Маркетинговое исследование рынка КРС племен 2012

Исследование рынка крупного рогатого скота

стр. 102 из 102

Исследование рынка крупного рогатого скота в сегментах племенной продукции, мяса КРС и продуктов переработки

Сентябрь, 2012 г.

Оглавление

Список таблиц 4

Список диаграмм 5

I. Рынок крупного рогатого скота (сегмент племенная продукция) 6

1. Обзор рынка КРС в России 6

1.1. Общая информация по рынку 6

1.2. Структура рынка КРС 14

2. Анализ импорта и производства племенной продукции КРС в России 19

2.1. Рейтинг ведущих предприятий отрасли, перечень действующих предприятий в России 19

2.2 Прогнозная доля ООО «...» в общероссийском производстве, Воронежской области и регионах реализации (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье) 20

2.3 Динамика импорта продукции по квоте и вне квоты в Россию 20

3. Анализ потребления племенной продукции КРС 21

3.1. Оценка объема и структуры потребления 2011 — 1-й квартал 2012 гг. 21

3.2. Данные о потенциальных покупателях в регионах реализации племенной продукции (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье) 23

3.3. Частота и динамика потребления 23

3.4. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 24

3.5. Анализ факторов спроса 24

3.6. Оценка баланса спроса и предложения в предполагаемых регионах реализации (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье) в текущем и прогнозном периоде 24

3.7. Объем импорта в потреблении 24

3.8. Описание потребительских предпочтений 25

3.9. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 26

3.10. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков племенного стада 26

3.11. Определение лояльности потребления 27

3.12. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2022 года 27

II. Рынок крупного рогатого скота (сегмент мясо КРС и продукты переработки) 29

1. Обзор рынка мяса КРС и продуктов переработки в России: Центральный, Центрально-черноземный, Северо-западный регионы 29

1.1. Общая информация по рынку 29

1.2. Структура рынка мяса КРС и продуктов переработки 38

2. Анализ импорта и производства мяса КРС и продуктов переработки в России 41

2.1. Рейтинг ведущих предприятий отрасли, перечень действующих предприятий в России 41

2.2. Прогнозная доля ООО «...» в общероссийском производстве, Воронежской области и регионах реализации (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье) 41

2.3. Динамика импорта продукции по квоте и вне квоты в Россию 41

3. Анализ потребления мяса КРС и продуктов переработки 43

3.1. Оценка объема и структуры потребления 2011 — 1-й квартал 2012 гг. 43

3.2. Данные о потенциальных покупателях в регионах реализации мяса КРС и продуктов переработки (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье) 43

3.3. Частота и динамика потребления 44

3.4. Оценка баланса спроса и предложения в предполагаемых регионах реализации (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье) в текущем и прогнозном периоде 45

3.5. Объем импорта в потреблении 45

3.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 46

3.7. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков мяса КРС и продуктов переработки 46

3.8. Потребление основных видов мяса КРС в России в текущем и прогнозном периоде 47

3.9. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2022 года 47

III . Выводы по исследованию крупного рогатого скота Абердин-Ангусской породы. Сегменты племенная продукция мясного скота, мясо КРС и продукты переработки 48

Список таблиц

Таблица 1. Поголовье КРС в РФ в 2011 – 2012 гг., млн. голов 6

Таблица 2. Объем рынка племенного крупного рогатого скота мясного стада в 2010-2011гг. в натуральном выражении, голов 7

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок племенного КРС 10

Таблица 4. Сравнительный анализ цен на племенной КРС абердин-ангусской породы 12

Таблица 6. Доля импорта в производстве племенного КРС 17

Таблица 7. Динамика импорт чистопородного племени в РФ, тыс. голов 20

Таблица 8. Динамика поголовья племенного КРС в 2010-2011 гг с выделением структуры по областям 21

Таблица 9. Средние цены импортного племенного КРС АБЕРДИН-АНГУССКОЙ породы USD /голов. 27

