Анализ рынка клеев для этикетирования индивидуальной и транспортной упаковки и клеев для транспортной упаковки в России

Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА КЛЕЕВ ДЛЯ УПАКОВКИ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.   
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА   
1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ)   
1.3.2. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ, НАПИТКИ, НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ)   
1.3.3. ПО ВИДАМ ПРИМЕНЯЕМОГО КЛЕЯ   
1.4. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК   
1.5. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)   
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КЛЕЕВ ДЛЯ УПАКОВКИ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.   
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.2.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   
2.2.2. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ   
2.2.4. ПО ВИДУ КЛЕЯ   
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.4.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ   
2.4.2. ПО ВИДУ КЛЕЯ   
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КЛЕЕВ ДЛЯ УПАКОВКИ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.   
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    24
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10   
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)   
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ   
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КЛЕЕВ ДЛЯ УПАКОВКИ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.   
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА   
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА   
4.3. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА, ТОП-20   
4.3.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)   
4.3.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ   
4.3.3. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВИДЫ КЛЕЕВ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)   
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ ПО РЫНКУ РОССИИ   
5.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА   
5.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 Г. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2025 Г.   
5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
 
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка клеев для упаковки в России по отраслям-потребителям в 2020 г.    11
Таблица 2. Структура рынка клеев для этикетки и упаковки по видам в России в 2020 г.    12
Таблица 3. Структура импорта клеев в Россию по компаниям-производителям в 2020 г.    16
Таблица 4. Структура импорта клеев в Россию по странам-производителям в 2020 г.    17
Таблица 5. Структура импорта клеев в Россию по получателям в 2020 г.    19
Таблица 6. Структура импорта клеев в Россию по видам в 2020 г.    20
Таблица 7. Структура экспорта клеев для упаковки из России по основным игрокам в 2020 г.    22
Таблица 8. Структура экспорта клеев для упаковки по видам из России в 2020 г.    23
Таблица 9. Профильная информация о компаниях — производителях клеев в России    24
Таблица 10. Динамика поставок клеев в Россию по основным игрокам в 2019–2021 гг.    25
Таблица 11. Доли основных игроков на рынке клеев в России в 2019–2021 гг. в натуральном выражении    26
Таблица 12. Доли основных игроков на рынке клеев в России в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении    27
Таблица 13. Оценка среднегодового объема потребления клеев в России    31
Таблица 14. Виды клеев, применяемые потребителями в России    33
 
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка клеев для упаковки в России в 2019–2021 гг. в натуральном выражении    9
Рисунок 2. Динамика рынка клеев для упаковки в России в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении    9
Рисунок 3. Структура рынка клеев для упаковки в России по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении    10
Рисунок 4. Структура рынка клеев для упаковки в России по основным игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении    10
Рисунок 5. Структура рынка клеев для упаковки в России по отраслям-потребителям в 2020 г. в натуральном выражении    11
Рисунок 6. Структура рынка клеев для этикетки и упаковки в России по видам в 2020 г. в натуральном выражении    12
Рисунок 7. Динамика импорта клеев для упаковки в Россию в 2019–2021 гг.    15
Рисунок 8. Структура импорта клеев в Россию по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении    16
Рисунок 9. Структура импорта клеев в Россию по странам-производителям в 2020 г. в натуральном выражении    17
Рисунок 10. Структура импорта клеев в Россию по получателям в 2020 г. в натуральном выражении    18
Рисунок 11. Структура импорта клеев в Россию по видам в 2020 г. в натуральном выражении    19
Рисунок 12. Динамика экспорта клеев для упаковки из России в 2019–2021 гг.    21
Рисунок 13. Структура экспорта клеев для упаковки из России по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении    22
Рисунок 14. Структура экспорта клеев для упаковки по видам из России в 2020 г. в натуральном выражении    23
Рисунок 17. Прогноз динамики потребления клеев для упаковки в производстве бытовой химии России до 2025 г., тонн    38
Рисунок 18. Прогноз динамики потребления клеев для упаковки в фармацевтическом производстве России до 2025 г., тонн    39
Рисунок 19. Прогноз динамики потребления клеев для упаковки в производстве керамической плитки в России до 2025 г., тонн    40
Рисунок 20. Прогноз динамики потребления клеев для упаковочной промышленности в России до 2025 г., тонн    41

Обзор рынка клеев для упаковки в России, 2019–2021 гг.

