Анализ рынка клеев-расплавов, 2017–2023 гг.
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2023 ГГ. 7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 10
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ) 11
1.4.2. ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 13
1.4.3. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ 14
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2023 ГГ. 15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 15
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 16
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 18
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 19
2.2.4. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ 21
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 24
2.4.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 25
2.4.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 26
2.4.4. ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ 27
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2023 ГГ. 29
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 29
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 29
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-10 31
3.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 31
3.3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 33
3.3.3. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 35
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ В РОССИИ, 2017–2021 ГГ. 39
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 39
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 40
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 41
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 41
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 46
4.3.3. КЛЮЧЕВОЙ АССОРТИМЕНТ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ КЛЕЕВ-РАСПЛАВОВ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 47
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 48
5.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 48
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2024–2026 ГГ. 49
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 50
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2023 г., тонн 12
Таблица 2. Структура рынка клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2023 г., млн руб. 12
Таблица 3. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг. 16
Таблица 4. Топ-20 компаний — получателей импортных клеев-расплавов в 2023 г. 20
Таблица 5. Экспорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг. 23
Таблица 6. Производители — экспортеры клеев-расплавов из РФ, 2023 г. 25
Таблица 7. Топ-10 компаний-производителей/импортеров на рынке клеев-расплавов РФ 31
Таблица 8. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2023 гг., тонн 33
Таблица 9. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2023 гг., млн руб. 34
Таблица 10. Объемы и доли рынка топ-10 компаний-производителей, тонны 35
Таблица 11. Объемы и доли рынка топ-10 компаний-производителей, млн руб. 36
Таблица 12. Профиль крупнейших потребителей клеев-расплавов на рынке РФ 41
Таблица 13. Объемы потребления клеев-расплавов крупными компаниями, тонн 46
Таблица 14. Виды клеев-расплавов, потребляемых крупными компаниями 47
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., млн руб. 7
Рисунок 2. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 3. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., млн руб. 8
Рисунок 4. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тыс. тонн 9
Рисунок 5. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2023 г., тонн 11
Рисунок 6. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2023 г., млн руб. 11
Рисунок 7. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2023 г., млн руб. 13
Рисунок 8. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тонн 13
Рисунок 9. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., млн руб. 14
Рисунок 10. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тонны 14
Рисунок 11. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., млн USD 15
Рисунок 12. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тыс. тонн 16
Рисунок 13. Структура импорта по компаниям-производителям, 2023 г., млн USD 17
Рисунок 14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2023 г., тыс. тонн 17
Рисунок 15. Структура импорта по странам-производителям, 2023 г., млн USD 18
Рисунок 16. Структура импорта по странам-производителям, 2023 г., тыс. тонн 18
Рисунок 17. Структура импорта по компаниям-получателям, 2023 г., млн USD 19
Рисунок 18. Структура импорта по компаниям-получателям, 2023 г., тыс. тонн 20
Рисунок 19. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., USD 21
Рисунок 20. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тонны 22
Рисунок 21. Экспорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тыс. USD 22
Рисунок 22. Экспорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тонн 23
Рисунок 23. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2023 г., тыс. USD 24
Рисунок 24. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2023 г., тонн 24
Рисунок 25. Структура экспорта по странам-получателям, 2023 г., тыс. USD 25
Рисунок 26. Структура экспорта по странам-получателям, 2023 г., тонн 26
Рисунок 27. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2023 г., млн USD 26
Рисунок 28. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2023 г., тонн 27
Рисунок 29. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тыс. USD 27
Рисунок 30. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тыс. тонн 28
Рисунок 31. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 г., млн руб. 30
Рисунок 32. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 г., тонн 30
Рисунок 33. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2023 гг., тонн 38
Рисунок 34. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2023 гг., млн руб. 38
Рисунок 35. Насыщенность рынка клеев-расплавов, 2023 г., тонны 40
Рисунок 36. Прогноз развития рынка клеев-расплавов, млрд руб. и тыс. тонн 49
Общий обзор рынка клеев-расплавов в России, 2017–2023 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2017–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Клей-расплав — это клей, который при комнатной температуре находится в твердом состоянии, а при нагревании становится вязко-текучим. Его наносят на склеиваемые материалы с помощью ручных пистолетов и на вальцовых или дюзовых автоматических линиях. Он мгновенно сцепляется с пластмассами, керамикой, стеклом, бумагой, резиной, деревом, металлом и т. д. Клей-расплав широко применяется в упаковочной, строительной, электронной, текстильной и автомобильной промышленности. В составе клея-расплава нет растворителей, благодаря чему он безопасен при использовании в производстве, при транспортировке и хранении.