Таблица 10. Объем рынка КРС в России, 2011 – янв.-июн. 2012 гг., тыс. т 29

Таблица 11. Численность населения, 2012 г., млн чел. 33

Таблица 12. Емкость рынка КРС, 2012 г., тыс. т 33

Список диаграмм

Диаграмма 1. Соотношение мясного и молочного КРС 11

Диаграмма 3. Распределение наиболее популярных молочных пород КРС по областям 14

Диаграмма 4. Распределение племенных предприятий по ФО 16

Диаграмма 6. Прогноз соотношения производителей племенного КРС мясных пород в 2013 г. 20

Диаграмма 7. Динамика производства мясного КРС по регионам 23

Диаграмма 8. Динамика импорт чистопородного племени в РФ, тыс. голов 24

Диаграмма 9. Объем импорта в потреблении племенного КРС в РФ в 2011 году 25

Диаграмма 10. Сегментация потребления племенного КРС по породам 25

Диаграмма 11. Сегментация потребления племенного КРС мясных пород по породам 26

Диаграмма 12. Производство КРС в РФ в убойном весе, 2002 – 2011 гг. тыс. т 30

Диаграмма 13. Производство КРС в РФ на убой (в живом весе), 2002 – 2011 гг. тыс. т 31

Диаграмма 14. Производство КРС в РФ в убойном весе по хозяйствам, 2002 – 2011 гг. тыс. т 32

Диаграмма 15. Уровень самообеспечения РФ мясом КРС, 2011 – 2020 гг., % 35

Диаграмма 23. Соотношение производства и потребления говядины на рынке РФ, 2011 – 2020 гг., млн т 39

Диаграмма 24. Производство КРС в РФ на убой (в живом весе) по федеральным округам, 2002 – 2011 гг. тыс. т 40

Диаграмма 25. Квота на мясо свежее или охлажденное после вступления России в ВТО, т 41

Диаграмма 26. Квота на замороженное мясо после вступления России в ВТО, т 41

Диаграмма 27. Потребление мяса на душу населения по видам мяса в РФ, 2009 – 2020 гг., кг/г/чел. 43

Диаграмма 28. Основные потребители мяса ООО «...» 44

Диаграмма 29. Динамика потребления мяса КРС в России, 2007 – 2011 гг., тыс. т 44

I. Рынок крупного рогатого скота (сегмент племенная продукция)

1. Обзор рынка КРС в России

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Объем рынка КРС в сегменте племенной продукции 2011 — 1-й квартал 2012 гг.

На сегодняшний день, по мере углубления племенной работы с породой некоторые линии теряют свое значение и на смену им приходят новые, более высокопродуктивные.

  Однако при длительном чистопородном разведении животных в сходных условиях кормления и содержания в стаде происходит снижение плодовитости, продуктивности и жизненности потомства. Поэтому в таких стадах систематически проводят «освежение крови», для чего завозят производителей той же породы из хозяйств с другими условиями выращивания и селекции. После проведения «освежения крови» у животных обновленного стада обогащается наследственность, и это положительно сказывается на их продуктивности.

Эффективность чистопородного разведения намного возрастет при широком применении искусственного осеменения, позволяющего использовать высокоценных, проверенных по потомству производителей на большом поголовье коров и телок, причем потребность в племенных производителях сокращается. Расчеты показывают, что для обслуживания скотоводства страны достаточно держать около 50 тыс. племенных производителей и ежегодно оставлять для ремонта 12—15 тыс. молодых бычков. При получении в результате искусственного осеменения многочисленного потомства от лучших быков их оценка по качеству потомству становится более достоверной и экономически оправданной.

Таблица 1. Поголовье КРС в РФ в 2011 – 2012 гг., млн. голов

	январь - июнь 2011 года	январь - июнь 2012 года	2012 в % к 2011
ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. голов
крупного рогатого скота
в том числе коров
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. голов
крупного рогатого скота
в том числе коров
ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. голов
крупного рогатого скота
в том числе коров
КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ Поголовье скота на конец отчетного периода, млн. голов
крупного рогатого скота
в том числе коров

Источник: Росстат

Таблица 2. Объем рынка племенного крупного рогатого скота мясного стада в 2010-2011гг. в натуральном выражении, голов

	Всего			Коровы
	2010	2011	2011 в % к 2010		2010	2011	2011 в % к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Источник: Росстат

Таким образом, объем рынка в 2011 году составил 264 343 голов КРС, в том числе … коров.

