Анализ рынка мостовых и козловых кранов 2019–2023 гг.

Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ В РФ, 2019–2023 ГГ.    14
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА КРАНОВ    14
1.2. ДИНАМИКА РЫНКА И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ    16
1.3. ОЦЕНКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА КРАНОВ    19
1.4. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА КРАНОВ РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ (РАЗБИВКА ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ), СОРТАМЕНТ КРАНОВ. ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ    20
1.5. СТРУКТУРА РЫНКА В ДИНАМИКЕ В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ    22
1.5.1. ПРОИЗВОДСТВО КРАНОВ В РФ. ИМПОРТ. ЭКСПОРТ    22
1.5.2. РАЗБИВКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ В РФ    25
1.5.3. РАЗБИВКА ПО ТИПАМ МОСТОВЫХ (ДВУХБАЛОЧНЫЕ, ОДНОБАЛОЧНЫЕ) И КОЗЛОВЫХ (ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ) КРАНОВ    27
1.5.4. РАЗБИВКА ПО ОТРАСЛЯМ. УКАЗАТЬ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ    29
1.5.5. ОЦЕНКА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ КРАНА С РАЗБИВКОЙ (КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ, КРАНОВАЯ ТЕЛЕЖКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ДРУГОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)    32
1.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ НА РЫНКЕ, РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ КОНКУРЕНТОВ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМПАНИЙ    34
1.7. ВЫВОДЫ РАЗДЕЛА    34
2. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ В РФ 2019–2023 ГГ.    35
2.1. ДИНАМИКА РЫНКА И ОБЪЕМ ИМПОРТА КРАНОВ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    35
2.2. АНАЛИЗ ПОСТАВОК В РФ. СТРУКТУРА ИМПОРТА КРАНОВ (ПО ВИДАМ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ)    38
2.3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ПО СТРАНАМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ)    41
2.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    43
2.5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ    43
2.6. ДИНАМИКА РЫНКА И ОБЪЕМ ЭКСПОРТА КРАНОВ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    44
2.7. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА (ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ) КРАНОВ    46
2.8. РАЗБИВКА ПО КРУПНЕЙШИМ КОМПАНИЯМ-ПОСТАВЩИКАМ ИЗ РФ    47
2.9. РАЗБИВКА ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ (ДВУХБАЛОЧНЫЙ, ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ)    48
2.10. РАЗБИВКА ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ (ДВУХБАЛОЧНЫЕ, ОДНОБАЛОЧНЫЕ, ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ)    48
2.11. МЕХАНИЗМЫ, КАБИНЫ, СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ    48
2.12. ВЫВОДЫ РАЗДЕЛА    51
3. КОНКУРЕНТЫ И ОБЗОР НА РЫНКЕ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ РФ 2019–2023 ГГ.    53
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ РФ    53
3.2. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ РФ    54
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ С УКАЗАНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, КРАТКОГО ОПИСАНИЯ, РУКОВОДСТВА, КОНТАКТОВ)    54
3.2.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИЙ — ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРАНОВ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    56
3.2.3. НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ КРАНОВ    59
3.2.4. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    59
3.3. ПЛАНЫ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ РОССИИ В ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ)    61
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    61
3.5. УШЕДШИЕ С РЫНКА ИГРОКИ В ВИДУ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ    62
3.6. ПРИШЕДШИЕ НА РЫНОК ИГРОКИ В ВИДУ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ    62
3.7. ВЫВОДЫ РАЗДЕЛА    62
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ В РФ 2019–2023 ГГ.    63
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    63
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    64
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2030 ГОДА    65
4.4. PEST-АНАЛИЗ РЫНКА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ    68
4.5. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2030 Г. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    74
4.6. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    77
4.6.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    77
4.6.2. ВИДЫ ЗАКУПАЕМЫХ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ    81
4.6.3. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ЗАКУПОК МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ    83
4.7. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЗАКУПКУ И ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ    85
4.8. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ВЫДВИГАЕМЫЕ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ    85
4.9. ВЫВОДЫ РАЗДЕЛА    86
5. ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РФ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫВОДЫ    87
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    87
5.2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    88
5.3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ    89
5.4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ЭКСПОРТА    89
5.5. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА    90
5.6. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    95
6. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КРАНОСТРОЕНИИ    96
6.1. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В КРАНОСТРОЕНИИ (ПОКОВКИ, ЛИТЫЕ ЗАГОТОВКИ, ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ, СОРТОВОЙ, ТРУБНЫЙ, ПРОЧИЕ ВИДЫ). ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ВОЗМОЖНЫЕ (ТЕКУЩИЕ И ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ДЛЯ КРАНОСТРОЕНИЯ    96
6.2. ВЫВОДЫ РАЗДЕЛА    99
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ. ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОСТОВЫХ И КОЗЛОВЫХ КРАНОВ    100

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка мостовых кранов РФ, 2019–2023(П) гг.    17
Таблица 2. Динамика показателей рынка козловых кранов в 2019–2023 гг. в натуральном выражении, единиц    18
Таблица 3. Динамика показателей рынка козловых кранов в 2019–2023 гг. в стоимостном выражении, млн руб.    18
Таблица 4. Объем рынка мостовых кранов РФ по крупнейшим производителям, 2019–2023 гг.    25
Таблица 5. Структура рынка козловых кранов по основным поставщикам    26
Таблица 6. Структура рынка козловых кранов по типам в 2019–2023 гг.    28
Таблица 7. Структура импорта мостовых кранов по видам, 2019 — 5 месяцев 2023 г.    38
Таблица 8. Структура импорта козловых кранов по видам, 2019 — 5 месяцев 2023 г.    39
Таблица 9. Структура импорта козловых кранов по грузоподъемности    39
Таблица 10. Структура импорта козловых кранов по странам в 2019–2023 гг.    41
Таблица 11. Структура экспорта козловых кранов по грузоподъемности, 2019–2023 гг.    46
Таблица 12. Структура экспорта мостовых кранов по компаниям-отправителям, 2019 — 5 месяцев 2023 гг.    47
Таблица 13. Профили крупнейших игроков рынка мостовых и козловых кранов    54
Таблица 14. Методология расчета объема производства мостовых кранов топ-15 компаний    56
Таблица 15. Объемы производства мостовых кранов топ-15 компаний, 2019–2023 (П) гг.    58
Таблица 16. Динамика производства козловых кранов основными производителями, 2019–2023 гг.    59
Таблица 17. Каналы продаж и география поставок топ-17 игроков рынка    60
Таблица 18. Отрасли-потребители мостовых и козловых кранов, прогноз развития    65
Таблица 19. Темпы роста отраслей — потребителей мостовых и козловых кранов, 2023–2030 гг.    66
Таблица 20. PEST-анализ рынка мостовых и козловых кранов в среднесрочной перспективе (3–5 лет)    69
Таблица 21. PEST-анализ рынка мостовых кранов в долгосрочной перспективе (10 лет)    71
Таблица 22. Прогнозная структура спроса на мостовые краны по отраслям в 2023–2030 гг.    74
Таблица 23. Прогноз спроса на козловые краны по отраслям в 2023–2030 гг., единиц    75
Таблица 24. Прогноз спроса на козловые краны по отраслям в 2023–2030 гг., млн руб.    76
Таблица 25. Профили крупных потребителей мостовых кранов    77
Таблица 26. Профильная информация по основным потребителям козловых кранов    79
Таблица 27. Виды закупаемых мостовых кранов крупными потребителями    81
Таблица 28. Виды закупаемых козловых кранов крупными потребителями    82
Таблица 29. Объемы закупок мостовых кранов крупными потребителями    83
Таблица 30. Количество и виды закупаемых козловых кранов    84
Таблица 31. Сценарии прогноза развития рынка мостовых кранов в РФ на 2023–2030 гг.    93
Таблица 32. Сценарии прогноза развития рынка козловых кранов в РФ на 2023–2030 гг.    94
Таблица 33 Материалы, используемые в краностроении    98
Таблица 34. Структура рынка мостовых кранов РФ по крупнейшим производителям, 2019–2023 гг.    101
Таблица 35. Структура рынка мостовых кранов РФ по крупнейшим отраслям-потребителям, 2019–2023 гг.    102
Таблица 36. Структура импорта мостовых кранов по грузоподъемности (укрупненная), 2019-5м2023гг.    102
Таблица 37. Структура импорта мостовых кранов по грузоподъемности (подробная), 2019-5м2023гг.    103
Таблица 38. Объем и структура импорта по странам-производителям, 2019-5м2023 гг.    104
Таблица 39. Объем импорта по компаниям-производителям, 2019-5м2023 гг.    105
Таблица 40. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019-5м2023 гг.    106
Таблица 41. Структура импорта козловых кранов по компаниям-производителям в 2019-2023 гг.    108
Таблица 42. Перечень компаний производителей импортной продукции    110
Таблица 43. Перечень компаний производителей козловых кранов    111
Таблица 44. Перечень компаний-получателей импортных мостовых кранов    111
Таблица 45. Структура отраслевой принадлежности компаний-получателей импортных мостовых кранов    114
Таблица 46. Перечень компаний-получателей козловых кранов    115
Таблица 47. Объем и структура экспорта мостовых кранов по грузоподъемности, 2019-5м2023 гг.    117
Таблица 48. Объем экспорта мостовых кранов по грузоподъемности (подробно), 2019-5м2023 гг.    117
Таблица 49. Объем экспорта мостовых кранов по компаниям-поставщикам, 2019-5м2023 гг.    119
Таблица 50. Структура экспорта мостовых кранов по компаниям-поставщикам, 2019-5м2023 гг.    120
Таблица 51. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-поставщикам, 2019г.    122
Таблица 52. Структура экспорта мостовых кранов по странам-получателям, 2019-5м2023 гг.    123
Таблица 53. Структура экспорта козловых кранов по странам-получателям, 2019г.    125
Таблица 54. Экспорт мостовых кранов по компаниям-получателям, 2019-5м2023 гг.    126
Таблица 55. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2019г.    130
Таблица 56. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2020г.    131
Таблица 57. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2021г.    132
Таблица 58. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2022г.    133
Таблица 59. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, январь - май 2023г.    134
Таблица 60. Структура импорта комплектующих для мостовых и козловых кранов по видам продукции, 2019-5м2023 гг.    134
Таблица 61. Структура экспорта комплектующих для мостовых и козловых кранов по видам продукции, 2019-5м2023 гг.    136
Таблица 62. Номенклатура и основные характеристики производимых кранов    138
Таблица 63. Номенклатура и основные характеристики производимых козловых кранов    141

