Исследование рынка ирригационных систем России и СНГ (002)

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ РОССИИ И СНГ, 2008-2011 гг.

Февраль, 2013

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Объект исследования 7

2.1 Классификация ирригационного оборудования, используемого в России 7

3. Объем российского рынка оросительных систем и общая информация по рынку 8

3.1 Динамика объема рынка 8

3.2 Емкость и насыщенность рынка 8

3.3 Оценка факторов, влияющих на рынок 8

3.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 8

3.5 Сценарный прогноз рыночных показателей 9

4. Структура рынка ирригационных систем 10

4.1 По видам оборудования 10

4.2 По системам 10

4.3 По материалам, используемым при изготовлении оборудования 11

4.4 По производителям/оценка доли импортных товаров 12

4.5 По видам сельскохозяйственных культур 13

5. Анализ импорта и экспорта оросительных систем 14

5.1 Объем и динамика экспорта по годам (2008-2011) 14

5.2 Динамика объемов экспорта по месяцам 14

5.3 Структура экспорта по компаниям 14

5.4 Объем и динамика импорта по годам (2008-2011) 15

5.5 Динамика объемов импорта по месяцам 15

5.6 Структура импорта по компаниям-производителям 16

5.7 Баланс экспорта/импорта 17

5.8 Средняя цена импорта (в долларах США) 18

6. Цены на оросительные системы в динамике с 2008-2011 гг. 18

7. Производство оросительных систем за 2008-2011 гг. 19

7.1 Каналы сбыта компаний. Структура продаж 19

7.2 Доля экспорта в производстве 19

7.3 Динамика объемов производства по годам (2008-2011 гг.) 19

7.4 Динамика объемов производства по месяцам 19

7.5 Объемы производства по федеральным округам РФ/ Объемы производства в регионах РФ 20

8. Крупнейшие российские производители и дистрибьюторские компании оросительных систем 21

9. Основные потребители оросительных систем 22

9.1 Оценка объема и структуры потребления 22

9.2 Виды с/х культур, требующих орошение 22

9.3 Динамика посевных площадей по видам с/х культур в 2008-2011 гг. 22

9.4 Объемы производства по видам с/х культур в регионах РФ 25

9.5 Основные производители по видам с/х культур в 2008-2011 гг. 26

9.6 Наличие дождевальных машин и установок в 2008-2011 гг. 27

9.7 Отзывчивость с/х культур на орошение 27

10. Обзор рынка оросительных систем в странах СНГ (Казахстан, Беларусь, Украина). 28

10.1 Объем и емкость рынка 28

10.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 28

10.3 Крупнейшие производители на рынке 29

10.4 Основные дистрибьюторские компании 30

10.5 Анализ ценовой политики. Динамика цен с 2008-2011 31

10.6 Востребованность оросительных систем 31

1.3.1. Основные потребители и отрасли потребления/Основные с/х производители 31

10.7 Динамика посевных площадей по видам с/х культур по годам 32

11. Рекомендации и выводы по исследованию 34

Приложение 34

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Экспортные поставки оросительных систем по компаниям-производителям 14

Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям в 2011 году 16

Таблица 3. Средние цены на оросительные системы в 2008-2011 гг., долл. США 18

Таблица 4. Динамика посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в 2008-2011 гг., тыс. га 22

Таблица 5. Объемы производства сельскохозяйственных культур в регионах РФ, тыс. тонн 25

Таблица 6. Наличие дождевальных машин и установок в 2008-2011 гг. 27

Таблица 7. Средние цены на оросительные системы в 2008-2011 гг., долл. США 31

Таблица 8. Динамика посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в Украине, тыс. га 32

Таблица 9. Динамика посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в Белоруссии, тыс. га 32

Таблица 10. Динамика посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в Казахстане, тыс. га 33

Таблица 11. Объемы производства зерна в регионах РФ, тыс. тонн 34

Приложения (диаграммы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем рынка оросительных систем в 2008-2011 гг., в натуральном выражении 8

Диаграмма 2. Прогноз объема рынка ирригационных систем в 2012-2015 гг. 9

Диаграмма 3. Структура рынка ирригационных систем по видам оборудования 10

Диаграмма 4. Структура рынка ирригационных систем по типам систем 11

Диаграмма 5. Структура рынка ирригационных систем по типам используемых материалов 12

Диаграмма 6. Структура рынка ирригационных систем по производителям 12

Диаграмма 7. Структура рынка ирригационных систем по видам сельскохозяйственных культур 13