1.1.2. Оценка емкости рынка КРС в сегменте племенной продукции 2011 — 1-й квартал 2012 гг.

Рекомендованное соотношение племенных быков-производителей, с соотношением количества не менее КРС: 1 племенной бык-производитель на … голов маточного поголовья. В настоящий момент такое соотношение примерно 1 – ... Потребность удовлетворяется за счет искусственного оплодотворения.

Чтобы оценить емкость рынка - допустим, что **% хозяйств перейдут с искусственного оплодотворения на покупку племенных, для насыщения рынка потребуется около … голов.

Кроме того согласно государственным программам развития сельского хозяйства в ближайшие годы общее поголовье крупного рогатого скота будет увеличиваться. Отдельно в федеральной программе говориться о плановом увеличении рынка племенного КРС:

…

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2022 года

Последние годы государство уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства России. Об этом свидетельствуют приоритетный национальный проект «Развитие АПК» и Государ­ственная программа развития сельского хозяйства и регулирова­ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь­ствия на 2008-2012 годы.

Наиболее сложной проблемой российского сельского хозяй­ства, является …

…

Объем финансирования из средств федерального бюджета на реализацию программы на период 2009-2012 годов составили …

Доктрина пищевой безопасности, подписанная в 2010 году …

1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок племенного КРС.

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок племенного КРС

Фактор	Описание
Развитие отрасли КРС	Впервые за последние двадцать лет поголовье КРС в России имеет положительный прирост. Основная причина этого в высокой доле импорта. Чем больше поголовье КРС – тем больше племенного материала требуется для ремонта стада.
Спрос и цены на мясо КРС
Спрос и цена на молоко
Государственная политика в отрасли
Рынок кормов
Мировой спрос со стороны развивающих стран
Заболевания, эпидемии КРС

1.1.5. Показатель самообеспеченности России по племенной продукции в текущем и прогнозном периоде

Всего КРС в России (преимущественно молочного типа – соотношение **% к 1,5%) = 21.4 миллионов голов (только **% от стада США).

Диаграмма 1. Соотношение мясного и молочного КРС

Источник: Аналитический портал с/х отрасли

Население России 142 миллиона человек с потреблением мяса на душу населения …

В настоящее время Россия способна обеспечить себя мясом говядины только на …

Предполагаемый необходимый уровень количества КРС равен …

Потребление мяса КРС на душу населения на уровне …

Чтобы забивать дополнительно …

Исходя из того, что Россия имеет ресурсы обеспечить себя мясом говядины только …

1.1.6. Динамика мировых цен, на импортируемую продукцию, оптовых цен внутри страны и потребительских цен, в сравнении с бизнес-планом ООО «...»

Цены на племенную продукцию с 2010 года выросли в среднем на …

Рассмотрим цены в 2012 г. на племенную продукцию абердин-ангусской породы - импортную и отечественную.

Таблица 4. Сравнительный анализ цен на племенной КРС абердин-ангусской породы

	Дания (Агро.РУ)	США (базы ВЭД)	Канада (базы ВЭД)	Австралия (базы ВЭД)	Финляндия (базы ВЭД)	ООО «Фаворит»	ООО «...»
племенные бычки
племенные нетели
бычки на откорм
нетели на откорм
телки

Источник: Прайс-листы компаний, ФТС РФ

Цены на племенных нетелей ООО «...» - приближены к средним ценам по рынку. Цены ООО «...» на племенных быков – несколько выше средних по рынку. Быков на откорм и нетелей на откорм другие игроки не предлагают.

