Анализ рынка мобильных расточных и наплавочных станков для восстановления изношенных отверстий спецтехники в России, 2016-2017 гг.

Оглавление
1.1 Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. (2017 год оценочно) 6
1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 7
1.3 Доля импорта в потреблении 8
1.4 Оценка структуры рынка по географии потребления, 2016 год 9
1.5 Основные отрасли потребления/потребительские группы 10
1.6 Основные игроки: объем производства и доля на рынке (ТОП-10) 11

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб. 6
Рисунок 2. Доля импорта мобильных расточных и наплавочных станков в потреблении в стоимостном выражении, 2016г. 8
Рисунок 3. Структура рынка по географии потребления в стоимостном выражении, 2016 год 9
Рисунок 4. Распределение рынка среди потребительских групп, 2016 год 10

Перечень таблиц
Таблица 1. Объемы продаж производителей мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб. 14

Обзор рынка мобильных расточных и наплавочных станков для восстановления изношенных отверстий спецтехники в России, 2016-2017 гг.

Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. (2017 год оценочно)

Объем российского рынка расточных и наплавочных станков - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели станков в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих расточные и наплавочные станки. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа поставок станков на основе данных базы таможенных деклараций. Более подробно эти данные рассмотрены в разделе 1.3 настоящего исследования. Однако сразу стоит отметить, что экспортных поставок расточных и наплавочных станков за рассматриваемый промежуток времени выявлено не было.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:

Рисунок 1. Объем и динамика рынка мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб.

Источник: опрос потребителей, анализ MegaResearch

С 2016 по 2017 год рынок мобильных расточных и наплавочных станков вырос более чем на 63%, со … до … руб. Основная причина столь бурного роста заключается в резком росте продаж компании …, которая по данным сайта Госзакупок реализовала в 2017 году расточной станок для судостроительного предприятия … стоимостью … рублей. Данный станок предназначен для растачивания отверстий диаметром от …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Рынку мобильных расточных и наплавочных станков в настоящее время сопутствуют следующие тенденции и перспективы развития:

Потребители станков делятся на две большие категории, первой из них являются сервисные центры, которые производят ремонт техники компаний, которые осуществляют её эксплуатацию. Второй группой являются непосредственно компании владельцы техники и оборудования, которая нуждается в периодическом обслуживании изнашивающихся отверстий.

В сегменте недорогих станков отсутствует серьезная конкуренция, всего лишь два российских производителя серийно выпускают станки, которые способны конкурировать по цене с импортными аналогами.

…

…

…

…

..

Доля импорта в потреблении

Мобильные расточные и наплавочные станки ввозятся на территорию России под следующими кодами ТН ВЭД:

845931 - Станки расточно-фрезерные прочие с числовым программным управлением

845939 - Прочие станки расточно-фрезерные

845940 - Прочие станки расточные

845949 - Прочие станки расточные прочие

Анализ таможенных деклараций на поставку рассматриваемых типов станков показал, что в 2016 году в Россию импортировали станков на общую сумму … рублей. Таким образом, при общем объеме рынка в … рублей доля импорта имела следующую долю рынка:

Рисунок 2. Доля импорта мобильных расточных и наплавочных станков в потреблении в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Представленное соотношение станков, произведенных на территории России и импортных станков показывает, что …

Оценка структуры рынка по географии потребления, 2016 год

География потребления мобильных расточных и наплавочных станков обусловлена концентрацией потребителей (сервисных центров и собственников техники и оборудования) и объемами производства, в которых применяется техника, нуждающаяся в обслуживании.

Для оценки географии потребления станков в 2016 году были оценены объемы поставок импортных станков по регионам получения, также получены оценки участников рынка (производители, представительства и дистрибьюторы станков). Полученные оценки для проверки данных были соотнесены с географией нового строительства, промышленности и концентрацией строительной техники и оборудования, нуждающегося в сервисном обслуживании.

В результате было получено следующая структура рынка по географии потребления станков в стоимостном выражении за 2016 год.

Рисунок 3. Структура рынка по географии потребления в стоимостном выражении, 2016 год

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим федеральным округам по объемам потребления станков является …

Основные отрасли потребления/потребительские группы

В процессе анализа потребителей мобильных расточных и наплавочных станков была выведена следующая их категоризация:

Дорожное строительство.

Строительство зданий и сооружений.

Лесная промышленность.

Нерудные материалы.

Угольная промышленность.

Прочие (судостроение, нефтедобыча, добыча драгметаллов, ломозаготовка, сельхозтехника и т.д.)

Опрос компаний, реализующих станки показал следующее распределение рынка среди представленных категорий потребителей:

Рисунок 4. Распределение рынка среди потребительских групп, 2016 год

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наибольшая доля рынка в 2016 году пришлась на сегмент техники используемая в …

На три крупнейших сегмента пришелся **% рынка станков в стоимостном выражении.

Основные игроки: объем производства и доля на рынке (ТОП-10)

Анализ импортных поставок станков, а также поиск производителей в России выявил 9 значимых компаний, которые активно продвигают свою продукцию на российском рынке.

Такими производителями на российском рынке являются следующие компании:

Компания Sir Meccanica S.p.A. присутствует на мировом рынке более 25 лет и является ведущим брендом в производстве мобильных многофункциональных металллобрабатывающих станков. Sir Meccanica внедряет новые и революционные технологии для выполнения восстановительных работ в производстве и обслуживании (обработки) внутренних и наружных цилиндрических поверхностей как сверхгабаритных (крупногабаритных) металлоконструкций так и менее габаритных деталей дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, грузоподъемного и промышленного оборудования, машин и устройств транспортировки, энергетического оборудования, железнодорожного транспорта, атомных станции, судов, добывающих вышек, нефтегазодобывающей отрасли , техники и конструкций (оборудования) горнодобывающей отрасли и др.

Компания специализируется на разработке и изготовлении промышленного мобильного металлообрабатывающего оборудования, гидравлических систем и их компонентов под маркой "ПроТЕК". Опыт и квалификация сотрудников, а также партнерство с отечественными и зарубежными компаниями позволяют решать широкий спектр задач при проектировании, производстве и эксплуатации промышленного оборудования. Компанией разработаны и поставляются мобильные ремонтно-восстановительные комплексы, гидравлические системы для самоподъемных морских платформ, гидравлические системы для подъема поворотных платформ карьерных экскаваторов, системы синхронного подъема с высокой точностью перемещения высокотоннажных и крупногабаритных грузов.

Компания создана в 1966 году. Главный офис расположен в городе Дюрене, Германия. Компания является крупнейшим в мире производителем портативных станков. Клаймакс предлагает стандартное и изготовленное на заказ оборудование. Продажи станков осуществляется через собственные международные офисы и лицензируемых представителей в 36 странах. Компания, поставляет свою продукцию и услуги, крупнейшим международным корпорациям включая Дженерал Электрик, Сименс, Катерпиллер, Комацу, а так же крупнейшим компаниям в сфере обслуживания и ремонта.

[информация представлена в полной версии исследования]

Объемы продаж представленных производителей в 2016 и 2017 годах сведены в таблицу, которая представлена в таблице ниже.

Таблица 1. Объемы продаж производителей мобильных расточных и наплавочных станков, млн руб.

Источник: данные производителей, ФТС РФ, анализ MegaResearch

По итогам 2017 года крупнейшим производителем станков стала компания … с объемом продаж … рублей, как уже было отмечено в разделе 1.1 этого удалось достичь …

14