Анализ рынка грохотов

Содержание
1. Общий обзор рынка грохотов в России, 2016–2018 гг.    12
1.1. Основные характеристики рынка    12
1.1.1. Классификация грохотов    13
1.1.1.1.Колосниковый грохот    13
1.1.1.2.Дуговой грохот    13
1.1.1.3.Конический грохот    14
1.1.1.4.Барабанный грохот    15
1.1.1.5.Вибрационный грохот    15
1.1.2. Области применения грохотов    17
1.2. Оценка объёма и динамики рынка, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    18
1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении    20
1.4. Оценка структуры рынка, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    21
1.4.1. По крупнейшим игрокам    21
1.4.2. По видам: грохоты колосниковые, грохоты инерционные, грохоты вибрационные, грохоты барабанные    22
1.4.3. По характеру поля колебания    24
1.4.4. По характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала    25
1.4.5. По форме рабочей поверхности    26
1.4.6. По ценовым сегментам    28
2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке грохотов в России, 2016–2018 гг.    30
2.1. Объём и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    30
2.2. Структура импорта, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    32
2.2.1. По странам-производителям    32
2.2.2. По компаниям-производителям    33
2.2.3. По видам продукции    35
2.2.4. По компаниям-получателям    37
2.3. Топ-5 крупнейших импортёров    39
2.3.1. Топ-5 крупнейших импортёров грохотов в натуральном выражении    39
2.3.2. Топ-5 крупнейших импортёров грохотов в стоимостном выражении    41
2.3.3. Объём и динамика импорта, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    42
2.3.4. Структура импорта по видам продукции, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    42
2.3.5. Средние цены импорта в разрезе видов продукции, 2017 г.    43
2.4. Структура экспорта, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    45
2.4.1. По странам-получателям    45
2.4.2. По компаниям-производителям    46
2.4.3. По видам продукции    46
2.4.4. По компаниям-получателям    46
2.5. Средние экспортно-импортные цены в разрезе стран-отправителей/стран-получателей и видов продукции, 2016–2018 гг.    49
3. Конкурентный анализ и производство на рынке грохотов в России, 2016–2018 гг.    52
3.1. Оценка объёма и динамики производства отечественными и зарубежными компаниями, 2016–2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    52
3.2. Оценка структуры отечественного производства, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    54
3.2.1. По крупнейшим производителям    54
3.3. Оценка структуры зарубежного производства, 2017 г. (в натуральном и стоимостном выражении)    56
3.3.1. По крупнейшим производителям    56
3.4. Топ-10 крупнейших игроков рынка грохотов в России    58
3.4.1. Профили компаний    58
3.4.2. Оценка объёмов производства/продаж, 2017 г.    64
3.4.3. Доля игрока на рынке    65
3.5. Текущие цены на грохоты в России    66
4. Анализ потребления на рынке грохотов в России, 2016–2018 гг.    68
4.1. Оценка структуры потребления по сегментам, 2017 г.    68
4.2. Топ-10 крупнейших потребителей грохотов в России    69
4.3. Оценка среднегодовых объёмов потребления по регионам    73
4.4. Оценка перспективы сбыта для производителей грохотов    74
5. Прогнозы и выводы    75
5.1. Сдерживающие факторы и драйверы роста российского рынка    75
5.2. Перспективы и прогноз развития на 2019–2025 гг.    76
5.3. Ключевые выводы по исследованию…    77
 
