Маркетинговое исследование Анализ рынка оксидных катализаторов и сорбентов на основе алюминия

АНАЛИЗ РЫНКА ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И

СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка оксидных катализаторов и сорбентов на основе алюминия в России, 2014 г.

Июль, 2015 г.

Оглавление

1. ОБЗОР РЫНКА ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г. 7

1.1 Общая информация по рынку 7

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 7

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.1.3 Объем рынка, 2014 г. 8

1.1.4 Емкость рынка, 2014 г. 9

1.1.5 Структура рынка по типам оксидов алюминия 9

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г. 11

2.1 Рыночная концентрация 11

2.2 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 12

2.3 Условия работы компаний-конкурентов 14

2.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 14

3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г. 15

3.1 Анализ цен производителей 15

3.2 Анализ цен дистрибьюторов 15

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г. 16

4.1 Насыщенность рынка 16

4.2 Оценка объема потребления 16

4.3 Перечень крупнейших потребителей 16

4.4 Анализ факторов спроса 17

4.5 Объем импорта в потреблении 18

4.6 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 19

5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г. 21

5.1 Перспективы развития рынка 21

5.2 Выводы по исследованию 23

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунк

Диаграмма 1. Структура рынка по типам оксидов алюминия 9

Диаграмма 2. Коэффициенты рыночной концентрации для российского рынка катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия 11

Диаграмма 3. Доля импорта в потреблении 18

Y

Рисунок 1. Емкость рынка катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия 9

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем рынка 8

Таблица 2. Основные российские производственные мощности по выпуску катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия 12

Таблица 3. Структура производства крупнейших российских производителей катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия 12

Таблица 4. Местоположение и выручка крупнейших российских производителей катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия 13

Таблица 5. Анализ цен производителей 15

Таблица 6. Анализ цен дистрибьюторов 15

Таблица 7. Крупнейшие потребители катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия 17

Таблица 8. Доля импортных катализаторов по данным «Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» 18

Таблица 9. Доля импортных катализаторов по данным Минэнерго РФ 19

Таблица 10. Прогноз доли импортных катализаторов в 2020 г. 22

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка оксидных катализаторов и сорбентов на основе алюминия в России.

Период исследования – 2014 г.

Актуальность исследования – июль 2015 г.

География исследования

Россия.

Объект исследование

Рынок оксидных катализаторов и сорбентов на основе алюминия в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по российскому рынку оксидных катализаторов и сорбентов на основе алюминия в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

ОБЗОР РЫНКА ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Катализатор является химическим веществом, которое ускоряет реакцию, но не входит в состав ее продуктов. Количество катализатора, в отличие от других реагентов, при реакции не изменяется. Обеспечивая более быстрый путь для реакции, катализатор реагирует с исходным веществом, получившееся промежуточное соединение подвергается превращениям и в конце расщепляется на продукт и катализатор. Затем катализатор снова реагирует с исходным веществом, и этот каталитический цикл многократно повторяется. Катализатор образует с молекулой одного из реагентов промежуточное соединение, в котором ослаблены химические связи. Это облегчает его реакцию со вторым реагентом.

Сорбент – это вещество, избирательно поглощающее (сорбирующее) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества. В зависимости от характера сорбции различают абсорбенты (смешиваются с поглощённым веществом), адсорбенты (поглощают, сгущают вещество на своей поверхности) и химические поглотители (связывают поглощаемое вещество, вступая с ним в химическое взаимодействие).

Основное применение катализаторы и абсорбенты на основе оксида алюминия нашли в нефтяной и газовой отраслях.

В нефтяной отрасли катализаторы и сорбенты применяют в процессах переработки и очистки нефти и нефтезаводских газов. В газовой отрасли – для очистки и осушки природного газа, получения серы и полимерной продукции. Самые современные перерабатывающие предприятия нефтегазового комплекса без использования катализаторов не способны выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. В этом состоит ключевая роль и стратегическое значение катализаторов.

