Анализ рынка промышленной бумажной продукции России и стран СНГ

 

Содержание

 

1. НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 9

1.1. ПО ВИДАМ 9

1.1.1. Офсетная бумага 9

1.1.2. Бумага-основа для флизелиновых обоев 13

1.1.3. Упаковочная бумага 13

1.1.4. Офисная 14

1.1.5. Основа для медицинских инструкций 15

2. ОБЗОР РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ И СТРАН СНГ 16

2.1. ОЦЕНКА СПРОСА 16

2.1.1. Объем и структура спроса на рынке промышленной бумажной продукции в динамике в 2016–2018 гг. 16

2.1.2. Описание основных факторов и оценка их влияния на изменение объемов спроса 20

2.1.3. Прогнозный объем спроса на рынке промышленной бумажной продукции до 2021 г. 23

2.2. ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 24

2.2.1. Объем и структура предложения, уровень цен на рынке промышленной бумажной продукции в 2016–2018 гг. 24

2.2.2. Описание основных факторов и оценка их влияния на изменение объемов предложения 28

2.2.3. Прогнозный объем предложения и уровня цен на рынке промышленной бумажной продукции до 2021 г. 33

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 35

3.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО УРОВНЯ ВНУТРИОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 35

3.2. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БУМАГИ В РОССИИ 38

3.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 55

3.4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЦЕН И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 60

3.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИСТРИБЬЮЦИИ 62

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 63

4.1. ОЦЕНКА РЫНКА И УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ 63

4.2. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 64

 Список таблиц

Таблица 1. Показатели качества офсетной бумаги 10

Таблица 2. Назначение офсетной бумаги 13

Таблица 5. Структура рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т 17

Таблица 6. Динамика рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., млрд руб. 17

Таблица 7. Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России в 2016–2018 гг., тыс. т 18

Таблица 8. Динамика рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России в 2016–2018 гг., млрд руб. 18

Таблица 9. Структура рынка упаковочной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т 18

Таблица 10. Динамика рынка упаковочной бумаги в России в 2016–2018 гг., млрд руб. 18

Таблица 11. Структура рынка офисной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т 19

Таблица 12. Динамика рынка офисной бумаги в России в 2016-2018 гг., млрд руб. 19

Таблица 13. Структура рынка основы для медицинских инструкций в России в 2016–2018 гг., т 19

Таблица 14. Динамика рынка основы для медицинских изделий в России в 2016–2018 гг., млн руб. 19

Таблица 15. Динамика объемов производства некоторых видов деятельности, использующих бумагу в качестве сырья, 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн руб. 20

Таблица 16. Оценка влияния факторов на рынок бумажной продукции 22

Таблица 17. Прогноз динамики объемов потребления различных видов промышленных бумаг в России в 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 23

Таблица 18. Прогноз динамики объемов потребления различных видов промышленных бумаг в России в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. 23

Таблица 19. Объемы производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении 24

Таблица 20. Динамика объемов производства различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении 24

Таблица 21. Динамика изменения объемов выручки предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1) по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг., млн руб 25

Таблица 22. Количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1), по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг. 25

Таблица 23. Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тыс. т 26

Таблица 24. Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в стоимостном выражении, в 2016–2018 гг., млрд руб. 26

Таблица 25. Средние цены на бумагу в разрезе сегментов (с НДС) 27

Таблица 26. Динамика объемов импорта различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. 30

Таблица 27. Динамика объемов импорта различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 30

Таблица 28. Структура импорта офсетной бумаги по странам-производителям в 2018 г. в Россию 30

Таблица 29. Структура импорта офисной бумаги в 2018 г. по странам-производителям 31

Таблица 30. Структура импорта основы для флизелиновых обоев в 2018 г. по странам-производителям 31

Таблица 31. Структура импорта упаковочной бумаги в 2018 г. по странам-производителям 32

Таблица 32. Структура импорта бумаги-основы для медицинских инструкций и вкладышей в 2018 г. по странам-производителям 32

Таблица 33. Оценка влияния факторов на предложение бумажной продукции 33

Таблица 34. Прогноз объемов производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2019–2021 гг. в натуральном выражении 33

Таблица 35. Прогноз объемов производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении 34

Таблица 38. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке офсетной бумаги в РФ 35

Таблица 39. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке бумаги-основы для флизелиновых обоев в России 35

