Исследование двуокиси углерода

АНАЛИЗ РЫНКА ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ,

2013-2014 ГГ.

Маркетинговое исследование

Рынок жидкой двуокиси углерода

в России, 2013 — 2015 гг.

Август, 2015

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 6

1. ОБЗОР РЫНКА ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013-2015 ГГ. 8

1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.2. Основные характеристики рынка 9

1.3. Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 10

1.4. Емкость рынка 10

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 10

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013-2015 ГГ. 11

2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 11

2.2. Структура импорта, 2014 г. 11

2.2.1. по странам-производителям 11

2.2.2. по компаниям-производителям 12

2.2.3. по компаниям-получателям 13

2.3. Оценка средних цен импорта, 2014-2015 гг. 14

3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013-2015 ГГ. 15

3.1. Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 15

3.2. Основные производители (ТОП 5) 15

3.2.1. Профиль компаний, с указанием доли на рынке 15

3.2.2. Объемы производства, 2014-2015 гг. 16

3.3. Каналы-сбыта основных производителей 17

3.4. Структура производства, 2014 г. 17

3.4.1. По федеральным округам 17

3.4.2. По производителям 17

3.5. Объем экспорта в производстве, 2013-2015 гг. 18

3.6. Ценовой анализ, 2015 г. 18

3.6.1. Анализ цен производителей 18

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013-2015 ГГ. 20

4.1. Оценка объема потребления, 2013-2015 гг. 20

4.2. Оценка структуры потребления, 2014 г. 20

4.2.1. По федеральным округам 20

4.2.2. По отраслям потребления 21

4.2.3. По компаниям-потребителям 21

4.3. Рейтинг основных конечных потребителей (ТОП 10) 21

4.3.1. Профиль компаний 21

4.3.2. Оценка объемов потребления, 2013-2015 гг. 22

4.4. Рейтинг основных оптовых потребителей (дистрибьюторов) 23

4.5. Объем импорта в потреблении, 2013-2015 гг. 23

4.6. Анализ факторов спроса и критерии выбора поставщика у основных потребителей 24

5. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013 – 2015 ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2018 Г. 25

5.1. Барьеры входа в отрасль 25

5.2. Прогноз развития рынка до 2018 г. 25

5.3. Выводы по исследованию 25

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка жидкой двуокиси углерода, тыс. т, 2013‑2015 гг. 10

Диаграмма 2. Объем и динамика импорта жидкой двуокиси углерода, тыс. т, 2013‑2015 гг. 11

Диаграмма 3. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по странам-производителям в стоимостном выражении, %, 2014 г. 11

Диаграмма 4. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %, 2014 г. 12

Диаграмма 5. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-получателям в стоимостном выражении, %, 2014 г. 13

Диаграмма 6. Объем и динамика производства жидкой двуокиси углерода, тыс. т, 2006‑2014 гг. 15

Диаграмма 7. Доля рынка крупнейших производителей жидкой двуокиси углерода, %, 2014 г. 16

Диаграмма 8. Структура производства жидкой двуокиси углерода по федеральным округам, %, 2014 г. 17

Диаграмма 9. Объем экспорта в производстве, т, 2013-2015 гг. 18

Диаграмма 10. Средняя стоимость жидкой двуокиси углерода, руб./т, 2011‑2014 гг. 18

Диаграмма 11. Структура рынка жидкой двуокиси углерода, т, 2013‑2015 гг. 20

Диаграмма 12. Структура рынка жидкой двуокиси углерода по отраслям потребления, % 21

Диаграмма 13. Объем импорта в потреблении, т, 2013-2015 гг. 23

Диаграмма 14. Прогноз объема рынка жидкой двуокиси углерода, т, 2013-2018 гг. 25

Перечень таблицY Таблица 1. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по странам-производителям, 2014 г. 11

Таблица 2. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-производителям, 2014 г. 12

Таблица 3. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-получателям, 2014 г. 13

Таблица 4. Средние цены импорта на жидкую двуокись углерода по компаниям-производителям, 2014 г. 14

Таблица 5. Объем производства жидкой двуокиси углерода крупнейшими производителями, тыс. т, 2014 г. 16

Таблица 6. Структура производства жидкой двуокиси углерода по федеральным округам, т, 2014 г. 17

Таблица 7. Объем потребления жидкой двуокиси углерода в России, т, 2013-2015 гг. 2

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка жидкой двуокиси углерода в России.