В данном исследовании рассматриваются только твердые катализаторы и сорбенты в гранулах. Катализаторы и сорбенты в виде жидкости или порошка в настоящем исследовании не рассматриваются. Гранулы катализаторов и сорбентов могут быть различных типов.

[Полный текст будет представлен в полной версии Отчета.]

Основные характеристики анализируемого рынка

Основной спрос на катализаторы и сорбенты приходится со стороны предприятий нефтегазовой отрасли, в первую очередь, нефтепереработки.

Доминирующее положение на рынке катализаторов занимает импортная продукция, доля которой в некоторых процессах нефтепереработки достигает 100%. В целом же, по разным данным и оценкам, на импортную продукцию приходится до 70% всех катализаторов и сорбентов, используемых российскими предприятиями и 63% - на основе оксида алюминия, по оценкам MegaResearch. При этом не всегда российская продукция уступает по качеству и/или цене иностранным аналогам. Высокая доля импорта обусловлена лицензионными обязательствами об использовании определенных катализаторов нефтеперерабатывающими компаниями.

Общая загрузка производственных мощностей российских предприятий, выпускающих катализаторы и сорбенты на основе оксида алюминия, находится на уровне до 30%.

Объем рынка, 2014 г.

Объем рынка катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия оценивается до ***. Алгоритм расчета рыночного объема и непосредственно расчет представлены далее.

Таблица 1. Объем рынка

Показатель	Объем за 2014 г., тонн
Производство	***
(+) Импорт	***
(-) Экспорт	***
Потребление	***

Источник: данные производителей катализаторов и сорбентов, «Газпром нефть», ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Объемы экспорта катализаторов и сорбентов российского производства малы. В 2014 г. только три производителя осуществляли экспорт российской продукции: ***.

Кроме экспорта российской продукции, из России было реэкспортировано *** катализаторов иностранного производства, поставленных в Россию ранее 2014 г. Реэкспорт осуществляли ***.

Емкость рынка, 2014 г.

Емкость рынка характеризует потенциальный объем продукции, который потребители могли бы потребить, но в силу определенных обстоятельств не потребляют, емкость рынка характеризует максимальный его объем при текущем уровне цен.

Применительно к рынку катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия основными ограничителями потребляемых объемов являются альтернативные катализаторы и сорбенты, например, не на основе оксида алюминия, или в виде порошка или жидкости. Соответственно, если бы все используемые в настоящее время катализаторы и сорбенты были на основе оксида алюминия и производились в форме гранул, то это и был бы максимальный объем рассматриваемого рынка, т. е. его емкость. Российский рынок катализаторов и сорбентов оценивается в ***, эта величина может рассматриваться как емкость рынка катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия.

Рисунок 1. Емкость рынка катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия

[Будет представлен в полной версии Отчета.]

Источник: аналитика MegaResearch

Структура рынка по типам оксидов алюминия

Далее представлена структура рынка по типам оксидов алюминия.

Диаграмма 1. Структура рынка по типам оксидов алюминия

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и данных участников рынка

В основном катализаторы предназначены для различных процессов нефтехимии и нефтепереработки, таких как гидроочистка, риформинг, крекинг, изомеризация. Рыночная доля этих катализаторов составляет ***. Доля оксидов алюминия для осушки газов и воздуха составляет ***. На катализаторы получения серы, адсорбенты кислых газов и прочие сорбенты и оксиды алюминия приходится в совокупности *** рынка.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Рыночная концентрация

Концентрация характеризует степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между хозяйствующими субъектами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на соответствующем рынке. Для оценки рыночной концентрации рассчитаем соответствующий коэффициент.

Коэффициент концентрации рассчитывается как процентное отношение реализации продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации на данном товарном рынке. Для расчета коэффициента концентрации можно использовать разное число предприятий, обычно рассчитывают показатель для 3, 4 или 6 компаний. Рассчитаем коэффициент для обозначенных чисел крупнейших компаний, реализующих катализаторы и сорбенты на основе оксида алюминия в России (с учетом импортной продукции). Коэффициент рассчитывается для производителей (торговых марок), а не для дистрибьюторов поскольку крупные потребители часто приобретают продукцию напрямую у иностранного производителя, минуя посредников.

