Маркетинговое исследование Рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ new

Рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ

Октябрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг. 8

1.1 Общая информация по рынку: 8

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 14

1.1.3 Объем и динамика рынка, 2010 — I половина 2016 гг. 14

1.1.4 Емкость рынка 15

1.1.5 Оценка текущих тенденций рынка 15

1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 16

1.2 Структура рынка, 2015 г.: 17

1.2.1 Структура рынка по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные) 17

1.2.2 Структура рынка по вместимости самолётов 17

2. Анализ внешнеторговых поставок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг. 19

2.1 Объем и динамика импорта, 2010 — I половина 2016 гг. 19

2.2 Структура импорта, 2015 г. 20

2.3 Объем и динамика экспорта, 2010 — I половина 2016 гг. 23

2.4 Структура экспорта, 2015 г. 23

2.4.1 по компаниям–производителям 23

2.5 Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2010-2015 гг.) 25

3. Анализ производства самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг. 26

3.1 Объем и динамика производства 26

3.2 Доля экспорта в производстве 27

3.3 Структура рынка по крупнейшим производителям 27

3.4 Сегментация производства (по тип используемого двигателя) 27

3.5 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 27

3.5.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 27

3.5.2 Обзор продукции производителя 27

4. Ценовой анализ 28

4.1 Анализ среднерыночных цен 28

4.2 Средняя цена импорта 28

4.3 Средняя цена экспорта 29

5. Рекомендации и выводы по исследованию 30

5.1 Барьеры входа в отрасль 30

5.2 Законодательное регулирование и государственные программы 31

5.3 Прогноз развития рынка до 2035 г. 32

5.4 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 35

5.5 Перспективы по выходу на рынок нового игрока 36

5.5.1 Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбовинтовыми двигателями (ATR 42, Ан-24, Ан-26) 36

5.5.2 Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбореактивными двигателями (Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJ-200, Як-40) 38

5.6 Выводы по исследованию 40

6. Приложения 41

Информация об исполнителе проекта 42

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Статистика пассажирских авиаперевозок в РФ 8

Рисунок 2. Структура пассажирооборота авиасообщений РФ январь-август 2016 г., в % по авиакомпаниям 9

Рисунок 3. Структура пассажирских авиаперевозок в СССР и в РФ в 2013 году, в % 10

Рисунок 4.Структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) в РФ, в % 13

Рисунок 5. Динамика объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед. 15

Рисунок 6. Сравнение емкости и объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед. 15

Рисунок 7. Структура авиапарка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные), в % 17

Рисунок 8. Структура авиапарка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) по вместимости (по количеству посадочных мест), в % 18

Рисунок 14. Распределение потока авиапассажиров на внутренние и международные авиарейсы в РФ и США, в % 32

Рисунок 15. Средняя продолжительность авиарейса на внутренних воздушных линиях РФ, км 33

Рисунок 16. Средняя продолжительность авиарейса на внутренних воздушных линиях США, км 33

Рисунок 17. Прогноз структуры используемого авиапарка самолетов с ТВД и ТРД, в % 35

Рисунок 18. Условия успешной реализации проекта производства ВС 35

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Статистика 2015 года по парку РФ гражданских пассажирских самолетов иностранного производства, ед. 11

Таблица 2. Статистика 2015 года по парку РФ гражданских пассажирских самолетов отечественного производства, ед. 12

Таблица 3. Общая структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) в РФ, ед. 13

Таблица 4. Расчет объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед. 14

Таблица 5. Объем импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок 19

Таблица 6. Структура импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг. 19

Таблица 7. Статистика импорта пассажирских самолетов для местных/региональных пассажирских авиаперевозок за период 2010-2016 гг. 21

Таблица 8. Статистика экспорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг. 23

Таблица 9. Статистика экспорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг. 24

Таблица 10. Баланс экспорта/импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг. 25

