Маркетинговое исследование мусоровозная техника 2012

Рынок мусоровозной техники

стр. 2 из 53

ОБЗОР РЫНКА МУСОРОВОЗНОЙ ТЕХНИКИ

Содержание

Список диаграмм 3

1. Обзор рынка мусоровозной техники 4

1.1. Краткая ситуация на рынке 4

1.2. Объемы внешнеторговых поставок в 2010 г. 7

1.3. Оценка объемов российского производства в 2010-2011 гг. 9

1.4. Структура рынка в разрезе отечественное производство/импортная продукция 10

2. Анализ конкурентной среды 12

2.1. Выявление крупных игроков на рынке мусоровозной техники в РФ 12

2.2. Конкурентный анализ 13

2.2.1. ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» 13

2.2.2. ОАО «Ряжский авторемонтный завод» 18

2.2.3. ОАО «…» 23

2.2.4. НПК … 28

2.2.5. ОАО «…» 30

2.2.6. ООО … 32

2.2.7. ЗАО «…» 33

2.2.8. Компания «…» 34

2.2.9. ООО «…» 36

2.2.10. ЗАО «…» 39

2.2.11. Компания «…» 41

2.3 . Анализ интервью компаний-конкурентов 42

3. Анализ проведенных конкурсных торгов по мусоровозной технике 49

4. Анализ потребительских предпочтений 51

Список диаграмм

Диаграмма 1. Соотношение импорта и экспорта мусоровозной техники и ее комплектующих в 2010 г., долл. США 7

Диаграмма 2. Структура импорта мусоровозной техники в разрезе по странам поставщикам, 2010 г. 8

Диаграмма 3. Структура экспорта мусоровозной техники в разрезе по регионам, 2010 г. 8

Диаграмма 4. Структура экспорта мусоровозной техники в разрезе по регионам получателям, 2010 г. 8

Диаграмма 5. Производство мусоровозной техники, январь 2010 – июнь 2011 гг., шт. 9

Диаграмма 6. Соотношение импорта и производства коммунальной техники в январе-сентябре 2009-2010 гг., % 10

Диаграмма 7. Структура рынка в разрезе отечественное производство/импортная продукция по итогам 2010 г, долл. США 11

Диаграмма 8. Производство мусоровозов для городского и коммунального хозяйства, шт. 48

Диаграмма 9. Сезонная динамика закупок мусоровозной техники, июль 2010 г. - июль 2011 г., руб. 49

Диаграмма 10. Структура закупок мусоровозной техники в региональном разрезе, июль 2010 г. - июль 2011 г. 49

Диаграмма 11. Структура закупок мусоровозной техники в разрезе ценового диапазона июль 2010 г. - июль 2011 г. 49

Диаграмма 12. Структура закупок мусоровозной техники по видам деятельности заказчика, июль 2010 г. - июль 2011 г. 49

1. Обзор рынка мусоровозной техники

1.1. Краткая ситуация на рынке

Вывоз мусора – одна из самых востребованных услуг в любое время года. Если услуги по вывозу снега, грунта и т. п. можно назвать сезонными, то вывоз мусора, а особенно вывоз ТБО (твердых бытовых отходов) – явление внесезонное. Благодаря этому рынок мусоровозов без существенных потерь пережил кризис, и техника осталась по-прежнему востребована. Рынок мусоровозов в России не то чтобы далек от насыщения, он находится в стадии формирования и технического перевооружения, которое происходит порой революционными темпами.

Доля мусоровозов в общем объеме коммунальной техники России составляет в среднем около **%. Потребность в них ежегодно увеличивается на **%, соответственно, за год парк пополняется примерно тремя тысячами новых машин.

Государственная программа обновления парка коммунальной техники, призванная сгладить последствия кризисных явлений, поспособствовала появлению во многих российских городах большого числа новых моделей мусоровозов. И хотя согласно условиям упомянутой программы все они были российского производства, за последние пару лет на рынке пользуются популярностью и их зарубежные аналоги. Получается, что в стране, как и в докризисный период, остается востребованной самая разная по стоимости мусоровозная техника.

По насыщенности и широте выбора российский рынок мусоровозов в нынешнем его состоянии кардинально отличается от того, что был в 1990-е годы. Стремительное развитие произошло благодаря конкуренции со стороны западных производителей спецтехники. Раньше практически весь российский рынок мусоровозов снабжала «большая тройка» – Арзамасский и Рязанский заводы «Коммаш» и Ряжский авторемонтный завод, а в 1990-х их начали теснить европейские производители. Российские производители постарались стать конкурентоспособными и потому отечественные машины серьезно эволюционировали, и по техническим характеристикам они стали приближаться к зарубежным аналогам.

Принято считать, что первой в Россию пришла немецкая компания Faun, которая начала наступление на российский рынок с доступной по цене б/у техники. Именно это и сыграло ключевую роль в успешном старте продаж, ведь помимо ценовой доступности российский перевозчик мог оценить реальный ресурс импортной техники, ее надежность и, конечно, ремонтопригодность, ведь регулярный выход машины на линию есть прибыль, а простои в ремзоне – убытки. Кроме того, импортные компакторы базировались на импортных шасси, т. е. компания получала одновременно надежную ходовую часть с выносливым, экономичным и неприхотливым дизелем. Все это привело к высокому спросу на иностранную технику.