Объем рынка клеев-расплавов был рассчитан по классической формуле:
Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта
Данные по расчетам представлены в соответствующих разделах отчета: производство — в п. 3.2, импорт и экспорт — в разделе 2.
В 2022 и 2023 гг. (1 полугодие) появилась возможность идентифицировать поставки между странами Таможенного союза. В декларациях по торговле со странами ЕАЭС представлены ограниченные данные (нет возможности идентификации по производителю), но есть возможность идентифицировать объемы торговли. По 2017–2021 гг. была проведена обратная экстраполяция доли торговли со странами ЕАЭС — импорт из стран ЕАЭС составляет …
Рынок клеев-расплавов на протяжении 2017–2023 гг. …
За шесть лет рынок …
Рисунок 1. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Динамика рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Как было указано выше, рынок является …
Рисунок 3. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Структура рынка клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Внутренние факторы
Внешние факторы
-
…
-
…
-
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)
Оценка структуры рынка, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
На долю 10 крупнейших игроков рынка приходится **% в рублях и **% в тоннах. Среди лидеров есть 4 компании, которые имеют производство на территории России: …
Рисунок 5. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2023 г., тонн
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2023 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Таблица 1. Структура рынка клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2023 г., тонн
|
Наименование компании |
Импорт |
Производство РФ |
Экспорт |
Рынок РФ |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shanghai Jaour Adhesive Products |
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
Foshan Nanpao Advansed Materials |
|
|
|
|
|
|
B.E.S. Kimya Kaucuk |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Таблица 2. Структура рынка клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2023 г., млн руб.
|
Наименование компании |
Импорт |
Производство РФ |
Экспорт |
Рынок РФ |
Доля рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
Foshan Nanpao Advansed Materials |
|
|
|
|
|
|
B.E.S. Kimya Kaucuk |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
По основным отраслям/сегментам потребления
Основными сегментами потребления клеев-расплавов являются мебельная и деревообрабатывающая промышленность, производство нетканых материалов (средств гигиены) и производство упаковки.
Пищевая отрасль является крупным потребителем клеев-расплавов и использует его для упаковки продукции: …
Самая большая доля рынка принадлежит …
Рисунок 7. Структура рынка клеев-расплавов по сегментам потребления, 2023 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
Рисунок 8. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, годовые отчеты, пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch
По классификации клеев-расплавов
Наиболее популярным является клей-расплав …
Рисунок 9. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., млн руб.
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 10. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тонны
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке клеев-расплавов в России, 2017–2023 гг.
Методология
Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:
-
Выгружена база данных ФТС России по группе кодов ТН ВЭД 3506*.
-
Исключены поставки, не соответствующие объекту исследования (клей ПВА, цианакриловый клей и другие виды клеев, не относящиеся к клеям-расплавам, а также продуктовые марки производителей, которые не являются клеем-расплавом).
-
Отобраны поставки, соответствующие объекту исследования — клеи-расплавы.
-
Проанализированы поставки в соответствии с составом продукта. При отсутствии данных была произведена дополнительная верификация по прочим характеристикам, указанным в декларациях, а также по возможностям производства игроков рынка.
-
В базе таможенной статистики учтена торговля со станами ЕАЭС: 2022 год — фактические поставки, 2023 год — оценка по фактическим поставкам за первое полугодие, 2017–2021 гг. — оценка по доле поставок ЕАЭС по фактическим данным 2022–2023 гг.
