Маркетинговое исследование рынка диспетчерских навигационных систем для автотранспорта 2012

Исследование рынка диспетчерских навигационных систем

стр. 43 из 43

Исследование рынка диспетчерских навигационных систем для автотранспорта

Август, 2012 г.

Оглавление

Список диаграмм 5

Список таблиц 6

Список рисунков 7

1. Определение, классификация и состав диспетчерских навигационных систем (ДНС) для автотранспорта 8

1.1. Определение и состав диспетчерских навигационных систем 8

1.2. Классификация диспетчерских навигационных систем 10

2. Краткая характеристика участников рынка ДНС, сравнение состава участника рынка с 2010-1 квартал 2012 гг. 15

3. Технологии определения местоположения транспортных средств 17

3.1. Спутниковая навигация 17

3.1.1. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС 17

3.1.2. Состояние и перспективы развития системы GPS 18

3.2. Технологии определения местоположения абонентов в системах сотовой связи 19

3.2.1. Общий анализ методов и технологий определения местоположения мобильного терминала 19

3.2.2. Классификация технологий определения местоположения 19

3.3. Технологии определения местоположения на основе методов радиопеленгации, приближения и навигационного счисления пути 20

3.3.1. Метод радиопеленгации 20

3.3.2. Метод приближения (технология RFID) 21

3.3.3. Метод навигационного счисления пути (метод инерциальной навигации) 22

4. Варианты создания телекоммуникационной инфраструктуры ДНС 24

4.1. Осуществление связи с диспетчерским центром для приема и передачи информации 24

4.2. Типовые режимы обмена информацией между бортовым оборудованием и оборудованием диспетчерского центра 25

4.3. Голосовая связь и обмен текстовой информацией 26

4.4. Сбор телеметрической информации о состоянии ТС 27

5. Терминальное оборудование для ДНС 28

5.1. Варианты архитектуры бортового оборудования 28

5.2. Элементы бортового оборудования модульной архитектуры 28

5.2.1. Модули спутниковых навигационных приемников GPS и ГЛОНАСС/GPS 28

5.2.2. Модули модемов мобильной связи 31

5.2.3. Комбинированные модули «контроллер + модем GSM/GPRS» 32

5.2.4. Модули датчиков 34

5.3. Бортовое оборудование типа «все в одном» 35

5.3.1. Спутниковые абонентские терминалы 35

5.3.2. Сотовые абонентские терминалы 35

5.3.3. Другие типы абонентских терминалов (GPS/RF трекеры, GPS логгеры) 35

6. Предлагаемые основными участниками рынка комплексные решения для создания диспетчерских навигационных систем для автотранспорта, их сравнительный анализ 36

7. Пример партнерской программы по созданию Регионального Диспетчерского Центра 37

8. Местонахождение производств оборудования, комплектующих (Россия, Китай, прочее) 38

9. Перечень основных рекламаций покупателей, предъявляемых продавцам 39

10. Экспертная оценка состояния и тенденций развития рынка ДНС для автотранспорта в России 40

10.1. Оценка объема российского рынка диспетчерских навигационных систем для автотранспорта. Рейтинг основных игроков 40

10.2. Формирование рынка интеллектуальных транспортных систем (ИТС) 41

10.3. Основные тенденции развития диспетчерских навигационных систем в России 42

11. Выводы 43

11.1. Определение перспективных сегментов рынка 43

11.2. Определение ценового диапазона продукции, определение оптимальной цены продукции 44

11.3. Рекомендации по увеличению объема продаж 45

Список диаграмм

Диаграмма 1. Российский рынок производства навигационной аппаратуры потребителей 29

Диаграмма 2. Местонахождение производств оборудования, комплектующих 38

Список таблиц

Таблица 1. Применение ДНС для автотранспорта 10

Таблица 2. Сравнительный анализ современных навигационных комплексов 23

Список рисунков

Рисунок 1. Типовая структура автономной ДНС в виде клиент-серверной системы 13

Рисунок 2. Типовая структура ДНС в виде Интернет-системы коллективного доступа 14

Рисунок 3. Категории технологий определения местоположения 19

1. Определение, классификация и состав диспетчерских навигационных систем (ДНС) для автотранспорта

1.1. Определение и состав диспетчерских навигационных систем

Развитие рынка автоперевозок, в первую очередь дорогих и опасных грузов, объективно диктует нужду в системах позиционирования, использующих спутниковую навигацию, радиосвязь и электронные карты. Со времени открытия спутниковой навигационной системы GPS «Navstar» для гражданского использования, и особенно после снятия в  2000 году ограничения на точность позиционирования, во всём мире наблюдается бурный рост на рынке систем позиционирования подвижных наземных объектов. Кроме американской системы GPS развиваются российская система глобальной спутниковой навигации ГЛОНАСС  и европейская система GALILEO. Одновременно с космической группировкой систем спутниковой навигации развиваются абонентские мобильные комплекты спутникового оборудования и связанные с ними технологии: информационные, рекламные, охранные, средства диспетчеризации и управления, всевозможной телематики и т.п.