Таблица 40. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке упаковочной бумаги в РФ 36

Таблица 41. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке офисной бумаги в РФ 36

Таблица 42. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке газетной бумаги в РФ 37

Таблица 43. Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в 2017 г. в стоимостном выражении, млн руб. 38

Таблица 44. Динамика общей выручки … за 2015–2018 гг. 39

Таблица 45. Финансовые результаты компании … от продажи бумажной продукции в целом по всем странам присутствия в 2017 г. 39

Таблица 46. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 39

Таблица 47. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг., млн руб. 40

Таблица 48. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 40

Таблица 49. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 40

Таблица 50. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 41

Таблица 51. Динамика общей выручки … за 2015-2017 гг. 42

Таблица 52. География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ в 2018 г. 43

Таблица 53. Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям в 2018 г. 46

Таблица 54. Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям в 2018 г. 47

Таблица 55. Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям в 2018 г. 48

Таблица 56. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг. 48

Таблица 57. Объемы выпуска жиропрочной бумаги, пергамента и подпергамента по основным производителям в 2018 г. 49

Таблица 58. Средние объемы производства бумаги …, тыс. т. 50

Таблица 59. Средние объемы производства пергамента …, тыс. т. 50

Таблица 60. Объем выпуска влагопрочной бумаги по основным производителям в 2018 г. 51

Таблица 61. Объем выпуска бумаги-основы для силиконизирования, парафинирования по основным производителям в 2018 г. 51

Таблица 62. Объем выпуска бумаги с покрытиями по основным производителям в 2018 г. 53

Таблица 63. Краткий обзор производителей бумаги по сегментам 55

Таблица 64. Сравнение ассортимента основных производителей бумаги 56

Таблица 69. Сравнение ассортимента производителей бумаги в узких сегментах 58

Таблица 70. Сравнение цен по основным российским производителям в разрезе сегментов бумаги 60

Список рисунков

Рисунок 1. Структура рынка печатной полиграфии в 2017 г., млн шт. 20

Рисунок 2. Динамика ВВП России за 10 лет, % 20

Рисунок 3. Динамика объемов производства бумаги на предприятиях … в 2015–2018 гг., тыс. т 39

Рисунок 4. Объем производимой бумаги всех видов на …, 2016-2017 гг., тыс. т в год 40

Рисунок 5. Объем производства бумаги и картона холдингом …, 2016-2017гг., тыс. т 41

Рисунок 6. Объем производства бумаги и картона …, 2016-2017гг., тыс. т. 42

Рисунок 7. География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по федеральным округам РФ в 2017 г. 43

Рисунок 8. Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по географии и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г. 44

Рисунок 9. Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по темпу роста и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г. 45

Рисунок 10. Доли основных российских производителей на рынке офсетной бумаги по объему производства в натуральном выражении в 2018 г. 46

Рисунок 11. Структура рынка офисной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении. 47

Рисунок 12. Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении. 48

Рисунок 13. Структура рынка жиропрочной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г. 49

Рисунок 14. Доли рынка основных российских производителей на рынке жировлагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г. 50

Рисунок 15. Доли рынка основных российских производителей на рынке влагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г. 51

Рисунок 16. Доля импортеров на рынке бумаги-основы для силиконизирования в 2018 году, т. 53

Рисунок 17. Доли рынка импортеров бумаги с покрытием в общем объеме импорта в 2018 г. 54

Рисунок 18. Доли рынка импортеров в общем объеме импорта бумаги без покрытия (не считая офсетную и офисную бумагу) в 2018 г. 54

1.Номенклатура товаров рынка промышленной бумажной продукции

Согласно ГОСТ 17586-80, бумага — это материал с массой квадратного метра до 250 г, состоящий преимущественно из растительных волокон, связанных между собой силами поверхностного сцепления, в котором могут содержаться проклеивающие вещества, минеральные наполнители, химические и натуральные волокна, пигменты и красители.

1.1.По видам

1.1.1.Офсетная бумага

Офсетная бумага — это клееная среднезольная бумага с ограниченной деформацией при увлажнении для печатания изданий офсетным способом. Под офсетным способом печати понимается технология непрямого переноса изображения с печатной формы на носитель с использованием промежуточного офсетного цилиндра.

Офсетная бумага является одним из основных видов сырья для изготовления рекламной полиграфической продукции (листовок, брошюр и т. п.) и печатных изданий (книг, журналов и т. п.). В отличие от мелованной бумаги офсетная не имеет дополнительного покрытия, поэтому способна передает яркость красок менее качественно.

