Анализ рынка баллонов высокого давления для КПГ, 2019–2020 гг.

 Содержание

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ В РОССИИ, 2019-2020 ГГ. 7

1.1.ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019–2020 ГГ. 7

1.2.ДИНАМИКА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ РЫНКА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-4), 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО 2025 Г. 10

1.3.СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЫНКА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2020 Г. 12

1.4.ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 14

2.АНАЛИЗ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 15

2.1.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019-2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15

2.2.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИМПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17

2.2.1.По странам-производителям 17

2.2.2.По компаниям–производителям 18

2.2.3.По компаниям-получателям (объем и структура закупок по видам) 20

2.2.4.По типоразмерам 22

2.3.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) ИЗ РОССИИ, 2019-2020 ГГ. 24

2.4.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

3.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ В РОССИИ, 2019-2020 ГГ. 25

3.1ДОЛИ ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ. АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ ПО ТИПАМ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И В ЦЕЛОМ ПО КПГ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ИГРОКОВ РЫНКА РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ К ЗАПУСКУ ПРОИЗВОДСТВА БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ ДО 2025 Г. 25

3.2.АНАЛИЗ ПРИСУТСТВИЯ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ (ТОП-10) В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ТИПАМ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КПГ 28

3.3.АНАЛИЗ ПРИСУТСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КПГ ПО ТИПАМ БАЛЛОНОВ 28

3.4.КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 30

3.4.1.Виды производимых баллонов высокого давления для КПГ 30

3.4.2.Оценка объема и динамики производства/продаж баллонов высокого давления для КПГ, 2019-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 30

3.4.3.Текущие цены по видам производимых баллонов (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) 32

3.5.СРАВНЕНИЕ ЦЕН БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КПГ-4 С ЦЕНАМИ НА БАЛЛОНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3 34

4.АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 35

4.1.СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОТРАСЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ — АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ (ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ, СПЕЦТЕХНИКА, ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ), ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ, КОНТЕЙНЕРЫ 35

4.2.СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ 37

4.3.ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) В РОССИИ 38

4.4.ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-4) ДЛЯ ТЕХНИКИ («КАМАЗ», «ГАЗ», «АВТОВАЗ» И Т. Д.) И ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ («РАРИТЭК», «НГТ-ХОЛДИНГ», «А2Д», «ГАЗСЕРВИСКОМПОЗИТ», «ТЕГАС» И Т. Д.). ПОТРЕБНОСТИ В РАЗРЕЗЕ АССОРТИМЕНТА — ТИП БАЛЛОНА, ЛИТРАЖ/ВМЕСТИМОСТЬ, РАЗМЕРЫ, ДАВЛЕНИЕ, ЛОКАЦИЯ И Т. Д. 40

4.5.АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА СБЫТА. ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕГМЕНТА 42

4.6.ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ТИПОРАЗМЕРАМ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (КПГ-4) НА 2021–2025 Г. НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОГО ФАКТОРА 46

5.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 48

5.1.ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2021-2025 ГГ. 48

5.2.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 53

Список таблиц

Таблица 1. Структура российского производства баллонов КПГ по производителям в 2019–2020 гг., штук 7

Таблица 2. Оценка объема рынка баллонов КПГ в 2019–2020 гг. 10

Таблица 3. Структура российского рынка баллонов КПГ по производителям в 2020 г., штук 12

Таблица 4. Объем импорта баллонов КПГ в Россию в 2019–2020 гг. 15

Таблица 5. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., штук 16

Таблица 6. Цены импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., USD за 1 шт. 16

Таблица 7. Цены импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., USD за 1 литр 17

Таблица 8. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по странам происхождения в 2020 г., штук 17

Таблица 9. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по странам происхождения в 2020 г., тыс. USD 18

Таблица 10. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г., штук 18

Таблица 11. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г. в денежном выражении 19

Таблица 12. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г., штук 20

Таблица 13. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г. в денежном выражении 22

Таблица 14. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г., штук 23

Таблица 15. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г. в денежном выражении 23

Таблица 16. Оценка уровня конкуренции среди производителей баллонов КПГ в РФ, 2020 г. 26

Таблица 17. Оценка производственных мощностей ведущих игроков на рынке КПГ- баллонов в РФ 26

Таблица 18. Объем продаж основных конкурентов (топ-10) в разрезе федеральных округов РФ по типам баллонов КПГ в 2020 г., штук 28

Таблица 19. Объем продаж иностранных конкурентов по типам баллонов КПГ в 2020 г., штук 29

Таблица 20. Виды баллонов высокого давления для КПГ, производимых топ-10 игроками 30

Таблица 21. Оценка объема и динамики продаж баллонов высокого давления для КПГ, 2019-2020 гг. 31

