Исследование рынка автотранспортных услуг в СЗФО

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СЗФО

стр. 3 из 114

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СЗФО

Содержание

1. Исследование рынка транспортных услуг в регионах СЗФО 5

1.1. Обзор рынка автомобильных услуг в СЗФО 7

1.2. Общая характеристика рынка 12

1.3. Структура рынка и объем по сегментам 13

1.3.1. По географии перевозок (внутренние, межрегиональное) 13

1.3.2. По типу перевозок (грузовые, пассажирские) 15

1.3.3. По типу используемого транспорта 16

1.3.4. По степени интермодальности 17

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок автомобильных услуг перспектива развития автомобильных услуг в СЗФО до 2015г. 18

2. Рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга 21

2.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Санкт-Петербурга 21

2.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 23

2.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах 24

2.3.1. Пассажирский транспорт 24

2.3.2. Грузовой транспорт 27

2.3.3. Специальный транспорт 36

2.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 37

2.5. Портрет успешной автотранспортной организации Санкт-Петербурга (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 38

3. Рынок транспортных услуг Республики Карелия 40

3.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Карелии 40

3.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 42

3.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: Ошибка! Закладка не определена.

3.3.1. Пассажирский транспорт Ошибка! Закладка не определена.

3.3.2. Грузовой транспорт 45

3.3.3 Специальный транспорт 46

3.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 47

3.5. Портрет успешной автотранспортной организации Республики Карелия (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 48

4. Рынок транспортных услуг Ленинградской области 50

4.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг ЛО 50

4.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 51

4.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 52

4.3.1. Пассажирский транспорт 52

4.3.2. Грузовой транспорт 53

4.3.3. Специальный транспорт 54

4.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 55

4.5. Портрет успешной автотранспортной организации ЛО (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 56

5. Рынок транспортных услуг Мурманской области 58

5.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Мурманской области 58

5.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 59

5.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 60

5.3.1. Пассажирский транспорт 60

5.3.2. Грузовой транспорт 61

5.3.3. Специальный транспорт 65

5.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 66

5.5. Портрет успешной автотранспортной организации Мурманской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 67

6. Рынок транспортных услуг Новгородской области 69

6.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Новгородской области 69

6.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 70

6.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 72

6.3.1. Пассажирский транспорт 72

6.3.2. Грузовой транспорт 73

6.3.3. Специальный транспорт 83

6.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 84

6.5. Портрет успешной автотранспортной организации Новгородской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 85

7. Рынок транспортных услуг Псковской области 87

7.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Псковской области 87

7.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг) 88

7.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах: 89

7.3.1. Пассажирский транспорт 89

7.3.2. Грузовой транспорт 90

7.3.3. Специальный транспорт 101

7.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг 102

7.5. Портрет успешной автотранспортной организации Псковской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха) 103

8. Выводы 104

8.1. Потенциал развития среды транспортных услуг СЗФО 104

8.2. Портрет успешной автотранспортной компании на рынке СЗФО (перечень услуг, цены, иные факторы) 105

8.3. Инвестиции для входа нового игрока на рынке транспортных услуг в СЗФО 106

Часть 1

Обзор рынка автомобильных услуг в СЗФО

1. Исследование рынка транспортных услуг в регионах СЗФО

Как известно, автомобильный транспорт играет важную роль в обеспечении экономического роста и социального развития России: около 60% перевозок грузов и пассажиров выполняется именно автомобильным транспортом. На рынке грузовых и пассажирских автотранспортных услуг действует около ** тыс. предприятий и организаций различных отраслей экономики и индивидуальных предпринимателей. Парк автотранспортных средств для перевозок грузов превышает ** млн. единиц. Основные фонды автомобильного транспорта, включая дорожную инфраструктуру, оцениваются в размере около **% от всех основных фондов страны.

Осенью 2008 года российские транспортные компании ощутили на себе мировой экономический кризис лишь, как следствие снижения оборотов промышленности, строительства, спада на потребительском рынке России. Так как грузоперевозки относятся к вторичному рынку – оказание услуг, - то и пик спада пришелся как раз на середину 2009 года, в то время как в отрасли производства уже начал наблюдаться постепенный рост и оживление.

В середине 2009 года несколько центров провели исследование рынка грузоперевозок в России за 2008 год. Так по данным Росстата, объем перевозок грузов организациями всеми видами транспорта (без трубопроводного и железнодорожного транспорта не общего пользования) составил порядка 8365,4 млн.т (99,7% к уровню 2007 года), грузооборот - 2480,5 млрд.т-км (101,2%). В структуре объема коммерческих перевозок грузов России преобладала доля автомобильного и железнодорожного транспорта (58,3% и 36,5% соответственно). При этом сохранялась тенденция роста доли автомобильного транспорта, который смог более или менее удержать свои позиции, и сокращение доли перевозок железнодорожным транспортом (в 2007 году доля автомобильного транспорта составляла 56,3% и железнодорожного - **%). Однако грузооборот железнодорожного транспорта в 2008г. вырос на 1,1% - до 2 трлн. 113,2 млрд. т-км.

После проведения детального анализа выяснилось, что доля перевозок в вагонах холдинга «РЖД» (инвентарный парк вагонов ОАО «РЖД» + парк ДЗО «ОАО «РЖД») в 2008 году в общем объеме перевозок составила **%, что на **% ниже. В сегменте внутрироссийских перевозок доля перевозок «РЖД» составила **% (-**%), экспортных перевозок - **% (-**%), импортных перевозок - возросла до **% (+**%), а в сегменте транзитных перевозок увеличилась на **% и составила 34,9%.

За период кризиса в 2008 году наиболее всего пострадали компании авиаперевозчики по причине перехода клиентов в режим экономии. Снизились показатели, как по объему - уровень 2000 года, так и по обороту, но не в столь значительной степени – показатель начала 2007 года.

Наименее всего от кризиса пострадал сегмент морских и речных грузоперевозок. Так объемы перевозок морским транспортом в 2008 году выросли почти на треть (**%) и составили * млн. тонн. В том числе перевозки в заграничном плавании увеличились на **% и составили ** млн.тонн, в каботажном плавании - на **% и составили 8,5 млн.тонн. Грузооборот морского транспорта увеличился против уровня 2007 года на **% и составил ** млрд. т-км.

Однако за период острой фазы экономического кризиса, пришедшегося на конец 2008 г. и фактически весь 2009 год, автомобильные грузовые перевозки упали в грузообороте на **% и в объеме на **%, железнодорожные перевозки упали на_11,8% в грузообороте и в объеме на *%, грузовые авиа перевозки снизились в объеме на **%, а в грузообороте на *%. В 2009 году отрасли несколько помогло падение цен на авиационный керосин.

Объём грузоперевозок морским транспортом еще увеличился по сравнению с уровнем 2008 года на **% и составил ** млн. т. Грузооборот морского транспорта увеличился на *% и составил ** млрд. т-км.

Очевидно, наиболее всего пострадали перевозки автомобильного сектора. Причины в падении перевозок для каждого вида транспорта свои, так для автогрузового - уменьшение объема груза и увеличение расстояния транспортировки, для железнодорожного - увеличение стоимости тарифов, слаборазвитая и устаревшая инфраструктура в близи крупных ж/д узлов, а за счет этого – простой груза, для авиационного - переход клиентов в режим экономии и ориентация на более дешевые виды транспортных услуг.

1.1. Обзор рынка автомобильных услуг в СЗФО

Условно участников рынка автомобильных грузоперевозок можно разделить на следующие группы:

транспортные подразделения производственных и торговых предприятий (ведомственный транспорт);

крупные транспортные компании, обладающие автопарком свыше 100 автомобилей и специализирующиеся на предоставлении транспортных услуг;

мелкие и средние транспортные компании;

частные предприниматели и физические лица, выполняющие, как правило, разовые заказы.

По мнению многих экспертов, последняя группа контролирует на данный момент большую часть коммерческих перевозок – до ** % рынка. Эти частники, владеющие одним или двумя грузовиками, очень быстро и гибко реагируют на любой спрос. Для внутригородских перевозок они используют новые автомобили малого и среднего тоннажа, а для междугородных рейсов – подержанную тяжелую технику.

Наличие огромного числа транспортных операторов, с одной стороны, говорит о высоком уровне спроса на транспортные услуги, а с другой, по законам бизнеса влечет за собой постоянное усиление конкурентной борьбы, ведущее к реструктуризации рыночной системы. Это видно на примерах.

Участники рынка автоперевозок Санкт-Петербурга в начале 2011 года подтверждали тенденцию ***.

В Санкт-Петербурге автотранспортные перевозки растут быстрее остальных видов перевозок по причине того, что обслуживают потребительский спрос, который растет - производственные компании, которые работают на потребительский спрос и розничные сети, используют автотранспорт.

На диаграмме 1.1. представлена динамика оборота компаний Северо-западного федерального округа, чьим основным видом деятельности является «Деятельность автомобильного грузового транспорта».

Диаграмма 1.1.

Динамика объема выполненных работ компаний Северо-западного федерального округа, «Деятельность автомобильного грузового транспорта», 2010 г. - октябрь 2011 г., тыс руб.

****

Источник: Росстат

Диаграмма 1.2.

Долевая структура изучаемых регионов СЗФО по показателю объема выполненных работ, «Деятельность автомобильного грузового транспорта», по итогам периода январь-октябрь 2011 года

*****

Источник: Росстат

На диаграмме 1.3. представлена динамика оборота компаний Северо-западного федерального округа, чьим основным видом деятельности является «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию».

Согласно представленным данным оборот компаний работающих в данной сфере за представленный период текущего года не снижался ниже уровня показателей прошлого года.

Так при сравнении суммарного показателя за период январь-октябрь текущего года с аналогичным показателем 2010 года рост составил ** %.

Таким образом, видно, что деятельность организаций в области пассажирских перевозок в округе также имеет положительную динамику.

В региональном разрезе наибольший оборот приходится на Санкт-Петербург 38% (Диаграмма 1.4.).

В данном виде деятельности, по итогам периода январь-октябрь 2011 года, при сравнении с аналогичными региональными показателями за 2010 год, прослеживается:

****

****

****

***

Диаграмма 1.3.

Динамика объема выполненных работ компаний Северо-западного федерального округа, «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», 2010-октябрь 2011 гг., тыс руб.

****

Источник: Росстат

Диаграмма 1.4.

Долевая структура изучаемых регионов СЗФО по показателю объема выполненных работ, «Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», по итогам периода январь-октябрь 2011 года

****

Источник: Росстат

1.2. Общая характеристика рынка

По мнению региональных экспертов, доля грузоперевозок Северо-Западного региона, в рамках Российской Федерации, составляет около 13% железнодорожным транспортом, 34% морским транспортом и порядка ** % автотранспортом. За период экономического кризиса 2008-2009 гг. падение перевозок в Северо-Западном регионе составило 10% и на фоне других промышленных регионов выглядит более оптимистично. Это произошло потому, что здесь более развита и насыщена автотранспортная, железнодорожная, авиационная и портовая инфраструктуры по сравнению с другими регионами Российской Федерации.

Эксперты отмечают, что основное количество, как транспортных средств, так и компаний работающих в секторе международных перевозок, сосредоточено в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях – на их долю приходится более *** % общего числа организаций округа.

Как уже упоминалось выше, рынок автомобильных перевозок Северо-Западного федерального округа развивается хорошими темпами, что подтверждается статистическими данными и мнением участников рынка. Однако, как и любому другому сектору российской экономики, ему присущи свои особенности и закономерности. Среднестатистическая рентабельность данного вида деятельности, по мнению экспертов, составляет ** %.

По мнению некоторых участников, рынок перевозок в России после кризиса растет: в среднем на 10-15% в год. Многие из них планируют вырастить объемы перевозок в разы и выйти на годовой объем продаж транспортных услуг в сотни млн рублей.

Так, в Северо-Западном регионе за первое полугодие 2010 года в сфере транспортных грузоперевозок наблюдался значительный рост и оживление: увеличение заявок на перевозку негабаритных грузов автотранспортом – на **%, подъем на **% оборотов в морском сегменте, наименее всего отмечался рост в авиаперевозках, - только **%, в ж/д перевозках увеличение было на **%. В целом, в первом полугодии 2010 года, участники отмечали положительную динамику в области транспортно-логистических услуг в СЗФО.

Полная информация содержится в готовой версии отчета

1.3. Структура рынка и объем по сегментам

1.3.1. По географии перевозок (внутренние, межрегиональное)

В целом, грузоперевозчики СЗФО осуществляют рейсы в большинство регионов нашей необъятной родины. Однако, по мнению специалистов максимальное расстояние рентабельности грузовых автоперевозок составляет **тыс км., вести груз на более дальние расстояния рентабельнее уже железной дорогой.

На диаграмме 1.5. представлена структура перевозок среднестатистической компании Северо-Западного федерального округа в региональном разрезе.

По мнению представителей транспортных компаний на внутригородских перевозках в среднем около **% грузооборота составляют пищевые продукты, около **% – строительные грузы и 20–*% – потребительские товары (бытовая техника, мебель, компьютеры, автозапчасти и т.д.).

Из самых последних тенденций рынка следует отметить повышение спроса на услуги самосвальной техники, обусловленное ростом жилищного и дорожного строительства, а также рост спроса на перевозку легковых автомобилей вследствие бума продаж иномарок.

Основными областными направлениями грузоперевозчики обозначают: ***

Более трети междугородних перевозок приходится на маршруты Санкт-Петербург - Москва (Московская область), Москва (Московская область) - Санкт-Петербург Москва.

Также востребованы направления: ***

В секторе междугородных перевозок одним из ключевых направлений является перевозка и экспедирование сборных грузов. Это направление позволяет перевозчикам охватить сразу интересы клиентов совершенно разных отраслей хозяйства и оптимизировать общие транспортные затраты.

Однако стоит учитывать, что для каждой компании присуща своя специализация и направленность. Так, например, из 300 собственных автомобилей ЗАО «Трансэк», 140 автомобилей осуществляют перевозки контейнеров из морского порта Санкт-Петербурга. Более 70% от общего объема перевозок в режиме внутреннего таможенного транзита. Это основной вид деятельности предприятия.

Диаграмма 1.5.