Объем и динамика импорта, 2017–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Импорт клеев-расплавов на протяжении 2017–2023 гг. показал положительный тренд в стоимостном и натуральном выражении: среднегодовой темп роста в USD составил …
Рисунок 11. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 12. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 3. Импорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг.
|
Импорт |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
△ 2018/ 2017 |
△ 2019/ 2018 |
△ 2020/ 2019 |
△ 2021/ 2020 |
△ 2022/ 2021 |
△ 2023/2022 |
△ 2023/ 2017 |
|
млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Структура импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Крупнейшими иностранными производителями — импортерами клеев-расплавов в РФ являются компании: …
Рисунок 13. Структура импорта по компаниям-производителям, 2023 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Структура импорта по компаниям-производителям, 2023 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По странам-производителям
Основными странами — производителями клеев-расплавов в 2023 г. являлись …
Рисунок 15. Структура импорта по странам-производителям, 2023 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 16. Структура импорта по странам-производителям, 2023 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Клей-расплав из Китая поставляли следующие производители: …
Клей-расплав из Германии поставляли следующие производители: …
Клей-расплав из Италии поставляли следующие производители: …
По компаниям-получателям
Основные компании — получатели импортных клеев-расплавов в 2023 г. указаны в таблице и на графиках ниже. На долю топ-10 компаний пришлось …
Рисунок 17. Структура импорта по компаниям-получателям, 2023 г., млн USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Структура импорта по компаниям-получателям, 2023 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 4. Топ-20 компаний — получателей импортных клеев-расплавов в 2023 г.
|
Получатель |
Фирма-изготовитель/страна происхождения |
Тыс. тонн |
Млн USD
|
Доля импорта (т) |
Доля импорта (USD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «АЛФ Маркет» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Дельта-Групп» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Эйч.Би.Фуллер Рус» |
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По классификации клеев-расплавов
Больше всего в Россию было ввезено клеев-расплавов на основе этиленвинилацетата (ЭВА), их доля в стоимостном выражении составляет …
Рисунок 19. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 20. Структура импорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тонны
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2017–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Экспорт клеев-расплавов на протяжении 2017–2023 гг. в стоимостном и натуральном выражении …
Стоит отметить, что в 2022 и 2023 гг. (1 полугодие) появилась возможность идентифицировать поставки между странами Таможенного союза. Если в импортных поставках доля торговли с ЕАЭС ничтожно мала и не влияет на общую картину, то в экспорте торговля она занимает весомую долю.
Рисунок 21. Экспорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тыс. USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 22. Экспорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг., тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 5. Экспорт клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 гг.
|
Экспорт |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
△ 2018/ 2017 |
△ 2019/ 2018 |
△ 2020/ 2019 |
△ 2021/ 2020 |
△ 2022/ 2021 |
2023/2022 |
2023/2017 |
|
Млн USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Структура экспорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По компаниям-производителям
Основными производителями — экспортерами клеев-расплавов из РФ являются 3 компании: …
Рисунок 23. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2023 г., тыс. USD[1]
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 24. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-производителям, 2023 г., тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 6. Производители — экспортеры клеев-расплавов из РФ, 2023 г.
|
Фирма-изготовитель |
Получатель |
Тыс. USD |
Тонн |
Доля импорта (USD) |
Доля импорта (т) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По странам-получателям
Основными получателями клеев-расплавов из РФ в 2023 г. были …
Рисунок 25. Структура экспорта по странам-получателям, 2023 г., тыс. USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 26. Структура экспорта по странам-получателям, 2023 г., тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По компаниям-получателям
Основными получателями клеев-расплавов из РФ в 2023 г. являлись три компании, на долю которых пришлось …
Рисунок 27. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2023 г., млн USD[2]
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 28. Структура экспорта клеев-расплавов по компаниям-получателям, 2023 г., тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
По классификации клеев-расплавов
Основная доля экспорта в 2023 г. приходилась на клеи из этиленвинилацетата (ЭВА) — …
Рисунок 29. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тыс. USD
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 30. Структура экспорта по классификации клеев-расплавов, 2023 г., тыс. тонн
Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на рынке клеев-расплавов в России, 2017–2023 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Оценка объема и динамики производства, 2017–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Оценка объема производства клеев-расплавов была рассчитана с использованием следующих показателей:
-
производственные мощности компаний;
-
финансовые показатели деятельности игроков рынка по статистике Росстата;
-
пояснения к отчетам о прибылях и убытках игроков рынка;
-
средняя цена продукции по международным сделкам таможенной базы ВЭД;
-
экспертная оценка.