Пока, на внутреннем рынке поставщики предлагают лишь розничные и мелкооптовые покупки племенной продукции абердин-ангусской породы. Основная часть племенной продукции …

1.1.7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2022 года

Развитие рынка может происходить по двум основным сценариям.

Вариант 1. …

Вариант 2. …

1.2. Структура рынка КРС

1.2.1. Структура рынка по виду пород КРС. Анализ наиболее перспективных сегментов.

Из пород двойной продуктивности в стране разводят симментальскую, сычевскую, швицкую, костромскую, кавказскую бурую, красную горбатовскую, курганскую. По численности и ареалу преобладает симментальский скот. В России симментальский скот …

В Западной Сибири основными породами крупного рогатого скота являются   …

Диаграмма 2. Распределение наиболее популярных молочных пород КРС по областям

Источник: Аналитический портал с/х промышленности

Мясные породы в зависимости от хозяйственных и биологических особенностей и места выведения разделяют на четыре основные группы. Первую группу составляют …

Повышение спроса на относительно постное мясо …

К третьей группе относят …

В отдельную группу выделяют …

В России мясное скотоводство …

Межпородное промышленное скрещивание молочного скота …

1.2.2. Структура рынка по заводчикам, оценка доли импортируемого поголовья

Племенные заводчицкие предприятия делятся на следующие группы в зависимости от объемов производства:

Племенные фермы (малые производства)

Племенные хозяйства (средние производства)

Племенные заводы (крупные производства)

В настоящий момент на территории РФ действует около 60 племзаводов (точное число сложно установить, так как некоторые предприятия меняют свой статус)

Вот наиболее полный список племзаводов в РФ на 2012 год :

Агробалт ПЗ

Агроплемсоюз, ОАО

Алгайский ПЗ, ЗАО

Александровский ПЗ, ОАО

Барнаульское, племхозпредприятие, ОАО

Барыбино ПЗ, ЗАО

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Также на территории РФ действуют около … прочих племенных репродукторов.

Ниже представлена процентное распределение племенных предприятий по ФО.

Диаграмма 3. Распределение племенных предприятий по ФО

Источник: Аналитический портал С\Х промышленности

**% ввозимых животных являются племенными, **% — не принадлежат к чистопородным.

Таблица 5. Доля импорта в производстве племенного КРС

	2010	2011
Поголовье племенного КРС в РФ, тыс. голов
Импорт, тыс. голов
Доля импорта, %

Источник: Росстат, расчеты MResearch

Заводчики породы черный ангус

ООО «Центр генетики «Ангус»

249210, Калужская обл., Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, 10

Инвестор - Ниценко Сергей Георгиевич

Руководитель – Ниценко Сергей Георгиевич

тел . (495) 773-24-45; (985) 161-87-82, (48448) 2-19-92, e-mail: angust1@ mail.ru 

В Бабынинском районе Калужской области реализуется крупный инвестиционный проект, не имеющий аналогов в России.

Данный проект предусматривает создание к 2012 году племенного хозяйства с численностью маточного поголовья 20 000 голов. Многопрофильным комплексом, создаваемым на базе ООО «Центр генетики «Ангус», наряду с племенной работой будут осуществляться коммерческий откорм скота, переработка мяса и сбыт готовой продукции. Стоимость проекта около 1,2 млрд. руб. Фактически инвестировано 700 млн. руб., из них более 520 млн. руб. – банковские кредиты.

В рамках реализации проекта приобретено 3 200 голов племенного скота, построены две фермы, гараж, административное здание и дорога до животноводческого комплекса, произведена закупка сельскохозяйственной техники и оборудования для оснащения животноводческого комплекса. Реализованные комплексные мероприятия, в том числе по привлечению квалифицированных кадров, позволило ему стать ведущим участником ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009-2012 годы».

За достижение наивысших показателей в развитии агропромышленного комплекса Калужской области награждено медалью и Дипломом «Калужская осень-2009» в номинации «Лучшая организация по развитию мясного скотоводства».

