Маркетинговое исследование Анализ рынка валковых дробилок в России, 2013-2016 гг

Анализ рынка валковых дробилок в России, 2013-2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка валковых дробилок в России, 2013-2016 гг.

Ноябрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка валковых дробилок в России, 2013-2016 (оценка) 8

1.1 Общая информация по рынку: 8

1.1.1 Объем и динамика рынка, 2013-2016 (оценка) 8

1.1.2 Емкость рынка 11

1.1.3 Оценка текущих тенденций 12

1.2 Структура рынка: 12

1.2.1 Структура рынка по секторам промышленности 12

1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам 15

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке валковых дробилок в России, 2013-2016 (оценка) 17

2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2016 (оценка) 17

2.2 Структура импорта, 2015 г.: 18

2.2.1 по странам-производителям 18

2.2.2 по компаниям–производителям 19

2.2.3 по компаниям-получателям 20

2.3 Объем и динамика экспорта, 2013-2016 (оценка) 21

3. Анализ производства на рынке валковых дробилок в России, 2013-2016 (оценка) 23

3.1 Объем и динамика производства 23

3.2 Доля экспорта в производстве 26

4. Конкурентный анализ: крупнейшие компании, представленные на рынке 28

4.1 Крупнейшие игроки (ТОП-10) 28

4.1.1 Профиль компании 28

4.1.2 Оценка объемов производства/поставок на рынок РФ 29

4.1.3 Анализ текущих цен 30

5. Анализ потребления на рынке валковых дробилок в России, 2013-2016 (оценка) 32

5.1 Основные отрасли потребления 32

5.2 Определение наиболее перспективных спросообразующих отраслей на рынке 33

6. Выводы по исследованию рынка валковых дробилок в России 36

6.1 Перспективы развития рынка 36

6.2 Выводы по исследованию 38

Информация об исполнителе проекта 39

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Дробилка ДВ-400Z двухвалковая с зубчатыми валками (производство НПП «Самарский Технологический Центр») 9

Рисунок 2. Соотношение импортных поставок и поставок отечественных производителей валковых дробилок по итогам 2015 г., в % 11

Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка валковых дробилок за 2015 год, ед. 12

Рисунок 4. Сегментация рынка валковых дробилок по крупнейшим игрокам рынка в стоимостном выражении за 2015 год, в % 16

Рисунок 5. Сегментация импорта 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении, в % 18

Рисунок 6. Сегментация импорта 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении, в % 20

Рисунок 7. Доля экспорта в производстве валковых дробилок РФ в стоимостном и натуральном выражении за период 2013-2016 гг., в % 27

Рисунок 8. Прогноз соотношения импортных поставок и поставок отечественных производителей валковых дробилок по итогам 2020 г., в % от всех поставок 37

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Расчет объема и динамики рынка валковых дробилок 10

Таблица 2. Расчет объема и динамики рынка валковых дробилок 10

Таблица 3. Оценка структуры рынка валковых дробилок по секторам промышленности (с диаграммой), в % от объема рынка 13

Таблица 4. Структура рынка валковых дробилок по крупнейшим игрокам рынка за 2015 год 15

Таблица 5. Динамика импорта валковых дробилок в РФ за период 2013-2016 гг. (с диаграммой) 17

Таблица 6. Структура импорта 2015 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении 18

Таблица 7. Структура импорта 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 19

Таблица 8. Структура импорта 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении 20

Таблица 9. Динамика экспорта валковых дробилок в РФ за период 2013-2016 гг. 21

Таблица 10. Поставка на экспорт валковой дробилки ПАО «…» в 2015 году 22

Таблица 11. Статистика производства валковых дробилок в РФ по производителям 24

Таблица 12. Динамика производства валковых дробилок в РФ 26

Таблица 13. Профили ТОП-10 компаний-поставщиков валковых дробилок в РФ 28

Таблица 14. Оценка объемов производства/поставок валковых дробилок на рынок РФ (ТОП-10 компаний-поставщиков) 29

