Анализ рынка аэропортов гражданской авиации в РФ 2016-2017 гг прогноз 2018-2020 гг

Оглавление
1. Общая информация по рынку аэропортов гражданской авиации в России, 2016-2017 гг. 7
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7
1.2 Объем и динамика рынка 2016-2017 гг. 10
1.3 Тенденции развития рынка 13
1.4 Факторы, влияющие на рынок 14
1.5 Структура рынка, 2016 г. 15
1.5.1 по крупнейшим игрокам 15
1.5.2 по направлениям 16
2. Конкурентный анализ рынка аэропортов гражданской авиации в России, 2016-2017 гг. 18
2.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 18
2.2 Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10 игроков (включая ДФО) 19
2.2.1 профиль компании 19
2.2.2 эксплуатационные мощности 22
2.2.3 состояние хозяйствования аэропортов и аэродромов 24
2.3 Плановые мероприятия по строительству / реконструкции аэропортовой и аэродромной инфраструктуры и реализации мер по обеспечению повышения доступности гражданской авиации 27
2.4 Стратегия развития наземной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации 28
2.5 Проблема эксплуатации гражданской авиации РФ 29
2.6 Организационная структура управления гражданской авиации в РФ 30
2.7 Продажа иностранных летательных аппаратов (региональный авиалайнер), а также условия и процедура получения сертификата летной годности 31
2.8 Факторы и состояние инвестиционной привлекательности аэропортов гражданской авиации в РФ 32
2.9 Политика и условия привлечения инвестиций из-за рубежа и детали привлечения инвестиций из других стран 33
2.10 Состояние по строительству аэропортовой инфраструктуры в РФ и ориентированная политика гражданской авиации на ближайшие годы по финансированию, аренде и привлечению иностранных инвестиций 34
2.11 Перспективы развития сотрудничества с Китаем в вышеупомянутых отраслях 35
2.12 Оценка влияния реализации китайской стратегии «один пояс-один путь» на развитие воздушной транспортировки и строительства инфраструктуры 36
3. Выводы по исследованию рынка аэропортов гражданской авиации в России, 2016-2017 гг. 37
3.1 Барьеры входа в отрасль 37
3.2 Сдерживающие факторы на рынке 38
3.3 Законодательное регулирование и государственные программы 39
3.4 Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2022 года 40
3.5 Общие выводы по текущей ситуации на рынке 42

Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура по классам аэродрома 8
Рисунок 2. Динамика объема рынка, 2016-2017 года, млрд. рублей 12
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2016 г. 15
Рисунок 5. Структура рынка аэропортов по направлениям 16
Рисунок 8. Прогноз объема рынка аэропортовых услуг, млрд. руб., 2016-2022 гг. 41

Перечень таблиц
Таблица 1. Объем рынка 2016-2017 года, млрд. рублей 11
Таблица 16. Эксплуатационные мощности аэропортов РФ 22
Таблица 17. Состояние хозяйствования аэропортов 24
Таблица 18. Формы собственности крупнейших аэропортов России 25
Таблица 19. Плановые мероприятия по строительству / реконструкции аэропортовой и аэродромной инфраструктуры 27

 

Общая информация по рынку аэропортов гражданской авиации в России, 2016-2017 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета представляет собой краткое обобщенное резюме ключевых характеристик рынка. Различные рыночные аспекты подробно и детально рассмотрены в последующих главах отчета, в данном разделе представлена только самая общая информация, которая при ознакомлении с ней позволяет сформировать первичное представление о рынке услуг аэропортов в РФ.

Воздушный транспорт играет важную социально-экономическую роль в Российской Федерации (РФ). В таких регионах, как север европейской части России, Сибирь, северо-восточная и островная части Дальневосточного региона, он является единственным видом транспорта, обеспечивающим связь этих регионов с остальной территорией Российской Федерации.

Политика аэрофикации, проводившаяся в советское время для обеспечения широкого доступа населения к услугам воздушного транспорта, привела к тому, что к 1991 году в России сложилась довольно развитая аэропортовая и аэродромная сеть, состоявшая из 1450 объектов. Это позволяло государству поддерживать устойчивое равновесие в обеспечении населения услугами воздушного транспорта по всей территории России, включая Сибирь и Дальний Восток. Но после развала Советского Союза величина аэропортовой сети значительно сократилась и в 2017 году составляет 233 аэропорта (согласно данным Росавиации), что на 1 217 аэропортов меньше, чем в 1991 году.