Таблица 22. Импортные цены зарубежных производителей КПГ-баллонов при поставках в Россию (2020 год) с НДС, доставкой до РФ, таможенной пошлиной и сбором 32

Таблица 23. Текущие цены баллонов КПГ в России по типам и производителям в 2021 г., USD за 1 литр с НДС (по курсу 1 USD = 74,85 руб. (на 1 мая 2021 г.)) 33

Таблица 24. Цены баллонов КПГ в России по типам в 2020 г., USD за 1 литр c НДС 34

Таблица 25. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов по отраслям потребления в 2019–2020 гг., штук 35

Таблица 26. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2019–2020 гг., штук 37

Таблица 27. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов основных типоразмеров в 2019–2020 гг., штук 39

Таблица 28. Оценка объема покупок баллонов КПГ ведущими российскими потребителями по основным типоразмерам в 2019–2020 гг., штук 40

Таблица 29. Прогноз развития европейского автомобильного парка на метане 43

Таблица 30. Планы развития АГНКС в РФ до 2026 г. 43

Таблица 31. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов основных типоразмеров в 2021–2025 гг., штук 46

Таблица 32. Прогноз спроса на баллоны КПГ ведущих российских потребителей в 2021–2025 гг., штук 49

Таблица 33. Прогноз структуры российского рынка КПГ-баллонов по отраслям потребления в 2021–2025 гг., штук 50

Таблица 34. Прогноз структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2021–2025 гг., штук 51

Список рисунков

Рисунок 1. Структура российского производства баллонов КПГ по производителям в 2019–2020 гг. в количественном выражении 8

Рисунок 2. Объем российского производства баллонов КПГ в 2019–2020 гг., штук 9

Рисунок 3. Структура российского производства баллонов КПГ по типам в 2019–2020 гг. в количественном выражении 9

Рисунок 4. Объем российского рынка баллонов КПГ в 2019–2020 гг., штук 10

Рисунок 5. Структура российского рынка баллонов КПГ по производителям в 2020 г. в количественном выражении 13

Рисунок 6. Объем импорта баллонов КПГ в Россию в 2019–2020 гг., штук 16

Рисунок 7. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г. в количественном выражении 19

Рисунок 8. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г. в количественном выражении 21

Рисунок 9. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г. в количественном выражении 23

Рисунок 10. Доли игроков (топ-10) на российском рынке баллонов КПГ в 2020 г. в количественном выражении 25

Рисунок 11. Оценка долей отраслей потребления КПГ-баллонов в 2020 г. в количественном выражении 36

Рисунок 12. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2020 году в количественном выражении 38

Рисунок 13. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в зависимости от емкости баллона в 2020 году в количественном выражении 39

Рисунок 14. Оценка объема покупок баллонов КПГ ведущими российскими потребителями по основным типоразмерам в 2020 году в количественном выражении 42

Рисунок 15. Оценка структуры потребления баллонов КПГ на российском рынке в зависимости от времени года 47

Рисунок 16. Прогноз потребности баллонов КПГ в РФ до 2025 года, штук 51

1.Общая информация по рынку баллонов высокого давления для КПГ в России, 2019-2020 гг.

1.1.Динамика объема российского производства баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019–2020 гг. 

Оценка объемов производства баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) российскими предприятиями в 2019–2020 гг. проведена экспертно на основе данных компаний-производителей, данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) и Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

Таблица 1. Структура российского производства баллонов КПГ по производителям в 2019–2020 гг., штук

Производитель	Основной тип баллона	2019 год	2020 год
	КПГ-3
	КПГ-1
	КПГ-1
	КПГ-1
«Уралоксиген»	КПГ-1
«ГазСервисКомпозит»	КПГ-3
Общий объем производства, штук
Динамика производства
Производство баллонов КПГ-1
Производство баллонов КПГ-3

Источник: данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Структура российского производства баллонов КПГ по производителям в 2019–2020 гг. в количественном выражении

Источник данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Ведущее место среди российских производителей занимает компания «…», доля которой в российском производстве увеличилась с …

Рисунок 2. Объем российского производства баллонов КПГ в 2019–2020 гг., штук

Источник данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Общий объем российского производства баллонов КПГ в 2020 году составил …

Рисунок 3. Структура российского производства баллонов КПГ по типам в 2019–2020 гг. в количественном выражении

Источник данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

В наибольшем количестве в России в 2020 году осуществлялся выпуск баллонов типа …

1.2.Динамика объема и емкости рынка баллонов высокого давления (КПГ-4), 2019–2020 гг. Прогноз потребности баллонов высокого давления до 2025 г.

Оценка объема рынка баллонов КПГ в России в 2019–2020 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт

Продаж баллонов КПГ-4 в России в 2019-2020 гг. не было, что связано в основном с отсутствием отечественного и производства данного типа баллонов и высокой стоимостью зарубежных баллонов.

