Анализ мирового рынка продуктов переработки технической конопли (костра, волокно и пыль), 2017–2019 гг. Прогноз развития рынка до 2023 года

Содержание:

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОНОПЛЯНОЙ КОСТРЫ, 2017–2019 ГГ. 8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 8

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 10

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. 11

ЕМКОСТЬ РЫНКА 12

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА 13

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 14

СТРУКТУРА РЫНКА, 2018 Г. 15

По основным странам-потребителям 15

По отраслям применения (материалам на ее основе) 16

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 19

Профили компаний 19

Сфера деятельности 19

Объем производства конопляной костры 20

География сбыта 21

АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН 23

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 20 КОМПАНИЙ) 24

Профили компаний 24

Материалы, производимые на основе конопляной костры 26

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА, 2017–2019 ГГ. 28

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 28

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА 30

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. 31

ЕМКОСТЬ РЫНКА 32

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА 33

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 34

СТРУКТУРА РЫНКА, 2018 ГОД 36

По степени закостренности (до 1%) 36

По сферам применения (в т. ч. утеплитель, матрасы, композитные материалы для автомобильной промышленности, текстиль, форма для военнослужащих и пр.) 37

По основным странам-потребителям 40

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 41

Профили компаний 41

Сфера деятельности 44

Виды и объемы производства конопляного волокна 46

География сбыта 46

АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН (ПО СТЕПЕНИ ЗАКОСТРЕННОСТИ ДО 1%) 48

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 5 КОМПАНИЙ ПО КАЖДОЙ СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ) 49

Профили компаний. Сферы деятельности 49

Закупаемый вид волокон (по степени закостренности) 53

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МАТЕРИАЛОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2017–2019 ГГ. 55

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 55

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ (БРИКЕТЫ И ПЕЛЛЕТЫ) 56

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА РЫНКЕ 58

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА БРИКЕТОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2017–2019 ГГ. 59

ЕМКОСТЬ РЫНКА 60

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ПЕЛЛЕТОВ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ, 2017–2019 ГГ. 61

ЕМКОСТЬ РЫНКА 62

АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН НА БРИКЕТЫ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ 63

АНАЛИЗ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН НА ПЕЛЛЕТЫ ИЗ КОНОПЛЯНОЙ ПЫЛИ 64

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДО 10 КОМПАНИЙ) 65

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 68

БАРЬЕРЫ ВХОДА В ОТРАСЛЬ 68

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 69

СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ 70

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКЦИИ 71

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2023 ГОДА 72

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА СБЫТА ПЛАНИРУЕМОЙ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ КОМПАНИИ 74

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА 75

Рекомендации по выбору видов волокон 75

Рекомендации по использованию пыли (брикеты, пеллеты или утилизация) 75

Рекомендации по выбору отраслей сбыта (костра, волокна) 75

Рекомендации по ценовой политике 75

 

Рекомендации по странам-потребителям 75

 

 

Таблицы:

Таблица 1. Площади, занимаемые под посевы конопли, и объемы производства волокон конопли в 2018 г. 10

Таблица 2. Оценка насыщенности рынка конопляной кострой 11

Таблица 3. Факторы, влияющие на рынок конопляной костры 15

Таблица 4. Основные мировые производители конопляной костры 20

Таблица 5. Перечень производителей конопляной костры и сфера их деятельности 21

Таблица 6. Перечень производителей костры и объемы производства. 22

Таблица 7. Перечень производителей костры и география сбыта 23

Таблица 8. Среднерыночные оптовые цены на конопляную костру 25

Таблица 9. Перечень мировых потребителей конопляной костры и их профили 26

Таблица 10. Глобальные производители и материалы, производимые на основе конопляной костры 28

Таблица 11. Сравнительные свойства волокон конопли с вискозой 31

Таблица 12. Площади, занимаемые под посевы конопли, и объемы производства волокон конопли в 2018 г. 32

Таблица 13. Оценка насыщенности рынка конопляного волокна 33

Таблица 14. Конкурентные преимущества конопляных волокон над товарами-субститутами по сферам потребления 38