Таблица 15. Текущие цены на валковые дробилки отечественных и импортных поставщиков 30

Таблица 16. Основные сферы применения валковых дробилок в промышленности 32

Таблица 17. Основные перспективные сферы применения валковых дробилок в промышленности, с прогнозом до 2020 г. (с диаграммой) 34

Таблица 18. Прогноз потребления валковых дробилок до 2020 года (с диаграммой) 36

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка валковых дробилок в России, 2013-2016 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок валковых дробилок в России, 2013-2016 гг.

Предметом исследования являются валковые дробилки.

Цели и задачи исследования

Цель исследования:

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке валковых дробилок в России, 2013-2016 гг.;

Конкурентный анализ рынка валковых дробилок в России, 2013-2016 гг.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

СМР – строительно-монтажные работы;

МР – Московский регион;

МО – Московская область;

ЗУ – земельный участок.

Обзор рынка валковых дробилок в России, 2013-2016 (оценка)

Общая информация по рынку:

Объем и динамика рынка, 2013-2016 (оценка)

Краткое описание предмета исследования

Дробилка валковая - дробильное оборудование, оснащённое валками с закреплёнными на них зубчатыми сегментами, имеющими форму многогранника, жестко насаженного на вал. Предназначено данное оборудование для дробления горных пород и других материалов путём затягивания материала силами трения и раздавливания между двумя параллельными цилиндрическими валками, вращающимися с одинаковой скоростью навстречу друг другу и отсеивания негабаритных кусков горной породы.

Валковые дробильные системы делятся на типы согласно множеству критериев и конструктивных особенностей.

По количеству рабочих органов:

Одновалковые машины – дробильные агрегаты, которые имеют один единственный приводной валок. Измельчение происходит между рабочим органом и колосниковой решеткой.

Двухвалковые машины – агрегаты с одним подвижным валком для регулировки степени измельчения материала, и одним неподвижным рабочим органом.

Ниже на Рисунке приведем пример двухвалковой дробилки отечественного производства.

Рисунок 1. Дробилка ДВ-400Z двухвалковая с зубчатыми валками (производство НПП «Самарский Технологический Центр»)

Источник: npp-stc.ru

Трехвалковые и более – дробильные системы, которые позволяют добиться тонкого измельчения дробимых материалов или же средней степени измельчения материалов с повышенной твердостью.

По транспортировочной возможности:

мобильные (передвижные) – машины, которые можно транспортировать по надобности. Такие агрегаты нашли свое широкое распространение в строительстве, где очень часто возникает возможность в мобильности данных устройств;

стационарные – дробилки, которые не имеют возможности быть транспортированными куда-либо. Зачастую такие системы установлены в устоявшихся технологических процессах и линиях (металлургия, шлакопереработка и т.п.).

По рельефности рабочих органов:

дробильные агрегаты с гладкой поверхностью рабочих органов;

дробильные системы с рельефными валками;

дробилки с зубчатыми рабочими валками.

Был произведен расчет объема рынка валковых дробилок по классической формуле:

Объем рынка (потребления)=Объем производства в РФ + Объем импорта в РФ – Объем экспорта продукции из РФ.

Расчет приведен в Таблице ниже.

Таблица 1. Расчет объема и динамики рынка валковых дробилок

за 2013-2016 гг., в натуральном выражении

Показатель/год	2013	2014	2015	2016 (оценка)
Производство в РФ, ед.
Импорт в ед.
Экспорт в ед.
ИТОГО объем рынка, ед.
Изменение по отношению к прошлому году, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, объем рынка в натуральном выражении по итогам 2016 года ожидается в объеме … ед., что на **% выше объема рынка 2013 года.

