Маркетинговое исследование рынка автотранспортных услуг СЗФО

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СЗФО

стр. из

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СЗФО

Содержание

1. Исследование рынка транспортных услуг в регионах СЗФО 5

1.1. Обзор рынка автомобильных услуг в СЗФО 6

1.2. Общая характеристика рынка 11

1.3. Структура рынка и объем по сегментам 12

1.3.1. По географии перевозок (внутренние, межрегиональное) 12

1.3.2. По типу перевозок (грузовые, пассажирские) 16

1.3.3. По типу используемого транспорта 17

1.3.4. По степени интермодальности 19

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок автомобильных услуг перспектива развития автомобильных услуг в СЗФО до 2015г. 20

2. Рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга 23

2.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Санкт-Петербурга 23

2.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 25

2.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах 26

2.3.1. Пассажирский транспорт 26

2.3.2. Грузовой транспорт 28

2.3.3. Специальный транспорт 37

2.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 38

2.5. Портрет успешной автотранспортной организации Санкт-Петербурга (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 39

3. Рынок транспортных услуг Республики Карелия 41

3.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Карелии 41

3.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 43

3.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 44

3.3.1. Пассажирский транспорт 44

3.3.2. Грузовой транспорт 47

3.3.3 Специальный транспорт 49

3.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 50

3.5. Портрет успешной автотранспортной организации Республики Карелия (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 51

4. Рынок транспортных услуг Ленинградской области 53

4.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг ЛО 53

4.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 54

4.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 55

4.3.1. Пассажирский транспорт 55

4.3.2. Грузовой транспорт 56

4.3.3. Специальный транспорт 58

4.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 59

4.5. Портрет успешной автотранспортной организации ЛО (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 60

5. Рынок транспортных услуг Мурманской области 62

5.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Мурманской области 62

5.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 63

5.3.2. Грузовой транспорт 64

5.3.3. Специальный транспорт 68

5.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 69

5.5. Портрет успешной автотранспортной организации Мурманской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 70

6. Рынок транспортных услуг Новгородской области 72

6.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Новгородской области 72

6.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 73

6.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 74

6.3.1. Пассажирский транспорт 74

6.3.2. Грузовой транспорт 75

6.3.3. Специальный транспорт 85

6.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 86

6.5. Портрет успешной автотранспортной организации Новгородской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 87

7. Рынок транспортных услуг Псковской области 89

7.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Псковской области 89

7.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 90

7.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 91

7.3.1. Пассажирский транспорт 91

7.3.2. Грузовой транспорт 92

7.3.3. Специальный транспорт 104

7.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 105

7.5. Портрет успешной автотранспортной организации Псковской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 106

8. Выводы 107

8.1. Потенциал развития среды транспортных услуг СЗФО 107

8.2. Портрет успешной автотранспортной компании на рынке СЗФО (перечень услуг, цены, иные факторы) 108

8.3. Инвестиции для входа нового игрока на рынке транспортных услуг в СЗФО 109

Часть 1

Обзор рынка автомобильных услуг в СЗФО

1. Исследование рынка транспортных услуг в регионах СЗФО

Как известно, автомобильный транспорт играет важную роль в обеспечении экономического роста и социального развития России: около 60% перевозок грузов и пассажиров выполняется именно автомобильным транспортом. На рынке грузовых и пассажирских автотранспортных услуг действует около 450 тыс. предприятий и организаций различных отраслей экономики и индивидуальных предпринимателей. Парк автотранспортных средств для перевозок грузов превышает 4,6 млн. единиц. Основные фонды автомобильного транспорта, включая дорожную инфраструктуру, оцениваются в размере около 11% от всех основных фондов страны.

Осенью 2008 года российские транспортные компании …

В середине 2009 года несколько центров провели исследование рынка грузоперевозок в России за 2008 год. Так по данным Росстата, объем перевозок грузов …

После проведения детального анализа выяснилось, что …

За период кризиса в 2008 году наиболее всего пострадали …

Наименее всего от кризиса пострадал сегмент …

…

1.1. Обзор рынка автомобильных услуг в СЗФО

Условно участников рынка автомобильных грузоперевозок можно разделить на следующие группы:

транспортные подразделения производственных и торговых предприятий (ведомственный транспорт);

крупные транспортные компании, обладающие автопарком свыше 100 автомобилей и специализирующиеся на предоставлении транспортных услуг;

мелкие и средние транспортные компании;

частные предприниматели и физические лица, выполняющие, как правило, разовые заказы.

По мнению многих экспертов, …

Диаграмма 1.1.

Динамика объема выполненных работ компаний Северо-западного федерального округа, «Деятельность автомобильного грузового транспорта», 2010 г. - октябрь 2011 г., тыс руб.

Источник: Росстат

Диаграмма 1.2.

Долевая структура изучаемых регионов СЗФО по показателю объема выполненных работ, «Деятельность автомобильного грузового транспорта», по итогам периода январь-октябрь 2011 года

Источник: Росстат

На диаграмме 1.3. представлена динамика оборота компаний Северо-западного федерального округа, чьим основным видом деятельности является «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию».

Согласно представленным данным …

Диаграмма 1.3.

Динамика объема выполненных работ компаний Северо-западного федерального округа, «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», 2010-октябрь 2011 гг., тыс руб.

Источник: Росстат

Диаграмма 1.4.

Долевая структура изучаемых регионов СЗФО по показателю объема выполненных работ, «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», по итогам периода январь-октябрь 2011 года

Источник: Росстат

1.2. Общая характеристика рынка

По мнению региональных экспертов, доля грузоперевозок Северо-Западного региона, в рамках Российской Федерации, составляет около 13% железнодорожным транспортом, 34% морским транспортом и порядка 30% автотранспортом. За период экономического кризиса 2008-2009 гг. падение перевозок в Северо-Западном регионе составило 10% и на фоне других промышленных регионов выглядит более оптимистично. Это произошло потому, что здесь более развита и насыщена автотранспортная, железнодорожная, авиационная и портовая инфраструктуры по сравнению с другими регионами Российской Федерации.

Эксперты отмечают, что …

Как уже упоминалось выше, рынок автомобильных перевозок Северо-Западного федерального округа …

По мнению некоторых участников, рынок перевозок в России …

Так, в Северо-Западном регионе за первое полугодие 2010 года в сфере транспортных грузоперевозок наблюдался …

…

1.3. Структура рынка и объем по сегментам

1.3.1. По географии перевозок (внутренние, межрегиональное)

В целом, грузоперевозчики СЗФО осуществляют рейсы в большинство регионов нашей необъятной родины. Однако, по мнению специалистов максимальное расстояние рентабельности грузовых автоперевозок составляет 3 тыс км, вести груз на более дальние расстояния рентабельнее уже железной дорогой.

На диаграмме 1.5. представлена структура перевозок среднестатистической компании Северо-Западного федерального округа в региональном разрезе.

По мнению представителей транспортных компаний, на внутригородских перевозках …

Из самых последних тенденций рынка следует отметить …

Диаграмма 1.5.

Структура перевозок в региональном разрезе

На диаграмме 1.6. представлена структура загрузки автотранспорта в странах ЕС, на примере среднестатистической компании СЗФО, специализирующейся на автоперевозках, в том числе и на международных автоперевозках.

Как демонстрируют представленные данные, …

Диаграмма 1.6.

Структура загрузки автотранспорта в странах ЕС

На диаграмме 1.7. представлена структура загрузки автотранспорта по федеральным округам России, на примере среднестатистической компании СЗФО.

Логично, что наибольший объем загрузок автотранспортной компании Северо-Западного федерального округа приходится на …

На диаграмме 1.8. представлена структура разгрузки автотранспорта по федеральным округам России, на примере среднестатистической компании СЗФО.

Логичным выводом будет то, что …

Диаграмма 1.7.

Структура загрузки автотранспорта по федеральным округам России

Диаграмма 1.8.

Структура разгрузки автотранспорта по федеральным округам России

1.3.2. П о типу перевозок (грузовые, пассажирские)

На диаграмме 1.9. представлена структура рынка автомобильных грузоперевозок в СЗФО по типу перевозок.

Структура создана на основе данных по выручке профильных предприятий, по итогам первых трех кварталов 2011 года.

Согласно представленным данным наибольший объем выручки приходится на …

Диаграмма 1.9.

Структура рынка автомобильных грузоперевозок в СЗФО по типу перевозок

Источник: Росстат

1.3.3. П о типу используемого транспорта

На диаграмме 1.10. представлена структура междугородних перевозок среднестатистической компании Северо-Западного федерального округа по видам транспорта.

Как демонстрируют представленные данные наибольший объем междугородних грузов перевозится …

Диаграмма 1.10.

Структура междугородних перевозок по видам транспорта

На диаграмме 1.11. представлена структура внутригородских перевозок среднестатистической компании Санкт-Петербурга по видам транспорта.

Из представленных данных видно, что наибольший объем грузов внутри города перевозится …

Диаграмма 1.11.