Закрытию подверглись в основном аэродромы, имеющие небольшой пассажиропоток (в основном такие аэродромы были расположены в труднодоступных районах страны (районы Крайнего Севера и Дальнего Востока)).

В процессе проведения исследования аналитики MegaResearch выделили основные характеристики рынка аэропортов РФ.

Недостаток современных аэродромов для обеспечения функционирования аэропортовых комплексов

В РФ существует классификация аэродромов, ключевым параметром которой является характеристика взлетно-посадочной полосы (ВПП) (покрытие, длина, количество). Выделяют 5 основных классов аэродромов (А, Б, В, Г, Д, Е).

Ниже представлена структура распределения аэродромов РФ.

Рисунок 1. Структура по классам аэродрома

Источник: анализ MegaResearch, данные РосАвиации, ФСГС РФ

Как видно из Рисунка, из … аэропортов РФ обладают аэродромом высшего класса …

Стоит отметить, что в РФ существуют аэропорты федерального значения. Аэропорт федерального значения - аэропорт, необходимый для организации воздушного сообщения между городами федерального значения Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем и административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, а также международные аэропорты. На 2017 год в перечень аэропортов федерального значения входит … аэропорт, список аэропортов федерального значения утверждается Правительством РФ.

Сегментация рынка аэропортов

Отечественные аэропорты можно разделить на 4 инвестиционные категории:

аэропорты Московского авиаузла (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Пулково;

региональные аэропорты с пассажиропотоком более 1 миллиона человек в год, которые имеют одного частного инвестора. К данной категории относятся аэропорты городов: Екатеринбург (Кольцово), Новосибирск (Толмачево), Ростов-на-Дону (Платов), Сочи;

…

…

Аэродром и аэропорт могут иметь разных владельцев

Аэродромная инфраструктура находится в государственной собственности, а аэропортовая инфраструктура может находиться как в частной собственности, так и в государственной. Существует необходимость согласования с государственными органами синхронизации работ по развитию аэродромных мощностей и терминальных мощностей. Но при этом наблюдается ситуация, что государство активней финансирует проекты по строительству (реконструкции) аэродромной инфраструктуры, где существует проект строительства (реконструкции) терминальной инфраструктуры.

…

Объем и динамика рынка 2016-2017 гг.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка аэропортовых услуг демонстрирует, какой объем аэропортовых услуг был оказан потребителям за исследуемый период времени и рассчитывался только в денежном выражении. Объем рынка услуг рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем услуг, оказанных компаниями на рынке + Объем услуг, приобретенных потребителями у зарубежных компаний – Объем услуг, оказанных компаниями на рынке иностранным клиентам

Любая формула допускает определенное упрощение, которое необходимо для расчета данных по формальной модели. Так как эксплуататорами аэропортов являются российские юридические лица (создаются отечественные юридические лица с участием зарубежного и отечественного капиталов). Расчет объема рынка аэропортовых услуг будет производиться по следующей формуле:

Объем рынка = Объем услуг, оказанных компаниями на рынке

Для определения оказываемых на российском рынке аэропортовых услуг использовались самые разные источники получения информации, которые обусловлены спецификой исследуемого рынка. В первую очередь для определения объема российского рынка использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), а также данные специализированных баз компании MegaResearch.

Деятельность по оказанию аэропортовых услуг имеет свой уникальный код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), по которому ведется интегральная статистика по показателям функционирования деятельности участников рынка аэропортовых услуг. Изучались данные, учитываемые в следующем коде ОКВЭД 52.23 «Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом». Данные ФСГС РФ (Росстат) были использованы для определения объема оказанных услуг (выручка компаний от данного вида деятельности) по данному коду ОКВЭД в России за период с 2016 года по 2017 год.

Ниже в Таблице представлена динамика изменения объема рынка аэропортовых услуг за исследуемый период времени.

Таблица 1. Объем рынка 2016-2017 года, млрд. рублей

	2016 год	2017 год
Объем рынка аэропортовых услуг, млрд. рублей

Источник: анализ MegaResearch, данные РосАвиации, ФСГС РФ

Ниже на Рисунке представлена информация по изменению объема рынка за исследуемый период времени в графическом варианте.

Рисунок 2. Динамика объема рынка, 2016-2017 года, млрд. рублей

Источник: анализ MegaResearch, данные РосАвиации, ФСГС РФ

Как видно из графика, объем рынка аэропортовых услуг …

Тенденции развития рынка

В процессе проведения исследования аналитики MegaResearch выявили основные тенденции развития рынка аэропортовых услуг в РФ.