Структура перевозок в региональном разрезе

На диаграмме 1.6. представлена структура загрузки автотранспорта в странах ЕС, на примере среднестатистической компании СЗФО, специализирующейся на автоперевозках, в том числе и на международных автоперевозках.

Так одно из направлений данного «Мастер-плана» - усиление продвижения логистического потенциала Германии за рубежом. Министерство транспорта всеми силами добивается увеличения финансирования своих маркетинговых мероприятий для реализации определенных мер в этом направлении.

Диаграмма 1.6.

Структура загрузки автотранспорта в странах ЕС

На диаграмме 1.7. представлена структура загрузки автотранспорта по федеральным округам России, на примере среднестатистической компании СЗФО.

Логично, что наибольший объем загрузок автотранспортной компании Северо-Западного федерального округа приходится на ее местоположение.

На диаграмме 1.8. представлена структура разгрузки автотранспорта по федеральным округам России, на примере среднестатистической компании СЗФО.

Логичным выводом будет то, что наибольший грузопоток компании приходиться внутри округа, в виду того, что СЗФО имеет наибольший объем как загрузки, так и разгрузки.

Диаграмма 1.7.

Структура загрузки автотранспорта по федеральным округам России

Диаграмма 1.8.

Структура разгрузки автотранспорта по федеральным округам России

1.3.2. П о типу перевозок (грузовые, пассажирские)

На диаграмме 1.9. представлена структура рынка автомобильных грузоперевозок в СЗФО по типу перевозок.

Структура создана на основе данных по выручке профильных предприятий, по итогам первых трех кварталов 2011 года.

Согласно представленным данным наибольший объем выручки приходится на организации осуществляющие грузоперевозки.

Диаграмма 1.9.

Структура рынка автомобильных грузоперевозок в СЗФО по типу перевозок

***

Источник: Росстат

1.3.3. П о типу используемого транспорта

На диаграмме 1.10. представлена структура междугородних перевозок среднестатистической компании Северо-Западного федерального округа по видам транспорта.

Как демонстрируют представленные данные наибольший объем междугородних грузов перевозиться ** тонными тентованными фурами, о чем уже подмечалось выше. Данный автотранспорт является наиболее рентабельным в области грузоперевозок, особенно в сфере сборных грузов.

Диаграмма 1.10.

Структура междугородних перевозок по видам транспорта

****

На диаграмме 1.11. представлена структура внутригородских перевозок среднестатистической компании Санкт-Петербурга по видам транспорта.

Из представленных данных видно, что наибольший объем грузов внутри города перевозится с помощью малотоннажных фургонов (в основном Газели).

Диаграмма 1.11.

Структура внутригородских перевозок в Санкт-Петербурге по видам транспорта

****

1.3.4. П о степени интермодальности

Интермодальные перевозки – это доставка грузов по одним сопроводительным документам несколькими видами транспорта с перегрузкой в пунктах перевалки без участия владельца данного товара. Поскольку в такой схеме доставки задействуются несколько видов транспорта, то в качестве унифицированного многооборотного средства для хранения и транспортировки, чаше всего используются грузовые контейнеры. При заключении договора на оказании такой услуги, с представителями транспортной компании оговариваются сроки доставки, маршрут движения, страхование и стоимость. Только серьезные, обладающие соответствующей ресурсной базой, транспортные организации способны обеспечивать интермодальные перевозки.

Интермодальные перевозки грузов требуют, от предлагающих данную услугу компаний, высокого уровня профессионализма и хороших знаний в области транспортной логистики, поскольку здесь необходимо, комбинируя несколькими составляющими, подбирать наиболее продуманную и оптимальную схему таким образом, чтобы максимально сокращать расходы и время на доставку, без потери качества обслуживания.

Для осуществления такой работы транспортной компании СЗФО необходимо иметь постоянные и взаимовыгодные деловые контакты с линейными контейнерными компаниями, портовыми экспедиторами, терминалами в Финляндии, Западной Европе, Юго-Восточной Азии, странах бывшего СНГ.

Данный вид услуги позволяет грузополучателю значительно сократить время на процедуру транспортировки, а, следовательно, и снизить расходы в целом.

Однако, по мнению участников рынка данный вид услуг в России развит довольно слабо и находится в стадии формирования. Проблемы, связанные с малой степенью использования интермодального транспорта в товарных перевозках, характерны не только для России, но и для других стран Средней и Восточной Европы.

Так, например, в 2004 году объем контейнерных перевозок по железным дорогам в России составлял всего ** % грузовых перевозок по железной дороге и ** % – всеми остальными видами транспорта. В США, Японии и Южной Корее доля перевозок контейнерами – более ** % общего грузооборота.

По прогнозам Минтранса, ***.

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Минтрансом, указывает: «Доля транспортных затрат в себестоимости продукции в России составляет ** % против ** % в странах с развитой рыночной экономикой. Наряду с такими объективными факторами, как большие расстояния перевозки и сложные природные условия, это связано с недостаточным уровнем развития системы товародвижения». Стратегия отмечает, что перспективным направлением для привлечения негосударственных средств признано государственно-частное партнерство.

В тоже время эксперты считают, ***.

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок автомобильных услуг перспектива развития автомобильных услуг в СЗФО до 2015г.

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов - на уровне **ь %, и только ** % в общем объеме коммерческого грузооборота. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются (доля автомобильного транспорта в общем объеме коммерческих перевозок грузов достигнет ** %).

Тем не менее, продолжающийся интенсивный процесс автомобилизации населения (** % в 2010 году) при низких темпах ввода в эксплуатацию автомобильных дорог (** % в 2009 году) сдерживает развитие автомобильных перевозок. Так, в настоящее время около ** % от общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению транспортных издержек в конечной стоимости продукции, а также снижению безопасности дорожного движения. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста, в том числе и для СЗФО.

На диаграмме 1.12. представлена динамика инвестиций в основной капитал предприятий СЗФО. Согласно представленным данным в СЗФО отмечается положительная динамика инвестиций в 2011 году. Так по итогам первых трех кварталов прирост составил 20% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

********

Диаграмма 1.12.

Инвестиции в основной капитал всех предприятий СЗФО, 2010 - 3 квартал 2011 года, тыс рублей

*****

Источник: Росстат

Северо-Западный федеральный округ России представляет собой транспортный мост между Россией и Западом, связывает мировые рынки Центральной и Восточной Европы, страны СНГ, Латвию, Литву и Эстонию. Транспортная система региона обеспечивает как внутри-, так и межрегиональные связи. С учетом развития международной торговли и роста объемов перевозок (предпосылок для этого предостаточно) нагрузка на существующую транспортную сеть будет увеличиваться. Это потребует соответствующего развития транспортного комплекса всего Северо-Запада.

Особенностью региона является ***

Как считают эксперты рынка, в перспективе спрос на услуги транспортно-логистических компаний Северо-Запада будет зависеть от целого ряда внешних и внутренних факторов, определяющих развитие мировых рынков и направления социально-экономического развития России.

Среди внешних факторов в наибольшей степени на рост спроса на услуги транспортно-логистического комплекса Северо-Запада будут оказывать влияние следующие тенденции мирового развития:

1) глобализация международной торговли, которая ведет к увеличению товарообмена между странами и росту межконтинентальных перевозок (среднегодовые темпы роста международной торговли опережают темпы мирового общеэкономического развития примерно в 1,5 раза, при росте мирового валового продукта на 3-4% в год спрос на транспортные услуги увеличивается на 6-8% ежегодно);

2) ***

3) ***

Также аналитики ожидают, что сильное влияние на развитие международных перевозок окажет вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Присоединение России к торговым соглашениям, достигнутым странами-участницами ВТО, означает формальное снятие преград на пути российских товаров на мировые рынки с одновременным встречным окончательным открытием внутреннего рынка для иностранных товаропроизводителей. Это приведет к увеличению объемов международной торговли, потребует повышения пропускной способности и производительности транспортной инфраструктуры по направлениям концентрации основных грузопотоков, в первую очередь, в ключевых транспортно-логистических центрах, к которым относится Санкт-Петербург.

Прогнозируемое снижение темпов роста экспортных грузов будет связано (внутренние факторы):

1) ***

2) ***

3) ***

Для импортных грузов, переваливаемых в Большом порту Санкт-Петербург, прогнозируется тенденция их роста, что связано со следующими факторами:

- по мере улучшения финансового положения российских предприятий будет увеличиваться спрос на импортную технику и оборудование, например, в 2005г. импорт машин и оборудования вырос в Россию почти на *** %;

- с ростом уровня жизни населения неизбежно будет увеличиваться спрос на импортные товары (уже в настоящее время на потребительском рынке России импортные товары составляют 50% среди продовольственных групп и 80% - среди промтоварных групп).

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Часть 2

Рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга

2. Рынок транспортных услуг Санкт-Петербурга

2.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Санкт-Петербурга

Благодаря уникальному географическому положению на побережье Балтийского моря в непосредственной близости к странам Европейского Союза и крупнейшим портам Европы, Санкт-Петербург стал воротами в Россию, через которые проходит существенная доля экспортно-импортных грузов страны.

Благодаря ТЛК Санкт-Петербурга обеспечиваются как экспорт российских сырьевых материалов, продукции российских предприятий, так и стабильные поставки в Россию импортных товаров народного потребления, материалов, комплектующих и оборудования для всех отраслей экономики страны.

Так, например, в 2007 году через территорию Санкт-Петербурга осуществлялось около ** % от общего объема перевозок российских внешнеторговых и транзитных грузов. Суммарные объемы перевозок грузов через Санкт-Петербург составили в 2007 году около ** млн. тонн, из которых ** % приходилось на экспортно-импортные грузы.

Общий объем услуг организаций транспорта Санкт-Петербурга (включая субъекты малого предпринимательства) в январе–октябре 2011 года составил ** млрд. рублей и в действующих ценах увеличился по сравнению с январем–октябрем 2010 года на ** %.

На диаграмме 2.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

«Перевезено всего млн. тонн» - данный показатель включает в себя весь объем перевозок грузов автотранспортом Санкт-Петербурга, как транспортными организациями, так и всеми другими у которых на балансе имеется собственный автотранспорт. Теоретически емкость рынка автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге для автотранспортных организаций может приближаться к данному показателю.

Безусловно, что весь объем автомобильных грузоперевозок региона никогда не будет передан на субподряд профильным организациям, однако согласно западной статистике, передача на аутсорсинг непрофильных активов прямо противоположна российским показателям (только 5 часть объема грузоперевозок в СПБ осуществляются на коммерческой основе). Эксперты утверждают, что с учетом роста цивилизованности рынка России, доля передачи на аутсорсинг непрофильных активов будет увеличиваться каждый год.

Необходимо также отметить, что объем коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности в Санкт-Петербурге в январе–сентябре 2011 года увеличился по сравнению с январем–сентябрем 2010 года на ** %, грузооборот увеличился на ** %.

Таким образом, потенциальная емкость рынка автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге, для профильных автотранспортных компаний имеет положительную динамику.

Диаграмма 2.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

***

2.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

По мнению самих перевозчиков Санкт-Петербурга, многие транспортные компании города в последние годы выходят на новый уровень. Это касается сервиса, количества услуг, гарантий для клиента и многого другого. Грузоперевозки Санкт-Петербурга характеризуются обилием компаний-перевозчиков и стабильно высоким спросом на такие услуги.

На сегодняшний день в городе Санкт-Петербург зарегистрировано:

Всего ** транспортные компании, из них

Перевозчиков — **,

Прямых грузовладельцев — **

Транспортно-экспедиторских компаний и диспетчеров — **.

Суммарно подвижного состава — ** единицы.

Основными заказчиками автомобильных перевозок в числовом выражении выступают торговые компании. По оценкам экспертов в Санкт-Петербурге на долю экспедиторов приходится порядка ** % всех клиентов автотранспортных компаний, тогда как в других городах доля экспедиторов в ** раза ниже.

По данным за 2007 год, в Санкт-Петербурге количество игроков рынка внутригородских автомобильных перевозок составляло порядка 1 тыс. Санкт-Петербург отличается большой долей ведомственных автопредприятий, которые сосредоточены в области перевозок общестроительных и наливных грузов, а также продуктов питания.

Второй особенностью Санкт-Петербурга является большая раздробленность рынка – на долю частных перевозчиков и мелких компаний приходится до половины всех участников рынка. Число частников оценивалось экспертами в 2007 году в ** компаний, количество малых компаний (до 10 – 15 машин) в ** фирм.

На тот год всего 16 организаций ***.

Большая доля мелких игроков обусловлена спецификой формирования основных грузопотоков региона, и в первую очередь контейнерного импорта из порта. После 1999 года в городе наблюдался резкий, можно сказать лавинообразный, рост объемов поступающих в порт контейнеров. Исторически этот вид грузов не был основным для города, поэтому в нем не было большого специализированного на этих перевозках автопарка. Единственным специализированным предприятием было «АТП №7», на базе которого сформировался один из лидеров рынка контейнерных автоперевозок города ЗАО «Трансэк», однако его мощностей не хватило, чтобы обеспечить потребности порта.

Полная информация содержится в готовой версии отчета

2.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах

Стоимость на автомобильные перевозки из Санкт-Петербурга и в Санкт-Петербург может меняться несколько раз в году. Как уже отмечалось выше, на цены грузоперевозок могут влиять разные причины: есть ли свободный транспорт в Санкт-Петербурге , наличие транспорта в городах, в какой сезон заказ на грузоперевозки, какая погода в дни перевозок, какие условия и время погрузки транспорта и т.д.

Стоимость доставки груза в СПБ и обратно очень часто повышается в праздничные дни, когда многие перевозчики завершили свои доставки и отправляются на отдых, а водителей бывает трудно найти. Также и цена топлива на разных трасах влияет на стоимость маршрута.

В тоже время, скидки компаний на услуги автоперевозок, при различных условиях, могут доходить до ** % от базовой цены.

2.3.1. Пассажирский транспорт

В число услуг пассажирских перевозок профильных компаний Санкт-Петербурга входят стандартные российские услуги для данного вида деятельности:

***

***

***

***

***

К числу дополнительных сервисных услуг профильных компаний региона можно отнести:

***

***

***

***

В таблице 2.1. представлены цены на внутригородские пассажирские перевозки по Санкт-Петербургу. Цены представлены с учетом НДС в диапазоне min / max . Минимальное количество часов, обозначаемое пассажироперевозчиками СПБ 2+1час подачи.