Офсетная бумага должна обеспечивать высокую производительность оборудования, так как используется для печати крупных тиражей полиграфической продукции.

Классификация офсетной бумаги:

1. По уровню качества:

• N 1 (из беленой целлюлозы, в том числе лиственной — не более 80%):

• высший сорт;

• первый сорт;

• N 2:

• марка А (из беленой целлюлозы и не более 50% беленой древесной массы);

• марка Б (из беленой целлюлозы и не более 50% белой древесной массы);

2. По форме выпуска:

• в рулонах (600 мм/700 мм/750 мм/840 мм/900 мм/1 000 мм/1 080 мм/1 200 мм/1 260 мм/1 400 мм/1 680 мм);

• в листах (600х840/600х900/700х900/700х1 000/700х1 080/750х900/840х1 080).

3. По назначению:

• иллюстрационно-текстовые многокрасочные издания длительного срока службы, содержащие сложные полутоновые иллюстрации;

• иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания длительного срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации;

• иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания малого срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации с несложным цветоделением и пониженным яркостным интервалом (до 15% полос);

• иллюстрационно-текстовые одно- и многокрасочные издания среднего срока службы, содержащие простые полутоновые иллюстрации (до 50% полос);

• художественные многокрасочные открытки, содержащие сложные полутоновые иллюстрации;

• художественные одно-и многокрасочные открытки, содержащие простые полутоновые иллюстрации.

4. По фасовке:

• пачка 100–250 ±2% листов;

• пачка 300–500 ± 1% листов.

Показатели качества офсетной бумаги должны соответствовать нормам, указанным в Таблице 1.

Таблица 1. Показатели качества офсетной бумаги

Наименование показателя	Норма для бумаги
	N 1		N 2
	Высший сорт	Первый сорт	Марка А	Марка Б
Масса бумаги площадью 1 м2, г
Плотность бумаги машинной гладкости для массы бумаги площадью 1 м2, г/см3:
до 160 г
160 г
свыше 160 г
бумаги каландрированной
Разрывная длина, м, не менее
в машинном направлении бумаги, предназначенной для рулонной печати
в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовой печати для массы бумаги площадью 1 м2 до 160 г
в среднем по двум направлениям бумаги, предназначенной для листовой печати для массы бумаги площадью 1 м2 160 г и выше
Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, число двойных перегибов, не менее
для бумаги площадью 1 м2 массой 65–70 г
для бумаги площадью 1 м2 массой от 80 до 160 г
для бумаги площадью 1 м2 массой 160 г и выше
для бумаги N 2
Степень проклейки для бумаги площадью 1 м2 массой 60 г, мм
Белизна каждой стороны, %
с оптически отбеливающим веществам
без оптически отбеливающего вещества
Гладкость бумаги, с:
машинной гладкости
каландрированной
Массовая доля золы, %
Линейная деформация бумаги для листовой печати не более, %:
в несколько листопрогонов
в один листопрогон
Сорность (число соринок на 1 м2) площадью:
от 0,1 до 0,5 мм2, не более
свыше 0,5 мм2
Влажность бумаги, %:
для рулонной печати
для листовой печати
Стойкость поверхности к выщипыванию не менее, м/с

Источник: ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия»

Таблица 2. Назначение офсетной бумаги

Номер, марка бумаги	Тип печатной машины	Назначение бумаги
N 1, высший сорт
бумага площадью 1 м2 массой 70–160 г
бумага площадью 1 м2 массой 65–100 г
бумага площадью 1 м2 массой 220, 240 г
N 1, первый сорт
бумага площадью 1 м2 массой 70–160 г
бумага площадью 1 м2 массой 65–100 г
бумага площадью 1 м2 массой 220, 240 г
N 2, марка А
бумага площадью 1 м2 массой 70–100 г
бумага площадью 1 м2 массой 60–100 г
N 2, марка Б
бумага площадью 1 м2 массой 70–100 г
бумага площадью 1 м2 массой 65–100 г

Источник: ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия»

1.1.2.Бумага-основа для флизелиновых обоев

…

1.1.3.Упаковочная бумага

…

1.1.3.Офисная

…

1.1.4.Основа для медицинских инструкций

…

2.Обзор рынка промышленной бумажной продукции России и стран СНГ

2.1.Оценка спроса

2.1.1.Объем и структура спроса на рынке промышленной бумажной продукции в динамике в 2016–2018 гг. 