Список таблиц
Таблица 1. Виды грохочения в зависимости от крупности исходного материала и размера ячеек просеивающей поверхности    12
Таблица 2. Области применения промышленных грохотов    17
Таблица 3. Основные тренды рынка грохотов в России    20
Таблица 4. Общая профильная информация об ООО «Спецмаш»    39
Таблица 5. Общая профильная информация об АО «Рим» (АО «Полюс Магадан»)    39
Таблица 6. Общая профильная информация об ООО «Торговый дом «Машиностроительный завод»    40
Таблица 7. Общая профильная информация об ООО «…»    40
Таблица 8. Общая профильная информация об ООО «…»    40
Таблица 9. Общая профильная информация об АО «…»    41
Таблица 12. Объём и динамика поставок крупнейших импортёров, 2016-2018 гг.    42
Таблица 13. Структура импорта по видам продукции в натуральном выражении, 2017 г.    43
Таблица 14. Структура импорта по видам продукции в стоимостном выражении, 2017 г.    43
Таблица 15. Средние цены импорта в разрезе продукции в 2017 г., тыс. руб. /шт.    44
Таблица 16. Экспортные цены в разрезе стран-получателей и видов продукции в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт.    49
Таблица 17. Импортные цены на барабанные грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт.    49
Таблица 18. Импортные цены на вибрационные грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт.    50
Таблица 19. Импортные цены на колосниковые грохоты в разрезе стран-отправителей в 2016–2018 гг., тыс. руб./шт.    51
Таблица 20. Общая профильная информация об ООО «Канмаш ДСО»    58
Таблица 21. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО «Канмаш ДСО»    58
Таблица 22. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО «Спецмаш»    59
Таблица 23. Общая профильная информация об ЗАО «Спецтехномаш»    59
Таблица 24. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «Спецтехномаш»    60
Таблица 25. Общая профильная информация об АО НПК «…»    60
Таблица 26. Продуктовая линейка вибрационных грохотов АО НПК «Механобр-техн…ика»    61
Таблица 27. Общая профильная информация об ООО НПО «…»    61
Таблица 28. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО НПО «…»    61
Таблица 29. Общая профильная информация об ОАО «…»    62
Таблица 30. Общая профильная информация об ООО УК «…»    62
Таблица 31. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ООО УК «…»    62
Таблица 32. Общая профильная информация о ЗАО «…»    63
Таблица 33. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «…»    63
Таблица 34. Общая профильная информация о ЗАО «…»    63
Таблица 35. Продуктовая линейка вибрационных грохотов ЗАО «…»    64
Таблица 36. Оценка объёмов поставок крупнейших игроков, 2017 г.    64
Таблица 37. Доля крупнейших игроков на рынке грохотов, 2017 г.    65
Таблица 38. Текущие цены на грохоты в России в 2019 г.    66
Таблица 39. Общая профильная информация о ПАО «Алроса»    69
Таблица 40. Общая профильная информация о ПАО «Фосагро»    69
Таблица 41. Общая профильная информация о ПАО «Полюс»    70
Таблица 42. Общая профильная информация об АО «…»    70
Таблица 43. Общая профильная информация о ПАО «…»    70
Таблица 44. Общая профильная информация об АО «…»    71
Таблица 45. Общая профильная информация об ООО «…»    71
Таблица 46. Общая профильная информация об АО «…»    71
Таблица 47. Общая профильная информация о ПАО «…»    71
Таблица 48. Общая профильная информация об ООО «…»    72
Таблица 49. Структура рынка грохотов по федеральным округам    73
Таблица 50. Прогноз развития отраслей потребления грохотов до 2024 г., в % к предыдущему году    74

Список рисунков
Рисунок 1. Колосниковый грохот    13
Рисунок 2. Дуговой грохот    14
Рисунок 3. Конический грохот    15
Рисунок 4. Барабанный грохот    15
Рисунок 5. Вибрационный качающийся грохот    16
Рисунок 6. Вибрационный инерционный грохот    16
Рисунок 7. Объём и динамика рынка грохотов в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук    18
Рисунок 8. Объём и динамика рынка грохотов в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., тыс. руб.    19
Рисунок 9. Структура рынка грохотов по крупнейшим игрокам в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %    21
Рисунок 10. Структура рынка грохотов по крупнейшим игрокам в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %    22
Рисунок 11. Структура рынка грохотов по видам продукции в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %    23
Рисунок 12. Структура рынка грохотов по видам продукции в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %    23
Рисунок 13. Структура рынка грохотов по характеру поля колебания в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и  %    24
Рисунок 14. Структура рынка грохотов по характеру поля колебания в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %    24
Рисунок 15. Структура рынка грохотов по характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %    25
Рисунок 16. Структура рынка грохотов по характеру движения рабочего органа или способу перемещения материала в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %    26
Рисунок 17. Структура рынка грохотов по форме рабочей поверхности в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %    27
Рисунок 18. Структура рынка грохотов по форме рабочей поверхности в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %    27
Рисунок 19. Структура рынка грохотов по ценовым сегментам в 2017 г. (в натуральном выражении), шт. и %    28
Рисунок 20. Структура рынка грохотов по ценовым сегментам в 2017 г. (в стоимостном выражении), тыс. руб. и %    29
Рисунок 21. Объём и динамика импорта в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук    30
Рисунок 22. Объём и динамика импорта в стоимостном выражении в 2016–2018 гг., тыс. руб.    31
Рисунок 23. Структура импорта грохотов по странам-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    32
Рисунок 24. Структура импорта грохотов по странам-производителям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %    33
Рисунок 25. Структура импорта грохотов по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    34
Рисунок 26. Структура импорта грохотов по компаниям-производителям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %    35
Рисунок 27. Структура импорта грохотов по видам продукции в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    36
Рисунок 28. Структура импорта грохотов по видам продукции в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %    36
Рисунок 29. Структура импорта грохотов по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    37
Рисунок 30. Структура импорта грохотов по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %    38
Рисунок 31. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    45
Рисунок 32. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %    45
Рисунок 33. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    46
Рисунок 34. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2017 г., тыс. руб. и %    46
Рисунок 35. Структура экспорта по компаниям-получателям в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    47
Рисунок 36. Структура экспорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %    48
Рисунок 37. Объём и динамика производства отечественными и зарубежными компаниями в натуральном выражении в 2016–2018 гг., штук    52
Рисунок 38. Объём и динамика производства отечественными и зарубежными компаниями в стоимостном выражении в 2016-2018 гг., тыс. руб.    53
Рисунок 39. Структура отечественного производства в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    54
Рисунок 40. Структура отечественного производства в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб. и %    55
Рисунок 41. Структура зарубежного производства в натуральном выражении в 2017 г., шт. и %    56
Рисунок 42. Структура зарубежного производства в стоимостном выражении в 2017 г., тыс. руб и %    57
Рисунок 43. Структура рынка грохотов по сегментам потребления в 2017 г., шт. и %    68
Рисунок 44. Прогноз развития рынка грохотов на 2019–2025 гг., штук    76
 