Структура внутригородских перевозок в Санкт-Петербурге по видам транспорта

1.3.4. П о степени интермодальности

Интермодальные перевозки – это доставка грузов по одним сопроводительным документам несколькими видами транспорта с перегрузкой в пунктах перевалки без участия владельца данного товара. Поскольку в такой схеме доставки задействуются несколько видов транспорта, то в качестве унифицированного многооборотного средства для хранения и транспортировки, чаше всего используются грузовые контейнеры. При заключении договора на оказании такой услуги, с представителями транспортной компании оговариваются сроки доставки, маршрут движения, страхование и стоимость. Только серьезные, обладающие соответствующей ресурсной базой, транспортные организации способны обеспечивать интермодальные перевозки.

Интермодальные перевозки грузов требуют, от предлагающих данную услугу компаний, высокого уровня профессионализма и хороших знаний в области транспортной логистики, поскольку здесь необходимо, комбинируя несколькими составляющими, подбирать наиболее продуманную и оптимальную схему таким образом, чтобы максимально сокращать расходы и время на доставку, без потери качества обслуживания.

Для осуществления такой работы транспортной компании СЗФО необходимо …

Данный вид услуги позволяет …

Однако, по мнению участников рынка данный вид услуг в России …

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок автомобильных услуг перспектива развития автомобильных услуг в СЗФО до 2015г.

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов - на уровне 44%, и только 4% в общем объеме коммерческого грузооборота. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются (доля автомобильного транспорта в общем объеме коммерческих перевозок грузов достигнет 45%).

Тем не менее, продолжающийся интенсивный процесс автомобилизации населения …

В связи с этим важнейшим событием для дорожной отрасли …

Кроме того, в 2010 году предприятия автомобильного транспорта …

Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного транспорта …

По мнению отраслевых экспертов, …

…

Как утверждают эксперты отрасли, СЗФО …

На диаграмме 1.12. представлена динамика инвестиций в основной капитал предприятий СЗФО. Согласно представленным данным в СЗФО отмечается положительная динамика инвестиций в 2011 году. Так по итогам первых трех кварталов прирост составил …

Диаграмма 1.12.

Инвестиции в основной капитал всех предприятий СЗФО, 2010 - 3 квартал 2011 года, тыс рублей

Источник: Росстат

Северо-Западный федеральный округ России представляет собой …

Особенностью региона является …

Как считают эксперты рынка, …

Часть 2

Рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга

2. Рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга

2.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Санкт-Петербурга

Благодаря уникальному географическому положению на побережье Балтийского моря в непосредственной близости к странам Европейского Союза и крупнейшим портам Европы, Санкт-Петербург стал воротами в Россию, через которые проходит существенная доля экспортно-импортных грузов страны.

Благодаря ТЛК Санкт-Петербурга обеспечиваются как экспорт российских сырьевых материалов, продукции российских предприятий, так и стабильные поставки в Россию импортных товаров народного потребления, материалов, комплектующих и оборудования для всех отраслей экономики страны.

Так, например, в 2007 году через территорию Санкт-Петербурга осуществлялось около 20% от общего объема перевозок российских внешнеторговых и транзитных грузов. Суммарные объемы перевозок грузов через Санкт-Петербург составили в 2007 году около 270 млн. тонн, из которых 43% приходилось на экспортно-импортные грузы.

Общий объем услуг организаций транспорта Санкт-Петербурга …

На диаграмме 2.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

…

Диаграмма 2.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

2.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

По мнению самих перевозчиков Санкт-Петербурга, многие транспортные компании города в последние годы выходят на новый уровень. Это касается сервиса, количества услуг, гарантий для клиента и многого другого. Грузоперевозки Санкт-Петербурга характеризуются обилием компаний-перевозчиков и стабильно высоким спросом на такие услуги.

На сегодняшний день в городе Санкт-Петербург зарегистрировано:

…

Основными заказчиками автомобильных перевозок в числовом выражении выступают …

По данным за 2007 год, в Санкт-Петербурге количество игроков рынка внутригородских автомобильных перевозок составляло …

Второй особенностью Санкт-Петербурга является …

…

2.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах

Стоимость на автомобильные перевозки из Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербург …

Стоимость доставки груза в СПБ и обратно …

В тоже время, …

2.3.1. Пассажирский транспорт

В число услуг пассажирских перевозок профильных компаний Санкт-Петербурга входят стандартные российские услуги для данного вида деятельности:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

К числу дополнительных сервисных услуг профильных компаний региона можно отнести:

…

…

…

…

В таблице 2.1. представлены цены на внутригородские пассажирские перевозки по Санкт-Петербургу. Цены представлены с учетом НДС в диапазоне min / max . Минимальное количество часов, обозначаемое пассажироперевозчиками СПБ 2+1час подачи.

При увеличении обговоренного времени аренды стоимость увеличивается согласно расценкам за час аренды, а при изменении маршрута и выезда за пределы города стоимость обговаривается в каждом случае индивидуально.

Таблица 2.1.

Цены на внутригородские пассажирские перевозки по Санкт-Петербургу

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час
Легковые автомобили
«Волга» (ГАЗ 3110, ГАЗ 31105)
Иномарка среднего класса (Volkswagen Passat, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia, Renault Logan, Ford Focus)
Иномарка премиум - класса (Mazda 6, Toyota Avensis, Ford Mondeo, Toyota RAV4)
Mercedes W-210 E-class
Mercedes W-211 E-class
Chevrolet Tahoe (6 мест)
Mercedes W-220 S-class
Mercedes W-221 S-class
Lincoln
Lincoln retro
«Хаммер» VIP класс, (лимузин 18-20 мест), цвет черный
Микроавтобусы
Газель (13 мест)
Volkswagen Caravelle, Volkswagen T4 (8-10 мест )
Ford Transit (11-14 мест)
Mercedes Sprinter (17-20 мест)
Mercedes Sprinter E-class (20 мест )
«Хундай» (28, 30 мест)
Минивэны
Mercedes Vito, Ford Galaxy, Dodge Caravan (6 мест )
Mercedes Viano E-class
Автобусы
Setra (30+1), MAN (30+1 место)
Scania, Volvo, Mercedes, Neoplan, MAN ( от 45 мест )
Mercedes, Neoplan, Volvo (от 45 мест, WC, аудио-видео, откидные сиденья)
Икарус (45 мест)

2.3.2. Грузовой транспорт

В число основных услуг автогрузовых компаний Санкт-Петербурга входят:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

К числу дополнительных сервисных услуг профильных компаний СПБ можно отнести:

выезд экспедитора для получения груза по любому адресу;

предоставление грузчиков по адресу получателя или отправителя;

доставка грузов «от двери к двери» для корпоративных клиентов;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

В таблице 2.2. представлены ориентировочные цены на внутригородские грузоперевозки по Санкт-Петербургу. Цены представлены с учетом НДС в разрезе min / max за час работы. Минимальное количество часов, обозначаемое грузоперевозчиками СПБ 3 + 1час подачи.

Таблица 2.2.

Цены на внутригородские грузоперевозки по Санкт-Петербургу

Вид транспорта	Тип кузова	Стоимость	Цена 1км за КАД, руб.
до 0,4 т.	до 2,5 м3
до 1 т	до 6 м3
до 1,5 т	до 8,2 м3
до 1,5 т	до 14 м3
до 2,3 т	до 20 м3
до 3 т	15 - 27 м3
до 3,5 т	до 25 м3
до 5 т	до 36 м3
до 5 т	борт до 6 м
до 8 т	борт до 6 м
до 10 т	до 56 м3
до 20 т	до 112 м3
рефрижератор до 20 т
до 20 т	борт 12 м (шаланда)
до 20 т (13,6 м)	борт 13, 6 м (шаланда)

В таблице 2.3. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Санкт-Петербурга по различным городам России.

Таблица 2.3.

Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Санкт-Петербурга по различным городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, тент	Астрахань
20 тонн, термос	Астрахань
20 тонн, рефрижератор	Астрахань
20 тонн, тент	Белгород
20 тонн, термос	Белгород
20 тонн, рефрижератор	Белгород
20 тонн, тент	Брянск
20 тонн, термос	Брянск
20 тонн, рефрижератор	Брянск
20 тонн, тент	В. Новгород
20 тонн, термос	В. Новгород
20 тонн, рефрижератор	В. Новгород
20 тонн, тент	Владимир
20 тонн, термос	Владимир
20 тонн, рефрижератор	Владимир
20 тонн, тент	Волгоград
20 тонн, термос	Волгоград
20 тонн, рефрижератор	Волгоград
20 тонн, тент	Вологда
20 тонн, термос	Вологда
20 тонн, рефрижератор	Вологда
20 тонн, тент	Воронеж
20 тонн, термос	Воронеж
20 тонн, рефрижератор	Воронеж
20 тонн, тент	Екатеринбург
20 тонн, термос	Екатеринбург
20 тонн, рефрижератор	Екатеринбург
20 тонн, тент	Иваново
20 тонн, термос	Иваново
20 тонн, рефрижератор	Иваново
20 тонн, тент	Ижевск
20 тонн, термос	Ижевск
20 тонн, рефрижератор	Ижевск
20 тонн, тент	Йошкар-Ола
20 тонн, термос	Йошкар-Ола
20 тонн, рефрижератор	Йошкар-Ола
20 тонн, тент	Казань
20 тонн, термос	Казань
20 тонн, рефрижератор	Казань
20 тонн, тент	Калуга
20 тонн, термос	Калуга
20 тонн, рефрижератор	Калуга
20 тонн, тент	Киров
20 тонн, термос	Киров
20 тонн, рефрижератор	Киров
20 тонн, тент	Кострома
20 тонн, термос	Кострома
20 тонн, рефрижератор	Кострома
20 тонн, тент	Краснодар
20 тонн, термос	Краснодар
20 тонн, рефрижератор	Краснодар
20 тонн, тент	Курск
20 тонн, термос	Курск
20 тонн, рефрижератор	Курск
20 тонн, тент	Липецк
20 тонн, термос	Липецк
20 тонн, рефрижератор	Липецк
20 тонн, тент	Магнитогорск
20 тонн, термос	Магнитогорск
20 тонн, рефрижератор	Магнитогорск
20 тонн, тент	Миасс
20 тонн, термос	Миасс
20 тонн, рефрижератор	Миасс
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, термос	Москва
20 тонн, рефрижератор	Москва
20 тонн, тент	Мурманск
20 тонн, термос	Мурманск
20 тонн, рефрижератор	Мурманск
20 тонн, тент	Н. Новгород
20 тонн, термос	Н. Новгород
20 тонн, рефрижератор	Н. Новгород
20 тонн, тент	Н. Челны
20 тонн, термос	Н. Челны
20 тонн, рефрижератор	Н. Челны
20 тонн, тент	Новороссийск
20 тонн, термос	Новороссийск
20 тонн, рефрижератор	Новороссийск
20 тонн, тент	Орел
20 тонн, термос	Орел
20 тонн, рефрижератор	Орел
20 тонн, тент	Оренбург
20 тонн, термос	Оренбург
20 тонн, рефрижератор	Оренбург
20 тонн, тент	Орск
20 тонн, термос	Орск
20 тонн, рефрижератор	Орск
20 тонн, тент	Пенза
20 тонн, термос	Пенза
20 тонн, рефрижератор	Пенза
20 тонн, тент	Пермь
20 тонн, термос	Пермь
20 тонн, рефрижератор	Пермь
20 тонн, тент	Петрозаводск
20 тонн, термос	Петрозаводск
20 тонн, рефрижератор	Петрозаводск
20 тонн, тент	Псков
20 тонн, термос	Псков
20 тонн, рефрижератор	Псков
20 тонн, тент	Пятигорск
20 тонн, термос	Пятигорск
20 тонн, рефрижератор	Пятигорск
20 тонн, тент	Ржев
20 тонн, термос	Ржев
20 тонн, рефрижератор	Ржев
20 тонн, тент	Ростов на Дону
20 тонн, термос	Ростов на Дону
20 тонн, рефрижератор	Ростов на Дону
20 тонн, тент	Рыбинск
20 тонн, термос	Рыбинск
20 тонн, рефрижератор	Рыбинск
20 тонн, тент	Рязань
20 тонн, термос	Рязань
20 тонн, рефрижератор	Рязань
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, термос	Самара
20 тонн, рефрижератор	Самара
20 тонн, тент	Саранск
20 тонн, термос	Саранск
20 тонн, рефрижератор	Саранск
20 тонн, тент	Саратов
20 тонн, термос	Саратов
20 тонн, рефрижератор	Саратов
20 тонн, тент	Смоленск
20 тонн, термос	Смоленск
20 тонн, рефрижератор	Смоленск
20 тонн, тент	Сочи
20 тонн, термос	Сочи
20 тонн, рефрижератор	Сочи
20 тонн, тент	Ставрополь
20 тонн, термос	Ставрополь
20 тонн, рефрижератор	Ставрополь
20 тонн, тент	Стерлитамак
20 тонн, термос	Стерлитамак
20 тонн, рефрижератор	Стерлитамак
20 тонн, тент	Сургут
20 тонн, термос	Сургут
20 тонн, рефрижератор	Сургут
20 тонн, тент	Сыктывкар
20 тонн, термос	Сыктывкар
20 тонн, рефрижератор	Сыктывкар
20 тонн, тент	Тамбов
20 тонн, термос	Тамбов
20 тонн, рефрижератор	Тамбов
20 тонн, тент	Тверь
20 тонн, термос	Тверь
20 тонн, рефрижератор	Тверь
20 тонн, тент	Тольятти
20 тонн, термос	Тольятти
20 тонн, рефрижератор	Тольятти
20 тонн, тент	Тула
20 тонн, термос	Тула
20 тонн, рефрижератор	Тула
20 тонн, тент	Тюмень
20 тонн, термос	Тюмень
20 тонн, рефрижератор	Тюмень
20 тонн, тент	Ульяновск
20 тонн, термос	Ульяновск
20 тонн, рефрижератор	Ульяновск
20 тонн, тент	Ухта
20 тонн, термос	Ухта
20 тонн, рефрижератор	Ухта
20 тонн, тент	Уфа
20 тонн, термос	Уфа
20 тонн, рефрижератор	Уфа
20 тонн, тент	Чебоксары
20 тонн, термос	Чебоксары
20 тонн, рефрижератор	Чебоксары
20 тонн, тент	Челябинск
20 тонн, термос	Челябинск
20 тонн, рефрижератор	Челябинск
20 тонн, тент	Череповец
20 тонн, термос	Череповец
20 тонн, рефрижератор	Череповец
20 тонн, тент	Ярославль
20 тонн, термос	Ярославль
20 тонн, рефрижератор	Ярославль

2.3.3. Специальный транспорт

В таблице 2.4. представлены ориентировочные цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Санкт-Петербургу. Цены представлены с учетом НДС, за час работы.

Таблица 2.4.

Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Санкт-Петербургу

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час	Цена 1км за КАД, руб.
Самосвал 5-6м³
Самосвал 8-10м³
Самосвал 14м³
Самосвал 17м³
Автобетоносмеситель 7м³
Манипулятор 1,5т.
Манипулятор 3т.
Манипулятор 5т.
Манипулятор 10т.
Манипулятор 20т.

2.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

Интермодальная транспортировка грузов – это процесс доставки груза посредством использования сразу нескольких видов грузового транспорта, однако, в соответствии с единым транспортировочным документом. В этом случае подразумевается перегрузка самого груза в перевалочных пунктах с одного транспортного средства на другое. При этом грузовладелец в этих процессах не принимает никакого участия.

В целом данный вид услуг в городе довольно сильно развит в виду, как уже не раз упоминалось выше, близкого присутствия границы и наличия портов через который осуществляется большой оборот грузов из-за рубежа и за рубеж.

К числу услуг компаний Санкт-Петербурга в области интермодальных перевозок можно отнести:

международные грузоперевозки, включая негабаритные;

терминальную обработку, на терминалах России, СНГ, Европы и Америки, а также Юго-Восточной Азии;

международную транспортировку через порты Балтийского моря (Санкт-Петербург, страны Балтии и Скандинавии);

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

К числу крупных компаний Санкт-Петербурга специализирующихся на интермодальных перевозках относятся:

…

2.5. Портрет успешной автотранспортной организации Санкт-Петербурга (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

Согласно проведенному анализу для успешного выхода на рынок Санкт-Петербурга в сфере автоперевозок, новой компании необходимо:

иметь в своём распоряжении множество различных, наработанных логистических схем по поставкам грузов путём интермодальных перевозок;

иметь разнородную структуру парка для осуществления различных перевозок, в том числе и негабаритных (транспорт с грузоподъемностью от 1 до 40 тонн, в том числе низкорамные платформы);

парк техники должен быть обновленным и соответствовать международным требованиям и требованиям правил безопасности движения;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Часть 3

Рынок транспортных услуг Республики Карелия

3. Рынок транспортных услуг Республики Карелия

3.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Карелии

Одной из задач, стоящих перед Правительством Республики Карелия, является обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего развития грузового и общественного пассажирского транспорта в республике.

По данным правительства Республики Карелия, автомобильный транспорт в 2010 году в полной мере обеспечивал спрос экономики и населения республики в автотранспортных услугах. На рынке грузовых автоперевозок республики преобладают субъекты малого и среднего бизнеса. Крупные промышленные и торговые компании выстраивают систему транспортных перевозок на основе собственного автопарка.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах республики, а также с соседними субъектами Российской Федерации осуществляется в соответствии с Законом Республики Карелия «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом».

В целях улучшения транспортного обслуживания населения …

…

Диаграмма 3.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Карелии за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

3.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

На сегодняшний день в республике Карелия зарегистрировано:

Всего … транспортных компаний, из них:

Перевозчиков — …,

Прямых грузовладельцев — …,

Транспортно-экспедиторских компаний и диспетчеров — ...