Таблица 2. Расчет объема и динамики рынка валковых дробилок

за 2013-2016 гг., в стоимостном выражении

Показатель/год	2013	2014	2015	2016 (оценка)
Производство в РФ, млн руб.
Импорт, млн руб.
Экспорт, млн руб.
ИТОГО объем рынка, млн руб.
Изменение по отношению к прошлому году, в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Как видно из таблицы, объем рынка за 2016 год в стоимостном выражении ожидается в объеме … руб. , что на ***% превышает объем рынка 2013 года.

Важно отметить, что такой рост в рублевом эквиваленте обеспечен не столько количественным приростом поставок валковых дробилок, сколько ростом курса доллара по отношению к рублю в период 2014-2015 гг.

Ниже на рисунке приведем сложившееся соотношение поставок на российский рынок валковых дробилок в стоимостном и количественном выражении.

Рисунок 2. Соотношение импортных поставок и поставок отечественных производителей валковых дробилок по итогам 2015 г., в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, если доля импорта в потреблении в натуральном выражении составляет **%, то в стоимостном выражении **%, что объясняется тем фактором, что в основном, импортные дробилки таких производителей, как …

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Эксперты ранка оценивают потенциальные потребности российского рынка валковых дробилок минимально в объеме … ед./год.

Рисунок 3. Сравнение емкости и объема рынка валковых дробилок за 2015 год, ед.

***

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

Оценка текущих тенденций

В ходе исследования были выявлены актуальные тенденции рынка валковых дробилок.

1. Рост объема производства валковых дробилок российскими производителями

В ходе проведенных интервью, а также по данным статистики было установлено, что в период с 2013 года потребление валковых дробилок в натуральном выражении возросло на **% до ... в год, в стоимостном выражении объем рынка возрос на **% до уровня … руб.

2. …

3. …

Структура рынка:

Структура рынка по секторам промышленности

В ходе исследования был проведен анализ использования валковых дробилок в различных областях применения, проведены интервью с производителями оборудования и дистрибуторскими компаниями на предмет структуры сбыта продукции по отраслям.

В разделе 5 описаны сферы применения и приведены примеры использования валковых дробилок в каждой из этих сфер.

Ниже приведем получившуюся оценку рынка по секторам промышленности.

Таблица 3. Оценка структуры рынка валковых дробилок по секторам промышленности (с диаграммой), в % от объема рынка

Отрасль промышленности	В стоимостном выражении	В натуральном выражении
Горнодобывающая промышленность
Угольная промышленность
Цементная промышленность
Производство строительных материалов/строительство
Химическая промышленность
Энергетика
Пищевая промышленность (вкл. мясопереработку)
Нефтегазовая отрасль
Металлургия
Сельское хозяйство
Лесоперерабатывающая промышленность
Прочие сферы

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, в стоимостном выражении больше всего дробилок данного типа потребляется в … отрасли - порядка **% общего объема, в натуральном выражении наибольший объем валковых дробилок потребляется для производства … – **% всех реализуемых в РФ дробилок.

Структура рынка по крупнейшим игрокам

Ниже приведем структуру рынка по крупнейшим игрокам рынка (отечественным производителям и импортным поставщикам).

Таблица 4. Структура рынка валковых дробилок по крупнейшим игрокам рынка за 2015 год

№	Компания-производитель	Сумма поставок на российский рынок, млн руб.
1	…
2	…
3	…
4	…
5	…
6	…
7	…
8	…
9	Литейный завод «СамЛит»
10	HANDLE GMBH(Германия)
	Другие компании
ИТОГО поставки на рынок РФ

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, очевидно, что в структуре поставок на российский рынок в стоимостном выражении превалируют импортные игроки: …, …, …, которые являются признанными мировыми лидерами в области поставок оборудования и техники для горной добычи и других отраслей промышленного производства.

Ниже на Рисунке представим сегментацию рынка валковых дробилок по крупнейшим игрокам рынка за 2015 год в стоимостном выражении.