Таблица 15. Допустимая степень закостренности пеньки в разрезе основных сфер применения 39

Таблица 16. Продукты в строительной отрасли, производимые с применением конопляного волокна 41

Таблица 17. Примеры использования волокон конопли в автомобилестроении 42

Таблица 18. Общая профильная информация о компании HMI Group (Han Ma Investment Group Co., Ltd.) 44

Таблица 19. Общая профильная информация о компании HempFlax 44

Таблица 20. Общая профильная информация о компании Cavac Biomaterials 45

Таблица 21. Общая профильная информация о компании 45

Таблица 22. Общая профильная информация о компании 45

Таблица 23. Общая профильная информация о компании 46

Таблица 24. Общая профильная информация о компании 46

Таблица 25. Общая профильная информация о компании 46

Таблица 26. Общая профильная информация о компании 47

Таблица 27. Общая профильная информация о компании 47

Таблица 28. Перечень производителей и сфера их деятельности 48

Таблица 29. Перечень производителей и объемы производства конопляного волокна 49

Таблица 30. Перечень производителей и география сбыта 49

Таблица 31. Оптовые цены на конопляное волокно, USD за тонну 51

Таблица 32. Топ-5 компаний — потребителей волокон конопли 52

Таблица 33. Топ-5 потребителей волокон конопли для использования в производстве текстильной продукции 53

Таблица 34. Топ-5 компаний-потребителей, использующих конопляное волокно при производстве бумаги 54

Таблица 35. Топ-5 потребителей, использующих волокна конопли при производстве мебели и матрасов 55

Таблица 36. Перечень потребителей и используемый тип конопляных волокон по степени закостренности 56

Таблица 37. Энергетические показатели отдельных видов топливных ресурсов 59

Таблица 38. Преимущества и недостатки производства брикет и гранул 60

Таблица 39. Оценка средней цены на брикеты из конопляной пыли 66

Таблица 40. Оценка средней цены на пеллеты из конопляной пыли 67

Таблица 41. Сегментирование по типу потребителей/покупателей пеллетов 69

Таблица 42. Топ-10 потребителей пеллетов 70

Таблица 44. Объемы импорта пеньки, сырого волокна, очесов и отходов пеньки в 2018 г., тонн 74

Таблица 45. Оценка потенциального объема сбыта планируемой к производству продукции 77

 

 

Рисунки:

Рисунок 1. Конопляная костра 9

Рисунок 2. Динамика объема рынка конопляной костры 2017–2019 гг., тыс. тонн 12

Рисунок 3. Основные сферы применения конопляной костры 14

Рисунок 4. Распределение посевов конопли по странам в 2018 г. 16

Рисунок 5. Структура потребления конопляной костры по странам 17

Рисунок 6. Структура рынка конопляной костры по отраслям применения в 2018 г., %. 19

Рисунок 7. Конопляное волокно 31

Рисунок 8. Динамика объема потребления волокон конопли 2017–2019 гг. 34

Рисунок 9. Основные сферы применения конопляной пеньки 36

Рисунок 10. Оценка степени влияния фактора на глобальный рынок конопляной пеньки, в баллах по 10-ти бальной шкале 37

Рисунок 11. Общая оценка структуры потребления конопляной пеньки в странах ЕС и в КНР в разрезе сфер применения, % от общего объема 40

Рисунок 12. Оценка структуры потребления волокон конопли по странам в долях и тоннах 43

Рисунок 13. Структура применения конопляной пыли в 2019г., % 61

Рисунок 14. Динамика объемов рынка топливных брикетов из конопляной пыли в 2017–2019 гг., тонн 62

Рисунок 15. Динамика объемов рынка пеллетов из конопляной пыли в 2017–2019 гг., тонн 64

Рисунок 16. Прогнозная динамика импорта пеллетов в Японию, млн тонн 68

Рисунок 17. Прогноз потребления волокон конопли, костры, брикетов и пеллетов из конопляной пыли в 2019–2023 гг., тыс. тонн 76