Диспетчерская навигационная система представляет собой разновидность автоматизированной системы управления, которая включает в себя высокотехнологичные аппаратно-программные средства диспетчерского центра и бортовые комплексы.

В последние годы рост производства в РФ и, вследствие этого, возросшая «неравномерная» (в течении суток) подвижность населения вызывают необходимость более оперативно и полно удовлетворять растущие требования к работе общественного пассажирского транспорта. Данное положение усугубляется массовой автомобилизацией, вызывающей перенасыщение городских магистралей транспортом и автомобильные заторы, что существенно снижает эффективность работы общественного транспорта. Одной из важнейших задач в данном случае является совершенствование методов и средств оперативного диспетчерского управления перевозочным процессом. Сегодня это обеспечивается на основе создания современных транспортно-телематических систем (ТТС) пассажирского транспорта, базирующихся на применении спутниковых навигационных технологий.

В настоящее время в городах и регионах России создаются автоматизированные системы диспетчерского управления пассажирским транспортом на базе спутниковой навигации. Основная часть работ ведется под методическим руководством Минтранса России в рамках Федеральной целевой программы по использованию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах гражданских потребителей. Процесс характеризуется положительной динамикой: если в конце 90-х внедрялось не более 2-3 систем в год, то сейчас - ежегодно 10—15.

Однако, несмотря на появившиеся возможности спутниковой навигации и телематических устройств, существующая технология оперативного диспетчерского управления по-прежнему основана на дискретном анализе характеристик движения маршрутизированного транспорта (только по контрольным пунктам).

В сложившихся условиях, для эффективного применения средств глобальной спутниковой навигации на пассажирском транспорте при решении задач оперативного диспетчерского управления и информирования пассажиров, необходимо формирование научно-методологических, технологических и технических подходов, направленных на повышение качества информационного обеспечения ТТС, что и определяет актуальность темы исследования.

Системы управления транспортными средствами, позволяющие оперативно контролировать загрузку и передвижения целых автоколонн и парков, решают следующие основные задачи:

предоставление диспетчеру информации о местонахождении и состоянии автотранспорта, направлении и скорости движения автомобилей и т. д.;

обеспечение канала речевой связи между диспетчером и водителями (в т. ч. прослушивание салона автомобиля в скрытом режиме);

сбор оперативной информации о работе транспортных средств, формирование отчетов и выдача данных для анализа и формирования статистических сводок.

Современные коммуникационные и информационные технологии позволяют создавать диспетчерские навигационные системы на основе методов определения точного местоположения с использованием средств спутниковой навигации (наиболее точное позиционирование) и технологий передачи данных по каналам мобильной радиосвязи (оперативная передача координат в диспетчерский центр).

Типовой состав диспетчерской системы обычно состоит из следующих элементов:

аппаратно-программный комплекс, который включает базовое оборудование связи, несколько производительных серверов с дисковыми массивами, автоматизированные рабочие места диспетчеров;

комплекты единообразного бортового оборудования, в состав которого входят (минимальная комплектация) контроллер обработки бортовой информации, высокоточный навигационный приемник, аппаратура радиосвязи (мобильный модем), датчики состояния транспортного средства (считывают данные с приборной доски автотранспортного средства);

каналы радиосвязи, для организации которых используются конвенциональные, транкинговые (только в спецтехнике), спутниковые (Globalstar, Inmarsat – дорогое, но надежное решение), а также сотовые (GSM, CDMA 2000 – самые распространенные варианты) системы подвижной связи.

В основу организации диспетчерских центров положены компьютерные базы данных и средства географических информационных систем.

Рассматриваемые системы традиционно используются:

службами общественной безопасности для сокращения времени реагирования в чрезвычайных ситуациях (милиция, МЧС и т. д.) – при условии наличия технической возможности для подключения их ситуационных центров к таким системам;

на общественном транспорте и маршрутных такси, что позволяет контролировать соблюдение водителями маршрута, скоростного режима и графика движения и повысить качество обслуживания пассажиров;

коммунальными городскими службами с целью контроля за выполнением работ по уборке территории и вывозу бытовых отходов;

в составе аэровокзальных комплексов для автоматизации технологического процесса обслуживания воздушных судов;

инкассаторскими службами и в логистике для обеспечения безопасности перевозок и сохранности ценных грузов (датчики могут устанавливаться как на сами транспортные средства, так и на ящики с грузом);

на горнодобывающих и нефтегазодобывающих предприятиях (включая трубопроводы) с целью автоматизация технологического процесса;

при перевозке опасных или негабаритных грузов, что позволяет обеспечить безопасность их транспортировки и утилизации.

Более подробно примеры применения ДНС для автотранспорта рассмотрены в таблице.

