Анализ рынка соевого шрота в КНР

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА СОЕВОГО ШРОТА В КИТАЕ    5
2.1. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОГО ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЕВОГО ШРОТА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) В КИТАЕ (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ)    5
2.2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ, ОЦЕНКА ДОЛИ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ И ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ)    7
2.3. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ — ЭКСПОРТЕРЫ СОЕВОГО ШРОТА ИЗ РОССИИ (ПРИ НАЛИЧИИ)    9
2.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, краткое описание)    9
2.3.2. Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch    10
2.3.3. Текущие экспортные цены на соевый шрот (на основании информации в таможенных декларациях ФТС России за 2022 год)    10
2.4. ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ — ИМПОРТЕРЫ СОЕВОГО ШРОТА В КИТАЕ (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ И ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ)    11
2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, краткое описание)    11
2.4.2. Оценка объема и динамики импорта соевого шрота, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch    17
2.4.3. Текущие импортные цены на соевый шрот (на основании информации в таможенных декларациях ФТС России за 2022 год)    17
2.5. ОЦЕНКА ТАРИФНЫХ УСЛОВИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОЕВОМУ ШРОТУ FLAKE TYPE ПРИ ПОСТАВКАХ ИЗ РОССИИ НА РЫНОК КНР (ПОШЛИНЫ ИМПОРТ/ЭКСПОРТ, ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ), ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ (ПРИ ДОСТИЖИМОСТИ)    18
 
Список таблиц
Таблица 1. Спецификации соевых шротов по Торговым правилам NOPA, %    8
Таблица 2. Оценка объема потребления соевого шрота в Китае за период 2021–2023 гг.    9
Таблица 3. Структура экспорта по коду ТН ВЭД 230400 в Китай в 2022 г. по странам    11
Таблица 4. Профили компаний — экспортеров соевого шрота в Китай    13
Таблица 5. Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай из России в 2020–2023 гг.    14
Таблица 6. Профили компаний — импортеров соевого шрота из России (топ-5)    16
Таблица 7. Топ-5 производителей в сегменте свиноводства    17
Таблица 8. Топ-5 производителей в сегменте птицеводства    18
Таблица 9. Топ-5 производителей соевого соуса в Китае    20
Таблица 10. Перечень импортеров российского соевого шрота в Китае за период 2020–2022 гг.    24
Таблица 11. Список зарегистрированных предприятий по производству и переработке соевого, подсолнечного и рапсового шрота (жмыха) для экспорта в Китай на 24.10.2023    26
Таблица 12. Поставщики соевого шрота/муки из Индии в Китай в 2022 г.    31
 
Список рисунков
Рисунок 1. Цепочка производства соевых продуктов    7
Рисунок 2. Структура потребления соевого шрота по странам мира в 2022 г.    9
Рисунок 3. Сезонность цен на соевый шрот в Китае, долл/кг    10
Рисунок 4. Структура потребления соевого шрота по сегментам потребления    10
Рисунок 5. Основные страны — экспортеры в Китай по коду ТН ВЭД 230400 в 2022 г., %    11
Рисунок 6. Средняя стоимость поставок по коду ТН ВЭД 230400 в Китай в 2022 г., долл/кг    12
Рисунок 7. Экспортные цены на соевый шрот в 2022 г. по производителям, долл/кг    14
Рисунок 8. Динамика импорта соевого шрота в Китае с учетом Гонконга и Тайбея в 2020–2023 гг.    21
Рисунок 9. Средняя стоимость соевого шрота в 2022 г., долл/кг    21

Общий обзор рынка соевого шрота в Китае

Оценка среднегодового объема потребления соевого шрота (в натуральном и стоимостном выражении) в Китае (по открытым источникам информации)

Китай является ведущей страной по уровню потребления соевого шрота в мире. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, объем внутреннего потребления соевого шрота по итогам 2022 г. составил … т, что составляет порядка **% от общемирового показателя (глобальный объем потребления оценивается в … т).

Рисунок 2. Структура потребления соевого шрота по странам мира в 2022 г.

Источник: Министерство сельского хозяйства США

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, производство соевого шрота в Китае оценивается на уровне … т по итогам 2022 г. Ожидается, что в 2023 г. этот показатель вырастет до … т. В целом, по оценкам участников рынка, ежегодный разрыв между спросом и предложением на внутреннем рынке составляет порядка … тонн, т. е. на текущий момент насыщенность рынка соевого шрота в Китае находится на уровне **%[1]. 

 Таблица 2. Оценка объема потребления соевого шрота в Китае за период 2021–2023 гг.

Источник: Министерство сельского хозяйства США

Динамика цен на соевый шрот по месяцам приведена ниже. В среднем стоимость соевого шрота за период 2021–2023 гг. …

Рисунок 3. Сезонность цен на соевый шрот в Китае, долл/кг

Источник: Министерство сельского хозяйства США

На основании открытых источников информации основным сегментом потребления соевого шрота в стране является …

Рисунок 4. Структура потребления соевого шрота по сегментам потребления

Источник: открытые источники

В целом с улучшением уровня потребления и быстрым развитием индустрии аквакультуры спрос Китая на кормовой соевый шрот …

Основные страны-экспортеры, оценка доли экспорта из России (по данным ФТС России и открытым источникам)

В силу того что информация по импорту соевого шрота в Китай в детальной структуризации отсутствует как в открытых, так и закрытых источниках, оценка ввоза данной продукции строилась на основании анализа общего объема поставок по коду ТН ВЭД 230400 — «Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные». Более подробная аналитика до 10-значного кода ТН ВЭД по международным источникам данных не ведется.