В результате реализации проекта Центр Генетики «Ангус» будет предлагать следующие продукты и услуги:

· Продажа чистопородных быков, бычков и тёлок Чёрный Ангус (Black Angus)

· Откорм на мясо тёлок и бычков

· Семя от лучших быков породы Чёрный Ангус (Black Angus) для любой породы коров, как в России, так и за рубежом.

Группа компаний "Фаворит"

…

…

…

…

…

1.2.3. Структура рынка по типу потребителей

На данном рынке можно выделить следующие группы потребителей:

Заводчики КРС

Предприятия сельского хозяйства:

Предприятия, занимающиеся молочными породами

Предприятия, занимающиеся мясными породами

На сегодняшний день рынок находится …

В ближайшем будущем ситуация …

Для формирования рынка потребления племенного КРС мясных пород отечественного производства потребуется …

2. Анализ импорта и производства племенной продукции КРС в России

2.1. Рейтинг ведущих предприятий отрасли, перечень действующих предприятий в России

[информация представлена в полной версии исследования]

2.2 Прогнозная доля ООО «...» в общероссийском производстве, Воронежской области и регионах реализации (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье)

Согласно бизнес-плану ООО «...» поголовье племенного КРС мясной пароды на предприятии составит около …

Диаграмма 4. Прогноз соотношения производителей племенного КРС мясных пород в 2013 г.

Источник: расчеты MResearch

2.3 Динамика импорта продукции по квоте и вне квоты в Россию

Рассмотрим динамику импорт чистопородного племени в РФ, тыс. голов

Таблица 6. Динамика импорт чистопородного племени в РФ, тыс. голов

2007	2008	2009	2010	2011

Источник: ФТРС РФ

В 2011 году произошел …

Однако большая часть ввозимого племенного КРС приходится на …

Квота на ввоз племенного КРС в 2011 – 2012 году …

В целом увеличилось количество импортируемых в Россию голов крупного рогатого скота …

3. Анализ потребления племенной продукции КРС

3.1. Оценка объема и структуры потребления 2011 — 1-й квартал 2012 гг.

Рассмотрим динамику поголовья племенного КРС.

Таблица 7. Динамика поголовья племенного КРС в 2010-2011 гг с выделением структуры по областям

	Всего			Коровы
	2010	2011	2011 в % к 2010		2010	2011	2011 в % к 2010
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Калужская область
Липецкая область
Московская область
Тверская область
Тульская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Коми
Архангельская область
Ленинградская область
Новгородская область
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Чеченская Республика
Ставропольский край
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Самарская область
Саратовская область
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
Челябинская область
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Амурская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область

Источник: РОССТАТ

3.2. Данные о потенциальных покупателях в регионах реализации племенной продукции (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье)

Для того, чтобы понять где регионально расположены основные покупатели племенного КРС рассмотрим производство мясного КРС по регионам в динамике.

Диаграмма 5. Динамика производства мясного КРС по регионам

Таким образом основные покупатели племенного КРС мясных пород находятся в …

Основная масса поголовья КРС сконцентрирована в …

3.3. Частота и динамика потребления

Отечественный рынок племенного КРС восстанавливается после практически 20- летнего кризиса.

Каждый месяц заключаются десятки сделок на закупку племенного КРС.

Основная часть сделок на сегодняшний день – это закупка племенного КРС из-за рубежа

Диаграмма 6. Динамика импорт чистопородного племени в РФ, тыс. голов

Источник: ФТС РФ

Мы видим, что ежегодное потребление племенного КРС …

3.4. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

…

3.5. Анализ факторов спроса

Рассмотрим основные факторы спроса:

…

3.6. Оценка баланса спроса и предложения в предполагаемых регионах реализации (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье) в текущем и прогнозном периоде

…

3.7. Объем импорта в потреблении

На сегодняшний день доля импорта в потреблении крайне высока. Исходя из анализа сделок за 2011 год, в Россию было ввезено порядка ... голов племенного КРС. При этом продано на внутреннем рынке не более ... голов племенного КРС. При этом все поголовье племенного КРС в России в 2011 году – это ... голов (По данным РОССТАТа).