Характеристики анализируемого рынка

Клей для этикеток и упаковок — вспомогательный материал при производстве продуктов питания и товаров народного потребления. Его потребление зависит от количества заказов в спросообразующих отраслях. Кроме этого, потребление клеев имеет свою сезонность, которая не является единой для всего рынка, а соответствует сезонным колебаниям каждой целевой отрасли.

Российский рынок клеев для этикеток и упаковки характеризуется …

…

Основным потребителем клеев для этикеток и упаковки является …

…

 

 

 

 

Объем и динамика рынка, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В 2021 году объем рынка клеев для этикеток и упаковки в России …

Рисунок 1. Динамика рынка клеев для упаковки в России в 2019–2021 гг. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении рынок клеев в России в 2021 г. …

Рисунок 2. Динамика рынка клеев для упаковки в России в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
 

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители, импортеры)

Основными игроками на рынке клеев для этикеток и упаковки являются компании …

Рисунок 3. Структура рынка клеев для упаковки в России по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка клеев для упаковки в России по основным игрокам в 2020 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС России, Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По отраслям/сегментам потребления (продовольственные товары, напитки, непродовольственные товары)

Лидером по потреблению клеев для этикеток и упаковки является …

Рисунок 5. Структура рынка клеев для упаковки в России по отраслям-потребителям в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 1. Структура рынка клеев для упаковки в России по отраслям-потребителям в 2020 г.

Отрасль	2020, тонн	2020, млн руб.
Продовольственные товары
Напитки
Бытовая химия, гигиена
Фармпроизводство
Упаковка
Керамические стройматериалы
Прочие
Итого

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По видам применяемого клея

По оценке MegaResearch в структуре рынка клеев для этикеток и упаковки преобладает …

Рисунок 6. Структура рынка клеев для этикетки и упаковки в России по видам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 2. Структура рынка клеев для этикетки и упаковки по видам в России в 2020 г.

Отрасль	2020, тонн	2020, млн руб.
Клей-расплав
Водно-дисперсионный клей
Итого

Источник ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рынок клеев для этикетки и упаковки в России находится под влиянием следующих факторов.

Внешние факторы

• …

• …

• …

• …

 

Внутренние факторы

• …

• …

• …

• …

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке клеев для упаковки в России, 2019–2021 гг.

Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В исследуемом периоде импорт клеев для этикеток и упаковки показал …

Рисунок 7. Динамика импорта клеев для упаковки в Россию в 2019–2021 гг. 

Источник: ФТС России

…

 

 

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Основным поставщиком импортной продукции на рынок России является компания …

Рисунок 8. Структура импорта клеев в Россию по компаниям-производителям в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 3. Структура импорта клеев в Россию по компаниям-производителям в 2020 г. 

Компания-производитель	Вес нетто, тонн	Стоимость, тыс. USD	Стоимость, тыс. руб.
Paramelt VT
Lotte Chemical Corporation
Shanghai Jaour Adhesive Products
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

По странам-производителям

На долю европейских поставщиков клеев для этикеток и упаковки приходится …

Рисунок 9. Структура импорта клеев в Россию по странам-производителям в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

…

Таблица 4. Структура импорта клеев в Россию по странам-производителям в 2020 г. 

Страна-производитель	Вес нетто, тонн	Стоимость, тыс. USD	Стоимость, тыс. руб.
Германия
Венгрия
Швеция
Китай
Франция
Италия
Нидерланды
Корея
Турция
США
Великобритания
Испания
Индия
Бельгия
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

По компаниям-получателям

Основными получателями импортируемых клеев являются ...