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка мостовых кранов РФ, 2019–2023(П) гг.    16
Рисунок 2. Динамика рынка козловых кранов в России в 2019–2023 гг.    17
Рисунок 3. Структура рынка мостовых кранов РФ в единицах 2019–2023 гг., %    22
Рисунок 4. Структура рынка мостовых кранов РФ в рублях 2019–2023 гг., %    22
Рисунок 5. Структура российского производства мостовых кранов РФ в единицах, 2019–2023 гг., %    23
Рисунок 6. Структура российского производства мостовых кранов РФ в рублях, 2019–2023 гг., %    23
Рисунок 7. Структура российского потребления козловых кранов в натуральном выражении    23
Рисунок 8. Структура российского потребления козловых кранов в стоимостном выражении    24
Рисунок 9. Структура российского производства козловых кранов в натуральном выражении    24
Рисунок 10. Структура российского производства козловых кранов в стоимостном выражении    24
Рисунок 11. Структура рынка мостовых кранов РФ в ед. и млн руб., %    27
Рисунок 12. Структура рынка козловых кранов в РФ в 2022 г., %    28
Рисунок 13. Структура рынка мостовых кранов РФ по отраслям-потребителям, 2022 г., в ед., %    29
Рисунок 14. Структура рынка мостовых кранов РФ по отраслям-потребителям, 2022 г. в млн руб., %    30
Рисунок 15. Структура рынка козловых кранов по отраслям-потребителям в 2019–2022 гг. в натуральном выражении    31
Рисунок 16. Структура рынка козловых кранов по отраслям-потребителям в 2019–2022 гг. в стоимостном выражении    32
Рисунок 14. Объем импорта мостовых кранов, 2019 — 5 месяцев 2023 г., ед. и млн руб.    36
Рисунок 15. Объем импорта мостовых кранов, 2019–2023(П) гг., ед. и млн руб.    36
Рисунок 16. Динамика импорта козловых кранов в РФ в 2019–2023 гг.    37
Рисунок 20. Объем экспорта мостовых кранов, 2019 — 5 месяцев 2023 г., ед. и млн руб.    44
Рисунок 21. Объем экспорта мостовых кранов, 2019-2023(П), ед. и млн руб.    44
Рисунок 22. Динамика экспорта козловых кранов в РФ в 2019–2023 гг.    45
Рисунок 23. Насыщенность рынка мостовых и козловых кранов, 2022 г.    64
Рисунок 24. Прогноз развития отраслей — потребителей мостовых и козловых кранов в РФ, 2023–2030 гг.    66
Рисунок 25. Базовый прогноз развития рынка мостовых кранов на 2023–2030 гг.    90
Рисунок 26. Базовый прогноз развития рынка козловых кранов на 2023–2030 гг.    91
Рисунок 27. Оптимистичный прогноз развития рынка мостовых кранов на 2023–2030 гг.    91
Рисунок 28. Оптимистичный прогноз развития рынка козловых кранов на 2023–2030 гг.    92
Рисунок 29. Пессимистичный прогноз развития рынка мостовых кранов на 2023–2030 гг.    92
Рисунок 30. Пессимистичный прогноз развития рынка козловых кранов на 2023–2030 гг.    93
Рисунок 25. Базовый прогноз потребления металла производителями мостовых кранов в РФ в 2023–2030 гг., тыс. тонн    99

Общая информация по рынку мостовых и козловых кранов в РФ, 2019–2023 гг.

Характеристика анализируемого рынка кранов

Мостовые краны

Мостовой кран представляет собой грузоподъемный механизм, который перемещается по подкрановому пути. Назначением мостового крана — выполнение погрузочно-разгрузочных работ в цехах промышленных предприятий, на открытых и закрытых складах, а также монтажных участках. Вид мостового крана зависит от набора конструктивных особенностей кранового оборудования: типа подкранового пути и пролетной конструкции, типа привода грузоподъемного механизма и грузозахватного устройства. Параметры мостового крана подбираются исходя из особенностей площадки, предполагаемой интенсивности работы и особенностей груза.

Мостовые краны могут быть классифицированы по нескольким параметрам:

По типу кранового пути: подкрановый путь меняется в зависимости от конструкции крана, в случае подвесного используются балки, а для опорного — рельс или квадрат. На мост крана устанавливается или подвешивается подъемное устройство, которое обеспечивает подъем груза, а также имеет возможность перемещения вдоль моста крана:

опорный: роль подкранового пути играют закрепленные на металлических или бетонных опорах рельсы. Такие краны дороже, но отличаются высоким уровнем надежности и простотой эксплуатации. Их грузоподъемность и длина пролета больше, чем у подвесных кранов;
подвесной: в роли кранового пути выступают закрепленные на перекрытии здания двутавровые балки. К их нижним полкам, так чтобы ходовые колеса опирались на внутреннюю сторону, подвешивается мост с крановой тележкой.

По типу привода грузоподъемного механизма:

электрический: мощные и простые в управлении грузоподъемные механизмы, предназначенные для обслуживания большого потока грузов. В роли силового агрегата выступают электродвигатели, а механизмами подъема служат тельфера, а в случае тяжелых режимов и грузов — лебедки;
ручной: ручные мостовые краны устанавливают в цехах и на складах с ограниченным пространством. Они не требуют подключения к электросети, в роли грузоподъемного механизма используется цепная таль. Такое крановое оборудование дешевле и проще в обслуживании.

По типу моста:
однобалочный: этот тип оборудования еще называют кран-балкой, его мост выполнен из двутавра, опирающегося на две концевые балки. Такие подъемно-транспортные механизмы обладают грузоподъемностью до 10 тонн и оптимально подходят для эксплуатации на участках с ограниченным пространством;
двухбалочный: предназначен для обслуживания большого потока грузов и может обладать грузоподъемностью до 100 тонн и более. Двухбалочные мостовые краны имеют большую, чем однобалочные, длину пролета и могут комплектоваться передвижной или стационарной кабиной оператора.

Рынок мостовых кранов характеризуется …

В целом крупные игроки говорят о том, что рынок …

Козловые краны

Козловой кран представляет собой кран мостового типа, установленный на металлические опоры с железобетонным фундаментом. По назначению козловые краны делятся на:

перегрузочные (общего назначения);
строительно-монтажные;
краны специального назначения.

Краны общего назначения имеют с грузоподъемность до 50 тонн, грузоподъемность строительно-монтажных и кранов специального назначения может достигать 300–500 тонн и выше, в зависимости от технических требований заказчика.

По типу конструкции краны делятся на однобалочные и двухбалочные, с одностоечными и двухстоечными опорами.

Важно отметить, что для рынка козловых кранов характерна …

В России рынок козловых кранов …

В сегменте козловых кранов также можно выделить следующие особенности:

Динамика рынка и объем производимой продукции

Методология расчета

Объем рынка рассчитывался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.
Данные об импорте и экспорте были определены в результате анализа таможенной базы ВЭД, подробнее методология описана в разделе 2.
Объем производства РФ был рассчитан на основании данных Росстата, объемов производства ведущих игроков рынка и их средних цен. Подробнее — в разделе 3.
Данные за 2023 г. даны в виде прогноза, основанного на информации за 5 месяцев.

Мостовые краны

Динамика рынка мостовых кранов на протяжении 2019–2023 гг. была разнонаправленной:

Рисунок 1. Объем рынка мостовых кранов РФ, 2019–2023(П) гг.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка мостовых кранов РФ, 2019–2023(П) гг.

Рынок РФ	Ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023п	5м 2023	CAGR
Производство РФ	ед.
Импорт	ед.
Экспорт	ед.
Рынок РФ	ед.
Производство РФ	млн руб.
Импорт	млн руб.
Экспорт	млн руб.
Рынок РФ	млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Козловые краны

В исследуемом периоде рынок козловых кранов сократился в количественном выражении на **%. В стоимостном выражении сокращение составило **%.

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на статистических данных за пять месяцев 2023 г., в 2023 г. объем рынка составит … единиц (+**% к показателю 2022 г.) и … руб. (+**% к 2022 г.).