Таблица 11. Динамика производства пассажирских самолетов (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг. 26

Таблица 18. Диапазон цен на новые самолеты для местных/региональных авиалиний (пассажировместимостью 30-50 мест) 28

Таблица 19. Средние цены импортных поставок в РФ за период 2010-2016 гг. в зависимости от класса пасажировместимости самолета 28

Таблица 20. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, ед. 33

Таблица 21. Анализ использования различных ВС на авиарейсах местных/региональных авиалиний в РФ 36

Таблица 22. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТВД в РФ, ед. 38

Таблица 23. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТРД в РФ, ед. 39

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ.

Период исследования – 2010-2016 (1-ое полугодие) гг.

Актуальность исследования – октябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ.

Модели рассматриваемых пассажирских самолетов:

1. Турбовинтовые: ATR 42, Ан-24, Ан-26, Ан-140, Bombardier DSH8-Q402 и Dornier Do 328.

2. Турбореактивные: Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJ-200, Embraer EMB 120, Як-40.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: анализ перспектив рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке;

Анализ импорта/экспорта самолетов данного класса;

Анализ рынка местных/региональных авиаперевозок;

Конкурентный анализ рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ)

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

СМР – строительно-монтажные работы;

ТРДД - двухконтурный турбореактивный двигатель;

ЛТХ – летно-технические характеристики.

ТВД – турбовинтовые двигатели;

ТРД - турбореактивные двигатели;

ВС – воздушное судно;

ВПП – взлетно-посадочная полоса.

Обзор рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики исследуемой продукции

Рынок самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) полностью зависим от организации местного и регионального авиасообщения, который, в свою очередь, зависит от общего объема пассажирских авиаперевозок в стране.

Рынок пассажирских авиаперевозок уверенно развивался в период 2010-2014 гг., однако с 2015 года ввиду кризисных явлений в экономике и значительного падения реального уровня доходов населения, пассажирские авиаперевозки стали снижаться.

Рисунок 1. Статистика пассажирских авиаперевозок в РФ

***

Источник: Росавиация favt.ru

Сокращение платежеспособности населения в 2014-2015 гг., закрытие популярных туристических маршрутов и уход с рынка авиакомпании «Трансаэро» привели к тому, что к концу 2015 года сегмент пассажирских авиаперевозок кардинально поменял структуру и инвестиционные возможности. В целом происходит глобализация рынка, сокращается доля небольших авиакомпания, доля ПАО «Аэрофлот» вместе с дочерними компаниями («Победа», «Россия», «Оренбургские авиалинии») неуклонно растет.

Рисунок 2. Структура пассажирооборота авиасообщений РФ январь-август 2016 г., в % по авиакомпаниям

Источник: Росавиация, МинТранс России

Таким образом, совокупно ПАО «Аэрофлот» вместе с дочерними компаниями обеспечивает более **% пассажирооборота авиасообщений РФ.

Во внутреннем воздушном сообщении продолжается процесс вытеснения региональных и местных авиаперелетов магистральными рейсами и концентрация перевозок через московский авиационный узел. К настоящему времени уже три четверти всех внутренних перелетов связаны с московскими аэропортами: Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Рисунок 3. Структура пассажирских авиаперевозок в СССР и в РФ в 2013 году, в %

Источник: Росавиация, МинТранс России

Доля региональных и местных воздушных перевозок в настоящее время чрезвычайно мала – **% и **%, соответственно. Для сравнения, в 1990 г. ситуация была обратная. Три четверти всех перелетов совершались по региональным и местным маршрутам, и только четверть поездок – через московский авиационный узел.

В 70-80 гг. прошлого столетия в СССР активно использовались регулярные авиарейсы местного и регионального авиасообщения (от 150 до 500 км), которые сейчас практически неактуальны, например, Екатеринбург-Челябинск (170 км) или Новосибирск-Кемерово (250 км). В крупных городах, кроме основного аэропорта для местного и регионального авиасообщения активно функционировали и городские аэропорты, которые в большинстве своем, в данный момент пришли в запустение.