Период исследования: 2013-2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок двуокиси углерода.

Предметом исследования является рынок жидкой двуокиси углерода.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку жидкой двуокиси углерода.

Задачи исследования:

Выяснить перспективность выхода на рынок жидкой двуокиси углерода,

определить основных производителей, продавцов, потребителей, потребительские предпочтения, критерии выбора у основных потребителей.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок жидкой двуокиси углерода в России.

ОБЗОР РЫНКА ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013-2015 ГГ.

Основные характеристики исследуемой продукции

Углерода диоксид CO2. (оксид углерода(IV), ангидрид угольной кислоты, углекислый газ, двуокись углерода).

При обычных температуре и давлении диоксид углерода – бесцветный, обладающий слегка кисловатым вкусом и запахом газ. Он на 50% тяжелее воздуха, поэтому его можно переливать из одной емкости в другую. СО2 – продукт большинства процессов горения и при достаточно больших количествах может гасить пламя, вытесняя из воздуха кислород. При увеличении концентрации СО2 в плохо проветриваемом помещении содержание кислорода в воздухе уменьшается настолько, что человек может задохнуться. СО2 растворяется во многих жидкостях; растворимость зависит от свойств жидкости, температуры и давления паров СО2. Способность диоксида углерода растворяться в воде и определяет его широкое использование в производстве безалкогольных напитков. СО2 прекрасно растворяется в органических растворителях, например в спирте, ацетоне и бензоле.

При повышении давления и охлаждении диоксид углерода легко сжижается и находится в жидком состоянии при температурах от +31 до –57° С (в зависимости от давления). Ниже –57° С переходит в твердое состояние (сухой лед). Давление, необходимое для сжижения, зависит от температуры: при +21° С оно составляет 60 атм, а при –18° С всего 20 атм. Жидкий СО2 хранят в герметичных емкостях под соответствующим давлением. При переходе в атмосферу часть его превращается в газ, а некоторое количество – в «углеродный снег», при этом его температура понижается до –84° С.

Поглощая тепло из окружающей среды, сухой лед переходит в газообразное состояние, минуя жидкую фазу, – сублимирует. Для уменьшения сублимационных потерь его хранят и транспортируют в герметичных контейнерах, достаточно прочных, чтобы выдержать увеличение давления при повышении температуры.

Химические свойства

СО2 – малоактивное соединение. При растворении в воде образует слабую угольную кислоту, окрашивающую лакмусовую бумажку в красный цвет. Угольная кислота улучшает вкусовые качества газированных напитков и предотвращает рост бактерий. Реагируя со щелочными и щелочноземельными металлами, а также с аммиаком, СО2 образует карбонаты и бикарбонаты.

Распространенность в природе и получение

СО2 образуется при сжигании углеродсодержащих веществ, спиртовом брожении, гниении растительных и животных остатков; он высвобождается при дыхании животных, его выделяют растения в темноте. На свету, напротив, растения поглощают СО2 и выделяют кислород, что поддерживает природный баланс кислорода и углекислого газа в воздухе, которым мы дышим. Содержание СО2 в нем не превышает 0,03% (по объему).

Известно пять основных способов получения СО2: сжигание углеродсодержащих веществ (кокса, природного газа, жидкого топлива); образование в качестве побочного продукта при синтезе аммиака; прокаливание известняка; брожение; откачка из скважин. В последних двух случаях получается практически чистый диоксид углерода, а при сжигании углеродсодержащих веществ или прокаливании известняка образуется смесь СО2 с азотом и следами других газов. Эту смесь пропускают через раствор, поглощающий только СО2. Затем раствор нагревают и получают практически чистый СО2, который отделяют от оставшихся примесей. От паров воды избавляются вымораживанием и химической сушкой.

Очищенный СО2 сжижают, охлаждая его при высоком давлении, и хранят в больших емкостях. Для получения сухого льда жидкий СО2 подают в закрытую камеру гидравлического пресса, где понижают давление до атмосферного. При резком снижении давления из СО2 образуются рыхлый снег и очень холодный газ. Снег прессуют и получают сухой лед. Газообразный СО2 откачивают, сжижают и возвращают в резервуар для хранения.

Основные характеристики рынка

На долю СО2 приходится 10% всего рынка технических газов, что ставит этот продукт в один ряд с основными продуктами разделения воздуха. Рассмотрим его применение.