Рисунок 2. Динамика рынка козловых кранов в России в 2019–2023 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

…

Так, CAGR рынка козловых кранов в натуральном выражении составил …

Таблица 2. Динамика показателей рынка козловых кранов в 2019–2023 гг. в натуральном выражении, единиц

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023 (оценка)	CAGR
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 3. Динамика показателей рынка козловых кранов в 2019–2023 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023 (оценка)	CAGR, %
Производство
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок производства кранов

Внешние факторы рынка

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Внутренние факторы рынка

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Анализ текущих тенденций рынка кранов различной грузоподъемности (разбивка по грузоподъемности), сортамент кранов. Тренды и тенденции потребления

Тенденции рынка мостовых кранов низкой грузоподъемности (до 20 тонн)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Тенденции рынка мостовых кранов высокой грузоподъемностью (более 20 тонн)

Тенденции рынка козловых кранов

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Структура рынка в динамике в стоимостном и натуральном выражении

Производство кранов в РФ. Импорт. Экспорт

Мостовые краны

Доля импорта в единицах на протяжении 2019–2023 гг. колебалась с … Общая тенденция — …

Рисунок 3. Структура рынка мостовых кранов РФ в единицах 2019–2023 гг., %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка мостовых кранов РФ в рублях 2019–2023 гг., %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Числовые значения объемов импорта, экспорта и производства РФ приведены в разделе 1.2.

Экспорт в тоннах составлял …

Рисунок 5. Структура российского производства мостовых кранов РФ в единицах, 2019–2023 гг., %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура российского производства мостовых кранов РФ в рублях, 2019–2023 гг., %

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Козловые краны

На рынке козловых кранов в течение исследуемого периода отмечена …

Рисунок 7. Структура российского потребления козловых кранов в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура российского потребления козловых кранов в стоимостном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Аналогичная ситуация наблюдается в структуре российского производства козловых кранов. В исследуемом периоде доля поставок на внутренний рынок …

Рисунок 9. Структура российского производства козловых кранов в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура российского производства козловых кранов в стоимостном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Разбивка по крупнейшим игрокам в РФ

Мостовые краны

Расчет долей производителей на рынке РФ был сделан с учетом производства, экспортных отгрузок и импорта. Среди 22 крупных производителей — 15 российских заводов и 7 импортеров.

Подробные данные приведены в таблице ниже, структура в процентах показана в Приложении — Таблица 34. Структура рынка мостовых кранов РФ по крупнейшим производителям, 2019–2023 гг.

Таблица 4. Объем рынка мостовых кранов РФ по крупнейшим производителям, 2019–2023 гг.

№	Производитель	Единицы					Млн руб.
		2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20	ООО «ХЗПТО»
21	Nucleon (Xinxiang) Crane
22	Gosa Fom
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Козловые краны

Расчет долей основных игроков на рынке козловых кранов выполнен на основании данных Росстата о производстве, таможенной статистики, а также мнений экспертов и информации из пресс-релизов компаний.

Основными поставщиками козловых кранов в России в исследуемый период являлись …

Таблица 5. Структура рынка козловых кранов по основным поставщикам

№	Наименование	Поставки козловых кранов, ед.					Поставки козловых кранов, млн руб.
№	Наименование	2019	2020	2021	2022	2023п	2019	2020	2021	2022	2023п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	Tianjin Toyo Lifting Machine Manufacture Co., Ltd.
14	Aimix Group Со., Ltd
15	Henan Weihua Heavy Machinery Co., Ltd.
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Разбивка по типам мостовых (двухбалочные, однобалочные) и козловых (перегрузочные) кранов

Мостовые краны

Со слов крупных производителей, доля однобалочных кранов составляет **% в натуральном выражении, двухбалочных кранов — **%.

Рисунок 11. Структура рынка мостовых кранов РФ в ед. и млн руб., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Козловые краны

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, в связи с особенностями спроса на козловые краны целесообразно оценивать структуру рынка по грузоподъемности, так как прочие характеристики зачастую имеют индивидуальный характер. При этом в ходе проведения экспертных интервью несколько респондентов отметили возросший спрос на …

Рисунок 12. Структура рынка козловых кранов в РФ в 2022 г., %

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В течение исследуемого периода на рынке козловых кранов отмечена …

Таблица 6. Структура рынка козловых кранов по типам в 2019–2023 гг.

Тип крана	Количество, ед.				Сумма, млн руб.
Тип крана	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
до 5 т
5–15 т
20–50 т
50–100 т
свыше 100 т

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Разбивка по отраслям. Указать сегменты потребления

Мостовые краны

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Рисунок 13. Структура рынка мостовых кранов РФ по отраслям-потребителям, 2022 г., в ед., %

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура рынка мостовых кранов РФ по отраслям-потребителям, 2022 г. в млн руб., %

Источник: экспертные интервью, Росстат, оценка MegaResearch

Козловые краны

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на данных тендерных закупок, таможенной статистики, а также информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, основными потребителями козловых кранов являются следующие отрасли:

Следует отметить, что структура рынка по отраслям потребления может значительно меняться от года к году в зависимости от реальных заказов со стороны конкретной отрасли.

В связи с этим ниже представлена обобщенная структура потребления козловых кранов в период 2019–2022 гг.

По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, по количеству кранов в потреблении лидирует …

Рисунок 15. Структура рынка козловых кранов по отраслям-потребителям в 2019–2022 гг. в натуральном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении доли рынка перераспределяются в пользу …

Рисунок 16. Структура рынка козловых кранов по отраслям-потребителям в 2019–2022 гг. в стоимостном выражении

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оценка общей стоимости крана с разбивкой (кабина управления, крановая тележка, электрооборудование, другое навесное оборудование)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Особенности металлургических мостовых кранов:

Инвестиционные проекты, планы на рынке, расширения производств конкурентов. Планы по модернизации действующих компаний

Планы по расширению производства есть почти у каждого производителя мостовых и козловых кранов (например, ...):

Выводы раздела

Крупные игроки рынка говорят о том, что рынок мостовых кранов …

Доля импорта …

Все крупные российские производители …

Основными потребителями мостовых кранов являются …

…

Детальный анализ внешнеторговых поставок мостовых и козловых кранов в РФ 2019–2023 гг.

Методология оценки внешнеторговых поставок

Проанализированы таможенные декларации базы ФТС РФ за период 2019–5 мес. 2023 гг. по следующим кодам ТНВЭД:

8426110000 — «краны мостовые на неподвижных опорах»;
8426190000 — «прочие краны мостовые, козловые, портальные, фермы подъемные подвижные и погрузчики портальные»;
8426120009 — «прочие фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные».

Анализ внешнеторговой деятельности за 2022 и 2023 года содержит данные с учетом торговли со странами ЕАЭС. Ранее 2022 года статистика торговли со странами ЕАЭС таможенными органами не велась. За ретроспективный период 2019–2021 гг. данные по торговле РФ со странами ЕАЭС были рассчитаны на основе динамики поставок по основному профильному коду ТНВЭД на основе таможенной статистики ООН.
Цены импорта и экспорта приведены без учета таможенной пошлины (0%) и без НДС.

Динамика рынка и объем импорта кранов в натуральном и стоимостном выражении

Мостовые краны

Динамика импортных поставок за исследуемый период (2019 — 5 месяцев 2023 г.) была в основном …:

Рисунок 17. Объем импорта мостовых кранов, 2019 — 5 месяцев 2023 г., ед. и млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России

Рисунок 18. Объем импорта мостовых кранов, 2019–2023(П) гг., ед. и млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России

Козловые краны

В течение исследуемого периода импорт козловых кранов …

Динамика импорта козловых кранов …

Рисунок 19. Динамика импорта козловых кранов в РФ в 2019–2023 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России

Анализ поставок в РФ. Структура импорта кранов (по видам и грузоподъемности)

Мостовые краны

В структуре импорта в натуральном выражении преобладают однобалочные краны, в денежном выражении (рублях) — двухбалочные краны. Более подробная информация об объемах поставок двух типов кранов и их долях в натуральном и денежном выражении приведена в таблице ниже.

Таблица 7. Структура импорта мостовых кранов по видам, 2019 — 5 месяцев 2023 г.

Вид крана	Единицы					Млн руб.
	2019	2020	2021	2022	5м2023	2019	2020	2021	2022	5м2023
Двухбалочный
Однобалочный
Н/д
Итого
Двухбалочный
Однобалочный
Н/д
Итого

Источник: ФТС России

Структура импорта по грузоподъемности мостовых кранов представлена в двух таблицах ниже (укрупненно и подробно). Доля идентифицируемых позиций …

Наибольшую долю импорта в единицах занимают краны грузоподъемностью …

Козловые краны

В структуре импорта кранов в начале исследуемого периода преобладали …

Таблица 8. Структура импорта козловых кранов по видам, 2019 — 5 месяцев 2023 г.

Вид крана	2019		2020		2021		2022		2023 (5м)
Вид крана	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.
Гидравлический
Грейферный
Двухбалочный
Контейнерный
Мини-кран
Мобильный
Мостового типа
Однобалочный
Портальный
Рельсовый
Ручной
Складской
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

В импорте преобладали краны …

Таблица 9. Структура импорта козловых кранов по грузоподъемности

Грузоподъемность, тонн	2019		2020		2021		2022		2023 (5м)
Грузоподъемность, тонн	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.
1
1,5
2
3,2
5
10
12,5
20
32
34
40
45
50
64
75
100
1200
н/д
Итого

Источник: ФТС России

Конкурентный анализ (по странам и производителям)

Мостовые краны

Структура импорта по странам — производителям мостовых кранов в Россию в натуральном выражении (единицы) в течение рассматриваемого периода существенно поменялась:

до 2022 г. основными странами-импортерами были …
в 2022 г. крупнейшими поставщиками были …
в 2023 г. крупнейшими поставщиками были …

Более подробная информация представлена в Приложении — Таблица 38. Объем и структура импорта по странам-производителям, 2019-5м2023 гг.

