Исследование рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли России
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ В ГОРНО-ШАХТНОЙ ОТРАСЛИ В РФ, 2019–2023 ГГ. 8
2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ, 2019–2023 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 9
2.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ, 2019–2023 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (2023 Г. — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH) 10
2.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
2.4.1. По крупнейшим игрокам 12
2.4.2. По видам редукторов (цилиндрические, коническо-цилиндрические) 13
2.4.3. По мощности (от 75 кВт до 500кВт) 14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ В ГОРНО-ШАХТНОЙ ОТРАСЛИ В РФ, 2019–2023 ГГ. 17
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
3.2.1. По компаниям-производителям 18
3.2.2. По странам-производителям 20
3.2.3. По компаниям-получателям 21
3.2.4. По видам редукторов (цилиндрические, коническо-цилиндрические) 24
3.2.5. По мощности (от 75 кВт до 500кВт) 25
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ В ГОРНО-ШАХТНОЙ ОТРАСЛИ В РФ, 2019–2023 ГГ. 27
4.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 27
4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 27
4.1.2. Доли игроков на рынке 28
4.1.3. Ассортимент выпускаемых/продаваемых редукторов для горно-шахтной отрасли 29
4.1.4. Текущие отпускные цены на редукторы 30
В таблицах ниже приведены импортные и экспортные цены отдельных ведущих игроков на рынке. 30
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕДУКТОРОВ В ГОРНО-ШАХТНОЙ ОТРАСЛИ В РФ, 2019–2023 ГГ. 32
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 32
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 33
5.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 34
5.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 34
5.3.2. Оценка среднегодовых объемов потребления 37
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 40
6.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2033 ГГ. 40
6.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 41
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема рынка цилиндрических редукторов в натуральном выражении, шт. 9
Таблица 2. Расчет объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в натуральном выражении, шт. 10
Таблица 3. Структура рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении 12
Таблица 4. Объем и динамика импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг. 17
Таблица 5. Объем и динамика импорта цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг. 17
Таблица 6. Объем и динамика импорта коническо-цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг. 18
Таблица 7. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг. 18
Таблица 8. Структура импорта по типам редукторов по наиболее крупным компаниям-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг. 19
Таблица 9. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг. 19
Таблица 10. Структура импорта по типам редукторов по наиболее крупным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг. 20
Таблица 11. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по странам-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг. 20
Таблица 12. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг. 21
Таблица 13. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-получателям, 2022 г. 21
Таблица 14. Структура импорта по типам редукторов по отдельным компаниям-получателям в 2022 г. 22
Таблица 15. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-получателям, 2023 г. 23
Таблица 16. Структура импорта по типам редукторов по отдельным компаниям-получателям в 2023 г. 24
Таблица 17. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по видам в натуральном выражении, 2022–2023 гг. 24
Таблица 18. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по видам в стоимостном выражении, 2022–2023 гг. 25
Таблица 19. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности в натуральном выражении, 2022–2023 гг. 25
Таблица 20. Структура импорта редукторов по мощности в натуральном выражении, 2022–2023 гг. 25
Таблица 21. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности в стоимостном выражении, 2022–2023 гг. 26
Таблица 22. Структура импорта редукторов по мощности в стоимостном выражении, 2022–2023 гг. 26
Таблица 23. Профили крупнейших компаний-производителей 27
Таблица 24. Конкурентная среда на рынке цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли 28
Таблица 25. Ассортимент цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов мощности от 75 до 500 кВт топ-10 игроков 29
Таблица 26. Импортные цены производителей, 2023 г. 30
Таблица 27. Экспортные цены на отдельный ассортимент ПАО «Зарем» за 7 месяцев 2023 г. 30
Таблица 28. Оценка емкости рынка 32
Таблица 29. Профили ведущих компаний — потребителей редукторов 34
Таблица 30. Топ-20 потребителей редукторов, объем потребления в шт. 37
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема рынка цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., шт. 9
Рисунок 2. Динамика объема рынка цилиндрических редукторов в 2018–2020 гг., тыс. руб. 10
Рисунок 3. Динамика объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., шт. 11
Рисунок 4. Динамика объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., тыс. руб. 11
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2022 г. 13
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2022 г. 13
Рисунок 7. Структура рынка по видам в натуральном выражении? 2022 г. 14
Рисунок 8. Структура рынка по видам в стоимостном выражении, 2022 г. 14
Рисунок 9. Структура рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г. 15
Рисунок 10. Структура рынка цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г. 15
Рисунок 11. Структура рынка коническо-цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г. 16
Рисунок 12. Оценочная структура рынка по конкурентам в 2023 г. 29
Рисунок 13. Насыщенность рынка, % 33
Рисунок 14. Прогноз рынка редукторов на 2019–2033 гг., шт. 40
Общий обзор рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли в РФ, 2019–2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
Рынок цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов является одним из важнейших для производителей горно-шахтного оборудования и предприятий добывающего сектора. Редукторы обеспечивают работу конвейерных линий, питателей, мельниц и другого оборудования для добычи угля, руд, металлов и т. п.