Диаграмма 8. Динамика экспорта оросительных систем в 2008-2011 гг., шт. 14

Диаграмма 9. Динамика экспорта оросительных систем по месяцам в 2011 г., шт. 14

Диаграмма 10. Динамика импорта оросительных систем в 2008-2011 гг., шт. 15

Диаграмма 11. Динамика импорта оросительных систем по месяцам в 2011 г., шт. 15

Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-производителям в 2011 году 16

Диаграмма 13. Баланс экспорта/импорта оросительных систем в 2011 году 17

Диаграмма 14. Производство оросительных систем в 2008-2011 гг. 19

Диаграмма 15. Производство оросительных систем в январе-декабре 2011 г. 19

Диаграмма 16. Производство оросительных систем в регионах РФ 20

Диаграмма 17. Крупнейшие дистрибьюторы оросительной техники 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой исследование рынка ирригационных систем в России и странах СНГ.

Период исследования – 2008-2011 гг.

Актуальность исследования – февраль 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются ирригационные системы.

Предметом исследования являются объем производства, импорт и экспорт, потребление ирригационных систем.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: исследование характера российского рынка ирригационных систем.

Задачи исследования:

оценка объемов рынка

анализ структуры рынка

описание импортно-экспортных операций;

оценка объемов производства и выявление основных производителей

выявление ключевых отраслей потребления и потребителей

анализ тенденций рынка

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Объект исследования

Классификация ирригационного оборудования, используемого в России

С орошаемых земель собирают около 40% всей продовольственной продукции, что способствует совершенствованию дождевальной техники. Причем, наибольшее распространение в качестве промышленного орошения получило дождевание. Дождевание с использованием широкозахватных дождевальных машин – значительно дешевле. Их высокая эффективность доказана на площадях возделывания – более 35-40 га.

Дождевальная система, как правило, состоит из трех основных элементов: насосной станции, магистральных и распределительных трубопроводов и дождевальных агрегатов, машин и установок, преобразующих водный поток в дождевые капли и распределяющих их по поверхности поля.

Дождевальные системы могут быть стационарными, полустационарными и передвижными.

На стационарных системах все звенья системы (водозаборные сооружение, водопроводящая оросительная сеть, в том числе и внутрихозяйственная) занимают постоянное местоположение. Обычно это закрытые системы. Вода, забираемая насосом из источника, подается в трубопроводы, уложенные в земле; из труб вода выводится на поверхность почвы с помощью гидрантов, к которым присоединяются дальнеструйные дождевальные аппараты. Гидранты размещают на орошаемой площади по шахматной (треугольной) или квадратной схеме. Расстояние между аппаратами и трубопроводами принимают из расчета размещения наименьшего числа аппаратов при достаточной равномерности дождя и с учетом скорости ветра, характерной для данного участка.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Объем российского рынка оросительных систем и общая информация по рынку

Динамика объема рынка

Объем рынка ирригационных систем в 2011 году составил 1174 шт., показав максимальное значение за последние 4 года. Наименьший показатель был зафиксирован в 2009 году, когда продолжилась тенденция снижения 2008 года. Причинами отрицательной динамики 2008-2009 гг. стали снижение производства и сильное сокращение импортных поставок оросительной техники. Однако уже в 2010 году рынок показал значительный рост, который продолжился в 2011 году.

Диаграмма 1. Объем рынка оросительных систем в 2008-2011 гг., в натуральном выражении

****

Емкость и насыщенность рынка

Потенциально, емкость рынка ирригационных систем составляет в год до ** шт. Рынок отличается невысокой степенью насыщенности – потребность в ирригационных системах на данный момент выше уровня потребления.

Оценка факторов, влияющих на рынок

В число основных факторов, способных оказать влияние на рынок ирригационных систем входят:

Изменение площадей орошаемых земель (увеличение площадей орошаемых земель приведет к практически пропорциональному росту рынка ирригационных систем, особенно четко эта взаимосвязь может прослеживаться в сегменте капельного орошения)

***

***

***

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

По сравнению с другими промышленно развитыми странами Россия находится в самой жесткой климатической зоне, что резко снижает конкурентоспособность сельского хозяйства, сдерживает развитие других отраслей сельского хозяйства и обусловливает повышенную потребность в государственной поддержке. В засушливые, как и в избыточно влажные годы, не реализуются возможности высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, инновационных технологий.