Структура по компаниям — импортерам в Россию, как и структура по странам-импортерам, также существенно поменялась. В 2023 г. лидерами поставок в единицах были …

Козловые краны

В структуре импорта по странам в течение исследуемого периода преобладают поставки …

Таблица 10. Структура импорта козловых кранов по странам в 2019–2023 гг.

Вид крана	2019		2020		2021		2022		2023 (5м)
Вид крана	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.
Беларусь
Германия
Ирландия
Испания
Италия
Китай
Малайзия
Нидерланды
США
Турция
Финляндия
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

Среди компаний-поставщиков можно выделить несколько лидеров по количеству завезенной техники, а также по стоимости. В количественном выражении это …

Подробная структура импорта козловых кранов по компаниям-производителям представлена в Приложении — Таблица 41. Структура импорта козловых кранов по компаниям-производителям в 2019-2023 гг.

Перечень предприятий-производителей

Перечень предприятий — производителей кранов, которые поставляют продукцию на российский рынок, представлен в приложении — Таблица 42. Перечень компаний производителей импортной продукции и Таблица 43. Перечень компаний производителей козловых кранов.

Перечень предприятий-получателей на территории РФ

В Приложении (Таблица 44. Перечень компаний-получателей импортных мостовых кранов) представлен полный перечень получателей импортных мостовых кранов в России (172 компании) за исследуемый период.

Наибольшее количество компаний — получателей импортной продукции (**%) относится к …

Перечень получателей козловых кранов с указанием отраслевой принадлежности представлен в Приложении — Таблица 46. Перечень компаний-получателей козловых кранов.

Динамика рынка и объем экспорта кранов в натуральном и стоимостном выражении

Мостовые краны

Динамика экспортных отгрузок мостовых кранов в 2019–2023 гг. была разнонаправленной:

Рисунок 20. Объем экспорта мостовых кранов, 2019 — 5 месяцев 2023 г., ед. и млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России

Рисунок 21. Объем экспорта мостовых кранов, 2019-2023(П), ед. и млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России

Козловые краны

Аналогично импорту, в исследуемом периоде на рынке козловых кранов отмечено сокращение …

Рисунок 22. Динамика экспорта козловых кранов в РФ в 2019–2023 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: ФТС России

…

Структура экспорта (по грузоподъемности) кранов

Мостовые краны

Наибольшая доля экспорта в 2019–2023 гг. в единицах приходилась на группу …

Козловые краны

Наибольший объем экспорта в исследуемом периоде пришелся на краны грузоподъемностью 5 тонн.

Таблица 11. Структура экспорта козловых кранов по грузоподъемности, 2019–2023 гг.

Грузоподъемность, тонн	2019		2020		2021		2022		2023 (5м)
Грузоподъемность, тонн	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.	ед.	млн руб.
1,0
1,15
1,35
1,5
2,0
5
10
12,5
15
20
30
32
40
50
60
80
н/д
Общий итог

Источник: ФТС России

Разбивка по крупнейшим компаниям-поставщикам из РФ

Мостовые краны

Наибольший объем экспорта продукции в количественном и денежном выражении за исследуемый период приходилось на 10 компаний …

Более подробная информация приведена в таблице ниже.

Таблица 12. Структура экспорта мостовых кранов по компаниям-отправителям, 2019 — 5 месяцев 2023 гг.

№	Компания-отправитель	Доля в общей сумме отгрузок в ед.	Доля в общей сумме отгрузок в руб.
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Урал Комплект»
9	ООО «Промышленный Инжиниринг»
10	ООО «Завод грузоподъемного оборудования «Атлант»
	Другие
	Итого

Источник: ФТС России

Подробная структура по поставщикам экспортной продукции представлена в Приложении — Таблица 49. Объем экспорта мостовых кранов по компаниям-поставщикам, 2019-5м2023 гг. и Таблица 50. Структура экспорта мостовых кранов по компаниям-поставщикам, 2019-5м2023 гг.

Козловые краны

В течение исследуемого периода экспорт козловых кранов осуществлялся …

Разбивка по странам-получателям (двухбалочный, однобалочный, перегрузочные)

Мостовые краны

Наибольшее количество двухбалочных кранов из России экспортировали …

В целом по всем видам мостовых кранов структура по странам-получателям …

Подробная структура по странам — получателям экспортной продукции в разбивке на двухбалочные и однобалочные краны представлена в Приложении — Таблица 52. Структура экспорта мостовых кранов по странам-получателям, 2019-5м2023 гг.

Козловые краны

Основной объем экспортных поставок козловых кранов в 2019–2023 гг. осуществлялся в …

Подробная структура экспорта по странам и видам кранов представлена в Приложении — Таблица 53. Структура экспорта козловых кранов по странам-получателям, 2019г.

Разбивка по компаниям-получателям (двухбалочные, однобалочные, перегрузочные)

Мостовые краны

Структура по компаниям — получателям экспортной продукции подробно представлена в Приложении: Таблица 54. Экспорт мостовых кранов по компаниям-получателям, 2019-5м2023 гг. …

Козловые краны

В структуре экспорта козловых кранов по получателям преобладают ... Подробная структура представлена в Приложении — Таблица 55. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2019г.

Механизмы, кабины, средства управления автоматизацией

Методология оценки внешнеторговых поставок

Проанализированы таможенные декларации базы ФТС России за период 2019 – 5 месяцев 2023 г. по следующим кодам ТНВЭД: 6813810009, 7326905000, 7326906000, 8412292009, 8412310009, 8426110000, 8426200000, 8431100000, 8431492000, 8431498009, 8483105000, 8483109500, 8483405109, 8483405900, 8483409000, 8483508000, 8484900000, 8501522001, 8505200000, 8505909000, 8536201008, 8536490000, 8536501907, 8536900100, 9031200000, 9032890000.
Анализ внешнеторговой деятельности за 2022 и 2023 годы содержит данные с учетом торговли со странами ЕАЭС. Ранее 2022 года статистика торговли со странами ЕАЭС таможенными органами не велась. За ретроспективный период 2019–2021 гг. данные по торговле РФ со странами ЕАЭС не добавлялись.
Цены импорта и экспорта приведены без учета таможенной пошлины (0%) и без НДС.
Данные в натуральном выражении представлены в тоннах, в единицах продукции данных нет.

Импорт

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Более подробные данные в разбивке по типам кранов (мостовые, козловые) представлены в таблице ниже.

Структура импорта по странам производителям в рублевом выражении:

Козловые краны:

Мостовые краны:

Структура импорта по компаниям-производителям в рублевом выражении:

Козловые краны:

Мостовые краны:

Подробная структура импорта комплектующих по видам продукции представлена в Приложении — Таблица 60. Структура импорта комплектующих для мостовых и козловых кранов по видам продукции, 2019-5м2023 гг.

экспорт

Наибольший объем экспорта в денежном выражении за весь период 2019 — 5 месяцев 2023 г. приходился на следующую номенклатуру: …

Структура экспорта по странам-получателям в рублевом выражении:

Козловые краны:

Мостовые краны:

Структура экспорта по компаниям-производителям в рублевом выражении:

Козловые краны:

Мостовые краны:

Подробная структура импорта комплектующих по видам продукции представлена в Приложении — Таблица 61. Структура экспорта комплектующих для мостовых и козловых кранов по видам продукции, 2019-5м2023 гг.

Выводы раздела

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Конкуренты и обзор на рынке мостовых и козловых кранов РФ 2019–2023 гг.

Методология

Список крупнейших компаний определен по результатам анализа тендерных закупок, экспортных отгрузок по базе ВЭД, финансовых показателей по базе Росстата, годовых отчетов компаний, результатам интервью с производителями мостовых кранов и на основе экспертных оценок.
Объемы производства в натуральном выражении определены на основе данных с сайтов компаний, отраслевых публикаций и интервью с представителями компаний.
Для расчета объемов производства в рублях были взяты средние цены с сайтов компаний и цены экспортных отгрузок.

Оценка уровня конкуренции на рынке РФ

Мостовые краны

На российском рынке присутствует большое число крановых заводов, большинство из которых имеет в своей линейке мостовые краны. На долю российских производителей приходится около …

Отличие импортных мостовых кранов от российских:

Индекс Херфиндаля-Хиршмана для исследуемого рынка …

…

Козловые краны

Рынок козловых кранов характеризуется …

Аналогично рынку мостовых кранов, на рынке козловых кранов …

Согласно данным, полученным в ходе проведения экспертных интервью, российские производители …

Перечень крупнейших игроков, представленных на рынке РФ

Профили компаний с указанием местоположения, краткого описания, руководства, контактов)

Таблица 13. Профили крупнейших игроков рынка мостовых и козловых кранов

№	Наименование	Адрес, контакты	Краткое описание	Генеральный директор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15	ООО «Карготранслифт» (Подольский крановый завод)	Московская обл., Подольск podolsk-kran.ru 7 (499) 707-79-48	ООО «Карготранслифт» создано в 2011 году и было ориентировано на прямой импорт грузоподъемного оборудования из Китая. В 2014 году было налажено серийное производство однобалочных мостовых кранов и концевых балок к ним. На протяжении 2014–2015 гг. ассортимент кранового оборудования производства предприятия непрерывно пополнялся новыми видами кранов, как большегрузных, так и малой механизации	Артеменко Александр Сергеевич
16	АО ПО «Подъемтрансмаш» («Технорос»)	Санкт-Петербург +7 (812) 718-82-82	Предприятие является одним из пионеров отрасли подъемно-транспортного оборудования, ведет историю с 1868 г. Выпускает мостовые, козловые, литейные, металлургические портальные, контейнерные и другие краны, а также крановое оборудование и запчасти	Почтеннов Андрей Владимирович
17	«Балткран»	Калининград, ул. Александра Невского, 165 Тел.: (4012) 590-800	Предприятие является ведущим поставщиком подъемного оборудования и комплексных крановых систем для контейнерных терминалов, портов, атомных и тепловых электростанций, нефтяных и газодобывающих компаний, металлургических и химических комбинатов и предприятий других отраслей промышленности. Выпускает широкий спектр крановой продукции серийного характера, а также подъемную технику по спецзаказам. В портфель продукции предприятия входят козловые, мостовые, литейные, портальные и другие виды кранов	Ермолаев Олег Филиппович

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Объемы производства компаний — производителей кранов (в натуральном и стоимостном выражении)

Мостовые краны

Методология расчета производства по компаниям в натуральном выражении описана ниже. Наиболее точные данные показаны в денежном выражении, об этом же говорят все производители кранов: динамика компании в единицах техники не показательно, так как краны могут быт разной сложности и разной комплектации: заказы по стоимости отличаются не только из-за грузоподъемности и комплектации, но и из-за специфики и сложности конструкции, что отражается в цене крана.

