Рынок литья для автопроизводства
Анализ рынка стального
автомобильного литья и литья для нужд нефтегазового комплекса
АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Март, 2013
Содержание
Методологические комментарии к исследованию 5
Приложения 6
1.Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел 7
1.1.Текущая картина 7
1.2.Вопросы себестоимости литейного производства 7
1.3.Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 8
2.Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году 11
2.1.Обзор рынка автомобильного литья в РФ 11
2.1.1.Основные характеристики продукта, области применения 19
2.1.2.Объемы рынка автомобильного литья в РФ 22
2.1.3.Емкость рынка автомобильного литья в РФ 29
2.2.Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ 29
2.2.1.Структура производства по виду автомобилей 29
2.2.2.Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 30
2.2.3.Анализ ценовой политики конкурентов 30
2.2.4.Ассортимент литья 31
2.3.Анализ потребителей автомобильного литья в РФ 32
2.3.1.Доля импортных комплектующих в потреблении 32
2.3.2.Основные тенденции потребления 32
2.3.3.Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию) 35
2.3.4.Основные типы потребителей. Объем и структура потребления 35
2.3.5.Анализ технических требований к продукции 35
3.Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году 36
3.1.Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 36
3.1.1.Основные характеристики продукта, области применения 36
3.1.2.Объем и емкость рынка 36
3.2.Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 42
3.2.1.Объем и динамика производства в 2012 году 42
3.2.2.Структура производства 43
3.2.3.Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 44
3.2.4.Анализ ценовой политики конкурентов 47
3.2.5.Ассортимент литья 47
3.3.Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 47
3.3.1.Доля импортных комплектующих в потреблении 47
3.3.2.Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления 48
3.3.3.Анализ технических требований к продукции 49
3.4.Выводы 50
Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России 51
1.Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им.Н.И.Сазыкина 51
2.ЗАО «Авиастар-СП» 52
3.Открытое Акционерное Общество «Азовский оптико-механический завод» (ОАО «АОМЗ») 53
4.Акционерное общество «Алматинский завод тяжелого машиностроения» (АО «АЗТМ»), 53
5.ОАО «Александровский машзавод» 54
6.Группа компаний "АЛП-Тула", 55
7.Литейное производство ООО "Производственно-коммерческая фирма "Антал" 56
8.ООО «АТЗ-Запчасть» 57
9.ОАО "Балтийский завод" 58
10.ОАО "Бийский котельный завод" "БиКЗ" 59
11.ВАСО. 60
12.ОАО “Волжский Механический Завод”. 60
13.ОАО «ВМП» АВИТЕК» 61
14.ФГУП «Воронежский механический завод» 67
15.ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» 68
16.Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Воткинский завод". 70
17.ОАО «Гидроавтоматика» 71
18.ЗАО «Гидрогаз» 71
19.Литейно-металлургическое производство ФГУП «ГНПП «СПЛАВ» 72
20.ОАО «ГОЗ Обуховский завод»: 73
21.ОАО "Днепрополимермаш" 74
22.ОАО «Днепротяжмаш» 75
23.ООО «Завод Арматуры Контактной Сети» (ООО «Завод АКС») 75
24.Завод «МетМаш» 76
25.ОАО «Завод точного литья» 77
26.Завод точного стального литья 77
27.ОАО " ЗАВОД ТРУД" 77
28.Завод нефтегазового машиностроения «Синергия» 78
29.ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод" 79
30.ОАО «Завод имени Дегтярева» 80
31.ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина» 81
32.ОАО «ЗОМЗ» 81
33.ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 82
34.ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 83
35.ОАО «Калугатрансмаш» 84
36.ОАО "Калужский двигатель" 85
37.ООО «Капитал Групп» 86
38.ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» 87
39.ОАО «Ковровский Электромеханический Завод» 87
40.ОАО «Казанский оптико-механический завод» 88
41.ОАО «КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» 89
42.ОАО «Констар» 89
43.ОАО «Красный гидропресс» 91
44.ОАО «Красный Октябрь» 91
45.ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 92
46.ЗАО "Кубаньжелдормаш" 93
47.ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» 94
48.Научно-производственный центр (НПЦ) «Линвар» 94
49.ООО Производственное предприятие "ЛИТ" 95
50.ЗАО «Металлист-ПМ» 96
51.ООО «Металлург – Туламаш» 96
52.ЗАО Металлургический завод «Камасталь» 97
53.Муромский завод трубопроводной арматуры 98
54.ООО "Можгинский литейный завод" 99
55.ОАО «Моторостроитель» 100
56.ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 101
57.ОАО «НАПО им. Чкалова» 101
58.ООО «Научно-производственная Компания «Кортес» 102
59.ООО «Научно-производственная фирма «Литпресс» 102
60.Акционерная компания ОЗНА 102
61.ОАО «Пермский моторный завод» 103
62.ПО «Полет» 103
63.ОАО Производственное Объединение «Стрела» 104
64.ФГУП ПО «Уральский оптико – механический завод» 105
65.ОАО "ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД" 105
66.Промышленная группа «СОЭЗ» 105
67.Ростовский литейный завод 106
68.ОАО ПО «Северный машиностроительный завод» 107
69.ООО «Сибцентролит» 109
70.ОАО «СК-Металл» 110
71.ОАО «Спецлит» 110
72.ООО «СпецТехСнаб» 111
73.ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» 112
74.Сталечугуннолитейный завод ОАО "ИКАР" 113
75.ОАО «ТОЗ» 113
76.ЗАО "Тролза" 114
77.Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова 115
78.ОАО «Ульяновский моторный завод» 116
79.Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 116
80.ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение» 118
81.Металлургический завод в составе ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 119
82.ООО «Уральский дизель-моторный завод» 120
83.ООО «Феникс-ТПК» 121
84.ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 121
85.ООО "Юргинский машзавод" 122
Приложение 2. Прайс-лист ОАО «Пензенский арматурный завод» 124
Приложение 3. Прайс-лист ЗАО «Южураларматура-Сантехник» (Миасский завод трубопроводной арматуры) 127
Методологические комментарии к исследованию
Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора.