Применение в медицине. В небольших количествах СО2 добавляют к кислороду (для стимуляции дыхания) и при анестезии. В высоких концентрациях его применяют для гуманного умерщвления животных. 

Сжиженный газ используется в качестве реагента криотерапевтических установок.

Создание повышенного давления. СО2 применяют для опрессовки и проверки на течь различных емкостей, а также для калибровки манометров, клапанов, свечей зажигания. Им наполняют портативные контейнеры для накачивания спасательных поясов и надувных лодок. Смесь диоксида углерода и закиси азота долгое время применяли для создания давления в аэрозольных баллончиках. СО2 нагнетают под давлением в герметичные емкости с эфиром (в устройствах для быстрого запуска двигателей), растворителями, красками, инсектицидами для последующего распыления этих веществ. Полная информация представлена в готовой версии отчета

Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг.

Объем рынка жидкой двуокиси углерода в 2013-2014 гг. оставался на одном уровне -** тыс. т. По данным статистики в 2015 г. намечается небольшой спад. Однако производители углекислоты не говорят о каких-либо значимых снижениях объема производства.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка жидкой двуокиси углерода, тыс. т, 2013‑2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Емкость рынка

По оценкам участников рынка, объем рынка углекислоты равен ее емкости и составляет порядка *** тыс. т. На увеличение емкости может повлиять создание новых производств, которые будут потреблять углекислоту в больших количествах. Однако, по словам экспертов, при создании больших производств потребляющих более ** тыс. т углекислоты в месяц, выгоднее будет поставить собственную установку, а не закупать у сторонних организаций.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Многие эксперты отмечают, что в ближайшее время серьезного увеличения или уменьшения на рынке углекислоты не будет.

Однако некоторые участники рынка опасаются, что из-за кризисных тенденцией в экономики люди могут сократить потребление газированных напитков, что негативно отразится на рынке углекислоты.

Оценка факторов, влияющих на рынок

Полная информация представлена в готовой версии отчета

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013-2015 ГГ.

Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг.

Объем импорта жидкой двуокиси углерода с 2013 г. начал падать: в натуральном выражении объем импорта в 2014 г. снизился на **% по отношению к 2014 г., такой же спад можно будет наблюдать и в 2015 г.

Диаграмма 2. Объем и динамика импорта жидкой двуокиси углерода, тыс. т, 2013‑2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчеты MResearch

Структура импорта, 2014 г.

по странам-производителям

Крупнейшими странами-импортерами жидкой двуокиси углерода в Россию в 2014 г. стали Финляндия и Китай (совместно с Тайванем), на их долю пришлось 37% и 40% соответственно.

Диаграмма 3. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по странам-производителям в стоимостном выражении, %, 2014 г.

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта жидкой двуокиси углерода по странам-производителям представлена в таблице.

Таблица 1. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по странам-производителям, 2014 г.

Страна производства	Объем импорта, долл. США	Доля от общего импорта, %	Объем импорта, кг	Доля от общего импорта, %
ФИНЛЯНДИЯ
ТАЙВАНЬ
КИТАЙ
США
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по компаниям-производителям

Компания OY AGA AB занимает большую долю рынка жидкой двуокиси углерода – **% в стоимостном выражении.

Диаграмма 4. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %, 2014 г.

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-производителям представлена в таблице.

Таблица 2. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-производителям, 2014 г.

Компания-производитель	Объем импорта, долл. США	Доля от общего импорта, %	Объем импорта, кг	Доля от общего импорта, %
OY AGA AB
ООО "САНЬ Ю ПО ПРОМ. ПРОИЗВ. И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ"
KYVAS INTERNATIONAL CO., LTD.
OY WOIKOSKI AB
HSIN HUI CHUNG ENTERPRISE CO. LTD
Общий итог

Источник: ФТС РФ

по компаниям-получателям

Компания ОАО «Линде Газ Рус» занимает большую долю рынка жидкой двуокиси углерода – 31% в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-получателям в стоимостном выражении, %, 2014 г.

***

Источник: ФТС РФ

Подробная структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-получателям представлена в таблице.

Таблица 3. Структура импорта жидкой двуокиси углерода по компаниям-получателям, 2014 г.