Редукторы различаются по мощности двигателя, массе, типоразмеру и другим параметрам. В контексте текущего исследования изучался рынок редукторов для двигателей мощностью от 75 до 500 кВт, массой от 550 кг до 4,5 тонн, типоразмером (вариантом сборки) от 8 до 14 (по примеру продукции Flender).
Для получения информации по рынку были использованы открытые данные, специализированные базы данных (информационно-аналитическая система Fira Pro, аналитическая система Seldon по тендерным закупкам, информационная система «Мозаика» по внешнеторговым операциям ФТС России, ИАС угольной промышленности), публикации в СМИ и опрос участников рынка. Опрос был проведен по трем контурам, затрагивающим различные категории респондентов:
-
в качестве потребителей конечной продукции были выбраны добывающие предприятия угольной, калийной отраслей, а также драгоценных, цветных и черных металлов;
-
в качестве потребителей также выступали производители горно-шахтного;
-
были также опрошены компании, которые потенциально могли производить или поставлять рассматриваемые редукторы;
В целом рынок рассматриваемых цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов характеризуется …
На рыночной ситуации сильно отразились геополитические события и следующий за ними уход с рынка зарубежных компаний. Так, уход ведущего поставщика редукторов — немецкой компании Flender, которая также располагает производственной площадкой на территории Китая, и немецкого производителя Sew Eurodrive заставил производителей горно-шахтного оборудования и добывающие компании искать альтернативы. Освободившуюся долю на рынке заняли …
По результатам проведенных интервью с конечными потребителями и производителями оборудования выявлено, что …
Оценка объема и динамики рынка цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг., в натуральном и стоимостном выражении (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)
Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт
Важно отметить, что при оценке объемов производства цилиндрических редукторов учитывалась структура их потребления по основным видам (коническо-цилиндрические и цилиндрические) на основании анализа тендерной документации и данных Минпромторга за 2022 г., опубликованных в «Плане мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года»: …
Таблица 1. Расчет объема рынка цилиндрических редукторов в натуральном выражении, шт.
|
Показатель |
2019, факт |
2020, факт |
2021, факт |
2022, факт |
2023, оценка |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Импорт продукции в 2022–2023 гг. …
Часть добывающих компаний и производителей горно-шахтного оборудования …
Рисунок 1. Динамика объема рынка цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., шт.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
В натуральном выражении объем рынка в 2023 году составил …
Рисунок 2. Динамика объема рынка цилиндрических редукторов в 2018–2020 гг., тыс. руб.[1]
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем рынка рос сильнее: … как с увеличением числа проданных редукторов, так и с общим удорожанием продукции.
Оценка объема и динамики рынка коническо-цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг., в натуральном и стоимостном выражении (2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch)
Оценка объема рынка коническо-цилиндрических редукторов проводилась по аналогии с рынком цилиндрических редукторов. При расчете объемов производства учитывалась структура потребления по основным видам редукторов (коническо-цилиндрические и цилиндрические) на основании анализа тендерной документации и данных Минпромторга на 2022 г., опубликованных в «Плане мероприятий по импортозамещению в отрасли тяжелого машиностроения Российской Федерации на период до 2024 года»: …
Таблица 2. Расчет объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в натуральном выражении, шт.