Крупнейшими компаниями, реализующими продукцию на российском рынке, в порядке убывания объемов производства являются:

[Будут представлены в полной версии Отчета.]

Коэффициенты рыночной концентрации, представленные далее, рассчитаны для указанных компаний.

Диаграмма 2. Коэффициенты рыночной концентрации для российского рынка катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия

[Будет представлена в полной версии Отчета.]

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС и производителей катализаторов и сорбентов

Степень конкуренции на российском рынке катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия не высока, 6 крупнейших производителей контролируют *** рынка.

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Далее представлены основные российские производственные мощности по выпуску катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия.

Таблица 2. Основные российские производственные мощности по выпуску катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия

Компания	Собственник	Установленная мощность, т/г	Объем производства, т	Основная номенклатура катализаторов и сорбентов
1	***	***	***	***
…	***	***	***	***
9	***	***	***	***

Источник: данные производителей, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, «Газпром нефть»

Совокупная установленная мощность оборудования по производству рассматриваемой продукции составляет ***. Однако общее производство находится на уровне ***. Таким образом, загрузка российских производственных мощностей в 2014 г. составила менее ***.

Далее представлена структура производства крупнейших российских производителей катализаторов и сорбентов.

Таблица 3. Структура производства крупнейших российских производителей катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия

Компания	Объем производства, т	Структура производства, т
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***
***	***	***

Источник: данные производителей, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН

Далее представлена информация по местоположению и выручке крупнейших российских производителей катализаторов и сорбентов.

Таблица 4. Местоположение и выручка крупнейших российских производителей катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия

Компания	Сайт		Адрес регистрации	Выручка за 2011 г., тыс. руб.	Выручка за 2012 г., тыс. руб.	Выручка за 2013 г., тыс. руб.
***	***	***		***	***	***
***	***		***	***	***	***
***	***		***	***	***	***
***	***		***	***	***	***
***	***		***	***	***	***

Источник: данные компаний, ФСГС РФ

Так же в катализаторы и/или сорбенты на основе оксида алюминия могут производить ***. По данным «Газпром нефти», совокупный объем производства этих предприятий находится на уровне 100 тонн.

Условия работы компаний-конкурентов

Условия работы российских производителей катализаторов и сорбентов схожи. Ни один из производителей существенным образом не выделяется от других в плане условий работы.

Планирование производства во многом ориентировано на потребности (заявки) основных клиентов производителя, а не на статистические данные прошлых периодов. Так, например, *** может производить адсорбент КНТ-COS, однако из-за его текущей невостребованности, производство на 2015 г. не запланировано.

Кроме этого, не всегда продукция, производство которой запланировано, имеется в свободном доступе.

Отгрузка продукции осуществляется после заключения договора по предоплате. Для крупных клиентов предоплата может составлять 70-80%, для остальных – 100%.

Стандартным условием отгрузки является самовывоз с завода-изготовителя.

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Все российские предприятия, изготавливающие катализаторы и сорбенты, работают на заказ, используют прямые каналы сбыта: производитель – покупатель. Работа через дистрибьюторов не ведется. *** и *** осуществляют продажу через аффилированные компании (торговые дома). Однако и в данном случае используется прямой канал сбыта, поскольку производитель реализует продукцию через подконтрольную ему организацию. Такая организационная система выстроена исключительно в управленческих, а не сбытовых целях.

Иностранные производители сорбентов реализуют продукцию российским предприятиям как по прямым договорам, так и через посредников.

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Анализ цен производителей

Рынок катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия специфичен: производители работают на заказ. Продавцы формируют для покупателей индивидуальные предложения, оговаривая пожелания. Для каждого производителя характерно отсутствие какого-либо единого прайс-листа, публикуемого в открытом доступе или высылаемого по запросу, на изготавливаемую продукцию. Цена рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.