При увеличении обговоренного времени аренды стоимость увеличивается согласно расценкам за час аренды, а при изменении маршрута и выезда за пределы города стоимость обговаривается в каждом случае индивидуально.

Таблица 2.1.

Цены на внутригородские пассажирские перевозки по Санкт-Петербургу

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час
Легковые автомобили
«Волга» (ГАЗ 3110, ГАЗ 31105)
Иномарка среднего класса (Volkswagen Passat, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia, Renault Logan, Ford Focus)
Иномарка премиум - класса (Mazda 6, Toyota Avensis, Ford Mondeo, Toyota RAV4)
Mercedes W-210 E-class
Mercedes W-211 E-class
Chevrolet Tahoe (6 мест)
Mercedes W-220 S-class
Mercedes W-221 S-class
Lincoln
Lincoln retro
«Хаммер» VIP класс, (лимузин 18-20 мест), цвет черный
Микроавтобусы
Газель (13 мест)
Volkswagen Caravelle, Volkswagen T4 (8-10 мест )
Ford Transit (11-14 мест)
Mercedes Sprinter (17-20 мест)
Mercedes Sprinter E-class (20 мест )
«Хундай» (28, 30 мест)
Минивэны
Mercedes Vito, Ford Galaxy, Dodge Caravan (6 мест )
Mercedes Viano E-class
Автобусы
Setra (30+1), MAN (30+1 место)
Scania, Volvo, Mercedes, Neoplan, MAN ( от 45 мест )
Mercedes, Neoplan, Volvo (от 45 мест, WC, аудио-видео, откидные сиденья)
Икарус (45 мест)

2.3.2. Грузовой транспорт

В число основных услуг автогрузовых компаний Санкт-Петербурга входят:

перевозка опасных грузов по всему миру;

подготовка и оформление документации по перевозке опасных грузов;

разработка и согласование в соответствующих инстанциях маршрутов перевозки особо опасных грузов;

сюрвейерские услуги (количественный и качественный осмотр груза);

предоставление таможенных услуг;

услуги фирмы импортера и экспортера;

страхование грузов;

мультимодальные грузоперевозки;

перевозка негабаритных грузов;

перевозки сборных грузов;

перевозки небольших грузов по всей Европе;

обеспечение возможности отслеживания статуса груза;

организация перевозок во внутреннем и международном сообщении контейнеров;

контейнерные перевозки;

брокерские услуги.

К числу дополнительных сервисных услуг профильных компаний СПБ можно отнести:

выезд экспедитора для получения груза по любому адресу;

предоставление грузчиков по адресу получателя или отправителя;

доставка грузов «от двери к двери» для корпоративных клиентов;

доставка грузов с уведомлением;

транспортировка грузов в опломбированной упаковке;

бесплатное хранение в течение 3-х суток с момента оповещения получателя, для иногородних получателей – 5-ти суток;

профессиональная подготовка груза к перевозке (упаковка в евротару);

погрузочно-разгрузочные работы (техникой) в точках отправления и доставки;

замеры объема груза;

взвешивание груза при сдаче его отправителем;

маркировка груза в соответствии с информацией, указанной в накладной отправителя;

экспедирование и охрана груза;

круглосуточный спутниковый мониторинг местонахождения груза.

В таблице 2.2. представлены ориентировочные цены на внутригородские грузоперевозки по Санкт-Петербургу. Цены представлены с учетом НДС в разрезе min / max за час работы. Минимальное количество часов, обозначаемое грузоперевозчиками СПБ 3 + 1час подачи.

Таблица 2.2.

Цены на внутригородские грузоперевозки по Санкт-Петербургу

Вид транспорта	Тип кузова	Стоимость	Цена 1км за КАД, руб.
до 0,4 т.	до 2,5 м3
до 1 т	до 6 м3
до 1,5 т	до 8,2 м3
до 1,5 т	до 14 м3
до 2,3 т	до 20 м3
до 3 т	15 - 27 м3
до 3,5 т	до 25 м3
до 5 т	до 36 м3
до 5 т	борт до 6 м
до 8 т	борт до 6 м
до 10 т	до 56 м3
до 20 т	до 112 м3
рефрижератор до 20 т
до 20 т	борт 12 м (шаланда)
до 20 т (13,6 м)	борт 13, 6 м (шаланда)

В таблице 2.3. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Санкт-Петербурга по различным городам России.

Таблица 2.3.

Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Санкт-Петербурга по различным городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, тент	Астрахань
20 тонн, термос	Астрахань
20 тонн, рефрижератор	Астрахань
20 тонн, тент	Белгород
20 тонн, термос	Белгород
20 тонн, рефрижератор	Белгород
20 тонн, тент	Брянск
20 тонн, термос	Брянск
20 тонн, рефрижератор	Брянск
20 тонн, тент	В. Новгород
20 тонн, термос	В. Новгород
20 тонн, рефрижератор	В. Новгород
20 тонн, тент	Владимир
20 тонн, термос	Владимир
20 тонн, рефрижератор	Владимир
20 тонн, тент	Волгоград
20 тонн, термос	Волгоград
20 тонн, рефрижератор	Волгоград
20 тонн, тент	Вологда
20 тонн, термос	Вологда
20 тонн, рефрижератор	Вологда
20 тонн, тент	Воронеж
20 тонн, термос	Воронеж
20 тонн, рефрижератор	Воронеж
20 тонн, тент	Екатеринбург
20 тонн, термос	Екатеринбург
20 тонн, рефрижератор	Екатеринбург
20 тонн, тент	Иваново
20 тонн, термос	Иваново
20 тонн, рефрижератор	Иваново
20 тонн, тент	Ижевск
20 тонн, термос	Ижевск
20 тонн, рефрижератор	Ижевск
20 тонн, тент	Йошкар-Ола
20 тонн, термос	Йошкар-Ола
20 тонн, рефрижератор	Йошкар-Ола
20 тонн, тент	Казань
20 тонн, термос	Казань
20 тонн, рефрижератор	Казань
20 тонн, тент	Калуга
20 тонн, термос	Калуга
20 тонн, рефрижератор	Калуга
20 тонн, тент	Киров
20 тонн, термос	Киров
20 тонн, рефрижератор	Киров
20 тонн, тент	Кострома
20 тонн, термос	Кострома
20 тонн, рефрижератор	Кострома
20 тонн, тент	Краснодар
20 тонн, термос	Краснодар
20 тонн, рефрижератор	Краснодар
20 тонн, тент	Курск
20 тонн, термос	Курск
20 тонн, рефрижератор	Курск
20 тонн, тент	Липецк
20 тонн, термос	Липецк
20 тонн, рефрижератор	Липецк
20 тонн, тент	Магнитогорск
20 тонн, термос	Магнитогорск
20 тонн, рефрижератор	Магнитогорск
20 тонн, тент	Миасс
20 тонн, термос	Миасс
20 тонн, рефрижератор	Миасс
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, термос	Москва
20 тонн, рефрижератор	Москва
20 тонн, тент	Мурманск
20 тонн, термос	Мурманск
20 тонн, рефрижератор	Мурманск
20 тонн, тент	Н. Новгород
20 тонн, термос	Н. Новгород
20 тонн, рефрижератор	Н. Новгород
20 тонн, тент	Н. Челны
20 тонн, термос	Н. Челны
20 тонн, рефрижератор	Н. Челны
20 тонн, тент	Новороссийск
20 тонн, термос	Новороссийск
20 тонн, рефрижератор	Новороссийск
20 тонн, тент	Орел
20 тонн, термос	Орел
20 тонн, рефрижератор	Орел
20 тонн, тент	Оренбург
20 тонн, термос	Оренбург
20 тонн, рефрижератор	Оренбург
20 тонн, тент	Орск
20 тонн, термос	Орск
20 тонн, рефрижератор	Орск
20 тонн, тент	Пенза
20 тонн, термос	Пенза
20 тонн, рефрижератор	Пенза
20 тонн, тент	Пермь
20 тонн, термос	Пермь
20 тонн, рефрижератор	Пермь
20 тонн, тент	Петрозаводск
20 тонн, термос	Петрозаводск
20 тонн, рефрижератор	Петрозаводск
20 тонн, тент	Псков
20 тонн, термос	Псков
20 тонн, рефрижератор	Псков
20 тонн, тент	Пятигорск
20 тонн, термос	Пятигорск
20 тонн, рефрижератор	Пятигорск
20 тонн, тент	Ржев
20 тонн, термос	Ржев
20 тонн, рефрижератор	Ржев
20 тонн, тент	Ростов на Дону
20 тонн, термос	Ростов на Дону
20 тонн, рефрижератор	Ростов на Дону
20 тонн, тент	Рыбинск
20 тонн, термос	Рыбинск
20 тонн, рефрижератор	Рыбинск
20 тонн, тент	Рязань
20 тонн, термос	Рязань
20 тонн, рефрижератор	Рязань
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, термос	Самара
20 тонн, рефрижератор	Самара
20 тонн, тент	Саранск
20 тонн, термос	Саранск
20 тонн, рефрижератор	Саранск
20 тонн, тент	Саратов
20 тонн, термос	Саратов
20 тонн, рефрижератор	Саратов
20 тонн, тент	Смоленск
20 тонн, термос	Смоленск
20 тонн, рефрижератор	Смоленск
20 тонн, тент	Сочи
20 тонн, термос	Сочи
20 тонн, рефрижератор	Сочи
20 тонн, тент	Ставрополь
20 тонн, термос	Ставрополь
20 тонн, рефрижератор	Ставрополь
20 тонн, тент	Стерлитамак
20 тонн, термос	Стерлитамак
20 тонн, рефрижератор	Стерлитамак
20 тонн, тент	Сургут
20 тонн, термос	Сургут
20 тонн, рефрижератор	Сургут
20 тонн, тент	Сыктывкар
20 тонн, термос	Сыктывкар
20 тонн, рефрижератор	Сыктывкар
20 тонн, тент	Тамбов
20 тонн, термос	Тамбов
20 тонн, рефрижератор	Тамбов
20 тонн, тент	Тверь
20 тонн, термос	Тверь
20 тонн, рефрижератор	Тверь
20 тонн, тент	Тольятти
20 тонн, термос	Тольятти
20 тонн, рефрижератор	Тольятти
20 тонн, тент	Тула
20 тонн, термос	Тула
20 тонн, рефрижератор	Тула
20 тонн, тент	Тюмень
20 тонн, термос	Тюмень
20 тонн, рефрижератор	Тюмень
20 тонн, тент	Ульяновск
20 тонн, термос	Ульяновск
20 тонн, рефрижератор	Ульяновск
20 тонн, тент	Ухта
20 тонн, термос	Ухта
20 тонн, рефрижератор	Ухта
20 тонн, тент	Уфа
20 тонн, термос	Уфа
20 тонн, рефрижератор	Уфа
20 тонн, тент	Чебоксары
20 тонн, термос	Чебоксары
20 тонн, рефрижератор	Чебоксары
20 тонн, тент	Челябинск
20 тонн, термос	Челябинск
20 тонн, рефрижератор	Челябинск
20 тонн, тент	Череповец
20 тонн, термос	Череповец
20 тонн, рефрижератор	Череповец
20 тонн, тент	Ярославль
20 тонн, термос	Ярославль
20 тонн, рефрижератор	Ярославль

2.3.3. Специальный транспорт

В таблице 2.4. представлены ориентировочные цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Санкт-Петербургу. Цены представлены с учетом НДС, за час работы.

Таблица 2.4.

Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Санкт-Петербургу

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час	Цена 1км за КАД, руб.
Самосвал 5-6м³
Самосвал 8-10м³
Самосвал 14м³
Самосвал 17м³
Автобетоносмеситель 7м³
Манипулятор 1,5т.
Манипулятор 3т.
Манипулятор 5т.
Манипулятор 10т.
Манипулятор 20т.

2.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

Интермодальная транспортировка грузов – это процесс доставки груза посредством использования сразу нескольких видов грузового транспорта, однако, в соответствии с единым транспортировочным документом. В этом случае подразумевается перегрузка самого груза в перевалочных пунктах с одного транспортного средства на другое. При этом грузовладелец в этих процессах не принимает никакого участия.

В целом данный вид услуг в городе довольно сильно развит в виду, как уже не раз упоминалось выше, близкого присутствия границы и наличия портов через который осуществляется большой оборот грузов из-за рубежа и за рубеж.

К числу услуг компаний Санкт-Петербурга в области интермодальных перевозок можно отнести:

международные грузоперевозки, включая негабаритные;

терминальную обработку, на терминалах России, СНГ, Европы и Америки, а также Юго-Восточной Азии;

международную транспортировку через порты Балтийского моря (Санкт-Петербург, страны Балтии и Скандинавии);

международную транспортировку через порты Черного моря;

***

***

***

К числу крупных компаний Санкт-Петербурга специализирующихся на интермодальных перевозках относятся:

ООО «Транспортно-логистический центр» - www.t-lc.ru

Компания «Трансэт Авто» - www.transet-auto.ru

***

***

***

2.5. Портрет успешной автотранспортной организации Санкт-Петербурга (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

Согласно проведенному анализу для успешного выхода на рынок Санкт-Петербурга в сфере автоперевозок, новой компании необходимо:

иметь в своём распоряжении множество различных, наработанных логистических схем по поставкам грузов путём интермодальных перевозок;

иметь разнородную структуру парка для осуществления различных перевозок, в том числе и негабаритных (транспорт с грузоподъемностью от 1 до 40 тонн, в том числе низкорамные платформы);

парк техники должен быть обновленным и соответствовать международным требованиям и требованиям правил безопасности движения;

технически парк компании должен быть оснащен всем необходимым оборудованием для осуществления мониторинга и логистического планирования загрузки и передвижения;

***

***

***

***

***

Часть 3

Рынок транспортных услуг Республики Карелия

3. Рынок транспортных услуг Республики Карелия

3.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Карелии

Одной из задач, стоящих перед Правительством Республики Карелия, является обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего развития грузового и общественного пассажирского транспорта в республике.