На протяжении последних 25 лет производство отечественных самолетов для местных/региональных авиаперевозок в РФ практически отсутствовало, исключением можно назвать лишь выпуск в незначительном количестве самолета Ан-140, пришедший на смену Ан-24.

Существующий парк отечественных самолетов для местной/региональной авиации можно признать сильно устаревшим:

Ан-26 – собирался с 1968 по 1986 год.

Ан-24 – собирался с 1962 по 1979 год.

Ниже приведем статистику парка пассажирских самолетов в РФ иностранного производства.

Таблица 1. Статистика 2015 года по парку РФ гражданских пассажирских самолетов иностранного производства, ед.

Тип ВС	В Реестре ВС	В эксплуатации
Боинг 737
Боинг 747
Боинг-757
Боинг 767
Боинг 777
А-310
А-319
А-320
А-321
А-330
МО-11
Bombardier CL-300
Bombardier CL-600-2B16
Bombardier CL-600-2B19
Bombardier CL-604
ATR-42
ATR-72
Falcon 7х
Fatcon-900
SAAB 340В
SAAB 2000
Bombardier CRJ100/200
Bombardier DHC-8- (Q200, Q300 Q400)
Вае-125
ЕМВ-120
ЕМВ-135/145
Gulfstream
DHC-6
DHC-8
ВСЕГО, в т.ч.:
Бизнес-авиация
Самолеты местных линий 30-50 п.м.

Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта, онлайн авиажурнал www.aex.ru

Таким образом, в настоящее время в РФ используется … импортных пассажирских самолетов, … из которых можно отнести к категории самолетов для местных авиалиний с пассажировместимостью 30-50 мест.

Приведем статистику парка пассажирских самолетов в РФ отечественного производства.

Таблица 2. Статистика 2015 года по парку РФ гражданских пассажирских самолетов отечественного производства, ед.

Тип ВС	В Реестре ВС	В эксплуатации
Ил-114
Ил-103
Ил-96
Ил-86
Ил-76
Ил-62
Ил-18
Ан-140
Ан-148
Ан-124
Ан-74
Ан-38
Ан-32
Ан-30
Ан-28
Ан-26
Ан-24
Ан-12
Ту-214
Ту-204
Ту-154
Ту-134
RRJ-95
Як-42
Як-40
Л-410
ВСЕГО, в т.ч.:
Самолеты местных линий 30-50 п.м.

Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта, онлайн авиажурнал www.aex.ru

Таким образом, в настоящее время в РФ используется … отечественных пассажирских самолетов, … из которых можно отнести к категории самолетов для местных авиалиний с пассажировместимостью 30-50 мест.

Приведем ниже в Таблице общую структуру самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) в РФ.

Таблица 3. Общая структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) в РФ, ед.

Параметр	В Реестре ВС	В эксплуатации	% используемых самолётов
Самолеты местных линий 30-50 п.м. отечественного производства
Самолеты местных линий 30-50 п.м. импортного производства
ВСЕГО:

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, в категории самолетов местных линий 30-50 п.м. зарегистрировано … ед. самолетов, из которых эксплуатируется лишь чуть менее **%, то есть … самолета.

Рисунок 4.Структура парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) в РФ, в %

***

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом **% используемого парка самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) составляют самолеты отечественного производства.

Самыми массовыми моделями самолётов местных авиалиний (30-50 п.м.) отечественного производства, используемых в РФ, являются:

Ан-26- ** ед.

Ан-24- ** ед.

Самым популярным импортным самолётом местных авиалиний (30-50 п.м.) импортного производства является модель:

…

Основные характеристики анализируемого рынка

Исходя из проведенного анализа производства, импорта, статистики авиапарка самолетов для местных/региональных авиаперевозок, были выделены следующие характеристики рынка РФ.