Результаты расчета приведены в таблице и на диаграммах ниже.

Таблица 2. Оценка объема рынка баллонов КПГ в 2019–2020 гг.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2019 год	2020 год
1	Производство баллонов КПГ, штук	пункт 1.1
2	Экспорт баллонов КПГ, штук	пункт 2.3
3	Импорт баллонов КПГ, штук	пункт 2.1
4	Объем рынка баллонов КПГ, штук	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка баллонов КПГ
6	Объем рынка баллонов КПГ-4, штук

Источник: данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Объем российского рынка баллонов КПГ в 2019–2020 гг., штук

Источник данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Объем российского рынка баллонов КПГ в 2020 году составил …

В перспективе, при выполнении государственных программ (программа поддержки производителей газобаллонной техники на метане в России, программы субсидирования конечных потребителей техники на метане, развития инфраструктуры по реализации КПГ в России) прогнозируется …

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует его потенциальный объем (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически значение емкости демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

…

Таким образом, емкость рынка (максимальный потенциал потребления) баллонов КПГ-4 в России в 2020 году …

В итоге можно сделать вывод, что рынок баллонов КПГ-4 в России …

1.3.Структура и динамика рынка баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) по основным производителям в 2020 г.

Динамика объема российского рынка баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) в 2020 г. определена на основе оценки объемов производства российских компаний, а также данных по импорту зарубежных производителей.

Таблица 3. Структура российского рынка баллонов КПГ по производителям в 2020 г., штук

Производитель	Страна производства	Объем продаж
	Россия
	Китай
	Россия
	Россия
	Узбекистан
	Китай
	Китай
ANHUI CLEAN ENERGY	Китай
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY	Китай
«ГазСервисКомпозит»	Россия
Прочие
Всего

Источник: данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура российского рынка баллонов КПГ по производителям в 2020 г. в количественном выражении

Источник данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Ведущее место среди производителей на рынке РФ занимает компания …

…

1.4.Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий) 

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте баллонов КПГ в РФ.

…

2.Анализ импорта/экспорта баллонов высокого давления в России, 2019–2020 гг.

2.1.Объем и динамика импорта баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2019-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импорта баллонов высокого давления (КПГ) определен по данным Федеральной таможенной службы РФ.

Таблица 4. Объем импорта баллонов КПГ в Россию в 2019–2020 гг.

Показатель	2019 год	2020 год
Объем импорта, тыс. USD
Динамика
Объем импорта, штук
Динамика
Средняя цена импорта, USD за 1 шт.
Динамика
Объем импорта, литров
Динамика
Средняя цена импорта, USD за 1 литр

Источник: данные ФТС России

Рисунок 6. Объем импорта баллонов КПГ в Россию в 2019–2020 гг., штук

Источник данные ФТС России

Объем импорта баллонов КПГ в Россию в 2020 году составил …

В натуральном выражении объем импорта баллонов КПГ в 2020 году составил …

Средняя цена импорта баллонов КПГ в Россию в расчете на 1 литр емкости в 2020 году осталась на уровне 2019 года и составила … USD.

Таблица 5. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., штук

Тип баллона	2019 год	2020 год
КПГ-1
КПГ-2
Всего

Источник: данные ФТС России

В наибольшем количестве в Россию в 2020 году завозились баллоны типа КПГ-1 — …

Таблица 6. Цены импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., USD за 1 шт.

Тип баллона	2019 год	2020 год
КПГ-1
КПГ-2

Источник: данные ФТС России

Средняя цена импорта баллонов КПГ-1 в 2020 году составила … USD за 1 штуку, что …

Таблица 7. Цены импорта баллонов КПГ в Россию по типам в 2019–2020 гг., USD за 1 литр

Тип баллона	2019 год	2020 год
КПГ-1
КПГ-2

Источник: данные ФТС России

Средняя цена импорта газовых баллонов в 2020 году в расчете на 1 литр емкости составила: …

2.2.Оценка структуры импорта баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

2.2.1.По странам-производителям

…

Таблица 8. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по странам происхождения в 2020 г., штук

Страна происхождения	2020 год
Китай
Узбекистан
Чехия
Всего

Источник: данные ФТС России

Таблица 9. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по странам происхождения в 2020 г., тыс. USD

Страна происхождения	2020 год
Китай
Узбекистан
Чехия
Всего

Источник: данные ФТС России

В 2020 году большую часть импорта составили баллоны КПГ из …

2.2.2.По компаниям–производителям 

Импорт баллонов КПГ в Россию в 2020 г. осуществляли всего 7 компаний.