Развитие крупных региональных аэропортов и появление крупных пересадочных узлов

…

 

 

Крупные инвестиционные проекты на рынке аэропортов в РФ связаны с проведением крупных международных событий

…

 

 

Факторы, влияющие на рынок

Государственная политика РФ

Государственная стратегия

Государство играет важную роль в сфере развития инфраструктуры аэропортов в России. В России реализуется Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2021 года)», в данной программе есть подпрограмма «Гражданская авиация», целью которой является стимулирование развития инфраструктуры аэропортов в РФ.

В РФ ежегодно утверждается перечень аэропортов Федерального значения. В документе названы воздушные гавани, необходимые для организации воздушного сообщения между городами федерального значения, административными центрами субъектов федерации, а также международные аэропорты. В перечень включен 91 аэропорт: это четыре аэропорта городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 57 международных аэропортов административных центров (столиц) субъектов федерации, 13 аэропортов административных центров (столиц) субъектов федерации, не имеющих статуса международных, 17 международных аэропортов, не относящихся к административным центрам (столицам) субъектов федерации.

Финансирование государственных организаций

Кроме того, государство субсидирует федеральные казенные предприятия, созданные на основе 50 региональных аэропортов. В настоящий период создано 5 таких предприятий, которые обслуживают труднодоступные части РФ: «Аэропорты Севера», «Аэропорты Камчатки», «Аэропорты Чукотки», «Аэропорт Амдерма», «Аэропорты Сахалина».

Роль крупного бизнеса в развитии инфраструктуры аэропортов России

…

…

 

 

 

Структура рынка, 2016 г.

по крупнейшим игрокам

В процессе проведения исследования были определены крупные игроки, работающие на исследуемом рынке, и выявлена доля рынка, которую они занимают.

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2016 г.

Источник: анализ MegaResearch, данные РосАвиации, ФСГС РФ

…

по направлениям

Аэропорт предоставляет комплекс разнообразных услуг:

авиационные услуги;

…

…

 

 

В процессе проведения исследования аналитиками MegaResearch была сформирована структура рынков аэропортов России по направлениям деятельности аэропортов. Для определения структуры использовался метод глубинных интервью. Аналитики MegaResearch для отражения существующей ситуации на рынке объединили авиационные и наземные услуги (в процессе проведения интервью не удалось отделить авиационные услуги от наземных услуг), поэтому рынок был разделен на авиационные услуги и на услуги по наземному обслуживанию, а также на неавиационные услуги.

Ниже на Рисунке показана структура рынка аэропортов России по направлениям.

Рисунок 4. Структура рынка аэропортов по направлениям

Источник: анализ MegaResearch, глубинные интервью с участниками рынка

В процессе проведения исследования была определена структура по основным направлениям деятельности аэропортов РФ. Так участники рынка оценили долю авиационных услуг и услуг по наземному обслуживанию аэропортов в **%, в то время как доля неавиационных услуг базируется в пределах **% от объема рынка. Стоит отметить, что в процессе получения обратной информации от участников рынка отдельно отмечалось, что неавиационные услуги являются резервом для улучшения коммерческой успешности многих российских аэропортов. Были выделены основные факторы, способствующие улучшению эффективности работы отечественных аэропортов:

улучшение технологического оснащения аэропорта для более оперативного обслуживания пассажиров;

грамотное использование аренднопригодных площадей аэропортов;

…

…

 

 

 

 

Конкурентный анализ рынка аэропортов гражданской авиации в России, 2016-2017 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В ходе проведения исследования были выявлены основные факторы, влияющие на уровень конкуренции на рынке:

развитость аэропортовой сети;

уровень развития инфраструктуры аэропорта;

…

…

…

 

 

За последние 10 лет в сфере аэропортов наблюдалось 2 разнонаправленных процесса: с одной стороны, увеличивался объем инвестиций в крупные аэропорты РФ, но при этом параллельно количество местный аэропортов сокращается. Стоит отметить, что с появлением крупных инвесторов и разработкой Стратегии развития транспорта России на период до 2030 года, сейчас существует конкуренция между крупными региональными аэропортами, эксплуатационные мощности которых позволяют осуществлять роль воздушного хаба. На эту конкуренцию влияет географическое распределение крупных аэропортов в РФ. Можно выделить регионы, в которых существует конкуренция между аэропортами на функцию хаба:

…

…

…

 

 

На сегодняшний день в других регионах …

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10 игроков (включая ДФО)

профиль компании

В данном разделе представлена профильная информация о крупнейших игроках, действующих на рынке аэропортов России. Крупнейшие аэропорты определялись посредством совокупности факторов – это пассажиропоток аэропорта (или общий пассажиропоток всех аэропортов, входящих в определенную группу), грузопоток и финансовые показатели работы аэропорта (или группы компаний).