Компания-получатель	Объем импорта, долл. США	Доля от общего импорта, %	Объем импорта, кг	Доля от общего импорта, %
ОАО "ЛИНДЕ ГАЗ РУС"
ООО "ФОРМУЛА-ДВ"
ООО "ЛЕГИОН"
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Оценка средних цен импорта, 2014-2015 гг.

Подробная структура средних цен импорта жидкой двуокиси углерода по странам-производителям представлена в таблице.

Таблица 4. Средние цены импорта на жидкую двуокись углерода по компаниям-производителям, 2014 г.

Компания-производитель	Средняя цена, долл./кг
OY AGA AB
ООО "САНЬ Ю ПО ПРОМ. ПРОИЗВ. И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ"
KYVAS INTERNATIONAL CO., LTD.
OY WOIKOSKI AB
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Цены сильно разнятся в зависимости от качества и назначения продукта.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013-2015 ГГ.

Объем и динамика производства, 2013-2015 гг.

Объем производства с 2012 по 2014 гг. оставался на одном уровне – ** тыс. т. По данным статистики, в 2015 г. объем производства упадет на **% и составит ** тыс. т.

Диаграмма 6. Объем и динамика производства жидкой двуокиси углерода, тыс. т, 2006‑2014 гг.

***

Источник: ФСГС РФ

По словам участников рынка, объем производства в 2015 г. останется на уровне 2014 г. и составит порядка ** тыс. т жидкой углекислоты.

Основные производители (ТОП 5)

Профиль компаний, с указанием доли на рынке

ОАО «Тольяттиазот» («ТоАЗ-Диоксид»)

Юридический адрес: РФ, Самарская область, Ставропольский район, с. Зелёновка, ул. Лесная 64, офис 4.

Фактический адрес: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе 32.

Телефоны: 8 (8482) 60-16-60 - тел./факс; 8 (917) 960-00-19 - отдел продаж.

e-mail: toaz-dioxid@mail.ru

http://toaz-co2.ru/

В 1992 году на базе одного из цехов крупного химического завода «Тольяттиазот», была организована фирма «ТоАЗ-Диоксид», занимающаяся выпуском двуокиси углерода. В нее вошли производство жидкой углекислоты, «сухого льда» в блоках и гранулах. Таким образом, был создан своеобразный экологический центр по утилизации отходов аммиака, который успешно действует сегодня в своем новом качестве.

«ТоАЗ-Диоксид» сегодня — это одно из крупнейших предприятий по производству углекислоты в России. Огромные объемы реализации позволяют предлагать продукцию по самой низкой цене на рынке. Только «ТоАЗ-Диоксид» в России обладает железнодорожными цистернами по перевозке двуокиси углерода, что позволяет поставлять углекислоту на Дальний Восток и на Север страны.

Доля компании на рынке жидкой углекислоты составляет 16%.

ОАО «Щекиназот»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Объемы производства, 2014-2015 гг.

ОАО «Тольяттиазот» на сегодняшний день является крупнейшим производителем углекислоты. Среди других крупных игроков рынка можно выделить компании ОАО «Щекиназот», ***.

Диаграмма 7. Доля рынка крупнейших производителей жидкой двуокиси углерода, %, 2014 г.

****

Источник: годовые отчеты компаний, опросы экспертов

Подробно объем производства углекислоты крупнейших компаний представлен в таблице.

Таблица 5. Объем производства жидкой двуокиси углерода крупнейшими производителями, тыс. т, 2014 г.

Компания-производитель	Объем производства, тыс. т
ОАО «Тольяттиазот» («ТоАЗ-Диоксид»)
ОАО «Щекиназот»
Объем производства, всего

Источник: годовые отчеты компаний, опросы экспертов

По оценкам представителей компаний-производителей, объем производства в 2015 г. будет соответствовать показателям 2014 г.

Каналы-сбыта основных производителей

По словам представителей крупнейших компаний-производителей около **% продукции реализуется компаниями самостоятельно, без участия дистрибьютеров. Только компания ОАО «Щекиназот» реализует продукцию через дилера ЗАО «Арэс».

Структура производства, 2014 г.

По федеральным округам

Приволжский и Центральный федеральный округ в совокупности занимают 75% от общего производства углекислоты в России.

Диаграмма 8. Структура производства жидкой двуокиси углерода по федеральным округам, %, 2014 г.

****

Источник: ФСГС РФ

Подробно объем производства углекислоты по федеральным округам представлен в таблице.

Таблица 6. Структура производства жидкой двуокиси углерода по федеральным округам, т, 2014 г.