Таблица 14. Методология расчета объема производства мостовых кранов топ-15 компаний

№	Название компании	Методология расчета производства кранов в единицах	Выручка, млн руб.
			2018	2019	2020	2021	2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО «ПФК «Еврокран»	Учитывались данные интервью с компанией в 2018 г., далее объемы экстраполировались с учетом динамики цен (инфляции) и динамики выручки компании
14	ООО «НП-Кран»	Учитывались данные интервью с компанией в 2018 г., далее объемы экстраполировались с учетом динамики цен (инфляции) и динамики выручки компании
15	ООО «Карготранслифт» /ООО «Кранподъем»	Учитывались данные интервью с компанией в 2018 г., далее объемы экстраполировались с учетом динамики цен (инфляции) и динамики выручки компании

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 15. Объемы производства мостовых кранов топ-15 компаний, 2019–2023 (П) гг.

№	Наименование	Производство мостовых кранов, ед.					Производство мостовых кранов, млн руб.
		2019	2020	2021	2022	2023п	2019	2020	2021	2022	2023п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	ООО «ПФК «Еврокран»
14	ООО «НП-Кран»
15	ООО «Карготранслифт»
	Другие
	Итого

Источник: сайты компаний, Росстат, оценка MegaResearch

Козловые краны

В отличие от рынка мостовых кранов, определить объем производства козловых кранов по выручке предприятия не представляется возможным, так как он составляет незначительную долю в общем объеме выручки.

Оценка производства кранов по основным игрокам выполнена на основании данных тендеров, открытых отраслевых источников, экспертных интервью, а также пресс-релизов компаний.

В связи с тем, что в ходе проведения экспертных интервью производители не сообщали точную информацию о технических характеристиках и обозначали только рамки грузоподъемности выпущенного кранового оборудования, в стоимостном выражении объем производства оценен на основании усредненной стоимости козловых кранов в каждой категории грузоподъемности согласно информации из тендерной документации.

Таблица 16. Динамика производства козловых кранов основными производителями, 2019–2023 гг.

№	Наименование	Производство козловых кранов, ед.					Производство козловых кранов, млн руб.
		2019	2020	2021	2022	2023п	2019	2020	2021	2022	2023п
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «Ленинградский краностроительный завод»
9	«Всеволожский крановый завод WERKER»
10	ООО «ПФК «Еврокран»
	Другие
	Итого

Источник: сайты компаний, Росстат, оценка MegaResearch

Номенклатура и основные характеристики производимых кранов

Большинство крупных производителей предлагают широкий ассортимент крановой продукции грузоподъемностью …

Подробные таблицы с номенклатурой и основными характеристиками производимых кранов крупных игроков рынка представлена в Приложении — Таблица 62. Номенклатура и основные характеристики производимых кранов и Таблица 63. Номенклатура и основные характеристики производимых козловых кранов.

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Большинство крупнейших производителей реализуют продукцию посредством прямых продаж, информируют о наличии дилеров только …

Таблица 17. Каналы продаж и география поставок топ-17 игроков рынка

№	Наименование	Каналы продаж	География поставок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15	ООО «Карготранслифт»
16	АО «ПО «Подъемтрансмаш» («Технорос»)
17	«Балткран»

Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch

Планы по корректировке стратегии продаж на рынке России в текущих политических и экономических условиях (при возможности получения данной информации из доступных источников)

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Сильные стороны

Слабые стороны

Факторы успеха ведущих игроков

Ушедшие с рынка игроки в виду текущих политических условий

Пришедшие на рынок игроки в виду текущих политических условий

Информации о новых игроках на рынке мостовых кранов за 2022–2023 гг. не было.

В 2023 г. на рынке козловых кранов отмечается …

Выводы раздела

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Анализ потребления на рынке мостовых и козловых кранов в РФ 2019–2023 гг.

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Мостовые краны

Рынок мостовых кранов, по данным 2022 г., …

Рисунок 23. Насыщенность рынка мостовых и козловых кранов, 2022 г.

Источник: оценка MegaResearch

Козловые краны

Ситуация на рынке козловых кранов согласно мнениям экспертов, …

Прогноз развития спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 года

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Ниже в таблице приведены основные сегменты — потребители мостовых и козловых кранов в России, предпосылки прогноза и среднегодовой прогноз роста на период 2023–2030 гг.

Таблица 18. Отрасли-потребители мостовых и козловых кранов, прогноз развития

№	Отрасль-потребитель	Предпосылки прогноза развития на 2023–2030 гг.	Рост 2023–2030 гг., %
1
2
3
4
5
6
7
8	Целлюлозно-бумажная промышленность
9	Легкая промышленность

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 24. Прогноз развития отраслей — потребителей мостовых и козловых кранов в РФ, 2023–2030 гг.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 19. Темпы роста отраслей — потребителей мостовых и козловых кранов, 2023–2030 гг.

Отрасль	2023п	2024п	2025п	2026п	2027п	2028п	2029п	2030п	CAGR
Металлургическая и горнодобывающая промышленность
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность
Энергетика
Складские и логистические услуги
Химическая отрасль
Пищевая промышленность
Машиностроение
Целлюлозно-бумажная промышленность
Легкая промышленность

Источник: оценка MegaResearch

Учитывая прогноз, наиболее быстрыми темпами будут развиваться …

PEST-анализ рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Методология

Влияние на отрасль оценивалось по шкале от 1 до 3: 1 — слабое, 2 — среднее, 3 — сильное.
Вероятность изменения фактора в будущем — по шкале от 1 до 5: чем выше балл, тем больше вероятность значимых изменений.
Сила фактора (от 2 до 8): чем выше значение, тем более значим фактор для компании.

Сила фактора =Влияние на отрасль + Вероятность изменения фактора в будущем.

Важность фактора = Сила фактора*Направленность влияния.

Чем выше значение показателя по модулю, тем большую значимость имеет фактор (отрицательный или положительный).

Таблица 20. PEST-анализ рынка мостовых и козловых кранов в среднесрочной перспективе (3–5 лет)

Факторы	Влияние на отрасль	Вероятность изменения	Сила влияния	Направленность влияния	Важность фактора	Влияние на отрасль	Влияние на компанию	Действия	Регулярность мониторинга
Политические факторы
Субсидирование отраслей-потребителей
Налоговые льготы
Государственное субсидирование отрасли
Экономические факторы
Темпы роста экономики
Инфляция
Курс рубля
Наличие квалифицированных кадров и рост оплаты труда
Развитие международных отношений
Социальные факторы
Уровень образования
Технологические факторы
Наличие инноваций
Развитие конкурентов

Источник: оценка MegaResearch

В краткосрочной перспективе (3–5лет) наиболее важными положительными факторами развития рынка будут …

Наиболее негативными факторами будут: …

Для успешной работы на рынке производителю мостовых кранов надо …

Таблица 21. PEST-анализ рынка мостовых кранов в долгосрочной перспективе (10 лет)

Факторы	Влияние на отрасль	Вероятность изменения	Сила влияния	Направленность влияния	Важность фактора	Влияние на отрасль	Влияние на компанию	Действия	Регулярность мониторинга
Политические факторы
Субсидирование отраслей-потребителей
Налоговые льготы
Государственное субсидирование отрасли
Экономические факторы
Темпы роста экономики
Инфляция
Курс рубля
Наличие квалифицированных кадров и рост оплаты труда
Развитие международных отношений
Социальные факторы
Уровень образования
Технологические факторы
Наличие инноваций, импортозамещение электроники
Развитие конкурентов
Увеличение срока патента

Источник: оценка MegaResearch

В долгосрочной перспективе (5–10 лет) наиболее значимыми положительными факторами для рынка будут …

Негативными факторами останутся …

Для успеха в долгосрочной перспективе компания-производитель …

Прогноз потребления мостовых и козловых кранов в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г. (с учетом влияния текущих политических, экономических и эпидемиологических условий)

Методология

В расчете прогноза спроса использовались следующие данные:

Структура потребления по отраслям в 2019–2023 гг., взята из раздела 1.5.
Прогноз развития отраслей-потребителей из раздела 4.3.
Базовый прогноз развития рынка мостовых кранов из раздела 5.5.

Мостовые краны

Прогноз спроса на мостовые краны по отраслям в натуральном и денежном выражении представлен в таблице ниже. Основным сегментом потребления мостовых кранов является металлургическая и горнодобывающая промышленность.