Диаграмма 7. Объем импорта в потреблении племенного КРС в РФ в 2011 году

Источник: ФТС РФ

3.8. Описание потребительских предпочтений

Наиболее популярными породами являются …

Диаграмма 8. Сегментация потребления племенного КРС по породам

Источник: расчеты MResearch

При этом среди потребления племенного КРС мясных пород …

Диаграмма 9. Сегментация потребления племенного КРС мясных пород по породам

Источник: расчеты MResearch

3.9. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Критерии выбора поставщиков на сегодняшний день таковы:

Качество продукции

Цена

…

…

Племенной продукт КРС поступает в Россию главным образом из …

Отечественные поставщики племенного КРС …

…

3.10. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков племенного стада

Потребитель осознает необходимость ремонта стада и ценность племенного КРС. Понятно, что чистопородный КРС стоит значительно больше обычного, и предприятия готовы платить за качественный продукт.

Когда покупатель видит значительную цену, он ожидает получить хороший товар. Здоровый, сильный скот. Многие покупатели, заказывая крупную оптовую партию полагают, что …

Основные поставщики сегодня это …

Ниже представ средние цены импортного племенного КРС АБЕРДИН-АНГУССКОЙ породы:

Таблица 8. Средние цены импортного племенного КРС АБЕРДИН-АНГУССКОЙ породы USD /голов.

	Нетели	Быки
США
Канада
Австралия
Германия
Украина
Финляндия

Источник: ФТС РФ

3.11. Определение лояльности потребления

Основные факторы, формирующие лояльность потребителя:

Удаленность поставщика, сложность перевозки

Цена

…

…

Так как большинство покупателей не имеют опыта работы с данной компанией – …

Очень важно с первых дней работы компании …

Для повышения лояльности покупателей существует ряд стандартных мер:

Участие в выставках и прочих мероприятиях отрасли

…

…

…

Так же важно определить, что …

3.12. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2022 года

  Минсельхоз оценивал, что …

Что же касается российского рынка молока, то …

При этом как мясное, так и молочное скотоводство …

Вместе с тем, многие эксперты считают, что …

Вместе с тем, …

II. Рынок крупного рогатого скота (сегмент мясо КРС и продукты переработки)

1. Обзор рынка мяса КРС и продуктов переработки в России: Центральный, Центрально-черноземный, Северо-западный регионы

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Объем рынка (2011 — 1-й квартал 2012 гг.)

«Россия – 11-й в мире производитель говядины. Но одновременно – крупнейший мировой покупатель. У этой страны – выдающийся аграрный потенциал. Она могла бы стать ведущим экспортёром, продавая на мировые рынки не менее 1 млн т говядины в год. Но пока нет никаких признаков восстановления отрасли», – пишут в недавнем отчёте аналитики Продовольственной организации при ООН.

  По данным Росстата, в 2011 г. даже с помощью нацпроекта осталось …

Сравнение с другими странами тоже говорит не в пользу России. …

В будущем, если сбудется предсказание ООН, …

Однако, пока единственным ощутимым эффектом от роста цен является …

По той же схеме действуют основные потребители мороженого мясного импорта – …

Объем рынка мяса КРС в 2011 г. составил …

Расчет объема рынка представлен ниже.

Таблица 9. Объем рынка КРС в России, 2011 – янв.-июн. 2012 гг., тыс. т

	2011	Янв.-июн. 2012
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС, ФТС РФ

Рассмотрим подробнее производство КРС в России.

На диаграмме, расположенной ниже, представлено производство мяса говядины в РФ в убойном весе в натуральном выражении.

Диаграмма 10. Производство КРС в РФ в убойном весе, 2002 – 2011 гг. тыс. т

Источник: ФСГС

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. производство говядины в убойном весе в РФ сократилось …

На диаграмме, расположенной ниже, представлено производство КРС в РФ на убой в живом весе в натуральном выражении.

Диаграмма 11. Производство КРС в РФ на убой (в живом весе), 2002 – 2011 гг. тыс. т

Источник: ФСГС

С января по июнь 2012 г. в России было произведено …

Рассмотрим более подробно производство КРС по хозяйствам.

