Маркетинговое исследование Рынок металлорежущего оборудования (фрезерные станки)

Машиностроение Станкостроение

Маркетинговое исследование

Обзор рынка металлорежущего оборудования (фрезерные станки) в странах Прибалтики.

Март, 2017 г.

Оглавление

1. Обзор рынка металлорежущего оборудования в странах Прибалтики, 2014-2016 4

1.1 Общая информация по рынкам рассматриваемых стран 4

1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 6

1.3 Емкость рынка 9

1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 10

1.5 Структура рынка по странам 12

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке металлорежущего оборудования в странах Прибалтики, 2014-2016 14

2.1 Латвия 14

2.1.1 Объем и динамика импорта, 2014-2016 14

2.1.2 Структура импорта по странам-производителям 14

2.1.3 Объем и динамика экспорта, 2014-2016 15

2.1.4 Структура экспорта по странам-получателям 16

2.1.5 Анализ средних цен импорта и экспорта 16

2.2 Литва 17

2.2.1 Объем и динамика импорта, 2014-2016 17

2.2.2 Структура импорта по странам-производителям 17

2.2.3 Объем и динамика экспорта, 2014-2016 18

2.2.4 Структура экспорта по странам-получателям 19

2.2.5 Анализ средних цен импорта и экспорта 19

2.3 Эстония 20

2.3.1 Объем и динамика импорта, 2014-2016 20

2.3.2 Структура импорта по странам-производителям 20

2.3.3 Объем и динамика экспорта, 2014-2016 20

2.3.4 Структура экспорта по странам-получателям 20

2.3.5 Анализ средних цен импорта и экспорта 20

3. Конкурентный анализ на рынке металлорежущего оборудования в странах Прибалтики, 2014-2016 21

3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 21

3.2 Крупнейшие игроки 22

3.3 Сервисные компании и компании, занимающиеся наладкой оборудования 24

4. Анализ потребителей на рынке металлорежущего оборудования в странах Прибалтики, 2014-2016 25

4.1 Основные отрасли потребления 25

4.2 Крупнейшие компании-потребители 26

4.3 Обзор текущих машиностроительных проектов в рассматриваемых странах 27

5.1 Сдерживающие факторы на рынке 28

5.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2025 29

5.3 Общие выводы по текущей ситуации на рынке 30

Информация об исполнителе проекта 31

Обзор рынка металлорежущего оборудования в странах Прибалтики, 2014-2016

Общая информация по рынкам рассматриваемых стран

Литва

Литва – занимает 4-е место в мире по привлекательности инвестиций в производство. Именно Литву выбрали крупные международные компании Schmitz Cargobull, Mars, Peikko, Cowi и Phillip Morris. Предприятия страны постоянно совершенствуют технологии в сфере машиностроения и электроники.

Доказательством быстрых темпов роста промышленности в Литве служит уровень производительности в отрасли машиностроения – …

В Литве большое количество производителей автомобильных деталей, обладающих гибкостью и высокой производительностью. Здесь возможен полный цикл производства от деталей и готовых автомобилей до омологации и логистики.

На сегодняшний день в Литве также активно развивается направление …

Рынок металлорежущего оборудования Литвы состоит из …

Латвия

Латвия является государством с индустриально-аграрной экономикой. Главными отраслями промышленности являются: машиностроение, легкая, целлюлозно-бумажная, строительная, фармацевтическая. На территории страны немного полезных ископаемых, поэтому предприятия черной металлургии вынуждены работать на привозном сырье.

Металлообработка и машиностроение, как основные потребители металлообрабатывающего оборудования, занимают порядка **% в промышленности Латвии.

На территории страны располагается много предприятий «с одной машиной» и 10-20 рабочими в нехарактерных для такой миниатюрности отраслях — например, в металлообработке. Производственная номенклатура данных предприятий предлагает выбор от простейшей железной арматуры до продуктов по уникальным технологиям, созданным на предприятиях вроде Sidrabe или Silvanol. На территории страны также присутствует ряд крупных производственных площадок, таких как Рижский вагоностроительный завод, восстановивший свою деятельность в ноябре 2014 г.

Локальное же станкостроение в стране не развито, что делает ее привлекательной для импортных игроков и интеграторов.

Эстония

Самая важная отрасль обрабатывающей промышленности Эстонии – …

В последние годы весьма быстро развивалось производство …

В течение последнего десятилетия заметный прогресс наблюдается и в …

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016

Объем рынка металлорежущего оборудования, а именно фрезерных станков - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько листов в натуральном и стоимостном выражении приобрели в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

На сегодняшний день, все фрезерные станки, представленные на рынках исследуемых стран, являются либо импортными, либо функционирующими со времён распада СССР и были изготовлены до 1990 г. Из этого следует, что объем рынка формируется за счет импортных и реэкспортных поставок с территории стран Прибалтики. Также, по причине большого количества станков, бывших в употреблении, крайне тяжело оценить объем рынка в натуральном выражении на основании данных, полученных об объемах импорта в стоимостном выражении. В этой связи объем рынка измеряется в стоимостном выражении.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике рынка США в стоимостном выражении.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка фрезерных станков стран прибалтики в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Рисунок 1. Объем и динамика рынка фрезерных станков стран прибалтики в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

По результатам 2016 г. объем рынка показал рост, составивший **% от показателей 2015 г., которые в свою очередь лишь **% от объемов 2014 г. Данная тенденция говорит не только о восстановлении спроса на продукцию, но и о дальнейшем росте потребления фрезерных станков странами Прибалтики.