По данным правительства Республики Карелия, автомобильный транспорт в 2010 году в полной мере обеспечивал спрос экономики и населения республики в автотранспортных услугах. На рынке грузовых автоперевозок республики преобладают субъекты малого и среднего бизнеса. Крупные промышленные и торговые компании выстраивают систему транспортных перевозок на основе собственного автопарка.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах республики, а также с соседними субъектами Российской Федерации осуществляется в соответствии с Законом Республики Карелия «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом».

В целях улучшения транспортного обслуживания населения республики прорабатываются новые схемы движения пассажирского транспорта, формируется маршрутная сеть, ведётся подготовка и утверждение расписания движения пригородных межмуниципальных автобусов, совершенствуются процедуры проведения конкурса и проводятся конкурсы на право предоставления пассажирских услуг в межмуниципальном сообщении.

В 2010 году ** перевозчиков, из которых два являются государственными унитарными предприятиями, прошли конкурсные процедуры и работали на пассажирских республиканских пригородных межмуниципальных маршрутах общего пользования.

В целях повышения качества обслуживания пассажиров решались вопросы обновления автобусного парка республики. В 2010 году закуплено 14 автобусов, в том числе один автобус марки ЛИАЗ приобретён за счёт средств федерального и республиканского бюджетов и 13 автобусов различной вместимости — на средства предпринимателей и организаций.

Для обеспечения безопасности на транспорте совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Карелия и Управлением государственного автодорожного надзора по Республике Карелия проводятся рейды по соблюдению перевозчиками действующего законодательства, а также ведётся подготовка нормативных документов в части развития транспортного комплекса Республики Карелия.

В результате принятых мер удалось снять напряжённость в обслуживании населения пассажирским транспортом, сократить количество жалоб на работу общественного автомобильного транспорта, сохранить действующую сеть, включающую более 120 межмуниципальных и 15 межрегиональных маршрутов, открыть новый маршрут «Петрозаводск–Мурманск–Петрозаводск».

К числу наиболее серьёзных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие транспорта Карелии, относится неудовлетворительное состояние автодорог. В связи с этим правительство республики уделяет большое внимание дорожному хозяйству.

В 2010 году протяжённость автомобильных дорог регионального значения составила 6755 км и сократилась по сравнению с 2009 годом на 3 км. Продолжалась работа по передаче в федеральную собственность автодороги Вологда–Медвежьегорск, автодороги регионального значения на о. Валаам, автодороги «Подъезд к пос. Вяртсиля».

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Диаграмма 3.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Карелии за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

3.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

На сегодняшний день в республике Карелия зарегистрировано:

Всего ** транспортных компаний, из них:

Перевозчиков — **,

Прямых грузовладельцев — **,

Транспортно-экспедиторских компаний и диспетчеров — **.

Суммарно подвижного состава — ** единиц

К числу наиболее активных профильных компаний региона относятся: КАРЕЛИЯ ТРАЛ, КАРЭКС, ООО «Д`АЛЬ - ТРАНС», ***

Эксперты отмечают такую особенность данного региона в секторе международных перевозок: если сопоставить численность парка и доли рынка в целом по СЗФО, то доля Карелии на рынке международных перевозок округа составляет 15,6%, а численность транспортных средств – менее 2%, что говорит о целесообразности наращивания парка и развития бизнеса в этом грузообразующем регионе. Если тенденция прироста доли российских перевозчиков в Карелии сохранится, они постепенно смогут потеснить финские лесовозы.

Также, к основным проблемам развития транспортной инфраструктуры Карелии можно отнести следующие:

- состояние автомобильных дорог не в полной мере отвечает требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Для восстановления нормативного состояния региональной дорожной сети Республики Карелия протяженностью 6758 км на настоящий момент требуется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия на 811 км, гравийного покрытия на 1848 км, обочин на 771 км, произвести ремонт и переустройство водопропускных труб в количестве 220 штук, выполнить ремонт 71 моста;

- недостаточно развиты автодорожные связи между Карелией и Финляндией. Существующие автодорожные маршруты, ведущие к международным пунктам пропуска не соответствуют требованиям, предъявляемым к международным транзитным магистралям;

- по ряду основных характеристик мостовые сооружения не соответствуют современным требованиям: многие мосты и путепроводы имеют недостаточные габариты для проезда, на автодорогах из ** единиц мостов и путепроводов ** единица это деревянные мосты, которые значительно ограничивают движение грузового автотранспорта.

Доли на рынке крупнейших перевозчиков по результатам конкурса представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Доли на рынке крупнейших перевозчиков по результатам конкурса

Хозяйствующий субъект	Доля на рынке, в %
	2008 год	2009 год
ГУПРК «Карелавтотранс»
Коэффициент рыночной концентрации - CR-3
Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана - HHI

Данные таблицы говорят о том, что этот рынок услуг Карелии можно отнести к рынку с низким уровнем концентрации и развитой конкуренцией.

Основной объём перевозок пассажирского транспорта в городе Петрозаводске осуществляют ***

Барьеры, препятствующие дальнейшему развитию конкуренции:

- ***

- ***

- ***

Меры, способствующие дальнейшему развитию конкуренции на данном рынке:

- ***

- ***

В число услуг пассажирских перевозок профильных компаний Карелии входят:

ежедневные рейсы «от подъезд до подъезда» в любой город Финляндии;

ежедневные рейсы Петрозаводск-Хельсинки-Петрозаводск;

***

***

***

***

В таблице 3.2. представлены цены на пассажирские перевозки предлагаемые компаниями Республики Карелии.

Таблица 3.2.

Цены на пассажирские перевозки предлагаемые компаниями Республики Карелии

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час Город Пригород (до 80 км)	Цена 1км, руб.
Фольксваген Крафтер, Фольксваген Т5, Мерседес VITO, Скания, МAN, Volvo
Volkswagen LT35, Mercedes Sprinter 14-18 мест
MAN 45 мест, Volvo 45 мест, Скания 45 мест, Neoplan 49 мест

*Цена за 1 день работы на междугородных заказах - ** руб. (При этом размещение и питание водителей оплачивает заказчик). Цена за ** день работы на международных заказах - 14000 руб. (При этом размещение и питание водителей оплачивает заказчик). На пробег свыше 1000 км. по заграничной территории - топливная надбавка ** руб./ 1 км.

**Цена за 1 день работы на междугородных заказах - ** руб. (При этом размещение и питание водителей оплачивает заказчик). Цена за 1 день работы на международных заказах - 20000 руб. (При этом размещение и питание водителей оплачивает заказчик). На пробег свыше 1000 км. по заграничной территории - топливная надбавка ** руб./ 1 км.

В таблице 3.3. представлены цены на пассажирские перевозки из Петрозаводска в города Финляндии.

Таблица 3.3.

Цены на пассажирские перевозки из Петрозаводска в города Финляндии

Направление	Маршрут	Время отправления	Цена/руб.
Петрозаводск - Хельсинки
Петрозаводск - Лахти
Петрозаводск - Йоэнсуу
Петрозаводск - Тампере
Петрозаводск - Лаппеенранта
Петрозаводск – Ювяскюля

3.3.2. Грузовой транспорт

В число услуг грузовых перевозок профильных компаний Карелии входят:

автомобильные перевозки негабаритной и тяжеловесной техники и грузов по республике Карелия, Северо-западу России, а также в международном сообщении;

экспедирование грузов;

сопровождение груза;

**

***

***

***

В таблице 3.4. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Петрозаводска по различным городам России.

Таблица 3.4.

Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Петрозаводска по различным городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, тент	Волгоград
20 тонн, тент	Краснодар
20 тонн, тент	Нижний Новгород
20 тонн, тент	Ростов на Дону
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, тент	Челябинск

В таблице 3.5. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Петрозаводска по Республике Карелия.

Таблица 3.5.

Тарифы по доставке грузов из Петрозаводска по Республике Карелия

 

Вес, кг/Город	Сбор за объявленную ценность	<200	200-499	500-999	1000-1499	1500-1999	Свыше 2000
Кондопога,	0,25%						Цена договорная
Медвежьегорск,	0,25%
Сегежа, Надвоицы,	0,25%
Костомукша	0,25%

Ценовая политика по областным перевозкам на примере одной из компаний Петрозаводска

Минимальная стоимость перевозки до дверей **рублей. Тариф увеличивается на 35%, если сумма трех измерений одного места превышает 4 метра, если одно из измерений превышает 3 метра, если вес одного места больше ** кг, либо хрупкий груз (стекло).

Полная информация содержится в готовой версии отчета

 

 

3.3.3 Специальный транспорт

Стоит отметить, что в открытых источниках крайне мало информации об услугах автоперевозок спецтранспортом в Республике Карелия, что может говорить о слабой информационной деятельности профильных организаций или организация перевозок спецгрузов транспортом производителей, что уже подмечалось выше.

В таблице 3.4. представлены ориентировочные цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Петрозаводску. Цены представлены с учетом НДС, за час работы.

Таблица 3.4.

Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Петрозаводску

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час
Самосвал 20 т.
Самосвал 11-15 т.
Эвакуаторы до 3,5 тонн

3.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

На территории Карелии работает малое количество транспортных компаний, в число которых входят услуги интермодальных грузоперевозок. К числу таких компаний относятся:

ООО «Карельская Транспортная Компания» – www.ktk.karelia.ru

ООО «С.В.Т.С. - Легион Северо-Запад» (филиал) - www.svts-nw.ru

К числу услуг компаний Карелии в области интермодальных перевозок можно отнести:

работа с собственным и арендованным подвижным парком (платформы-хлыстовозы, полувагоны для перевозки щепы, крытые вагоны);

консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности;

проверка клиентской документации;

таможенная очистка;

декларирование;

полное таможенное оформление в пограничных таможнях;

согласование вопросов по ГТД в функциональных отделах таможен;

3.5. Портрет успешной автотранспортной организации Республик и Карели я (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

В целом Республика Карелия имеет развернутую транспортную сеть, по ее территории пролегают главные автомобильные, водные, железнодорожные магистрали, связывающие регион с центром и востоком России. Протяженность автомобильных дорог республики *км, в том числе, дороги общего пользования ** км, ведомственные дороги ** км. Протяженность федеральной автомобильной магистрали "Кола" ** км. Железнодорожные пути республики составляют ** км, а внутренние водные судоходные - ** км. Аэропорт "Петрозаводск" имеет статус международного, аэропортовая деятельность которого осуществляется на аэродроме совместного базирования, имеющего допуск по обслуживанию воздушных судов 1-4 классов.

 

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Часть 4

Рынок транспортных услуг Ленинградской области

4. Рынок транспортных услуг Ленинградской области

4.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг ЛО

На диаграмме 4.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Ленинградской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

Диаграмма 4.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Ленинградской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

4.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

Рынок автоперевозок Ленинградской области во многом схож с рынком Санкт-Петербурга, так как многие компании из этих регионов работают смежено, тем не менее, для местных перевозок потребителю будет дешевле обращаться к грузоперевозчику по месту нахождения груза (за исключением наличия попутных рейсов, которые могут значительно демпинговать по цене).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Ленинградской области составляет ** тыс.км, в т.ч. федеральных дорог – ** км, территориальных – ** км.

На автомобильный транспорт приходится более 7% общего объема перевозок всеми видами транспорта Ленинградской области. Незаменима его роль в транспортном обслуживании населения области. Ежегодно более 200 млн. человек пользуются услугами 835 автобусных маршрутов.

Ленинградская область занимает лидирующее положение в Северо-Западном регионе по плотности и протяженности автомобильных дорог. Более 11% дорог относятся к федеральным. Важнейшие из них: «Россия» (трасса Санкт-Петербург - Москва), трасса Санкт-Петербург – Псков, «Скандинавия».

На сегодняшний день в Ленинградской области зарегистрировано:

Всего ** транспортных компаний, из них

Перевозчиков — **,

Прямых грузовладельцев — **,

Транспортно-экспедиторских компаний и диспетчеров — **.

Суммарно подвижного состава — ** единиц.

К числу профильных организаций относятся: ЗАО «АБОРИГЕН» (Всеволожский р-н, дер. Старая), «ЕВРОТРАНС» (Всеволожский р-н, Дорога Жизни), ООО «Автолига» (г.Кириши), АВТОТРАНС (Тихвин), ООО «АВТОТРАНСКОМ» (г.Кириши), *** и др.

4.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:

4.3.1. Пассажирский транспорт

Автобусные маршруты Ленобласти делятся на социальные и коммерческие. Отличие состоит в том, что на социальных маршрутах действуют единые социальные проездные билеты для льготных категорий жителей Ленинградской области. По межсубъектному соглашению между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью на социальных маршрутах действуют единые проездные билеты для льготных категорий жителей Санкт-Петербурга, но только для федеральных и региональных льготников.

Автобусные перевозки осуществляются частными перевозчиками. Выбор компании-перевозчика для обслуживания маршрутов осуществляется путём проведения конкурсных процедур.

В октябре 2011 года в Ленобласти, был подведен конкурс «на право заключения договора, на оказание услуг по перевозке населения автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2012-2017 годах». Конкурс организовывал комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской области.

Речь идет о пассажирских перевозках в пяти районах 47 региона: ***

По данным из открытых источников, к примеру, в Кировском районе победу одержали по разным лотам компании *** и т.д.

По большому счету, услуги коммерческих компаний Ленинградской области не отличаются от услуг коллег из Санкт-Петербурга и включают в себя:

международные пассажирские перевозки;

пассажирские перевозки по территории России;

трансфер в аэропорт;

экскурсионное и грузовое такси и др.

Некоторые компании городов области предлагают услуги по перевозкам пассажиров в Санкт-Петербург и обратно – служебные поездки.

Другие компании специализируются на перевозках на внутриобластных маршрутах, путем участия в профильных конкурсах.

Внутрирайонные (городские и пригородные) перевозки осуществляют в основном индивидуальные предприниматели.

Международные поездки, например в Финляндию, для населения Ленобласти обеспечивают компании Санкт-Петербурга. Некоторые организации, зарегистрированные в городах Ленинградской области, которые осуществляют международные перевозки пассажиров, арендуют офисы в Санкт-Петербурге для лучшей доступности целевых аудиторий (например, компания «Маркатэк») и соответственно позиционируют себя питерскими компаниями.

Ценовая политика областных пассажироперевозчиков фактически аналогична политике питерских коллег, за исключением областных тарифов.