Вслед за Faun на российский рынок подтянулись и другие фирмы – производители мусоровозов: …

Компании стремятся работать, отвечая последним запросам рынка - разрабатывают новые модели и совершенствуют механизмы мусоровозной техники. Сегодня мусор содержит большое количество упаковочной тары из картона, полиэтилена и пластика. Понятно, что легкий и объемный мусор надо прессовать, и чем сильнее, тем лучше, иначе, транспортируя «воздух», перевозчик разорится. Машины устаревшей конструкции с коэффициентом прессования 3,25 - 3,75 или 4 уже не устраивают большинство перевозчиков, занятых в коммунальной сфере. Им подавай технику с коэффициентом 6, 7, а то и все 9 единиц.

Вторым по значимости после коэффициента прессования элементом мусоровоза является его шасси. Многие перевозчики ставят на одну ступень спецустановку и автомобиль, на котором она смонтирована. С ними трудно не согласиться, ведь мусоровоз является сбалансированной системой из ходовой части и спецустановки, которые должны иметь равноценный ресурс. Так, ресурс импортного компактора до первого капитального ремонта в зависимости от модели, производителя, условий и интенсивности эксплуатации составляет от 8 до 15 лет. И шасси обязано иметь аналогичный ресурс, иначе перевозчик будет вынужден переставлять установку на новое шасси, а это повлечет за собой не только затраты денежных средств, причем весьма ощутимые, но и убытки от простоя техники. Это аспект первый.

Однако основу коммунального автопарка страны по-прежнему составляют машины на отечественных шасси. Российские ГАЗы, ЗИЛы и КамАЗы изначально создавались как внутригородские автомобили и хорошо подходят для работы на коротком плече перевозок. Впрочем, КамАЗ сегодня – это и системы питания Bosch, и двигатели Cummins, и коробки передач ZF. А большинство российских предприятий, выпускающих мусоровозы, давно предлагают свои модели и на импортных шасси.

Немаловажной является и проходимость шасси. Если машина вывозит мусор на полигон бытовых отходов, который после дождей или таяния снега превращается в хлябь, лучшего варианта, чем полноприводная трансмиссия, не найти. Однако, как показывает практика и подтверждает статистика продаж, спецтехнику со всеми ведущими колесами приобретают в лучшем случае 5 - 8% клиентов, тогда как большинство довольствуются машинами с колесной формулой 4х2 или 6х4 с блокировкой межколесного или межосевого дифференциала. Эта опция значительно повышает проходимость машины, что доказано опытом эксплуатации строительных самосвалов. Разумеется, если условия эксплуатации очень сложные, например, на полигоне бытовых отходов нет мощных трамбователей и бульдозеры тонут, то полноприводное шасси становится единственной возможностью освоить «грязный бизнес». Благо полноприводные версии машин есть у всех производителей автотехники, а компании – установщики спецоборудования обязательно имеют несколько сертифицированных машин в исполнении 4х4 или более востребованных 6х6. Впрочем, не стоит забывать о том, что лишняя ведущая ось означает дополнительный расход топлива, в некоторых случаях существенный. При выборе шасси более важно, чтобы балка рулевой оси была прямой, как у большинства самосвалов, а не «ушастой». В последнем случае у машины меньший дорожный просвет и ее шансы «сесть на мосты» при движении по свалке сильно возрастают.

Кроме системы прессования и шасси существенную роль при выборе мусоровоза играют мусоровозные надстройки. Из-за большой вместимости многие компании отдают свое предпочтение зарубежным надстройкам. И по этой причине в России организован их выпуск, что позволяет снизить себестоимость производства и принять участие в государственных программах поддержки отечественных производителей.

Широкому распространению импортных мусоровозов в России способствовало освоение выпуска отечественными компаниями широчайшего спектра подходящих для них контейнеров вместимостью 0,36…1,1 м3, которые в массовом порядке размещают для сбора мусора в городских дворах взамен традиционных отечественных.

Последней тенденцией рынка, особенно в больших городах, является …

Альтернативой заглубленным контейнерам являются …

Самым распространенным видом мусоровозов в России остаются …

Тем не менее, мегаполисы уверенно переходят на …

В настоящее время широко распространенно …

…

…

Последняя тенденция рынка – …

Современная ситуация на рынке коммунальных машин …

…

[информация представлена в полной версии исследования]

1.2. Объемы внешнеторговых поставок в 2010 г.

Для проведения анализа внешнеторговых поставок по рынку мусоровозной техники были использованы следующие коды ТН ВЭД:

8704. Моторные транспортные средства для перевозки грузов;

8609. Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта;

8479. Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные.

В 2010 г. наметилась тенденция комплектовать мусоровозную технику шасси зарубежных производителей. Однако не представляется возможным выяснить какое количество шасси, поступающее в Россию, используется для комплектования мусоровозов, а какое – на другие цели. В связи с этим, импорт и экспорт мусоровозной техники посчитан без учета шасси (которые занимают большую долю импорта мусоровозов).

Диаграмма 1. Соотношение импорта и экспорта мусоровозной техники и ее комплектующих в 2010 г., долл. США

***

Источник: ФТС РФ

Список импортных поставок продукции по кодам ТН ВЭД: 8779100000, 8704229109, 8704239108, 8704239903, 8707909009, 2010 г., долл. США

Дата	Объем продаж, долл. США
12.02.2010
12.02.2010
01.03.2010
17.03.2010
09.04.2010
30.04.2010
09.05.2010
29.06.2010
07.09.2010
10.09.2010
18.10.2010
09.11.2010
09.11.2010

Источник: ФТС РФ

На диаграмме 2. представлена структура импорта мусоровозной техники в разрезе по странам поставщикам за 2010 год.