Суммарно подвижного состава — … единиц

К числу наиболее активных профильных компаний региона относятся: …

Эксперты отмечают такую особенность данного региона в секторе международных перевозок: …

Также, к основным проблемам развития транспортной инфраструктуры Карелии можно отнести следующие:

…

Необходимо отметить, что …

3.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:

3.3.1. Пассажирский транспорт

Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном межмуниципальном сообщении Республики Карелия осуществляется в условиях достаточно развитой конкурентной среды.

Ежегодно проводится конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по расписанию движения автобусов по маршрутам (пригородное и межмуниципальное сообщение) в пределах Республики Карелия. Конкурс проводится в соответствии с приказом Минэкономразвития Республики Карелия от 16 июля 2008 года № 171-А «О мерах по реализации Закона Республики Карелия «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом». В данном конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, владельцы транспортных средств независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие намерения участвовать в обслуживании населения перевозками. На пригородные межмуниципальные маршруты общественного транспорта по результатам конкурса допущено 35 перевозчиков различной формы собственности.

Доли на рынке крупнейших перевозчиков по результатам конкурса представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Доли на рынке крупнейших перевозчиков по результатам конкурса

Хозяйствующий субъект	Доля на рынке, в %
	2008 год	2009 год
ГУПРК «Карелавтотранс»
ИП Гершеев
ИП Тырков
ИП Данилкин
Коэффициент рыночной концентрации - CR-3
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана - HHI

Данные таблицы говорят о том, что …

Барьеры, препятствующие дальнейшему развитию конкуренции:

…

Меры, способствующие дальнейшему развитию конкуренции на данном рынке:

…

В число услуг пассажирских перевозок профильных компаний Карелии входят:

ежедневные рейсы «от подъезд до подъезда» в любой город Финляндии;

ежедневные рейсы Петрозаводск-Хельсинки-Петрозаводск;

индивидуальные заказы на легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус, автобус;

…

…

…

…

…

…

…

…

В таблице 3.2. представлены цены на пассажирские перевозки, предлагаемые компаниями Республики Карелии.

Таблица 3.2.

Цены на пассажирские перевозки предлагаемые компаниями Республики Карелии

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час Город Пригород (до 80 км)	Цена 1км, руб.
Фольксваген Крафтер, Фольксваген Т5, Мерседес VITO, Скания, МAN, Volvo
Volkswagen LT35, Mercedes Sprinter 14-18 мест
MAN 45 мест, Volvo 45 мест, Скания 45 мест, Neoplan 49 мест

*Цена за 1 день работы на междугородных заказах - 10000 руб. (При этом размещение и питание водителей оплачивает заказчик). Цена за 1 день работы на международных заказах - 14000 руб. (При этом размещение и питание водителей оплачивает заказчик). На пробег свыше 1000 км. по заграничной территории - топливная надбавка 15 руб./ 1 км.

**Цена за 1 день работы на междугородных заказах - … Цена за 1 день работы на международных заказах - … руб. (При этом размещение и питание водителей оплачивает заказчик). На пробег свыше 1000 км. по заграничной территории - топливная надбавка …

В таблице 3.3. представлены цены на пассажирские перевозки из Петрозаводска в города Финляндии.

Таблица 3.3.

Цены на пассажирские перевозки из Петрозаводска в города Финляндии

Направление	Маршрут	Время отправления	Цена/руб.
Петрозаводск - Хельсинки	от адреса до адреса	Утро/вечер
Петрозаводск - Лахти	от адреса до адреса	Утро/вечер
Петрозаводск - Йоэнсуу	от адреса до адреса	Утро/вечер
Петрозаводск - Тампере	от ж/д вокз.	Утро
Петрозаводск - Лаппеенранта	от адреса до адреса	Утро/вечер
Петрозаводск – Ювяскюля	от адреса до адреса	Утро/вечер

3.3.2. Грузовой транспорт

В число услуг грузовых перевозок профильных компаний Карелии входят:

автомобильные перевозки негабаритной и тяжеловесной техники и грузов по республике Карелия, Северо-западу России, а также в международном сообщении;

экспедирование грузов;

сопровождение груза;

страхование грузов;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

В таблице 3.4. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Петрозаводска по различным городам России.

Таблица 3.4.

Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Петрозаводска по различным городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, тент	Волгоград
20 тонн, тент	Краснодар
20 тонн, тент	Нижний Новгород
20 тонн, тент	Ростов на Дону
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, тент	Челябинск

В таблице 3.5. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Петрозаводска по Республике Карелия.

Таблица 3.5.

Тарифы по доставке грузов из Петрозаводска по Республике Карелия

 

Вес, кг/Город	Сбор за объявленную ценность	<200	200-499	500-999	1000-1499	1500-1999	Свыше 2000
Кондопога,	0,25%						Цена договорная
Медвежьегорск,	0,25%
Сегежа, Надвоицы,	0,25%
Костомукша	0,25%

Ценовая политика по областным перевозкам на примере одной из компаний Петрозаводска

…

3.3.3 Специальный транспорт

Стоит отметить, что в открытых источниках крайне мало информации об услугах автоперевозок спецтранспортом в Республике Карелия, что может говорить о слабой информационной деятельности профильных организаций или организация перевозок спецгрузов транспортом производителей, что уже подмечалось выше.

В таблице 3.4. представлены ориентировочные цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Петрозаводску. Цены представлены с учетом НДС, за час работы.

Таблица 3.4.

Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Петрозаводску

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час
Самосвал 20 т.
Самосвал 11-15 т.
Эвакуаторы до 3,5 тонн

3.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

На территории Карелии работает малое количество транспортных компаний, в число которых входят услуги интермодальных грузоперевозок. К числу таких компаний относятся:

…

…

К числу услуг компаний Карелии в области интермодальных перевозок можно отнести:

работа с собственным и арендованным подвижным парком (платформы-хлыстовозы, полувагоны для перевозки щепы, крытые вагоны);

консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности;

проверка клиентской документации;

…

…

…

…

…

3.5. Портрет успешной автотранспортной организации Республик и Карели я (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

В целом Республика Карелия имеет развернутую транспортную сеть, по ее территории пролегают главные автомобильные, водные, железнодорожные магистрали, связывающие регион с центром и востоком России. Протяженность автомобильных дорог республики 13070 км, в том числе, дороги общего пользования … км, ведомственные дороги … км. Протяженность федеральной автомобильной магистрали "Кола" 756 км. Железнодорожные пути республики составляют …

Грузовой транспорт

Наиболее значимы следующие проекты развития транзитных транспортных коридоров и пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе:

…

Пассажирский транспорт

…

Выводы

…

Часть 4

Рынок транспортных услуг Ленинградской области

4. Рынок транспортных услуг Ленинградской области

4.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг ЛО

На диаграмме 4.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Ленинградской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

Диаграмма 4.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Ленинградской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

***

4.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

Рынок автоперевозок Ленинградской области во многом схож с рынком Санкт-Петербурга, так как многие компании из этих регионов работают смежено, тем не менее, для местных перевозок потребителю будет дешевле обращаться к грузоперевозчику по месту нахождения груза (за исключением наличия попутных рейсов, которые могут значительно демпинговать по цене).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области составляет …

На автомобильный транспорт приходится более …

Ленинградская область занимает лидирующее положение в Северо-Западном регионе по плотности и протяженности автомобильных дорог. Более **% дорог относятся к федеральным. Важнейшие из них: …

На сегодняшний день в Ленинградской области зарегистрировано:

Всего 2288 транспортных компаний, из них

Перевозчиков — …,

Прямых грузовладельцев — …,

Транспортно-экспедиторских компаний и диспетчеров — ...

Суммарно подвижного состава — … единиц.

К числу профильных организаций относятся: …

4.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:

4.3.1. Пассажирский транспорт

Автобусные маршруты Ленобласти делятся на социальные и коммерческие. Отличие состоит в том, что на социальных маршрутах действуют единые социальные проездные билеты для льготных категорий жителей Ленинградской области. По межсубъектному соглашению между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью на социальных маршрутах действуют единые проездные билеты для льготных категорий жителей Санкт-Петербурга, но только для федеральных и региональных льготников.

Автобусные перевозки осуществляются частными перевозчиками. Выбор компании-перевозчика для обслуживания маршрутов осуществляется путём проведения конкурсных процедур.

В октябре 2011 года в Ленобласти, был подведен конкурс …

Речь идет о пассажирских перевозках в пяти районах 47 региона: …

По данным из открытых источников, к примеру, в Кировском районе победу одержали по разным лотам …

По большому счету, услуги коммерческих компаний Ленинградской области не отличаются от услуг коллег из Санкт-Петербурга и включают в себя:

международные пассажирские перевозки;

пассажирские перевозки по территории России;

трансфер в аэропорт;

экскурсионное и грузовое такси и др.

Некоторые компании городов области предлагают услуги по перевозкам пассажиров в Санкт-Петербург и обратно – служебные поездки.