4.3.2. Грузовой транспорт

В число основных услуг автогрузовых компаний Ленобласти входят:

***

***

***

К числу дополнительных сервисных услуг профильных компаний области можно отнести:

***

***

***

В таблице 4.1. приведены ориентировочные цены на грузоперевозки по Ленобласти. Тарифы могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Точную стоимость перевозчики предлагают уточнять по телефону.

Таблица 4.1.

Тарифы грузоперевозок по Ленинградской области

Тип а/м	Грузоподъемность	Объем кузова	Кол-во Е/паллет	Тариф руб./час	Мин.заказ кол./часов	Стоимость мин. заказа по СПБ	Стоимость пробега руб./км.
Фургон, тент (типа Газель станд. 3м)
Фургон, тент (типа Газель длиннобаз. 4м)
Фургон, тент
Фургон, тент
Борт (типа Газель станд. 3м)
Борт (типа Газель длиннобаз. 4м)
Фургон, тент
Борт
Фургон, тент
Борт
Фургон, тент
Фургон, тент (Евро-фура)

4.3.3. Специальный транспорт

Как уже отмечалось выше перевозку спецгрузов в СЗФО, по большому счету, осуществляют транспортные отделы производственных компаний.

В таблице 4.2. представлены ориентировочные цены на грузоперевозки специальным транспортом по Ленобласти. Цены представлены с учетом НДС, за одну смену работы.

Таблица 4.2.

Цены на грузоперевозки специальным транспортом по Ленобласти

Тип и марка автотранспорта	Цена 1 смены (с НДС), руб.
Мусоровоз Scania 25 тонн/27м3
Самосвал Камаз 55111 13тонн
Самосвал Камаз 65115 14,5тонн/10,5м3
Шаланда 6м
Шаланда 9м
Шаланды 12м, 13,6м
Мультилифт Ford Cargo

4.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

Довольно сложно провести какую либо грань в понятиях рынок интермодальных перевозок Санкт-Петербурга и Ленобласти. Дело в том, что большинство компаний осуществляющих данный вид транспортных услуг достаточно крупные и известные организации, офисы которых находятся в Санкт-Петербурге и Москве (например, транспортная группа «ДелЭкспресс», ООО «ТЭК «Евротранс» и др.), а филиалы могут быть по всей России, в том числе и в портовых городах Ленобласти.

В открытых источниках не обнаружено компаний Ленобласти, в перечень услуг которых входят интермодальные перевозки.

В целом необходимо отметить, что в СЗФО данный вид услуг довольно сильно развит по сравнению с другими округами РФ, однако его эффективному развитию, как уже упоминалось выше, мешает малое количество логистических терминалов. В перспективе развитие и строительство данных объектов будет увеличиваться, что соответственно увеличит степень спроса интермодальных перевозок в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Так, до кризиса Ленинградская область переживала бум строительства новых складов и терминальных комплексов, особенно в районе Шушар. Однако надо заметить, что несмотря на бурный рост, ситуация по обеспеченности складскими помещениями в регионе далека от идеальной. Регион уступает Московскому региону, который проигрывает Варшаве по критерию обеспеченности складскими помещениями класса А и В. В столице Польши этот показатель приближается к оптимальным потребностям: 905 тыс. кв.м. на 1000 жителей. В столице России – всего 250 тыс. кв.м. на 1000 жителей.

4.5. Портрет успешной автотранспортной организации ЛО (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

Для успешной работы на рынке Ленинградской области (имеется в виду один из городов Ленобласти) оптимальным вариантом будет транспортная компания, имеющая в своем парке малотоннажные и среднетоннажные грузовики. Дело в том, что большинство автомобильных грузов сформированных на территории Ленинградской области развозятся с логистических терминалов Санкт-Петербурга, кроме портовых грузов которые грузятся сразу на целевой транспорт для отправки получателю.

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Часть 5

Рынок транспортных услуг Мурманской области

5. Рынок транспортных услуг Мурманской области

5.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Мурманской области

На диаграмме 5.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Мурманской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

Диаграмма 5.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Мурманской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

***

5.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

Значительную роль в экономике Мурманской области играет транспорт. Это связано с преобладанием в области отраслей, ориентированных на производство и поставку за пределы региона больших объемов сырья, металлов и рыбопродукции, а также выгодным географическим положением, наличием транзитных транспортных сообщений и возможностью круглогодичной навигации с прямым выходом на международные морские торговые пути.

Доля транспорта в структуре валового регионального продукта составляет примерно ** %.

Транспортный комплекс области представлен предприятиями и организациями железнодорожного, морского, автомобильного, троллейбусного и воздушного транспорта.

Следует отметить, что население Мурманской области ежегодно уменьшается в среднем на ** %, что сказывается на объеме пассажирских перевозок.

В Мурманской области наблюдается снижение объема перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования. Это в основном обусловлено сокращением численности населения области, а также ростом тарифов на перевозки пассажиров.

В то же время следует отметить, что предприятия общественного пассажирского автомобильного транспорта находятся под влиянием нарастающей конкуренции со стороны стихийно действующих на маршрутах частных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Проблемой также является износ подвижного состава - 75% автобусного парка полностью амортизировано.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе конкурентоспособность общественного пассажирского транспорта будет определяться уровнем качества услуг и их ценовой доступностью для основной массы населения.

Обеспечение высоких темпов экономического роста Мурманской области напрямую зависит от повышения конкурентоспособности и эффективности транспортной системы.

В результате реализации определенных мероприятий правительством региона к 2013 году планируется достигнуть следующих конечных результатов:

- пассажирооборот автобусов общего пользования составит 770 млн.пассажирокилометров;

- пассажирооборот троллейбусного транспорта составит 150 млн.пассажирокилометров;

- снизится уровень износа подвижного состава, увеличится доля подвижного состава повышенной комфортности;

- повысится доступность общественного транспорта для населения независимо от места проживания.

На сегодняшний день в городе Мурманск зарегистрировано:

***

***

***

К числу профильных организаций региона относятся: Компания «ПеревозкинЪ», Компания ND. Экспресс, *** и др.

5.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:

5.3.1. Пассажирский транспорт

Спрос на транспортные услуги для пассажиров в регионе подвержен сезонным колебаниям, падение спроса в летний период со стороны населения достигает 25-30%.

Самой крупной компанией в сфере пассажирских перевозок региона считается ОАО «Мурманскавтотранс». В составе “Мурманскавтотранс” 10 филиалов – 3 автоколонны, 4 автотранспортных предприятия, ПТБ, автосервис и пансионат ДОЛ “Полярные Зори” в г. Анапа. Количество работающих на предприятии составляет более тысячи человек.

В перечень услуг профильных компаний входят стандартные для данного рынка предложения:

***

***

***

Пример цен компании специализирующейся на международных поездках:

***

***

***

При групповом заказе предусмотрены скидки.

5.3.2. Грузовой транспорт

В число основных услуг автогрузовых компаний Мурманской области входят:

экспресс - перевозки на автомобилях Газель, ЗИЛ, КАМАЗ и др.;

забор и сдача груза без участия заказчика;

возможность расчета, как по безналичному расчету, так и с кассой;

качественная доставка сборных грузов.

В таблице 5.1. приведены примерные цены на грузоперевозки из Мурманска в города области.

Таблица 5.1.

Тарифы грузоперевозок по Мурманской области

Город	До 1,5т	б/н	До 5 т	б/н	Город	До 1,5т	б/н	До 5 т	б/н
АБРАМ-МЫС
АЛАКУРТТИ
АПАТИТЫ
АЭРОПОРТ
БЕЛОКАМЕНКА
ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ
ВИДЯЕВО
ГАДЖИЕВО
ДРОВЯНОЕ
ЁНА
ЗАОЗЁРСК
ЗАПОЛЯРНЫЙ
ЗВЕРОСОВХОЗ
ЗЕЛЁНОБОРСКИЙ
КАНДАЛАКША
КИЛП-ЯВР
КИЛЬДИНСТРОЙ
КИРОВСК
КИЦА
КОВДОР
КОЛА
ЛАПЛАНДИЯ
ЛИНАХАМАРИ
ЛОВОЗЕРО
ЛОПАРСКАЯ
ЛУОСТАРИ
МАГНЕТИТЫ
МЕЖДУРЕЧЬЕ
МИНЬКИНО

В таблице 5.2. представлены цены в диапазоне min \ max (с учетом НДС) на грузоперевозки из Мурманска по различным городам России.

Таблица 5.2.

Цены в диапазоне min \ max (с учетом НДС) на грузоперевозки из Мурманска по различным городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, термос	Москва
20 тонн, рефрижератор	Москва
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, термос	Архангельск
20 тонн, рефрижератор	Архангельск
20 тонн, тент	Киров
20 тонн, термос	Киров
20 тонн, рефрижератор	Киров
20 тонн, тент	Пенза
20 тонн, термос	Пенза
20 тонн, рефрижератор	Пенза
20 тонн, тент	Брянск
20 тонн, термос	Брянск
20 тонн, рефрижератор	Брянск
20 тонн, тент	Великий Нов
20 тонн, термос	Великий Нов
20 тонн, рефрижератор	Великий Нов
20 тонн, тент	Владимир
20 тонн, термос	Владимир
20 тонн, рефрижератор	Владимир
20 тонн, тент	Вологда
20 тонн, термос	Вологда
20 тонн, рефрижератор	Вологда
20 тонн, тент	Ижевск
20 тонн, термос	Ижевск
20 тонн, рефрижератор	Ижевск
20 тонн, тент	Нижний Нов.
20 тонн, термос	Нижний Нов.
20 тонн, рефрижератор	Нижний Нов.
20 тонн, тент	Пермь
20 тонн, термос	Пермь
20 тонн, рефрижератор	Пермь
20 тонн, тент	Рязань
20 тонн, термос	Рязань
20 тонн, рефрижератор	Рязань
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, термос	Самара
20 тонн, рефрижератор	Самара
20 тонн, тент	Смоленск
20 тонн, термос	Смоленск
20 тонн, рефрижератор	Смоленск
20 тонн, тент	Тверь
20 тонн, термос	Тверь
20 тонн, рефрижератор	Тверь
20 тонн, тент	Ульяновск
20 тонн, термос	Ульяновск
20 тонн, рефрижератор	Ульяновск
20 тонн, тент	Ярославль
20 тонн, термос	Ярославль
20 тонн, рефрижератор	Ярославль

5.3.3. Специальный транспорт

К числу услуг перевозок спецтранспортом в Мурманской области необходимо отнести:

перевозка спецтехники или крупногабаритных грузов с помощью трала грузоподъемностью от ** до ** тонн или шаланды;

перевозка насыпных грузов самосвалами.

В таблице 5.3. представлены средние цены на грузоперевозки специальным транспортом по Мурманской области. Цены представлены с учетом НДС.

Таблица 5.3.

Цены на грузоперевозки специальным транспортом по Мурманской области

Тип и марка автотранспорта	Цена за час, руб.
Кран манипулятор 5 т.
Самосвал IVECO 15м3/25 тн.
Самосвал КАМАЗ 55111
Самосвалы DAEWOO 20 т.
Автобетоносмеситель 9 куб.м
HYUNDAI с краном-манипулятором, грузоподъемность крана 7 т.
Аренда шаланды

5.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

Мурманск является одним из крупнейших портовых городов России и находится в самой северной ее части, за полярным кругом. Активная промышленная и рыболовецкая деятельность города обуславливает высокую степень востребованности грузоперевозок в Мурманск. Причем чаще всего речь идет о транспортировках повышенной дальности, так, особо востребованными являются грузоперевозки Мурманск-Москва и Москва-Мурманск, ведь занимающиеся переработкой рыбопродуктов и металлообработкой предприятия Мурманска нуждаются в базах сбыта.

К числу услуг компаний Мурманской области в сфере интермодальных перевозок можно отнести:

***

****

***

Наиболее активные компании в сфере интермодальных перевозок через Мурманскую область:

***

***

***

5.5. Портрет успешной автотранспортной организации Мурманской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

Необходимо отметить, что Мурманск самый крупный город на планете, который находится за полярным кругом, а также один из самых больших и значительных портов России, что, безусловно, оказывает свое влияние на рынок транспортных услуг региона.

При транспортировке грузов по области автотранспортом, например, нужно обязательно учитывать жесткие погодные условия и риск обледенения дорожного полотна и провести соответствующую подготовку транспортных фур. В связи, с чем транспортная компания в своем парке должна иметь высококачественную технику и желательно иностранного производства.

 

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Часть 6

Рынок транспортных услуг Новгородской области

6. Рынок транспортных услуг Новгородской области

6.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Новгородской области

На диаграмме 6.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Мурманской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

Диаграмма 6.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Новгородской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

6.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

На сегодняшний день в городе Великий Новгород зарегистрировано:

Всего *** транспортных компаний, из них

Перевозчиков — **,

Прямых грузовладельцев — ***,

Транспортно-экспедиторских компаний и диспетчеров — ***.

Суммарно подвижного состава — ** единица.

К числу местных компаний необходимо отнести: Транспортная компания «Новкарго», *** и др.

Для улучшения обслуживания населения области автомобильным транспортом общего пользования правительство региона в 2011-2013 годах планирует решение следующих задач:

**

***

Для решения поставленных задач предусматриваются следующие мероприятия:

***

***

Продолжатся работы по возобновлению авиасообщений между Великим Новгородом и областными центрами субъектов Российской Федерации.

Для возрождения внутреннего водного транспорта планируется:

продолжить работу по возобновлению пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в пределах Новгородской области в районе плавания Волховско-Ильменского бассейна и на линиях Великий Новгород - Санкт-Петербург; Великий Новгород - Москва; Великий Новгород - Старая Русса;

увеличить объем перевозок грузов внутренним водным транспортом. С этой целью предполагается привлечь судовые компании, имеющие флот, способный осуществлять грузовые перевозки по рекам на территории Новгородской области;

***

***

***

Для улучшения обслуживания пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении:

***

Развитие железнодорожного транспорта в 2011-2013 годах будет осуществляться в соответствии с программами перспективного и инвестиционного развития Октябрьской железной дороги в Новгородской области.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Организация высокоскоростного пассажирского движения на участке Москва - Санкт-Петербург» в 2011-2013 годах Октябрьской железной дорогой – филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» будут приведены в технически исправное состояние автодорожные путепроводы, расположенные в границах Новгородской области на 143 км, 151км, 269 км. После этого будет завершена передача непрофильных активов с баланса открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на баланс Государственного учреждения «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор».