 

Резюме проекта

Целесообразность, перспективы реализации и развития проекта строительства технопарка для предприятий легкой промышленности в г. Москве

Проведенное исследование позволило установить и подтвердить следующие факты, которые позволяют говорить о важности и необходимости данного проекта, а также о его отличных рыночных перспективах и высокой инвестиционной привлекательности:

…

Мировой опыт создания успешных технопарков и кластеров легкой промышленности

Проведенное исследование показало …

Особенности рынка коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО РФ

Анализ рынка коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО показал, что …

Объем рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО

Объем рынка аренды коммерческой недвижимости предприятиями легкой промышленности в 2017 году на территории ЦФО составил порядка …

Общий объем площадей (производственно-складских и административных), предоставленных в аренду предприятиям легкой промышленности в ЦФО в 2017 году на территориях технопарков, составил …

…

Основные игроки рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО

…

Заинтересованность предприятий легкой промышленности в создании профильного технопарка на территории ЦФО

…

Текущие потребительские предпочтения предприятий легкой промышленности в рамках исследуемого рынка

Ключевые особенности потребительских предпочтений на рынке аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО представлены в Приложении №2 к резюме отчета «Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения».

Анализ международного и российского опыта создания технопарков и промышленных кластеров легкой промышленности, а также изучение экспертного мнения опрошенных представителей этой отрасли показали, что …

 

Прогноз развития рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО

…

  

АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА УСПЕШНЫХ ТЕХНОПАРКОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Общий обзор мирового опыта успешных технопарков для предприятий легкой промышленности 

Обзор текущих тенденций на мировом рынке технопарков для предприятий легкой промышленности

Трансформация структуры производства из сельского хозяйства в промышленное производство была обусловлена особенностями исторического и экономического развития общества начиная со времен промышленной революции в Европе и США в XVIII-XIX вв.

В период 1960-1970 гг. индустриализация коснулась таких азиатских стран, как Китай, Южная Корея и Сингапур, сконцентрированных на экспортной политике как основном драйвере развития местных экономик.

Во всех этих случаях ключевым определяющим фактором промышленной трансформации было активное продвижение и стимулирование в сфере создания и образования промышленных производственных кластеров, территориальных объединений предприятий и производственных направлений, которые были эффективным и действенным решением для экономического роста этих стран и увеличения их конкурентоспособности на мировом рынке.

1. Развитие рынка технопарков и промышленных кластеров для предприятий легкой промышленности в Великобритании

Со времен начала промышленной революции в Великобритании в XVIII веке образование ведущих кластеров и профильных промышленных объединений в этой стране было направлено на развитие производства определенной продукции.

Экономический прогресс в этой стране, связанный с созданием профильных кластеров легкой промышленности, был сосредоточен в Лондоне и Ланкашире, где объединение промышленных предприятий стало толчком для развития производства посредством «локализации знаний и опыта».

Манчестер можно назвать первым промышленным городом Великобритании, который стал в некотором смысле первым индустриальным кластером.

Основным фактором роста численности населения Манчестера в конце XVIII века с 10 000 до 70 000 человек и достижения численности 260 000 человек к 1850 году является быстрый рост хлопковой промышленности в данном регионе.

Манчестер и окрестные города Ланкашира были идеальным местом для организации текстильного производства из-за близости рек, которые были источником воды и энергии для запуска мельниц, обилия сырья и рабочей силы, а также близости к порту Ливерпуля.

Рост текстильной промышленности был также вызван развитием первой железнодорожной магистрали Великобритании от Манчестера до Ливерпуля в 1830 году, которая обеспечила быструю доставку импортного хлопка, прибывающего в Ливерпульский порт.

Позднее, в 1938 году, была также обеспечена связь с Лондоном и Бирмингемом, которая способствовала дальнейшему росту промышленности города. Предприятия, предлагавшие различные вспомогательные услуги — банки и производители текстильного промышленного оборудования — также помогли росту легкой промышленности Манчестера и Великобритании в целом.