В России осадки распределяются крайне неравномерно, 70% площади сельскохозяйственных угодий находится в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения, а в степной и сухостепной зонах соответственно каждый третий и второй годы являются засушливыми, с дефицитом естественной влагообеспеченности.

Однако, мелиорированные земли на сегодняшний день занимают только **% от общей площади пахотных угодий. На этих землях производится до **% овощей, весь рис, более **% кормовых культур и значительное количество другой продукции растениеводства.

В 2010 году, вследствие аномальных климатических условий пострадали ** районов в ** регионах Российской Федерации. Из-за жесточайшей засухи убытки понесли ** хозяйства. Гибель сельскохозяйственных культур произошла на площади более ** млн. га, что составляет **% от площади посевов сельскохозяйственных культур в этих регионах, ** % от общей посевной площади. Производство зерновых культур снизилось на ** %, страна потеряла почти **млн. тонн зерна, ** млн. тонн кормовых культур, ** млн. тонн или ** % овощей. Именно эти события доказали, что высокий и стабильный уровень производства сельскохозяйственной продукции может быть обеспечен только на основе развития орошения сельскохозяйственных земель.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Сценарный прогноз рыночных показателей

При построении прогноза объема рынка ирригационных систем в натуральном выражении на период до 2015 года учитывались планы российских предприятий по запуску производства дождевальных машин и капельных систем орошения. По мнению опрошенных игроков рынка, в ближайшем будущем рынок будет показывать планомерный рост, около **% в год.

Диаграмма 2. Прогноз объема рынка ирригационных систем в 2012-2015 гг.

***

Структура рынка ирригационных систем

По видам оборудования

Условно, исходя из типов существующего оборудования, рынок ирригационных систем можно поделить на 2 основных сегмента – оборудование для орошения дождеванием и оборудование для капельного орошения.

Дождевание чаще всего применяют на ровных и малоуклонных участках с почвами средней и высокой водопроницаемости для полива овощных культур открытого грунта. Также дождевальной техникой может осуществляться полив тех­нических культур (сахарной свеклы), зерновых, садов, питомников и кормовых культур в зоне недостаточного увлажнения. Капельное орошение применяется в большинстве случаев для орошения тепличных культур – овощей закрытого грунта.

Диаграмма 3. Структура рынка ирригационных систем по видам оборудования

Оборудование для орошения дождеванием в Росси на сегодняшний день занимает лидирующие позиции, его доля составляет порядка **%.

По системам

В 2011 году почти половину российского рынка ирригационных систем составили дождевальные машины барабанного типа – **%. Другим крупным сегментом стали дождевальные машины кругового действия – **%, из которых около **% пришлось на передвижные машины и около **% – на стационарные. Еще один тип дождевальных машин – фронтальных, занял на рынке **%, из них **% составили обычные фронтальные системы и **% – фронтальные дождевальные машины с возможностью поворота.

Диаграмма 4. Структура рынка ирригационных систем по типам систем

По материалам, используемым при изготовлении оборудования

Наиболее часто используемым материалом при изготовлении оборудования является оцинкованная сталь. Например, у круговых стационарных дождевальных машин, закрепленных на бетонном фундаменте, вращающееся крыло представляет собой конструкцию из оцинкованных ферм. У передвижных круговых и фронтальных дождевальных систем штанги или крылья для полива так же изготовлены из оцинкованной стали. У ряда отечественных и зарубежных производителей данные конструкции иногда частично изготавливаются из алюминия. Из оцинкованной стали изготавливаются рама и барабан барабанной дождевальной машины. Пластик используется как материал при производстве как оборудования для дождевания, так и капельного орошения. При капельном орошении пластик используется для производства капельных лент, а для дождевальных машин из пластика изготавливаются насадки различных конструкций, пластиком так же могут быть покрыты боковые поверхности катушек машин барабанного типа.

Диаграмма 5. Структура рынка ирригационных систем по типам используемых материалов

По производителям/оценка доли импортных товаров

При оценке объемов российского производства и внешнеторговых операций по ирригационным системам, было выявлено, что в структуре российского рынка ирригационных систем наибольшую долю занимает оборудование зарубежного производства – порядка **%. Крупнейшими компаниями-производителями стали IRRIMEK и **, доли данных компаний на российском рынке ирригационных систем составили **% и **% соответственно.