6.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:

6.3.1. Пассажирский транспорт

Транспорт – весомая часть производственного экономического потенциала Новгородской области. В отраслевой структуре ВРП области он занимает ** %. Автобусным транспортом обслуживается **район и ** городов области, маршрутная сеть состоит из ** направлений, на рынке платных пассажироперевозок работают ** специализированных предприятий. В отрасли занято более 3200 человек.

В тоже время в регионе существует целый комплекс проблем, связанных с организацией пассажирских перевозок. Например, несоблюдение коммерческим транспортом графика работы, а порой и маршрутов движения. Многие предприниматели, которые стремятся получить максимальную прибыль за короткий срок, выезжают на самые "популярные" у пассажиров маршруты всего на три-четыре часа в период пиковой транспортной нагрузки. Подобные действия предпринимателей – проявления нечестной конкурентной борьбы, в конечном итоге от которой страдают простые люди.

В число услуг коммерческих компаний осуществляющих пассажирские перевозки в Новгородской области относятся:

автобусные пассажирские перевозки по России, Европе и странам СНГ;

еженедельные поездки в ТЦ Мега-ИКЕА;

***

***

***

Цены

При заказа трансфертного обслуживания по В.Новгороду, действуют следующие цены:

Стоимость трансфера на большом автобусе – 1200 руб./час.

***

***

***

В случае если трансфер длится более 2х часов, оплата производится по обычной стоимости конкретного автобуса в час.

Стоимость поездки в ТЦ МеГа-ИКЕА (Дыбенко) - 500 руб.;

***

***

***

6.3.2. Грузовой транспорт

В число основных услуг автогрузовых компаний Новгородской области входят:

грузовые перевозки по Великому Новгороду: квартирные, дачные, офисные переезды;

междугородние автоперевозки любых грузов в любой регион России грузовыми автомобилями;

***

***

***

В таблице 6.1. представлены ориентировочные цены на грузоперевозки по Новгороду и области. Цены представлены с учетом НДС.

Таблица 6.1.

Цены на грузоперевозки по Новгороду и области

Вид транспорта	Стоимость/час	Цена 1км по обл., руб.
Газель
Бычок, Валдай г/п до 4 т.
Газон г/п 5 т.
ЗИЛ г/п 5 т.
Иномарки г/п 5 т.
Иномарки г/п 7 т.
ЗИЛ г/п 8 т.
КамАЗ, Иномарки г/п. 10 т.
Иномарки г/п 15 т.

В таблице 6.2. представлена стоимость доставки груза по городу Великий Новгород и Новгородской области.

Таблица 6.2.

Стоимость доставки груза по городу Великий Новгород и Новгородской области

ВЕС, кг.	ОБЪЕМ, куб	Стоимость по городу, руб.	Расчет экспедирования за город	Доп. точка/ час загрузки*	Норма загрузки час.
От 1 до 50	до 0,25
От 50 до 300	до 3,0
От 300 до 500	до 5,0
От 500 до 1000	до 8,0
От 1000 до 1500	до 10,0
Свыше 1500	свыше 10,00

* - Указана стоимость заезда автомобиля в дополнительную точку загрузки или в отдельное место для получения документов или за каждый час простоя автомобиля;

В таблице 6.3. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Новгородской области по некоторым городам России.

Таблица 6.3.

Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Новгородской области по некоторым городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, термос	Москва
20 тонн, рефрижератор	Москва
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, термос	Архангельск
20 тонн, рефрижератор	Архангельск
20 тонн, тент	Астрахань
20 тонн, термос	Астрахань
20 тонн, рефрижератор	Астрахань
20 тонн, тент	Белгород
20 тонн, термос	Белгород
20 тонн, рефрижератор	Белгород
20 тонн, тент	Брянск
20 тонн, термос	Брянск
20 тонн, рефрижератор	Брянск
20 тонн, тент	Великие Луки
20 тонн, термос	Великие Луки
20 тонн, рефрижератор	Великие Луки
20 тонн, тент	Владимир
20 тонн, термос	Владимир
20 тонн, рефрижератор	Владимир
20 тонн, тент	Волгоград
20 тонн, термос	Волгоград
20 тонн, рефрижератор	Волгоград
20 тонн, тент	Вологда
20 тонн, термос	Вологда
20 тонн, рефрижератор	Вологда
20 тонн, тент	Воронеж
20 тонн, термос	Воронеж
20 тонн, рефрижератор	Воронеж
20 тонн, тент	Воротынск
20 тонн, термос	Воротынск
20 тонн, рефрижератор	Воротынск
20 тонн, тент	Воскресенск
20 тонн, термос	Воскресенск
20 тонн, рефрижератор	Воскресенск
20 тонн, тент	Вышний Волочек
20 тонн, термос	Вышний Волочек
20 тонн, рефрижератор	Вышний Волочек
20 тонн, тент	Голицыно
20 тонн, термос	Голицыно
20 тонн, рефрижератор	Голицыно
20 тонн, тент	Екатеринбург
20 тонн, термос	Екатеринбург
20 тонн, рефрижератор	Екатеринбург
20 тонн, тент	Иваново
20 тонн, термос	Иваново
20 тонн, рефрижератор	Иваново
20 тонн, тент	Ижевск
20 тонн, термос	Ижевск
20 тонн, рефрижератор	Ижевск
20 тонн, тент	Йошкар-Ола
20 тонн, термос	Йошкар-Ола
20 тонн, рефрижератор	Йошкар-Ола
20 тонн, тент	Казань
20 тонн, термос	Казань
20 тонн, рефрижератор	Казань
20 тонн, тент	Калуга
20 тонн, термос	Калуга
20 тонн, рефрижератор	Калуга
20 тонн, тент	Киржач
20 тонн, термос	Киржач
20 тонн, рефрижератор	Киржач
20 тонн, тент	Киров
20 тонн, термос	Киров
20 тонн, рефрижератор	Киров
20 тонн, тент	Кострома
20 тонн, термос	Кострома
20 тонн, рефрижератор	Кострома
20 тонн, тент	Краснодар
20 тонн, термос	Краснодар
20 тонн, рефрижератор	Краснодар
20 тонн, тент	Курск
20 тонн, термос	Курск
20 тонн, рефрижератор	Курск
20 тонн, тент	Липецк
20 тонн, термос	Липецк
20 тонн, рефрижератор	Липецк
20 тонн, тент	Магнитогорск
20 тонн, термос	Магнитогорск
20 тонн, рефрижератор	Магнитогорск
20 тонн, тент	Миасс
20 тонн, термос	Миасс
20 тонн, рефрижератор	Миасс
20 тонн, тент	Мурманск
20 тонн, термос	Мурманск
20 тонн, рефрижератор	Мурманск
20 тонн, тент	Н. Новгород
20 тонн, термос	Н. Новгород
20 тонн, рефрижератор	Н. Новгород
20 тонн, тент	Н. Челны
20 тонн, термос	Н. Челны
20 тонн, рефрижератор	Н. Челны
20 тонн, тент	Новороссийск
20 тонн, термос	Новороссийск
20 тонн, рефрижератор	Новороссийск
20 тонн, тент	Орел
20 тонн, термос	Орел
20 тонн, рефрижератор	Орел
20 тонн, тент	Оренбург
20 тонн, термос	Оренбург
20 тонн, рефрижератор	Оренбург
20 тонн, тент	Орск
20 тонн, термос	Орск
20 тонн, рефрижератор	Орск
20 тонн, тент	Пенза
20 тонн, термос	Пенза
20 тонн, рефрижератор	Пенза
20 тонн, тент	Пермь
20 тонн, термос	Пермь
20 тонн, рефрижератор	Пермь
20 тонн, тент	Петрозаводск
20 тонн, термос	Петрозаводск
20 тонн, рефрижератор	Петрозаводск
20 тонн, тент	Псков
20 тонн, термос	Псков
20 тонн, рефрижератор	Псков
20 тонн, тент	Пятигорск
20 тонн, термос	Пятигорск
20 тонн, рефрижератор	Пятигорск
20 тонн, тент	Ржев
20 тонн, термос	Ржев
20 тонн, рефрижератор	Ржев
20 тонн, тент	Ростов на Дону
20 тонн, термос	Ростов на Дону
20 тонн, рефрижератор	Ростов на Дону
20 тонн, тент	Рыбинск
20 тонн, термос	Рыбинск
20 тонн, рефрижератор	Рыбинск
20 тонн, тент	Рязань
20 тонн, термос	Рязань
20 тонн, рефрижератор	Рязань
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, термос	Самара
20 тонн, рефрижератор	Самара
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Саранск
20 тонн, термос	Саранск
20 тонн, рефрижератор	Саранск
20 тонн, тент	Саратов
20 тонн, термос	Саратов
20 тонн, рефрижератор	Саратов
20 тонн, тент	Смоленск
20 тонн, термос	Смоленск
20 тонн, рефрижератор	Смоленск
20 тонн, тент	Сочи
20 тонн, термос	Сочи
20 тонн, рефрижератор	Сочи
20 тонн, тент	Ставрополь
20 тонн, термос	Ставрополь
20 тонн, рефрижератор	Ставрополь
20 тонн, тент	Стерлитамак
20 тонн, термос	Стерлитамак
20 тонн, рефрижератор	Стерлитамак
20 тонн, тент	Сургут
20 тонн, термос	Сургут
20 тонн, рефрижератор	Сургут
20 тонн, тент	Сыктывкар
20 тонн, термос	Сыктывкар
20 тонн, рефрижератор	Сыктывкар
20 тонн, тент	Тамбов
20 тонн, термос	Тамбов
20 тонн, рефрижератор	Тамбов
20 тонн, тент	Тверь
20 тонн, термос	Тверь
20 тонн, рефрижератор	Тверь
20 тонн, тент	Товарково
20 тонн, термос	Товарково
20 тонн, рефрижератор	Товарково
20 тонн, тент	Тольятти
20 тонн, термос	Тольятти
20 тонн, рефрижератор	Тольятти
20 тонн, тент	Тула
20 тонн, термос	Тула
20 тонн, рефрижератор	Тула
20 тонн, тент	Тюмень
20 тонн, термос	Тюмень
20 тонн, рефрижератор	Тюмень
20 тонн, тент	Ужовка
20 тонн, термос	Ужовка
20 тонн, рефрижератор	Ужовка
20 тонн, тент	Ульяновск
20 тонн, термос	Ульяновск
20 тонн, рефрижератор	Ульяновск
20 тонн, тент	Ухта
20 тонн, термос	Ухта
20 тонн, рефрижератор	Ухта
20 тонн, тент	Уфа
20 тонн, термос	Уфа
20 тонн, рефрижератор	Уфа
20 тонн, тент	Чебоксары
20 тонн, термос	Чебоксары
20 тонн, рефрижератор	Чебоксары
20 тонн, тент	Челябинск
20 тонн, термос	Челябинск
20 тонн, рефрижератор	Челябинск
20 тонн, тент	Череповец
20 тонн, термос	Череповец
20 тонн, рефрижератор	Череповец
20 тонн, тент	Энгельс
20 тонн, термос	Энгельс
20 тонн, рефрижератор	Энгельс
20 тонн, тент	Ярославль
20 тонн, термос	Ярославль
20 тонн, рефрижератор	Ярославль

6.3.3. Специальный транспорт

В таблице 6.4. представлены ориентировочные цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Новгородской области. Цены представлены с учетом НДС.

Таблица 6.4.

Цены на внутригородские грузоперевозки специальным транспортом по Новгородской области

Тип и марка автотранспорта	Стоимость руб./час
КАМАЗ с краном-манипулятором Г/П до 12 тонн, длина 7 метров, вылет стрелы 6 метров, Г/П стрелы 4 тонны.
Самосвал Газ-3307
Самосвал КАМАЗ
Cамосвал HOWO
Самосвал SHAANXI
Автотрейлера МАЗ- 54323
КАМАЗ бортовой , Грузоподъемность : 8 тонн
КАМАЗ бортовой с прицепом , Грузоподъемность : 13 тонн
ФураОбъем : 82 м 3, Грузоподъемность : 20 тонн

6.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

Согласно информации из открытых источников в Новгородской области не зарегистрированы компании в число услуг, которых входят интермодальные перевозки грузов.

Однако в регионе ведется строительство двух объектов, которые будут принимать участие в развитии данных услуг в регионе, это: Новгородский мультимодальный речной порт и рефрижераторный терминал в нем, и второй объект это Интермодальный логистический центр (вблизи д. Торфяное) СЗЗ=100м, Класс IV, строительство которой осуществляет АНО «Поволжская логистическая ассоциация».

Соответственно при реализации в полной мере данных проектов в регионе смогут, осуществляется интермодальные перевозки.

6.5. Портрет успешной автотранспортной организации Новгородской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

По данным региональных представителей власти, из 28 предприятий 16 закончили финансовый 2011 год с убытками. Сравнивая уровни дотационной обеспеченности пассажирооборота в близлежащих регионах, следует отметить, что в Новгородской области этот показатель достаточно высок – ** коп. на пассажирокилометр. Как отметили специалисты, снижение темпов роста пассажирооборота также можно объяснить нежеланием многих руководителей транспортных организаций развивать родственные виды деятельности.

Тем не менее, губернатор области утверждает, что спрос на грузовые и коммерческие перевозки, услуги специальной автотехники, транспортно-экспедиционные и логистические работы, ремонт автотранспорта в регионе достаточно высокий. И нужно занимать этот сектор экономики, который сегодня коммерчески выгоден. Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, которые определяют качество жизни населения и уровень развития экономики.

Для новой компании Новгородской области необходимо, на первых этапах, иметь максимально разнообразный парк техники, но с небольшим количеством по разным направлениям деятельности.

Новая компания должна максимально быстро осуществить рекламную компанию в целевых аудиториях, для ускорения процесса привлечения заказчиков.

Часть 7

Рынок транспортных услуг Псковской области

7. Рынок транспортных услуг Псковской области

7.1. Объем и емкость рынка транспортных услуг Псковской области

На диаграмме 7.1. представлена структура объема, емкости и грузооборота рынка автомобильных грузоперевозок в Псковской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг. (без субъектов малого предпринимательства).