Грохоты (неподвижные колосниковые; валковые; инерционные (вкл. вибрационные); барабанные (троммели))

Ключевые игроки и их доли на рынке

ООО «Строммашина»

ООО «Строммашина» производит наклонные вибрационные грохоты для грохочения щебня, песка, гравия и других сыпучих материалов.

Для обеспечения более высокой эффективности грохочения в зависимости от размера фракций (мелкий, средний, крупный) готового продукта компания предлагает около 40 моделей грохотов трех типов: «МЩ», «СЩ», «КЩ». Для каждого типа подобран свой динамический режим (размер амплитуды и число оборотов вала вибратора, масса дебалансов).

АО "НПО "Ривс"

АО НПО «РИВС» располагает собственными производственными мощностями для изготовления горнообогатительного оборудования.

Основные объекты внедрения — предприятия черной и цветной металлургии.

Объединение выпускает вибрационные инерционные и самобалансные грохоты.

Для обеспечения эффективной, надежной и долговечной работы вибрационных грохотов в НПО «РИВС» используются современные методы математического моделирования.

Выпускаемые объединением грохота для классификации материала высокой крупности (например, для классификации продуктов крупного и среднего дробления дробильных отделений обогатительных фабрик) имеют увеличенную толщину бортовых листов, усиление связь-балки короба.

Все грохоты имеют широкую унификацию как внутри вида, так и между видами: вибраторы, связь-балки короба, упругие опоры, сита и др. Грохоты могут быть установлены как стационарно, так и в откатном варианте, причем откатываться грохоты могут как в продольном, так и в поперечном направлении.

ООО «Дробсервис»

Компания занимается изготовлением инерционных грохотов легкого, среднего и тяжелого типов.

Грохоты поставляется в наборе с электродвигателем, пружинами, комплектом ЗИП, металлическими ситами.

Грохоты также поставляются в составе агрегатов сортировки на раме с площадками обслуживания или с брызгальными конструкциями (форсунки, трубы) для мокрого грохочения.

ООО "НПП "Рудмашконструкция"

Предприятие является производителем дробильно-сортировочного и обогатительного оборудования. Выпускаемое предприятием оборудование применяется в горнодобывающей, дорожно-строительной, металлургической и прочих отраслях промышленности. Осуществляет поставки инерционных грохотов тяжёлого, среднего и лёгкого типов.

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 1. Структура производства грохотов в России по ключевым игрокам в натуральном выражении (шт.), 2018 г.

Компания	Объём, шт.	2018 г.
ООО "Дробсервис"
ООО "Строммашина"
АО "НПО "Ривс"
ООО "НПП "Рудмашконструкция"
Прочие
Общий итог

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

В 2018 г. наибольшую долю в структуре производства грохотов в натуральном выражении занимает …

Стоит отметить, что среди всех видов оборудования преобладают …

Таблица 2. Структура производства грохотов в России по ключевым игрокам в стоимостном выражении (тыс. руб.), 2018 г.