|
Показатель |
2019, факт |
2020, факт |
2021, факт |
2022, факт |
2023, оценка |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
|
|
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Общая динамика продаж коническо-цилиндрических редукторов имеет тенденцию к …
Рисунок 3. Динамика объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., шт.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
…
Рисунок 4. Динамика объема рынка коническо-цилиндрических редукторов в 2019–2023 гг., тыс. руб.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем рынка в 2023 году по сравнению с 2019 годом …
Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам
В ходе исследования было определено, что крупнейшими игроками на российском рынке в 2022 г. были компании …
Таблица 3. Структура рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении
|
Наименование компании |
Объем, штук |
Доля, штук |
Объем тыс. руб. |
Доля, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «НТЦ «Редуктор» |
|
|
|
|
|
YILMAZ REDUKTOR |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: интервью, ФТС России, открытые источники информации, анализ MegaResearch
Наибольшую долю рынка в натуральном выражении в 2022 году занимала компания …
Более подробная методика выбора ведущих производителей на рынке и оценка их объемов их производства приведена в разделе 4.
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, 2022 г.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
В 2022 году наибольшую долю рынка в стоимостном выражении занимала компания …
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2022 г.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Далее перейдем к оценке рынка по видам редукторов.
По видам редукторов (цилиндрические, коническо-цилиндрические)
Основы методики расчета структуры рынка по видам редукторов приведены выше в разделе 2.2. Добывающие компании и производители оборудования на изучаемом рынке чаще приобретают …
Рисунок 7. Структура рынка по видам в натуральном выражении? 2022 г.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Помимо коническо-цилиндрических и цилиндрических редукторов, по результатам опроса, также встречаются …
Рисунок 8. Структура рынка по видам в стоимостном выражении, 2022 г.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении наибольшую долю занимают …
По мощности (от 75 кВт до 500кВт)
Оценка структуры рынка по мощности двигателей редукторов была проведена на основании анализа тендерной документации, внешнеторговых поставок и интервью с производителями и потребителями. Самыми популярными являются …
Рисунок 9. Структура рынка цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
По объемам продаж в стоимостном выражении лидерами рынка являются …
Рисунок 10. Структура рынка цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Среди цилиндрических редукторов в натуральном выражении наибольшая доля принадлежит …
Рисунок 11. Структура рынка коническо-цилиндрических редукторов по мощности двигателя в 2022 г.
Источник: экспертные оценки участников рынка, ФТС России, анализ MegaResearch
Среди коническо-цилиндрических редукторов в натуральном выражении наибольшая доля принадлежит …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли в РФ, 2019–2023 гг.
Объем и динамика импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В таблице ниже представлена оценка объема импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов.
Таблица 4. Объем и динамика импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023[2] |
|
Объем импорта, штук |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Объем импорта, млн руб.[3] |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Как видно из таблицы, в 2022 г. в Россию было ввезено … цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов на общую сумму порядка … руб. Объем импорта в 2022 г. в натуральном выражении …
Таблица 5. Объем и динамика импорта цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Объем импорта, штук |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Объем импорта, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем импорта цилиндрических редукторов в 2022 г. …
Таблица 6. Объем и динамика импорта коническо-цилиндрических редукторов, 2019–2023 гг.
|
Показатель |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Объем импорта, штук |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
|
Объем импорта, млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Динамика |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Учитывая данные из таблицы выше, можно отметить, что объем импорта коническо-цилиндрических редукторов с 2020 г. …
Структура импорта, 2022–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
В данном разделе представлена структура импорта по компаниям-производителям.
Таблица 7. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг.
|
Производитель |
Страна происхождения |
Объем поставок, шт. |
Доля в штуках |
||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROSSI S.P.A |
Италия |
|
|
|
|
|
SEW-EURODRIVE |
Германия |
|
|
|
|
|
KUMERA DRIVES OY |
Страны ЕС |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Как видно из таблицы, структура импорта по игрокам на рынке цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в 2023 г. изменилась. Так, доля …
Таблица 8. Структура импорта по типам редукторов по наиболее крупным компаниям-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг.