Объем рынка был рассчитан по формуле: Производство РФ – Экспорт + Импорт.

Для расчета объема рынка промышленной бумажной продукции в России были использованы следующие отраслевые показатели:

• Производство РФ — ОКВЭД 17.12.1 «Производство бумаги».

• Экспорт/импорт — ТН ВЭД 4802401000 «Бумага-основа для обоев, не содержащая волокон, полученных механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна», ТН ВЭД 4802409000 «Бумага-основа для обоев, прочая», ТН ВЭД 4802551500 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 40 г и более, но менее 60 г», ТН ВЭД 4802552500 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 60 г и более, но менее 75 г», ТН ВЭД 4802559000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 80 г и более», ТН ВЭД 4802562000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 40 г и более, но менее 150 г в листах с размером одной стороны 297 мм и размером другой стороны 210 мм (формат А4)», ТН ВЭД 4802568000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, массой 1 м2 40 г и более, но менее 150 г в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой – не более 297 мм в развернутом виде, прочие», ТН ВЭД 4802570000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, прочие массой 1 м2 40 г и более, но не более 150 г», ТН ВЭД 4802589000 «Бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна, прочие массой 1 м2 более 150 г в листах», ТН ВЭД 4802611500 «Бумага и картон, прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна, в рулонах, массой 1 м2 менее 72 г и в которых более 50% от общей массы волокна составляют волокна, полученные механическим способом», ТН ВЭД 4802690000 «Бумага и картон, прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10% от общей массы волокна, в рулонах, прочие», ТН ВЭД 4805300000 «Бумага оберточная сульфитная», ТН ВЭД 4805910000 «Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, массой 1 м2 150 г или менее», ТН ВЭД 4806200000 «Бумага жиронепроницаемая», ТН ВЭД 4806409000 «Пергамин и прочая лощенная прозрачная или полупрозрачная бумага», ТН ВЭД 4807008000 «Бумага и картон многослойные без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или листах, прочие», ТН ВЭД 4808900000 «Бумага и картон гофрированные, крепированные, тисненные или перфорированные, в рулонах или листах, прочие», ТН ВЭД 4811412000 «Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеящиеся, с шириной не более 10 см», ТН ВЭД 4811419000 «Бумага и картон гуммированные или клейкие, самоклеящиеся, прочие», ТН ВЭД 4811510009 «Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой, беленые, массой 1 м2 более 150 г, прочие», ТН ВЭД 4811600000 «Бумага и картон с покрытием или пропиткой из воска, парафина, стеарина, масла или глицерина», ТН ВЭД 4811900000 «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие», ТН ВЭД 4823908520 «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме, прочие», ТН ВЭД 4823908597  «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, прочие, нарезанные по размеру или форме, прочие, прочие».

Сегмент офсетной бумаги

…

Таблица 3. Структура рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Производство РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 4. Динамика рынка офсетной бумаги в России в 2016–2018 гг., млрд руб.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Рынок, млрд руб.

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 5. Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Производство РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 6. Динамика рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев в России в 2016–2018 гг., млрд руб.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Сегмент упаковочной бумаги

Таблица 7. Структура рынка упаковочной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Производство РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 8. Динамика рынка упаковочной бумаги в России в 2016–2018 гг., млрд руб.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 9. Структура рынка офисной бумаги в России в 2016–2018 гг., тыс. т

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Производство РФ
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

 

Таблица 10. Динамика рынка офисной бумаги в России в 2016-2018 гг., млрд руб.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Сегмент основы для медицинских инструкций

Таблица 11. Структура рынка основы для медицинских инструкций в России в 2016–2018 гг., т

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Производство РФ
Экспорт
Импорт
Рынок

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 12. Динамика рынка основы для медицинских изделий в России в 2016–2018 гг., млн руб.

Наименование	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Объем рынка

Источник: Росстат, ФТС России, годовые отчеты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

2.1.2.Описание основных факторов и оценка их влияния на изменение объемов спроса

Рисунок 1. Структура рынка печатной полиграфии в 2017 г., млн шт.

Источник: ежегодный отчет Роспечати по рынку полиграфической продукции (2017 г.)

…

Таблица 13. Динамика объемов производства некоторых видов деятельности, использующих бумагу в качестве сырья, 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млн руб.