Таблица 22. Прогнозная структура спроса на мостовые краны по отраслям в 2023–2030 гг.

	2022	2023п	2024п	2025п	2026п	2027п	2028п	2029п	2030п	CAGR
Объем рынка (ед.)
Металлургическая и горнодобывающая промышленность
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность
Энергетика
Складские и логистические услуги
Химическая отрасль
Пищевая промышленность
Машиностроение
Целлюлозно-бумажная промышленность
Другие
Объем рынка (млн руб.)
Металлургическая и горнодобывающая промышленность
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность
Энергетика
Складские и логистические услуги
Химическая отрасль
Пищевая промышленность
Машиностроение
Целлюлозно-бумажная промышленность
Другие

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, оценка MegaResearch

Потребление мостовых кранов в единицах и рублях …

Козловые краны

Ниже представлен прогноз динамики спроса на козловые краны по основным отраслям. Наиболее быстрые темпы, по оценке аналитиков MegaResearch, основанной на прогнозах развития отраслей (раздел 4.3) и мнениях экспертов, будут отмечены в …

Таблица 23. Прогноз спроса на козловые краны по отраслям в 2023–2030 гг., единиц

Отрасль	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR
Транспорт/логистика
Нефтегазовая
Промышленное строительство
Горнодобывающая
Энергетика
Машиностроение
Металлургия
Прочие
Всего

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, оценка MegaResearch

Таблица 24. Прогноз спроса на козловые краны по отраслям в 2023–2030 гг., млн руб.

Отрасль	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR
Транспорт/логистика
Нефтегазовая
Промышленное строительство
Горнодобывающая
Энергетика
Машиностроение
Металлургия
Прочие
Всего

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители мостовых и козловых кранов, представленные на рынке, топ-20

Методология

Мостовые и козловые краны — это продукт, потребление которого сложно обозначить в ежегодном объеме, так как данное оборудование закупается в нескольких случаях: при аварийной поломке имеющегося крана, при замене старого оборудования (раз в 10–25 лет) или при расширении компании — строительстве новых мощностей.
Для определения топ-20 потребителей были отобраны крупнейшие компании РФ по объему выручки, затем выделены компании, которые в последние несколько лет проводили тендеры на закупку мостовых и козловых кранов и у которых есть инвестиционные программы, предусматривающие расширение мощностей.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 25. Профили крупных потребителей мостовых кранов

№	Наименование	Отрасль	Адрес, контакты	Краткое описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	АО «ЦКБМ» (Росатом)	Машиностроение	Санкт-Петербург ckbm.ru 7 (812) 676-65-00
19	АО «Индустрия сервис»	Литейное производство	Тула is-tula.ru 7 (4872) 77-33-47
20	ПАО «Т Плюс»	Производство электроэнергии	Республика Мордовия, Саранск tplusgroup.ru 7 (495) 980-59-00

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 26. Профильная информация по основным потребителям козловых кранов

Наименование	Адрес, контакты	Отрасль	Краткое описание

















ОАО «Кучуксульфат»	Алтайский край Благовещенский район, р. п. Степное Озеро	Химпром	АО «Кучуксульфат» — производитель сульфата натрия. Производство осуществляется из природного сырья — мирабилита, добываемого из уникального месторождения минеральных солей — озера Кучукского. На сегодняшний день АО «Кучуксульфат» — стабильно работающее и развивающееся предприятие. Производственная мощность составляет 800 тыс. тонн природного сульфата натрия в год.
«РН-Снабжение»	Москва, Софийская набережная, 26/1 +7 (499) 517-88-99	Нефтегаз	ООО «РН-Снабжение» — специализированное дочернее общество АО «Роснефть». Основная задача предприятия — эффективное удовлетворение потребности внутренних заказчиков товарами, работами, услугами, необходимыми для реализации стратегических проектов компании
«Евросибэнерго»	Иркутск, ул. Рабочая, 22 + 7 (3952) 792-193	Энергетика	«ЕвроСибЭнерго» — крупнейшая частная российская энергетическая компания и один из лидеров «зеленой» энергетики страны. Входит в состав ведущей российской промышленной Группы En+

Источник: Росстат, сайты компаний

Виды закупаемых мостовых и козловых кранов

Таблица 27. Виды закупаемых мостовых кранов крупными потребителями

№	Наименование	Виды мостовых кранов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	АО «ЦКБМ»
19	АО «Индустрия сервис»
20	ПАО «Т Плюс»

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 28. Виды закупаемых козловых кранов крупными потребителями

№	Наименование	Характеристики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ОАО «Кучуксульфат»
19	«РН-Снабжение»
20	«Евросибэнерго»

Источник: тендерная документация

Оценка среднегодовых объемов закупок мостовых и козловых кранов

Таблица 29. Объемы закупок мостовых кранов крупными потребителями

№	Наименование	Объем закупок (2023 г.), ед.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	АО «ЦКБМ»
19	АО «Индустрия сервис»
20	ПАО «Т Плюс»

Источник: оценка MegaResearch

Согласно данным, полученным в ходе экспертных интервью, выделить среднегодовые объемы потребления козловых кранов не представляется возможным по нескольким причинам:

Поэтому в данном исследовании представлено общее количество закупаемой продукции в натуральном и стоимостном выражении в период 2019 — первое полугодие 2023 г. на основании тендерной документации.

Таблица 30. Количество и виды закупаемых козловых кранов

№	Наименование	Количество, ед.	Общая сумма, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ОАО «Кучуксульфат»
19	«РН-Снабжение»
20	«Евросибэнерго»

Источник: база тендерных закупок, оценка MegaResearch

Критерии выбора поставщика мостовых и козловых кранов основными потребителями (на основании анализа тендерной документации на закупку и интервью с представителями потребителей) в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Ключевые требования, выдвигаемые основными потребителями мостовых и козловых кранов

На основе анализа результатов интервью с потребителями и тендерных документов на закупку мостовых кранов были определены следующие обязательные требования к мостовым кранам:

В интервью производители мостовых кранов отмечали, что …

Общие требования к мостовым кранам могут быть следующие:

Выводы раздела

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Прогнозные показатели в РФ, рекомендации, выводы

Барьеры, существующие на рынке

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Драйверы роста рынка

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Потенциальные возможности в рамках программы импортозамещения

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Потенциальные возможности в рамках экспорта

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Сценарный прогноз развития рынка до 2030 года

Методология

Для базового сценария прогноза взяты следующие предпосылки:

Для оптимистичного сценария предполагалось:

Для пессимистичного сценария предполагалось:

Базовый прогноз рынка

Согласно базовому сценарию, объем рынка мостовых кранов …

Рисунок 25. Базовый прогноз развития рынка мостовых кранов на 2023–2030 гг.

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 26. Базовый прогноз развития рынка козловых кранов на 2023–2030 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Оптимистичный прогноз рынка

Согласно оптимистичному сценарию, объем рынка мостовых кранов …

Рисунок 27. Оптимистичный прогноз развития рынка мостовых кранов на 2023–2030 гг.

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Рисунок 28. Оптимистичный прогноз развития рынка козловых кранов на 2023–2030 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Пессимистичный прогноз рынка

Согласно пессимистичному сценарию, объем рынка мостовых кранов …

Рисунок 29. Пессимистичный прогноз развития рынка мостовых кранов на 2023–2030 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Рисунок 30. Пессимистичный прогноз развития рынка козловых кранов на 2023–2030 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 31. Сценарии прогноза развития рынка мостовых кранов в РФ на 2023–2030 гг.

	2022	2023п	2024п	2025п	2026п	2027п	2028п	2029п	2030п	CAGR
Базовый прогноз
Объем рынка (ед.)
Динамика рынка (ед.)
Объем рынка (млн руб.)
Динамика рынка (руб.)
Цена (млн руб. за ед.)
Динамика цены
Оптимистичный прогноз
Объем рынка (ед.)
Динамика рынка (ед.)
Объем рынка (млн руб.)
Динамика рынка (руб.)
Цена (млн руб. за ед.)
Динамика цены
Пессимистичный прогноз
Объем рынка (ед.)
Динамика рынка (ед.)
Объем рынка (млн руб.)
Динамика рынка (руб.)
Цена (млн руб. за ед.)
Динамика цены

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 32. Сценарии прогноза развития рынка козловых кранов в РФ на 2023–2030 гг.

	2022	2023п	2024п	2025п	2026п	2027п	2028п	2029п	2030п	CAGR
Базовый прогноз
Объем рынка (ед.)
Динамика рынка (ед.)
Объем рынка (млн руб.)
Динамика рынка (руб.)
Цена (млн руб. за ед.)
Динамика цены
Оптимистичный прогноз
Объем рынка (ед.)
Динамика рынка (ед.)
Объем рынка (млн руб.)
Динамика рынка (руб.)
Цена (млн руб. за ед.)
Динамика цены
Пессимистичный прогноз
Объем рынка (ед.)
Динамика рынка (ед.)
Объем рынка (млн руб.)
Динамика рынка (руб.)
Цена (млн руб. за ед.)
Динамика цены, %

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Выводы по исследованию

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Материалы, применяемые в краностроении

Исходные материалы в краностроении (поковки, литые заготовки, листовой прокат, сортовой, трубный, прочие виды). Основные требования, технические характеристики. Возможные (текущие и прогнозные) объемы потребления металлопродукции для краностроения

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Строение крана:

Металлоконструкция:

Детали механизмов:

ходовые колеса, оси, валы, соединительные муфты мостовых кранов:

барабаны и блоки мостовых кранов:

канаты и цепи мостовых кранов:

…
Электроника:

другое оборудование:

Ниже в таблице приведены материалы (за исключением части «электроника»), которые используются в производстве мостовых кранов с допустимыми характеристиками.