Другие компании специализируются на …

4.3.2. Грузовой транспорт

В число основных услуг автогрузовых компаний Ленобласти входят:

различные перевозки, даже по самым проблемным маршрутам;

доставка грузов в самые удаленные и труднодоступные населенные пункты ЛО;

…

…

…

…

К числу дополнительных сервисных услуг профильных компаний области можно отнести:

при необходимости доставка ценных грузов и документов сопровождается персональной вооруженной охраной;

консультации клиентов по вопросам оптимизации логистических операций;

возможность обеспечения ведения раздельных счетов по всем видам и участникам операций;

услугу возврата сопроводительных документов отправителю после их подписания адресатом по результатам доставки груза;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

В таблице 4.1. приведены ориентировочные цены на грузоперевозки по Ленобласти. Тарифы могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Точную стоимость перевозчики предлагают уточнять по телефону.

Таблица 4.1.

Тарифы грузоперевозок по Ленинградской области

Тип а/м	Грузоподъемность	Объем кузова	Кол-во Е/паллет	Тариф руб./час	Мин.заказ кол./часов	Стоимость мин. заказа по СПБ	Стоимость пробега руб./км.
Фургон, тент (типа Газель станд. 3м)	1.5 т	9.0 м куб.	4
Фургон, тент (типа Газель длиннобаз. 4м)	1.5-2.0 т	15.0-16.0 м куб.	6
Фургон, тент	3.0 т	16.0-20.0 м куб.	6-7
Фургон, тент	4.0 т	20.0-25.0 м куб.	7-8
Борт (типа Газель станд. 3м)	1.5 т	- - -	4
Борт (типа Газель длиннобаз. 4м)	1.5-2.0 т	- - -	6
Фургон, тент	5.0 т	28.0-30.0 м куб.	8-10
Борт	5.0 т	- - -	8-10
Фургон, тент	10.0 т	35.0-40.0 м куб.	10-14
Борт	10.0 т	- - -	10-14
Фургон, тент	15.0 т	40.0-50.0 м куб.	14-20
Фургон, тент (Евро-фура)	20.0 т	80.0-92.0 м куб.	28-33

4.3.3. Специальный транспорт

Как уже отмечалось выше перевозку спецгрузов в СЗФО, по большому счету, осуществляют транспортные отделы производственных компаний.

В таблице 4.2. представлены ориентировочные цены на грузоперевозки специальным транспортом по Ленобласти. Цены представлены с учетом НДС, за одну смену работы.

Таблица 4.2.

Цены на грузоперевозки специальным транспортом по Ленобласти

Тип и марка автотранспорта	Цена 1 смены (с НДС), руб.
Мусоровоз Scania 25 тонн/27м3
Самосвал Камаз 55111 13тонн
Самосвал Камаз 65115 14,5тонн/10,5м3
Шаланда 6м
Шаланда 9м
Шаланды 12м, 13,6м
Мультилифт Ford Cargo

4.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

…

4.5. Портрет успешной автотранспортной организации ЛО (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

…

Часть 5

Рынок транспортных услуг Мурманской области

5. Рынок транспортных услуг Мурманской области

5.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Мурманской области

На диаграмме 5.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Мурманской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

Диаграмма 5.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Мурманской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

5.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

…

5.3.2. Грузовой транспорт

В число основных услуг автогрузовых компаний Мурманской области входят:

экспресс - перевозки на автомобилях Газель, ЗИЛ, КАМАЗ и др.;

забор и сдача груза без участия заказчика;

возможность расчета, как по безналичному расчету, так и с кассой;

качественная доставка сборных грузов.

В таблице 5.1. приведены примерные цены на грузоперевозки из Мурманска в города области.

Таблица 5.1.

Тарифы грузоперевозок по Мурманской области

Город	До 1,5т	б/н	До 5 т	б/н	Город	До 1,5т	б/н	До 5 т	б/н
АБРАМ-МЫС					МИШУКОВО
АЛАКУРТТИ					МОЛОЧНЫЙ
АПАТИТЫ					МОНЧЕГОРСК
АЭРОПОРТ					МУРМАШИ
БЕЛОКАМЕНКА					НИКЕЛЬ
ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ					ОКТЯБРЬСКИЙ
ВИДЯЕВО					ОЛЕНЕГОРСК
ГАДЖИЕВО					ПЕЧЕНГА
ДРОВЯНОЕ					П.ЗОРИ
ЁНА					ПОЛЯРНЫЙ
ЗАОЗЁРСК					ПРИРЕЧНЫЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ					ПРИЧАЛЬНЫЙ
ЗВЕРОСОВХОЗ					ПУЛОЗЕРО
ЗЕЛЁНОБОРСКИЙ					ПУШНОЙ
КАНДАЛАКША					РЕВДА
КИЛП-ЯВР					РОСЛЯКОВО
КИЛЬДИНСТРОЙ					САФОНОВО
КИРОВСК					СЕВЕРОМОРСК
КИЦА					СЕВЕРОМОРСК-3
КОВДОР					СНЕЖНОГОРСК
КОЛА					ТАЙБОЛА
ЛАПЛАНДИЯ					ТЕРИБЕРКА
ЛИНАХАМАРИ					ТРИ РУЧЬЯ
ЛОВОЗЕРО					ТУЛОМА
ЛОПАРСКАЯ					ТУМАННЫЙ
ЛУОСТАРИ					УМБА
МАГНЕТИТЫ					УРА-ГУБА
МЕЖДУРЕЧЬЕ					ШОНГУЙ
МИНЬКИНО					ЮРКИНО

В таблице 5.2. представлены цены в диапазоне min \ max (с учетом НДС) на грузоперевозки из Мурманска по различным городам России.

Таблица 5.2.

Цены в диапазоне min \ max (с учетом НДС) на грузоперевозки из Мурманска по различным городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, термос	Москва
20 тонн, рефрижератор	Москва
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, термос	Архангельск
20 тонн, рефрижератор	Архангельск
20 тонн, тент	Киров
20 тонн, термос	Киров
20 тонн, рефрижератор	Киров
20 тонн, тент	Пенза
20 тонн, термос	Пенза
20 тонн, рефрижератор	Пенза
20 тонн, тент	Брянск
20 тонн, термос	Брянск
20 тонн, рефрижератор	Брянск
20 тонн, тент	Великий Нов
20 тонн, термос	Великий Нов
20 тонн, рефрижератор	Великий Нов
20 тонн, тент	Владимир
20 тонн, термос	Владимир
20 тонн, рефрижератор	Владимир
20 тонн, тент	Вологда
20 тонн, термос	Вологда
20 тонн, рефрижератор	Вологда
20 тонн, тент	Ижевск
20 тонн, термос	Ижевск
20 тонн, рефрижератор	Ижевск
20 тонн, тент	Нижний Нов.
20 тонн, термос	Нижний Нов.
20 тонн, рефрижератор	Нижний Нов.
20 тонн, тент	Пермь
20 тонн, термос	Пермь
20 тонн, рефрижератор	Пермь
20 тонн, тент	Рязань
20 тонн, термос	Рязань
20 тонн, рефрижератор	Рязань
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, термос	Самара
20 тонн, рефрижератор	Самара
20 тонн, тент	Смоленск
20 тонн, термос	Смоленск
20 тонн, рефрижератор	Смоленск
20 тонн, тент	Тверь
20 тонн, термос	Тверь
20 тонн, рефрижератор	Тверь
20 тонн, тент	Ульяновск
20 тонн, термос	Ульяновск
20 тонн, рефрижератор	Ульяновск
20 тонн, тент	Ярославль
20 тонн, термос	Ярославль
20 тонн, рефрижератор	Ярославль

5.3.3. Специальный транспорт

К числу услуг перевозок спецтранспортом в Мурманской области необходимо отнести:

перевозка спецтехники или крупногабаритных грузов с помощью трала грузоподъемностью от 40 до 85 тонн или шаланды;

перевозка насыпных грузов самосвалами.

В таблице 5.3. представлены средние цены на грузоперевозки специальным транспортом по Мурманской области. Цены представлены с учетом НДС.

Таблица 5.3.

Цены на грузоперевозки специальным транспортом по Мурманской области

Тип и марка автотранспорта	Цена за час, руб.
Кран манипулятор 5 т.
Самосвал IVECO 15м3/25 тн.
Самосвал КАМАЗ 55111
Самосвалы DAEWOO 20 т.
Автобетоносмеситель 9 куб.м
HYUNDAI с краном-манипулятором, грузоподъемность крана 7 т.
Аренда шаланды

5.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

Мурманск является одним из крупнейших портовых городов России и находится в самой северной ее части, за полярным кругом. Активная промышленная и рыболовецкая деятельность города обуславливает высокую степень востребованности грузоперевозок в Мурманск. Причем чаще всего речь идет о транспортировках повышенной дальности, так, особо востребованными являются грузоперевозки Мурманск-Москва и Москва-Мурманск, ведь занимающиеся переработкой рыбопродуктов и металлообработкой предприятия Мурманска нуждаются в базах сбыта.

К числу услуг компаний Мурманской области в сфере интермодальных перевозок можно отнести:

…

…

…

…

…

…

…

Наиболее активные компании в сфере интермодальных перевозок через Мурманскую область:

…

…

…

5.5. Портрет успешной автотранспортной организации Мурманской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

…

Часть 6

Рынок транспортных услуг Новгородской области

6. Рынок транспортных услуг Новгородской области

6.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Новгородской области

На диаграмме 6.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Мурманской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

Диаграмма 6.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Новгородской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

6.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

На сегодняшний день в городе Великий Новгород зарегистрировано:

Всего … транспортных компаний, из них

Перевозчиков — …,

Прямых грузовладельцев — …,

Транспортно-экспедиторских компаний и диспетчеров — ...