Таблица 1. Применение ДНС для автотранспорта

Грузоперевозки	Круглосуточное on-line слежение за автомобилем; Контроль прохождения маршрута; Фиксация простоев; Система экстренного оповещения водителя с возможностью двухсторонней громкой связи; Контроль состояния груза; Контроль топлива.
Пассажирские перевозки	Автоматический контроль соблюдения графика; Прокладка и оптимизация маршрута; Анализ работы, выполненный каждым автомобилем/группой/подразделением; Контроль нахождения автомобиля в заданной зоне; Контроль топлива; Повышение эффективности работы общественного транспорта.
Служба инкассации	Одновременное отображение всех значений на электронной карте в реальном времени; Контроль прохождения маршрута, соответствия графику; Система экстренного оповещения экипажа с возможностью двухсторонней громкой связи; Полная информация о заданиях на автомобильном навигационном компьютере экипажа; Функции безопасности (кнопка тревоги, блокировка двигателя); Накопление информации в "черном ящике".
Службы быстрого реагирования	Одновременное отображения всех экипажей на электронной карте в реальном времени; Индикация экстренного вызова на электронной карте с отображением адреса и кратчайшим маршрутом движения для ближайшего экипажа; Автоматическая передача полной информации о вызове на автомобильный навигационный компьютер экипажа; Уменьшение времени реагирования и подъезда к месту вызова; Использование полностью автономных бортовых контроллеров для нужд ОРД; Накопление информации в "черном ящике"; Оптимизация управления группой транспортных средств; Контроль рабочего времени.
Специализированная техника	Оперативный контроль нахождения объекта в заданной зоне; Оперативный контроль узлов, агрегатов; Контроль использования топлива; Контроль рабочего времени; Функции безопасности (кнопка тревоги, блокировка); Контроль скоростных режимов.

Стоит учесть, что во всех перечисленных случаях применение диспетчерских навигационных систем позволяет оптимизировать работу автотранспорта, снизить издержки (оплата необоснованных сверхурочных, снижение числа диспетчеров и т.д.), повысить качество собранных статистических данных и сделать более эффективными различные системы планирования (от закупок ГСМ и количества необходимых ремонтов для автопарка до скорости доставки грузов и пассажиров в условиях загруженных городских магистралей).

1.2. Классификация диспетчерских навигационных систем

Для классификации диспетчерских навигационных систем выбраны следующие основные признаки:

по назначению;

по охвату территории (возможности охвата территории определяет выбранный канал связи);

по методам определения местоположения;

по типу подключения.

По назначению диспетчерские системы можно разделить на:

диспетчерские системы , которые осуществляют централизованный контроль в определенной зоне за местоположением и перемещением подвижных объектов в реальном масштабе времени одним или несколькими диспетчерами системы, находящимися на стационарных оборудованных диспетчерских центрах. Это могут быть системы оперативного контроля перемещения патрульных автомашин, контроля подвижных объектов, системы поиска угнанных автомашин;

системы дистанционного сопровождения , которые производят дистанционный контроль перемещения подвижного объекта с помощью специально оборудованной автомашины или другого транспортного средства; чаще всего такие системы используются при сопровождении ценных грузов или контроле перемещения транспортных средств;

системы восстановления маршрута , решающие задачу определения маршрута или мест пребывания транспортного средства в режиме постобработки на основе полученных тем или иным способом данных; подобные системы применяются при контроле перемещения транспортных средств, а также с целью получения статистических данных о маршрутах.

Конкретные реализации диспетчерских систем часто включают в свой состав технические средства, обеспечивающие несколько способов определения местоположения.

В зависимости от размера географической зоны , на которой действует диспетчерская система, она может быть:

локальной , т.е. рассчитанной на малый радиус действия, что характерно в основном для систем дистанционного сопровождения;

зональной , ограниченной, как правило, границами населенного пункта, области, региона;

глобальной , для которой зона действия составляет территории нескольких государств, материк, территорию всего земного шара.

С точки зрения реализации функций местоопределения диспетчерские системы характеризуются такими ключевыми техническими параметрами как точность местоопределения и периодичность уточнения данных. Очевидно, что эти параметры зависят от зоны действия диспетчерской системы. Чем меньше размер зоны действия, тем выше должна быть точность местоопределения. Так, для зональных систем, действующих на территории города, считается достаточной точность местоопределения (называемая также зоной неопределенности положения) от 100 до 200 м. Некоторые специальные системы требуют точности единиц метров, для глобальных систем бывает достаточно точности единиц километров.

Для зональных диспетчерских систем идеальным может считаться получение данных о местоположении подвижного объекта до одного раза в минуту. Системы дистанционного сопровождения требуют большей частоты обновления информации.

По методам местоопределения диспетчерские системы можно разделить на:

диспетчерские системы на основе спутниковых навигационных систем;

диспетчерские системы на основе позиционирования в сетях сотовой подвижной связи ( LCS – Location Services );

диспетчерские системы на основе метода приближения (технология RFID );

диспетчерские системы на основе метода радиопеленгации;

диспетчерские системы на основе метода навигационного счисления пути (или метода инерциальной навигации).