Далее будут рассмотрены объемы рынков стран Прибалтики в разрезе по отдельным странам-потребителям.

Рисунок 2. Объем и динамика рынка фрезерных станков Литвы в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Рисунок 2. Объем и динамика рынка фрезерных станков Литвы в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

По результатам 2016 г. объем рынка фрезерных станков показал положительную тенденцию. Особенно стоит отметить тенденцию к …

Рисунок 3. Объем и динамика рынка фрезерных станков Латвии в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Рисунок 3. Объем и динамика рынка фрезерных станков Латвии в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

Объем рынка фрезерных станков Латвии отличается …

Далее рассмотрим объем рынка фрезерных станков Эстонии.

Рисунок 4. Объем и динамика рынка фрезерных станков Эстонии в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Рисунок 4. Объем и динамика рынка фрезерных станков Эстонии в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

На рынке Эстонии наблюдается рост объемов …

Емкость рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

При оценке емкости рынка использовались как данные об объеме рынка пластиков США, так и прогнозные данные о рынке поликарбоната в целом.

Дополнительно рассматривались и тенденции в основных отраслях-потребителях, таких, как строительный рынок, сельскохозяйственный и DIY рынки.

В результате систематизации всей собранной в ходе исследования информации было рассчитано, что емкость рынка США …

Рисунок 5. Сравнение показателей объема и емкости рынка монолитных и сотовых листов из поликарбоната

Рисунок 5. Сравнение показателей объема и емкости рынка монолитных и сотовых листов из поликарбоната

Источник: анализ MegaResearch

Данный показатель следует рассматривать лишь как направление развития рынка. В данном случае важно то, что рынок монолитных и сотовых панелей США ...

Оценка факторов, влияющих на рынок

В ходе исследования были выявлены факторы, которые оказывают наибольшее влияние на развитие рынка металлорежущего оборудования в странах Прибалтики. Для определения и оценки факторов была проанализирована взаимосвязь между изменениями ключевых количественных и качественных показателей рынка и изменениями условий внешней среды. В результаты были выделены следующие факторы, оказывающие влияние на рынок:

Ситуация в основных отраслях-потребителях

…

Структура рынка по странам

В данном разделе рассматривается структура рынка фрезерных станков стран Прибалтики в разбивке по отдельным странам.

Ниже представлена структура рынка в процентном выражении от суммарного объема рынка фрезерных станков исследуемых стран.

Рисунок 6. Структура рынка фрезерных станков стран Прибалтики, %

Рисунок 6. Структура рынка фрезерных станков стран Прибалтики, %

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

Из представленных данных видно, что рынок Эстонии …

Ранее в исследовании уже рассматривались данные о доле станков с ЧПУ в каждой из исследуемых стран. Ниже приведем сравнительные данные о всех рынках.

Рисунок 7. Структура рынка фрезерных станков стран Прибалтики по видам управления, %

Рисунок 7. Структура рынка фрезерных станков стран Прибалтики по видам управления, %

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

Как представлено выше, ...

Анализ внешнеторговых поставок на рынке металлорежущего оборудования в странах Прибалтики, 2014-2016

Латвия

Объем и динамика импорта, 2014-2016

В данном разделе рассматривается объем и динамика импорта фрезерных станков на территорию Латвии. Статистические данные представлены за период с 2014 г. по 2016 г.

Ниже рассмотрим импортные поставки станков в стоимостном выражении.

Рисунок 8. Объем импорта фрезерных станков в Латвию в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Рисунок 8. Объем импорта фрезерных станков в Латвию в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

Объем импортных поставок не территорию Латвии …

Структура импорта по странам-производителям

Рассмотрим структуру импортных поставок фрезерных станков на территорию Латвии в разрезе стран-производителей оборудования.

Рисунок 9. Структура импорта фрезерных станков в Латвию по странам-производителям., % от тыс. долл. США

Рисунок 9. Структура импорта фрезерных станков в Латвию по странам-производителям., % от тыс. долл. США

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

Крупнейшим поставщиком на территорию Латвии выступает …

Объем и динамика экспорта, 2014-2016

Рассмотрим экспортные поставки с территории Латвии. Стоит отметить тот факт, что экспортные поставки являются реэкспортом продукции, приобретенной ранее в других странах.

Рисунок 10. Объем экспорта фрезерных станков в Латвию в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Рисунок 10. Объем экспорта фрезерных станков в Латвию в 2014-2016 гг., тыс. долл. США

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

Показатели экспорта по результатам 2015 г. показали …

Структура экспорта по странам-получателям

Далее рассмотрим структуру экспорта фрезерных станков по странам-получателям.

Рисунок 11. Структура экспорта фрезерных станков в Латвию по странам-производителям., % от тыс. долл. США

Рисунок 11. Структура экспорта фрезерных станков в Латвию по странам-производителям., % от тыс. долл. США

Источник : Источники : EuroStat, TradeMap, UNComtrade, анализ MegaResearch

Крупнейшим получателем по результатам 2016 г. является …

Анализ средних цен импорта и экспорта

…