Актуальность исследования – 2012 год.
География исследования
Россия
Задачи исследования
Для потенциальных инвесторов и инициаторов проекта открытия Мещовского комбината транспортного литья необходимо оценить целесообразность и инвестиционную привлекательность выхода комбината на рынок среднего стального литья для нужд автопроизводителей и выхода на рынок среднего и крупного стального литья для выпуска трубной арматуры для нефтегазового сектора.
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Международные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел
Текущая картина
Чтобы толково рассмотреть вопросы, связанные с автомобильным литьем и литьем для нефтегазовой отрасли в целом, необходимо дать общую картину состоянию литейного производства в России.
Рынок литья многообразен по своему составу и характеристикам. Не без основания считается, что в среднем на конечные продукты машиностроения приходится <...>% литых изделий и <...>% по стоимости (все типы литья).
<...>
Вместе с тем очень важно понимать структуру именно российского рынка литья как такового. Подавляющее большинство литейных предприятий было создано еще в советский период истории. Планово-экономический характер производства предполагал комплексность развития каждого предприятия, проводились максимальная унификация, горизонтальные связи между предприятиями советского периода, как правило, не сильно приветствовались. Поэтому ряд предприятий получило в свое распоряжение литейные цеха.
Как мы знаем, после резкого снижения объемов производства машиностроения (для справки, на конец 80-х годов в СССР выплавлялось 25 миллионов тонн литых изделий в год, то есть в три раза больше) произошла структурная перестройка всей отрасли. Тем не менее, до сих пор ряд крупных и средних предприятий испытывают определенные трудности и проблемы, связанные с литьем.
Приведем некоторые разъяснения, не касаясь конкретики, о каком типе литья идет речь («в землю», «в кокиль», точное литье и т.д.), так как проблемы являются общими и системными для всей отрасли в целом.
Вопросы себестоимости литейного производства
В ходе проведения исследования, а также по мере общения с экспертами выяснилось, что ряд предприятий точно не понимают себестоимости своего литейного производства или исходят заранее из его убыточности. Действительно, важнейшим фактором ценообразования на предприятии оказываются некоторые идеи о рыночной стоимости готовых изделий (вопрос об их рентабельности уходит на второй план). Обладая даже значительными незанятыми или не до конца занятыми производственными литейными мощностями, предприятия не очень охотно идут на размещение у себя сторонних заказов. Причина, как удалось выяснить, кроется в том числе и в том, что нет четкого понимания о правильном ценообразовании особенно, если дело касается единичных, малых и средних сериях.
Более того, как будет показано ниже, наши литейные производства как правило не эффективны в плане энергоэкономии, производительности труда, качестве готовой продукции, что практически полностью съедает всю выгоду от низких затрат (по сравнению с зарубежными странами и в первую очередь с ЕС) на электроэнергию, оплату труда и т.д.
Отсутствие модернизации производства, внедрения новых литейных технологий (особенно по выжигаемым моделям и др.), моральный и материальный износ существующего оборудования, упадок отечественной научно-технической школы и культуры литейного производства, наконец, дефицит кадров приводит к низкому уровню качества выпускаемой продукции и значительной доли брака, которая выявляется и отсеивается еще на самом производстве.
В качестве выхода из создавшейся без ложной скромности критической ситуации предлагается повсеместный отказ от своих собственных литейных производств с передачей этой производственной функции на аутсорсинг за счет развития высокотехнологичных, мобильных и компактных по объему небольших литейных производств, которые могут на основании совершенного оборудования качественно выполнять потребности тех или иных предприятий, особенно в области мелкого и среднего литья (особенно это касается и точного литья). Подобного рода предприятия, не будучи отягощенными значительными и, как правило, устаревшими производственными мощностями с очень спорной рентабельностью, смогли бы в будущем переломить существующую тенденцию в этой отрасли в целом.
Анализ текущего состояния в области литейного производства в России
В 2010 году консалтинговая компания IFC в сотрудничестве с компанией GEMCO Engineers BV/Knight Wendling GmbH провела исследование состояния литейного производства в России, о чем был сделан соответствующий доклад «Ресурсоэффективность литейного производства в России», не потерявший актуальности и по сей день 1 .
Общий вывод всего исследования выглядит не утешительно для всей отрасли в целом. считаем важным отобразить здесь основные тезисы из этого доклада.
Имея теоретическое преимущество в <...>% от цены конечной продукции благодаря низкой стоимости сырья, энергии и труда, российская литейная промышленность съедает это преимущество за счет расточительного использования ресурсов.
До сих пор российские литейные предприятия имеют низкий конкурентный уровень затрат по сравнению со странами Западной Европы (например, Германией).
Низкая стоимость труда нивелируется низкой производительностью: преимущество по трудовым затратам не реализуется, так как количество занятых человек в 3,3 раза больше, чем в Европе. Это преимущество является теоретическим.
<...>
В итоге делается в общем-то неприятный вывод. что уже через несколько лет Россия будет вынуждена импортировать значительную часть литья из Индии и Китая 2 .
Применительно к нашему исследованию общие выводы этого доклада убедительно показывают о неконкурентности российского литейного производства и о необходимости принятия жестких мер на уровне государства, а также переосмыслении философии всего бизнеса.
В Приложении 1 к настоящему отчету предоставлена информация о ведущих российских литейных предприятиях, предлагающих услуги в том числе и по стальному литью.
Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году
Обзор рынка автомобильного литья в РФ
Прежде, чем перейти непосредственно к обсуждению темы автомобильного литья, необходимо для общего понимания картины рассмотреть состояние так называемого российского автопрома в целом.
Знаменитое постановление правительства №166 о промышленной сборке иномарок действует с 2005 года — с тех пор в России открылось восемь заводов, а в прошлом году с учетом «исконно отечественных» Лад и УАЗов было выпущено 1,74 млн машин: на 43% больше, чем годом ранее, хотя продажи выросли только на 40%. Причем по полному циклу со сваркой и окраской кузовов сделано 779 тысяч иномарок — почти вдвое больше, чем годом ранее. По «отверточной» технологии SKD собрано 287 тысяч машин — в первую очередь благодаря калининградскому Автотору, который работает в рамках особой экономической зоны и пока свободен от обязательств по локализации производства.
<...>
|
Название компании |
Место |
Год открытия завода |
Плановая мощность (в год) |
Марки |
Объем выпуска в 2011 году |
Процент загрузки основного производства |
|
АвтоВАЗ |
Тольятти |
|||||
|
Супер-Авто |
Тольятти |
|||||
|
Бронто |
Тольятти |
|||||
|
ЧеченАвто |
Аргун |
|||||
|
Автотор |
Калининград |
|||||
|
Автофрамос |
Москва |
|||||
|
Hyundai |
Санкт-Петербург (Каменка) |
|||||
|
Volkswagen |
Калуга |
|||||
|
Ford Sollers |
Всеволожск |
|||||
|
ИжАвто |
Ижевск |
|||||
|
General Motors |
Санкт-Петербург (Шушары) |
… |
… |
… |
… |
… |
|
GM-АвтоВАЗ |
Тольятти |
… |
… |
… |
… |
… |
|
PSMA |
Калуга |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Nissan |
Санкт-Петербург (Каменка) |
… |
… |
… |
… |
… |
|
УАЗ |
Ульяновск |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Derways |
Черкесск |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
|||||
|
… |
… |
|||||
|
… |
… |
|||||
|
ТагАЗ |
Таганрог |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Sollers |
Владивосток |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Sollers |
Набережные Челны |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Toyota |
Санкт-Петербург (Шушары) |
… |
… |
… |
… |
… |
|
ИМС (Автотрейд-12) |
Гжель |
… |
… |
… |
… |
… |
|
ГАЗ |
Нижний Новгород |
… |
… |
… |
… |
… |
|
… |
… |
|||||
|
… |
… |
Доля рынка российских производителей легковых автомобилей
|
Автозаводы |
Доля рынка |
|
Отечественные автомобили, в том числе: |
… |
|
АвтоВАЗ и "спутники" |
… |
|
ИжАвто |
… |
|
УАЗ |
… |
|
Иномарки (CKD), в том числе: |
… |
|
GM-АвтоВАЗ |
… |
|
Sollers-Ярчалы |
… |
|
ИжАвто |
… |
|
Автотор |
… |
|
ТагАЗ |
… |
|
Автофрамос |
… |
|
Derways |
… |
|
ИМС (Автотрейд-12) |
… |
|
Volkswagen |
… |
|
Ford-Sollers |
… |
|
Hyundai |
… |
|
General Motors |
… |
|
Toyota |
… |
|
Nissan |
… |
|
Иномарки (SKD), в том числе: |
… |
|
Автотор |
… |
|
Volkswagen |
… |
|
PSMA |
… |
|
ГАЗ |
… |
|
Sollers-Дальний Восток |
… |
Выпуск грузовых автомобилей в России в 2011 году
|
Компания – производитель |
Выпуск грузовых автомобилей в 2011 году |
|
Горьковский автозавод |
… |
|
КАМАЗ |
… |
|
Ульяновский автозавод |
… |
|
УРАЛАЗ |
… |
|
Соллерс |
… |
|
Соллерс-Исузу |
… |
|
ПСА ВИС Авто |
… |
|
«Вольво» и «Рено» |
… |
|
ИжАвто |
… |
|
ЗИЛ |
… |
|
ТагАЗ |
… |
|
Прочие |
… |
|
ИТОГО |
… |
Выпуск автобусов в России в 2011 году
|
Компания – производитель |
Выпуск автобусов в 2011 году |
|
Горьковский автозавод |
… |
|
Павловский автобус |
… |
|
Ульяновский автозавод |
… |
|
СТ "Нижегородец" (FORD-Tranzit) |
… |
|
Ликинский автобус |
… |
|
СОЛЛЕРС-Елабуга (FIAT) |