Диаграмма 7.1.

Объем, емкость и грузооборот рынка автомобильных грузоперевозок в Псковской области за период 2010 – сентябрь 2011 гг.

7.2. Насыщенность рынка. Основные компании конкуренты (доля на рынке и спектр услуг)

На сегодняшний день в городе Псков зарегистрировано:

**

**

**

***

К числу региональных профильных компаний необходимо отнести: Компания «Грузовик 60», *** и др.

7.3. Ценовой и ассортиментный анализ игроков рынка в сегментах:

7.3.1. Пассажирский транспорт

В городе Псков действует 22 автобусных маршрута, а также 17 пригородных (т.н. «дачных») маршрутов. Основной объем перевозок осуществляется парком крупногабаритных автобусов. Годовой пассажиропоток автобусных перевозок – около 46 млн. на городских маршрутах и 0,36 млн. на дачных.

В число услуг профильных компаний региона входят такие, услуги как:

Пассажирские перевозки Псков - СПб – Псков;

Маршрутные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и международном сообщениях, в том числе специальными маршрутами;

***

***

***

***

Стоимость пассажирских перевозок по видам транспорта представлена в таблице 7.1.

Стоимость поездки в Санкт-Петербург и обратно:

***

***

***

Таблица 7.1.

Стоимость пассажирских перевозок по видам транспорта в Пскове

Характеристика а/м	Тип кузова а/м	Работа по городу стоимость часа от		Минимальная стоимость работ
		нал расчет	безнал расчет
автобус 14 п. м.	мягкий салон
автобус 30 п. м.	мягкий салон
автобус 45 п. м.	мягкий салон

7.3.2. Грузовой транспорт

В число услуг грузовых автотранспортных компаний региона входят такие, услуги как:

***

***

***

В таблице 7.2. представлена стоимость работы грузовых автотранспортных средств в Псковской области.

Таблица 7.2.

Стоимость работы грузовых автотранспортных средств в Псковской области

Характеристика а/м	Тип кузова а/м	Работа по городу стоимость часа от		Работа за городом стоимость километра от		Минимальная стоимость работ
		нал расчет	безнал расчет	нал расчет	Безнал расчет
грузовик г/п - 1,5 т, V - 9 - 18 куб.м.	тент/борт/фургон
грузовик г/п -3,5 т, V -16 - 22 куб.м.	тент/борт/фургон
грузовик г/п-5,5 т, V-18-32 куб.м.	тент/борт/фургон
грузовик г/п -10 т, V -30 -40 куб.м.	тент/борт/фургон
грузовик г/п -20 т, V -68 - 82 куб.м.	тент/борт/фургон
рефрижератор г/п - 3т/10т/20т	изотермический фургон
низкорамник г/п - 35 т	открытая площадка

В таблице 7.3. представлены некоторые факторы, влияющие на стоимость грузоперевозки в Псковской области.

Таблица 7.3.

Факторы, влияющие на стоимость грузоперевозки в Псковской области

проезд а/м по платным дорогам	размер сбора	логистика	бесплатно
проезд а/м под ограничительный знак		формирование сборных грузов	договорная
растентовка кузова при загрузке или выгрузке
дополнительное место загрузки или выгрузки
особые свойства груза - повлекшие загрязнение а/м
заказ услуг стоимостью свыше 5000 руб.без 50% предоплаты
срочная доставка груза общей массой менее 1,5 тонн
срочная доставка груза общей массой свыше 1,5 тонн
перегруз автомашины до 10% грузоподъемности
перегруз автомашины свыше 10% грузоподъемности

В таблице 7.4. представлены ориентировочные цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Псковской области по некоторым городам России.

Таблица 7.4.

Цены (с учетом НДС) на грузоперевозки из Псковской области по некоторым городам России

Вид транспорта	Город	Стоимость	Расстояние/км.	Стоимость за 1 км.
20 тонн, тент	Москва
20 тонн, термос	Москва
20 тонн, рефрижератор	Москва
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Архангельск
20 тонн, термос	Архангельск
20 тонн, рефрижератор	Архангельск
20 тонн, тент	Астрахань
20 тонн, термос	Астрахань
20 тонн, рефрижератор	Астрахань
20 тонн, тент	Белгород
20 тонн, термос	Белгород
20 тонн, рефрижератор	Белгород
20 тонн, тент	Брянск
20 тонн, термос	Брянск
20 тонн, рефрижератор	Брянск
20 тонн, тент	Великие Луки
20 тонн, термос	Великие Луки
20 тонн, рефрижератор	Великие Луки
20 тонн, тент	В.Новгород
20 тонн, термос	В.Новгород
20 тонн, рефрижератор	В.Новгород
20 тонн, тент	Владимир
20 тонн, термос	Владимир
20 тонн, рефрижератор	Владимир
20 тонн, тент	Волгоград
20 тонн, термос	Волгоград
20 тонн, рефрижератор	Волгоград
20 тонн, тент	Вологда
20 тонн, термос	Вологда
20 тонн, рефрижератор	Вологда
20 тонн, тент	Воронеж
20 тонн, термос	Воронеж
20 тонн, рефрижератор	Воронеж
20 тонн, тент	Воротынск
20 тонн, термос	Воротынск
20 тонн, рефрижератор	Воротынск
20 тонн, тент	Воскресенск
20 тонн, термос	Воскресенск
20 тонн, рефрижератор	Воскресенск
20 тонн, тент	Вышний Волочек
20 тонн, термос	Вышний Волочек
20 тонн, рефрижератор	Вышний Волочек
20 тонн, тент	Голицыно
20 тонн, термос	Голицыно
20 тонн, рефрижератор	Голицыно
20 тонн, тент	Екатеринбург
20 тонн, термос	Екатеринбург
20 тонн, рефрижератор	Екатеринбург
20 тонн, тент	Иваново
20 тонн, термос	Иваново
20 тонн, рефрижератор	Иваново
20 тонн, тент	Ижевск
20 тонн, термос	Ижевск
20 тонн, рефрижератор	Ижевск
20 тонн, тент	Йошкар-Ола
20 тонн, термос	Йошкар-Ола
20 тонн, рефрижератор	Йошкар-Ола
20 тонн, тент	Казань
20 тонн, термос	Казань
20 тонн, рефрижератор	Казань
20 тонн, тент	Калуга
20 тонн, термос	Калуга
20 тонн, рефрижератор	Калуга
20 тонн, тент	Киржач
20 тонн, термос	Киржач
20 тонн, рефрижератор	Киржач
20 тонн, тент	Киров
20 тонн, термос	Киров
20 тонн, рефрижератор	Киров
20 тонн, тент	Кострома
20 тонн, термос	Кострома
20 тонн, рефрижератор	Кострома
20 тонн, тент	Краснодар
20 тонн, термос	Краснодар
20 тонн, рефрижератор	Краснодар
20 тонн, тент	Курск
20 тонн, термос	Курск
20 тонн, рефрижератор	Курск
20 тонн, тент	Липецк
20 тонн, термос	Липецк
20 тонн, рефрижератор	Липецк
20 тонн, тент	Магнитогорск
20 тонн, термос	Магнитогорск
20 тонн, рефрижератор	Магнитогорск
20 тонн, тент	Миасс
20 тонн, термос	Миасс
20 тонн, рефрижератор	Миасс
20 тонн, тент	Мурманск
20 тонн, термос	Мурманск
20 тонн, рефрижератор	Мурманск
20 тонн, тент	Н. Новгород
20 тонн, термос	Н. Новгород
20 тонн, рефрижератор	Н. Новгород
20 тонн, тент	Н. Челны
20 тонн, термос	Н. Челны
20 тонн, рефрижератор	Н. Челны
20 тонн, тент	Новороссийск
20 тонн, термос	Новороссийск
20 тонн, рефрижератор	Новороссийск
20 тонн, тент	Орел
20 тонн, термос	Орел
20 тонн, рефрижератор	Орел
20 тонн, тент	Оренбург
20 тонн, термос	Оренбург
20 тонн, рефрижератор	Оренбург
20 тонн, тент	Орск
20 тонн, термос	Орск
20 тонн, рефрижератор	Орск
20 тонн, тент	Пенза
20 тонн, термос	Пенза
20 тонн, рефрижератор	Пенза
20 тонн, тент	Пермь
20 тонн, термос	Пермь
20 тонн, рефрижератор	Пермь
20 тонн, тент	Петрозаводск
20 тонн, термос	Петрозаводск
20 тонн, рефрижератор	Петрозаводск
20 тонн, тент	Пятигорск
20 тонн, термос	Пятигорск
20 тонн, рефрижератор	Пятигорск
20 тонн, тент	Ржев
20 тонн, термос	Ржев
20 тонн, рефрижератор	Ржев
20 тонн, тент	Ростов на Дону
20 тонн, термос	Ростов на Дону
20 тонн, рефрижератор	Ростов на Дону
20 тонн, тент	Рыбинск
20 тонн, термос	Рыбинск
20 тонн, рефрижератор	Рыбинск
20 тонн, тент	Рязань
20 тонн, термос	Рязань
20 тонн, рефрижератор	Рязань
20 тонн, тент	Самара
20 тонн, термос	Самара
20 тонн, рефрижератор	Самара
20 тонн, тент	Санкт-Петербург
20 тонн, термос	Санкт-Петербург
20 тонн, рефрижератор	Санкт-Петербург
20 тонн, тент	Саранск
20 тонн, термос	Саранск
20 тонн, рефрижератор	Саранск
20 тонн, тент	Саратов
20 тонн, термос	Саратов
20 тонн, рефрижератор	Саратов
20 тонн, тент	Смоленск
20 тонн, термос	Смоленск
20 тонн, рефрижератор	Смоленск
20 тонн, тент	Сочи
20 тонн, термос	Сочи
20 тонн, рефрижератор	Сочи
20 тонн, тент	Ставрополь
20 тонн, термос	Ставрополь
20 тонн, рефрижератор	Ставрополь
20 тонн, тент	Стерлитамак
20 тонн, термос	Стерлитамак
20 тонн, рефрижератор	Стерлитамак
20 тонн, тент	Сургут
20 тонн, термос	Сургут
20 тонн, рефрижератор	Сургут
20 тонн, тент	Сыктывкар
20 тонн, термос	Сыктывкар
20 тонн, рефрижератор	Сыктывкар
20 тонн, тент	Тамбов
20 тонн, термос	Тамбов
20 тонн, рефрижератор	Тамбов
20 тонн, тент	Тверь
20 тонн, термос	Тверь
20 тонн, рефрижератор	Тверь
20 тонн, тент	Товарково
20 тонн, термос	Товарково
20 тонн, рефрижератор	Товарково
20 тонн, тент	Тольятти
20 тонн, термос	Тольятти
20 тонн, рефрижератор	Тольятти
20 тонн, тент	Тула
20 тонн, термос	Тула
20 тонн, рефрижератор	Тула
20 тонн, тент	Тюмень
20 тонн, термос	Тюмень
20 тонн, рефрижератор	Тюмень
20 тонн, тент	Ужовка
20 тонн, термос	Ужовка
20 тонн, рефрижератор	Ужовка
20 тонн, тент	Ульяновск
20 тонн, термос	Ульяновск
20 тонн, рефрижератор	Ульяновск
20 тонн, тент	Ухта
20 тонн, термос	Ухта
20 тонн, рефрижератор	Ухта
20 тонн, тент	Уфа
20 тонн, термос	Уфа
20 тонн, рефрижератор	Уфа
20 тонн, тент	Чебоксары
20 тонн, термос	Чебоксары
20 тонн, рефрижератор	Чебоксары
20 тонн, тент	Челябинск
20 тонн, термос	Челябинск
20 тонн, рефрижератор	Челябинск
20 тонн, тент	Череповец
20 тонн, термос	Череповец
20 тонн, рефрижератор	Череповец
20 тонн, тент	Энгельс
20 тонн, термос	Энгельс
20 тонн, рефрижератор	Энгельс
20 тонн, тент	Ярославль
20 тонн, термос	Ярославль
20 тонн, рефрижератор	Ярославль

7.3.3. Специальный транспорт

В таблице 7.5. представлены цены на грузоперевозки спецтранспортом в Псковской области.

Таблица 7.5.

Цены на грузоперевозки спецтранспортом в Псковской области

Характеристика а/м	Тип кузова а/м	Работа по городу стоимость часа от		Работа за городом стоимость километра от		Минимальная стоимость работ
		нал расчет	безнал расчет	нал расчет	Безнал расчет
Эвакуатор г/п - 1т/3т/5т	Автомобильная площадка
Самосвал 4-24 т	Герметичный кузов
Бетоновоз 3,5/6,5 куб.м.	Миксер
Манипулятор г/п - 3/6 т	-

7.4. Интермодальные перевозки в регионе и перечень оказываемых услуг

В регионе данный вид услуг развит слабо. К числу компаний, работающих на рынке Псковской области, в число услуг которых входят интермодальные перевозки, относятся: Трейлтранс Логистикс и Информационно-Логистический Центр.

К числу услуг данных компаний в секторе интермодальных перевозок относятся:

доставка грузов автотранспортом;

доставка грузов морским транспортом;

***

***

***

Псковская область расположена на Северо-западе Российской Федерации. Главная особенность расположения области - наличие внешних границ России со странами Европейского союза (с Эстонией – протяженность границ - ** км, с Латвией - 214 км,) и Республикой Белоруссия (305 км). Внутри страны область соседствует с Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями. Расстояние от Пскова до Москвы - **км, до Санкт-Петербурга - * км. Исходя из этого федеральные и территориальные автомобильные дороги Псковской области общего пользования (согласно Декларации Второй Общеевропейской Конференции по транспорту от 16 марта 1994 г.) включены в состав международных и российских интермодальных транспортных коридоров.

Эксперты характеризуют систему внешнего транспорта Пскова ****.