Динамика производства клеев-расплавов в России в период 2017–2023 гг. была положительной со среднегодовым ростом …
Рисунок 31. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 г., млн руб.
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 32. Динамика производства клеев-расплавов в РФ, 2017–2023 г., тонн
Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Крупнейшие игроки рынка (российские/зарубежные производители), топ-10
В данный раздел были включены крупнейшие компании — производители клеев-расплавов. Критерии отбора топ-10 игроков рынка:
-
Производственные мощности.
-
Номенклатура выпускаемой продукции.
-
Финансовые показатели.
-
Позиционирование на рынке.
-
Оценка экспертов рынка.
Топ-игроков представлен по итогам 2023 года.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 7. Топ-10 компаний-производителей/импортеров на рынке клеев-расплавов РФ
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
Производство в РФ |
Импорт в РФ |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Shanghai Jaour Adhesive Products |
Китай, Шанхай |
сайт: www.jaour.com |
Jaour специализируется на производстве клея-расплава для одноразовых нетканых материалов, медицинских изделий, промышленных лент, этикеток и гидроизоляционных мембран, включая исследования и разработки, производство, продажу и послепродажное обслуживание |
Нет |
Да |
|
9 |
Foshan Nanpao Advansed Materials |
Китай, Тайвань |
www.nanpao.com тел. 86-757-87393000 yunyu.lau@nanpao.com
|
Компания специализируется на производстве клея-расплава для гигиенических изделий, медицинских изделий, упаковки и др. Компания инвестирует 2-3% своего дохода в исследования новых технологий |
Нет |
Да |
|
10 |
B.E.S. Kimya Kaucuk |
Турция, Стамбул |
www.beskaucuk.com.tr/ тел. +90 212 771 12 71 +90 212 771 12 76 |
Компания работает в индустрии клеев с 1978 года. Успешно зарекомендовала себя благодаря производству высококачественных клеев на основе растворителей. Эти клеи уже несколько десятилетий широко используются в обувной и кожевенной, мебельной и автомобильной промышленности. Компания производит линейку клеев-расплавов на основе металлоценов, ЭВА |
Нет |
Да |
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства, 2017–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 8. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2023 гг., тонн
|
Наименование компании |
Импорт |
|
|
|
|
|
|
Производство РФ |
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foshan Nanpao Advansed Materials |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.E.S. Kimya Kaucuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9. Объемы производства и импорта клеев-расплавов топ-10 компаний за период 2017–2023 гг., млн руб.
|
Наименование компании |
Импорт |
|
|
|
|
|
|
Производство РФ |
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foshan Nanpao Advansed Materials |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.E.S. Kimya Kaucuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка долей игроков на рынке
На долю топ-10 игроков по итогам 2023 года приходилось …
Таблица 10. Объемы и доли рынка топ-10 компаний-производителей, тонны
|
Наименование компании |
2017 |
Доля рынка, |
2018 |
Доля рынка, |
2019 |
Доля рынка, |
2020 |
Доля рынка, |
2021 |
Доля рынка, |
2022 |
Доля рынка, |
2023 |
Доля рынка, |
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foshan Nanpao Advansed Materials |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.E.S. Kimya Kaucuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Таблица 11. Объемы и доли рынка топ-10 компаний-производителей, млн руб.
|
Наименование компании |
2017 |
Доля рынка, |
2018 |
Доля рынка, |
2019 |
Доля рынка, |
2020 |
Доля рынка, |
2021 |
Доля рынка, |
2022 |
Доля рынка, |
2023 |
Доля рынка, |
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Компания Хома Коллоид» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foshan Nanpao Advansed Materials |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.E.S. Kimya Kaucuk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
…
Рисунок 33. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2023 гг., тонн
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Рисунок 34. Доли рынка топ-10 компаний-производителей, 2017–2023 гг., млн руб.