Таблица 10. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г., штук

Страна происхождения	Производитель	Основной тип баллона	Объем импорта
Китай		КПГ-1
Узбекистан		КПГ-1
Китай		КПГ-2
Китай		КПГ-1
Китай		КПГ-1
Китай	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY	КПГ-2
Чехия	VITKOVICE CYLINDERS A.S.	КПГ-1
	Всего

Источник: данные ФТС России

Рисунок 7. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г. в количественном выражении

Источник: данные ФТС России 

Лидером среди производителей по поставкам в Россию баллонов КПГ в количественном выражении в 2020 году стала компания …

На втором и третьем местах находятся компании …

Таблица 11. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по производителям в 2020 г. в денежном выражении

Производитель	Объем импорта, тыс. USD	Объем импорта, тыс. литров	Цена импорта, USD за 1 литр
ANHUI CLEAN ENERGY
HEBEI BAIGONG INDUSTRIAL
VITKOVICE CYLINDERS A.S.
Всего

Источник: данные ФТС России

Лидером среди производителей по поставкам в Россию баллонов КПГ по итогам 2020 года в денежном выражении также стала компания …

Наиболее дешевые баллоны КПГ в РФ поставляла компания …

2.2.3.По компаниям-получателям (объем и структура закупок по видам) 

Баллоны КПГ в Россию в 2020 году импортировали всего в 13 компаний.

Таблица 12. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г., штук

Адрес	Получатель	Основной тип баллона	Объем импорта
450059, Уфа, ул. Комсомольская, дом 10, офис 3	ООО «Стройинвесткапитал»	КПГ-1
644045, Омск, проспект Ак. Королева, дом 6/1, квартира 18	ООО «Дальтранс»	КПГ-1
620075, Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 52 к. 3А, пом. 27	ООО «Контейнерный оператор Урала»	КПГ-2
	Всего

Источник: данные ФТС России

Рисунок 8. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г. в количественном выражении

Источник: данные ФТС России 

Лидером среди получателей баллонов КПГ в России в 2020 году стала компания …

На втором и третьем местах находятся российские компании …

Таблица 13. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по получателям в 2020 г. в денежном выражении

Получатель	Объем импорта, тыс. USD	Цена импорта, USD за 1 литр
ООО «Стройинвесткапитал»
ООО «Дальтранс»
ООО «Контейнерный оператор Урала»
Всего

Источник: данные ФТС России

Лидером среди получателей баллонов КПГ в России в 2020 году в денежном выражении также стала компания …

2.2.4.По типоразмерам 

Структура импорта баллонов КПГ в Россию по типоразмерам приведена в зависимости от литража баллона.

Таблица 14. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г., штук

Емкость баллона, литров	Объем импорта
до 70 литров
71–80 литров
81–90 литров
91–100 литров
101–150 литров
больше 150 литров
Всего

Источник: данные ФТС России

Рисунок 9. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г. в количественном выражении

Источник: данные ФТС России 

Таблица 15. Структура импорта баллонов КПГ в Россию по литражу в 2020 г. в денежном выражении

Емкость баллона	Объем импорта, тыс. USD	Цена импорта, USD за 1 литр
до 70 литров
71-80 литров
81-90 литров
91-100 литров
101-150
больше 150 л

Источник: данные ФТС России

В наибольшем количестве в Россию в 2020 году ввозились баллоны …

На втором месте баллоны КПГ объемом …

2.3.Объем и динамика экспорта баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) из России, 2019-2020 гг.

…

2.4.Оценка структуры экспорта баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4), 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

…
 3.Конкурентный анализ на рынке баллонов высокого давления для КПГ в России, 2019-2020 гг.

3.1Доли топ-10 производителей на рынке. Анализ уровня конкуренции по типам баллонов высокого давления и в целом по КПГ. Производственные мощности игроков рынка РФ, в том числе планируемые к запуску производства баллонов высокого давления для КПГ до 2025 г.

Доли игроков (топ-10) на российском рынке баллонов КПГ в 2020 году приведены ниже на основе оценочных данных по объему продаж компаний (раздел 1.3).

Рисунок 10. Доли игроков (топ-10) на российском рынке баллонов КПГ в 2020 г. в количественном выражении

Источник данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Ведущее место среди производителей на рынке РФ занимает компания …

Оценка уровня конкуренции по типам баллонов КПГ проведена на основе количества действующих игроков и общего объема продаж в рассматриваемых сегментах.

Таблица 16. Оценка уровня конкуренции среди производителей баллонов КПГ в РФ, 2020 г.

Тип баллона	Количество действующих игроков	Объем продаж в 2020 г., штук	Уровень конкуренции
КПГ-1
КПГ-2
КПГ-3
КПГ-4
Все типы КПГ

Источник: Росстат, оценка и расчет MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, наибольший уровень конкуренции на российском рынке баллонов КПГ в 2020 году наблюдался в сегменте баллонов …

В сегменте баллонов КПГ-2 реализуют свою продукцию …

…

Оценка производственных мощностей ведущих игроков на рынке РФ приведена в таблице ниже.