По типу подключения диспетчерских рабочих мест все диспетчерские навигационные системы делятся на два больших класса:

автономные системы;

Интернет-системы коллективного доступа.

Диспетчерский центр автономной навигационной системы может существовать в монокомпьютерном исполнении или в виде клиент-серверной системы. Например, на один или два компьютера устанавливается специальное программное обеспечение (включающее сервер баз данных и картография) и к нему по каналу связи (в самом общем варианте, через Internet или сотовую сеть GSM) подключаются вынесенные клиентские диспетчерские центры, на которые ставятся программы-клиенты. После этого можно в реальном масштабе времени наблюдать за перемещением транспорта (как правило, для отображения карты используются профессиональные ГИС-компоненты), просматривать треки движения, создавать отчеты, анализировать архивы.

Рисунок 1. Типовая структура автономной ДНС в виде клиент-серверной системы

При создании автономного диспетчерского центра компания-заказчик становится полным владельцем всего программно-аппаратного комплекса, осуществляя взаиморасчеты только ресурсы внешней телекоммуникационной инфраструктуры для диспетчерской системы.

Интернет-система коллективного доступа позволяет (в этом случае компания выступает уже в роли клиента телематического оператора) следить за местоположением мобильных объектов на карте, загружаемой через Internet-браузер, с удаленного рабочего места диспетчера. Блок, установленный на мобильном объекте передает информацию в диспетчерский центр оператора-провайдера услуги (общего пользования), где информация накапливается в базе данных. Набрав адрес сайта провайдера и, далее, свои логин и пароль можно увидеть карту с местоположением отслеживаемых мобильных объектов, просмотреть их маршруты движения за определенный промежуток времени, получить доступ к различным формализованным отчетам о характеристиках движения этих объектов.

Рисунок 2. Типовая структура ДНС в виде Интернет-системы коллективного доступа

В случае работы с Internet-системами Провайдер этой услуги назначает ежемесячную абонентскую плату за доступ к его серверу и плату за некоторые действия пользователя, запрос местоположения аппарата, например. В абонентскую плату может входить некоторое количество предоплаченных запросов. Помимо этого провайдер может потребовать плату за подключение к услуге (однократную), в которую часто входит стоимость оборудования. Некоторые провайдеры услуг Internet-диспетчеризации допускают подключение только приобретенного у них оборудования.

2. Краткая характеристика участников рынка ДНС, сравнение состава участника рынка с 2010-1 квартал 2012 гг.

Рассмотрим основных участников рынка ДНС.

Группа компаний (ГК) «М2М телематика»  - ведущий российский инновационный вертикально-интегрированный холдинг,  объединяющий:

разработчиков, производителей, системных интеграторов и поставщиков законченных решений и услуг на рынке транспортной телематики и спутниковой навигации,  разработчиков навигационно-информационных систем, для применения в составе региональных, ведомственных, отраслевых и корпоративных интеллектуальных транспортных систем управления и безопасности;

разработчиков и производителей телематического оборудования, навигационных приемников, персональных автомобильных навигаторов.

Цель создания -  коммерческое использование технологий спутниковой связи и навигации, передачи данных в спутниковых и сотовых сетях связи в интересах российских и зарубежных предприятий и организаций,  а так же конечных потребителей услуг спутниковой навигации.

ГК «М2М телематика» - единственная на российском рынке транспортной телематики компания, имеющая партнерскую сеть общефедерального уровня.

Центральный офис ГК «М2М телематика» находится в Москве. Региональные Диспетчерские Центры открыты в 75 регионах Российской Федерации.

Ниже представлены региональные диспетчерские центры компании «М2М Телематика».

…

…

…

…

3. Технологии определения местоположения транспортных средств

3.1. Спутниковая навигация

3.1.1. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС

По оценкам аналитиков, объем мирового рынка спутниковой навигации в 2012 году, включая оборудование и услуги, составил $... В 2012 г. ожидается, что рынок … При этом доля российского рынка все еще невелика и составляет менее **% мирового. Ожидается, что российский навигационный рынок к 2015 году превысит ... рублей, а объем российских поставок навигационного оборудования для автотранспорта достигнет ... рублей в условиях новой ФЦП по развитию ГЛОНАСС на 2012-2020 годы, которая предусматривает капиталовложения в размере … рублей.

Безусловно, доля государственного участия в этом проекте велика. И, по мнению экспертов, на данном этапе, когда основная инфраструктура системы ГЛОНАСС уже создана, доля государства должна постепенно снижаться. Необходимо создавать льготные условия для российских предприятий, для частных инвестиций, для разделения рисков и ответственности между разными секторами экономики участия, проводить серьезную работу по привлечения бизнеса в эту сферу. Финансовая нагрузка должна возрастать, но пока российский бизнес не стремится инвестировать даже в инновационные сектора экономики, и новая федеральная целевая программа по развитию и внедрению ГЛОНАСС по-прежнему построена на доминировании государственного финансирования.