1. Высокий уровень износа авиапарка самолетов

В п.1.1.1 был представлен авиапарк эксплуатируемых самолетов местных/региональных авиаперевозок. Более **% авиапарка данной категории самолетов имеет возраст более 30-ти лет: (Ан-24, Ан-26, Як-40), поскольку данные самолеты производились в 60-х, 70-х годах прошлого века.

2. …

3. …

4. …

5. …

Объем и динамика рынка, 2010 — I половина 2016 гг.

Объем рынка рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Расчет приведен в Таблице ниже.

Таблица 4. Расчет объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед.

Параметр/год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1-п/г)
Производство самолетов в РФ
Импорт самолетов в РФ
Экспорт самолетов из РФ
ИТОГО, объем рынка, ед.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, за рассматриваемый период объемы рынка …

Представим на Рисунке динамику объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) за период 2010-2016 гг.

Рисунок 5. Динамика объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, в количественном выражении максимальный объем рынка был достигнут в 2013 году – ** ед. самолётов.

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка оценивают потенциальные потребности российского рынка самолетов для местных/региональных авиаперевозок минимально в объеме ** самолетов/год.

Рисунок 6. Сравнение емкости и объема рынка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест), ед.

***

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка ...

Причины такой значительной разницы емкости рынка и объема рынка для 2015 года следующие:

- …

- ...

- …

Оценка текущих тенденций рынка

В ходе проведения исследования были выявлены следующие тенденции рынка.

Уменьшение количества авиакомпаний-эксплуатантов воздушных судов

Экономический кризис, начавшийся в 2014 году, в значительной мере ударил по рентабельности и финансовой устойчивости авиаперевозчиков. С рынка ушли не только некоторые крупные игроки (речь в первую очередь про «ТрансАэро»), но и часть местных/региональных авиаперевозчиков.

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Оценка факторов, влияющих на рынок

В контексте исследования были выявлены основные факторы, влияющие на рынок. Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 4. Основные факторы, влияющие на рынок, их оценка

Факторы рынка	Влияние данного фактора на рынок самолетов	Оценка общего влияния на рынок по 10-ти бальной шкале
Государственная поддержка производителей ВС	Возможность планомерной реализации программ производства пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок
Государственная поддержка местного и регионального авиасообщения
Количество регулярных и чартерных местных/региональных авиарейсов

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, наибольшее влияние на рынок оказывают следующие факторы:

…

…

…

…

Структура рынка, 2015 г.:

Структура рынка по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные)

Для анализа самолетов по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные) более целесообразно было рассматривать существующий парк самолетов в РФ, а не только поставки 2015 года, поскольку они носят единичный характер.

Если рассматривать производство самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, то, поскольку в стране производится только Ан-140, внутреннее производство данных самолетов в РФ включает только самолеты с ТВД.

Ниже на Рисунке представим структуру авиапарка в РФ в данном сегменте самолетов.

Рисунок 7. Структура авиапарка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) по типу двигателя (турбовинтовые, турбореактивные), в %

***

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, почти **% используемых самолетов для местных/региональных авиаперевозок имеет турбовинтовые двигатели (Ан-24, Ан-26, Ан-140, ATR-42) и **% самолетов турбореактивные (Як-40, Bombardier CRJ100/200, ЕМВ-135/145).

Структура рынка по вместимости самолётов

Для анализа самолетов по вместимости более целесообразно было рассматривать существующий парк самолетов в РФ, а не только поставки 2015 года, поскольку они носят единичный характер.

Ниже на Рисунке представим анализ парка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ по вместимости салона (по количеству посадочных мест).

Рисунок 8. Структура авиапарка самолетов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) по вместимости (по количеству посадочных мест), в %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, **% используемых самолетов для местных/региональных авиаперевозок имеет 50 кресел для пассажиров (самолеты Ан-24, Ан-140, Bombardier CRJ100/200).