Таблица 17. Оценка производственных мощностей ведущих игроков на рынке КПГ- баллонов в РФ

Производитель	Статус	Тип баллона	Оценка производственных мощностей, штук
Китайские производители (CPS-ANHUI CLEAN POWER ENERGY, WENZHOU QIANGLI HIGH PRESSURE CYLINDER, HEBEI BAIGONG INDUSTRIAL, ANHUI CLEAN ENERGY и SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY и CHONGQING)
MILLIY METAL SANOAT (Узбекистан)

Источник: данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшими производственными мощностями в РФ обладает компании …

Производственные мощности китайских компаний, импортирующих баллоны КПГ 1 и 2 типов в Россию, составляют …

…

Две компании, которые ранее заявляли о намерении открыть производство КПГ-баллонов 4 типа в России, не подтвердили их на практике:

1. …

2. …
    

3.2.Анализ присутствия основных конкурентов (топ-10) в разрезе федеральных округов по типам баллонов высокого давления для КПГ

Анализ присутствия основных конкурентов (топ-10) в разрезе федеральных округов по типам баллонов высокого давления для КПГ проведен экспертно на основе следующей информации:

• данные ФТС России по импорту баллонов КПГ по федеральным округам;

• объем потребления баллонов КПГ и географическое расположение автопроизводителей, использующих КПГ-баллоны;

• структура парка техники с возможностью использования КПГ и прогноз прироста техники с КПГ по федеральным округам (данные Минэнерго России).

Таблица 18. Объем продаж основных конкурентов (топ-10) в разрезе федеральных округов РФ по типам баллонов КПГ в 2020 г., штук

Компания	Тип баллона	ПФО	ЦФО	СКФО	СЗФО	УФО	ЮФО	СФО	ДФО
Anhui clean energy
Sinoma science & technology
«ГазСервисКомпозит»
Топ-10

Источник: Росстат, оценка и расчет MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, наивысший уровень конкуренции среди производителей баллонов КПГ в 2020 году наблюдался в …

3.3.Анализ присутствия иностранных конкурентов на рынке баллонов высокого давления КПГ по типам баллонов

Анализ присутствия иностранных конкурентов на рынке баллонов высокого давления КПГ по типам баллонов проведен экспертно на основе данных Федеральной таможенной службы РФ.

Таблица 19. Объем продаж иностранных конкурентов по типам баллонов КПГ в 2020 г., штук

Компания	КПГ-1	КПГ-2
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY
VITKOVICE CYLINDERS A.S.
Всего

Источник: Росстат, оценка и расчёт MegaResearch

Наибольший уровень конкуренции среди зарубежных поставщиков баллонов КПГ в 2020 году наблюдался в сегменте …

3.4.Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10

3.4.1.Виды производимых баллонов высокого давления для КПГ

Крупнейшие производители на рынке (топ-10) по типам баллонов КПГ определены на основе оценки объемов продаж российских и зарубежных компаний, а также их ассортиментного ряда.

Таблица 20. Виды баллонов высокого давления для КПГ, производимых топ-10 игроками

Производитель	Страна производства	Тип баллона
ANHUI CLEAN ENERGY	Китай	КПГ-1
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY	Китай	КПГ-2
«ГазСервисКомпозит»	Россия	КПГ-3

Источник: данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

В сегменте баллонов типа КПГ-3 игроками на российском рынке являются компании …

Среди десяти ведущих игроков на рынке РФ в сегменте баллонов КПГ-2 присутствуют только китайские компании …

Основную долю российского рынка газовых баллонов составляют стальные баллоны 1 типа. В данном сегменте в первую десятку ведущих игроков на рынке РФ входят компании …

Среди ведущих поставщиков баллонов КПГ-1 следует отметить компании …

3.4.2.Оценка объема и динамики производства/продаж баллонов высокого давления для КПГ, 2019-2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов продаж баллонов высокого давления для КПГ в 2019–2020 гг. проведена экспертно на основе данных компаний производителей, Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата) и Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

Таблица 21. Оценка объема и динамики продаж баллонов высокого давления для КПГ, 2019-2020 гг.

Производитель	Объем продаж, штук		Объем продаж, тыс. USD
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
ANHUI CLEAN ENERGY
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY
«ГазСервисКомпозит»

Источник: данные производителей, Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Ведущее место среди игроков рынка занимает российских компания …

…

3.4.3.Текущие цены по видам производимых баллонов (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4)

Анализ цен зарубежных производителей проведен на основе импортной стоимости различных типов КПГ-баллонов при указании даты, условия и пункта поставки. При анализе цен выбирались наиболее поздние даты поставок.