Особенностью отечественного производства говядины является …

Диаграмма 12. Производство КРС в РФ в убойном весе по хозяйствам, 2002 – 2011 гг. тыс. т

Источник: ФСГС

На сельскохозяйственные организации приходится …

…

 

Кроме этого большой проблемой является …

  Параллельно молочному необходимо создать второе стадо – …

По расчётам экспертов, только чтобы заполнить российский рынок собственной говядиной, потребуется …

Объем рынка мраморной говядины оценивается в России порядка …

1.1.2. Оценка емкости рынка (2011 — 1-й квартал 2012 гг.)

Биологическая норма потребления говядины в год на душу населения составляет - 25 кг в год. По итогам 2011 года потребление составило всего 15,6 кг, сократившись на 6 процентов.

Для того чтобы рассчитать емкость рынка, будем основываться на биологической норме потребления говядины.

Таблица 10. Численность населения, 2012 г., млн чел.

	2012 г.
Россия
Северо-Западный Федеральный округ
Центральный Федеральный округ

Источник: ФСГС

Основываясь на приведенных выше данных, рассчитаем емкость рынка.

Таблица 11. Емкость рынка КРС, 2012 г., тыс. т

	2012 г.
Россия
Северо-Западный Федеральный округ
Центральный Федеральный округ

Источник: ФСГС, расчеты MegaResearch

Из представленных вычислений видно, что объем рынка …

1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2022 года

…

1.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Факторы, влияющие на мировой рынок мяса:

…

1.1.5. Показатель самообеспеченности России по красному мясу в текущем и прогнозном периоде

На диаграмме ниже представлен уровень самообеспечние РФ мясом КРС с прогнозом до 2020 г.

Диаграмма 13. Уровень самообеспечения РФ мясом КРС, 2011 – 2020 гг., %

Источник: ФСГС, ФТС РФ, Минсельхоз РФ, расчеты MegaResearch

Уровень самообеспечения по говядине до 2020 г. согласно прогнозам Минсельхоза РФ, останется на уровне около **%.

По уровню самообеспечения говядиной …

По степени зависимости от импорта на первом месте остаётся …

Крупнейшим регионом-импортёром является …

1.1.6. Динамика мировых цен, на импортируемую продукцию, оптовых цен внутри страны и потребительских цен, в сравнении с бизнес-планом ООО «...»

…

1.1.7. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем рынка, емкость рынка) до 2022 года

…

1.2. Структура рынка мяса КРС и продуктов переработки

1.2.1. Структура рынка по ассортименту продукции

Говядину по упитанности подразделяют на 2 категории:

К I категории относят туши с удовлетворительно развитыми мышцами. Жир покрывает тушу не менее чем от 8-го ребра до седалищных бугров, на остальных участках допускается отложение жира в виде больших участков. У молодых животных жировые отложения расположены у основания хвоста и на верхней части внутренней стороны бёдер. Клеймят говядину I категории круглым клеймом фиолетового цвета, на наружную сторону каждой полутуши наносят пять клейм — на лопаточную, спинную, поясничную, бедренную и грудную части.

Ко II категории относят …

По термическому состоянию мясо подразделяют на:

Парное, сохранившее температуру тела животного

Остывшее, имеющее температуру не выше 12 °С

…

…

По возрасту:

Молочная телятина, полученная от животных в возрасте от 2 нед. до 3 мес.

…

…

Говяжьи субпродукты

…

1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Соотношение производства и потребления говядины на рынке в РФ показывает, что …

На диаграмме ниже представлено соотношение производства и потребления на рынке России.

Диаграмма 14. Соотношение производства и потребления говядины на рынке РФ, 2011 – 2020 гг., млн т

Источник: ФСГС, ФТС РФ, Минсельхоз РФ, расчеты MegaResearch

Разница между потреблением и производством составляет **% от объёма потребления говядины, а в абсолютном выражении – свыше ... т

1.2.3. Структура рынка по типу потребителей

Рассмотрим структуру рынка КРС по федеральным округам.