|
Производитель |
|
Объем поставок, штук, 2022 |
|
Объем поставок, штук,2023 |
||||||
|
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
|||
|
YILMAZ REDUKTOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
FLENDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
HANGZHOU SUPROR IMPORT AND EXPORT CO LTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
JIANGSU GUOMAO REDUCER CO., LTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
DISSAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ZHENGZHOU AOKMAN MACHINERY CO., LTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
BONENG TRANSMISSION CO, LTD |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
YANTAI BONWAY MANUFACTURER CO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ROSSI S.P.A |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SEW-EURODRIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
KUMERA DRIVES OY |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В 2023 г. наибольшая доля в общем объеме импорта в стоимостном выражении принадлежала компаниям …
Таблица 9. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.
|
Производитель |
Страна происхождения |
Объем поставок, тыс. руб. |
Доля в тыс. руб. |
||||||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ROSSI S.P.A |
Италия |
|
|
|
|
||||
|
SEW-EURODRIVE |
Германия |
|
|
|
|
||||
|
KUMERA DRIVES OY |
Страны ЕС |
|
|
|
|
||||
|
Прочие |
|
|
|
|
|
||||
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
||||
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 10. Структура импорта по типам редукторов по наиболее крупным компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.
|
Производитель |
Объем поставок, тыс. руб., 2022 |
Объем поставок, тыс. руб., 2023 |
|||||||
|
Ц |
КЦ н/д |
|
Всего |
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROSSI S.P.A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEW-EURODRIVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KUMERA DRIVES OY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таким образом, на долю топ-10 поставщиков в 2023 г. пришлось …
По странам-производителям
В таблице ниже представлена оценка структуры импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по странам-производителям.
Таблица 11. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по странам-производителям в натуральном выражении, 2022–2023 гг.
|
Страна происхождения |
Объем поставок, шт. |
Доля в штуках |
|||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Тайвань (Китай) |
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Как видно из таблицы, поставки из … в Россию в 2023 г. выросли на …
Таблица 12. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по странам-производителям в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.
|
Страна происхождения |
Объем поставок, тыс. руб. |
Доля в тыс. руб. |
|||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Тайвань (Китай) |
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Топ-3 стран-производителей в стоимостном выражении в 2023 г. составили ….
По компаниям-получателям
В таблицах ниже представлена оценка структуры импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-получателям.
Таблица 13. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-получателям, 2022 г.
|
Компания |
Регион получения |
Объем поставок в 2022 году |
|
|||||||
|
Штук |
Тыс руб. |
Доля в шт. |
Доля в тыс руб. |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
ООО «ГК «Горная механика» |
Москва |
|
|
|
|
||||
|
|
АО «Коралайна Инжиниринг» |
Москва |
|
|
|
|
||||
|
|
ООО «Компания Вентэко» |
Нижегородская область |
|
|
|
|
||||
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
||||
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
||||
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наиболее крупным импортером цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в 2022 г. являлось …
Таблица 14. Структура импорта по типам редукторов по отдельным компаниям-получателям в 2022 г.
|
Получатель |
Объем поставок, штук |
Объем поставок, тыс. руб |
||||||
|
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ГК «Горная механика» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Коралайна Инжиниринг» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Вентэко» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Ниже представлена структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по наиболее крупным компаниям-получателям в 2023 году.
Таблица 15. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по компаниям-получателям, 2023 г.
|
Компания |
Регион получения |
Объем поставок в 2023 году |
|
||||||
|
Штук |
Тыс руб. |
Доля в шт. |
Доля в тыс руб. |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
АО «Таском» |
Калужская область |
|
|
|
|
|||
|
|
АО «Север Минералс» |
Санкт-Петербург |
|
|
|
|
|||
|
|
АО «Коралайна Технологии» |
Москва |
|
|
|
|
|||
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|||
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|||
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В топ-3 получателей импортных цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в 2023 г. входили …
Таблица 16. Структура импорта по типам редукторов по отдельным компаниям-получателям в 2023 г.
|
Получатель |
Объем поставок, штук |
Объем поставок, тыс. руб |
||||||
|
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Таском» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Север Минералс» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Коралайна Технологии» |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Как видно из таблицы выше, у топ-3 покупателей наибольшую долю в импорте как в натуральном, так и стоимостном выражении в 2023 г. занимали …
По видам редукторов (цилиндрические, коническо-цилиндрические)
Структура импорта по видам редукторов представлена в таблицах ниже.