Таблица 22. Импортные цены зарубежных производителей КПГ-баллонов при поставках в Россию (2020 год) с НДС, доставкой до РФ, таможенной пошлиной и сбором

Производитель	Получатель	Месяц поставки	Объем, литров	Цена за 1 шт., USD	Цена 1 литра, USD	Условие и пункт поставки
Баллоны КПГ-1
VITKOVICE CYLINDERS A.S.
Баллоны КПГ-2
WENZHOU QIANGLI HIGH PRESSURE CYLINDER

Источник: данные ФТС России

Цены баллонов китайских производителей в пересчете на 1 литр емкости находятся в следующих диапазонах:

1. …

2. …

Цены баллонов узбекских и чешских производителей в пересчете на 1 литр емкости находятся в диапазоне …

В таблице ниже приведены текущие цены ведущих российских производителей.

Таблица 23. Текущие цены баллонов КПГ в России по типам и производителям в 2021 г., USD за 1 литр с НДС (по курсу 1 USD = 74,85 руб. (на 1 мая 2021 г.))

Производитель	Тип баллона	Средняя цена, USD за 1 литр с НДС
«ГазСервисКомпозит»	КПГ-3

Источник: данные производителей, дистрибьюторов и интернет-магазинов

Цены баллонов КПГ-1 российских производителей в пересчете на 1 литр емкости составляют около …

3.5.Сравнение цен баллонов высокого давления КПГ-4 с ценами на баллоны высокого давления КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3

Так как в 2019-2020 гг. на российском рынке отсутствовали предложения баллонов КПГ-4, то в данном разделе приведено сравнение средних цен баллонов высокого давления с 1 по 3 тип.

Анализ проведен на основе данных российских производителей и их представителей, а также изучения импортных цен зарубежных поставщиков баллонов КПГ.

Таблица 24. Цены баллонов КПГ в России по типам в 2020 г., USD за 1 литр c НДС

Тип баллона	Средняя цена, USD за 1 литр с НДС
КПГ-1 (импорт)
КПГ-1 (российское производство)
КПГ-2 (импорт)
КПГ-3 (российское производство)

Источник: данные ФТС России

Проведенный анализ ценовых предложений баллонов КПГ в России позволяет прийти к выводу, что …

4.Анализ потребления на рынке баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) в России, 2019–2020 гг.

4.1.Структура рынка по отраслям потребления — автопроизводители (грузовой транспорт, спецтехника, легковые автомобили, автобусы), переоборудование, контейнеры 

Оценка структуры рынка по основным отраслям потребления проведена экспертно на основе опроса ведущих российских потребителей данной продукции — автопроизводителей газобаллонной техники, производителей модульно-передвижных заправочных комплексов (МПЗК) и компаний, занимающихся оборудованием автомобильной техники метановыми баллонами.

При определении структуры рынка учитывались данные Минэнерго России по динамике развития российского парка КПГ-техники и данные ФТС России по импорту баллонов КПГ по конечным получателям продукции.

Таблица 25. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов по отраслям потребления в 2019–2020 гг., штук

Отрасль	2019 год	2020 год
Автопроизводители, в том числе:
грузовые автомобили и спецтехника
автобусы
легковые автомобили
Переоборудование
Контейнеры
Всего

Источник: данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка долей отраслей потребления КПГ-баллонов в 2020 году в количественном выражении представлена ниже.

Рисунок 11. Оценка долей отраслей потребления КПГ-баллонов в 2020 г. в количественном выражении

Источник данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Ведущее место среди отраслей потребления КПГ-баллонов в 2020 году на рынке РФ занимают …

На втором месте находится …

Дополнительный потенциал развития рынка контейнеров с КПГ-баллонами имеется в двух направлениях.

1. …

2. …

4.2.Структура потребления в разрезе федеральных округов 

Структура потребления КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов определена экспертно на основе следующей информации:

• данные ФТС России по импорту баллонов КПГ по федеральным округам;

• объем потребления баллонов КПГ и географическое расположение автопроизводителей, которые их используют;

• опрос ведущих российских потребителей баллонов КПГ;

• структура парка техники с возможностью использования КПГ и прогноз прироста такой техники по федеральным округам (данные Минэнерго России).

Таблица 26. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2019–2020 гг., штук

Федеральный округ	2019 год	2020 год
Приволжский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Южный ФО и Крым
Северо-Кавказский ФО
Северо-Западный ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Всего

Источник: данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2020 году в количественном выражении представлена ниже.