Таблица 33 Материалы, используемые в краностроении

№	Название материала	Характеристики
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: анализ MegaResearch

Объем потребления стали в производстве мостовых кранов в РФ, по данным 2022 г., составляет ... тонн, учитывая следующие факторы:

…

Рисунок 31. Базовый прогноз потребления металла производителями мостовых кранов в РФ в 2023–2030 гг., тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

Выводы раздела

…

Инвестиционные проекты на рынке. Планы по модернизации существующих производств и строительству новых объектов по производству мостовых и козловых кранов

Информация в разделе 1.6

Приложения

Таблица 34. Структура рынка мостовых кранов РФ по крупнейшим производителям, 2019–2023 гг.

№	Производитель	Единицы (доля рынка, %)					Млн руб. (доля рынка, %)
		2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20	ООО «ХЗПТО»
21	Nucleon (Xinxiang) Crane
22	Gosa Fom
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таблица 35. Структура рынка мостовых кранов РФ по крупнейшим отраслям-потребителям, 2019–2023 гг.

№	Отрасль-потребитель	Единицы (доля рынка, %)					Млн руб. (доля рынка, %)
		2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023
1	Металлургическая промышленность
2	Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность
3	Горнодобывающая промышленность
4	Энергетика
5	Складские и логистические услуги
6	Химическая отрасль
7	Пищевая промышленность
8	Машиностроение
9	Целлюлозно-бумажная промышленность
	Другие
	Итого

Источник: Росстат, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таблица 36. Структура импорта мостовых кранов по грузоподъемности (укрупненная), 2019-5м2023гг.

Грузоподъемность, тонн	Единицы					Млн руб.
	2019	2020	2021	2022	5м2023	2019	2020	2021	2022	5м2023
1,5–3,2 т
5,0 т
6,3–8,0 т
10,0–12,5 т
15,0–20,0 т
25,0–30,0 т
32,0–50,0 т
60,0–100,0 т
120,0–150,0 т
180,0–250,0 т
Прочие
Итого
1,5–3,2 т
5,0 т
6,3–8,0 т
10,0–12,5 т
15,0–20,0 т
25,0–30,0 т
32,0–50,0 т
60,0–100,0 т
120,0–150,0 т
180,0–250,0 т
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

Таблица 37. Структура импорта мостовых кранов по грузоподъемности (подробная), 2019-5м2023гг.

Грузоподъемность, тонн	Единицы					Млн руб.
	2019	2020	2021	2022	5м2023	2019	2020	2021	2022	5м2023
1,5 т
3,0 т
3,2 т
5,0 т
6,3 т
7,5 т
8,0 т
10,0 т
12,0 т
12,5 т
15,0 т
16,0 т
20,0 т
25,0 т
28,0 т
30,0 т
32,0 т
40,0 т
45,0 т
50,0 т
60,0 т
80,0 т
100,0 т
120,0 т
125,0 т
130,0 т
150,0 т
180,0 т
230,0 т
250,0 т
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

Таблица 38. Объем и структура импорта по странам-производителям, 2019-5м2023 гг.

Страна-импортер	Единицы					Млн руб.
	2019	2020	2021	2022	5м2023	2019	2020	2021	2022	5м2023
Болгария
Китай
Германия
Турция
Италия
Финляндия
Украина
Сербия
Норвегия
Страны ЕС
Малайзия
Испания
Австрия
Казахстан
Швеция
Прочие
Итого
Болгария
Китай
Германия
Турция
Италия
Финляндия
Украина
Сербия
Норвегия
Страны ЕС
Малайзия
Испания
Австрия
Казахстан
Швеция

Источник: ФТС России

Таблица 39. Объем импорта по компаниям-производителям, 2019-5м2023 гг.

№	Производитель	Единицы					Млн руб.
		2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27	Isik Muhendislik Danismanlik Sanayi Ve Ticaret (Турция)
28	Derrick Corporation (Норвегия)
29	ТОО «ERG SERVICE» (Казахстан)
	Прочие
	Итого

Источник: ФТС России

Таблица 40. Структура импорта по компаниям-производителям, 2019-5м2023 гг.

Производитель	Единицы (доля рынка, %)					Млн руб. (доля рынка, %)
	2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023


























Isik Muhendislik Danismanlik Sanayi Ve Ticaret (Турция)
Derrick Corporation (Норвегия)
ТОО «ERG SERVICE» (Казахстан)
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

Таблица 41. Структура импорта козловых кранов по компаниям-производителям в 2019-2023 гг.

Компания-производитель	Страна	2019		2020		2021		2022		2023(5м)
Компания-производитель	Страна	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.








































ООО «Древно Строй»	Беларусь
ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» Филиал Витебский Завод Сантехзаготовок-Филиал	Беларусь
ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» Филиал Могилевский Завод Вентиляционных Заготовок	Беларусь
Итого

Источник: ФТС России

Таблица 42. Перечень компаний производителей импортной продукции

№	Компания-производитель	№	Компания-производитель	№	Компания-производитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Источник: ФТС России

Таблица 43. Перечень компаний производителей козловых кранов

Производители - импортеры	Производители - импортеры	Производители - импортеры

Источник: ФТС России

Таблица 44. Перечень компаний-получателей импортных мостовых кранов

№	Компания-получатель	Отрасль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Источник: ФТС России

Таблица 45. Структура отраслевой принадлежности компаний-получателей импортных мостовых кранов

№	Отрасль-получатель	Кол-во компаний	Доля компаний
1	Торговля
2	Машиностроение
3	Металлургия
4	Строительство
5	Производство строительных материалов
6	Энергетическая
7	Деревообрабатывающая
8	Химическая
9	Хранение и транспортировка
10	Нефтегазовая
11	Целлюлозно-бумажная
12	Электрооборудование
13	Нефтеперерабатывающая
14	Горнорудная
15	Пищевая
16	Стеклообрабатывающая
17	Инжиниринговые услуги
18	Краностроение и подъемная техника
19	Лизинг
20	Печатная
21	Производство проводов и кабелей
	Итого

Источник: ФТС России

Таблица 46. Перечень компаний-получателей козловых кранов

Получатель	Отрасль

Источник: ФТС России

Таблица 47. Объем и структура экспорта мостовых кранов по грузоподъемности, 2019-5м2023 гг.

Грузоподъемность, тонн	Единицы					Млн руб.
	2019	2020	2021	2022	5м2023	2019	2020	2021	2022	5м2023
до 10 тонн
12–20 тонн
25–65 тонн
80–100 тонн
130–180 тонн
350 тонн
Прочее
Итого
до 10 тонн
12–20 тонн
25–65 тонн
80–100 тонн
130–180 тонн
350 тонн
Прочее
Итого

Источник: ФТС России

Таблица 48. Объем экспорта мостовых кранов по грузоподъемности (подробно), 2019-5м2023 гг.

Грузоподъемность, тонн	Единицы					Млн руб.
	2019	2020	2021	2022	5м2023	2019	2020	2021	2022	5м2023
0,3
0,5
1
2
2,5
3
3,2
5
6
6,3
6,4
8
10
12
12,5
13
15
16
18
20
25
30
32
35
40
45
50
60
65
80
85
100
130
150
160
180
350
н/д
Итого

Источник: ФТС России

Таблица 49. Объем экспорта мостовых кранов по компаниям-поставщикам, 2019-5м2023 гг.

№	Производитель	Единицы					Млн руб.
		2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Источник: ФТС России

Таблица 50. Структура экспорта мостовых кранов по компаниям-поставщикам, 2019-5м2023 гг.

№	Производитель	Единицы (доля в %)					Млн руб. (доля в %)
		2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Источник: ФТС России

Таблица 51. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-поставщикам, 2019г.

Компания-поставщик	2019		2020		2021		2022		2023 (5м)
	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.














































Общий итог

Источник: ФТС России

Таблица 52. Структура экспорта мостовых кранов по странам-получателям, 2019-5м2023 гг.

№	Страна-получатель	Единицы					Млн руб.
		2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023
	Двухбалочный
1	Куба
2	Узбекистан
3	Монголия
4	Эстония
5	Гвинея
6	Бангладеш
7	Индия
8	Молдова
9	Таджикистан
10	Казахстан
11	Беларусь
	Однобалочный
1	Узбекистан
2	Бангладеш
3	Гвинея
4	Азербайджан
5	Ангола
6	Израиль
7	Украина
8	Туркменистан
9	Грузия
10	Таджикистан
11	Молдова
12	Уругвай
13	Индия
14	Монголия
15	Казахстан
16	Беларусь
	н/д
1	Узбекистан
2	Венесуэла
3	Грузия
4	Туркменистан
5	Бангладеш
6	Монголия
7	Казахстан
8	Беларусь
9	Кыргызстан
10	Армения
11	Страны ЕАЭС
	Итого

Источник: ФТС России

Таблица 53. Структура экспорта козловых кранов по странам-получателям, 2019г.

Страна/тип крана	2019		2020		2021		2022		2023 (5м)
Страна/тип крана	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.
двухконсольный
Узбекистан
двухбалочный
Литва
крюковой
Узбекистан
мини-кран
КАЗАХСТАН
мобильный
Казахстан
Кения
Узбекистан
однобалочный
Прочие
портальный
Латвия
Узбекистан
Эстония
прочие
Бангладеш
Беларусь
Гвинея
Грузия
Казахстан
Литва
Монголия
Мьянма
Нидерланды
Узбекистан
рельсовый
Узбекистан
ручной
Грузия
Латвия
Украина
Общий итог

Источник: ФТС России

Таблица 54. Экспорт мостовых кранов по компаниям-получателям, 2019-5м2023 гг.