Рисунок 4. Сегментация рынка валковых дробилок по крупнейшим игрокам рынка в стоимостном выражении за 2015 год, в %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю в структуре поставок валковых дробилок на рынок РФ имеют компании:

…

…

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке валковых дробилок в России, 2013-2016 (оценка)

Объем и динамика импорта, 2013-2016 (оценка)

Для определения статистики импортных поставок в РФ валковых дробилок за 2013-2016 гг. были проанализированы поставки по коду ТН ВЭД 84742*.

Ниже в таблице приведем результат обработки базы ТН ВЭД.

Таблица 5. Динамика импорта валковых дробилок в РФ за период 2013-2016 гг. (с диаграммой)

Показатель/год	2013	2014	2015	2016 (1-3 кв.)
Импорт в ед.
Импорт в $

Источник: ФТС РФ

Таким образом, можно наблюдать тенденцию роста импорта, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. По итогам первых трех кварталов 2016 года объем импорта составил … млн $, что на **% превышает объем импорта 2013 года. В натуральном выражении рост импорта ... Так, по итогам первых трех кварталов 2016 года объем импорта составил … ед. оборудования, что на **% превышает объем импорта 2013 года.

Структура импорта, 2015 г.:

по странам-производителям

Приведем структуру импортных поставок оборудования по странам-производителям.

Таблица 6. Структура импорта 2015 г. по странам-производителям в стоимостном и натуральном выражении

Страна-производитель	Сумма импорта, $	Сумма импорта, ед.
ГЕРМАНИЯ
США
ИТАЛИЯ
КИТАЙ
КАНАДА
Другие страны
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, лидером рынка по импортным поставкам по странам-производителям в РФ является … – … млн $ (** валковых дробилок).

Ниже представим сегментацию импортных поставок по странам-производителям.

Рисунок 5. Сегментация импорта 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении , в %

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольшую долю в структуре импортных поставок валковых дробилок на рынок РФ имеет … – **% импортных поставок.

по компаниям–производителям

Приведем структуру импортных поставок валковых дробилок по компаниям–производителям.

Таблица 7. Структура импорта 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении

Компания-производитель	Сумма импорта, $	Сумма импорта, ед.
…
…
…
…
…
HANDLE GMBH(Германия)
MCLANIAHAN CORPORATION
Прочие компании
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, лидерами рынка по импортным поставкам по компаниям–производителям в РФ являются:

- …

- …

Ниже представим сегментацию импортных поставок по компаниям-производителям.

Рисунок 6. Сегментация импорта 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении , в %

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наибольшую долю в структуре импортных поставок валковых дробилок на рынок РФ имеет … – **% импортных поставок.

по компаниям-получателям

Приведем структуру импортных поставок валковых дробилок по компаниям–получателям.

Таблица 8. Структура импорта 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении

Компания-получатель	Сумма импорта, $	Сумма импорта, ед.
…
…
…
…
…
…
…
…
АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
ООО «ПУЧЧИНИ ИНДУСТРИЯ»
Прочие компании
ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, лидерами рынка по импортным поставкам по компаниям–получателям в РФ являются:

- …

- …

Объем и динамика экспорта, 2013-2016 (оценка)

Для определения статистики экспортных поставок в РФ валковых дробилок за 2013-2016 гг. были проанализированы поставки по коду ТН ВЭД 84742*

Ниже в таблице приведем результат обработки базы ТН ВЭД.

Таблица 9. Динамика экспорта валковых дробилок в РФ за период 2013-2016 гг.

Показатель/год	2013	2014	2015	2016 (1-3 кв.)
Экспорт в ед.
Экспорт в $

Источник: ФТС РФ

Таким образом, объемы экспорта валковых дробилок от года к году отличаются нестабильностью. за 2015 год зафиксирован экспорт ** ед. оборудования на сумму … млн $.

При анализе экспорта 2015 года обратили внимание на поставку дорогостоящей валковой дробилки (… $) … в Индию.