Анализ внешнеторговых поставок самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2010 — I половина 2016 гг.

Представим ниже в Таблице результаты анализа импортных поставок самолетов для местных/региональных авиаперевозок в РФ за период 2010-2016 гг.

Таблица 5. Объем импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок

Параметр/год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1-п/г)
Кол-во самолетов
Сумма, импорта, $

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, сумма импорта по годам полностью зависит от количества и спецификации поставляемых самолетов. Наибольший объем импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок наблюдался в 2015 году, ** $.

Подробная статистика импортных поставок представлена в п.2.2. Ниже в Таблице приведем соотношение импорта, представленного в вышеприведенной таблице по классам самолетов.

Таблица 6. Структура импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг.

Класс самолета	Кол-во самолетов	Сумма импорта, $
Пассажирские самолеты 30-50 мест
Пассажирские самолеты 50-79 мест

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в стоимостном выражении значительная часть импорта …

Структура импорта, 2015 г.

Ввиду того, что поставки самолетов носят единичный характер, для целей проекта решено было рассмотреть статистику импорта за период 2010-2016 гг., с указанием информации:

- по странам-производителям;

- по компаниям–производителям;

- по компаниям-получателям;

- по регионам получения.

Таблица 7. Статистика импорта пассажирских самолетов для местных/региональных пассажирских авиаперевозок за период 2010-2016 гг.

Год поставки самолета	Марка/ модель самолета	Кол-во самолетов	Статистическая стоимость самолета, $	Общая сумма поставки, $	Предприятие-производитель, страна	Предприятие-поставщик	Предприятие-получатель	Место получение самолета
2010	АН-26Б 100 (43 п.м.)	…	…	…	ГП «Антонов» (Украина)	ОАО `КИЕВСКАЯ РУСЬ, ХХ1 ВЕК`	ООО «ЮТЭЙР-ЭКСПРЕСС»	Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 70
2010	АН-26Б 100 (43 п.м.)	…	…	…	ГП «Антонов» (Украина)	ТОВ.`АЦ-ДЕСАНТНИК`(ПО ПОРУЧЕНИЮ А/К `SOUTH AIRLINES CO.)	ООО «АМУРСКИЕ АВИАЛИНИИ2	Г.КАЗАНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
2011
2013
2013
2013
2014
2015
2015
2015

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, можно сделать вывод, что самым основным импортируемым самолетом за рассматриваемый период стал ... Соответственно, активно используемые в парке отечественных авиакомпаний, …

Объем и динамика экспорта, 2010 — I половина 2016 гг.

Ниже приведем результаты анализа экспортных поставок отечественных самолетов для

Таблица 8. Статистика экспорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг.

Параметр /год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1-п/г)
Кол-во самолетов
Сумма, экспорта, $

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, за рассматриваемый промежуток времени на экспорт …

Структура экспорта, 2015 г.

по компаниям–производителям

Ввиду того, что поставки самолетов носят единичный характер, для целей проекта решено было рассмотреть статистику экспорта за период 2010-2016 гг.

Таблица 9. Статистика экспорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг.

Год поставки самолета	Марка/модель самолета	Количество самолетов	Статистическая стоимость самолета, $	Общая сумма поставки, $	Предприятие-производитель, страна	Предприятие-поставщик	Предприятие-получатель, страна	Место получение самолета
2010

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2010-2015 гг.)

Ниже приведем баланс экспорта/импорта (за период времени: 2010-2015 гг.)

Таблица 10. Баланс экспорта/импорта пассажирских самолетов для местных/региональных авиаперевозок по классам самолетов за период 2010-2016 гг.

Параметр /год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1-п/г)
Сумма, импорта, $
Сумма, экспорта, $
Всего операций ВЭД, млн $
Доля импорта, в%
Доля экспорта, в%

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, наблюдается превалирование импортных поставок пассажирских самолетов над экспортом данной продукции.