Суммарно подвижного состава — … единица.

К числу местных компаний необходимо отнести: Транспортная компания «Новкарго», ООО «Новгородавто, …

Для улучшения обслуживания населения области автомобильным транспортом общего пользования правительство региона в 2011-2013 годах планирует решение следующих задач:

…

…

Для решения поставленных задач предусматриваются следующие мероприятия:

…

…

…

Продолжатся работы по возобновлению авиасообщений между Великим Новгородом и областными центрами субъектов Российской Федерации.

Для возрождения внутреннего водного транспорта планируется:

…

…

…

…

…

…

…

…

Для улучшения обслуживания пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении:

…

…

6.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:

6.3.1. Пассажирский транспорт

Транспорт – весомая часть производственного экономического потенциала Новгородской области. В отраслевой структуре ВРП области он занимает 11,2%. Автобусным транспортом обслуживается 21 район и 10 городов области, маршрутная сеть состоит из 456 направлений, на рынке платных пассажироперевозок работают 28 специализированных предприятий. В отрасли занято более 3200 человек.

В тоже время в регионе существует целый комплекс проблем, связанных с организацией пассажирских перевозок. Например, несоблюдение коммерческим транспортом графика работы, а порой и маршрутов движения. Многие предприниматели, которые стремятся получить максимальную прибыль за короткий срок, выезжают на самые "популярные" у пассажиров маршруты всего на три-четыре часа в период пиковой транспортной нагрузки. Подобные действия предпринимателей – проявления нечестной конкурентной борьбы, в конечном итоге от которой страдают простые люди.

В число услуг коммерческих компаний осуществляющих пассажирские перевозки в Новгородской области относятся:

автобусные пассажирские перевозки по России, Европе и странам СНГ;

еженедельные поездки в ТЦ Мега-ИКЕА;

паромные путешествия по Балтике;

…

…

…

…

…

…

Цены

При заказе трансфертного обслуживания по В.Новгороду, действуют следующие цены:

…

В случае если трансфер длится более 2х часов, оплата производится по обычной стоимости конкретного автобуса в час.

…

6.3.2. Грузовой транспорт

В число основных услуг автогрузовых компаний Новгородской области входят:

грузовые перевозки по Великому Новгороду: квартирные, дачные, офисные переезды;

междугородние автоперевозки любых грузов в любой регион России грузовыми автомобилями;

…

…

...

…

…

…

В таблице 6.1. представлены ориентировочные цены на грузоперевозки по Новгороду и области. Цены представлены с учетом НДС.

Таблица 6.1.

Цены на грузоперевозки по Новгороду и области

Вид транспорта	Стоимость/час	Цена 1км по обл., руб.
Газель
Бычок, Валдай г/п до 4 т.
Газон г/п 5 т.
ЗИЛ г/п 5 т.
Иномарки г/п 5 т.
Иномарки г/п 7 т.
ЗИЛ г/п 8 т.
КамАЗ, Иномарки г/п. 10 т.
Иномарки г/п 15 т.

В таблице 6.2. представлена стоимость доставки груза по городу Великий Новгород и Новгородской области.

Таблица 6.2.

Стоимость доставки груза по городу Великий Новгород и Новгородской области

ВЕС, кг.	ОБЪЕМ, куб	Стоимость по городу, руб.	Расчет экспедирования за город	Доп. точка/ час загрузки*	Норма загрузки час.
От 1 до 50	до 0,25
От 50 до 300	до 3,0
От 300 до 500	до 5,0
От 500 до 1000	до 8,0
От 1000 до 1500	до 10,0
Свыше 1500	свыше 10,00	договорная

* - Указана стоимость заезда автомобиля в дополнительную точку загрузки или в отдельное место для получения документов или за каждый час простоя автомобиля;

Доставка в черте города осуществляется только до места загрузки.

Погрузочно-разгрузочные работы: …

Выгрузка и складирование в течение 2 рабочих дней – …

В случае «холостого пробега» …

Данные расценки действительны для стандартных мест (вес одного места не более 100 кг или одно из измерений не превышает 2м.). При необходимости доставки нестандартных мест стоимость услуги оговаривается дополнительно.

В таблице 6.3. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Новгородской области по некоторым городам России.

Таблица 6.3.

Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Новгородской области по некоторым городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, термос	Москва
20 тонн, рефрижератор	Москва
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, термос	Архангельск
20 тонн, рефрижератор	Архангельск
20 тонн, тент	Астрахань
20 тонн, термос	Астрахань
20 тонн, рефрижератор	Астрахань
20 тонн, тент	Белгород
20 тонн, термос	Белгород
20 тонн, рефрижератор	Белгород
20 тонн, тент	Брянск
20 тонн, термос	Брянск
20 тонн, рефрижератор	Брянск
20 тонн, тент	Великие Луки
20 тонн, термос	Великие Луки
20 тонн, рефрижератор	Великие Луки
20 тонн, тент	Владимир
20 тонн, термос	Владимир
20 тонн, рефрижератор	Владимир
20 тонн, тент	Волгоград
20 тонн, термос	Волгоград
20 тонн, рефрижератор	Волгоград
20 тонн, тент	Вологда
20 тонн, термос	Вологда
20 тонн, рефрижератор	Вологда
20 тонн, тент	Воронеж
20 тонн, термос	Воронеж
20 тонн, рефрижератор	Воронеж
20 тонн, тент	Воротынск
20 тонн, термос	Воротынск
20 тонн, рефрижератор	Воротынск
20 тонн, тент	Воскресенск
20 тонн, термос	Воскресенск
20 тонн, рефрижератор	Воскресенск
20 тонн, тент	Вышний Волочек
20 тонн, термос	Вышний Волочек
20 тонн, рефрижератор	Вышний Волочек
20 тонн, тент	Голицыно
20 тонн, термос	Голицыно
20 тонн, рефрижератор	Голицыно
20 тонн, тент	Екатеринбург
20 тонн, термос	Екатеринбург
20 тонн, рефрижератор	Екатеринбург
20 тонн, тент	Иваново
20 тонн, термос	Иваново
20 тонн, рефрижератор	Иваново
20 тонн, тент	Ижевск
20 тонн, термос	Ижевск
20 тонн, рефрижератор	Ижевск
20 тонн, тент	Йошкар-Ола
20 тонн, термос	Йошкар-Ола
20 тонн, рефрижератор	Йошкар-Ола
20 тонн, тент	Казань
20 тонн, термос	Казань
20 тонн, рефрижератор	Казань
20 тонн, тент	Калуга
20 тонн, термос	Калуга
20 тонн, рефрижератор	Калуга
20 тонн, тент	Киржач
20 тонн, термос	Киржач
20 тонн, рефрижератор	Киржач
20 тонн, тент	Киров
20 тонн, термос	Киров
20 тонн, рефрижератор	Киров
20 тонн, тент	Кострома
20 тонн, термос	Кострома
20 тонн, рефрижератор	Кострома
20 тонн, тент	Краснодар
20 тонн, термос	Краснодар
20 тонн, рефрижератор	Краснодар
20 тонн, тент	Курск
20 тонн, термос	Курск
20 тонн, рефрижератор	Курск
20 тонн, тент	Липецк
20 тонн, термос	Липецк
20 тонн, рефрижератор	Липецк
20 тонн, тент	Магнитогорск
20 тонн, термос	Магнитогорск
20 тонн, рефрижератор	Магнитогорск
20 тонн, тент	Миасс
20 тонн, термос	Миасс
20 тонн, рефрижератор	Миасс
20 тонн, тент	Мурманск
20 тонн, термос	Мурманск
20 тонн, рефрижератор	Мурманск
20 тонн, тент	Н. Новгород
20 тонн, термос	Н. Новгород
20 тонн, рефрижератор	Н. Новгород
20 тонн, тент	Н. Челны
20 тонн, термос	Н. Челны
20 тонн, рефрижератор	Н. Челны
20 тонн, тент	Новороссийск
20 тонн, термос	Новороссийск
20 тонн, рефрижератор	Новороссийск
20 тонн, тент	Орел
20 тонн, термос	Орел
20 тонн, рефрижератор	Орел
20 тонн, тент	Оренбург
20 тонн, термос	Оренбург
20 тонн, рефрижератор	Оренбург
20 тонн, тент	Орск
20 тонн, термос	Орск
20 тонн, рефрижератор	Орск
20 тонн, тент	Пенза
20 тонн, термос	Пенза
20 тонн, рефрижератор	Пенза
20 тонн, тент	Пермь
20 тонн, термос	Пермь
20 тонн, рефрижератор	Пермь
20 тонн, тент	Петрозаводск
20 тонн, термос	Петрозаводск
20 тонн, рефрижератор	Петрозаводск
20 тонн, тент	Псков
20 тонн, термос	Псков
20 тонн, рефрижератор	Псков
20 тонн, тент	Пятигорск
20 тонн, термос	Пятигорск
20 тонн, рефрижератор	Пятигорск
20 тонн, тент	Ржев
20 тонн, термос	Ржев
20 тонн, рефрижератор	Ржев
20 тонн, тент	Ростов на Дону
20 тонн, термос	Ростов на Дону
20 тонн, рефрижератор	Ростов на Дону
20 тонн, тент	Рыбинск
20 тонн, термос	Рыбинск
20 тонн, рефрижератор	Рыбинск
20 тонн, тент	Рязань
20 тонн, термос	Рязань
20 тонн, рефрижератор	Рязань
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, термос	Самара
20 тонн, рефрижератор	Самара
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Саранск
20 тонн, термос	Саранск
20 тонн, рефрижератор	Саранск
20 тонн, тент	Саратов
20 тонн, термос	Саратов
20 тонн, рефрижератор	Саратов
20 тонн, тент	Смоленск
20 тонн, термос	Смоленск
20 тонн, рефрижератор	Смоленск
20 тонн, тент	Сочи
20 тонн, термос	Сочи
20 тонн, рефрижератор	Сочи
20 тонн, тент	Ставрополь
20 тонн, термос	Ставрополь
20 тонн, рефрижератор	Ставрополь
20 тонн, тент	Стерлитамак
20 тонн, термос	Стерлитамак
20 тонн, рефрижератор	Стерлитамак
20 тонн, тент	Сургут
20 тонн, термос	Сургут
20 тонн, рефрижератор	Сургут
20 тонн, тент	Сыктывкар
20 тонн, термос	Сыктывкар
20 тонн, рефрижератор	Сыктывкар
20 тонн, тент	Тамбов
20 тонн, термос	Тамбов
20 тонн, рефрижератор	Тамбов
20 тонн, тент	Тверь
20 тонн, термос	Тверь
20 тонн, рефрижератор	Тверь
20 тонн, тент	Товарково
20 тонн, термос	Товарково
20 тонн, рефрижератор	Товарково
20 тонн, тент	Тольятти
20 тонн, термос	Тольятти
20 тонн, рефрижератор	Тольятти
20 тонн, тент	Тула
20 тонн, термос	Тула
20 тонн, рефрижератор	Тула
20 тонн, тент	Тюмень
20 тонн, термос	Тюмень
20 тонн, рефрижератор	Тюмень
20 тонн, тент	Ужовка
20 тонн, термос	Ужовка
20 тонн, рефрижератор	Ужовка
20 тонн, тент	Ульяновск
20 тонн, термос	Ульяновск
20 тонн, рефрижератор	Ульяновск
20 тонн, тент	Ухта
20 тонн, термос	Ухта
20 тонн, рефрижератор	Ухта
20 тонн, тент	Уфа
20 тонн, термос	Уфа
20 тонн, рефрижератор	Уфа
20 тонн, тент	Чебоксары
20 тонн, термос	Чебоксары
20 тонн, рефрижератор	Чебоксары
20 тонн, тент	Челябинск
20 тонн, термос	Челябинск
20 тонн, рефрижератор	Челябинск
20 тонн, тент	Череповец
20 тонн, термос	Череповец
20 тонн, рефрижератор	Череповец
20 тонн, тент	Энгельс
20 тонн, термос	Энгельс
20 тонн, рефрижератор	Энгельс
20 тонн, тент	Ярославль
20 тонн, термос	Ярославль
20 тонн, рефрижератор	Ярославль