За 2009-2011 гг. можно наблюдать …

Диаграмма 15. Производство КРС в РФ на убой (в живом весе) по федеральным округам, 2002 – 2011 гг. тыс. т

Источник: ФСГС

Производство говядины в РФ сосредоточено в …

…

2. Анализ импорта и производства мяса КРС и продуктов переработки в России

2.1. Рейтинг ведущих предприятий отрасли, перечень действующих предприятий в России

Крупнейшими конкурентами ООО «...» является компания …

…

2.2. Прогнозная доля ООО «...» в общероссийском производстве, Воронежской области и регионах реализации (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье)

…

2.3. Динамика импорта продукции по квоте и вне квоты в Россию

Россия после вступления в ВТО сохранит за собой ввозные квоты на говядину. Пошлины, которые действуют сейчас:

**% - в квоте (но не менее 0,2 евро/кг)

**% - вне квоты (но не менее 1 евро/кг)

Если в дальнейшем Россия откажется от квот на говядину, то пошлина составит **%.

Квоты после вступления в ВТО представлены на диаграммах ниже.

Диаграмма 16. Квота на мясо свежее или охлажденное после вступления России в ВТО, т

***

Источник: http://www.myaso-portal.ru

Диаграмма 17. Квота на замороженное мясо после вступления России в ВТО, т

***

Источник: http://www.myaso-portal.ru

При более детальном изучении документации по вступлению России в ВТО участники рынка обнаруживают …

Россия должна выработать свои стандарты и определения ВКГ в течение …

Высококачественной может быть признана   …

В Россию мясо завозится главным образом …

В Москве есть первые попытки выдвинуть …

Это означает, что …

3. Анализ потребления мяса КРС и продуктов переработки

3.1. Оценка объема и структуры потребления 2011 — 1-й квартал 2012 гг.

Объем потребления мяса КРС в 2011 г. составил 2,3 млн т, а в первом полугодии 2012 г. был равен … т.

Потребление говядины на душу населения составляет достаточно высокую долю в общем потреблении мяса. В 2010 г. этот показатель составлял …

Диаграмма 18. Потребление мяса на душу населения по видам мяса в РФ, 2009 – 2020 гг., кг/г/чел.

Источник: Минсельхоз РФ

В 2011 г. потребление говядины на душу населения сократилось по сравнению с 2010 г. на …

Согласно прогнозам Минсельхоза РФ, до 2020 г., потребление говядины в структуре потребления мяса …

3.2. Данные о потенциальных покупателях в регионах реализации мяса КРС и продуктов переработки (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье)

Крупнейшими потребителями мяса КРС в первую очередь являются …

Диаграмма 19. Основные потребители мяса ООО «...»

Источник: опрос экспертов

…

3.3. Частота и динамика потребления

На диаграмме ниже представлена динамика потребления мяса КРС в 2007 – 2011 гг.

Диаграмма 20. Динамика потребления мяса КРС в России, 2007 – 2011 гг., тыс. т

Источник: ФСГС, ФТС РФ

На представленной диаграмме видно, что …

3.4. Оценка баланса спроса и предложения в предполагаемых регионах реализации (Москва, Санкт-Петербург, ЦФО, СЗФО, Черноземье) в текущем и прогнозном периоде

[информация представлена в полной версии исследования]

3.5. Объем импорта в потреблении

[информация представлена в полной версии исследования]

3.6. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

[информация представлена в полной версии исследования]

3.7. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков мяса КРС и продуктов переработки

[информация представлена в полной версии исследования]

3.8. Потребление основных видов мяса КРС в России в текущем и прогнозном периоде

[информация представлена в полной версии исследования]

3.9. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей (объем потребления) до 2022 года

[информация представлена в полной версии исследования]

III . Выводы по исследованию крупного рогатого скота Абердин-Ангусской породы. Сегменты племенная продукция мясного скота, мясо КРС и продукты переработки

[информация представлена в полной версии исследования]