ГЛОНАСС — российская спутниковая система навигации, одна из двух существующих в мире систем, принятых в эксплуатацию. Позволяет в абсолютно любой точке Земного шара, а также в космическом пространстве вблизи планеты определять местоположение и скорость объектов.

Основной принцип работы системы — определение местоположения путём измерения расстояний от объекта до точек с известными координатами — спутников. На круговых орбитах высотой около 20000 км развернуты орбитальные группировки из навигационных космических аппаратов. Одновременно в любой точке Земли «наблюдаются» от 4 до 16 навигационных спутников, находящихся на орбите. Каждый спутник передает сигналы, а навигационное оборудование их принимает и обрабатывает.

Расстояние вычисляется по времени задержки распространения сигнала от посылки его спутником до приёма антенной навигационного приёмника — для определения трёхмерных координат необходимо располагать данными о расстоянии до трёх спутников и о контрольном времени системы. Таким образом, для успешного позиционирования требуются сигналы от четырёх спутников. 

Основу орбитальной группировки — 24 спутника в трёх орбитальных плоскостях — составляют космические аппараты «Глонасс-М». Начаты летные испытания космических аппаратов нового поколения «Глонасс-К».

Глонасс-М (наименование по ОКР: «Ураган-М», Индекс ГРАУ: 11Ф654М, 14Ф113) — серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 2-го поколения, разработанная и выпускаемая ОАО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва. От спутников серии «Глонасс» (1-е поколение) отличаются гарантированным сроком активного существования (7 лет). Эти спутники излучают, в отличие от аппаратов предыдущего поколения, уже по 2 сигнала для гражданских потребителей, что позволяет существенно повысить точность местоопределения.

Глонасс-К   (наименование по ОКР   «Ураган-К») — серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы   ГЛОНАСС, разработанная ОАО   Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва. Является 3-м поколением спутников этой серии. От спутников предыдущей серии отличаются гарантийным сроком активного существования 10 лет, уменьшенной массой, негерметичным исполнением и иными усовершенствованиями.

Запуск первого спутника успешно произведён 26 февраля 2011 года с космодрома Плесецк.

Развитием проекта управляет Федеральное космическое агентство России и ОАО «Российские космические системы», головная организация по ГЛОНАСС.

Назначение системы

…

Структура системы

…

Перспективы развития

…

3.1.2. Состояние и перспективы развития системы GPS

Система GPS – глобальная навигационная спутниковая система двойного применения. Орбитальная группировка системы включает 24 навигационных спутников, расположенных в шести орбитальных плоскостях по 4 спутника в плоскости, высота орбиты 20180 км, наклонение 550. Возможно увеличение количества спутников в каждой плоскости до 6. В настоящее время в составе орбитальной группировки GPS находится 30 навигационных спутников в штатном использовании.

В состав наземного сегмента как GPS так и ГЛОНАСС системы входят космодром, командно-измерительный комплекс (КИК) и центр управления. Отличие заключается в том, что в ГЛОНАСС эфемеридная и частотно-временная информация поставляется на КА разными подсистемами наземного комплекса управления — в отличие от GPS, где все эти данные формируются в центре управления. Для вычисления частотно-временных поправок в системе ГЛОНАСС создана специальная подсистема частотно-временного обеспечения, включающая в себя центральный синхронизатор (на основе водородного атомного стандарта частоты) и две измерительные станции.

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2. Технологии определения местоположения абонентов в системах сотовой связи

3.2.1. Общий анализ методов и технологий определения местоположения мобильного терминала

…

3.2.2. Классификация технологий определения местоположения

Современные технологии определения местоположения абонентов в сетях подвижной связи, предлагаемые отдельными ком­паниями для реализации этик функций, представленные к стан­дартизации, в общем можно классифицировать по тому, где изме­ряются параметры сигнала и определяется местоположение або­нента. Выделяют следующие категории технологий определения местоположения.

Рисунок 3. Категории технологий определения местоположения

***

Источник: http://www.conf-ulstu.ru

На основе мобильной станции (MS-based): …

C поддержкой данных сети (Network-assisted): …

…

3.3. Технологии определения местоположения на основе методов радиопеленгации, приближения и навигационного счисления пути

3.3.1. Метод радиопеленгации

До появления систем спутникового наблюдения все охранно-поисковые комплексы работали по принципу радиопеленгации. Тогда они не были особо точными и не охватывали большую территорию. Именно поэтому сегодня многие производители автомобильных поисковых комплексов отказались от использования радиоканала. Но, как оказалось, отправлять радиопеленгаторы на покой еще рано. У них тоже есть свои преимущества, которые нашли применение в современных разработках.  

Принцип действия радиопеленгатора заключается в том, что на подвижный объект (в данном случае автомобиль) устанавливается радиомаяк, который излучает радиосигнал. Этот сигнал ловится с помощью развернутой системы направленных антенн, и компьютер определяет точное местонахождение передатчика. 