7.5. Портрет успешной автотранспортной организации Псковской области (перечень услуг, цены, ключевые факторы успеха)

Ввиду вышеперечисленных тенденций в регионе, в сфере автогрузовых перевозок, для успешной работы новой компании в Псковской области необходимо:

****

****

***

В целом обеспечивать для своих заказчиков:

***

***

***

8. Выводы

8.1. Потенциал развития среды транспортных услуг СЗФО

В целом Россия имеет разветвленную транспортную сеть, ориентированную на внешний мир и неплохую проходимость внутренних транспортных коммуникаций. Ее рынок грузовых перевозок сумел пережить кризисное время и продолжает развиваться. Благодаря появлению новых транспортных коммуникаций, созданию более благоприятных условий для перевозки транзитных грузов, стабильному наращиванию объемов экспорта и импорта, увеличению оборотов розничной торговли (например, за счет кредитования) и более активному росту промышленного производства, рынок грузоперевозок сумеет выйти на новый, более высокий, уровень развития. Однако в случае негативной динамики какого-либо из показателей не исключено, что позитивных результатов ждать придется намного дольше, чем запланировало правительство.

По мнению специалистов рынка, автомобильные грузовые перевозки в целом имеют, несомненно, хорошее будущее. Дело в том, что это единственный вид транспорта, который может доехать в любую точку России. Причем в некоторых случаях по грунтовому покрытию и даже по бездорожью. Автомобиль мобилен, принимает достаточно приличную нагрузку в соотношении собственный вес/перевозимый груз, что влияет на стоимостные характеристики перевозок. Требует минимального времени для отправки по маршруту, мобильно меняет маршрут.

Полная информация содержится в готовой версии отчета

8.2. Портрет успешной автотранспортной компании на рынке СЗФО (перечень услуг, цены, иные факторы)

Согласно экспертным оценкам для выхода на рынок СЗФО новой компании потребуются значительные усилия и условия (часть которых компания может для себя создать сама) для успешного завоевания своей нищи.

В частности для компании будет положительным позиционирование себя старейшим участником рынка с большим опытом работы или по крайне мере данное позиционирование необходимо будет осуществить в проекции на персонал компании. Дело в том, что на данном рынке могут с недоверием относиться к «новичку» в виду большого оборота импортно-экспортных грузов, которые имеют высокую стоимость и соответственно их потеря или порча будет нести большие расходы для владельца даже с учетом страховых выплат.

Будущей компании необходимо создание инфраструктуры, позволяющей называть себя именно автопредприятием, а не чисто экспедиторской компанией, которых и так довольно много. В понятие автопредприятие, в отраслевом понимании, входит три основных звена: диспетчерско-мониторинговая служба, ремзона и служба технической поддержки, водительский и подвижной состав.

Сразу, на начальном этапе, новой компании необходимо будет создать или влиться в успешно функционирующую систему эффективного управления предприятием для минимизации издержек и обеспечения высокого качества своих услуг.

Новая компания на начальном этапе должна обеспечивать осуществление любую из типовых автоперевозок, особенно перевозки тентованными еврофурами, контейнеров и перевозки сборных грузов, которые являются самыми популярными в регионе.

Полная информация содержится в готовой версии отчета

8.3. Инвестиции для входа нового игрока на рынке транспортных услуг в СЗФО

Согласно экспертным мнениям для организации работы новой транспортной компании может потребоваться от нескольких миллионов рублей до нескольких миллионов долларов. Все зависит от целей и задач, которые ставит перед собой будущая организация.

Для определения примерного объема инвестиций для выхода новой компании на рынок СЗФО была взята среднестатистическая транспортно-логистическая компания с парком машин в количестве ** шт. (отечественного производства).

В данных расчетах не предусматривается кредит и соответственно его обслуживание, и регулярные выплаты процентов. Также в данном расчете не учитываются арендные платежи на стоянку автотранспорта и расходы на складские помещения

Согласно отраслевой статистике, в зависимости от грузоподъёмности ежемесячно автомобили приносят следующую чистую прибыль: *****

Примерная структура парка будет исходить из региональной структуры парка представленной в пункте 1.3.3. Таким образом, в количественном составе парк будет следующий: ****

Определение объема сбыта

На основе знаний о потребностях, а также исходя из сложившихся на рынке условий, предполагаются приведенные в таблице 8.1. объемы сбыта по месяцам. В данной таблице приведены данные на первые шесть месяцев функционирования проекта. Предполагается, что за это время предприятие выйдет на полную планируемую мощность, и в последующие месяцы объемы реализации будут как в шестом, а также начнет работу собственный транспорт (таблица 8.2.).

Таблица 8.1.

Объемы сбыта в первые месяцы проекта транспортно-логистической компании

Показатель	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Число компаний на постоянной основе
Услуги организации перевозок внутри России
Услуги организации перевозок через границы
Услуги организации перевозок сложных товаров

Таблица 8.2.

Объемы оказания транспортных услуг собственным парком в первые месяцы

Показатель	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц
Перевозки собственным парком

Ценообразование

По каждой из групп услуг цены будут в весьма широком диапазоне, а в нередких случаях цены будут устанавливаться в конкретной ситуации индивидуально. Для расчетов экономики проекта по каждой группе принята средняя цена одного контракта, одной услуги.

Предоставление регулярных услуг организации логистики, когда все или часть функций по организацию логистики на предприятии отдается планируемой фирме в России слабо распространено, поэтому взвешенно оценить сложившиеся на рынке цены сложно. По словам сотрудников некоторых фирм, диапазон цен на такие услуги составляет от 100 тыс. рублей в месяц, до нескольких миллионов. В расчетах принята средняя стоимость данных услуг в размере 200 тыс. рублей в месяц.

Разовые услуги организации внутрироссийских перевозок в настоящее время предлагаются на рынке в среднем за *** тыс. рублей. В расчете принят нижний уровень рыночной цены как среднюю цену за данную услугу, то есть 10 тыс. рублей.

Разовые услуги организации международных перевозок достаточно хорошо развиты в России, однако характеризуются большим диапазоном цен. Стоимость таких услуг сильно зависит от количества и сложности необходимых работ. От ** тыс. рублей за организацию транспортировки стандартного контейнера (20 т.) из Китая в Россию до ** тыс. рублей за организацию транспортировки мультимодальным способом партии сыпучих грузов транзитом через третьи страны. По мнению участников рынка, средняя цена находится в диапазоне 30 — 50 тыс. рублей. Так же как и в предыдущем случае для расчетов принято значение нижней границы диапазона, то есть 30 тыс. рублей.

Стоимость разовых услуг организации перевозки сложных грузов также зависит от многих факторов. Средняя цена в текущих условиях находится в диапазоне 20 — 30 тыс. рублей. Соответственно в расчетах принимается цена 20 тыс. рублей.

Таким образом, в расчетах принимались цены на услуги, приведенные в таблице 8.3.

Таблица 8.3.

Средние цены на услуги логистической компании

Показатель спроса	Стоимость
Число компаний на постоянной основе
Услуги организации перевозок внутри России
Услуги организации перевозок через границы
Услуги организации перевозок сложных товаров
Услуги по перевозкам собственным парком

Реклама и связи с общественностью

Продвижение услуг предполагается по трем основным направлениям:

Продвижение в сети Интернет.

Прямая реклама.

Использование деловых связей инициатора проекта.

В рамках продвижения в Интернете необходимо создание сайта, его CEO-оптимизация и последующее удержание позиций, директ-реклама, размещение рекламы на профильных порталах.

Затраты необходимые на продвижение услуг приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4.

Затраты на продвижение услуг логистической компании

Статья затрат	Сумма
Единовременные в начале проекта
Изготовление POS-материалов
Создание сайта
Оптимизация сайта
Итого	155000
Ежемесячные
Поддержание рейтинга сайта
Директ-реклама
Реклама на профильных порталах
Итого	85000

Налоговое окружение

Масштабы бизнеса не позволят применить упрощенную схему налогообложения. Кроме того, возможность выставления НДС к возмещению является важным фактором при выборе подрядчика для потенциальных клиентов проекта.

Таким образом, предприятие будет находиться на общей системе налогообложения, и уплачивать налоги, приведенные в таблице 8.5.

Таблица 8.5.

Налоги и обязательные платежи по проекту логистической компании

Налог	Ставка
Налог на прибыль
НДС 1
Налог на имущество
Социальные платежи

План по персоналу

Для осуществления деятельности фирме потребуется 8 сотрудников. Фонд оплаты труда составит 390 000 рублей, без учета обязательных платежей в социальные фонды, окладной части. Кроме этого ряд сотрудников будет получать сдельную часть оплаты труда за заключенные договоры. Подробно план по персоналу приведен в таблице 8.6.

Таблица 8.6.

План по персоналу в проекте логистической компании

Должность	Ставка	Количество	Сумма	Начало работы
Директор	120000
Бухгалтер	60000
Менеджер по работе с клиентами	30000
Логист	30000
Юрист	60000
Водитель	50000
Диспетчер	40000
Итого

Общехозяйственные издержки

В процессе осуществления деятельности предприятие будет нести постоянные затраты перечисленные в таблице 8.7.

Таблица 8.7.

Постоянные издержки логистической компании

Название	Сумма (руб.)	Платежи
Управление
Связь и Интернет
Канцтовары, обслуживание техники
Представительские расходы
Командировки
Аренда офиса
Продвижение услуг
Итого

Прямые издержки представлены только сдельной оплатой труда, суммарно составляющие 15%. То есть, по каждой группе товаров, в среднем будет прямых издержек в значениях, приведенных в таблице 8.8.

Таблица 8.8.

Прямые издержки логистической компании

Показатель спроса	Сумма прямых издержек в среднем, руб.
Число компаний на постоянной основе
Услуги организации перевозок внутри России
Услуги организации перевозок через границы
Услуги организации перевозок сложных товаров
Услуги по перевозкам собственным автопарком (на 1 авто. в месяц)
в том числе: Топливо
Амортизация
Эксплуатационные материалы
Ремонт
Организация перевозок

Инвестиционный план

Ориентировочно инвестиционный период займет срок в 2 месяца. За это время предприятие должно полностью подготовиться к началу оказания услуг. Суммарные затраты на финансирование инвестиционного периода составят ** млн. рублей.

Аренда офиса предполагается, не в центре города. Без привязки к станциям метро. В бизнес-центре класса В или С+. Потребуется 3 офиса общей площадью 60 кв.м. Средняя стоимость 1 кв. м. офисной недвижимости для желаемого района – **долларов (** тыс. руб.) в год.

Таблица 8.9.

Список этапов по формированию логистической компании

Название	Сумма, руб.
Регистрация и другие организационные вопросы
Поиск и аренда офиса – депозит (2 месяца) за аренду офиса
Меблирование офиса
Приобретение оргтехники
Рекламные мероприятия на старте проекта
ИТОГО

Потребность в инвестициях

Для обеспечения финансирования инвестиционных этапов (121 200 тыс. рублей) и компенсации дефицита наличности в первые месяцы проекта (13 800 тыс. рублей) необходимо 135 млн. рублей. В расчете принято, что вся сумма инвестиционных затрат вносится инициатором проекта.

Прогноз прибылей и убытков

Таблица 8.10.

Прибыли и убытки логистической компании

~PE_OpenFile('C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Логистика-Ваня\Логистика_Ваня.pex')

~PE_Init( 1,26,-1,l0e0c0m0q0)

****

Прогноз Кэш-Фло

Таблица 8.11.

Кэш-Фло по проекту логистической компании

***

Анализ эффективности проекта

Таблица 8.12.

Финансовые показатели проекта логистической компании

***

Таблица 8.13.

Эффективность инвестиций проекта логистической компании

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования, %
Период окупаемости - PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.
Средняя норма рентабельности - ARR, %
Чистый приведенный доход - NPV
Индекс прибыльности - PI
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %

График 8.1.

График окупаемости (NPV) проекта логистической компании, руб.

***

Анализ чувствительности

На графике 8.2. заметна сильная чувствительность проекта от изменений объема и цены сбыта. В процессе реализации следует особое внимание уделить именно им. В расчетах применялись минимальные по рынку средние цены, объем продаж, применяемый в расчетах также представляется совершенно реальным.

График 8.2.

Анализ чувствительности проекта логистической компании

****

Анализ динамики цен

В последнее время эксперты отмечают значительное повышение цен на топливо, что соответственно влечет увеличение стоимости тарифов на грузоперевозки. Повышение тарифов на топливо грозит не просто сделать грузовые автоперевозки менее привлекательными для клиентов. Рост издержек может спровоцировать куда более серьезные изменения. По мнению участников рынка, если не предпринять радикальных мер, отрасль может не оправиться от ценового удара.

Так у некоторых компаний, в 2011 году тарифы на грузоперевозки возросли не менее чем на 30% к уровню 2010 года. Руководители заявляют, что при условии увеличения цен на ГСМ привлекательность грузоперевозок автомобильным транспортом будет снижаться. Не исключена ситуация, когда после достижения критического уровня тарифов потребители услуг будут вынуждены прибегнуть к другим видам транспортировки грузов.

У многих компаний, и техническая база, и трудовые ресурсы позволяют нарастить перевозки в разы, но проблема не в технической возможности, а в экономике таких перевозок. Уже при нынешнем уровне цен некоторые компании опустились ниже уровня рентабельности и в случае дальнейшего роста перевозчики могут перестать выводить транспорт в рейс.

При этом повышение расценок на собственные услуги большинство автоперевозчиков не считают эффективным выходом из сложившейся ситуации. Эластичность спроса на продукцию потребителей услуг грузоперевозок уменьшилась и даже незначительное повышение цены приводит к порой непропорциональному снижению объема спроса. Речь идет не просто о сокращении загрузки или количества рейсов. Стоимость перевозки тонны груза обратно пропорциональна грузоподъемности автомобиля, один рейс двадцатитонника дешевле, чем перевозка того же груза в автомобилях меньшей грузоподъемности. Значит, доля транспортной составляющей в себестоимости товара увеличится независимо от того, какой вариант выберет заказчик: недогрузить привычную фуру или распределить вес между менее мощными экипажами. Негативные же последствия второго и третьего порядка, пока сложно даже просчитать – отмечают эксперты.

Полная информация содержится в готовой версии отчета

Таблица 8.14.

Прогноз роста цен на услуги грузоперевозок в СЗФО/дизтопливо

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Пример стоимости рейса тыс руб.
Индексы тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом в % к декабрю предыдущего года
Стоимость 1 литра дизтоплива
Динамика потребительских цен в % к предыдущему году
Динамика цен производителей в % к предыдущему году
Динамика инфляции
Доля в себестоимости услуг/%

1 В расчете все параметры принимались без учета НДС, однако, отметить, что предприятие будет плательщиком НДС – необходимо.