Рисунок 10. Структура импорта клеев в Россию по получателям в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 5. Структура импорта клеев в Россию по получателям в 2020 г.

Получатель	Вес нетто, тонн	Стоимость, тыс. USD	Стоимость, тыс. руб.
«Гознак»
«Констанция Кубань»
«Старлесс Трейд»
Прочие
Итого

Источник: ФТС России

По виду клея

В структуре импорта по видам клея преобладают …

Рисунок 11. Структура импорта клеев в Россию по видам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС России

Таблица 6. Структура импорта клеев в Россию по видам в 2020 г.

Вид клея	2020 г., тонн	2020 г., тыс. USD
Клей-расплав
Водно-дисперсионный клей
Клеи для этикеток и упаковки, не поддающиеся идентификации
Клеи для упаковки в розничной фасовке
Итого

Источник: ФТС России

 

 

Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Экспорт клеев для этикеток и упаковки в течение исследуемого периода …

…

По предварительным итогам 2021 г. экспорт клеев из России по сравнению с 2020 г. …

Рисунок 12. Динамика экспорта клеев для упаковки из России в 2019–2021 гг.

Источник ФТС России, таможенная статистика стран СНГ, оценка MegaResearch

 

 

Структура экспорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Основной экспортер клеев для этикеток и упаковки …

Рисунок 13. Структура экспорта клеев для упаковки из России по основным игрокам в 2020 г. в натуральном выражении

Источник ФТС России, таможенная статистика стран СНГ, оценка MegaResearch

Таблица 7. Структура экспорта клеев для упаковки из России по основным игрокам в 2020 г.

Наименование	2020, тонн	2020, тыс. USD
Прочие
Итого

Источник ФТС России, таможенная статистика стран СНГ, оценка MegaResearch

 

 

По виду клея

В структуре экспорта по видам клея преобладают …

Рисунок 14. Структура экспорта клеев для упаковки по видам из России в 2020 г. в натуральном выражении

Источник ФТС России, таможенная статистика стран СНГ, оценка MegaResearch

 

Таблица 8. Структура экспорта клеев для упаковки по видам из России в 2020 г.

Вид клея	2020, тонн	2020, млн руб.
Клей-расплав
Вододисперсионный клей
Итого

Источник ФТС России, таможенная статистика стран СНГ, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке клеев для упаковки в России, 2019–2021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

 

Крупнейшие игроки рынка (производители, дистрибьюторы), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 9. Профильная информация о компаниях — производителях клеев в России

Компания	Адрес, контакты	Описание
ООО «Ника»	301000, Тульская область, г. Заокский, ул. Ленина, д. 81 Тел. +7 (48734) 28-26-1 nika-kley.all.biz	Компания основана в 1999 году. Изготавливает клей этикеточный водно-дисперсионный и каучуковый
ООО «Сипиэйч Индастриз»	129226, Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1, эт. 5 пом. i комнаты 1-9	Представительство германской компании — производителя промышленных клеев CPH Deutschland GmbH
«Эрготек»	г. Пермь, ул. Промышленная, 143б Тел. +7 (342) 205-57-67 info@ergotek.ru https://ergotek.ru	Ведущий производитель промышленных клеев в России

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

 

Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже представлена динамика поставок клеев для этикеток и упаковки по основным игрокам. Оценка была проведена на основании данных таможенной статистики, экспертных интервью с участниками рынка, открытых отраслевых источников, а также опросов ключевых потребителей.

Таблица 10. Динамика поставок клеев в Россию по основным игрокам в 2019–2021 гг.