… |
|
ТагАЗ |
… |
|
УРАЛАЗ |
… |
|
КАВЗ |
… |
|
НЕФАЗ |
… |
|
Прочие производители |
… |
|
Всего |
… |
Таблица 10. Производство сельскохозяйственной техники в 2009-2012 годах (штук)
|
Предприятие, выпускаемые модели |
2011 |
2012 ( III кв) |
|
Ростсельмаш |
… |
… |
|
VERSATILE 2335 SV |
… |
… |
|
VERSATILE 2375 SV |
… |
… |
|
VERSATILE 220 V1, 220 V4 |
… |
… |
|
VERSATILE 251 V1 |
… |
… |
|
VERSATILE 280 V2 |
… |
… |
|
VERSATILE 305 V2, 305 V4 |
… |
… |
|
VERSATILE 190 V |
… |
… |
|
VERSATILE 400 GV |
… |
… |
|
VERSATILE 435 GV |
… |
… |
|
VERSATILE 475, 485 |
… |
… |
|
VERSATILE 535 H |
… |
… |
|
VERSATILE 535 H V2 |
… |
… |
|
Петербургский тракторный завод |
… |
… |
|
К-703 |
… |
… |
|
к-702 |
… |
… |
|
К-708 |
… |
… |
|
К-3060, 3080 |
… |
… |
|
К-744 |
… |
… |
|
к-9430, 9450, 9000 |
… |
… |
|
Агротехмаш |
… |
… |
|
АТМ-3000, 3180 |
… |
… |
|
АТМ-4200 |
… |
… |
|
АТМ-5280 |
… |
… |
|
АТМ-7360 |
… |
… |
|
Бузулукский механический завод |
… |
… |
|
Беларус 82 |
… |
… |
|
Беларус 80 |
… |
… |
|
Беларус 320 |
… |
… |
|
КЛААС |
… |
… |
|
Елабужский автомобильный завод |
… |
… |
|
МТЗ-1221 |
… |
… |
|
МТЗ-82 |
… |
… |
|
ТД "МТЗ-ЕлАЗ" |
… |
… |
|
Беларус-82 |
… |
… |
|
Беларус-132 |
… |
… |
|
Беларус-320, 321 |
… |
… |
|
Беларус-1220 |
… |
… |
|
Беларус-1221 |
… |
… |
|
Беларус-1523 |
… |
… |
|
Беларус-3022 |
… |
… |
|
Беларус-92П |
… |
… |
|
Беларус-892 |
… |
… |
|
Беларус-922, 920 |
… |
… |
|
Беларус-1025 |
… |
… |
|
Беларус-3522 |
… |
… |
|
САРЭКС |
… |
… |
|
МТЗ-82 |
… |
… |
|
МТЗ-1221 |
… |
… |
|
Беларус-826 |
… |
… |
|
ТТЗ-80 |
… |
… |
|
Х 1304 |
… |
… |
|
30 ТК |
… |
… |
|
85 ТК |
… |
… |
|
50 ТК |
… |
… |
|
60 ТК |
… |
… |
|
30 СШ |
… |
… |
|
Череповецкий литейно-механический завод |
… |
… |
|
Беларус-320, 321 |
… |
… |
|
Беларус-92 |
… |
… |
|
АлтБелТрактор (Беларус-320) |
… |
… |
|
САМЕ ДОЙТЦ |
… |
… |
|
АТ-165 |
… |
… |
|
АТ-265 |
… |
… |
|
ATL-720 |
… |
… |
|
AT-150 |
… |
… |
|
Смолспецтех |
… |
… |
|
МТЗ-82 |
… |
… |
|
Беларус-320 |
… |
… |
|
Беларус-1221 |
… |
… |
|
КомбайнМашстрой |
… |
… |
|
Беларус 320 |
… |
… |
|
Джон Дирр Рус |
… |
… |
|
CNH-КАМАЗ |
… |
… |
|
ТД ХТЗ |
… |
… |
|
ХТЗ-181 |
… |
… |
|
ХТЗ-156Б |
… |
… |
|
ХТЗ-17021, 17221, 16131 |
… |
… |
|
ХТЗ-2511 |
… |
… |
|
ХТЗ-150 |
… |
… |
|
ХТЗ-150К |
… |
… |
Основные характеристики продукта, области применения
Применение стали в автомобилестроении оправдано для изготовления коррозиостойких деталей, испытывающих значительные нагрузки, включая деформации (линейное растяжение, сжатие, кручение, изгиб), а также подверженные значительному фрикционному воздействию. Не последнее значение имеет возможность подвергнуть стали поверхностной термической обработке.
К такого рода деталям относятся: коленчатые валы (скручивание, изгиб, механическое изнашивание), полуоси (скручивание), различные шестерни, шпиндели, пальцы и другие изделия.
Часто особенно на грузовых большегрузных автомобилях из стали изготавливаются элементы трансмиссии (мосты) и подвески кузова (кронштейны). Применение сталей вместо чугунов здесь оправдано в силу значительных динамических нагрузок, которые испытывают эти узлы во время движения автомобиля.
Отдельно необходимо сказать о различной спецтехнике и тракторах, где использование сталей еще шире, чем в автомобильной области. <...>
В последнее десятилетие наблюдается активное вхождение в экономику России и города сборочных электротехнических и автомобильных производств таких компаний, как Электролюкс, Нокиа, Форд, Нисан, Тойота, Дженерал Моторс и других. <...>.