Диаграмма 6. Структура рынка ирригационных систем по производителям

По видам сельскохозяйственных культур

В настоящее время около **% овощей, **% кормовых культур и весь рис производятся на орошаемых территориях. В структуре рынка около **% ирригационных систем используется для мелиорации земель, отведенных под выращивание овощей открытого грунта. К ним относятся: свекла, капуста, морковь, лук. Около **% ирригационных систем эксплуатируется на землях, отведенных под выращивание кормовых культур: *****.

Диаграмма 7. Структура рынка ирригационных систем по видам сельскохозяйственных культур

Анализ импорта и экспорта оросительных систем

Объем и динамика экспорта по годам (2008-2011)

Экспорт оросительных систем в течение четырех последних лет не превышал 35 штук в год. Такой низкий уровень экспортной активности обусловлен отсутствием производственных предприятий, способных обеспечить не только экспорт, но и внутреннее потребление оросительных систем. Практически полностью объемы поставок оросительных систем представлены реэкспортом импорта продукции зарубежных производителей. В целом, за последние 4 года, можно было отметить некоторое снижение объема экспортных поставок, однако, по мнению игроков рынка, в ближайшие годы экспортные операции не покажут заметного снижения.

Диаграмма 8. Динамика экспорта оросительных систем в 2008-2011 гг., шт.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Динамика объемов экспорта по месяцам

Экспорт ирригационного оборудования отличается высоким уровнем неоднородности объемов поставок. Так, за 2011 год поставки на внешний рынок российского оборудования осуществлялось всего лишь 4 месяца: март, апрель, июль и декабрь. В течение всего остального года, экспортных поставок не осуществлялось.

Диаграмма 9. Динамика экспорта оросительных систем по месяцам в 2011 г., шт.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Структура экспорта по компаниям

Ведущими компаниями, осуществлявшими поставки оросительных систем на внешний рынок в течение 2011 года, стали 2 компании: ****.

Таблица 1. Экспортные поставки оросительных систем по компаниям-производителям

Наименование компании-производителя	Объем поставки, шт.	Доля, %
ООО АНЕКЕЙ
Общий итог

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Объем и динамика импорта по годам (2008-2011)

Импорт оросительных систем в 2011 году составил 1 267 штук и достиг максимального показателя за последние годы. В течение последних нескольких лет импорт показывал положительную динамику, исключение составили 2008 и 2009 годы, когда объем поставок сократился ввиду снижения покупательской способности предприятий-потребителей. Довольно большие объемы поставок оросительных систем на российский рынок объясняются неспособностью российского производства покрыть потребность в данной продукции.

Диаграмма 10. Динамика импорта оросительных систем в 2008-2011 гг., шт.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Динамика объемов импорта по месяцам

Импорт оросительных систем в 2011 году имел ярко-выраженную сезонность: с февраля объемы поставок резко возросли и достигли максимума в апреле, после чего вплоть до сентября наблюдалось снижение объемов поставок. В третьем квартал 2011 года наметилась положительная динамика импорта.

Диаграмма 11. Динамика импорта оросительных систем по месяцам в 2011 г., шт.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Структура импорта по компаниям-производителям

Крупнейшими компаниями-производителями в структуре импортных поставок стали ***.

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Диаграмма 12. Структура импорта по компаниям-производителям в 2011 году

Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям в 2011 году

Наименование компании-производителя	Объем поставки, шт.	Доля, %
IRRIMEC S.R.L
ROHREN- UND PUMPENWERK BAUER GESMBH
VALMONT INDUSTRIES INC
OCMIS IRRIGAZIONE S.P.A.
Прочие
Итого

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Баланс экспорта / импорта

Внешнеторговые операции с оросительными системами характеризуются малыми объемами экспортных поставок данной продукции со стороны российских предприятий и крупными импортными поставками. На диаграмме ниже представлен баланс импорта и экспорта оросительных систем в течение 2011 года. Как видно, помесячная динамика импорта и экспорта в целом не согласована, однако на периоды с наибольшими поставками импортных систем орошения пришлись основные поставки данной продукции на экспорт.

Диаграмма 13. Баланс экспорта/импорта оросительных систем в 2011 году

Источник: данные Федеральной таможенной службы РФ

Средняя цена импорта (в долларах США)

Средняя цена импорта оросительных систем в 2011 году составила 37,5 тыс. долл. США.

Цены на оросительные системы в динамике с 2008-2011 гг.