Рисунок 12. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2020 году в количественном выражении

Источник данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Ведущее место в разрезе регионального потребления КПГ-баллонов в 2020 году на рынке РФ занимает …

На втором месте находится …

4.3.Оценка объема потребления основных типоразмеров баллонов высокого давления (КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4) в России 

Структура потребления КПГ-баллонов по емкости определена экспертно на основе следующей информации:

• данные ФТС России по импорту баллонов КПГ в Россию;

• данные автопроизводителей по видам применяемых КПГ-баллонов;

• ассортиментная линейка российских производителей КПГ-баллонов;

• опрос ведущих российских потребителей баллонов КПГ.

Таблица 27. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов основных типоразмеров в 2019–2020 гг., штук

Емкость баллона	2019 год	2020 год
до 70 литров
71–80 литров
81–90 литров
91–100 литров
101–150 литров
больше 150 литров
Всего

Источник: данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в зависимости от емкости баллона в 2020 году в количественном выражении представлена ниже.

Рисунок 13. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов в зависимости от емкости баллона в 2020 году в количественном выражении

Источник данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

…

4.4.Основные потребители баллонов высокого давления (КПГ-4) для техники («КАМАЗ», «ГАЗ», «АвтоВАЗ» и т. д.) и для контейнеров («РариТЭК», «НГТ-Холдинг», «А2Д», «Газсервискомпозит», «ТЕГАС» и т. д.). Потребности в разрезе ассортимента — тип баллона, литраж/вместимость, размеры, давление, локация и т. д.

Оценка объема покупок баллонов КПГ ведущими российскими потребителями по основным типоразмерам определена экспертно на основе следующей информации:

• данные ФТС России по импорту баллонов КПГ в Россию;

• данные автопроизводителей по типам применяемых КПГ-баллонов;

• ассортиментная линейка российских производителей КПГ-баллонов;

• данные компаний, занимающихся оборудованием техники метановыми баллонами;

• данные производителей модульно-передвижных заправочных комплексов (МПЗК);

• данные компаний, занимающихся оборудованием автомобильной техники метановыми баллонами.

Таблица 28. Оценка объема покупок баллонов КПГ ведущими российскими потребителями по основным типоразмерам в 2019–2020 гг., штук

Потребитель (группа потребителей)	2019 год	2020 год
«КАМАЗ», в том числе:
80 л
100 л
123 л
«ЛиАЗ» (100–102 л)
«НефАЗ» (123 л)
«ПАЗ» (50–62 л)
Volgabus (123 л)
«АвтоВАЗ» (90 л)
«Урал» (100 л)
«Агромаш» (58 л)
«РариТЭК» (переоборудование), в том числе:
до 70 л
80 л
100 л
123 л
Прочее переоборудование (легковое и грузовое), в том числе:
50–70 л
80 л
90 л
100 л
Контейнеры (320 л)

Источник: данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка объема покупок баллонов КПГ ведущими российскими потребителями по основным типоразмерам в 2020 году в количественном выражении представлена ниже.

Рисунок 14. Оценка объема покупок баллонов КПГ ведущими российскими потребителями по основным типоразмерам в 2020 году в количественном выражении

Источник данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Основной объем потребления в 2020 году на рынке КПГ-баллонов в РФ пришелся на …

4.5.Анализ перспектив рынка сбыта. Оценка привлекательности сегмента 

Политика государства, которое напрямую заинтересовано в расширении использования КПГ, является основным драйвером развития рынка КПГ в России:

• КПГ характеризуется меньшим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с нефтепродуктами, и расширение его использования позволит улучшить экологическую ситуацию в городах;

• развитие рынка КПГ фактически является одним из направлений монетизации значительных запасов газа;

• расширение использования КПГ позволит сократить расходы на топливо, а, следовательно, снизить себестоимость производимой в стране продукции.

Важной мерой стимулирования покупки газомоторной техники является …

Таблица 29. Прогноз развития европейского автомобильного парка на метане

Парк АТС на метане, шт.	2018 год	2030 год
Легковые
Автобусы на КПГ
Легкие и средние грузовые автомобили на КПГ
Тяжелые грузовые автомобили на СПГ
ВСЕГО

Источник: Европейская газомоторная ассоциация

Таблица 30. Планы развития АГНКС в РФ до 2026 г.

