можно повысить степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления крупноразмерных сборных конструкций и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах, существенно уменьшить расходы на отопление.

ВАЖНО! Основные регулирующие строительные документы не регламентируют применимость конкретных материалов для теплоизоляции трубопроводов.

Обычно, у проектно-строительных организаций в области строительства теплосетей и магистральных нефтепроводов (ранее мы уже увидели, что именно эти отрасли имеют для нашего исследования первоочередное значение) имеется определенная свобода выбора того или иного материала для термоизоляции в зависимости от условий транспортировки жидкости или газа (пара) 5 .

Как следствие, на рынке присутствует достаточно большое разнообразие теплоизоляционных материалов, а также технологий их укладки или нанесения.

Основными свойствами теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТ 16381-77 6 являются:

…

…

…

…

Теплоизоляционные материалы и изделия можно подразделить по следующим основным признакам:

***

Источник: стандарт ГОСТ 16381-77, справочные материалы

В общепринятой практике теплоизоляционные материалы принято делить на три вида (по виду основного исходного сырья):

[информация представлена в полной версии исследования]

Объем и емкость рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 годах.

Нефтегазовая отрасль

Выше уже были рассмотрены условия, при которых магистральные нефтегазопроводы в обязательном порядке должны подвергаться теплоизоляцией.

В настоящий момент на территории бывшего СССР так называемых «горячих» нефтепроводов или более правильно их называть нефтепроводов с попутным подогревом нефти немного.

…

…

…

…

…

Прочие компании, …

Теплоэнергетика

…

Таблица 1. Расчет емкости и объема рынка теплоизоляции для теплоэнергетики

Протяжённость тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (км)

Протяжённость тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (км)

Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исполнении (км)

Емкость рынка (п.км)

Объем рынка (п.км)

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Всего по России

ДФО

Республика Саха (Якутия)

Камчатский край

Приморский край

Хабаровский край

Амурская область

Магаданская область

Сахалинская область

Еврейская автономная область

Чукотский авт.округ

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Пермский край

Кировская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

Республика Коми

Архангельская область

Вологодская область

Калининградская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

Санкт-Петербург

Ненецкий авт.округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Северная Осетия - Алания

Чеченская Республика

Ставропольский край

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай

Республика Бурятия

Республика Тыва

Республика Хакасия

Алтайский край

Забайкальский край

Красноярский край

Иркутская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Омская область

Томская область

Уральский федеральный округ

Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский авт.округ-Югра

Ямало-Ненецкий авт.округ

Центральный федеральный округ

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Костромская область

Курская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ярославская область

Москва

Южный федеральный округ

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская область

Волгоградская область

Ростовская область

Как видно из приведенной таблицы, …

Оценка факторов, влияющих на рынок теплоизоляционных материалов для ТЭК в России

Основными факторами, влияющими на рынок теплоизоляционных материалов, являются:

…

…

…

…

…

…

…

1.2 Структура рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК России по производителям, оценка доли импортных товаров.

В настоящее время на территории РФ насчитывается около 60 производителей ТИМ, среди них как крупные компании, производящие продукцию под узнаваемыми торговыми марками, так и заводы, производящие продукцию традиционно по российским ГОСТам.

ВАЖНО! Производители теплоизоляционных товаров практически любых типов никак не позиционируют себя как, например, производители ТИМ исключительно для ТЭК .

Причина достаточно проста: универсальность выпускаемого предприятиями товара. Действительно. Одна и та же товарная позиция, например, мат из стекловаты с одинаковым успехом может использоваться как для утепления магистрального трубопровода, так и для утепления фасада или кровли обыкновенного дома. Поэтому мы можем рассматривать лишь всю отрасль в целом.