Объемы рынка автомобильного литья в РФ
Таблица 1 Ведущие производители автомобильного литья в России (тонн)
|
Предприятие-производитель автомобильного литья |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
"Чебоксарский завод промышленного литья", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"КАМАЗ-Металлургия", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Чебоксарский агрегатный завод", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Автомобильный завод "УРАЛ", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Чебоксарский завод промышленных тракторов", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Челябинские строительно-дорожные машины", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"ГАЗ", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Машиностроительная компания КРАНЭКС", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Завод имени И.А. Лихачева", Открытое акционерное московское общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Тролза", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Автодизель" (Ярославский Моторный Завод), Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"АВТОВАЗ", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"УАЗ-Металлургия", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Брянский автомобильный завод", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Завод имени А. М. Тарасова", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"ДМИТРОВСКИЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"КАВЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Госкомстат РФ
|
Предприятие-производитель автомобильного литья |
Производственные мощности (стальное литье) |
Выпускаемая продукция (стальное литье) |
|
ООО "Чебоксарский завод промышленного литья", Входит в состав Концерна «Тракторные заводы» |
||
|
ОАО "КАМАЗ-Металлургия" |
||
|
ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", входит в состав Концерна «Тракторные заводы» |
||
|
"Автомобильный завод "УРАЛ", Открытое акционерное общество (входит в Группу ГАЗ) |
||
|
"Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК", Общество с ограниченной ответственностью |
||
|
"Челябинские строительно-дорожные машины", Закрытое акционерное общество (входит в Группу ГАЗ) |
||
|
"ГАЗ", Открытое акционерное общество |
||
|
"Машиностроительная компания КРАНЭКС", Открытое акционерное общество |
||
|
"Завод имени И.А. Лихачева", Открытое акционерное московское общество |
||
|
ЗАО «Тролза» (Троллейбусный завод, бывший завод им. Урицкого) |
||
|
"Автодизель" (Ярославский Моторный Завод), Открытое акционерное общество |
||
|
"УАЗ-Металлургия", Общество с ограниченной ответственностью |
||
|
"ДМИТРОВСКИЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |
Так как данные после кризисного 2009 года по стальному литью на «автомобильных» предприятиях пока не доступны для изучения, мы можем сделать предположение о текущем объеме автомобильного стального литья, исходя из вполне очевидного предположения, что объема автомобильного стального литья прямо пропорционален объему производства автомобилей. Эти данные и расчет представлены в следующей таблице:
Таблица 2. Расчет объема рынка стального литья в 2012 году
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Количество выпущенных автомобилей в РФ (тыс. шт) 3 . |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Объемы стального автомобильного литья (тонн) 4 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Коэффициент пропорциональности (отношение двух предыдущих строк) |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Источник: Госкомстат РФ и собственные данные
Емкость рынка автомобильного литья в РФ
Для ответа на этот вопрос необходимо определиться, что мы хотим понимать под емкостью рынка. С одной стороны, в России много предприятий, которые занимаются отверточной сборкой иностранных автомобилей, которые пока почти не используют в своем производстве отечественное автомобильное литье (и это будет показано). С другой стороны, российские литейные предприятия и металлургические подразделения чисто российских автомобильных заводов полностью обеспечивают потребности автосборочных (опять-таки чисто российских) производств.
<...>
Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ
Структура производства по виду автомобилей
Легковые автомобили
Грузовые автомобили и автобусы
Трактора и строительная техника
Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
Оценочные доли рынков ведущих российских компаний представлены в следующей таблице:
Таблица 3. Доли рынка компаний, производящих автомобильное стальное литье
|
Предприятие-производитель автомобильного литья |
Доля рынка %% |
|
"Чебоксарский завод промышленного литья", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
|
"КАМАЗ-Металлургия", Открытое акционерное общество |
… |
|
"Чебоксарский агрегатный завод", Открытое акционерное общество |
… |
|
"Автомобильный завод "УРАЛ", Открытое акционерное общество |
… |
|
"Чебоксарский завод промышленных тракторов", Открытое акционерное общество |
… |
|
"Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
|
"Челябинские строительно-дорожные машины", Закрытое акционерное общество |
… |
|
"ГАЗ", Открытое акционерное общество |
… |
|
"Машиностроительная компания КРАНЭКС", Открытое акционерное общество |
… |
|
"Завод имени И.А. Лихачева", Открытое акционерное московское общество |
… |
|
"Тролза", Закрытое акционерное общество |
… |
|
"Автодизель" (Ярославский Моторный Завод), Открытое акционерное общество |
… |
|
"АВТОВАЗ", Открытое акционерное общество |
… |
|
"УАЗ-Металлургия", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
|
"Брянский автомобильный завод", Закрытое акционерное общество |
… |
|
"Завод имени А. М. Тарасова", Открытое акционерное общество |
… |
|
"ДМИТРОВСКИЙ ЭКСКАВАТОРНЫЙ ЗАВОД ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |
… |
|
"КАВЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
… |
|
"Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Открытое акционерное общество |
… |
Источник: Госкомстат РФ и собственные данные
Анализ ценовой политики конкурентов
Цены на стальное литье весьма различаются по предприятиям и зависят от многих факторов. В следующей таблице представлены цены на промышленное литье ООО «Промтрактор-Промлит»
Общая номенклатура литья составляет 1200 ед. Основную часть номенклатуры составляют литые заготовки деталей тракторов различных модификаций (запасные части для промышленных тракторов, лесопромышленной техники, колесных и гусеничных тракторов, зерноуборочных комбайнов).
<...>
Мелкие отливки:
развес от 1.1 кг. до 70 кг.
габариты от 100х70х20 мм. до 700х450х250 мм.
класс размерной точности по ГОСТ 26645-85: 10 – 11.
группа сложности: 1 - 3
Средние отливки:
развес от 70 кг. до 450 кг.
габариты от 150х150х110 мм. до 1200х800х700 мм.
класс размерной точности по ГОСТ 26645-85: 11.
группа сложности: 2 - 4
Крупные отливки:
развес от 450 кг. до 4000 кг.
габариты от 500х300х250 мм. до 1800х1700х1700 мм.
класс размерной точности по ГОСТ 26645-85: 11 – 13.
Таблица Ориентировочная стоимость литья
|
Продукция |
Вес, кг |
Габариты опок, мм |
Класс размерной точности по ГОСТ 26645-85 |
Ориентировочная стоимость литья (без НДС) |
|
|
Сталь |
Чугун |
||||
|
Средние отливки |
… |
… |
… |
… |
… |
|
Крупные отливки |
… |
… |
… |
||
Ассортимент литья
Основными литыми изделиями по массе являются картер двигателя, блок цилиндров, элементы трансмиссии (корпус сцепления и коробки передач), но материалом для их изготовления обычно являются чугун или различные цветные сплавы.
Применение собственно стали в автомобильной промышленности ограничено по сравнению с цветными сплавами и чугуном в силу дороговизны стали и ее особенных свойств.