Показатель	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Производство обоев
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
Производство изделий из бумаги и картона
Производство бумажных канцелярских принадлежностей

Источник: Росстат

…

Рисунок 2. Динамика ВВП России за 10 лет, %

Источник: Министерство экономического развития РФ

…

Таблица 14. Оценка влияния факторов на рынок бумажной продукции

Фактор	Характеристика влияния	Вектор влияния (+ / -)	Оценка силы влияния (от 1 до 5)	Важность фактора, ранг	Взвешенное значение фактора, баллы

 Источник: аналитика MegaResearch

2.1.3.Прогнозный объем спроса на рынке промышленной бумажной продукции до 2021 г.

Факторы, оказывающие влияния на сегменты промышленной бумажной продукции, указаны в пункте 2.1.2.

Таблица 15. Прогноз динамики объемов потребления различных видов промышленных бумаг в России в 2019–2021 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Вид бумажной продукции	2019	2020	2021	CAGR 19–21, %
Офсетная
Основа для флизелиновых обоев
Упаковочная
Офисная
Основа для медицинских инструкций

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 16. Прогноз динамики объемов потребления различных видов промышленных бумаг в России в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении, млрд руб. 

Вид бумажной продукции	2019	2020	2021	CAGR 19–21, %
Офсетная
Основа для флизелиновых обоев
Упаковочная
Офисная
Основа для медицинских инструкций

 Источник: анализ MegaResearch

2.2.Оценка предложения

2.2.1.Объем и структура предложения, уровень цен на рынке промышленной бумажной продукции в 2016–2018 гг.

По результатам анализа рынка промышленной бумажной продукции были рассчитаны объемы производства ее различных видов.

В период 2016–2018 гг. объемы производства всех видов промышленной бумажной продукции увеличивались в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 17. Объемы производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении

Виды бумаги	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Офсетная, тыс. т
Основа для флизелиновых обоев, тыс. т
Упаковочная, тыс. т
Офисная, тыс. т
Основа для медицинских инструкций, т

Источник: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Таблица 18. Динамика объемов производства различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении

Вид бумажной продукции	2016	2017	2018	CAGR 16–18, %
Офсетная, млрд руб.
Основа для флизелиновых обоев, млрд руб.
Упаковочная, млрд руб.
Офисная, млрд руб.
Основа для медицинских инструкций, млн руб.

Источник: Росстат, легендированные интервью, оценка MegaResearch

…

Таблица 19. Динамика изменения объемов выручки предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1) по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг., млн руб

Федеральные округа	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR 14–18, %
СЗФО
ПФО
ЦФО
ЮФО
УФО
СФО
Россия

Источник: данные компаний, Росстат, Минэкономразвития, ФНС России

В следующей таблице приводится динамика распределения предприятий, осуществляющих деятельность по производству бумажной продукции, по федеральным округам.

Таблица 20. Количество предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства бумаги (код ОКВЭД-2: 17.12.1), по федеральным округам РФ в 2013–2018 гг.

Федеральные округа	2014	2015	2016	2017	2018
СЗФО
ПФО
ЦФО
СФО
УФО
ЮФО
Россия

Источник: данные компаний, Росстат, Минэкономразвития, ФНС России

Таблица 21. Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в натуральном выражении, 2016–2018 гг., тыс. т

Показатель	2016	2017	2018
Офсетная
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт
Основа для флизелиновых обоев
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт
Упаковочная
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт
Офисная
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт
Основа для медицинских инструкций
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 22. Структура поставок производимого объема бумаги на внутренний рынок и на экспорт в стоимостном выражении, в 2016–2018 гг., млрд руб.

Показатель	2016	2017	2018
Офсетная
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт
Основа для флизелиновых обоев
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт
Упаковочная
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт
Офисная
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт
Основа для медицинских инструкций
Объем предложения общий
Внутренний рынок
Экспорт

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 23. Средние цены на бумагу в разрезе сегментов (с НДС)

Вид бумажной продукции	2016	2017	2018	Прирост  2018 / 2016, %
Данные Росстата
Бумага офсетная, руб./т
Бумага оберточная и упаковочная всех видов, кроме гофрированной, руб./т
Бумага немелованная, руб./т
Пергамент пищевой, руб./т
Бумага обработанная, руб./т
Данные мониторинга цен производителей MegaResearch*
Бумага офсетная, руб./т
Бумага офисная, руб./пачку
Бумага оберточная, руб./т
Бумага мешочная, руб./т
Бумага жиропрочная, руб./т
Бумага влагопрочная, руб./т
Бумага-основа для флизелиновых обоев, руб./т
Основа для медицинских инструкций, руб./т	-	-

Источник: Росстат, годовые отчеты, легендированные интервью, оценка MegaResearch

2.2.2.Описание основных факторов и оценка их влияния на изменение объемов предложения

Основными факторами, влияющими на объем предложения на рынке промышленной бумаги, являются следующие.