Лидером по импортным поставкам мусоровозов в 2010 году …

Диаграмма 2. Структура импорта мусоровозной техники в разрезе по странам поставщикам, 2010 г.

***

Источник: ФТС РФ

На диаграмме 3. видно, что **% экспорта приходится на Нижегородскую обл., что связано с расположением в г. Арзамас, Нижегородской обл. одного из крупнейших производителей мусоровозной техники ОАО «КОММАШ» и его развитой дилерской сетью в странах ближнего зарубежья, большинство из которых можно увидеть на диаграмме 4. После Нижегородской обл. идет …

Диаграмма 3. Структура экспорта мусоровозной техники в разрезе по регионам, 2010 г.

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 4. Структура экспорта мусоровозной техники в разрезе по регионам получателям, 2010 г.

***

Источник: ФТС РФ

1.3. Оценка объемов российского производства в 2010-2011 гг.

На диаграмме 5. представлена динамика производства мусоровозной техники в России за период январь 2010 – июнь 2011 гг.

Согласно данным Росстата объем производства машин для городского коммунального хозяйства (ОКПД 1 - 34.10.54.801) в 2010 году в России составил … шт., а в период с января по июнь 2011 года было произведено … шт. Основываясь на статистических данных и мнениях экспертов, которые говорят, о том, что мусоровозная техника составляет **% от общего объема машин для коммунального хозяйства, можно посчитать объем производства мусоровозной техники: … шт. в 2010 году и … шт. с января по июнь в 2011 году.

За период январь-июнь 2011 года в России было произведено 1 158 шт. мусоровозной техники, что на 10% больше чем за аналогичный период 2010 года.

Диаграмма 5. Производство мусоровозной техники, январь 2010 – июнь 2011 гг., шт.

***

Источник: Росстат, расчеты MResearch

1.4. Структура рынка в разрезе отечественное производство/импортная продукция

На рынке коммунальной техники, в отличие от ряда других отраслей, количество отечественной техники значительно превышает показатели импортной, т.е. импорт машин городского коммунального хозяйства всегда занимал небольшую долю по сравнению с их выпуском. А после подписанного 26 февраля 2009 года нового постановления Правительства Российской Федерации за номером 174 «О внесении изменений в таможенный тариф Российской Федерации в отношении моторных транспортных средств специального назначения», импорт практически прекратился. По итогам первых 9 месяцев 2010 года доля импорта коммунальной техники относительно ее выпуска составила всего **%. Год назад данное значение равнялось **%. При этом импорт в натуральном выражении …

Диаграмма 6. Соотношение импорта и производства коммунальной техники в январе-сентябре 2009-2010 гг., %

***

Источник: ID-Marketing

На рынке коммунальной техники наметилась явная тенденция к росту. В частности, увеличение производства на **% при неизменном импорте говорит о росте популярности техники отечественных производителей среди российских компаний. Не будем забывать и о роли государства, которое с помощью пошлин сократило поток импортной техники на территорию нашей страны. Однако, справедливости ради стоит отметить, что в глобальных масштабах рынка данная мера не столь существенна. 

Безусловно, одним из решающих факторов развития рынка коммунальной техники являются госзакупки – как раз здесь невозможно преувеличить роль государства. При дальнейшей поддержке отрасли стоит ожидать значительного росла рынка уже в самое ближайшее время.

Для оценки объемов российского производства в стоимостном выражении за расчет была взята средняя стоимость за год, одной единицы продукции по показателю Росстата «Машины для городского коммунального хозяйства». Средняя стоимость единицы продукции по данному показателю в 2010 году составляла … руб.

Таким образом, объем производства мусоровозов в 2010 году, примерно составил … рублей или … долл. США (среднемесячная номинальная стоимость американской валюты в 2010 году составила … рублей).

Учитывая вышеизложенные данные по импорту, экспорту и производству различной мусоровозной техники за 2010 год мы получаем структуру рынка, наглядно представленную на диаграмме 7.

По итогам 2010 года мы получаем, что ориентировочная емкость рынка различной мусоровозной техники составила порядка … долл. США. Доля продукции собственного производства составила более **%.

Диаграмма 7. Структура рынка в разрезе отечественное производство/импортная продукция по итогам 2010 г, долл. США

***

Источники: Росстат, ФТС РФ

2. Анализ конкурентной среды

2.1. Выявление крупных игроков на рынке мусоровозной техники в РФ

В последнее время требования эксплуатирующих компаний по сбору и вывозу ТБО к технике для уборки мусора становятся выше. Сегодня современный мусоровоз должен быть одновременно удобным, вместительным, красивым, и безотказно работать в две, в три смены. Не каждой отечественной машине это под силу. Технический уровень мусоровозов российских производителей пока еще далек от мирового, и опередить заслуженный многолетним стажем опыт ведущих зарубежных компаний по производству техники для сбора мусора просто невозможно. Разработка новых конструкций машин, включая изготовление опытного образца, испытания, освоение производства и налаживание техпроцесса изготовления требует колоссальных затрат, не только материальных, но и интеллектуальных и временных, что не всегда выгодно производителю. А клиент не намерен ждать три года, ему добротная качественная машина нужна сегодня.