Таблица 10. Поставка на экспорт валковой дробилки ПАО «…» в 2015 году

Компания-получатель	Компания-производитель	Запись в ГТД	Кол-во, ед.	Статистическая стоимость, $

Источник: ФТС РФ

Таким образом, можно видеть, что ПАО «…», хотя и не производит массово валковые дробилки для широкого потребления, в данном случае, произвел крупногабаритную валковую дробилку по индивидуальному заказу для индийской компании.

Анализ производства на рынке валковых дробилок в России, 2013-2016 (оценка)

Объем и динамика производства

Основные производители валковых дробилок в РФ

В ходе подготовки исследования были определены основные производители оборудования в РФ:

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ОО ПКФ «ОгнеупорСтрой-Липецк»;

ООО «ВИБРОТЕХНИК»;

Компания «КЕРАМУЗ».

Местоположение компаний, контакты, производимые модели и оценка объемов приводятся ниже.

Основные производимые модели валковых дробилок в РФ

Приведем описание основных, производимых в РФ моделей валковых дробилок.

В зависимости от количества валков, дробилки производят с одним валком, двумя, тремя и четырьмя валками.

Одновалковые дробилки бывают:

• зубчатыми (СМД-ЗБ, СМД-2А), предназначенными для работы с каменным углём, антрацитом, сланцем;

• шлаковыми (Д-550х600) для дробления шлака.

Двухвалковые дробилки подразделяются на:

• зубчатые (СМД-175, ДВЗ-2);

• с рифлёными валками (СМД-507, ДВР-2-500);

• с гладкими валками (СМ-12Б, СМД-507, ДВГ-2-500В, ДДЗ-1500-1200Г).

Двухвалковые дробилки используются при дроблении некрепких пород и углей. Применяются, как на стационарных предприятиях, так и на мобильных дробильных установках.

Трёхвалковые дробилки (СМД-130) используют при изготовлении нитратов для сельского хозяйства, а также для измельчения прочих продуктов, имеющих склонность к налипанию.

Четырёхвалковые дробилки (Д4Г900х700) нашли своё применение в металлургической промышленности, в производстве стекла, строительных и огнеупорных материалов, формовочных смесей.

Объемы производства

Ниже в Таблице приведем статистику производства валковых дробилок в РФ по производителям.

Таблица 11. Статистика производства валковых дробилок в РФ по производителям

Производитель	Адрес, сайт	Основные производимые модели, ссылка на описание		Оценка общего выпуска за 2015 г., ед.
ОО ПКФ ОгнеупорСтрой-Липецк	Липецк, ул. Юношеская, д. 50, ogneupor48.ru	СМД-507 (ogneupor48.ru/proizvodstvodrobilok/drobilkavalkovaya)
Компания «КЕРАМУЗ»	г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.10а, литера х, к.16, керамуз.рф	ДВ (керамуз.рф/дробилка-валковая
Прочие производители
ИТОГО производство дробилок в РФ

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, общий объем производства валковых дробилок в РФ оценивается в … ед.

Отметим тот факт, что из российских производителей выпускают крупногабаритные дробилки только два предприятия:

1. ...

2. ...

Ниже приведем общую динамику производства валковых дробилок за период 2013-2016 гг.

Таблица 12. Динамика производства валковых дробилок в РФ

Показатель/год	2013	2014	2015	2016 (оценка)
Производство валковых дробилок в РФ, ед.
Изменение по отношению к прошлому году, в %
Производство валковых дробилок в РФ, млн руб.
Изменение по отношению к прошлому году, в %

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, в натуральном выражении по итогам 2016 года предполагается рост до … ед. оборудования, что на **% выше уровня 2013 года. В стоимостном выражении предполагается рост на **% до уровня … руб. по итогам 2016 года.