Федеральный округ	Объем производства, т
Приволжский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

Источник: ФСГС РФ

По производителям

Производителей диоксида углерода можно разделить на три основные группы: профильные предприятия по производству углекислоты; промышленные предприятия; спиртзаводы и пивзаводы.

Профильные предприятия получают СО2 сжиганием углеводородного сырья. Среди них можно выделить: ООО «Сэлви», ОАО «Уральский завод технических газов», ООО «Диоксид», ****.

Ко второй группе относятся, в основном, компании, занимающиеся выпуском аммиака: ОАО «Тольяттиазот» (ООО «ТоАЗ-Диоксид»), ***.

Спиртзаводы и пивзаводы – самая многочисленная группа продуцентов углекислоты. Они составляют приблизительно две трети от общего числа производителей. Отметим, что продукция, получаемая на бродильных производствах, характеризуется низким качеством и пригодна лишь для технических целей. Образующиеся при брожении примеси существенно ухудшают качество углекислоты. Крупнейшими продуцентами в этой группе являются ***.

Объем экспорта в производстве, 2013-2015 гг.

Объем экспорта в производстве углекислоты составляет незначительную часть – порядка 1%.

Диаграмма 9. Объем экспорта в производстве, т, 2013-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ

Низкий объем экспорта углекислоты связан с низкой стоимостью продукции и высокой ценой перевозки. Поэтому экспортная углекислота будет иметь на рынке высокую и стоимость и не сможет конкурировать с продукцией местных производителей.

Ценовой анализ, 2015 г.

Анализ цен производителей

По данным статистики, средняя стоимость жидкой двуокиси углерода в 2014 г. снизилась на **% и составила ** руб./т.

Диаграмма 10. Средняя стоимость жидкой двуокиси углерода, руб./т, 2011‑2014 гг.

***

Источник: ФСГС РФ

Представители компаний производителей опровергли информацию о снижении стоимости углекислоты. В среднем стоимость продукции повышается один два раза в год, повышение составляет **%.

Ниже представлены прайс-листы в 2015 г. на углекислоту нескольких предприятий.

ОАО «Щекиноазот»

ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА
Наименование продукции	Ед. изм.	Цена без НДС, руб.
Двуокись углерода жидкая (в баллонах) ГОСТ 8050-85	баллон	<100	100-200	>200

ООО «Центр новых технологий «Реал Инвест»

Наименование продукции	Чистота %	Ед. изм.	Цена (руб. с НДС)
Двуокись углерода (углекислота) высший сорт ГОСТ 8050-85 (с изм. 1,2)

Производители отмечают, что стоимость на углекислоту сильно зависит от объемов потребления и удаленности заказчика. Логистика может увеличивать стоимость продукции до **%.

Стоимость на углекислоту для некоторых потребителей представлена в п. 4.

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013-2015 ГГ.

Оценка объема потребления, 2013-2015 гг.

Углекислота нашла широкое применение в различных отраслях промышленности.

В машиностроении и строительстве:

Для электросварки, основанной на принципе защиты расплавленного металла от вредного воздействия атмосферного воздуха. 

  Электросварка в защитной среде углекислоты:

****

Структура рынка углекислоты представлена на диаграмме.

Диаграмма 11. Структура рынка жидкой двуокиси углерода, т, 2013‑2015 гг.

****

Источник: ФСГС РФ

Импорт и экспорт в структуре рынка углекислоты играют незначительную роль.

Таблица 7. Объем потребления жидкой двуокиси углерода в России, т, 2013-2015 гг.

	2013	2014	2015 E
Объем производства, т
Объем импорта, т
Объем экспорта, т
Объем потребления, т

Источник: ФСГС РФ, расчеты MResearch

Объем потребления углекислоты в 2014 г. составил ** тыс. т, по отношению к 2013 г. увеличение потребления составило ** т.

Оценка структуры потребления, 2014 г.

По федеральным округам

По словам участников рынка, в Приволжском и Центральном федеральном округе сосредоточено большое количество производителей углекислоты и конкуренция очень высокая. В то время как в Северо-Кавказском и Южном федеральном округе производства углекислоты недостаточно для покрытия потребностей данных областей.

По отраслям потребления

Участники рынка затруднились разделить структуру жидкой двуокиси углерода по отраслям, это связано с тем, что не вся продукция реализуется через производителей, а во-вторых, потребители отличаются в зависимости от местонахождения производства.