На сегодня существует большое количество различных технических решений для построения подобных систем. Большинство их них использует технологию GPS для определения местоположения и канал GSM для передачи телеметрической информации на диспетчерский пульт. Безусловно, данная стратегия является оптимальной с точки зрения затрат на разработку и развертывание системы мониторинга, т.к. используются уже готовые решения. Однако за этими преимуществами кроется и ряд серьезных недостатков, основным из них для GPS/GSМ-систем является низкая помехозащищенность. Профессиональные угонщики, используя специальные глушилки, могут подавить GРS-и GSМ-сигналы. Кроме того, GРS-приемники не работают в гаражах, туннелях. Причинами выхода систем из строя на короткие промежутки времени могут быть городские радиопомехи и сбои в работе операторов сотовой связи. Перед традиционной связкой «GPS-GSM» у радиосигнала есть неоспоримые преимущества. Во-первых, его излучатель на порядок мощнее GSM-передатчика, и благодаря этому сигнал довольно легко пробивается сквозь стены туннелей, железобетонных гаражей и многоярусных подземных парковок, непроницаемых для спутникового и GSM-позиционирования. Получается, что заэкранировать передатчик очень сложно, а использовать всевозможные «глушилки» для подавления радиосигнала неоправданно. Потребуется слишком мощный источник, который сам по себе будет привлекать внимание больше, чем радиомаяк поисковой системы. 

В настоящее время у нас в стране охранные услуги на основе радиопеленгации предлагают три крупные компании.

[информация представлена в полной версии исследования]

3.3.2. Метод приближения (технология RFID)

…

3.3.3. Метод навигационного счисления пути (метод инерциальной навигации)

…

В таблице представлен сравнительный анализ современных навигационных комплексов, выпускаемых как для гражданской, так и для военной промышленности.

Таблица 2. Сравнительный анализ современных навигационных комплексов

Название	Состав	Погрешность (СКО) определения координат в режиме спутниковой навигационной системы	Погрешность (СКО) определения координат в автономном режиме
Трона-1	гирокурсоуказатель (датчик угловой ориентации и датчик скорости); спутниковая навигационная система	10 м	0,7 % от пройденного пути (для гусеничных объектов); 0,9 % от пройденного пути (для колесных объектов)
ТНА-4	датчик угловой ориентации; датчик скорости; курсовая система «Маяк-2»	спутниковая навигационная система отсутствует	0,7 % от пройденного пути (для гусеничных объектов); 0,9 % от пройденного пути (для колесных объектов)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: …

Применение в составе навигационных комплексов нескольких одноименных датчиков, работа которых основана на различных физических принципах, дает меньшую погрешность определения координат в автономном режиме. Данные методы …

4. Варианты создания телекоммуникационной инфраструктуры ДНС

4.1. Осуществление связи с диспетчерским центром для приема и передачи информации

Связь с диспетчерским центром со стороны транспортного средства (ТС) может осуществляться по различным каналам сотовой или спутниковой связи.

В качестве основных операторов сотовой связи на отечественном рынке, построивших сети стандарта GSM федерального масштаба, фигурируют МТС, ВымпелКом (Билайн), МегаФон. Системы мониторинга и диспетчеризации автотранспорта используют сети сотовой подвижной связи различных стандартов (GSM/GPRS/EDGE, 3G/4 G /UMTS, IMT MC).

Используемые в настоящее время технологии сводятся к определению соты, в которой находится абонент (ошибка зависит от радиуса соты и составляет до 5 км). Более точные методы требуют серьезных затрат на переоснащение базовых станций и абонентского оборудования (мобильных телефонов) и в настоящее время не применяются. Сотовые сети третьего поколения (3G) разрабатывались с учетом задачи более точного местоопределения, но пока обеспечиваемая ими точность не превышает  50 метров.

В настоящее время лучшая система навигации для систем мониторинга транспорта – система GPS (избыточное количество спутников, наличие дифференциальных подсистем, высокочувствительные, дешевые и малогабаритные GPS-модули и антенны).

Спутниковая связь на отечественном рынке услуг диспетчеризации подвижных объектов осуществляется в настоящий момент через системы: …

Между собой системы отличаются …

В настоящее время одной из активно развивающихся спутниковых систем является система …

Эта система находит применение в работе банковских и финансовых организаций, сетей розничной и оптовой торговли, промышленных предприятий и частных лиц. Преимущества сети спутниковой связи …

[информация представлена в полной версии исследования]

4.2. Типовые режимы обмена информацией между бортовым оборудованием и оборудованием диспетчерского центра

В зависимости от настройки профильной конфигурации (устанавливаемой оператором ДЦ), могут быть использованы следующие режимы передачи и обработки данных:

запись параметров в журнал;

авторежим;

тревожный режим;

режим запроса;

режим «On-line»;

режим « Offline » .

Запись параметров в электронный журнал данных – по определенным событиям внешние и внутренние параметры (состояния) терминала записываются в микросхему энергонезависимой памяти.