Стремясь соответствовать последним тенденциям рынка многие отечественные компании, оперативно организовали совместные проекты с ведущими зарубежными производителями техники, перешли на крупно узловую сборку импортного оборудования мусоровозов и установку их на шасси; иногда они просто покупают готовые машины и реализуют их в России. Это позволяет экономить время и затраты на собственное производство, расширить ассортимент продукции и предлагать клиенту технику высокого уровня качества, но, к сожалению, и достаточно высокой цены, что отпугивает многих потенциальных покупателей.

Среди крупнейших производителей на российском рынке можно выделить:

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» (г. Арзамас, Нижегородская обл.)

ОАО «Ряжский авторемонтный завод»

…

…

…

…

…

…

…

…

…

2.2. Конкурентный анализ

В рамках данного раздела предполагается раскрыть следующие пункты:

профиль компании;

перечень реализуемой продукции;

продукция, пользующаяся наибольшим спросом (по мнению компании);

оценка текущей ситуации на рынке;

прогноз развития рынка в ближайшей перспективе.

Данный раздел будет основан как на анализе информации, собранной в ходе кабинетного исследования, так и на данных, полученных от непосредственных участников рынка - продавцов техники. В рамках данного анализа предполагается провести интервью с 10 крупными компаниями, реализующими мусоровозную технику, что позволит определить какие из них пользуются наибольшим спросом, а также дать оценку текущим тенденциям рынка и прогноз его развития. Перечень интервьюируемых компаний, а также список вопросов, которые были заданы в процессе интервью, согласовывались с заказчиком перед началом работ.

2.2.1. ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»

Завод «Коммаш» является одним из ведущих предприятий коммунального машиностроения России и СНГ.

Каталог реализуемой продукции:

Мусоровозы с задней загрузкой

Мусоровозы с боковой загрузкой

Мусоровозы контейнерные

Комбинированные дорожные машины

Вакуумные машины

Илососные машины

Каналопромывочные машины

Комбинированные машины

Вакуумные подметально-уборочные машины

Машины для перевозки баллонов со сжиженным газом

Тротуароуборочные машины

Установки для приготовления соляных растворов

Техника по лицензии фирмы KOBIT (Чехия)

Техника совместного производства (FAUN)

Техника совместного производства (JUROP)

В 2009 году завод заключил лицензионный договор с чешской компанией «KOBIT» на производство мусоровозов PRESКO. Завод произвел глобальную модернизацию и переоснащение производственного комплекса, освоил технологический процесс, и довел степень локализации лицензионного производства машин до 80%.

В данный момент на заводе «Коммаш» осуществляется производство целого модельного ряда чешских мусоровозов PRESКO с задней механизированной загрузкой и автоматическим прессованием, в ассортименте крупнотоннажные мусоровозы КО-440К20 c полезным объемом кузова 20 м; среднетоннажные КО-440К15 – объем кузова 15 м и малотоннажные мусоровозы КО-440К8 с кузовом 8,5 м. На мусоровозах установлен современный опрокидыватель для обслуживания пластиковых и металлических евроконтейнеров от 110л до 1100л. Низкий борт позволяет загружать нестандартные крупногабаритные отходы вручную. Элементы гидросистемы и пневмосистемы машины полностью состоят из комплектующих импортного производства, которые обеспечивают высокое качество работы агрегатов и имеют безупречный внешний вид.

Управление рабочим процессом мусоровоза осуществляется с пульта управления в кабине водителя, и с дублирующих пультов эргономично расположенных в рабочей зоне оператора. Электронная система управления позволяет фиксировать конечные положения рабочих органов мусоровоза с помощью датчиков контроля установленных на опрокидывателе, на элементах прессующего механизма и заднего борта. Кузов и задний борт мусоровоза изготовлены из низколегированной конструкционной стали 09Г2С, а приемный ковш и рабочий элемент прессующей плиты выполнены из стали HARDOX 400. Эти высокотехнологичные материалы придают повышенную прочность, износостойкость и защиту от коррозии.

В конце 2010 года появилась еще одна новая модель КО-440П8 на шасси КАМАЗ-4308. Это малотоннажный перегружаемый минимусоровоз с оригинальной, отличающейся от предыдущих моделей, конструкцией.

Мусоровоз может эксплуатироваться как самостоятельно, так и в логистическом комплексе с мусоровозом КО-440К20, осуществляя перегруз мусора в большегрузный мусоровоз с помощью выталкивающей плиты выталкивающей плиты и специально плавно приподнятой нижней части кузова. Мусоровоз так же может обслуживать все типы пластиковых и металлических евроконтейнеров от 110л до 1100л, автоматически прессует мусор и обладает повышенной маневренностью.

Приоритетными направлениями деятельности «Коммаша» по итогам 2010 г. являются:

мусоровозы с механизированной боковой загрузкой, предназначенные для механизированной погрузки твердых бытовых отходов в кузов из стандартных контейнеров (0,75 м3), уплотнения отходов, транспортирования и их механизированной выгрузки: КО-440-2 (ГАЗ-3309), КО-440-3 (ГАЗ-3307), КО-440-4 (ЗИЛ-433362), КО-440-4Д (ЗИЛ-432932), КО-440-4К (КАМАЗ-4308), КО-440-5 (КАМАЗ-65115), КО-440-5У (Урал 4320-40), КО-440-6 (КАМАЗ-65111), КО-440-7 (КАМАЗ-43253), КО-440-8 (МАЗ-5337А2-340), КО-440-ЧК1 (КАМАЗ-43253), КО-440-ЧУ(АМУР-531355), КО-440-ЧУ-01(АМУР-531350);

… ;

… ;

…

Мусоровозы с задней загрузкой:

Технические характеристики

КО-440К20

КО-440R1

КО-440В1

КО-440В1-01

КО-440В

КО-440ВГ

КО-440ВГ-01

КО-440К15

КО-440К8

КО-440П8

КО-440

КО-440-1

Базовое шасси

Мощность двигателя, л. с.