Средние цены на дождевальные машины, приобретенные сельскохозяйственными организациями в 2008-2009 гг. представлены в таблице ниже. Средние цены на оросительные системы в 2011 году колебались в диапазоне 59-80 тыс. долл. США за одну машину или установку.

Таблица 3. Средние цены на оросительные системы в 2008-2011 гг., долл. США

Тип оборудования	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
машины дождевальные дальнеструйные
установки дождевальные и поливные
установки дождевальные с разборным трубопроводом
установки дождевальные стационарные

Производство оросительных систем за 2008-2011 гг.

Каналы сбыта компаний. Структура продаж

Как правило, реализация оросительных систем отечественного производства осуществляется непосредственно через компанию-производителя, доля продаж через дилеров не превышает **%. По мнению экспертов рынка, многие компании на российском рынке, занимающиеся производством деталей и отдельных комплектующих для дождевальных машин называют себя производителями, хотя таковыми не являются. На самом деле ряд данных компаний имеет дилерские соглашения с производителем основных конструкционных частей дождевальных машин – украинским производителем ПАО «Фрегат» - на поставку основной конструкции. В России техника доукомплектовывается, а производитель компонентов называет себя производителем ирригационного оборудования.

Доля экспорта в производстве

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Динамика объемов производства по годам (2008-2011 гг.)

По данным Федеральной службы государственной статистики, а так же данным компаний-производителей, за 2011 год в России было произведено порядка *****.

Диаграмма 14. Производство оросительных систем в 2008-2011 гг.

***

Динамика объемов производства по месяцам

Согласно данным производителей, основные объемы производства оросительных систем приходятся на весеннее-летний период, что полностью соотвествует потребности предприятий сельскохозяйственного сегмента по замене существующего оборудования и расширению парке техники.

Диаграмма 15. Производство оросительных систем в январе-декабре 2011 г.

***

Объемы производства по федеральным округам РФ/ Объемы производства в регионах РФ

В число крупнейших регионов-производителей оросительной техники в 2011 году вошли Саратовская и Волгоградская области. На территории именно этих двух регионов сосредоточены два крупнейших предприятия – ЗАО «Волгоградский завод оросительной техники» и ОАО «Волгадизельаппарат».

Диаграмма 16. Производство оросительных систем в регионах РФ

Крупнейшие российские производители и дистрибьюторские компании оросительных систем

ЗАО «Волгоградский завод оросительной техники (ОАО «ОРТЕХ»)

Завод существует с 1968 года. Он начинал свою работу с выпуска насосных станций, затем запустил в производство комплексы биологической очистки сточных вод. На сегодняшний день помимо этого на заводе производятся различные дождевальные машины, системы капельного орошения. На базе завода был образован центр инновационных технологий. На российском рынке завод занимает небольшую долю – 1-1,5% процента, несмотря на то, что является одним из основных производителей.

В июле 2009 года ЗАО «Волгоградский завод оросительной техники» и компания Bauer создали совместное предприятие ООО «ОРТЕХ-БАУЕР» с целью строительства завода по производству широкой линейки оросительной техники с объемом выпуска дождевальных машин, позволяющим орошать до 200тыс. га в год с возможностью расширения объема производства машин для орошения до 360 тыс. га в год. Однако, на сегодняшний день производство так и не было запущено в связи с тем, что стороны имеют ряд разногласий.

ЗАО «Новый век агротехнологий»

***

ОАО «Волгадизельаппарат»

***

Диаграмма 17. Крупнейшие дистрибьюторы оросительной техники

Основные потребители оросительных систем

Оценка объема и структуры потребления

В 2011 году объем потребления оросительных систем составил порядка ** шт.

Виды с/х культур, требующих орошение

На орошаемых землях выращивают хлопчатник, рис, пшеницу, кукурузу, люцерну, овощи, картофель, виноград и др. В нечерноземной зоне в первую очередь орошают овощные культуры, многолетние травы пастбищного использования, кормовые культуры, картофель и некоторые другие культуры.

Огурец — самый влаголюбивый овощ, поэтому и предъявляет повышенные требования к влажности почвы. Капельное орошение — наиболее выгодный вариант полива для огурца, так как растение склонно к поражению грибными заболеваниями от избыточного увлажнения листовой поверхности.

Томат, как и другие пасленовые культуры — перец и баклажаны — лучше выращивать на капельном орошении во всех зонах, так как орошение дождеванием вызывает высокий риск поражения растений грибными заболеваниями от чрезмерной влажности листьев.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Динамика посевных площадей по видам с/х культур в 2008-2011 гг.