№	Получатель	Единицы						Млн руб.
		2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019		2020	2021	2022	5м 2023
	Двухбалочный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
	Однобалочный
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

	Н/Д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

	Итого

Источник: ФТС России

Таблица 55. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2019г.

Компания-получатель	Страна	ед.	млн. руб.

Источник: ФТС России

Таблица 56. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2020г.

Компания-получатель	Страна	ед.	млн. руб.

Источник: ФТС России

Таблица 57. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2021г.

Компания-получатель	Страна	ед.	млн. руб.

Источник: ФТС России

Таблица 58. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, 2022г.

Компания-получатель	Страна	ед.	млн. руб.

Источник: ФТС России

Таблица 59. Структура экспорта козловых кранов по компаниям-получателям, январь - май 2023г.

Компания-получатель	Страна	ед.	млн. руб.

Источник: ФТС России

Таблица 60. Структура импорта комплектующих для мостовых и козловых кранов по видам продукции, 2019-5м2023 гг.

№	Тип крана	Наименование продукта	Тонн					Млн руб.
			2019	2020	2021	2022	5м 2023	2019	2020	2021	2022	5м 2023
1	Мостовой	Тормозной механизм
2		Зубчатые передачи
3		Колеса
4		Электродвигатель
5		Блок
6		Шинопровод
7		Барабан
8		Балка (несущая, опорная, пролетная, концевая, короб, др.)
9		Редуктор
10		Крюк
11		Кабина управления краном
12		Рельсы
13		Тележка
14		Вал трансмиссионный
15		Части талей
16		Приводной вал
17		Реле
18		Уплотнитель
19		Шкив
20		Ограничитель грузоподъемности
21		Блок-контакт
22		Пневматический цилиндр
23		Каретка
24		Переключатель (командоконтроллер)
25		Выключатели (концевой, автоматический, аварийный)
26		Система управления
27		Коробка клеммная
28		Балансир
29		Низковольтные системы токопровода
30		Другое
		Итого
1	Козловые	Редуктор
2		Барабан
3		Тормозной механизм
4		Электродвигатель
5		Колеса
6		Реле
7		Уплотнитель
8		Тележка
9		Блок
10		Шкив
11		Кабина управления краном
12		Рельсы
13		Блок-контакт
14		Выключатели (концевой, автоматический, аварийный)
15		Балка (несущая, опорная, пролетная, концевая, короб, др.)
16		Шинопровод
17		Переключатель (командоконтроллер)
18		Гидравлический буфер
19		Вал трансмиссионный
20		Крюк
21		Другое
	Итого

Источник: ФТС России

Таблица 61. Структура экспорта комплектующих для мостовых и козловых кранов по видам продукции, 2019-5м2023 гг.

№

Тип крана

Наименование продукта

Тонн

Млн руб.

2019

2020

2021

2022

5м 2023

2019

2020

2021

2022

5м 2023

Мостовой

Балка (несущая, опорная, пролетная, концевая, короб, др.)

Тележка

Комплект электрооборудования крана

Колеса

Система управления

Электродвигатель

Выключатели (концевой, автоматический, аварийный)

Тормозной механизм

Барабан

Части талей

Блок

Вал трансмиссионный

Крюк

Уплотнитель

Кабина управления краном

Шинопровод

Реле

Каретка

Редуктор

Другое

Итого

Козловые

Электродвигатель

Колеса

Кабина управления краном

Выключатели (концевой, автоматический, аварийный)

Тормозной механизм

Балка (несущая, опорная, пролетная, концевая, короб, др.)

Зубчатые передачи

Другое

Итого

Источник: ФТС России

Таблица 62. Номенклатура и основные характеристики производимых кранов

№	Производитель	Номенклатура	Грузоподъемность	Высота подъема	Длина пролета	Режим работы по ISO 4301/1
1













2






3


4













5


6










7


8












9




10












11









12






13




14


15

Источник: сайты компаний

Таблица 63. Номенклатура и основные характеристики производимых козловых кранов

№	Наименование	Номенклатура и характеристики продукции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Маркетинговое исследование мусоровозная техника 2012

Анализ рынка спецтехники премиум-класса в Якутии, 2015-2016 гг.

Анализ рынка колесных экскаваторов

Анализ рынка траншеекопателей

Специальная и коммунальная техника ЮФО

Рынок КМУ и гидроманипуляторов

Готовые исследования по теме «Спецтехника»

Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз. Октябрь, 2017

02 ноября 2017 г. 52 500 р.

Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз. Февраль, 2023

13 февраля 2023 г. 88 500 р.

Исследование рынка лесозаготовительной техники и лесных машин

12 августа 2021 г. 147 500 р.

Российский рынок экскаваторов: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-класса

24 января 2014 г. 50 000 р.

Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз. Июль, 2024

02 августа 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок автомобилей-самосвалов: комплексный анализ и прогноз - 2024

15 апреля 2024 г. 118 350 р.

Маркетинговое исследование: Анализ импорта запасных частей к буровому оборудованию

03 февраля 2015 г. 50 000 р.

Российский рынок погрузчиков: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка гидроманипуляторов для погрузки леса в СФО и ДВФО

01 июля 2014 г. 50 000 р.

Рынок строительной техники в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.

23 апреля 2016 г. 37 500 р.

Рынок подъемной техники в России в 2015 г. Прогноз на 2016-2021 гг.

30 апреля 2016 г. 37 500 р.

Российский рынок спецтехники: комплексный анализ и прогноз. Апрель, 2019

26 апреля 2019 г. 52 500 р.

Анализ рынка фронтальных погрузчиков в Египте

21 июля 2020 г. 150 000 р.

Рынок тракторов в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Дмитрий Палкин

Ведущий менеджер проектов

8 (800) 55-189-55 доб. 104 pdm@megaresearch.ru

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Заказать исследование Заказать бизнес-план

Обзоры по теме «Транспорт»

все обзоры

14.07.2020

Рынок шин и покрышек в России в 2019–2020 гг.

Промышленность одежда и текстиль

В 2019 году на российском рынке покрышек произошли радикальные изменения. Отечественные производители впервые уступили лидерство иностранным компаниям.

25.11.2019

Рынок гидромеханизации на водоемах имеет перспективы для развития, несмотря на применение довольно старых технологий

Промышленность специальная и строительная техника

Специалисты отмечают, что альтернативные методики дают положительный результат далеко не всегда: бульдозеры и экскаваторы могут зайти не на каждый заболоченный участок, а применение современных биологических и химических средств требует высокой квалификации и тонких настроек. Вместе с тем технология очистки водоемов при помощи земснарядов отлажена и проверена, поэтому в ближайшие 10 лет спрос на эти услуги будет сохраняться на высоком уровне.

13.09.2019

Аналитики компании MegaResearch подготовили доклад для участников выставки «Автомеханика-2019» (MIMS Automechanika Moscow 2019)

Промышленность производство транспортных средств

26 августа на открытой конференц-площадке AGORA в рамках проведения секции «Аналитика и перспективы в автомобильной отрасли» выставки «Автомеханика-2019» PR-директор нашего агентства Елизавета Шарипова выступила с аналитическим докладом «Текущее состояние и основные характеристики рынка легкового и легкового коммерческого транспорта в России и СНГ».

24.04.2019

На рынке стеклоомывающих жидкостей погоду портит контрафакт

Промышленность бытовая химия, парфюмерия и косметика

По оценкам специалистов, более 40% всей стеклоомывающей жидкости для автомобилей производится нелегально из метилового спирта. Запрет на выпуск такой продукции существует, но не работает, более того, он серьезно тормозит развитие официально работающих компаний.

24.04.2019

Анализ рынка пневморессор и резинокордной оболочки для легкового транспорта

Промышленность производство транспортных средств

На данный момент пневморессорами оборудуются в основном автомобили премиум-класса. В России таким транспортом владеет гораздо меньший процент населения, чем в Европе (9 против 19). Рост объемов продаж пневматических рессор может быть обусловлен и приходом этой технологии в более дешевые сегменты авторынка.

22.01.2019

Рынок электромобилей в России будет отставать от общемирового минимум на 4–5 лет

Торговля и дистрибуция легковые автомобили и мотоциклы

В ближайшие годы продажи будут расти, но темпы роста будут определяться многими факторами, в числе которых общее состояние экономики и платежеспособности населения, скорость и объемы строительства элементов инфраструктуры, а также уровень государственной поддержки отрасли.

07.08.2017

Динамика мирового рынка грузоперевозок в исследовании «Мегаресерч»

Услуги грузоперевозки (авиа, Ж/Д, авто, морские)

Актуальное исследование мирового рынка автомобильных транспортных перевозок предлагает агентство MegaResearch

17.07.2017

Премиум-спецтехника отправилась на исследование

Промышленность производство транспортных средств

Вниманию поставщиков и покупателей спецтехники предлагается маркетинговое исследование рынка спецтехники премиум-сегмента в Республике Саха от агентства MegaResearch

27.10.2008

Автомойки - лакомый кусочек

Услуги прочие услуги для населения

По данным ЭКЦ «Инвест-Проект», емкость рынка оценивается в 500 млн. долл. А это, согласитесь, довольно лакомый кусочек. При этом объем рынка в 2007 г. составил 356 млн. долл. Таким образом, рынок заполнен на 70%.