Тип топлива

Вместимость кузова, м 3

Масса загружаемых отходов, кг

Коэффициент уплотнения мусора

Грузоподъемность манипулятора, кг

Емкость загрузочного ковша, м 3

Полная масса, кг

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота

Источник: www.kommash.ru

Мусоровозы с боковой загрузкой:

Технические характеристики

КО-440-5

КО-440-6

КО-440-5У

КО-440-8

КО-440-7

КО-440-4К

КО-440-4К1

КО-440-4М

КО-440-4

КО-440-4Д

КО-440-2

КО-440-3

Базовое шасси

Мощность двигателя, л. с.

Тип топлива

Вместимость кузова, м 3

Масса загружаемых отходов, кг

Коэффициент уплотнения мусора

Грузоподъемность манипулятора, кг

Емкость загрузочного ковша, м 3

Полная масса, кг

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота

Источник: www.kommash.ru

Мусоровозы контейнерные:

Технические характеристики	КО-440А1	КО-440АМ	КО-440А	КО-440АД
Базовое шасси
Мощность двигателя, л. с.
Тип топлива
Вместимость кузова, м 3
Масса загружаемых отходов, кг
Грузоподъемность портала, кг
Полная масса, кг
Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота
				Источник: www.kommash.ru

Основываясь на отчете ОАО «Арзамасского завода коммунального машиностроения» за 2010 г., можно сделать следующие выводы:

1. Потребность в машинах для городского коммунального хозяйства в населенных пунктах РФ остается высокой.

2. …

3. …

4. …

2.2.2. ОАО «Ряжский авторемонтный завод»

ОАО «Ряжский авторемонтный завод» является промышленным предприятием, которое специализируется на производстве коммунальной техники, а также комбинированных машин, предназначенных для летнего и зимнего обслуживания дорог с покрытием. В настоящее время предприятие производит различные типы мусоровозов на базе шасси различных автомобилей, подметально-уборочный прицеп, комбинированные дорожные машины, специальное оборудование для очистки сточных вод. Для сборки, транспортировки и сортировки мусора на мусороперерабатывающих заводах сконструирован комплекс специально оборудованных конвейеров. Выпускается ряд техники специального назначения.

Продукция предприятия пользуется спросом на территории всей России, а также поставляется в страны Прибалтики, на Кубу и в Ирак.

Для монтажа специальной техники на ОАО «Ряжский авторемонтный завод» применяются шасси отечественных производителей – ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, ГАЗ.

На сегодняшний день модельный ряд предприятия представлен большим количеством мусоровозов с задней и боковой загрузкой, мусоровозов с манипулятором, транспортными и контейнерными мусоровозами:

Мусоровозы, оснащенные манипуляторами МКМ-2 и МКМ-111смонтированные на базе шасси ЗИЛ-433362 и ГАЗ-3307 с объемами кузова 10 м3 и 8,6м3 и грузоподъемностью манипулятора 700 кг.

Мусоровоз с боковой загрузкой МКМ-6001 базируется на шасси Амур – 531310 с манипулятором грузоподъемностью 500 кг и массой загружаемого мусора 4,12 т. 

…

…

…

…

…

…

Транспортные мусоровозы:

Технические характеристики	МКТ-110	МКТ-150
Тип базового шасси
Вместимость кузова, м3
Масса спецоборудования, кг
Масса вывозимого мусора, кг
Давление в гидросистеме, мПа
Коэффициент уплотнения мусора
		Источник: www.rarz.ru

Мусоровозы с манипуляторами:

Технические характеристики	МКМ-111	МКМ-2	МКМ - 6001	МКМ-35	МКМ-4303	МКМ-3407	МКМ-44101	МКМ-17207	МКМ-45
Тип базового шасси
Вместимость кузова, м3
Масса спецоборудования, кг
Грузоподъемность манипулятора, кг
Масса вывозимого мусора, кг
Давление в гидросистеме, мПа
Коэффициент уплотнения мусора
Габаритные размеры, мм
–  длина
–  ширина
–  высота

Источник: www.rarz.ru

Мусоровозы с задней загрузкой:

Технические характеристики	МКГ	МКЗ	МКЗ-10	МКЗ-25	МКЗ-35	МКЗ-40	МКЗ-17002	МКЗ-17005 сп	МКЗ-17101	МКЗ-17104 сп
Тип базового шасси
Вместимость кузова, м3
Масса спецоборудования, кг
Вместимость бункера, м3
Масса вывозимого мусора, кг
Давление в гидросистеме, мПа
Коэффициент уплотнения мусора
Габаритные размеры, мм
–  длина
–  ширина
–  высота
									Источник: www.rarz.ru

Контейнерные мусоровозы:

Технические характеристики	МКС-1	МКС-3	МКС-4301	МКС-3101
Тип базового шасси
Вместимость кузова, м3
Масса спецоборудования, кг
Грузоподъемность механизма, кг
Масса перевозимого груза, кг не более
Давление в гидросистеме, мПа
Угол опрокидывания при разгрузке, град
Габаритные размеры, мм
–  длина
–  ширина
–  высота

Источник: www.rarz.ru

Мусоровозы с боковой загрузкой:

Технические характеристики	МКМ-17005	МКМ-4605
Тип базового шасси
Тип привода исполнительных механизмов
Масса вывозимого мусора, кг., не более
Количество загружаемых контейнеров объёмом 0,75 м3
Полная масса мусоровоза, кг., не более
Распределение полной массы мусоровоза по осям, кг.
Радиус поворота автомобильного шасси, м
Межбазовое расстояние, мм
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Полезный объём кузова, м3
Объём пресс-камеры, м3
Усилие уплотнения на конечной стадии пресования, т

Источник: www.rarz.ru

2.2.3. ОАО « … »

[информация представлена в полной версии исследования]

Мусоровозы с задней загрузкой:

Технические характеристики
Модель шасси
Масса машины полная, кг
Масса спецоборудования, кг
Вместимость кузова, м3
Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг
Грузоподъемность опрокидывателя, кг для контейнеров объемом до 1,1 м3 для контейнеров объемом 8 м3
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота

Мусоровозы с задней загрузкой:

Технические характеристики
Модель шасси
Масса мусоровоза полная, кг
Масса снаряженного мусоровоза, кг
Вместимость кузова, м3
Масса загружаемых бытовых отходов, кг
Коэффициент прессования
Грузоподъемность опрокидывателя, кг
Транспортная скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота

Мусоровозы с боковой загрузкой:

Технические характеристики
Модель шасси
Масса мусоровоза полная, кг
Масса спецоборудования, кг
Вместимость кузова, м3
Масса загружаемых в кузов бытовых отходов, кг
Система погрузки
Тип привода рабочих органов
Коэффициент уплотнения
Грузоподъемность манипулятора, кг
Транспортная скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота

Мусоровозы контейнерные:

Технические характеристики
Модель шасси
Масса мусоровоза полная, кг
Масса спецоборудования (без контейнера), кг
Масса перевозимого груза (с контейнером), кг
Вместимость контейнера, м3 закрытого типа открытого типа
Время установки контейнера с земли на автомобиль, сек
Время снятия контейнера, сек
Время разгрузки контейнера самосвальным способом, сек
Тип привода рабочих органов
Транспортная скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм: в транспортном положении: Длина Ширина высота в рабочем положении: длина с контейнером, установленным на площадке высота при опрокидывании контейнера

Источник: …

2.2.4. НПК …

[информация представлена в полной версии исследования]

Мусоровозы с задней загрузкой:

Технические характеристики
Тип базового шасси
Емкость кузова, м3
Масса загружаемых ТБО, кг
Коэффициент уплотнения при уд. массе ТБО 120 кг/м3
Максимальная масса спецоборудования, кг
Максимальная масса снаряженного мусоровоза, кг
Полная масса мусоровоза, кг
Вместимость загрузочного устройства, м3
Ширина загрузочного устройства, мм
Грузоподъемность кантователей, кг.:
Для контейнеров 0,77 м3, 0,8 м3 и 1,1 м3
и пластиковых 120, 240, 360, 660 л
Для бункеров 2,5 и 5 м3
Для бункеров 7,5 м3
Распределение полной массы по осям, кг.:
На заднюю
На переднюю
Габаритные размеры, мм:
Длина
Ширина
Высота
Высота машины с поднятым задним бортом при разгрузке

Источник: …

2.2. 5 . ОАО «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

Мусоровозы с боковой загрузкой:

Технические характеристики
Базовое шасси:
Грузоподъемность шасси, кг
Масса мусоровоза полная, кг
Масса снаряженного мусоровоза, кг
Масса спецоборудования, кг
Вместимость технологическая кузова, м 3,
Масса загружаемых бытовых отходов, кг
Грузоподъемность манипулятора, кг
Коэффициент прессования
Время загрузки одного контейнера, с
Время прессования, с
Максимальная транспортная скорость, км/ч
Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота

Источник: …

Для машин со сменными кузовами:

Технические характеристики
Базовое шасси:
Грузоподъёмность, кг
Масса спецоборудования, кг
Применяемый контейнер
Время смены кузова, не более, мин
Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота
Высота подъема контейнера

2.2. 6 . ООО …

[информация представлена в полной версии исследования]

Мусоровозы с боковым манипулятором:

Технические характеристики
Шасси
Объем кузова
Грузоподъемность шасси
Масса перевозимого мусора
Усилие пресса
Коэффициент прессования

Источник: …

Мусоровоз «…» для заглубленных контейнеров объемом 5,5 м3.

Мусоровозы с задней загрузкой:

Технические характеристики
Тип базового шасси
Емкость кузова, м
Масса загружаемых ТБО, кг
Коэффициент уплотнения при уд.массе ТБО 120 кг/м
Максимальная масса оборудования, кг
Максимальная масса снаряженного мусоровоза, кг
Полная масса мусоровоза, кг
Вместимость загрузочного устройства, м
Ширина загрузочного устройства, мм
Грузоподъемность кантователей, кг.:
Для контейнеров 0,77, 0,8 и 1,1 м
Для бункеров 2,5 и 5,0 м
Для бункеров 7,5 м
Распределение полной массы по осям, кг:
На заднюю
На переднюю
Габаритные размеры, мм:
Длина
Ширина
Высота
Высота машины с поднятым задним бортом при разгрузке

Источник: …

2.2. 7 . ЗАО «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

Технические характеристики
Предназначение
Емкость кузова
Емкость загрузочного бункера
Коэффициент уплотнения

Источник: …

Мусоровозы с задней загрузкой:

Технические характеристики	Ед. измерения
Емкость кузова	м3
Производительность	м3/мин
Полное время загрузки	сек
Полное время разгрузки	сек
Макс. рабочее давление	бар
Коэффициент уплотнения
Совместим с контейнерами
Масса загружаемых отходов	кг
Масса оборудования	кг
Длина	мм
Ширина	мм
Высота	мм

Источник: …

Мультилифт:

Модель	Грузоподъемность, т	Минимальная длина контейнера, мм	Максимальная длина контейнера, мм	Тип шасси
VDL K-5	5
VDL S-8	8
VDL S-10	10
VDL S-14	14
VDL S-18	18
VDL S / SK-21	21
VDL S / SK -25	25
VDL S / SK -30	30
VDL S-30-S	30
VDL S-35-S	35
VDL S-40-S	40

Источник: …

2.2. 8 . Компания «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

Спецавтомобили мусоровозы с системой задней и боковой загрузки:

Технические характеристики
Базовое шасси
Ширина
Длинна
Высота
Вес оборудования
Двигатель
Минимальный радиус разворота
Коэффициент уплотнения
Время рабочего цикла
Объем загружаемых отходов

Источник: …

Спецавтомобили с системой крюкового захвата (типа мультилифт):

Технические характеристики
Базовое шасси
Ширина
Длинна
Высота
Грузо- подъемность
Двигатель
Угол опрокидывания кузова
Время разгрузки

Источник: …

Спецавтомобили с системой портальной загрузки до 10 тонн (бункеровозы):

Технические характеристики
Базовое шасси
Ширина
Длинна
Высота
Грузоподъемность
Двигатель
Рабочий цикл

Источник: …

2.2. 9 . ООО «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

Компактные мусоровозы РГ-5

Технические характеристики
Базовое шасси
Тип привода исполнительных механизмов
Объем технологического кузова, м3
Рабочее давление в гидросистеме, бар
Коэффициент уплотнения
Время разгрузки контейнера, сек.
Масса спецоборудования, кг.
Масса мусоровоза снаряженного, кг.
Масса вывозимого мусора, кг.
Масса мусоровоза полная, кг.
Габаритные размеры, мм.:
длина
ширина
высота
	Источник: …

Мусоровозы ZOELLER

Технические характеристики
Техниеские данные
Ширина кузова
Объем кузова
Обьем загрузочной ванны
Масса оборудования
Макс. масса загружаемых отходов
Время цикла прессования
Коэффициент прессования
Время разгрузки

Крюковые системы Marrel типа «мультилифт»:

Технические характеристики

Единица измерения

Тип шасси

оси

Максимальная масса транспортного средства

т

Грузоподъемность крюка

кг

Длина контейнера (мin/маx)

мм

Угол загрузки (номинальный)

°

Угол разгрузки (режим самосвала)

°

Рабочее давление

бар

Производительность насоса

л/мин

Резервуар для масла

л

Продолжительность цикла

л/мин

Время загрузки

с

Время разгрузка

с

Собственный вес надстройки

кг

Источник: …

2.2. 10 . ЗАО «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

Мусоровозы с задней загрузкой:

Марка мусоровоза	Технические характеристики

Мусоровозы с боковой загрузкой:

Марка мусоровоза	Технические характеристики

Источник: …

2.2 .11 . Компания «…»

[информация представлена в полной версии исследования]

 

2.3 . Анализ интервью компаний-конкурентов

Как Вы оцениваете текущее состояние рынка мусоровозной техники?

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»	ОАО «…»	Научно-производственный комплекс «…»	ОАО «…»	ООО «…»	ЗАО «…»	Компания «…»	«…»	ЗАО «…»	Компания «…»
Директор по маркетингу Малыгин Андрей Николаевич
Происходит замена технологии. Меняется система сбора мусора: с боковой на заднюю систему загрузки. Контейнеры 0,75 м3 заменяют контейнеры 0,25 – 1,1 м3.

Какие основные тенденции развития рынка мусоровозной техники свойственны сегодняшнему рынку ?

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»	ОАО «…»	Научно-производственный комплекс «…»	ОАО «…»	ООО «…»	ЗАО «…»	Компания «…»	«…»	ЗАО «…»	Компания «…»
Директор по маркетингу Малыгин Андрей Николаевич
Производство российских мусоровозов с задней загрузкой. Применение технологии раздельного сбора мусора.

Ваш прогноз развития рынка мусоровозной техники в близлежащей перспективе ?

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»	ОАО «…»	Научно-производственный комплекс «…»	ОАО «…»	ООО «…»	ЗАО «…»	Компания «…»	«…»	ЗАО «…»	Компания «…»

Обеспечивает ли спрос на Вашу мусоровозную технику загрузку производственных мощностей ?

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»	ОАО «…»	Научно-производственный комплекс «…»	ОАО «…»	ООО «…»	ЗАО «…»	Компания «…»	«…»	ЗАО «…»	Компания «…»

Какая мусоровозная техника у Вас пользуется наибольшим спросом ?

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»	ОАО «…»	Научно-производственный комплекс «…»	ОАО «…»	ООО «…»	ЗАО «…»	Компания «…»	«…»	ЗАО «…»	Компания «…»

Какую долю рынка мусоровозной техники занимает продукция Вашего предприятия ?

ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»	ОАО «…»	Научно-производственный комплекс «…»	ОАО «…»	ООО «…»	ЗАО «…»	Компания «…»	«…»	ЗАО «…»	Компания «…»

Вследствие того, что компания ООО «…» отказалась от участия в интервью, предоставляем Вам информацию по финансовой деятельности данной компании.