В ходе исследования российским производителям катализаторов и сорбентов были направлены запросы на приобретение продукции. Также были проанализированы данные ФТС РФ по прямым поставкам катализаторов и сорбентов. Далее приведена информация по ценам производителей на некоторые марки катализаторов и сорбентов.

Таблица 5. Анализ цен производителей

[Будет представлена в полной версии Отчета.]

Источник: данные производителей, ФТС РФ

Большая разница в ценах связана с разновидностями катализаторов и конкретными технологическими особенностями производства.

Анализ цен дистрибьюторов

Дистрибьюторы катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия представляют интересы иностранных производителей. Далее приведена информация по ценам, по которым дистрибьюторы, как независимые, так и представительства иностранных производителей, приобретают катализаторы и сорбенты.

Таблица 6. Анализ цен дистрибьюторов

[Будет представлена в полной версии Отчета.]

Источник: ФТС РФ

Диапазон цен на катализаторы и сорбенты широкий. Отношение самого дорогого катализатора к самому дешевому превышает 60 раз.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Насыщенность рынка

Рынок катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия насыщен, недостатка продукции не наблюдается. Российские предприятия имеют свободный доступ к продукции, как российского, так и иностранного производства. Более того, общая загрузка производственных мощностей российских производителей находится на уровне 30%. Соответственно, внутренние возможности для увеличения объемов производства в России имеются.

Однако российские предприятия способны производить не все виды катализаторов.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Отчета.]

Говоря же в целом, то насыщенность рынка продукцией отечественного производства составляет менее 40%.

Оценка объема потребления

Объем потребления катализаторов на основе оксида алюминия составляет ***. Объем потребления складывается из объемов внутреннего производства и импорта за вычетом объема экспорта.

Основными потребителями катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия являются предприятия, производящие химическую продукцию и жидкие топлива, например:

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Отчета.]

Перечень крупнейших потребителей

Далее представлены объемы и предмет закупок крупнейших потребителей катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия.

Таблица 7. Крупнейшие потребители катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия

[Будет представлена в полной версии Отчета.]

Источник: аналитика MegaResearch, ФТС РФ

Анализ факторов спроса

Под факторами спроса понимаются такие факторы, которые влияют на его величину. Обычно самым главным фактором является цена, однако в случае с рынком катализаторов и сорбентов данный фактор не влияет непосредственно на объем спроса, скорее, цена будет важна при выборе катализатора или поставщика, но уменьшение цены на катализатор или сорбент не приведет к существенному росту потребления на рынке в целом. Тоже самое будет и с такими факторами, как бюджет и платежеспособность предприятия, рекламная активность производителей. Все эти факторы будут влиять на выбор катализатора или сорбента, но не на количество потребляемого объема.

На рассматриваемом рынке основными факторами спроса являются следующие:

Количество предприятий (установок), использующих катализаторы и сорбенты.

Регенерационный период катализаторов.

Срок службы катализаторов.

Чем больше предприятий (установок), использующих катализаторы или сорбенты, тем выше спрос на катализаторы, тем выше рыночные объемы. Для регенерационного периода катализаторов и срока их службы зависимость противоположная: чем ниже регенерационный период и чем ниже срок службы, тем большее количество катализаторов требуется (а точнее, тем чаще их требуется приобретать).

Однако если Общероссийская программа модернизации НПЗ позитивным образом повлияет на рынок, поскольку согласно ей к 2020 г. планируется модернизация и запуск в производство 130 установок нефтепереработки, то научные разработки в области катализаторов и технологий синтеза негативным образом влияет на рыночные объемы, поскольку увеличение регенерационного периода и срока службы, на что нацелены научные разработки, в итоге уменьшают частоту закупок катализаторов.