В течение 2008-2011 гг. объем общей посевной площади по всем видам сельскохозяйственных культур (кроме овощей закрытого грунта) колебался в диапазоне ** млн га, показав максимум в 2009 году и минимум в 2010 году.

Из зерновых и зернобобовых культур заметной снижение показали озимые зерновые культуры, в частности ячмень, посевные площади под который с 2008 по 2011 год сократились почти в ** раза. Незначительное снижение показала как озимая, так и яровая пшеница – крупнейшая сельскохозяйственная культура по площади посевных площадей.

Противоположная ситуация наблюдалась в течение рассматриваемого периода в сегменте масличных культур: посевные площади под сою и горчицу выросли практически в 2 раза, площади посева подсолнечника и рапса так же заметно выросли. Положительная динамика роста посевных площадей наметилась так же у таких типов культур как картофель и овощи открытого грунта.

Более подробные данные по динамике посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в 2008-2011 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 4. Динамика посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в 2008-2011 гг., тыс. га

Наименование культуры	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2010 г.
Вся посевная площадь
Зерновые и зернобобовые культуры
в том числе:
озимые зерновые культуры
из них:
пшеница
рожь
ячмень
яровые зерновые и зернобобовые культуры
из них:
пшеница
кукуруза на зерно
ячмень
овес
просо
гречиха
рис
зернобобовые
Технические культуры
в том числе:
лен-долгунец
сахарная свекла
масличные культуры
из них:
подсолнечник
соя
горчица
рапс
Картофель и овощебахчевые культуры
в том числе:
картофель
овощи открытого грунта (без высадков)
Кормовые культуры
в том числе:
многолетние травы
однолетние травы
кукуруза на корм
корнеплодные кормовые культуры

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Объемы производства по видам с/х культур в регионах РФ

Крупнейшими регионами-производителями зерна в 2011 стали ****.

Более подробные данные по объемам производства сельскохозяйственных культур в регионах РФ представлены в таблице ниже, а также в приложении.

Таблица 5. Объемы производства сельскохозяйственных культур в регионах РФ, тыс. тонн

Федеральный округ

зерно

картофель

сахарная свекла

подсолнечник

овощи

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Итого по России

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Основные производители по видам с/х культур в 2008-2011 гг.

Производители овощей закрытого грунта

АК «Московский»

АК «Южный»

АК «Майский»

Совхоз «Алексеевский»

Агрофирма «Белая Дача»

СПК «Воронежский тепличный комбинат»

ОАО «Тепличный комбинат «Завьяловский»

ГУП комбинат «Тепличный»

Совхоз «Суховский»

АКГУП «Индустриальный»

Ведущие аграрные предприятия по выращиванию свеклы:

***

***

***

По данным экспертов, из общего объёма производства картофеля в России не более **% выращивают промышленные предприятия, остальной объем приходится на личные подсобные хозяйства населения.

Ведущие производители картофеля

***

***

***

***

Ведущие производители овощей открытого грунта

***

***

***

Ведущие производители зерна

***

***

***

***

Наличие дождевальных машин и установок в 2008-2011 гг.

По данным Федеральной службы государственной статистики, ведущей мониторинг парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, на конец 2011 года наличие дождевальных/поливных машин и установок составило ** тыс. штук. Данный показатель за рассматриваемый период – с 2008 по 2011 год показал снижение примерно на **%.

Таблица 6. Наличие дождевальных машин и установок в 2008-2011 гг.

2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики

Отзывчивость с/х культур на орошение

Поливная вода оказывает глубокое, многосто­роннее воздействие на почву, растения и их урожай. Под ее влия­нием существенно изменяются агрономические свойства почвы, водно-воздушной, тепловой и питательный режимы, микробиоло­гическая активность почвы, микроклимат над орошаемой террито­рией. Все это обязывает тружеников орошаемого земледелия вы­полнять все работы высококачественно, квалифицированно, на научной основе. Поливная вода оказывает не только положительное, но и от­рицательное воздействие на почву, растения и их урожай.

Вода оказывает глубокое воздействие на почвообразовательный процесс, вызывая существенные изменения физического состояния почвы, солевого режима, тепловых свойств и воздушного режима, химических и микробиологических процессов, темпа накопления и разложения органического вещества почвы.