В разделе рассматривались следующие игроки рынка аэропортов РФ:

АО «Международный аэропорт Шереметьево»;

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»;

группа компаний, регулирующая деятельность международного аэропорта «Домодедово»;

группа компаний, регулирующая деятельность международного аэропорта «Внуково»;

ГК «Аэропорты Регионов»;

ООО «Басел Аэро»;

НОВАПОРТ

ООО «Международный аэропорт Симферополь»;

АО «Международный аэропорт Уфа»;

АО «Международный аэропорт Казань».

Ниже рассмотрим общую информацию о каждом крупном игроке на рынке аэропортов в РФ. Далее в Таблице представлена информация о крупнейшем игроке на рынке аэропортов РФ.

эксплуатационные мощности

Для определения эксплуатационных мощностей использовался показатель максимальной пропускной способности российских аэропортов по пассажиропотоку.

Ниже в Таблице представлены максимальные эксплуатационные мощности крупнейших российских аэропортов.

Таблица 2. Эксплуатационные мощности аэропортов РФ

Название аэропорта	Группа компаний	На декабрь 2017 года (млн чел. / год)	С учетом реализации заявленных инвестиционных проектов (млн чел. / год)
Шереметьево		35,0	55,0
Домодедово
Внуково
Пулково
Екатеринбург (Кольцово)
Новосибирск (Толмачево)
Сочи
Ростов-на-Дону (Платов)
Симферополь
Краснодар (Пашковский)
Владивосток
Уфа
Самара (Курумоч)
Красноярск (Емельяново)
Нижний Новгород (Стригино)
Саратов

Источник: анализ MegaResearch, глубинные интервью, порталы компаний эксплуататоров

…

состояние хозяйствования аэропортов и аэродромов

В данном пункте исследования будет проанализировано состояние хозяйствования аэропортов и аэродромов на момент проведения исследования. Ниже в таблице представлены основные характеристики крупнейших аэропортов России:

Таблица 3. Состояние хозяйствования аэропортов

Название аэропорта	Размер взлетно-посадочной полосы (ВПП)	Год реконструкции терминала	Площадь терминалов (кв. метров)	Наличие железнодорожного транспорта, связывающего аэропорт и город
Шереметьево
Домодедово
Внуково
Пулково
Екатеринбург (Кольцово)
Новосибирск (Толмачево)
Сочи
Ростов-на-Дону (Платов)
Симферополь
Краснодар (Пашковский)
Уфа
Казань
Владивосток (Кневичи)
Якутск
Хабаровск
Южно-Сахалинск

Источник: анализ MegaResearch, порталы компаний эксплуататоров

В таблице ниже представлены формы собственности крупнейших десяти аэропортов в России:

Таблица 4. Формы собственности крупнейших аэропортов России

Крупнейшие аэропорты России	Форма собственности
АО «Международный аэропорт Шереметьево»
Аэропорт «Домодедово»
Аэропорт «Внуково»
Аэропорт Пулково г. Санкт-Петербург (ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»)
Аэропорт Кольцов г. Екатеринбург (АО УК «Аэропорты Регионов»)
Аэропорт Толмачево г. Новосибирск (ООО «Новапорт»)
Аэропорт Сочи (ООО «Базэл Аэро»)
Аэропорт Симферополь (АО «Международный аэропорт «Симферополь»)
Аэропорт Пашковский г. Краснодар (ООО «Базэл Аэро»)
Аэропорт Кневич г. Владивосток

Источник: Росавиация, открытые данные компаний, владеющих аэропортами

Касаемо аэродромной инфраструктуры, …

 

Плановые мероприятия по строительству / реконструкции аэропортовой и аэродромной инфраструктуры и реализации мер по обеспечению повышения доступности гражданской авиации

В процессе проведения исследования аналитики MegaResearch исследовали все анонсированные проекты в сфере развития инфраструктуры аэропортов.

Таблица 5. Плановые мероприятия по строительству / реконструкции аэропортовой и аэродромной инфраструктуры

Название аэропорта	Мероприятия по строительству (реконструкции) аэропортовой и аэродромной инфраструктуры
Стадия: отбор частного партнера и подписание соглашения

Источник: портал Центра развития государственно-частного партнерства, открытые источники

В таблице выше представлены проекты, которые сейчас находятся на стадии поиска инвестора или уже реализующиеся. Крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие аэропортовой инфраструктуры, реализуются в городах, которые …

Стратегия развития наземной инфраструктуры аэропортов гражданской авиации

В Российской Федерации разработано 2 документа, координирующих развитие транспортной системы РФ:

Стратегия развития транспортной системы Российской Федерации на период до 2030 года;

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.