Объем импорта в потреблении

По аналитике MegaResearch, основанной на объемах внутреннего производства и данных ФТС РФ относительно экспортно-импортных поставок катализаторов и сорбентов, доля импорта в потреблении катализаторов и сорбентов на основе оксида алюминия составляет ***.

Диаграмма 3. Доля импорта в потреблении

[Будет представлена в полной версии Отчета.]

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных производителей, ФТС РФ, «Газпром нефти»

«Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН», ссылаясь на опрос представителей нефтяных компаний, следующим образом оценивает доли импортных катализаторов на российском рынке в общем объеме потребления. Однако приводимые далее данные «Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» касаются всех катализаторов, вне зависимости от типа основы и вида катализатора (порошок, гранулы, жидкость).

Таблица 8. Доля импортных катализаторов по данным «Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН»

Процесс	Доля импортных катализаторов
Каталитический крекинг (FCC и движущийся слой)	***
Риформинг	***
Гидроочистка дизельного топлива и вакуумного газойля	***
Гидроочистка бензиновых фракций вторичного происхождения	***
Гидрокрекинг	***
Изомеризация бензиновых фракций	***
Полимеризация олефинов	***

Источник: Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН

В целом по данным «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» на российском рынке наблюдается доминирование иностранной продукции.

В 2015 г. Минэнерго РФ опубликовало приказ по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях (Приказ Минэнерго №210 от 31 марта 2015 г.). Приказ содержит данные по оценке доли импортных катализаторов в общем объеме потребления на российском рынке. Опять-таки данные касаются всех катализаторов, вне зависимости от типа основы и вида катализатора (порошок, гранулы, жидкость).

Таблица 9. Доля импортных катализаторов по данным Минэнерго РФ

Процесс	Доля импортных катализаторов
Катализаторы для базовых процессов нефтепереработки	***
Изомеризация бензиновых фракций	***
Гидроочистка (бензина, дизтоплива, вакуумного газойля, парафина)	***
Каталитический крекинг	***
Каталитический риформинг	***
Гидрокрекинг	***
Катализаторы нефтехимии	***
Дегидрирование пропана, изобутана, изопентана, этилбензола (производство мономеров)	***
Полимеризация этилена, пропилена, стирола (производство базовых полимеров)	***
Полимеризация бутадиена, изопрена и др. (производство синтетических, каучуков)	***
Алкилирование бензола этиленом пропиленом	***
Окисление газофазное (производство оксида этилена)	***
Окисление жидкофазное (производство ТФК)	***

Источник: Приказ Минэнерго РФ №210 от 31 марта 2015 г.

Минэнерго РФ объясняет высокую долю импорта лицензионными обязательствами об использовании определенных катализаторов нефтеперерабатывающими компаниями.

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Потребление катализаторов или сорбентов в том или ином процессе может существенно отличаться в зависимости от целого ряда параметров: марки, химического состава, условий протекания процесса и других факторов.

Каждое предприятие принимает решение о выборе катализаторов эмпирическим путем, пробуя разные предложения от поставщиков и проводя лабораторные и натурные испытания.

Необходимо отметить, что в общем случае отсутствует и методология, и какие-либо четкие нормы расхода катализаторов, которые бы позволяли точно рассчитывать потребность в этих материалах на предприятиях. Жизненный цикл продукта включает в себя следующие фазы: первичную загрузку катализаторов, а после чего следуют несколько циклов регенеризации за все время эксплуатации. В идеальном каталитическом процессе катализаторы вообще не должны расходоваться, так как химические реакции только протекают сами по себе в их присутствии. На практике же дело обстоит не так. В частности, во время эксплуатации катализаторов происходит, например, их коксование – уменьшение активной поверхности катализаторов, которое снижает эффективность всего процесса.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Отчета.]

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ, 2014 Г.

Перспективы развития рынка

До недавнего времени внутреннее производство катализаторов и сорбентов развивалось слабо. В качестве подтверждения – низкий уровень загрузки отечественных мощностей и возрастающее доминирование на рынке импортной продукции.