Диаграмма 12. Структура рынка жидкой двуокиси углерода по отраслям потребления, %

***

Источник: опросы экспертов

Крупнейшей отраслью потребления является пищевая. По оценкам участников рынка, на ее долю приходится от ** %.

По компаниям-потребителям

Объемы потребления компаний представлен в п 4.3.2.

Рейтинг основных конечных потребителей (ТОП 10)

Профиль компаний

ОАО «Дербентский завод игристых вин»

Р еспублика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Давыдовой, 11.

8 (872-40) 4-54-62

http://derbent-vino.ru/

Открытое акционерное общество «Дербентский завод игристых вин» находится в древнейшем и самом южном городе России – Дербенте. Завод был основан еще в конце 19 века и является одним из немногих предприятий, на котором осуществляется весь цикл производства, начиная от переработки винограда и заканчивая выпуском готовой продукции.

Именно благодаря тому, что жизненный цикл всего производственного процесса сосредоточен внутри одного единого предприятия, удается поддерживать себестоимость продукции на низком уровне. Замкнутость производственного процесса также обеспечивает полный контроль качества производства продукции на каждом этапе.

В 2009 году ОАО «Дербентский завод игристых вин» взял в долгосрочную аренду более 1000 гектаров земли. На всех землях уже проведены посадки виноградной лозы, таких сортов как: Шардоне, Алиготе, Каберне-Совиньон, Рислинг, Августин, Ркацители. Все виноградные саженцы закуплены в Сербии. Сегодня их площадь увеличена до 1300 гектаров. Посадка на последних 200-х гектарах земли завершена 15 декабря 2012 года.

В 2012 году на двухстах гектарах арендованных земель оборудована система капельного орошения. В течение первого полугодия 2013 года, такой же системой полива земли оборудовали еще 500 гектаров земли. 

В 2013 году начаты работы по восстановлению виноградников в одном из старейших в России виноградных хозяйств – Геджух.

Завод и обрабатываемые земли располагаются в курортной зоне Российской Федерации. Климат Дербента — переходный от умеренного к субтропическому полусухому. На климат влияет Каспийское море, благодаря чему осень долгая и тёплая, а весна приходит с задержкой. Зима мягкая, снег держится всего две недели в году. Лето длительное и жаркое.
Сегодня ОАО «Дербентский завод игристых вин» - это предприятие, оснащенное суперсовременными технологическими линиями розлива, производства Италии и Германии. Развитие не прекращается никогда. Постоянно производится модернизация оборудования и наращивание производственных мощностей.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Оценка объемов потребления, 2013-2015 гг.

ОАО «Дербентский завод игристых вин»

Объем потребления углекислоты составляет ** т/год.

Поставщик: ***

Стоимость: не раскрывают.

ООО «Ростовский комбинат шампанских вин»

Объем потребления углекислоты составляет более ** т/год.

Поставщик: **

Стоимость: ** руб./кг (С НДС и доставкой).

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Рейтинг основных оптовых потребителей (дистрибьюторов)

Наличие собственного парка специально оборудованных машин, является необходимым условием у дилеров углекислоты.

Рассмотрим некоторые компании-дистрибьютеров на рынке.

Компания «УРАЛКИД»

Компания «УРАЛКИД» работает на рынке двуокиси углерода (CO2) более10 лет и является крупнейшим продавцом и перевозчиком на данном рынке. 

Клиентами компании являются крупнейшие предприятия, производящие слабоалкогольные и безалкогольные напитки, ведущие международные и российские пивные компании, широкопрофильные газовые предприятия, предприятия машиностроения и судостроения, агропромышленные комплексы использующие в своем производстве углекислоту. 

Ежегодный прирост реализуемых объёмов углекислоты составляет 20%. В настоящее время объем углекислоты реализуемый в сезон составляет около 3000 тонн в месяц, общий объем продаж в год составляет более 20 000 тонн.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Объем импорта в потреблении, 2013-2015 гг.

Объем импорта в потреблении углекислоты составляет незначительную часть – порядка **%.

Диаграмма 13. Объем импорта в потреблении, т, 2013-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Низкий объем импорта углекислоты также связан с низкой стоимостью продукции и высокой ценой перевозки.