Таблица 17. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по видам в натуральном выражении, 2022–2023 гг.
|
Вид редуктора |
Объем поставок, шт. |
Доля в штуках |
|||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
|
Цилиндрические |
|
|
|
|
|
|
Коническо-цилиндрические |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Как видно из таблицы, доля импорта коническо-цилиндрических редукторов в 2022–2023 гг. составляла **%.
Таблица 18. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по видам в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.
|
Вид редуктора |
Объем поставок, тыс. руб. |
Доля в тыс. руб. |
|||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
|
Цилиндрические |
|
|
|
|
|
|
Коническо-цилиндрические |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В составе импорта в стоимостном выражении в 2022–2023 г. также преобладали …
По мощности (от 75 кВт до 500кВт)
Структура импорта по мощности цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов представлена в таблицах ниже.
Таблица 19. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности в натуральном выражении, 2022–2023 гг.
|
Мощность редуктора |
Объем поставок, шт. |
Доля в штуках |
|||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
|
от 75 до 189 кВт |
|
|
|
|
|
|
от 190 до 375 кВт |
|
|
|
|
|
|
от 376 до 500 кВт |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Наибольшая доля в импорте в 2022–2023 гг. в натуральном выражении принадлежала редукторам мощностью от … до … кВт.
Таблица 20. Структура импорта редукторов по мощности в натуральном выражении, 2022–2023 гг.
|
Мощность редуктора |
|
Объем поставок, штук, 2022 |
|
Объем поставок, штук, 2023 |
||||||
|
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
|||
|
от 75 до 189 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
от 190 до 375 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
от 376 до 500 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 21. Структура импорта цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов по мощности в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.
|
Мощность редуктора |
Объем поставок, тыс. руб. |
Доля в тыс. руб. |
|||
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
|
от 75 до 189 кВт |
|
|
|
|
|
|
от 190 до 375 кВт |
|
|
|
|
|
|
от 376 до 500 кВт |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
В структуре импорта в стоимостном выражении в 2022–2023 г. также преобладали редукторы мощностью …
Таблица 22. Структура импорта редукторов по мощности в стоимостном выражении, 2022–2023 гг.
|
Мощность редуктора |
Объем поставок, тыс. руб, 2022 |
Объем поставок, тыс. руб, 2023 |
||||||
|
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
Ц |
КЦ |
н/д |
Всего |
|
|
от 75 до 189 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 190 до 375 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 376 до 500 кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли в РФ, 2019–2023 гг.
По итогам анализа рынка были определены 10 ведущих компаний производителей рассматриваемой продукции.
Оценка производства редукторов …
Для ОАО «ХХХ» и ООО «ХХХ» оценка проводилась на основании интервью с представителями этих компаний.
Объемы выпуска прочих российских производителей были оценены аналогичным образом и учтены в общем объеме рынка. Среди крупных производителей, не вошедших в топ-10, следует выделить такие компании, как …
Крупнейшие игроки рынка (производители/дистрибьюторы), топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Перечень крупнейших компаний — производителей/поставщиков редукторов составлен на основании данных интервью, анализа тендеров, данных ВЭД и открытых источников информации. Ниже представлены краткие описания соответствующих компаний.
Таблица 23. Профили крупнейших компаний-производителей
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
ООО «НТЦ «Редуктор» |
Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, 22, лит. И |
https://reduktorntc.ru 7 812 777 89 00 parubech.aup@gmail.com |
Занимается изготовлением, ремонтом и модернизацией любой редукторной техники зарубежного и отечественного производства |
|
10 |
Dissan |
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde, No:12 |
https://www.dissan.com (514)789-6363 info@dissan.com |
Является одной из ведущих компаний в Турции по производству редукторов, мотор-редукторов, муфт и др. |
Источник: тендеры, ФТС, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch
Перейдем к оценке уровня конкуренции на рассматриваемом рынке.
Доли игроков на рынке
Лидером рынка в рассматриваемом сегменте редукторов является …
Таблица 24. Конкурентная среда на рынке цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли
|
№ |
Компания |
2022 |
2023 |
|||
|
Шт. |
% |
Шт. |
% |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «НТЦ «Редуктор» |
|
|
|
|
|
|
10 |
Dissan |
|
|
|
|
|
|
11 |
Прочие |
|
|
|
|
|
Источник: тендеры, ФТС, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch
Ниже приведена итоговая структура рынка по конкурентам за 2023 г., информация носит оценочный характер.