Анализ производства самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.

Объем и динамика производства

Был проведен анализ производства самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг. Представим данные ниже в таблице.

Таблица 11. Динамика производства пассажирских самолетов (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, 2010 — I половина 2016 гг.

Модель/ год	Завод-производитель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (1-п/г)
Ан-140	…
Ил-114	…
ВСЕГО выпуск самолетов в РФ
ВСЕГО выпуск самолетов разработанные в СССР/РФ

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, за рассматриваемый промежуток времени в РФ было выпущено ** самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест). Все выпущенные самолеты были модели …

[информация представлена в полной версии отчета]

Доля экспорта в производстве

Самолеты Ан-140, произведенные в период 2010-2016 гг. поставлялись в …

…

Структура рынка по крупнейшим производителям

...

Сегментация производства (по тип используемого двигателя)

...

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Обзор продукции производителя

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Ценовой анализ

Анализ среднерыночных цен

Приведем ценовой разбег на самолеты для местных/региональных авиалиний, которые продолжают выпускаться в настоящий момент.

Таблица 12. Диапазон цен на новые самолеты для местных/региональных авиалиний (пассажировместимостью 30-50 мест)

Модель самолёта	Тип самолета	Страна-производитель	Контрактная цена поставки в зависимости от комплектации
Embraer ERJ 135/ERJ 145	Турбореактивный	Бразилия	…
Bombardier CRJ100/CRJ200	Турбореактивный	Канада	…
Ан-140	Турбовинтовой	Украина/РФ	…
ATR-42-500	Турбовинтовой	Франция	…

Источник: avia.pro, анализ MegaResearch

Таким образом, можно видеть, что контрактная цена на турбореактивные самолеты …

Средняя цена импорта

Согласно статистике импортных поставок, приведённой в п.2.2. были определены средние цены импортных поставок в РФ за период 2010-2016 гг. в зависимости от класса пасажировместимости самолета.

Таблица 13. Средние цены импортных поставок в РФ за период 2010-2016 гг. в зависимости от класса пасажировместимости самолета

Класс самолета	Кол-во самолетов	Сумма импорта, $	Средняя цена импорта в РФ, $
Пассажирские самолеты 30-50 мест
Пассажирские самолеты 50-79 мест

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, можно видеть, что средняя стоимость импорта самолетов вместимостью 30-50 п.м. …

Средняя цена экспорта

…

Рекомендации и выводы по исследованию

Барьеры входа в отрасль

Ниже приведем описание барьеров развития отрасли.

...

[информация представлена в полной версии отчета]

Законодательное регулирование и государственные программы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 303 г. Москва утверждена государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы» 1 .

Основным инструментом государственной поддержки развития внутреннего рынка авиаперевозок является программа субсидирования региональных авиаперевозок.

Основными направлениями этой программы являются:

субсидирование федеральных казенных предприятий, создаваемых на базе аэродромов регионального и местного значения;

…

…

…

…

Действующая государственная программа субсидирования авиаперевозок на период до 2020 года предусматривает общий объем финансирования … руб.

[информация представлена в полной версии отчета]

Прогноз развития рынка до 2035 г.

Переходя к прогнозу развития рынка самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) приведем сравнение с распределение авиаперевозок в РФ и США.

Рисунок 9. Распределение потока авиапассажиров на внутренние и международные авиарейсы в РФ и США, в %

***

Источник: Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), Bureau of Transportation Statistics USA

[информация представлена в полной версии отчета]

Рисунок 10. Средняя продолжительность авиарейса на внутренних воздушных линиях РФ, км

***

Источник: Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), ТКП

Таким образом, …

Приведем сравнительные данные для ВВЛ (внутренние воздушные линии) в США.