Компания	2019, тонн	2020, тонн	2021, тонн
Сипиэйч Индастриз»
«Эрготек»

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Компания	2019, млн руб.	2020, млн руб.	2021, млн руб.
«Ника»
Сипиэйч Индастриз»
«Эрготек»

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

 

Доли игроков на рынке

Таблица 11. Доли основных игроков на рынке клеев в России в 2019–2021 гг. в натуральном выражении

Компания	2019	2020	2021
«Ника»
Сипиэйч Индастриз»
«Эрготек»

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Таблица 12. Доли основных игроков на рынке клеев в России в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении

Компания	2019	2020	2021
«Ника»
Сипиэйч Индастриз»
«Эрготек»

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

 

Анализ потребления на рынке клеев для упаковки в России, 2019–2021 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка клеев для этикеток и упаковки была рассчитана на основании следующих параметров:

• общего количества компаний-потребителей согласно официальной статистике;

• среднего объема потребления клеев одним предприятием;

• допущения, что все предприятия, официально зарегистрированные в отраслях-потребителях, будут использовать клеи для этикеток и упаковки.

Для расчетов были использованы следующие данные:

1. Согласно Росстату, общее количество предприятий в отраслях-потребителях составило 33597.

2. Усредненное потребление клеев для упаковки, согласно данным экспертных интервью, оценивается в … кг на одно предприятие.

Таким образом, емкость рынка клеев для этикетирования и упаковки в России составляет

Следовательно, емкость рынка …

 

 

 

 

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, не являющиеся клиентами компании-заказчика, топ-20

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Наименование	Отрасль	Адрес, контакты	Описание
«Электрома»	Производство полиграфической продукции	398024, г. Липецк, ул. Доватора, 14, офис 211 Тел. +7 (4742) 42-54-17 info@electroma.ru https://likk.ru/	Ведущий российский производитель самоклеящихся материалов промышленного назначения под брендом «ЛиКК»
«Эфко»	Производство пищевых ингредиентов	115035, г. Москва, набережная Овчинниковская д. 20, стр.1, Тел. +7 (495) 225-87-22 +7 (495) 225-87-24 +7 916 758 56 88	Компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности, крупнейший российский производитель спецжиров и маргарина. Выпускает майонез, растительные масла, кетчупы, молочные и кисломолочные продукты. Водит в топ-3 компаний российского агропромышленного комплекса.
«Юговской комбинат молочных продуктов»	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции	614534, Пермский край, Пермский р-н, п Юг Тел. +7(342) 297-81-00 info@ukmp.ru	Является одним из крупнейших современных предприятий по производству продукции из натурального молока

 

Источник: Росстат, сайты компаний

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Данные об объемах потребления продукции получены в ходе проведения экспертных интервью.

Таблица 13. Оценка среднегодового объема потребления клеев в России

Наименование	Объем, кг/год
«Электрома»
«Эфко»
«Юговской комбинат молочных продуктов»

Источник: экспертные интервью

Компании, не использующие клеи для этикеток и самоклейки (по результатам интервью).

Наименование	Причина

Источник: экспертные интервью

 

Наиболее востребованные виды клеев (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

Таблица 14. Виды клеев, применяемые потребителями в России

Потребитель	Вид клея	Примечания

Источник: экспертные интервью

 

Прогнозы и выводы по рынку России

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

 

Перспективы и прогноз развития рынка до 2025 г. Прогноз динамики потребления в разрезе спросообразующих отраслей/сегментов до 2025 г.

 

 

 

Рисунок 15. Прогноз динамики потребления клеев для упаковки в производстве бытовой химии России до 2025 г., тонн

Источники Росстат, Минэкономразвития РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Рисунок 16. Прогноз динамики потребления клеев для упаковки в фармацевтическом производстве России до 2025 г., тонн

Источники Росстат, Минэкономразвития РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Рисунок 17. Прогноз динамики потребления клеев для упаковки в производстве керамической плитки в России до 2025 г., тонн

Источники Росстат, Минэкономразвития РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Рисунок 18. Прогноз динамики потребления клеев для упаковочной промышленности в России до 2025 г., тонн

Источники Росстат, Минэкономразвития РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

 

Ключевые выводы по исследованию

…