Рисунок 12. Оценочная структура рынка по конкурентам в 2023 г.
Источник: тендеры, ФТС, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch
Далее перейдем к рассмотрению продуктового ассортимента ключевых игроков рынка.
Ассортимент выпускаемых/продаваемых редукторов для горно-шахтной отрасли
Ассортимент крупнейших компаний-производителей составлен на основании данных тендеров, ВЭД и открытых источников информации. Отметим, что в каталогах всех игроков представлен значительный ассортимент продукции, однако …
Таблица 25. Ассортимент цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов мощности от 75 до 500 кВт топ-10 игроков
|
№ |
Наименование |
Ассортимент[4] |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
ООО «НТЦ «Редуктор» |
|
|
10 |
Yilmaz Reduktor |
|
Источник: тендеры, ФТС, открытые источники, оценка MegaResearch
Далее рассмотрим отпускные цены на редукторы топ-10 игроков рынка.
Текущие отпускные цены на редукторы
В таблицах ниже приведены импортные и экспортные цены отдельных ведущих игроков на рынке.
Таблица 26. Импортные цены производителей, 2023 г.
|
№ |
Импортер |
Условия поставки |
Пункт поставки |
Цена[5], руб/шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Источник: ФТС, оценка MegaResearch
Более подробно с ценами на отдельный ассортимент редукторов указанных выше импортеров можно ознакомиться в приложении 1 к отчету.
Таблица 27. Экспортные цены на отдельный ассортимент ХХХ за 7 месяцев 2023 г.
|
Ассортимент |
Страна назначения |
Цена, руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: база ЕАЭС, оценка MegaResearch
В ходе опроса ОАО «ХХХ» была озвучена …
Цены прочих российских производителей можно узнать, только отправив им официальный запрос.
Анализ потребления на рынке цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов в горно-шахтной отрасли в РФ, 2019–2023 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.
Существует также такое понятие, как степень насыщенности рынка, которая определяется на основании емкости рынка и текущей оценки его объема.
Оценка емкости рынка строилась на основании доли потребления редукторов по каждой отрасли, а также с учетом среднего периода замены редукторов, который составляет порядка 10 лет. Ниже представлены соответствующие параметры, по которым была проведена оценка. Важно уточнить, что потенциально предполагается возможность замены рассматриваемым сегментом потребителей остальных видов редукторов, не вошедших в текущий анализ рынка. Поэтому приведенная ниже оценка количества конвейеров строилась без учета вида редуктора, установленного на нем.
Таблица 28. Оценка емкости рынка
|
№ |
Показатель |
Значение |
|
1 |
Кол-во конвейеров в парке угольных компаний (без учета вида редукторов) *, шт. |
|
|
2 |
Средний период замены редукторов в конвейере, лет |
|
|
3 |
Среднегодовое количество редукторов в угольной отрасли для замены вышедших из строя**, шт. |
|
|
4 |
Среднегодовая закупка конвейеров в угольной отрасли*, шт. |
|
|
5 |
Среднегодовая закупка редукторов в угольной отрасли**, шт. |
|
|
6 |
Доля угольных компаний в структуре потребления рассматриваемых редукторов*** |
|
|
7 |
Общее количество редукторов, закупаемых в угольной отрасли, шт. |
|
|
8 |
Емкость рынка, шт. |
|
Источник: Минэнерго, «Фира», ФТС России, тендеры, открытые источники, оценка MegaResearch
* По данным Минэнерго (ИАС Угольной промышленности).