…

Объем и динамика импорта бумаги по сегментам

…

Таблица 24. Динамика объемов импорта различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.

Вид бумажной продукции	2016	2017	2018
Офсетная
Основа для флизелиновых обоев
Упаковочная
Офисная
Основа для медицинских инструкций

Источник: ФТС России

По результатам анализа данных ФТС России, было установлено, что в период 2016–2018 гг. объемы импортных поставок в каждом из сегментов промышленной бумажной продукции увеличивались.

Таблица 25. Динамика объемов импорта различных видов промышленных бумаг в РФ в 2016–2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Виды бумажной продукции	2016	2017	2018
Офсетная
Основа для флизелиновых обоев
Упаковочная
Офисная
Основа для медицинских инструкций

Источник: ФТС России

Структура импорта. Конкуренция со стороны европейских производителей

Таблица 26. Структура импорта офсетной бумаги по странам-производителям в 2018 г. в Россию

Страна	Объем импорта, т	Доля в импорте, %
Финляндия
Германия
Швеция
Чехия
Нидерланды
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 27. Структура импорта офисной бумаги в 2018 г. по странам-производителям

Страна	Объем импорта, т	Доля в импорте, %
Финляндия
Австрия
Индонезия
Португалия
Украина
Франция
Таиланд
Польша
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 28. Структура импорта основы для флизелиновых обоев в 2018 г. по странам-производителям

Страна	Объем импорта, т	Доля в импорте, %
Германия
Бельгия
Литва
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 29. Структура импорта упаковочной бумаги в 2018 г. по странам-производителям

Страна	Объем импорта, т	Доля в импорте, %
Румыния
Италия
Польша
Украина
Литва
Турция
Сербия
Чехия
Германия
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 30. Структура импорта бумаги-основы для медицинских инструкций и вкладышей в 2018 г. по странам-производителям

Страна	Объем импорта, т	Доля в импорте, %
Чехия
Польша
Нидерланды
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Ниже приведена оценка влияния описанных факторов на предложение бумажной продукции.

Таблица 31. Оценка влияния факторов на предложение бумажной продукции

Наименование факторов	Характеристика влияния	Вектор влияния (+ / -)	Оценка силы влияния, (от 1 до 5)	Важность фактора, ранг	Взвешенное значение фактора, баллы

Источник: аналитика MegaResearch

2.2.3.Прогнозный объем предложения и уровня цен на рынке промышленной бумажной продукции до 2021 г.

На основе информации, полученной в ходе легендированных интервью, а также анализа годовых отчетов компаний, данных из Росстата и ФТС России был построен прогноз объемов производства различных видов бумажной продукции в период 2019–2021 гг.

Таблица 32. Прогноз объемов производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2019–2021 гг. в натуральном выражении

Вид бумажной продукции	2019	2020	2021	CAGR 19–21, %
Офсетная, тыс. т
Бумага-основа для флизелиновых обоев, тыс. т
Упаковочная, тыс. т
Офисная, тыс. т
Основа для медицинских инструкций, т

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 33. Прогноз объемов производства различных видов промышленной бумажной продукции в РФ в 2019–2021 гг. в стоимостном выражении

Вид бумажной продукции	2019	2020	2021	CAGR 19–21, %
Офсетная, млрд руб.
Основа для флизелиновых обоев, млрд руб.
Упаковочная, млрд руб.
Офисная, млрд руб.
Основа для медицинских инструкций, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch
 

3.Конкурентный анализ

3.1.Оценка общего уровня внутриотраслевой конкуренции

…

Таблица 34. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке офсетной бумаги в РФ

Параметр	Характеристика
Количество игроков на рынке
Уровень рыночной концентрации
Темп роста импорта
Темп роста рынка в натуральном выражении
Уровень дифференциации продукта