По данным экспертов 7 ситуация на рынке теплоизоляционных материалов выглядит следующим образом:

Таблица 2. Производство основных теплоизолирующих материалов в 2011-2012 годах

ТИМ	Число российских производителей	Производственные мощности (млн. куб в год)	Прирост мощности 2012/2011 годы (%%)
Минеральная вата
Стекловата
Вспененный пенополистирол
Экструдированный пенополистирол

Доля импортных теплоизолирующих материалов …

Динамика производства по годам выглядит следующим образом:

Таблица 3. Объемы производства основных теплоизолирующих материалов в 2008-2012 годах

	Базальтовая вата	Стекловата	Экструдированный пенополистирол	Вспененный пенополистирол
2008
2009
2010
2011
2012

То же самое в графическом виде:

Диаграмма 1. Объемы производства основных теплоизолирующих материалов в 2008-2012 гг.

***

Даже не добавляя линии трейда на график, видно, что …

Структура рынка по отраслям потребления была подробно рассмотрена выше во вступительных разделах.

Анализ внешнеторговых поставок теплоизоляционных материалов для ТЭК в России

В виду большого разнообразия теплоизоляционных материалов анализ внешнеэкономический деятельности проводился по следующим кодам ТН ВЭД:

3214ХХХХХХ – составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные

3824909709 - составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы, применяемые в строительстве

39173ХХХХХ – оболочки искусственные из целлюлозных материалов (трубы)

68061ХХХХХ – шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные ваты

69149ХХХХХ – прочие керамические изделия

7019ХХХХХХ – стекловолокно и изделия из него.

Так как под данную номенклатуру попадает значительное число товаров, не имеющего отношения к рассматриваемому предмету (какие-либо специальные коды только для теплоизоляционных материалов отсутствуют) отбор производился вручную.

Все материалы представлены в базе данных в отдельном файле MS Excel , который является приложением к настоящему отчету (предоставляется отдельно).

Объем и динамика импорта

Общий объем поставок в Россию импортных теплоизоляционных материалов для ТЭК в 2012 году составил … Помесячная динамика поставок представлена на следующей диаграмме:

Диаграмма 2 Объемы импортных поставок теплоизоляционных материалов для ТЭК по месяцам 2012 года (тыс. т)

***

Источник ГТС РФ

Как видно из представленной диаграммы, динамика поставок …

Структура импорта

Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта по странам производителям теплоизоляционных материалов представлена в следующей таблице:

Таблица 4 Структура импорт по странам-поставщикам теплоизоляционных материалов в 2012 году (тыс. тонн)

Страна-отправитель	Вес (тыс.тонн)
ФИНЛЯНДИЯ
КИТАЙ
УКРАИНА
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧЕХИЯ
КОРЕЯ
ГОЛЛАНДИЯ
ИТАЛИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ
США
ЛИТВА
АВСТРАЛИЯ
ФРАНЦИЯ
ЛАТВИЯ
КАНАДА
АВСТРИЯ
ЭСТОНИЯ

Источник ГТС РФ

Диаграмма 3 Структура импорт по странам-поставщикам теплоизоляционных материалов в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Как видно из приведенных данных, наибольшим спросом на российском рынке пользуются …

Структура импорта по компаниям-производителям

В следующей таблице представлены сведения о ведущих зарубежных поставщиках теплоизоляционных материалов (всего выявлено более 100 компаний).

Таблица 5 ТОП-50 ведущих поставщиков теплоизоляционных материалов на российский рынок в 2012 году (тыс. тонн)