Рисунок 5. Основные страны — экспортеры в Китай по коду ТН ВЭД 230400 в 2022 г., %

Источник: ФТС России, Trademap

Примечание: учтены также данные по поставкам продукции в Гонконг, Тайбей

В большинстве открытых источников указывается, что …

Таблица 3. Структура экспорта по коду ТН ВЭД 230400 в Китай в 2022 г. по странам

Источник: ФТС России, Trademap

Примечание: учтены также данные по поставкам продукции в Гонконг, Тайбей

Таким образом, наибольший объем поставок направляется от …

Рисунок 6. Средняя стоимость поставок по коду ТН ВЭД 230400 в Китай в 2022 г., долл/кг

Источник: ФТС России, Trademap

Наиболее дорогостоящая продукция поставляется из …

Основные компании — экспортеры соевого шрота из России (при наличии)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, краткое описание)

Рассмотрим профили экспортеров соевого шрота из России. Всего за период 2020–2022 гг. поставки продукции наблюдались только по двум игрокам.

Таблица 4. Профили компаний — экспортеров соевого шрота в Китай

Источник: ФТС России

Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch

Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай из России в 2020–2023 гг. приведена ниже.

Таблица 5. Оценка объема и динамики поставок соевого шрота в Китай из России в 2020–2023 гг.

Источник: ФТС России, таможня Китая, оценка MegaResearch

Общий объем импорта по итогам 2022 г. составил …

Однако, несмотря на все сложности, эксперты считают, что …

Текущие экспортные цены на соевый шрот (на основании информации в таможенных декларациях ФТС России за 2022 год)

Наиболее высокие цены на соевый шрот имеет …

Рисунок 7. Экспортные цены на соевый шрот в 2022 г. по производителям, долл/кг

Источник: ФТС России

Далее рассмотрим основных импортеров соевого шрота в Китае.

Ведущие компании — импортеры соевого шрота в Китае (по данным ФТС России и открытым источникам)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, краткое описание)

Основными импортерами соевого шрота в Китае из России являются трейдеры, которые не отражают реальной картины потребления конечными клиентами. В результате анализ импортеров строился на основании данных ФТС России, а также анализа деятельности ведущих производителей в сфере свиноводства и птицеводства в Китае как ключевых сегментов потребления. В Приложении приведен полный перечень импортеров.

Таблица 6. Профили компаний — импортеров соевого шрота из России (топ-5)

Источник: открытые данные

К сожалению, данные по импортерам приведены неполные, что обусловлено закрытостью финансовой и релевантной контактной информации со стороны источников. Далее рассмотрим наиболее крупных потребителей в сегменте кормовой промышленности.

Таблица 7. Топ-5 производителей в сегменте свиноводства[3]

Источник: открытые данные, Fortune

Далее приведен перечень ведущих птицеводческих компаний Китая.

Таблица 8. Топ-5 производителей в сегменте птицеводства

Источник: открытые данные, Fortune

Несмотря на небольшую долю потребления соевого шрота в пищевом сегменте, в рамках исследования были выделены производители соевого соуса в Китае. Компании ранжированы по их дол рынка[5].

 Таблица 9. Топ-5 производителей соевого соуса в Китае

Источник: открытые данные, Fortune

Примечание: пятая компания поставлена не на основании топа игроков по доле рынка, поскольку в первоисточнике доли рынка приводится по четырем компаниям, но она входит в список ведущих игроков

Оценка объема и динамики импорта соевого шрота, 2020–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), данные за 2023 г. — оценка аналитиков MegaResearch

Оценка объема и динамики импорта соевого шрота построена на основании данных международных источников информации по коду ТН ВЭД 230400 – «Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные».

Рисунок 8. Динамика импорта соевого шрота в Китае с учетом Гонконга и Тайбея в 2020–2023 гг.[6]

Источник: открытые данные, Finance.sina.com, Trademap

Данные по 2023 г. рассчитаны на основании динамики цен на спотовой бирже Китая и исторической ретроспективы стоимости импортной продукции, а также на основании оценки экспертов Минсельхоза США. По итогам 2023 г. можно ожидать …

Текущие импортные цены на соевый шрот (на основании информации в таможенных декларациях ФТС России за 2022 год)

Приведем импортные цены по топ-3 получателям. Цены по другим компаниям приведены в Приложении, где предоставлена полная информация об объемах поставок по всем получателям российской продукции в Китае.

Рисунок 9. Средняя стоимость соевого шрота в 2022 г., долл/кг

Источник: данные ФТС

Наиболее дорогостоящие поставки направляются в отношении ...

Оценка тарифных условий и перечень требований к соевому шроту flake type при поставках из России на рынок КНР (пошлины импорт/экспорт, требования к сертификации, качеству, безопасности), по открытым источникам информации (при достижимости)

По информации из китайских источников также выдвигаются следующие требования:

1. …

2. …

3. …

Приложение

Таблица 10. Перечень импортеров российского соевого шрота в Китае за период 2020–2022 гг.

Источник: данные ФТС России

Ниже приведен перечень производителей и переработчиков соевого, подсолнечного и рапсового шрота (жмыха), экспорт продукции которых разрешен в Китай. Предприятия, производящие или перерабатывающие соевый шрот, отмечены жирным шрифтом.

Таблица 11. Список зарегистрированных предприятий по производству и переработке соевого, подсолнечного и рапсового шрота (жмыха) для экспорта в Китай на 24.10.2023

Источник: Россельхознадзор

Далее выделены основные поставщики соевого шрота из Индии, по которым удалось установить однозначно наименование товарной позиции и страну поставки. К сожалению, получатели продукции в декларациях не фигурируют. В декларациях продукция указана как soybean meal, что имеет двойной перевод — шрот или мука.

Таблица 12. Поставщики соевого шрота/муки из Индии в Китай в 2022 г.

Источник: данные таможни Индии