Анализ факторов спроса и критерии выбора поставщика у основных потребителей

Среди ключевых факторов выбора поставщика потребители выделяли:

цену на углекислоту

***

***

***

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В РОССИИ, 2013 – 2015 ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2018 Г.

Барьеры входа в отрасль

Среди основных барьеров входа в отрасль можно выделить следующие:

высокие стоимостные затраты на организацию производства;

***

***

***

Прогноз развития рынка до 2018 г.

По оценкам экспертов, объем рынка углекислоты будет незначительно увеличиваться, и к 2018 г. достигнет *** тыс. т.

Диаграмма 14. Прогноз объема рынка жидкой двуокиси углерода, т, 2013-2018 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, опросы экспертов, расчеты MResearch

Выводы по исследованию

Углерода диоксид CO2. (оксид углерода(IV), ангидрид угольной кислоты, углекислый газ, двуокись углерода).

На долю СО2 приходится **% всего рынка технических газов, что ставит этот продукт в один ряд с основными продуктами разделения воздуха.

К настоящему времени диоксид углерода активно используется во многих сферах и отраслях промышленности:

Пищевая индустрия применяет углекислый газ в качестве консерванта или разрыхлителя, маркируемого как Е290. Эту добавку можно встретить в хлебобулочной продукции, безалкогольных и алкогольных напитках – именно благодаря угольному ангидриду существуют газировки и лимонады, пиво и шампанское. Кроме того, диоксид углерода используют в качестве защитного газа во время транспортировки и хранения некоторых пищевых продуктов;

***

***

***

Объем рынка жидкой двуокиси углерода в 2013-2014 гг. оставался на одном уровне -*** тыс. т. По данным статистики в 2015 г. намечается небольшой спад. Однако производители углекислоты не говорят о каких-либо значимых снижениях объема производства.

По оценкам участников рынка, объем рынка углекислоты равен ее емкости и составляет порядка *** тыс. т. На увеличение емкости может повлиять создание новых производств, которые будут потреблять углекислоту в больших количествах.

Многие эксперты отмечают, что в ближайшее время серьезного увеличения или уменьшения на рынке углекислоты не будет.

Однако некоторые участники рынка опасаются, что из-за кризисных тенденцией в экономики люди могут сократить потребление газированных напитков, что негативно отразится на рынке углекислоты.

Ключевым фактором, влияющим на рынок, является сезонность. Производители отмечают, что с сентября по апрель ощущается дефицит углекислоты на рынке, в то время как в зимние месяцы наблюдается сильный спад спроса.

Объем импорта жидкой двуокиси углерода с 2013 г. начал падать: в натуральном выражении объем импорта в 2014 г. снизился на **% по отношению к 2014 г., с *** тыс. т. Такой же спад можно будет наблюдать и в 2015 г.

Крупнейшими странами-импортерами жидкой двуокиси углерода в Россию в 2014 г. стали Финляндия и Китай (совместно с Тайванем), на их долю пришлось ***% соответственно.

Компания OY AGA AB занимает большую долю рынка жидкой двуокиси углерода – ***% в

Компания ОАО «Линде Газ Рус» в качестве компании-получателя импортной углекислоты занимает большую долю рынка жидкой двуокиси углерода – 31% в стоимостном выражении.

Цены на импортную углекислоту сильно разнятся в зависимости от качества, назначения и объема баллонов продукта.

Объем экспорта в производстве углекислоты составляет незначительную часть – порядка **%.

Низкий объем экспорта углекислоты связан с низкой стоимостью продукции и высокой ценой перевозки. Поэтому экспортная углекислота будет иметь на рынке высокую и стоимость и не сможет конкурировать с продукцией местных производителей.

Объем производства с 2012 по 2014 гг. оставался на одном уровне – ** тыс. т. По данным статистики, в 2015 г. объем производства упадет на **% и составит ** тыс. т.

По словам участников рынка, объем производства в 2015 г. останется на уровне 2014 г. и составит порядка **тыс. т жидкой углекислоты.

Производителей диоксида углерода можно разделить на три основные группы: профильные предприятия по производству углекислоты; промышленные предприятия; спиртзаводы и пивзаводы.

Профильные предприятия получают СО2 сжиганием углеводородного сырья. Среди них можно выделить: ООО «Сэлви», ***.

Ко второй группе относятся, в основном, компании, занимающиеся выпуском аммиака: ОАО «Тольяттиазот» (ООО «ТоАЗ-Диоксид»), ***.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

1