Рисунок 11. Средняя продолжительность авиарейса на внутренних воздушных линиях США, км

***

Источник : Bureau of Transportation Statistics USA

Таким образом, для данных 2014 года средняя продолжительность авиарейса в РФ …

Однако важно подчеркнуть, что …

Ниже приведем прогноз развития рынка на рынке самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ до 2035 года.

Таблица 14. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ, ед.

Параметр/показатели в год	2016	2018П	2020П	2025П	2030П	2035П
Весь эксплуатируемый парк самолетов 30-50 п.м.
Производство, в т.ч.:
Пассажирские самолеты с ТРД
Пассажирские самолеты с ТВД
Импорт
Экспорт
Объем рынка, ед.

***

Источник: экспертные интервью, инвестиционные программы производителей ВС, анализ MegaResearch

Таким образом, …

[информация представлена в полной версии отчета]

Рисунок 12. Прогноз структуры используемого авиапарка самолетов с ТВД и ТРД, в %

***

Источник: экспертные интервью, инвестиционные программы производителей ВС, анализ MegaResearch

Таким образом, по итогам 2035 года прогнозируется …

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

[информация представлена в полной версии отчета]

Рисунок 13. Условия успешной реализации проекта производства ВС

***

Источник: экспертные интервью, инвестиционные программы производителей ВС, анализ MegaResearch

Таким образом, …

Перспективы по выходу на рынок нового игрока

Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбовинтовыми двигателями (ATR 42, Ан-24, Ан-26)

…

[информация представлена в полной версии отчета]

Таблица 15. Анализ использования различных ВС на авиарейсах местных/региональных авиалиний в РФ

Параметр/ Протяженность авиарейса	200-500 км	500-1000 км	1000-1800 км
Целесообразность использования типа ВС 2
Пример данного авиарейса в РФ
Основные используемые модели ВС

Источник: экспертные интервью, инвестиционные программы производителей ВС, анализ MegaResearch

[информация представлена в полной версии отчета]

Таблица 16. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТВД в РФ, ед.

Параметр/ показатели в год	2016	2018П	2020П	2025П	2030П	2035П
Общий парк эксплуатируемых самолетов с ТВД
Выбытие устаревших самолетов с ТВД (ATR 42, Ан-24, Ан-26)
Производство самолетов с ТВД в РФ

Источник: экспертные интервью, инвестиционные программы производителей ВС, анализ MegaResearch

Таким образом, за период 2016-2035 гг. в сегменте самолетов с ТВД планируется достичь следующих показателей:

- …

- …

- …

При том, что …

Перспективы по замещению самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) в РФ с турбореактивными двигателями (Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJ-200, Як-40)

Для целей проекта были оценены перспективы выхода на рынок РФ нового самолета с ТРД и возможность замещения данным самолетом выбывающих из эксплуатируемого авиапарка самолетов с турбореактивными двигателями (Embraer ERJ-145, Embraer ERJ-135, BombardierCRJ-100, Bombardier CRJ-200, Як-40).

[информация представлена в полной версии отчета]

Ниже приведем прогноз развития рынка на рынке самолётов малой авиации (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТРД в РФ до 2035 года.

Таблица 17. Прогноз развития рынка самолетов для местных/региональных (пассажировместимостью 30-50 мест) с ТРД в РФ, ед.

Параметр/год	2016	2018П	2020П	2025П	2030П	2035П
Общий парк эксплуатируемых самолетов с ТРД
Выбытие устаревших самолетов с ТРД (Embraer ERJ-135/145, BombardierCRJ-100/200, Як-40)
Производство самолетов с ТРД в РФ

Источник: экспертные интервью, инвестиционные программы производителей ВС, анализ MegaResearch

Таким образом, за период 2016-2035 гг. в сегменте самолетов с ТРД планируется достичь следующих показателей:

- …

- …

- …

Учитывая …

Выводы по исследованию

На основании выполненного маркетингового исследования были сформированы следующие выводы проекта:

[информация представлена в полной версии отчета]

Приложения