6.3.3. Специальный транспорт

В таблице 6.4. представлены ориентировочные цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Новгородской области. Цены представлены с учетом НДС.

Таблица 6.4.

Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Новгородской области

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час
КАМАЗ с краном-манипулятором Г/П до 12 тонн, длина 7 метров, вылет стрелы 6 метров, Г/П стрелы 4 тонны.
Самосвал Газ-3307
Самосвал КАМАЗ
Cамосвал HOWO
Самосвал SHAANXI
Автотрейлера МАЗ- 54323
КАМАЗ бортовой, Грузоподъемность: 8 тонн
КАМАЗ бортовой с прицепом, Грузоподъемность: 13 тонн
ФураОбъем: 82 м3, Грузоподъемность: 20 тонн

6.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

…

6.5. Портрет успешной автотранспортной организации Новгородской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

…

Часть 7

Рынок транспортных услуг Псковской области

7. Рынок транспортных услуг Псковской области

7.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Псковской области

На диаграмме 7.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Псковской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

Диаграмма 7.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Псковской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

7.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

На сегодняшний день в городе Псков зарегистрировано:

Всего … транспортная компания, из них

Перевозчиков — …,

Прямых грузовладельцев — …,

Транспортно-экспедиторских компаний и диспетчеров — ...

Суммарно подвижного состава — … единица

К числу региональных профильных компаний необходимо отнести: …

7.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:

7.3.1. Пассажирский транспорт

В городе Псков действует 22 автобусных маршрута, а также 17 пригородных (т.н. «дачных») маршрутов. Основной объем перевозок осуществляется парком крупногабаритных автобусов. Годовой пассажиропоток автобусных перевозок – …

В число услуг профильных компаний региона входят такие, услуги как:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Таблица 7.1.

Стоимость пассажирских перевозок по видам транспорта в Пскове

Характеристика а/м	Тип кузова а/м	Работа по городу стоимость часа от		Минимальная стоимость работ
		нал расчет	безнал расчет
автобус 14 п. м.	мягкий салон
автобус 30 п. м.	мягкий салон
автобус 45 п. м.	мягкий салон

7.3.2. Грузовой транспорт

В число услуг грузовых автотранспортных компаний региона входят такие, услуги как:

международные контейнерные перевозки;

организация таможенного оформления грузов;

отслеживание груза;

…

…

…

…

…

…

В таблице 7.2. представлена стоимость работы грузовых автотранспортных средств в Псковской области.

Таблица 7.2.

Стоимость работы грузовых автотранспортных средств в Псковской области

Характеристика а/м	Тип кузова а/м	Работа по городу стоимость часа от			Работа за городом стоимость километра от			Минимальная стоимость работ
		нал расчет	безнал расчет	нал расчет		Безнал расчет
грузовик г/п - 1,5 т, V - 9 - 18 куб.м.	тент/борт/фургон
грузовик г/п -3,5 т, V -16 - 22 куб.м.	тент/борт/фургон
грузовик г/п-5,5 т, V-18-32 куб.м.	тент/борт/фургон
грузовик г/п -10 т, V -30 -40 куб.м.	тент/борт/фургон
грузовик г/п -20 т, V -68 - 82 куб.м.	тент/борт/фургон
рефрижератор г/п - 3т/10т/20т	изотермический фургон
низкорамник г/п - 35 т	открытая площадка

В таблице 7.3. представлены некоторые факторы, влияющие на стоимость грузоперевозки в Псковской области.

Таблица 7.3.

Факторы, влияющие на стоимость грузоперевозки в Псковской области

проезд а/м по платным дорогам	размер сбора	логистика	бесплатно
проезд а/м под ограничительный знак		формирование сборных грузов
растентовка кузова при загрузке или выгрузке		санитарный паспорт
дополнительное место загрузки или выгрузки		экспедиция груза
особые свойства груза - повлекшие загрязнение а/м		складирование 1 куб.м груза
заказ услуг стоимостью свыше 5000 руб.без 50% предоплаты		задержки в пути по вине заказчика, простой а/м свыше 3 часов
срочная доставка груза общей массой менее 1,5 тонн		погрузочно-разгрузочные работы
срочная доставка груза общей массой свыше 1,5 тонн		упаковка (стоимость материала оплачивается дополнительно)
перегруз автомашины до 10% грузоподъемности		охрана грузов
перегруз автомашины свыше 10% грузоподъемности		страхование

В таблице 7.4. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Псковской области по некоторым городам России.

Таблица 7.4.

Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Псковской области по некоторым городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, термос	Москва
20 тонн, рефрижератор	Москва
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, термос	Архангельск
20 тонн, рефрижератор	Архангельск
20 тонн, тент	Астрахань
20 тонн, термос	Астрахань
20 тонн, рефрижератор	Астрахань
20 тонн, тент	Белгород
20 тонн, термос	Белгород
20 тонн, рефрижератор	Белгород
20 тонн, тент	Брянск
20 тонн, термос	Брянск
20 тонн, рефрижератор	Брянск
20 тонн, тент	Великие Луки
20 тонн, термос	Великие Луки
20 тонн, рефрижератор	Великие Луки
20 тонн, тент	В.Новгород
20 тонн, термос	В.Новгород
20 тонн, рефрижератор	В.Новгород
20 тонн, тент	Владимир
20 тонн, термос	Владимир
20 тонн, рефрижератор	Владимир
20 тонн, тент	Волгоград
20 тонн, термос	Волгоград
20 тонн, рефрижератор	Волгоград
20 тонн, тент	Вологда
20 тонн, термос	Вологда
20 тонн, рефрижератор	Вологда
20 тонн, тент	Воронеж
20 тонн, термос	Воронеж
20 тонн, рефрижератор	Воронеж
20 тонн, тент	Воротынск
20 тонн, термос	Воротынск
20 тонн, рефрижератор	Воротынск
20 тонн, тент	Воскресенск
20 тонн, термос	Воскресенск
20 тонн, рефрижератор	Воскресенск
20 тонн, тент	Вышний Волочек
20 тонн, термос	Вышний Волочек
20 тонн, рефрижератор	Вышний Волочек
20 тонн, тент	Голицыно
20 тонн, термос	Голицыно
20 тонн, рефрижератор	Голицыно
20 тонн, тент	Екатеринбург
20 тонн, термос	Екатеринбург
20 тонн, рефрижератор	Екатеринбург
20 тонн, тент	Иваново
20 тонн, термос	Иваново
20 тонн, рефрижератор	Иваново
20 тонн, тент	Ижевск
20 тонн, термос	Ижевск
20 тонн, рефрижератор	Ижевск
20 тонн, тент	Йошкар-Ола
20 тонн, термос	Йошкар-Ола
20 тонн, рефрижератор	Йошкар-Ола
20 тонн, тент	Казань
20 тонн, термос	Казань
20 тонн, рефрижератор	Казань
20 тонн, тент	Калуга
20 тонн, термос	Калуга
20 тонн, рефрижератор	Калуга
20 тонн, тент	Киржач
20 тонн, термос	Киржач
20 тонн, рефрижератор	Киржач
20 тонн, тент	Киров
20 тонн, термос	Киров
20 тонн, рефрижератор	Киров
20 тонн, тент	Кострома
20 тонн, термос	Кострома
20 тонн, рефрижератор	Кострома
20 тонн, тент	Краснодар
20 тонн, термос	Краснодар
20 тонн, рефрижератор	Краснодар
20 тонн, тент	Курск
20 тонн, термос	Курск
20 тонн, рефрижератор	Курск
20 тонн, тент	Липецк
20 тонн, термос	Липецк
20 тонн, рефрижератор	Липецк
20 тонн, тент	Магнитогорск
20 тонн, термос	Магнитогорск
20 тонн, рефрижератор	Магнитогорск
20 тонн, тент	Миасс
20 тонн, термос	Миасс
20 тонн, рефрижератор	Миасс
20 тонн, тент	Мурманск
20 тонн, термос	Мурманск
20 тонн, рефрижератор	Мурманск
20 тонн, тент	Н. Новгород
20 тонн, термос	Н. Новгород
20 тонн, рефрижератор	Н. Новгород
20 тонн, тент	Н. Челны
20 тонн, термос	Н. Челны
20 тонн, рефрижератор	Н. Челны
20 тонн, тент	Новороссийск
20 тонн, термос	Новороссийск
20 тонн, рефрижератор	Новороссийск
20 тонн, тент	Орел
20 тонн, термос	Орел
20 тонн, рефрижератор	Орел
20 тонн, тент	Оренбург
20 тонн, термос	Оренбург
20 тонн, рефрижератор	Оренбург
20 тонн, тент	Орск
20 тонн, термос	Орск
20 тонн, рефрижератор	Орск
20 тонн, тент	Пенза
20 тонн, термос	Пенза
20 тонн, рефрижератор	Пенза
20 тонн, тент	Пермь
20 тонн, термос	Пермь
20 тонн, рефрижератор	Пермь
20 тонн, тент	Петрозаводск
20 тонн, термос	Петрозаводск
20 тонн, рефрижератор	Петрозаводск
20 тонн, тент	Пятигорск
20 тонн, термос	Пятигорск
20 тонн, рефрижератор	Пятигорск
20 тонн, тент	Ржев
20 тонн, термос	Ржев
20 тонн, рефрижератор	Ржев
20 тонн, тент	Ростов на Дону
20 тонн, термос	Ростов на Дону
20 тонн, рефрижератор	Ростов на Дону
20 тонн, тент	Рыбинск
20 тонн, термос	Рыбинск
20 тонн, рефрижератор	Рыбинск
20 тонн, тент	Рязань
20 тонн, термос	Рязань
20 тонн, рефрижератор	Рязань
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, термос	Самара
20 тонн, рефрижератор	Самара
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Саранск
20 тонн, термос	Саранск
20 тонн, рефрижератор	Саранск
20 тонн, тент	Саратов
20 тонн, термос	Саратов
20 тонн, рефрижератор	Саратов
20 тонн, тент	Смоленск
20 тонн, термос	Смоленск
20 тонн, рефрижератор	Смоленск
20 тонн, тент	Сочи
20 тонн, термос	Сочи
20 тонн, рефрижератор	Сочи
20 тонн, тент	Ставрополь
20 тонн, термос	Ставрополь
20 тонн, рефрижератор	Ставрополь
20 тонн, тент	Стерлитамак
20 тонн, термос	Стерлитамак
20 тонн, рефрижератор	Стерлитамак
20 тонн, тент	Сургут
20 тонн, термос	Сургут
20 тонн, рефрижератор	Сургут
20 тонн, тент	Сыктывкар
20 тонн, термос	Сыктывкар
20 тонн, рефрижератор	Сыктывкар
20 тонн, тент	Тамбов
20 тонн, термос	Тамбов
20 тонн, рефрижератор	Тамбов
20 тонн, тент	Тверь
20 тонн, термос	Тверь
20 тонн, рефрижератор	Тверь
20 тонн, тент	Товарково
20 тонн, термос	Товарково
20 тонн, рефрижератор	Товарково
20 тонн, тент	Тольятти
20 тонн, термос	Тольятти
20 тонн, рефрижератор	Тольятти
20 тонн, тент	Тула
20 тонн, термос	Тула
20 тонн, рефрижератор	Тула
20 тонн, тент	Тюмень
20 тонн, термос	Тюмень
20 тонн, рефрижератор	Тюмень
20 тонн, тент	Ужовка
20 тонн, термос	Ужовка
20 тонн, рефрижератор	Ужовка
20 тонн, тент	Ульяновск
20 тонн, термос	Ульяновск
20 тонн, рефрижератор	Ульяновск
20 тонн, тент	Ухта
20 тонн, термос	Ухта
20 тонн, рефрижератор	Ухта
20 тонн, тент	Уфа
20 тонн, термос	Уфа
20 тонн, рефрижератор	Уфа
20 тонн, тент	Чебоксары
20 тонн, термос	Чебоксары
20 тонн, рефрижератор	Чебоксары
20 тонн, тент	Челябинск
20 тонн, термос	Челябинск
20 тонн, рефрижератор	Челябинск
20 тонн, тент	Череповец
20 тонн, термос	Череповец
20 тонн, рефрижератор	Череповец
20 тонн, тент	Энгельс
20 тонн, термос	Энгельс
20 тонн, рефрижератор	Энгельс
20 тонн, тент	Ярославль
20 тонн, термос	Ярославль
20 тонн, рефрижератор	Ярославль

7.3.3. Специальный транспорт

В таблице 7.5. представлены цены на грузоперевозки спецтранспортом в Псковской области.

Таблица 7.5.

Цены на грузоперевозки спецтранспортом в Псковской области

Характеристика а/м	Тип кузова а/м	Работа по городу стоимость часа от			Работа за городом стоимость километра от			Минимальная стоимость работ
		нал расчет	безнал расчет	нал расчет		Безнал расчет
Эвакуатор г/п - 1т/3т/5т	Автомобильная площадка
Самосвал 4-24 т	Герметичный кузов
Бетоновоз 3,5/6,5 куб.м.	Миксер
Манипулятор г/п - 3/6 т	-

7.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

В регионе данный вид услуг развит слабо. К числу компаний, работающих на рынке Псковской области, в число услуг которых входят интермодальные перевозки, относятся: Трейлтранс Логистикс и Информационно-Логистический Центр.

К числу услуг данных компаний в секторе интермодальных перевозок относятся:

доставка грузов автотранспортом;

доставка грузов морским транспортом;

доставка грузов железнодорожным транспортом;

доставка грузов авиатранспортом;

мультимодальные перевозки;

стандартные грузы;

сборные грузы;

опасные (1- 9 ADR);

негабаритные грузы;

ценные грузы;

малогабаритные (от 20 кг) грузы;

генеральные (вооружённое сопровождение) грузы;

живые грузы;

доставка грузов «от двери до двери»;

специфические грузы.

…

7.5. Портрет успешной автотранспортной организации Псковской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

Ввиду вышеперечисленных тенденций в регионе, в сфере автогрузовых перевозок, для успешной работы новой компании в Псковской области необходимо:

…

В целом обеспечивать для своих заказчиков:

…

8. Выводы

8.1. Потенциал развития среды транспортных услуг СЗФО

[информация представлена в полной версии исследования]

8.2. Портрет успешной автотранспортной компании на рынке СЗФО (перечень услуг, цены, иные факторы)

[информация представлена в полной версии исследования]

8.3. Инвестиции для входа нового игрока на рынке транспортных услуг в СЗФО

[информация представлена в полной версии исследования]