Автоматический режим

…

…

Тревожный режим  – …

…

[информация представлена в полной версии исследования]

4.3. Голосовая связь и обмен текстовой информацией

…

4.4. Сбор телеметрической информации о состоянии ТС

С каждым годом устройство современного автомобиля становится сложнее, в особенной степени это относится к электронной части транспортного средства. Регулярно пересматриваются и появляются новые стандарты качества, экологические нормы, предъявляются более высокие требования к безопасности, комфорту и все это подразумевает появление в автомобиле дополнительных электронных узлов. Кроме того, к транспортному средству начинают предъявляться абсолютно новые требования, выходящие за традиционные рамки: от современного автомобиля уже требуется больше, чем просто выполнение классических функций средства передвижения. В результате в автомобильной электронике появляются принципиально новые направления, самым молодым и наиболее перспективным из которых является телематика.

Концепция автомобильной телематики заключается в …

Телематика находит основное применение в …

[информация представлена в полной версии исследования]

5. Терминальное оборудование для ДНС

5.1. Варианты архитектуры бортового оборудования

Возможны два варианта архитектуры бортового оборудования: модульный (к контроллеру подсоединяются выносной GPS- или GPS/ГЛОНАСС-приемник, приёмопередатчик спутниковой или сотовой подвижной связи, датчики и исполнительные устройства, питание) или «всё в одном» (контроллер, GPS-приёмник и приёмопередатчик интегрированы в один корпус, к которому подключается антенна и т.д.). Первый вариант дешевле, второй – экономичнее по энергопотреблению и надёжнее. У интегрированной архитектуры есть ещё одно немаловажное преимущество: его «внутренности» не доступны водителю. Оба варианта вполне конкурентоспособны и представлены на российском рынке.

В состав бортового оборудования, устанавливаемого на автотранспорте, входят следующие элементы:

…

5.2. Элементы бортового оборудования модульной архитектуры

5.2.1. Модули спутниковых навигационных приемников GPS и ГЛОНАСС/GPS

Американская система GPS существует вот уже 20 лет, пользователи — как в России, так и во всем мире — привыкли к ней и довольно успешно ее используют. ГЛОНАСС должна предоставить какие-то действительно выдающиеся сервисы, чтобы пользователи в массовом порядке переходили на нее.

Еще недавно говорили, что без радикальных административных действий ГЛОНАСС не выжить. Всерьез обсуждалось запрещение или жесткое ограничение использования в России GPS-приемников. Однако сейчас такие разговоры сходят на нет. Похоже, ГЛОНАСС удается вписываться в коммерческие схемы использования и давать потребителям заметные пользовательские преимущества. Причем речь идет не о противостоянии — выбрать ГЛОНАСС вместо GPS или наоборот, — а об одновременном использовании этих двух спутниковых навигационных систем.

Дело в том, что, как оказалось, …

Сейчас российские компании успешно производят …

Диаграмма 1. Российский рынок производства навигационной аппаратуры потребителей

Источник: Годовой отчет РИРВ за 2011 г.

Рассмотрим модули крупнейших российских производителей.

[информация представлена в полной версии исследования]

5.2.2. Модули модемов мобильной связи

На российском рынке представлена широкая номенклатура модулей мобильной связи. Среди крупнейших производителей модулей мобильной связи можно выделить:

Cinterion

Sie rra Wireless

…

…

…

…

Внутри каждой группы модули различных производителей отличаются друг от друга, в основном, дополнительными сервисными функциями. Эти специальные сервисные функции разрабатываются на базе программных приложений пользователя, которые тем или иным способом интегрируются в фирменное программное обеспечение. Как правило, конкурентная борьба ведется в области сервисных функций, надежности, размеров, энергопотребления.

Рассмотрим данные компании и предлагаемые ими решения более подробно.

[информация представлена в полной версии исследования]

5.2.3. Комбинированные модули «контроллер + модем GSM/GPRS»

К классу модульных также относятся устройства, включающие контроллер и модем GSM/GPRS. В них предусмотрено подключение внешних навигационных приемников GPS/ГЛОНАСС, а также различных датчиков.

Примером такого модуля является программируемые логические контроллеры (ПЛК) от компании «Геликс Беспроводные Системы» (г. Москва).

Программируемый логический контроллер (ПЛК) - это микропроцессорная система, предназначенная для реализации алгоритмов логического управления. ПЛК заменяет релейно-контактные схемы, собранные на дискретных компонентах - реле, счётчиках, таймерах, элементах жёсткой логики. Принципиальное отличие ПЛК от релейных схем заключается в том, что все его функции реализованы программно. На одном ПЛК можно реализовать схему, эквивалентную тысячам элементов жёсткой логики. При этом надёжность работы схемы не зависит от её сложности.