Оптимально увлажненная почва приобретает определенные физические свойства. При обработке такая почва лучше рыхлится и крошится, меньше оказывает механическое сопротивление тяговым усилиям.

С оросительной водой вносятся в почву илистые частицы (кол­лоидная фракция), с отложением которых образуются плодород­ные наносы. Вода является хорошим растворителем, а это способ­ствует мобилизации элементов питания и улучшает питательный режим растений.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Обзор рынка оросительных систем в странах СНГ (Казахстан, Беларусь, Украина).

Объем и емкость рынка

Объем рынка дождевальных машин и поливной техники для сельского хозяйства в Украине в 2011 году составил порядка ** штук. По мнению экспертов сельскохозяйственного сектора, емкость данного рынка оценивается в ** единиц техники и систем капельного орошения.

Объем рынка дождевальных машин и поливной техники для сельского хозяйства в Казахстане в 2011 году составил порядка ** штук, в то время как емкость данного рынка оценивается в ** единиц техники и систем капельного орошения.

Объем рынка дождевальных машин и поливной техники для сельского хозяйства в Белоруссии в 2011 году составил порядка ** штук, в то время как емкость данного рынка оценивается в ** единиц техники и систем капельного орошения.

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Украина

На сегодня площадь орошаемых земель в Украине составляет 2,17 млн ​​га, или 6,6% всех сельхозугодий. Фактический площадь полива последнее время не превышала 600 тыс. га. Одна из главных причин этого — неудовлетворительное техническое состояние внутрихозяйственной оросительной сети и отсутствие у сельхозпроизводителей трудоспособных дождевальных машин, количество которых за последние 20 лет уменьшилась с 32 тыс. шт. до 5 тыс. шт. (Из них 80% — ДМ «Фрегат»). Для обеспечения продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала Программой развития сельского хозяйства Украины предусмотрено выработать 80 млн т зерна и 15 — масложировых культур , 12-14 млн т — овощей. Для выполнения этой программы необходимо обеспечить ближайшее время орошения на площади не менее 1,5 млн га с ее дальнейшим расширением до 3 млн га к 2020 г. Для этого нужно восстановить и реконструировать оросительную сеть и внедрить около 35 тыс. ед. современных дождевальных машин различного типа. К сожалению, в Украине, которая в советское время славилась мощным производством собственной дождевальной техники, за время независимости ее выпуск практически остановлено. Восстановление такого важного сектора отечественного сельхозмашиностроения принадлежит к приоритетным задачам этой области и должна основываться на изготовлении новейших дождевальных машин, за своими рабочими показателям не уступают лучшим мировым аналогам.

В Кабинете министров решили консолидировать оросительные системы Украины для проведения их реконструкции и модернизации.

По данным Минэкологии и природных ресурсов, из обрабатываемых в Украине 27,85 млн га сельскохозяйственных земель система мелиорации действует на 2,17 млн га. Однако на практике в 2011 году орошалось всего 594 тыс. га сельхозземель, отмечают в Госагентстве водных ресурсов.

Всего к 2021 году рассчитывают привлечь инвестиции в размере 46,5 млрд грн, необходимых для проведения мероприятий по реконструкции и модернизации оросительных систем, строительства капельного орошения, приобретения современной поливной техники. Из них 30 млрд грн планируется направить на обеспечение развития мелиорации земель. Это даст возможность в полном объеме обеспечить выполнение мелиоративных мероприятий для обеспечения продовольственной безопасности страны.

При условии восстановления существующих оросительных систем, Украина сможет увеличить объемы производства на этих площадях почти вдвое. Например, урожайность сахарной свеклы на орошаемых землях по сравнению с неорошаемыми — в среднем 550-600 ц/га против 350-360 ц/га. В группе компаний "Верес" считают, что в южных регионах выращивать овощи без орошения земель вообще нельзя. Если Украина хочет полностью обеспечить себя собственными овощами и фруктами, а также нарастить их поставки на экспорт, то развитие системы мелиорации необходимо.

Казахстан

****

Белоруссия

****

Крупнейшие производители на рынке

Украина

ПАО Завод Фрегат

ПАО «Завод «Фрегат» - один из крупнейших в стране производителей техники для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, изделий судового машиностроения и гидравлики, оснащения для базовых областей промышленности, товаров широкого потребления.