Источник: оценка MegaResearch, …

…

Таблица 35. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке бумаги-основы для флизелиновых обоев в России

Параметр	Характеристика
Уровень рыночной концентрации
Темп импорта
Темп роста рынка
Уровень дифференциации продукта
Динамика цен

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 36. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке упаковочной бумаги в РФ

Параметр	Характеристика
Количество игроков на рынке
Уровень рыночной концентрации
Темп роста импорта
Темп роста рынка в натуральном выражении
Уровень дифференциации продукта
Динамика цен

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 37. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке офисной бумаги в РФ

Параметр	Характеристика
Количество игроков на рынке
Уровень рыночной концентрации
Тем роста импорта
Темп роста рынка в натуральном выражении
Уровень дифференциации продукта
Динамика цен

Источник: анализ MegaResearch, …

Таблица 38. Основные показатели и оценка конкуренции на рынке газетной бумаги в РФ

Параметр	Характеристика
Количество игроков на рынке
Уровень рыночной концентрации
Темп роста импорта
Темп роста рынка
Уровень дифференциации продукта
Динамика цен

Источник: анализ MegaResearch
 

3.2.Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в России 

Таблица 39. Рейтинг крупнейших производителей промышленной бумаги в 2017 г. в стоимостном выражении, млн руб.

Компания	Выручка компании за 2017 г., млн руб.	Выручка компании в 2017 г., приходящаяся на выпуск бумаги изучаемых сегментов, млн руб.
«Краснокамская бумажная фабрика» (совместно с фабрикой в Санкт-Петербурге)
ОАО «Маяк», ООО «Маяк-Техноцелл»
ОАО «Троицкая бумажная фабрика»

Источник: ФНС России, отчеты предприятий, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Динамика объемов производства бумаги на предприятиях … в 2015–2018 гг., тыс. т

Источник: годовые отчеты …

…

Таблица 40. Динамика общей выручки … за 2015–2018 гг.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.
Прирост выручки

Источник: годовые отчеты …

Таблица 41. Финансовые результаты компании … от продажи бумажной продукции в целом по всем странам присутствия в 2017 г.

Показатель	2017
Выручка от продаж бумажной продукции, млн евро
Прибыль продаж бумажной продукции, млн евро

Источник: годовой отчет компании International Paper

Таблица 42. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.
Прирост выручки

Источник: ФНС России

Таблица 43. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг., млн руб.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.
Прирост выручки

Источник: ФНС России

Таблица 44. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.
Прирост выручки

Источник: ФНС России

Таблица 45. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.
Прирост выручки, %
Чистая прибыль, млн руб.

Источник: ФНС России

Рисунок 4. Объем производимой бумаги всех видов на …, 2016-2017 гг., тыс. т в год

Источник: легендированные интервью, ФНС России, сайт компании

Рисунок 5. Объем производства бумаги и картона холдингом …, 2016-2017гг., тыс. т

Источник: легендированные интервью, сайт компании

…

Таблица 46. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.
Прирост выручки

Источник: легендированные интервью, ФНС России

Рисунок 6. Объем производства бумаги и картона …, 2016-2017гг., тыс. т.

 

Таблица 47. Динамика общей выручки … за 2015-2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Выручка по всем видам деятельности, млн руб.
Прирост выручки

Источник: легендированные интервью, ФНС России

Рисунок 7. География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по федеральным округам РФ в 2017 г.

Источник: ФНС России, анализ MegaResearch

…

Таблица 48. География представленности крупнейших производителей промышленной бумаги по регионам РФ в 2018 г.

Название	География производства	Федеральный округ
АО «Архангельский ЦБК»
ОАО «Маяк», ООО «Маяк-Техноцелл»
ПАО «Троицкая бумажная фабрика»

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 8. Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по географии и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch

…

Рисунок 9. Карта конкурентов — производителей промышленной бумаги по темпу роста и размеру выручки от реализации бумажной продукции в 2017 г.

Источник: анализ MegaResearch

Рисунок 10. Доли основных российских производителей на рынке офсетной бумаги по объему производства в натуральном выражении в 2018 г.

Источник: данные компании ГК «…», анализ MegaResearch

Таблица 49. Объемы выпуска офсетной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т	Объем производства, млрд руб. (оценочно)
Другие
Всего

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 11. Структура рынка офисной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении.