Компания	Объём, тыс. руб.	2018 г.
ООО "Строммашина"
АО "НПО "Ривс"
ООО "Дробсервис"
ООО "НПП "Рудмашконструкция"
Прочие
Общий итог

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Диаграмма 1. Структура производства грохотов по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт./%

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Диаграмма 2. Структура поставок грохотов на внутренний рынок по ключевым игрокам в натуральном выражении, шт./%

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Диаграмма 3. Структура производства грохотов по ключевым игрокам в стоимостном выражении, тыс. руб./%

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Диаграмма 4. Структура поставок грохотов на внутренний рынок по ключевым игрокам в стоимостном выражении, тыс. руб./%

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Стоит отметить, что наиболее распространённым видом оборудования являются …

Анализ бизнес-моделей игроков

Таблица 3. Анализ бизнес-моделей ключевых производителей грохотов в России

Наименование предприятия	Адрес регистрации	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Каналы сбыта	Целевые сегменты	Портфель продукции	Производственные активы
ООО «Дробсервис»	454091, Челябин-ская область, город Челябинск, улица Маркса, дом 131, офис 408	Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (46.69.2)	Прямые продажи, экспортные поставки (регионы сбыта по всем видам техники – Россия, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Болгария, Кения, Македония) Дилерская сеть (Екатеринбург, Москва, Кемерово, Красноярск, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону)	Горнодобывающая промышленность, металлургия, добыча угля, производство нерудных материалов Ключевые клиенты: АО «Русская медная компания», Группа Магнезит, АО «Русский уголь», ООО «СМЦ-Огнеупоры»	Инерционные тяжёлого, среднего и лёгкого типов; самобалансные	г. Челябинск
ООО «Строммашина»	156001, Костром-ская область, город Кострома, Вокзальная улица, дом 54 литер б	Торговля оптовая станками (46.62)	Прямые продажи	Горнодобывающая промышленность, производство нерудных материалов	Инерционные	г. Кострома Есть собственное заготовительное, механообрабатывающее, экспериментальное и металлургическое производство
ООО "НПП "Рудмашконструкция"	428037, Чувашская Республика — Чувашия, город Чебоксары, проезд Монтажный, дом 23, ПОМЕЩЕНИЕ 5	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства (46.63)	Прямые продажи	Горнодобывающая промышленность, металлургия, строительство	Инерционные тяжёлого, среднего и лёгкого типов	г. Чебоксары (Чувашия)

Источник: сайты компаний

Анализ выпускаемой продукции (техники) игроков

Модельный ряд

Таблица 4. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, м3/час	Крупность исходного материала, мм	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании

Таблица 5. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час	Крупность исходного материала, мм	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании

Таблица 6. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Крупность исходного материала, мм	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании

Таблица 7. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, м3/час

Источник: сайт компании

Таблица 8. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании

Таблица 9. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час

Источник: сайт компании

Таблица 10. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час	Крупность исходного материала, мм

Источник: сайт компании

Таблица 11. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час	Крупность разделения, мм

Источник: сайт компании

Таблица 12. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, тонн/час	Крупность расделения, мм

Источник: сайт компании

Таблица 13. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, м3/час	Крупность исходного материала, мм	Крупность расделения, мм

Источник: сайт компании

Таблица 14. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, м3/час	Крупность исходного материала, мм	Крупность расделения, мм

Источник: сайт компании

Таблица 15. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, м3/час	Крупность исходного материала, мм

Источник: сайт компании

Таблица 16. Модельный ряд вибрационных грохотов …

Тип грохота	Модель грохота	Производительность, м3/час	Крупность исходного материала, мм

Источник: сайт компании

Соотношение цен поставок, ключевых технических характеристик и «эффектов» для потребителя (срок службы, окупаемость и т.п.)

Ниже представлено сравнение фактических цен поставок ключевых производителей грохотов.

Таблица 17. Анализ цен поставок грохотов в 2017-2018 гг.

Компания	Модель	Цена, руб./шт. с НДС	Производительность
ООО «НПП «Рудмашконструкция»	Грохот ГИС 53		до 160 м3/ча
ЗАО «Дробмаш»	Грохот ГИС 53
ЗАО «Дробмаш»	Грохот ГИС 52
ООО НПО «Пневмаш»	Грохот ГЛИ 73		до 200 тн/час

Источник: тендерные площадки

Исходя из представленных данных, можно отметить, что цены главных игроков на одну и ту же модель существенно разнятся. Наиболее низкие цены предлагают …

Срок службы оборудования зависит от материала и особенностей работы.

Анализ внутреннего производства

Динамика поставок разных видов техники по классам и по моделям на российский рынок (2013-2018 гг.), шт., руб./долл.