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Анализ потребления на рынке клеев-расплавов в России, 2017–2021 гг.
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Потенциальный объем рынка клеев-расплавов определялся на основе возможного замещения других видов клея в промышленности. Регулярное появление на рынке клеев-расплавов с новым составом и техническими характеристиками увеличивает возможности их применения и потенциальный рынок сбыта:
Учитывая указанные выше потенциальные возможности развития рынка клеев-расплавов, его емкость находится на уровне …
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Учитывая текущий объем рынка (... т в 2023 г.), а также его рассчитанную емкость (... т), насыщенность рынка равна **%. То есть существуют потенциальные возможности для развития производства клея-расплава в стране на **%.
Рисунок 35. Насыщенность рынка клеев-расплавов, 2023 г., тонны
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
В данный раздел включены крупнейшие компании — потребители клея-расплава с заданными характеристиками на территории РФ. Критерии отбора топ-20 игроков рынка следующие:
-
Производственные мощности.
-
Номенклатура выпускаемой продукции.
-
Финансовые показатели.
-
Длительность работы на рынке.
-
Позиционирование на рынке.
-
Оценка экспертов рынка.
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)
Таблица 12. Профиль крупнейших потребителей клеев-расплавов на рынке РФ
|
№ |
Наименование |
Отраслевая принадлежность |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ООО «Хайджин текнолоджиз» |
Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
г. Нижний Новгород |
сайт: drylocktechnologies.com |
Компания Hygiene Technologies поставляет на российский рынок гигиеническую продукцию — средства женской и детской гигиены, санитарно-гигиенические средства для ухода за больными людьми. Качество товара сертифицировано и соответствует мировым стандартам. Сейчас компания выпускает продукцию под собственными торговыми марками (Magics, Vivi и Dailee). В ассортимент товаров входят серии для гигиены женщин, детей, а также одноразовые пеленки и подгузники для тяжелобольных |
|
18 |
АО «Ликк» |
Производитель самоклеящихся лент |
г. Липецк |
info@likk.ru +7 (4742) 42-54-17
|
Российский производитель самоклеящихся материалов, представленный на рынке более 24 лет. Среди постоянных клиентов — свыше 1200 компаний России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии |
|
19 |
ООО «ПП Медмил» |
Производство санитарно-гигиенической продукции |
г. Екатеринбург |
medmill@medmill.ru Тел.: 8 (343) 287-70-54 (многоканальный)
|
Российский производитель влаговпитывающих одноразовых пеленок |
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Оценка среднегодовых объемов потребления
Некоторые компании значительно увеличили объемы закупок в 2022 году. Это компании, которые работают с иностранными производителями. Возможно, это связано с увеличением складских запасов в связи с изменяющимися логистическими маршрутами и возможным санкционным давлением.
Таблица 13. Объемы потребления клеев-расплавов крупными компаниями, тонн
|
№ |
Наименование |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
ООО «Петро» |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
АО «Верофарм» |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
ООО «ПП Медмил» |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Всего на долю 20 крупнейших потребителей в 2023 году пришлось …
Ключевой ассортимент потребляемых клеев-расплавов (по информации из открытых источников)
Таблица 14. Виды клеев-расплавов, потребляемых крупными компаниями
|
№ |
Наименование |
Виды потребляемых клеев-расплавов |
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
ООО «Петро» |
|
|
|
19 |
АО «Верофарм» |
|
|
|
20 |
ООО «ПП Медмил» |
|
|
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Прогнозы и выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Сдерживающие факторы
Драйверы роста
-
…
-
…
-
..
-
…
Перспективы и прогноз развития рынка на 2024–2026 гг.
Прогноз развития рынка клеев-расплавов основан на следующих данных:
По прогнозу MegaResearch, рынок клеев-расплавов в стоимостном выражении будет расти в 2024–2026 гг. со среднегодовым темпом …
Рисунок 36. Прогноз развития рынка клеев-расплавов, млрд руб. и тыс. тонн
Источник: сайты компаний и другие открытые источники, Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Клеи»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