Диаграмма 8. Производство мусоровозов для городского и коммунального хозяйства, шт.

***

Источник: Росстат

Таблица 1. Финансовые показатели ООО «… »

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Основные средства, тыс. руб.
Оборотные активы, всего, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего, тыс. руб.
Запасы готовой продукции и товаров для перепродажи, тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего, тыс. руб.
Дебиторская задолженность (краткосрочная), тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб.
Валюта баланса (актив), тыс. руб.

Источник: Росстат

Вследствие того, что компания «…» отказалась от участия в интервью, предоставляем Вам информацию по финансовой деятельности данной компании.

Таблица 2. Финансовые показатели компании «…»

	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Основные средства, тыс. руб.
Оборотные активы, всего, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего, тыс. руб.
Дебиторская задолженность (краткосрочная), тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи, тыс. руб.

Источник: Росстат

3. Анализ проведенных конкурсных торгов по мусоровозной технике

На диаграмме 9 представлена динамика закупок мусоровозной техники с июля 2010 г. по июль 2011 г.

На графике видно, что закупки мусоровозной техники …

Диаграмма 9. Сезонная динамика закупок мусоровозной техники, июль 2010 г. - июль 2011 г., руб.

***

Источник: Открытые данные по конкурсам и торгам

На диаграмме 10 представлена структура закупок в региональном разрезе.

Согласно представленным данным наибольший объем закупок за отчетный период …

Диаграмма 10. Структура закупок мусоровозной техники в региональном разрезе, июль 2010 г. - июль 2011 г.

***

Источник: Открытые данные по конкурсам и торгам

Согласно данным диаграммы 11, на которой представлена структура закупок мусоровозной техники в разрезе ценового диапазона, можно сделать вывод, что наиболее популярными – **% - являются закупки ... руб. **% составляют закупки от … до ... руб. На долю закупок свыше ... руб. приходится **%.

Диаграмма 11. Структура закупок мусоровозной техники в разрезе ценового диапазона июль 2010 г. - июль 2011 г.

***

Источник: Открытые данные по конкурсам и торгам

Диаграмма 12. показывает, что ...

Диаграмма 12. Структура закупок мусоровозной техники по видам деятельности заказчика, июль 2010 г. - июль 2011 г.

***

Источник: Открытые данные по конкурсам и торгам

Если говорить о способе проведения аукциона, то можно отметить, что на долю открытых аукционов приходится – **%, электронные занимают **% от всех проводимых конкурсов.

4. Анализ потребительских предпочтений

Для анализа потребительских предпочтений были выделены следующие компании:

ОАО Зеленоградское автохозяйство	http://www.zelenograd-cleaner.ru/
Транском	http://www.transcom-group.ru

Потребителям были заданы следующие вопросы: 1. Какая техника на данный момент у Вас в работе? 2. Какие преимущества и недостатки отечественных мусоровозов Вы бы выделили? 3. Какие преимущества и недостатки импортных мусоровозов Вы бы выделили? 4. Какие условия сотрудничества с поставщиками техники для Вас важны в первую очередь? 5. Когда, какие и в каком объеме машины планирует закупать Ваша организация?

Результаты опроса потребителей мусоровозной техники представлены ниже:

Компании-потребители	Контактное лицо	Мусоровозы, находящиеся в работе	Преимущества и недостатки отечественных мусоровозов	Преимущества и недостатки импортных мусоровозов	Важные условия сотрудничества с поставщиками	Планируемые закупки мусоровозов
ОАО Зеленоградское автохозяйство (Зеленоград)	Начальник транспортного отдела Игорь Анатольевич	Мусоровозы на базе ЗИЛа	Преимущества: доступность зап. частей Недостатки: частая поломка установок, гидравлика	Не используют	Гарантийный ремонт (1-3 года), поставка зап. частей	Планируют закупать технику после Нового года.
Транском (Москва)	Директор Владимир	Мусоровозы на базе КАМАЗа, ..., …	Преимущества: невысокая цена Недостатки: ненадежная техника, часто ломается, много некачественных подделок на рынке зап. частей	Преимущества: качественная техника Недостатки: высокая цена	Гарантия (оперативная); не хотят долго ждать рассмотрения гарантийного случая	Планируют закупать технику .. .

Анализируя результаты интервью с потребителями можно сделать следующие выводы:

Среди преимуществ мусоровозов отечественного производства респонденты чаще всего выделяют низкую цену по сравнению с зарубежными аналогами и доступность зап. частей. Недостатком отечественной техники является низкое качество сборки.

…

…

…

Также необходимо сказать о внешнеэкономической ситуации в России сегодня.

На 15 декабря 2011 года намечена министерская встреча Всемирной торговой организации, на которой Россия официально станет членом ВТО.

Еще несколько месяцев уйдет на ратификацию всей документации, и уже к середине июня Россия может стать полноправным членом и участником ВТО.

По мнению экспертов, …

Российские автопроизводители уверены в том, что …

П о словам финансового директора ОАО « КамАЗ » Елены Милиновой, …

Таким образом, можно говорить о …

1 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации. ОКПД построен на основе гармонизации со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС 2002) - Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 2002 version (CPA 2002) путем сохранения без изменения в ОКПД из КПЕС 2002 кодов (до шести знаков включительно) и объемов понятий соответствующих позиций. Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации продукции, учитываются в группировках ОКПД с 7 - 9 разрядными кодами.