** Предполагается, что в одном конвейере установлено в среднем 2 редуктора.
*** Определена на основе оценки среднегодовых объемов потребления по ведущим компаниям горно-шахтной отрасли
На основании таблицы выше оценка емкости рынка строилась по следующей формуле:
Емкость рынка = (Среднегодовая закупка редукторов в угольной отрасли, шт. + Среднегодовое количество редукторов в угольной отрасли для замены вышедших из строя, шт.) / Доля угольных компаний в структуре потребления редукторов
Следовательно, емкость рынка оценивается в …
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения его привлекательности для выхода новых игроков используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности и рассчитывается по следующей формуле:
Коэффициент потенциальной насыщенности = Текущий объем рынка / Емкость рынка
Рисунок 13. Насыщенность рынка, %
Источник: Минэнерго, «Фира», ФТС, тендеры, открытые источники, оценка MegaResearch
На основании того, что общий объем рынка оценивается в … шт., а его емкость — …
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Определение ведущих российских потребителей и оценка потребления по топ-20 компаниям строились на основании интервью с потребителями, анализа тендерной документации, данных ИАС Угольной промышленности по закупкам конвейеров в угольной промышленности, а также уровня добычи сырья (в случае отсутствия возможности получить информацию через интервью/тендеры/открытые источники информации, ФТС России и др.).
Таблица 29. Профили ведущих компаний — потребителей редукторов
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отрасль |
Филиалы, рассмотренные в рамках анализа |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
АР «ХК «СДС-Уголь» |
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Притомский, 7/2 |
https://sds-ugol.ru/ 7(3842) 68-08-40 E-mail: office@sds-ugol.ru |
Угольная |
|
Входит в список лидеров по объемам добычи угля в России и прочно удерживает свои позиции в списке крупнейших российских экспортеров угольной продукции |
|
19 |
ПАО «Северсталь» |
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30 |
https://severstal.com 7 (8202) 53 0900 E-mail: severstal@severstal.com |
Металлургия |
|
Вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания |
|
20 |
АО «Стройсервис» |
Кемеровская область, г. Кемерово, Кузнецкий пр-кт, д. 121Г |
https://stroyservis.com/ +7 (3842) 37-78-61 commerce@stroyservis.com |
Угольная |
|
Одна из крупнейших компаний России по уровню добычи угля ценных коксующихся марок |
Источник: открытые источники
Оценка среднегодовых объемов потребления
Оценка среднегодовых объемов потребления (на примере 2023 года) была проведена как в целом по холдингам или головным компаниям, так и непосредственно по филиалам/шахтам/ГОКам, входящим в их структуру. Ниже представлен соответствующий перечень топ-20 компаний по среднегодовому суммарному объему потребления редукторов как в отношении закупки продукции в составе конвейеров, так и отдельно. Расчетные значения указаны на основании объемов добычи компаний, по которым не удалось установить информацию об объеме потребления по интервью, тендерам и прочим открытым источникам, в сравнении с теми компаниями, интервью с которыми было проведено или доступна информация в открытых источниках.
Существует вероятность, что приведенных данных не учтены некоторые объемы потребления редукторов, которые проводятся по закрытым каналам закупок и не были озвучены в ходе интервью с игроками рынка, так как расчетный метод не дает 100%-й гарантии точного подсчета количества закупленной продукции и приведен для экспертной оценки. Однако следует отметить, что общие приведенные объемы потребления по ведущим компаниям-потребителям составляют основную часть рынка (см. раздел 2.2).
Таблица 30. Топ-20 потребителей редукторов, объем потребления в шт.
|
№ |
Группа |
Филиалы |
Основной источник |
Среднегодовое потребление, шт. |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
ООО «УК «Колмар» |
|
|
|
|
18 |
АР «ХК «СДС-Уголь» |
|
|
|
|
19 |
ПАО «Северсталь» |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
20 |
АО «Стройсервис» |
Всего |
|
|
Источник: тендеры, интервью, ФТС, открытые источники, оценка MegaResearch
Основные результативные интервью по компаниям были проведены со следующими экспертами:
…
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2033 гг.
Прогноз рынка строился на основании текущей динамики рынка с учетом ожидаемого уровня добычи по рассматриваемым отраслям потребления. Для оценки соответствующих показателей был рассмотрен прогноз Минэкономразвития, который включает в себя многофакторный анализ добычи и промышленного производства в разбивке по отраслям, а также международная статистика, интервью с участниками рынка.
Рисунок 14. Прогноз рынка редукторов на 2019–2033 гг., шт.
Источник: тендеры, ФТС, Минэнерго, Минэкономразвития, интервью, открытые источники, оценка MegaResearch
Таким образом, ожидается, что …
Ключевые выводы по исследованию
По итогам исследования были сделаны следующие выводы:
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Горное машиностроение»
Александр специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