ПЛК Геликс адаптированы для решения задач:

	Геликс-LITE	Геликс-1	Геликс-2	Геликс-3
регистрация навигационных данных систем GPS и ГЛОНАСС
регистрация данных расхода электроэнергии, газа, тепла, воды
передача данных по каналам
работа с внешним интерфейсом ZigBee, Bluetooth или радио
приём данных от внешних датчиков оборудованных интерфейсом
голосовая связь
регистрация дискретных сигналов
регистрация аналоговых сигналов
управление дискретными выходами
удалённое администрирование

Применение ПЛК обеспечивает:

высокую надёжность;

простое тиражирование и обслуживание устройств управления;

…

…

…

…

[информация представлена в полной версии исследования]

5.2.4. Модули датчиков

Количество и типы датчиков, а также требования к их установке сильно варьируются в зависимости от их функционального назначения и условий работы, а также общего предназначения самой диспетчерской навигационной системы.

Ниже приведены основные типы применяемых датчиков в составе бортовых комплексов.

[информация представлена в полной версии исследования]

5.3. Бортовое оборудование типа «все в одном»

5.3.1. Спутниковые абонентские терминалы

…

5.3.2. Сотовые абонентские терминалы

…

5.3.3. Другие типы абонентских терминалов (GPS/RF трекеры, GPS логгеры)

…

6. Предлагаемые основными участниками рынка комплексные решения для создания диспетчерских навигационных систем для автотранспорта, их сравнительный анализ

Ниже рассматриваются предлагаемые основными участниками рынка комплексные решения для создания диспетчерских навигационных систем для автотранспорта.

НИС-М2М-Телематика

Инновационный холдинг «М2М телематика» предлагает широкий спектр решений по мониторингу транспорта на основе ГЛОНАСС и GPS навигации и мониторинга – от внедрения узкоотраслевых специализированных систем уровня предприятия до масштабных систем уровня региона, входящих в состав Интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

Компания «М2М-Телематика» использует следующие системы мониторинга автотранспорта:

BN-City,

BN-City Complex,

BN-Global.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

7. Пример партнерской программы по созданию Регионального Диспетчерского Центра

[информация представлена в полной версии исследования]

8. Местонахождение производств оборудования, комплектующих (Россия, Китай, прочее)

В начале года игроки российского рынка ГЛОНАСС-приемников отмечали активную экспансию азиатских поставщиков. Так, по оценкам «Геостар Навигации», по итогам 2011 г. их доля в России составляла порядка **%. Сергей Тихомиров из «Нависа» считает, что азиатские приемники уступают по качеству их аппаратуре: «у них недостаточно опыта в работе с ГЛОНАСС, в то время как мы работаем с этой спутниковой системой на протяжении уже 20 лет», говорит он.

В целом по оценкам экспертов рынок оборудования в России представлен следующим образом:

Диаграмма 2. Местонахождение производств оборудования, комплектующих

***

Источник: мнения экспертов

К 2013 г. …

9. Перечень основных рекламаций покупателей, предъявляемых продавцам

[информация представлена в полной версии исследования]

10. Экспертная оценка состояния и тенденций развития рынка ДНС для автотранспорта в России

10.1. Оценка объема российского рынка диспетчерских навигационных систем для автотранспорта. Рейтинг основных игроков

[информация представлена в полной версии исследования]

10.2. Формирование рынка интеллектуальных транспортных систем (ИТС)

По данным многочисленных исследований, в последнее время транспортные комплексы регионов РФ испытывают колоссальные нагрузки. С каждым днем увеличивается транспортный поток, в то время как пропускная способность дорог снижается. В результате – многокилометровые пробки, ДТП, снижение безопасности пассажиров на транспорте, ухудшение качества транспортного обслуживания и многое друге. К этому также следует добавить низкое качество дорог и неэффективное управление движением транспорта. Любое промедление в решении существующих проблем может привести к дорожному коллапсу.

Наиболее эффективный способ снижения перегруженности транспортных комплексов – …

…

[информация представлена в полной версии исследования]

10.3. Основные тенденции развития диспетчерских навигационных систем в России

Среди основных тенденций рынка навигационных систем можно выделить следующие:

1.       Использование мультисистемных чипов, принимающих и обрабатывающих спутниковые сигналы одновременно от двух и более систем, что повышает качество обслуживания за счёт более быстрого «холодного старта», роста надёжности навигации в зависимости от географической широты местности (в России на 25—30%, в мире – на 15%). При этом ГЛОНАСС/GPS останется навигационным стандартом на ближайшие 3—4 года, поскольку развёртывание европейской системы Galileo планируется с 2014 г., а китайская система Compass – только в 2015 г. должна обеспечить охват территории Китая, а глобальный охват – с 2020 г.

2. …

3. …

В данный момент наметился тренд на …

…

Важнейшим трендом российского рынка диспетчерских навигационных систем в России является …

[информация представлена в полной версии исследования]

11. Выводы

11.1. Определение перспективных сегментов рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

11.2. Определение ценового диапазона продукции, определение оптимальной цены продукции

[информация представлена в полной версии исследования]

11.3. Рекомендации по увеличению объема продаж

[информация представлена в полной версии исследования]