Компания – отправитель	Страна отправления	Вес (тыс. тонн)
	ФИНЛЯНДИЯ
	УКРАИНА
	ПОЛЬША
	КИТАЙ
	КИТАЙ
	КИТАЙ
	КИТАЙ
	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
	КИТАЙ
	УКРАИНА
	ЧЕХИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	КИТАЙ
	КИТАЙ
	КИТАЙ
	КИТАЙ
	КИТАЙ
	КОРЕЯ
	УКРАИНА
	КИТАЙ
	ГЕРМАНИЯ
	ГОЛЛАНДИЯ
	ПОЛЬША
	ПОЛЬША
	КИТАЙ
	НИДЕРЛАНДЫ
	ГЕРМАНИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	ИТАЛИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
	БЕЛЬГИЯ
	ФИНЛЯНДИЯ
	ПОЛЬША
	КИТАЙ
	ГЕРМАНИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	АВСТРАЛИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	США
	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
	ЛАТВИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	ГЕРМАНИЯ
	ГЕРМАНИЯ
APE RACCORDERIE SRL	ИТАЛИЯ
ДИСТРИЗОЛЬ	ФРАНЦИЯ
STANDARTAS LT	ЛИТВА

Источник ГТС РФ

Структура импорта по компаниям-получателям

В следующей таблице представлены сведения по ведущим российским компаниям-получателям теплоизоляционных материалов в 2012 году (всего более 350 компаний).

Таблица 6 ТОП-50 ведущих российских компаний-получателей теплоизоляционных материалов в 2012 году (тыс. тонн)

Компания – получатель	Регион получения	Вес (тыс. тонн)
	Санкт-Петербург
	Самарская область
	Приморский край
	Калининградская область
	Калининградская область
	Москва
	Московская область
	Калининградская область
	Москва
	Калининградская область
	Санкт-Петербург
	Приморский край
	Санкт-Петербург
	Владимирская область
	Сахалинская область
	Владимирская область
	Приморский край
	Калининградская область
	Москва
	Приморский край
	Санкт-Петербург
	Амурская область
	Хабаровский край
	Москва
	Приморский край
	Приморский край
	Калининградская область
	Камчатский край
	Камчатский край
	Калининградская область
	Приморский край
	Приморский край
	Приморский край
	Калининградская область
	Краснодарский край
	Нижегородская область
	Москва
	Московская область
	Приморский край
	Санкт-Петербург
	Москва
	Хабаровский край
	Амурская область
	Москва
	Санкт-Петербург
	Московская область
	Московская область
ООО `САНТЕХКОМПЛЕКТ`	Московская область
ООО `СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ`	Приморский край
ООО `ЦЕЛЛЮЛОЗНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ `ПОЛЯРНАЯ`	Забайкальский край

Источник ГТС РФ

Структура импорта по регионам-получателям

В следующей диаграмме представлены сведения об объемах получения теплоизоляционных материалов по регионам России:

Таблица 7 Регионы получения теплоизоляционных материалов в 2012 году (тыс. тонн)

Регион получения	Вес (тыс тонн)
Тверская область
Санкт-Петербург
Калининградская область
Приморский край
Москва
Самарская область
Московская область
Владимирская область
Амурская область
Хабаровский край
Сахалинская область
Камчатский край
Забайкальский край
Краснодарский край
Нижегородская область
Новосибирская область
Архангельская область
Челябинская область
Ростовская область
Рязанская область
Еврейская автономная область
Чувашская Республика
Вологодская область
Астраханская область
Иркутская область
Ленинградская область
Воронежская область
Республика Саха (Якутия)
Пермский край
Брянская обилась
Волгоградская область
Свердловская область
Калужская область
Томская область
Республика Татарстан
Тульская область
Кировская область
Оренбургская область
Белгородская область
Липецкая область
Республика Коми
Кемеровская область
Алтайский край
Красноярский край

Источник ГТС РФ

В долях это выглядит следующим образом:

Диаграмма 4 Структура импорта теплоизоляционных материалов по регионам получения в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Объем и динамика экспорта

Общая динамика экспорта теплоизоляционных материалов выглядит следующим образом (в натуральном и денежном выражении), какая-либо сезонность, видимо, не прослеживается. Всего в 2012 году было поставлено …

Диаграмма 5 Динамика экспорта теплоизоляционных материалов в натуральном (тыс. тонн) и денежном (миллионы долларов США) выражении по месяцам в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Структура экспорта

Структура экспорта по странам-получателям

В следующей таблице приведены сведения по странам-получателям российских теплоизоляционных материалов в 2012 году.