Таблица 18. Динамика поставок грохотов на российский рынок по основным производителям в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ООО "Дробсервис"
ООО "Строммашина"
АО "НПО "Ривс"
ООО "НПП "Рудмашконструкция"
Прочие
Общий итог

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Таблица 19. Динамика поставок грохотов на российский рынок по основным производителям в стоимостном выражении, тыс. руб.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ООО "Строммашина"
АО "НПО "Ривс"
ООО "Дробсервис"
ООО "НПП "Рудмашконструкция"
Прочие
Общий итог

Источник: сайты компаний, экспертные интервью, Росстат

Динамика поставок на внешний рынок (2013-2018 гг.)

Таблица 20. Динамика поставок грохотов на внешний рынок по ключевым производителям в натуральном выражении, шт.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
АО "МАГАДАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
ООО "ГОРТЕХМАШ"
АО "НПП ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА"
ООО "КАНМАШ ДСО"
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Таблица 21. Динамика поставок грохотов на внешний рынок по ключевым производителям в стоимостном выражении, тыс. долл.

Компания	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ОАО МАГАДАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭРГОН"
ООО "СПИРИТ"
СП ЗАО ИВС
Прочие
Общий итог

Источник: ФТС России, расчёты MegaResearch

Cтруктура поставок грохотов по отраслям применения

Диаграмма 5. Структура поставок грохотов по отраслям применения

Источник: тендерные площадки, ФТС России, оценка MegaResearch

Финансовые показатели

Выручка, EBITDA, операционная прибыль, чистая прибыль

Таблица 22. Ключевые финансовые показатели основных производителей грохотов в России в 2017 г., тыс. руб.

Компания	Выручка	EBITDA	Операционная прибыль	Чистая прибыль
ООО "Дробсервис"
ООО "Строммашина"
АО "НПО "Ривс"
ООО "НПП "Рудмашконструкция"

Источник: FIRA

Структура себестоимости игроков, включая анализ маржинальности

Диаграмма 6. Структура себестоимости ключевых производителей грохотов в России, 2017 г.

Источник: FIRA

Себестоимость продаж - это сумма расходов по обычным видам деятельности, которые сформировали себестоимость проданных товаров (продукции), выполненных работ и оказанных услуг.

Коммерческие расходы отражают затраты, связанные со сбытом продукции. К коммерческим расходам можно отнести расходы на упаковку, доставку, погрузку продукции, комиссионные отчисления, расходы на рекламу, представительские расходы; в торговых организациях - расходы на оплату труда, на аренду, на содержание зданий и помещений, по хранению товаров и другие.

Управленческие расходы отражают общехозяйственные расходы организации. К ним относятся административно-управленческие расходы; расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендную плату за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и других подобных услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Чёткого перечня коммерческих и управленческих расходов законодательные акты РФ не содержат, и предприятие наделяется правом самостоятельно определять порядок признания управленческих и коммерческих расходов, который она должна обязательно закрепить в учетной политике.

Таблица 23. Анализ маржинальности ключевых производителей грохотов в России, 2017 г.

Компания	Рентабельность продаж	Рентабельность прибыли до налогообложения	Рентабельность затрат
ООО "Дробсервис"
ООО "Строммашина"
АО "НПО "Ривс"
ООО "НПП "Рудмашконструкция"

Источник: FIRA

Сбытовая схема на рынке

Для наиболее крупных производителей грохотов при построении сбытовой политики характерно создание дилерской сети. Это самый быстрый путь к расширению географии поставок и выходу на региональные рынки.

Дилерскую сеть имеют следующие производители: …

Стоит отметить, что значительная доля оборудования реализуется через …

В области экспортных поставок лидирующие позиции занимает …

Анализ алгоритмов, структуры и объёмов поставки запчастей на локальные рынка

Основной расходный материал у грохотов – это сита. В зависимости от материала и особенностей работы срок службы просеивающих поверхностей отличается между собой. Cрок службы сварных и проволочных просеивающих поверхностей …

Самые быстроизнашивающиеся — это сварные и проволочные. Дальше идут шпальтовые и штампованные. Самые износостойкие резиновые и полиуретановые сита.

Диаграмма 7. Объём поставок запасных частей для грохотов в 2018 г., млн руб./%

Источник: тендерные площадки, расчёты MegaResearch

По оценке специалистов MegaResearch, объём поставок запасных частей для грохотов российскими производителями в 2018 г. составил …

Стратегии конкурентной борьбы (ценовые войны, GR, маркетинговые расходы и пр.)

…

Каков их ответ на ключевые рыночные тенденции

Таблица 24. Основные тренды рынка грохотов в России

Тенденция	Описание

Источник: открытые источники, экспертные интервью

Оценка рисков по потенциальным действиям конкурентов (локализация, демпинг и т.д.)

 

...