Доля экспорта в производстве

Поскольку статистика экспорта в Главе 2 показала нестабильные объемы поставок (в отдельные годы отсутствие экспорта), приведем долю экспорта в производстве за весь период 2013-2016 гг.

Рисунок 7. Доля экспорта в производстве валковых дробилок РФ в стоимостном и натуральном выражении за период 2013-2016 гг., в %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Как можно видеть из представленных данных в натуральном выражении наибольшая доля экспорта была достигнута в …, в стоимостном выражении, соответственно, в …

Конкурентный анализ: крупнейшие компании, представленные на рынке

Крупнейшие игроки (ТОП-10)

Профиль компании

Ниже приведем профили крупнейших 10-ти игроков рынка (отечественных производителей и импортеров продукции).

Таблица 13. Профили ТОП-10 компаний-поставщиков валковых дробилок в РФ

№	Компания-производитель	Адрес, контакты	Выпускаемые валковые дробилки
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Литейный завод «СамЛит»	г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 7а, samlit-samara.ru	ДВГ, ДВР, ДВЗ-2M, ДВЗ-2T, ДВЗ-2L (samlit.com/drobilka_dvuhvalkovaya_gladkie_valki_dvg-2-500.html)
10	HANDLE GMBH (Германия)	HÄNDLE GmbH Maschinen und Anlagenbau, Industriestraße 47, haendle.com	Серия дробилок WMH (http://www.haendle.com/fileadmin/allContents/produkte/datentabellen/HD_Datentabelle_Brecher_2012_e.jpg)

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Стоит отметить, что представленные в Таблице импортные поставщики, такие как …, …, … являются признанными мировыми лидерами в области поставок оборудования и техники для горной добычи и других отраслей промышленного производства.

Оценка объемов производства/поставок на рынок РФ

Ниже в Таблице приведем объемов производства/поставок на рынок РФ ведущих компаний-поставщиков.

Таблица 14. Оценка объемов производства/поставок валковых дробилок на рынок РФ (ТОП-10 компаний-поставщиков)

№	Компания-производитель	Сумма поставок на российский рынок, млн руб. 1	Оценка общего объема поставок на рынок за 2015 г., ед.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО ТОП-10

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, по итогам 2015 года компанией-лидером по поставке валковых дробилок в РФ стала немецкая компания …, поставив ** дробилок на сумму … руб. В натуральном выражении лидером по поставкам дробилок на рынок РФ является компания «…», поставившая в 2015 году ** дробилок на сумму … руб.

Анализ текущих цен

Для анализа цен была сформирована Таблица с ценами российских и импортных поставщиков.

Таблица 15. Текущие цены на валковые дробилки отечественных и импортных поставщиков

Модель	Производитель	Цена, руб.	Цена, $
Дробилка ДГ 200х125	«Механобр-техника», СПб
Дробилка ДГ 400х250	«Механобр-техника», СПб
Валковая дробилка СМД-507А	ОАО Ухоловский завод «Строммашина»
Высокопроизводительная валковая дробилка ДВЗ- 2L	Завод «Тульские Машины»

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

По результатам данных, представленных в Таблице можно видеть колоссальную разницу в стоимости валковых дробилок между импортными и отечественными поставщиками. Данная разница обусловлена тем, что ведущие импортные производители …, …, … изготавливают сложное оборудование высокой производительности для горнодобывающей, угольной, цементной промышленности.

Анализ потребления на рынке валковых дробилок в России, 2013-2016 (оценка)

Основные отрасли потребления

В процессе подготовки исследования были рассмотрены все основные сферы применения валковых дробилок.

Базовыми сферами потребления валковых дробилок являются:

- Горнодобывающая промышленность;

- Цементная промышленность;

- Угольная промышленность;

- Производство строительных материалов.

Ниже в таблице представим примеры применения валковых дробилок в основных сферах потребления.