По планам Стратегии развития транспортной системы РФ к 2030 году сеть аэропортов РФ должна включать более 500 аэропортов, в основном, в результате развития региональной авиатранспортной инфраструктуры. Предусматривается формирование трехуровневой сети аэропортов по видам обслуживания воздушных линий, включающие федеральные, региональные и местные аэропорты.

В рамках Стратегии развития транспорта РФ особое внимание выделяется развитию следующих направлений:

…

 

 

 

Проблема эксплуатации гражданской авиации РФ

…

 

 

 

 

Организационная структура управления гражданской авиации в РФ

…

 

 

 

Продажа иностранных летательных аппаратов (региональный авиалайнер), а также условия и процедура получения сертификата летной годности

Специфика рынка гражданской авиации в России такова, что …

Факторы и состояние инвестиционной привлекательности аэропортов гражданской авиации в РФ

В данном разделе исследования были проанализированы факторы инвестиционной привлекательности аэропортов гражданской авиации.

Главным фактором, который влияет на инвестиционную привлекательность аэропорта, является ...

Политика и условия привлечения инвестиций из-за рубежа и детали привлечения инвестиций из других стран

Государство заинтересовано в реализации крупных инфраструктурных проектов, эффективности бюджетных расходов в инфраструктурных проектах и привлечении частных инвестиционных средств. Одним из наиболее эффективных механизмов реализации крупных инвестиционных проектов является государственно-частное партнерство (ГЧП).

…

 

 

 

Состояние по строительству аэропортовой инфраструктуры в РФ и ориентированная политика гражданской авиации на ближайшие годы по финансированию, аренде и привлечению иностранных инвестиций

Реконструкция аэропортовой инфраструктуры стоит одной из приоритетных задач по развитию транспортной доступности России. Данные задачи еще актуальны и в том плане, что доступность услуг транспортного комплекса для населения страны является одним из важнейших двигателей экономического развития страны. И для Российской Федерации, обладающей обширной географией, задача по формированию эффективной и современной транспортной инфраструктуры является первостепенной. Особенно в части авиации, учитывая необходимость улучшения воздушного сообщения между крупными городами и наиболее удаленными регионами страны.

С целью решения поставленных задач в Российской Федерации реализуется подпрограмма …

Перспективы развития сотрудничества с Китаем в вышеупомянутых отраслях

В данном разделе рассмотрены перспективы сотрудничества с Китаем в сфере развития аэропортовой инфраструктуры. На сегодняшний день российско-китайские отношения вышли на новый уровень отношений, а в политическом, так и экономическом аспекте. Стоит отметить, что …

Оценка влияния реализации китайской стратегии «один пояс-один путь» на развитие воздушной транспортировки и строительства инфраструктуры

…

 

 

 

Выводы по исследованию рынка аэропортов гражданской авиации в России, 2016-2017 гг.

Барьеры входа в отрасль

В исследовании рассматривались основные барьеры входа в отрасль для нового игрока. Под барьером входа имеется в виду препятствие, которое должна преодолеть компания при входе на определенный рынок. Рассмотрим ниже основные барьеры отрасли аэропортовых услуг.

…

 

 

 

 

 

Сдерживающие факторы на рынке

В данном разделе исследования рассмотрены основные факторы, которые сдерживают развитие сети аэропортов России.

…

 

 

 

 

 

Законодательное регулирование и государственные программы

В процессе проведения исследования изучалось Законодательная база, регулирующая деятельность аэропортов. Ниже представлена информация о Законодательстве РФ, регулирующем деятельность аэропортовой инфраструктуры.

…

 

 

 

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2022 года

В процессе проведения исследования рынка аэропортов РФ аналитики MegaResearch сформировали прогноз изменения объема рынка РФ. В ходе составления прогноза можно выделить следующие основные шаги:

…

 

 

 

Ниже на Рисунке представлен прогноз развития аэропортовых услуг на период с 2016 по 2022 год в млрд. рублей.

Рисунок 5. Прогноз объема рынка аэропортовых услуг, млрд. руб., 2016-2022 гг.

Источник: анализ MegaResearch

По прогнозу MegaResearch, в ближайшие 2 года рынок …

 

 

 

Общие выводы по текущей ситуации на рынке

На основе проведенного маркетингового исследования были сформированы основные выводы проекта.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

22