Анализ потребителей автомобильного литья в РФ
Доля импортных комплектующих в потреблении
Фактов заказа литья для нужд чисто отечественной автомобильной промышленности (КАМАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ) не выявлено, так как внутренние потребности в литье удовлетворяются самими предприятиями полностью (для российских моделей).
Основные тенденции потребления
Как известно, в России организовано производство практически всех известных зарубежных марок автомобилей и ведущих мировых производителей тракторов. Достаточно упомянуть про завод FORD во Всеволожске, RENAULT (ОАО «Автофрамос») на базе бывшего завода АЗЛК в Москве, ЗАО «Автотор» в Калининграде ( BMW , Shevrolet , Hammer ), Соллерс, JOHN DEERE в Домодедово и многие другие.
Известно, что все заводы, выпускающие автомобили в России под иностранной маркой, ограничиваются так называемой «отверточной» сборкой, под которой непосредственно в автомобилестроении подразумевается:
Сварочно-кузовные работы
Покраска
Финишная сборка из узлов и комплектующих.
На всех этих предприятиях литейное производство как таковое отсутствует, так как все отливки поставляются из-за рубежа (будучи освобожденными от таможенных платежей).
При этом одним из условий работы в России (это прописано в договоре с российской стороной) по промышленной сборке должен быть так называемый процент локализации, под которым подразумевается доля комплектующих, изготовленных непосредственно в России.
<...>
Таблица 4. Номенклатура автокомплектующих завода FORD во Всеволожске, локализованных в России
|
Поставщик |
Комплектующие |
|
JCI |
Сиденья |
|
Neste |
Топливо |
|
Эласт |
Брызговики, резиновые коврики |
|
Саморим |
Резиновые коврики |
|
Кинельагропласт |
Пластиковые компоненты |
|
Центрпромспиртпереработка |
Жидкость омывателя |
|
Автоарматура |
Антенна |
|
Стандартпласт – Иваново |
Виброизоляционные компоненты |
|
Борский Стекольный Завод |
Стекла |
|
Lear |
Электропроводка |
|
ПХР |
Обивка потолка, полка багажника |
|
Tenneco |
Выхлопные системы |
|
BASF-Vostok |
Герметики |
|
Alteams |
Алюминиевые кронштейны |
|
Автоприбор |
Системы стеклоочистки |
|
Автотехника |
Задние подкрылки |
|
Балаковорезинотехника |
Щиток передка |
|
КонтиПласт |
Заливная горловина |
|
Nypro |
Кронштейны для брызговиков |
|
Детальстройконструкция |
Обивка багажника, ковер багажника, пассажирский ковер |
|
Скад |
Алюминиевые колеса |
|
K&K |
Алюминиевые колеса |
|
Michelin |
Шины |
|
Arteco |
Охлаждающая жидкость |
|
Заволжский моторный завод |
ЛИТЫЕ АЛЛЮМИНИЕВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ |
Чтобы прояснить этот момент для исследования был привлечен эксперт, пожелавший остаться анонимным, в прошлом директор кузнечного завода КАМАЗ в Набережных Челнах, а ныне работающего на общественных началах в качестве эксперта в области автомобильного производства, в том числе с московским ЗАО «ЛИТОФОРМ» 5 , который пересказал ход и содержание переговоров по попытке внедрения отливок, которые могли бы заместить импортные комплектующие на одном из российских заводов, производящих автомобили по «отверточной сборке».
По его мнению, иностранные производители принципиально не рассматривают возможности производства отливок в России даже в том случае, если предложение российского производителя выглядит значительно выгоднее по цене и условиям поставки.
<...>
Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию)
Не выявлено. Импорт литых стальных автокомпонентов для российских марок техники отсутствует, все чисто российские предприятия, производящие автомобильную технику, как правило, оснащены сильным литейным производством еще с Советских времен. Руководство самих предприятий предпочитает не размещать заказы на стороне при наличии собственного производства, которое очень часто вынужденно простаивает.
Компании, которые занимаются промышленной сборкой, значительную часть литых изделий импортируют по своим отлаженным связям. Процесс вхождения в эти цепочки для отечественных производителей осложняется длительной по времени и затратам процедуры прохождения сертификации на соответствие требованиям.
Основные типы потребителей. Объем и структура потребления
Рассмотрено выше.
Анализ технических требований к продукции
Основные требования по сертификации представлены в соответствующем разделе.
Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году
Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ
Основные характеристики продукта, области применения
К трубной арматуре относится широкая номенклатура выпускаемой промышленностью различных изделий, применяемых на магистральных и прочих трубопроводах (задвижки, заглушки, затворы, фланцы, клапаны, краны шаровые, отводы, переходы, тройники и проч.).
Важной особенностью этих изделий является материал изготовления: углеродистая или даже нержавеющая сталь.
<...>
Объем и емкость рынка
Для оценки емкости рынка необходимо сделать оценку потребности ведущих нефтегазовых компаний, располагающих трубопроводным транспортом.
ТРАНСНЕФТЬ
По сведениям компании ОАО «АК «Транснефть» только в 2012 году выполняются следующие инвестиционные проекты, в ходе которых потребляется значительное количество стальной арматуры:
Нефтепровод Заполярье – Пурпе – Самотлор
В настоящий момент реализуется второй этап строительства из Заполярья до поселка Пурпе протяженностью около 500 км и производительностью 45 миллионов тонн нефти в год. На III квартал 2012 года завершаются подготовительные работы и составление проектной документации. Окончание строительства – 2016 год.
Магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет»
<...>
|
Наименование товаров, работ, услуг |
Планируемая стоимость, руб. с НДС |
Информация о заключении контракта (договора) |
|
Втулки, шарниры |
||
|
Детали для клапана предохранительного |
||
|
Детали трубопровода и дымовые шашки |
||
|
Детали трубопроводов |
||
|
Детали трубопроводов (колодцы нефтепровода) |
||
|
Детали трубопроводов (отводы ОГ и 1ГО ) |
||
|
Детали трубопроводов (отводы ОГ) |
||
|
Детали трубопроводов (отводы ОГ) |
||
|
Детали трубопроводов (отводы ОГ) |
… |
… |
|
Детали трубопроводов (отводы ОГ, фасонные изделия) |
… |
… |
|
Детали трубопроводов (фасонные изделия) |
… |
… |
|
Детали трубопроводов (фасонные изделия) |
… |
… |
|
Детали трубопроводов (фасонные изделия) |
… |
… |
|
Детали трубопроводов (фасонные изделия) |
… |
… |
|
Детали трубопроводов (фасонные изделия) (закупка МТР) |
… |
… |
|
Заглушки |
… |
… |
|
Задвижки |
… |
… |
|
Замена задвижек |
… |
… |
|
Замена линейных задвижек , отработавших нормативный срок |
… |
… |
|
Замена стальных клиновых задвижек, монтаж электроприводов |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура |
… |
… |
|
Запорная арматура (задвижки клиновые DN ≤ 250мм PN 8,0 – 10,0 МПа) |
… |
… |
|
Запорная арматура (задвижки клиновые DN ≤ 250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (задвижки клиновые DN ≥300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (задвижки клиновые DN ≥300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (задвижки клиновые DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (затворы обратные DN >300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (Затворы обратные DN≥300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (Затворы обратные DN≥300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (затворы обратные) |
… |
… |
|
Запорная арматура (Затворы обратные) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≤250мм) (закупка МТР) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥300мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN≥500мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (клиновые задвижки DN300-600мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (краны шаровые DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (краны шаровые DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (краны шаровые DN≤250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шаровые краны DN<250мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN<1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура (шиберные задвижки DN≥1000мм) |
… |
… |
|
Запорная арматура 09Г2С (закупка МТР) |
… |
… |
|
Запорно-регулирующая арматкра |
… |
… |
|
Запорно-регулирующая арматура |
… |
… |
|
Запорно-регулирующая арматура |
… |
… |
|
Запорно-регулирующая арматура Ду<100 мм (закупка МТР) |
… |
… |
|
Запорно-регулирующая арматура Ду>=100 мм (закупка МТР) |
… |
… |
|
Запорно-регулирующая арматура. |
… |
… |
|
Литейные заготовки |
… |
… |
|
Литейные заготовки |
… |
… |
|
Литейные заготовки |
… |
… |
|
Литейные заготовки |
… |
… |
|
Фланцы |
… |
… |
|
Фланцы вантуза |
… |
… |
|
ИТОГО: |
… |
… |
ГАЗПРОМ
ОАО «Газпром» реализует значительную программу строительства и модернизации газопроводов.
<...>
СИБУР
Компания является собственником крупной сети продуктопроводов. В настоящий момент идет строительство продуктопровода «Пуровский ЗПК – Южно-Балыкский ЗПК – «Тобольск-Нефтехим» протяженностью 1100 км и пропускной способностью 4,2 миллиона тонн в год.
<...>
Прочие
Собственные трубопроводы имеются также у компаний ЛУКОЙЛ (Коми), НОВАТЭК (продуктопроводы в ЯНАО, интегрированные с системой СИБУР), а также малый трубопроводы у Татнефти и других компаний. В настоящий момент отсутствует информация, которая бы свидетельствовала о планах по развитию трубопроводных сетей этих компаний.
Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ
Объем и динамика производства в 2012 году
Согласно сведениям НПАА динамика производства арматуры в натуральном выражении в России выглядит следующим образом:
<...>
Структура производства
По данным НПАА (Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей) структура производство арматуры в Российской Федерации выглядит следующим образом (в стоимостном выражении):
Таблица Структура производства трубопроводной арматуры в РФ
|
Наименование продукции |
Доля %% |
|
Задвижки стальные |
… |
|
Задвижки чугунные |
… |
|
Клапаны запорные стальные |
… |
|
Клапаны шаровые стальные |
… |
|
Приводы электромоторные |
… |
|
Клапаны запорные из медесодержащих сплавов |
… |
|
Краны шаровые и конусные из медесодержащих сплавов |
… |
|
Предохранительная арматура |
… |
|
Обратная арматура стальная |
… |
|
Регулирующая арматура |
… |
Диаграмма Структура производства трубопроводной арматуры в РФ
Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке
Таблица. Ведущие производители стальной нефтегазовой арматуры в РФ (в тоннах)
|
Компания |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Сайт |
|
"Экс-Форма", Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"ШУМИХИНСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Чеховский завод энергетического машиностроения", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Федеральный научно-производственный центр "Станкомаш", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова" - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Трубодеталь", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"ТЕХНОПРОЕКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Технология", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Строммаш", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Сплав - Модернизация", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Саратовский арматурный завод", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Самараволгомаш", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Пензтяжпромарматура", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Пензенский арматурный завод", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Муромский завод трубопроводной арматуры", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"ИКАР" ОРДЕНА ПОЧЕТА КУРГАНСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"ДС Контролз", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Гусевский арматурный завод "Гусар", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Воткинский завод", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Восточно-Сибирский машиностроительный завод", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Волгограднефтемаш", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Армагус", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"АРЗИЛ", Открытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Альянс 2002", Общество с ограниченной ответственностью |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
"Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры", Закрытое акционерное общество |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
ЗАО «Барнаульский котельный завод» |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
ЗАО «Южураларматура-Сантехник» |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
ООО «ИК Энерпред-Ярдос» |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
На самом деле предприятий, выпускающих трубопроводную арматуру, в том числе и стальную, значительно больше. В приведенный перечень умышленно не были включены предприятия, выпускающие трубопроводную и запорную арматуру для других отраслей кроме нефтегазовой: атомной, ЖКХ и прочих (к примеру, Завод имени Гаджиева или ООО «Гидрозатвор»), а также предприятия, которые изготавливают трубопроводную арматуру только из чугуна (Черняховский авторемонтный завод).