К 1850 году в городе действовало более 100 хлопчатобумажных фабрик. К 1903 году на территории Центра текстильного производства в Ланкашире было сосредоточено 79% всех производственных мощностей Великобритании.

2. Развитие рынка технопарков и промышленных кластеров для предприятий легкой промышленности в Китае

…

3. Развитие рынка технопарков и промышленных кластеров для предприятий легкой промышленности в Индии

…

4. Развитие рынка технопарков и промышленных кластеров для предприятий легкой промышленности в Турции

…

Инструменты поддержки технопарков и кластеров легкой промышленности в Европейском Союзе

…

 В таблице ниже представлена информация о наиболее развитых кластерах легкой промышленности на территории ЕС.

Таблица 1. Кластеры легкой промышленности на территории ЕС

№ п/п	Название кластера	Направление производства	Описание кластера	Страна	Контактная информация
1	Techtera	Производство медицинского текстиля.  Производство упаковочных материалов.	Кластер создан для развития сотрудничества между исследовательскими и проектно-производственными организациями. Насчитывает 140 компаний-участников из Европы, США и Японии.	Франция
2	Romanian Textile Concept	Производство готовой одежды.  Производство обуви.  Производство прочей продукции из натуральной кожи.
3	Lifestyle & Design Cluster
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Источник данных: European Cluster Collaboration Platform, аналитика MegaResearch

Текущие тенденции создания технопарков и кластеров для предприятий легкой промышленности в мире

Наиболее интересны примеры создания кластеров легкой промышленности и технопарков …

…

В таблице ниже представлена информация об основных различиях в трендах создания и развития технопарков в Индии и во всем мире в разрезе основных параметров.

Таблица 2. Основные тренды развития технопарков в Индии и во всем мире

Параметр	Описание
Размер
Деятельность
Модель реализации
Маркетинг

Источник данных: аналитика MegaResearch

Текстильная промышленность является ключевым сектором производства, который привел к промышленному перевороту. 

Одним из основных драйверов реформ в промышленности являлось ...

 

Определение 3-х успешных технопарков для предприятий легкой промышленности на мировом рынке из различных регионов

В рамках исследования предлагается проанализировать следующие успешные индустриальные кластеры легкой промышленности:

• кластер текстильных и гибких материалов Techtera во Франции, имеющий «золотой» статус превосходства кластера;

• текстильный промышленный кластер Dalang в Китае;

• самый большой в Индии технопарк Brandix India Apparel City, включающий в себя производство одежды и белья.

5. Анализ деятельности кластера Techtera

…

6. Анализ деятельности кластера Dalang

...

7. Анализ деятельности технопарка Brandix India Apparel City

...

 

Анализ топ-3 успешных технопарков для предприятий легкой промышленности

Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники

 

 География присутствия компаний (back-office и производственная площадка)

 

Описание имеющихся объектов недвижимости

Этажность, общий размер площадей

В таблице ниже представлены этажность и общий размер площадей индустриальных кластеров.

Таблица 3. Этажность и общий размер площадей индустриальных кластеров легкой промышленности

№ п/п	Наименование кластера	Этажность	Общая площадь парка, кв. м.
1
2
3

Источник данных: Google maps, you tube, аналитика MegaResearch

 

Соотношение доли производственно-складских и административных площадей

В таблице ниже представлено соотношение долей площадей технопарков в зависимости от их назначения.

Таблица 4. Соотношение долей площадей различной направленности на территории индустриальных кластеров

№ п/п	Наименование кластера	Общая производственно-складская, кв. м.	Административная площадь, кв. м.
1
2
3

Источник данных: официальные сайты кластеров, аналитика MegaResearch

 

Описание профиля деятельности основных групп арендаторов площадей

В таблице ниже представлена основная информация о профилях деятельности резидентов индустриальных кластеров.