№	Регион	Количество АГНКС в 2019 г.	План развития АГНКС
Цели на 2022 г.
1	Московская область
2	Москва
3	Краснодарский край
4	Санкт-Петербург
5	Свердловская область
6	Ростовская область
7	Республика Башкортостан
8	Республика Татарстан
9	Челябинская область
10	Нижегородская область
11	Ставропольский край
12	Новосибирская область
13	Кемеровская область
14	Волгоградская область
15	Воронежская область
16	Омская область
17	Ленинградская область
18	Белгородская область
19	Хабаровский край
20	Брянская область
21	Курская область
22	Липецкая область
23	Томская область
24	Астраханская область
25	Новгородская область
26	Сахалинская область
Цели на 2024 г.
27	Самарская область
28	Пермский край
29	Саратовская область
30	Алтайский край
31	Оренбургская область
32	Республика Крым
33	Тульская область
34	Тюменская область
35	Удмуртская Республика
36	Владимирская область
37	Тверская область
38	Ульяновская область
39	Чувашская Республика
40	Вологодская область
41	Рязанская область
42	Калининградская область
43	Тамбовская область
44	Республика Саха (Якутия)
45	Кабардино-Балкарская Республика
46	Курганская область
47	Псковская область
48	Республика Адыгея
49	Красноярский край*
Цели на 2025-2026 гг.
50	Республика Дагестан
51	Иркутская область
52	Приморский край
53	Ханты-Мансийский автономный округ Югра
54	Пензенская область
55	Кировская область
56	Ярославская область
57	Чеченская Республика
58	Архангельская область
59	Ивановская область
60	Калужская область
61	Смоленская область
62	Республика Коми
63	Республика Мордовия
64	Орловская область
65	Республика Северная Алания
66	Костромская область
67	Республика Марий
68	Республика Карелия
69	Ямало-Ненецкий автономный округ
70	Карачаево-Черкесская Республика
71	Республика Ингушетия
72	г. Севастополь
73	Республика Калмыкия
74	Республика Алтай

Источник: данные Минэнерго России

По планам Минэнерго России наибольшее количество АГНКС к 2022 году будет в …

К 2024 году количество АГНКС в РФ планируется увеличить до …

4.6.Прогноз потребления по основным типоразмерам баллонов высокого давления (КПГ-4) на 2021–2025 г. на российском рынке. Влияние сезонного фактора

Прогноз потребления по основным типоразмерам баллонов высокого давления (КПГ-4) на 2021–2025 г. на российском рынке определен экспертно на основе прогнозной оценки динамики объема рынка всех баллонов КПГ в России до 2025 года (раздел 5.1) и структуры потребления баллонов КПГ по основным размерам емкости (раздел 4.3).

Таблица 31. Оценка структуры российского рынка КПГ-баллонов основных типоразмеров в 2021–2025 гг., штук

Типоразмер	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
до 70 литров
71–80 литров
81–90 литров
91–100 литров
101–150 литров
больше 150 литров
Всего

Источник: данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

Прогнозируется, что основной объем потребления в 2025 году на рынке РФ будет приходиться на …

По экспертной оценке MegaResearch, дополнительный потенциал развития рынка КПГ-баллонов при оснащении КПГ-контейнерами действующих АЗС и для газоснабжения энергогенерации бурильных установок составляет более …

Сезонным трендом потребления КПГ-баллонов в России является …

Учет фактора сезонности потребления баллонов КПГ в России приведен на диаграмме ниже.

Рисунок 15. Оценка структуры потребления баллонов КПГ на российском рынке в зависимости от времени года

Источник данные ФТС России, оценка MegaResearch

5.Выводы и рекомендации 

5.1.Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям на 2021-2025 гг.

…

Таблица 32. Прогноз спроса на баллоны КПГ ведущих российских потребителей в 2021–2025 гг., штук

Потребитель (группа потребителей)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
«КАМАЗ», в том числе:
80 л
100 л
123 л
«РариТЭК» (переоборудование), в том числе:
до 70 л
80 л
100 л
123 л
Прочее переоборудование (легковое и грузовое), в том числе:
50–70 л
80 л
90 л
100 л
Контейнеры (320 л)
Судостроение (программы ЯНАО и Иркутской области), 320 л

Источник: данные производителей, оценка MegaResearch

…

Таблица 33. Прогноз структуры российского рынка КПГ-баллонов по отраслям потребления в 2021–2025 гг., штук

Отрасль	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Автопроизводители, в том числе:
грузовые автомобили и спецтехника
автобусы
легковые автомобили
Переоборудование
Контейнеры и судостроение
Всего

Источник: данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 34. Прогноз структуры российского рынка КПГ-баллонов в разрезе федеральных округов в 2021–2025 гг., штук

Федеральный округ	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Приволжский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Южный ФО и Крым
Северо-Кавказский ФО
Северо-Западный ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Всего

Источник: данные производителей, Минэнерго России, ФТС России, оценка MegaResearch

На диаграмме ниже представлена итоговая прогнозная динамика потребности в баллонах КПГ до 2025 года, определенная в таблице 32.

Рисунок 16. Прогноз потребности баллонов КПГ в РФ до 2025 года, штук

Источник: данные игроков рынка, Минтранс России, Минэнерго России, оценка MegaResearch

По прогнозу, к 2025 году потребность в баллонах КПГ в России …

…

5.2.Ключевые выводы по исследованию

...