Серьезным стимулом к изменению ситуации в ближайшее время может стать общероссийская программа модернизации НПЗ и усилия Минэнерго РФ, направленные на импортозамещение в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях.

Общероссийская программа модернизации НПЗ.

В настоящее время в России налицо проблема необходимости увеличения глубины переработки нефти. По этому показателю страна существенно отстает от среднемирового уровня. К примеру, в Европе средняя глубина переработки достигает 80-85% (а показатели лучших производств превышают 90%), в России же пока только 70%. Нефтеперерабатывающих заводов, сравнимых по глубине с эффективными западными заводами, в России немного.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Отчета.]

Импортозамещение в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях

В России принята дорожная карта по развитию производства отечественных катализаторов. Она предусматривает достижение самодостаточности к 2020 году. В перспективе планируется разработка федеральной целевой программы или же включение соответствующих разделов в общую программу импортозамещения.

К замещению предложены ключевые группы катализаторов, в которых испытывает потребность российская промышленность.

Таблица 10. Прогноз доли импортных катализаторов в 2020 г.

Процесс	Прогноз доли импортных катализаторов в 2020 г.	Динамика
Катализаторы для базовых процессов нефтепереработки	***	***
Изомеризация бензиновых фракций	***	***
Гидроочистка (бензина, дизтоплива, вакуумного газойля, парафина)	***	***
Каталитический крекинг	***	***
Каталитический риформинг	***	***
Гидрокрекинг	***	***
Катализаторы нефтехимии	***	***
Дегидрирование пропана, изобутана, изопентана, этилбензола (производство мономеров)	***	***
Полимеризация этилена, пропилена, стирола, (производство базовых полимеров)	***	***
Полимеризация бутадиена, изопрена и др. (производство синтетических, каучуков)	***	***
Алкилирование бензола этиленом пропиленом	***	***
Окисление газофазное (производство оксида этилена)	***	***
Окисление жидкофазное (производство ТФК)	***	***

Источник: Приказ Минэнерго РФ №210 от 31 марта 2015 г.

Конкурентными преимуществами российских катализаторов могут быть низкие логистические затраты, отсутствие импортных пошлин, независимость от обменных курсов.

Таким образом, несмотря на текущую ситуацию на рынке катализаторов и сорбентов, особенно с точки зрения российских производителей, в среднесрочной перспективе можно ожидать позитивных изменений и развитие рынка, обусловленные как развитием потребляющих отраслей, так и поддержкой правительства РФ.

Однако наряду с позитивными для российских производителей катализаторов и сорбентов факторами, существует вероятность переносов сроков реализации проектов модернизации нефтепереработки из-за увеличения стоимости и срывов сроков поставок оборудования (в виду падения курса рубля). Однако и в данном случае рынок своей перспективности не теряет, а лишь замедляет на несколько лет свое развитие.

Выводы по исследованию

Катализатор является химическим веществом, которое ускоряет реакцию, но не входит в состав ее продуктов. Сорбент – это вещество, избирательно поглощающее (сорбирующее) из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества.

Основное применение катализаторы и абсорбенты на основе оксида алюминия нашли в нефтяной и газовой отраслях.

В данном исследовании были рассмотрены только твердые катализаторы и сорбенты в гранулах. Катализаторы и сорбенты в виде жидкости или порошка в настоящем исследовании не рассматривались.

Доминирующее положение на рынке занимает импортная продукция, доля которой в некоторых процессах нефтепереработки достигает ***. В целом же, по разным данным и оценкам, на импортную продукцию приходится до *** всех катализаторов и сорбентов, используемых российскими предприятиями и *** - на основе оксида алюминия, по оценкам MegaResearch. При этом не всегда российская продукция уступает по качеству и/или цене иностранным аналогам. Высокая доля импорта обусловлена лицензионными обязательствами об использовании определенных катализаторов нефтеперерабатывающими компаниями.

Общая загрузка производственных мощностей российских предприятий, выпускающих катализаторы и сорбенты на основе оксида алюминия, находится на уровне до 30%.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии Отчета.]