Таблица 8 Страны-получатели российских теплоизоляционных материалов в 2012 году в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (млн. долларов США)

Страна отправления	Вес (тыс. тонн)	Стоимость (млн. долларов США)
ФИНЛЯНДИЯ
ШВЕЦИЯ
ЛАТВИЯ
ГЕРМАНИЯ
США
УКРАИНА
АЗЕРБАЙДЖАН
ЭСТОНИЯ
КИРГИЗИЯ
МОЛДАВИЯ
ЧЕХИЯ
ЯПОНИЯ
УЗБЕКИСТАН
АВСТРИЯ
ИТАЛИЯ
КИТАЙ
ТУРКМЕНИСТАН
ПОЛЬША
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
МОНГОЛИЯ
ЛИТВА
ТАДЖИКИСТАН
АБХАЗИЯ
НИГЕРИЯ
НОРВЕГИЯ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
ИРАК
РУМЫНИЯ
АРМЕНИЯ
ВЕНГРИЯ
ХОРВАТИЯ
ТАЙВАНЬ
ИНДИЯ
БЕЛЬГИЯ
ШПИЦБЕРГЕН
ЛЮКСЕМБУРГ
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
МАЛАЙЗИЯ
ОАЭ
ТУРЦИЯ
КУБА

Источник ГТС РФ

То же самое в графическом представлении выглядит следующим образом:

Диаграмма 6 Основные страны-потребители российских теплоизоляционных материалов в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Структура экспорта по компаниям-производителям

В следующей таблице представлены свеждения по российским экспортерам теплоизоляционных материалов.

Таблица 9 Российские поставщики теплоизоляционных материалов на внешний рынок в 2012 году в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (млн. долларов США)

Компания-отправитель	Регион отправления	Вес (тыс. тонн)	Стоимость (млн. долларов США)
ОБНИНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕХНОЛОГИЯ	Калужская область
НПП СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	Свердловская область

Источник ГТС РФ

Структура экспорта по регионам отправления

В следующей таблице представлены данные по регионам отправления российских товаров в натуральном и денежном выражении.

Таблица 10 Структура экспорта по регионам отправления на внешний рынок в 2012 году в натуральном (тыс. тонн) и денежном выражении (млн. долларов США)

Регион отправления	Вес (тыс. тонн)	Стоимость (млн. долларов США)
Ленинградская область
Москва
Республика Татарстан
Московская область
Новгородская область
Белгородская область
Санкт-Петербург
Челябинская область
Свердловская область
Рязанская область
Ярославская область
Республика Мордовия
Краснодарский край
Тверская область
Кемеровская область
Владимирская область
Ростовская область
Волгоградская область
Сахалинская область
Нижегородская область
Брянская область
Калужская область

Источник ГТС РФ

То же самое в графическом представлении.

Диаграмма 7 Основные регионы отправления российских теплоизоляционных материалов в 2012 году

***

Источник ГТС РФ

Баланс экспорта/импорта в 2012 году

Баланс экспортно-импортных операций представлен на следующей диаграмме с разбивкой по месяцам.

Диаграмма 8 Баланс импортно-экспортных операций в 2012 году в натуральном выражении (тыс. тонн)

***

Источник ГТС РФ

Анализ производства теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 гг.

Жидкие системы теплоизоляции

В настоящий момент в России известны следующие торговые марки, под которыми продвигаются различные системы жидкой теплоизоляции. Все эти продукты, независимо от технологии, в той или иной мере позиционируются как теплоизоляционные покрытия для ТЭК.

Таблица 11. Ведущие производители жидких систем теплоизоляции

Торговая марка	Логотип	Юридическое лицо – фактический держатель бренда и производитель	Адрес
ТЕМП-КОАТ		ЗАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»	143030, Московская область, Одинцовский район, д Маслово, д 23 а

Непосредственно сами компании не публикуют данные о своих объемах продаж, поэтому сведения от них возможно получить только оценочным путем.