Таблица 50. Объемы выпуска офисной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т	Объем производства, млрд руб. (оценочно)
«Краснокамская БФ»
Другие
Всего

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка бумаги-основы для флизелиновых обоев по крупнейшим производителям в 2018 г. в натуральном выражении.

Источник: мнение эксперта ГК «Маяк», анализ MegaResearch

Таблица 51. Объемы выпуска бумаги-основы для флизелиновых обоев по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т	Объем производства, млрд руб. (оценочно)
Всего

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 52. Динамика общей выручки … за 2015–2017 гг.

	2015	2016	2017
Выручка, млн руб.
Прирост выручки

Источник: ФНС России

Рисунок 13. Структура рынка жиропрочной бумаги по крупнейшим производителям в 2018 г.

Источник: мнение эксперта компании «…», оценка MegaResearch

Таблица 53. Объемы выпуска жиропрочной бумаги, пергамента и подпергамента по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т (оценочно)
Всего

Источник: оценка MegaResearch 

Рисунок 14. Доли рынка основных российских производителей на рынке жировлагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г.

Источник: оценка MegaResearch

Таблица 54. Средние объемы производства бумаги …, тыс. т.

Показатель	Объем
Объем производства подпергамента

Таблица 55. Средние объемы производства пергамента …, тыс. т.

Показатель	Объем
Пергамент

Рисунок 15. Доли рынка основных российских производителей на рынке влагопрочной бумаги по объему производства в 2018 г.

 

Таблица 56. Объем выпуска влагопрочной бумаги по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. тонн (оценочно)
Краснокамская БФ
Троицкая БФ
Прочие
Всего

Источник: оценка MegaResearch 

Таблица 57. Объем выпуска бумаги-основы для силиконизирования, парафинирования по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. т. (оценочно)
Всего

Источник: оценка MegaResearch

 Рисунок 16. Доля импортеров на рынке бумаги-основы для силиконизирования в 2018 году, т.

Источник: ФТС России

 

Таблица 58. Объем выпуска бумаги с покрытиями по основным производителям в 2018 г.

Компания	Объем производства, тыс. тонн (оценочно)
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основании выручки компании

Рисунок 17. Доли рынка импортеров бумаги с покрытием в общем объеме импорта в 2018 г.

Источник: ФТС России

Рисунок 18. Доли рынка импортеров в общем объеме импорта бумаги без покрытия (не считая офсетную и офисную бумагу) в 2018 г.

Источник: ФТС России

3.3.Сравнительный анализ продуктовых портфелей

Ассортимент крупнейших производителей отрасли

…

Таблица 59. Краткий обзор производителей бумаги по сегментам

Сегмент	Производители
Рассматриваемые сегменты
Офсетная бумага
Офисная бумага
Упаковочная бумага
Другие виды бумаги
Этикеточная бумага
Мелированная бумага
Книжно-журнальная

Источник: сайт «Невская бумага»

 

Таблица 60. Сравнение ассортимента основных производителей бумаги

Сегмент
Офсетная бумага
Офисная бумага А4
Бумага для цифровой печати
Бумага-основа для флизелиновых обоев
Бумага односторонней гладкости
Упаковочная бумага

Источник: сайты компаний, запросы коммерческих предложений

 

Таблица 61. Сравнение ассортимента производителей бумаги в узких сегментах

Сегмент бумаги
Пергамент
Подпергамент
Жиростойкая бумага
Влагопрочная бумага
Основа для каширования, ламинирования, парафинирования
Бумага с покрытием: ламинированная
Бумага с покрытием: парафинированная
Бумага с покрытием: силиконизированная
Бумага с покрытием: иная
Бумага без покрытия
Бумага для стерилизации
Самоклеящаяся бумага, с клеевым покрытием
Пергамин
Бумага синтетическая
Основа для обоев

 

Источник: анализ MegaResearch

3.4.Сравнительный анализ уровня цен и ценовой политики

Таблица 62. Сравнение цен по основным российским производителям в разрезе сегментов бумаги

Тип бумаги
Офсетная
Офисная
Упаковочная
Пергамент
Подпергамент
Бумага медицинская/для стерилизации
Основа для парафиниро-вания

Источник: прайс-листы компаний

 Анализ цен разных производителей показывает следующее:

…

3.5.Сравнительный анализ дистрибьюции

…

4.Выводы и рекомендации

4.1.Оценка рынка и уровня конкуренции

4.2.Оценка динамики изменения спроса/предложения, анализ ценообразования