Таблица 16. Основные сферы применения валковых дробилок в промышленности

Отрасль использования	Пример применения в отрасли
Угольная промышленность	Помол угольной массы, угольного кокса
Цементная промышленность	Измельчение цементного клинкера
Горнодобывающая промышленность	Измельчение карьерной глины, трепела, шамота, базальта, гнейса, габбро, песчаника, гранита и т. п.
Горнодобывающая промышленность
Производство строительных материалов
Мясопереработка
Производство строительных материалов
Строительство
Строительство
Сфера ТБО
Металлургия
Металлургия
Металлургия
Химическая промышленность
Сельское хозяйство
Лесоперерабатывающая промышленность
Энергетика
Нефтегазовая промышленность

Источник: ФТС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Оценка применения валковых дробилок по отраслям потребления в стоимостном и натуральном выражении была представлена в п.1.2.1.

Как уже было сказано выше, к базовым отраслям потребления валковых дробилок можно отнести следующие отрасли промышленности:

…;

…;

...

Определение наиболее перспективных спросообразующих отраслей на рынке

В ходе экспертных интервью, участники рынка выделяют следующие перспективные отрасли потребления валковых дробилок:

…

…

…

Ниже в Таблице приведем прогноз изменения долей перспективных отраслей промышленности в сравнении с распределением рынка в стоимостном выражении, представленном в п.1.2.1.

Таблица 17. Основные перспективные сферы применения валковых дробилок в промышленности, с прогнозом до 2020 г. (с диаграммой)

Отрасль промышленности	Характеристика отрасли	Оценка структуры потребления в стоимостном выражении 2015 г., в % от объема рынка	Прогноз структуры потребления в стоимостном выражении 2020 г., в % от объема рынка
Горнодобывающая промышленность	Базовая отрасль потребления
Угольная промышленность	Базовая отрасль потребления
Цементная промышленность	Базовая отрасль потребления
Производство строительных материалов/строительство	Перспективная отрасль потребления
Пищевая промышленность (вкл. мясопереработку)	Перспективная отрасль потребления
Сельское хозяйство	Перспективная отрасль потребления
Прочие сферы

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

По мнению Винокурова Алексея, начальника отдела продаж ООО «ПКФ Тульские машины» и некоторых других руководителей компаний-производителей, в ближайшие годы основными перспективными сегментами производства валковых дробилок, будут ... При этом ценовой сегмент данных дробилок варьируется от … до … руб.

Соответственно, в абсолютном отношении при прочих равных по рассматриваемым перспективным отраслям промышленности прогнозируется рост в следующих пределах:

1. …

2. …

3. …

Выводы по исследованию рынка валковых дробилок в России

Перспективы развития рынка

Были рассмотрены перспективы развития рынка валковых дробилок в РФ. На основе проведенных экспертных интервью и учитывая сложившуюся статистику рынка (п.1.1.1), был сформирован прогноз потребления валковых дробилок до 2020 года.

Таблица 18. Прогноз потребления валковых дробилок до 2020 года (с диаграммой)

Параметр/год	2015	2016 Оценка	2018 Прогноз	2020 Прогноз	Изменение 2020 г. по отношению к 2016 г., в %
Объем рынка, ед.
Объем рынка, млн руб.

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, в целом на рынке валковых дробилок ожидается уверенный прирост объемов потребления валковых дробилок в РФ. К 2020 году прогнозируется …

Основными факторами данного прогноза являются:

- ...

- ...

- ...

- ...

При анализе объема рынка в п.1.1.1 была представлено соотношение импортных поставок и поставок отечественных производителей валковых дробилок по итогам 2015 г. Представим ниже прогноз соотношения поставок импортных и отечественных производителей в 2020 году.

Рисунок 8. Прогноз соотношения импортных поставок и поставок отечественных производителей валковых дробилок по итогам 2020 г., в % от всех поставок

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, в соответствии с прогнозом, …

…

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования были сформулированы следующие выводы проекта:

[информация представлена в полной версии отчета]