Таблица 12. Объемы выручки производителей жидкой термоизоляции

Компания (марка)	Размер выручки (тыс. руб)
	2009	2010	2011
ЗАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ТЕМП-КОАТ)

Источник: Росстат РФ

Не смотря на отсутствие полных данных, можно заметить, что средний объем выручки предприятий, которые главным образом занимаются выпуском теплозащитного жидкого покрытия, находятся в пределах …

Производители традиционных теплоизолирующих материалов

…

Минеральная вата

По сведениям Росстата РФ ведущими российскими предприятиями в этой области являются следующие компании:

Таблица 13. Объемы производства и доли рынка ведущих производителей минеральной ваты

	2010	2011	2012	Оценка доли рынка в 2012году
"Теплоизол", Закрытое акционерное общество
"ТИЗОЛ", Открытое акционерное общество

Источник: Росстат РФ

Полные сведения и профили этих компаний представлены в Приложениях к настоящему отчету.

Стекловата

Таблица 14. Объемы производства и доли рынка ведущих производителей стекловаты

	2010	2011	2012	Доля рынка в 2012 году
"ЯмалПлекс", Закрытое акционерное общество

Источник: Росстат РФ

Полные сведения и профили этих компаний представлены в Приложениях к настоящему отчету.

Пенополиуретан (поролон)

Таблица 15. Объемы производства и доли рынка ведущих производителей поролона

	2009	2010	2011	2012	Доля рынка в 2012 году
"Сибпласт", Общество с ограниченной ответственностью

Источник: Росстат РФ

Полные сведения и профили этих компаний представлены в Приложениях к настоящему отчету.

Пенополистирол (данные по Росстат РФ по 2009 год) 8

Таблица 16. Ведущие производители пенополистирола

	2006	2007	2008	2009

Источник: Росстат РФ

4. Анализ производства теплоизоляционных материалов для ТЭК в России в 2011-2012 гг.

Нефтяная отрасль

Как уже отмечалось ранее, фактическим монополистом на этом рынке является ОАО «…». Ниже представлены сведения о планах закупки этой компанией теплоизоляционных материалов на 2013 год с указанием открытых и закрытых позиций.

Таблица 17. Объемы закупок теплоизоляционных материалов компанией ОАО «… » в 2013 году

Информация о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг), а также о заключенных контрактах (договорах)
Наименование товаров, работ, услуг	Планируемая стоимость, руб. с НДС	Информация о заключении контракта (договора)
Восстановление изоляции участков трубопроводов
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы (грунтовка, мастика, лента, обертка)
Изоляционные материалы (грунтовка, мастика, лента, обертка)
Изоляционные материалы (грунтовка, мастика, лента, обертка)
Изоляционные материалы (грунтовка, мастика, лента, обертка)
Изоляционные материалы (грунтовка, мастика, лента, обертка)
Изоляционные материалы (грунтовка, мастика, лента, обертка) (закупка МТР)
Изоляционные материалы (закупка МТР)
Изоляционные материалы (защитные покрытия сварных стыков трубопроводов)
Изоляционные материалы (защитные покрытия сварных стыков трубопроводов)
Изоляционные материалы (защитные покрытия сварных стыков трубопроводов)
Изоляционные материалы (защитные покрытия сварных стыков трубопроводов)
Изоляционные материалы (защитные покрытия сварных стыков трубопроводов)
Изоляционные материалы (защитные покрытия сварных стыков трубопроводов) (закупка МТР)
Изоляционные материалы (защитные покрытия сварных стыков трубопроводов) (закупка МТР)
Изоляционные материалы (композитные материалы)
Изоляционные материалы (композитные материалы)
Изоляционные материалы (композитные материалы)
Изоляционные материалы (композитные материалы)
Изоляционные материалы (манжеты термоусаживающиеся тип 1)
Изоляционные материалы (манжеты термоусаживающиеся тип 4)
Изоляционные материалы (манжеты термоусаживающиеся)
Комплект деталей стрелочной изоляции
Комплекты теплоизоляции сварного стыка
Лакокрасочные и изоляционные материалы
Лента изоляционная (закупка МТР)
Мат теплоизоляционный (закупка МТР)
Материалы для изоляции
Материалы для изоляции труб
Полимерные трубки и изоляционные материалы (закупка МТР)
поставка изоляционных материалов
Продукция для изоляции
Строительные материалы (керамзит и гидроизоляция из рубероида) (закупка МТР)
Строительные материалы (керамзит и гидроизоляция из рубероида) (закупка МТР)
Строительные, изоляционные материалы. Полимерные изделия
Теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы

Источник: данные компании ОАО «…»

Чаще всего в качестве утеплителя для магистральных нефтепроводов используется пенополиуретан (поролон) 9 , при этом ряд предприятий – производителей труб для нефтегазового комплекса изначально поставляют трубы с пенополиуретановым покрытием. В качестве примера можно привести компания ТВЭЛ-Тобольск 10 .

Процедура выбора поставщика …

Теплоэнергетика

…

…

Ниже представлен список ведущих российских генерирующих (генерирующе-распределительных и чисто распределительных) компаний:

Таблица 18. ТОП-20 российских теплогенерирующих и теплосетевых компаний

Наименование	Регион	Объем производства (тыс. гигакал)	Доля в % от РФ
20. "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ N 2", ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Источник: Росстат РФ

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы и прогноз развития рынка теплоизоляционных материалов для ТЭК в России

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ эффектов от вступления России в ВТО

[информация представлена в полной версии исследования]

1 Для лучшего понимания темы необходимо в начале четко определить предмет исследования, определиться с областями применения. Для этого удобнее несколько отойти от структуры технического задания и рассмотреть все темы в несколько ином порядке.

2 Если в качестве топлива на электростанции используется природный газ или даже бензин (изредка происходит и такое), то их продукты сгорания сами являются рабочим телом турбины генератора (по сути, на такие электростанции устанавливаются обыкновенные авиационные двигатели-турбины). Промежуточное рабочее тело типа воды не используется вовсе из-за ненадобности. Специально устанавливать теплоизоляцию незачем.

3 Градусы Кельвина в отличие от градусов Цельсия отсчитываются не от температуры кипения дистиллированной воды при нормальном атмосферном давлении, а от Абсолютного температурного нуля (минимально возможной в природе температуры, при которой останавливаются все физико-химические процессы в веществе), что составляет около – 273 градуса по Цельсию. Измерение температуры в градусах Кельвина считается удобным в научной литературе (нет необходимости перевода отрицательных величин температуры). Формула пересчета выглядит следующим образом: T(Кельвин) = t(Цельсий) + 273 (шаг делений одинаков для обоих температурных шкал).

4 В АЭС рабочее тело – вода через первый контур поступает для нагрева непосредственно в сам ядерный реактор, после происходит теплообмен между первым и вторым контуром (контуры не могут соединяться непосредственно, чтобы зараженная радиоактивными элементами вода из первого контура не попадала бы во второй контур и далее в окружающую среду). Нагретая до состояния пара вода из второго контура поступает на лопатки паровой турбины для выработки электроэнергии.

5 Например СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы». Ознакомиться с полным текстом можно здесь http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1989/

6 Ознакомиться можно здесь …

7 Источник - Исследовательское агентство «Строительная информация»

8 Точные данные по этому рынку получить не удалось.

9 Сведения получены из ОАО «ВНИИСТ»

10 Сайт компании с описанием технологии нанесения полиуретанового покрытия на нефтяные трубы http://www.tvel-tobolsk.com/index.php