Предприятие производит:

Дорожные ограждения

Сельхозтехника

Дождевальные машины

Мельнично-элеваторное оборудование

Валковый инструмент

Гнутые профили

Судовое палубное оборудование

И др.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Белоруссия

РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства"

Основным направлением деятельности предприятия является создание конкурентоспособных образцов техники, механизмов и материалов на научных исследований, проводимых Центром и дочерними унитарными предприятиями. Предприятие сотрудничает с научными, проектно-конструкторскими, промышленными, сельскохозяйственными и иными организациями в целях интеграции научного и повышения эффективности использования результатов научных исследований в производственной и социальной сферах республики.

Предприятием было разработано большое число сельскохозяйственной техники: сеялок, оборудования для внесения удобрений, уборки и обработки зерна и семян, заготовки кормов, а так же техники для полива.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Казахстан

ТОО «Кенес Агро»

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Основные дистрибьюторские компании

Украина

НПП «Ирригационные системы»

Основным видом деятельности компании является удовлетворение спроса в области ландшафтного дизайна, мелиоративного и гидротехнического строительства, в том числе парковых зон, спортивных площадок и сельскохозяйственных угодий. Кроме того, компания активно реализует дождевальное, посевное и др. сельскохозяйственное оборудование ведущих мировых производителей.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Белоруссия

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Казахстан

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Анализ ценовой политики. Динамика цен с 2008-2011

Средние цены на дождевальные машины, приобретенные сельскохозяйственными организациями в 2008-2009 гг. представлены в таблице ниже. Средние цены на дождевальные машины в 2008-2011 году колебались в диапазоне тыс. долл. США за одну машину или установку.

Таблица 7. Средние цены на оросительные системы в 2008-2011 гг., долл. США

Тип оборудования	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
машины дождевальные

Востребованность оросительных систем

1.3.1. Основные потребители и отрасли потребления/Основные с/х производители

Ключевой отраслью дождевальных машин является растениеводство. Ниже представлены крупнейшие производители растениеводческого комплекса Украины, Казахстана и Белоруссии.

Украина

Холдинг Нибулон

Агрокомплекс Рубановский

Казахстан

«Атамекен-Агро»

«КазАгро»

ТОО «Тепличные технологии Казахстана» на 3,56 га

****

Белоруссия

УП «Агрокомбинат «Ждановичи»

КСУП "Минская овощная фабрика"

***

Динамика посевных площадей по видам с/х культур по годам

В течение 2008-2011 гг. объем посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам в Украине колебался в пределах ** млн га, показав максимум в 2009 году и минимум в 2010 году.

Противоположная ситуация наблюдалась в течение рассматриваемого периода в сегменте масличных культур: площади посева подсолнечника заметно выросли. Положительная динамика роста посевных площадей наметилась так же у таких типов культур как картофель и овощи открытого грунта, сахарная свекла.

Более подробные данные по динамике посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в 2008-2011 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Динамика посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в Украине, тыс. га

Год	Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, тыс. га
	зерновые и зернобобовые культуры	сахарная свекла (фабричная)	подсолнечник	картофель	овощи открытого грунта	кормовые культуры
2008
2009
2010
2011

В течение 2008-2011 гг. объем посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам в Белоруссии оставался практически неизменным. За рассматриваемый период произошло увеличение посевных площадей под картофель и овощи открытого грунта.

Таблица 9. Динамика посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в Белоруссии, тыс. га

Год	Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, тыс. га
	зерновые и зернобобовые культуры	сахарная свекла (фабричная)	картофель	овощи открытого грунта	кормовые культуры
2008
2009
2010
2011

В течение 2008-2011 гг. значительно вырос объем посевной площади под подсолнечник и сахарную свеклу, также наблюдалась положительная динамика роста посевных площадей под картофель и овощи открытого грунта.

Таблица 10. Динамика посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в Казахстане, тыс. га

Год	Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, тыс. га
	зерновые и зернобобовые культуры	сахарная свекла (фабричная)	подсолнечник	картофель	овощи открытого грунта
2008
2009
2010
2011

Рекомендации и выводы по исследованию

В постсоветский период многие производственные предприятия прекратили свое существование, финансово-экономический кризис так же оказался причиной прекращения производственной деятельности многих заводов дождевальной и поливной техники. Пережить кризис ряду предприятий помогла диверсификация бизнеса – многие из них занимались не только производством различных типов сельскохозяйственной техники, но и изготовлением промышленного оборудования, различных металлических конструкций, например дорожных ограждений.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Приложение

Таблица 11. Объемы производства зерна в регионах РФ, тыс. тонн