Анализ ценовой политики конкурентов
Доступные для изучения прайс-листы компаний представлены в Приложениях 2 и 3 к настоящему отчету (большая номенклатура выпускаемых изделий).
Ассортимент литья
Примерный ассортимент литья и его доли представлены в пункте 3.2.2 настоящего отчета.
Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ
Доля импортных комплектующих в потреблении
<...>
Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления
<...>
Анализ технических требований к продукции
В настоящий момент основные требования к арматуре, поставляемой в ведущие предприятия отрасли, регулируются внутренними стандартами организации.
СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие технические требования к трубопроводной ар матуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром». ООО «ИРЦ Газпром», Москва, 2008. (Приложение 1 к настоящему отчету).
ОТТ-75.180.00-КТН-272-06 «Задвижки клиновые для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования». ОАО «АК «Транснефть», 2006.
ОТТ-75.180.00-КТН-273-06 «Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования». ОАО «АК «Транснефть», 2006.
ОТТ-75.180.00-КТН-274-06 «Затворы обратные для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования». ОАО «АК «Транснефть», 2006.
РД 153-34.1-39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТТЭС-2000)» РАО «ЕЭС России», 2000.
«Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», НП-68-05. Утверждены постановлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 декабря 2005 г. № 25, Москва, 2005.
Выводы
Так как рынки литых изделий для автомобильной промышленности принципиально различны, выводы по ним имеет смысл разделить.
Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России
В Приложении 1 указана подробная информация о 85 производителей литейной продукции, структуре производства, используемых технологиях и оборудовании .
Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им.Н.И.Сазыкина
Адрес: 692335, г. Арсеньев Приморского края, пл. Ленина, 5
Руководитель: Генеральный директор тел.: +7-42361- 4-52-32
Контакты:
Главный инженер тел.: +7-42361- 4-52-34
Отдел маркетинга и внешнеэкономических связей тел.: +7-42361- 4-50-13
Служба материально - технического снабжения тел.: +7-42361- 4-52-36
Московское представительство тел.: +7- 495- 269-94-49
E-mail: aacprogress@mail.primorye.ru
Сайт: www.aacprogress.da.ru
ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1. Точное литье по выплавляемым моделям из углеродистых и легированных сталей 25Л, 35ХГС, нержавеющих сплавов ВНЛ-3, ВНЛ-4, алюминиевых сплавов АЛ-9, АЛ-19, ВАЛ-10 с габаритами до 500х200х300 мм, с минимальной толщиной стенки 3 мм.
Сплавы выплавляются в печах ИСТ-0,16.
2. Литьё в песчано-глинистые формы из магниевых сплавов МЛ-5, МЛ-5Пч, алюминиевых сплавов АЛ-9, ВАЛ-5, ВАЛ-10, АЛ-19, АЛ-2 различной сложности и конфигурации.
Максимальный вес отливок <...> кг, минимальная толщина стенки - <..>мм.
Металл выплавляется в печах сопротивления ёмкостью <...> кг.
3. Точное литье по выплавляемым моделям и фасонное литье в набивные графитовые формы из титанового сплава ВТ5Л.
Максимальный вес отливок до <...> кг.
Минимальная толщина стенки – <..> мм.
Выплавка сплава в вакуумных дуговых печах ВДЛ-4, НИАТ 833Д.
4. Фасонное литье в песчано-глинистые формы из углеродистой стали <...> Л, марганцовистой стали 110Г13Л и серого чугуна СЧ18.
Максимальный вес отливок 400 кг.
Плавка металла осуществляется в индукционных печах ИСТ-0,4 – ёмкостью <... > кг и ИСТ-1,0 – ёмкостью <..> тонн.
Термообработку сплава 110Г13Л проводят в нагревательных печах при температуре 1100°С.
5. Литьё под давлением из алюминиевого сплава АЛ-2 на машинах А71108.
Вес отливок до <...> кг.
6. Литьё в кокиль из алюминиевых сплавов АЛ-2, АЛ-9, ВАЛ-10, АЛ-19.
Вес отливок до <...> кг.
7. Литьё крупногабаритных тонкостенных отливок из сплава АЛ-2 полученные параллельным сближением полуформ на литейно-выжимных машинах ВП-10, ВП-20, ЛПС-9.
8. Изготовление модельной деревянной оснастки любой сложности и конфигурации.
9. Изготовление державок резцов токарно-револьверных автоматов и револьверных станков, втулок.
<...>
Приложение 2. Прайс-лист ОАО «Пензенский арматурный завод»
Приложение 3. Прайс-лист ЗАО «Южураларматура-Сантехник» (Миасский завод трубопроводной арматуры)
Дополнительные услуги
Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 30 000 рублей.
Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 10 000 рублей.
Перевод отчета на английский язык: 30 000 рублей.
Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.
Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 60 000 рублей.
Скидки для постоянных клиентов!
|
5% |
Скидка в размере 5% предоставляется клиентам, которые уже приобретали у нас готовые исследования. |
|
10% |
Скидка в размере 10% предоставляется клиентам, которые уже заказывали у нас аналитические продукты. |
|
15% |
Скидка в размере 15% предоставляется клиентам, которые уже приобрели у нас два исследования и более. |
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Автомобилестроение»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