 Таблица 5. Профили деятельности резидентов индустриальных кластеров

№ п/п	Название кластера	Профиль деятельности основных резидентов
1	Brandix India Apparel City (BIAC)	Производство тканей. Производство мужского и женского нижнего белья. … … … … …
2
3

Источник данных: официальные сайты кластеров, аналитика MegaResearch

 

Оценка структуры наполнения технопарка арендаторами по профилю деятельности предприятий

В таблице ниже представлена информация о структуре индустриального кластера Brandix India Apparel City в разрезе основных резидентов.

Таблица 6. Структура наполнения индустриального кластера BIAC

№ п/п	Профиль деятельности	Занимаемая площадь, кв. м.	Доля
1	Производство тканей
2	Производство мужского и женского нижнего белья
3	Производство комплектующих и фурнитуры для нижнего белья
4	Покраска швейных ниток
5	Производство бирок
6	Печать на тканях
7	Производство упаковки

Источник данных: https://www.youtube.com/watch?v=LD0VqUtBkcI, аналитика MegaResearch

В таблице ниже представлена информация о структуре индустриального кластера CLUTEX в разрезе основных резидентов.

 

Таблица 7. Структура наполнения индустриального кластера CLUTEX

№ п/п	Профиль деятельности	Количество резидентов	Доля
1	Ассоциация предприятий текстильной и швейной промышленности
2	Производство тканей
3	Производство оборудования для предприятий легкой промышленности
4	Производство фурнитуры
5	Производство спортивной одежды и полотен
6	Производство средств индивидуальной защиты
7	Производство одежды
8	Производство нитей и веревок, в том числе промышленного назначения
9	Производство постельного белья
10	Производство волокон
11	Производство нетканых материалов
12	Покраска тканей
13	Печать на тканях
14	Представители учебных заведений

Источник данных: официальный сайт кластера, аналитика MegaResearch

В таблице ниже представлена информация о структуре индустриального кластера Techtera в разрезе основных резидентов.

Таблица 8. Структура наполнения индустриального кластера Techtera

№ п/п	Профиль деятельности	Количество резидентов	Доля
1	Представители учебных заведений
2	Лаборатории
3	Крупные промышленные группы
4	Производство технического текстиля
5	Производство средств индивидуальной защиты
6	Производство чехлов, защитных сеток и крепежей для сельского хозяйства
7	Производство мебельного текстиля
8	Производство комплектующих для одежды и обуви, изоляции, швов
9	Производство парусов, дышащей одежды, полотен

Источник данных: аналитика MegaResearch

 

Особенности инженерных коммуникаций 

…

 

Особенности логистики объектов

В таблице ниже представлена информация об основных параметрах транспортной доступности индустриальных кластеров.

Таблица 9. Транспортная доступность индустриальных кластеров

№ п/п	Название кластера	Наличие парковки для легкового транспорта	Наличие парковки для грузового транспорта	Расстояние до ближайшей дороги, (м)	Расстояние до ближайшего международного аэропорта, (км)
1
2
3

Источник данных: Google maps, аналитика MegaResearch

 

Ключевые конкурентные преимущества технопарка

В таблице ниже представлены ключевые преимущества каждого из рассматриваемых индустриальных кластеров.

Таблица 10. Ключевые конкурентные преимущества кластеров легкой промышленности

№ п/п	Название технопарка	Ключевые конкурентные преимущества
1
2
3

Источник данных: официальные сайты кластеров, аналитика MegaResearch

 

АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЦФО

Общий обзор рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО

Общая информация о рынке аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО

Согласно ежегодному обзору Ассоциации кластеров и технопарков «Технопарки России» за 2017 год, на территории ЦФО функционируют … аккредитованных Ассоциацией технопарка различной специализации, 5 технопарков находятся в статусе «Создаваемый». Из них …

…

В таблице ниже представлен перечень технопарков на территории ЦФО, которые являются наиболее привлекательными для предприятий легкой промышленности с точки зрения размещения своих производственных, коммерческих и административных ресурсов.

Таблица 11. Технопарки на территории ЦФО для предприятий легкой промышленности

№ п/п	Название технопарка	Субъект РФ	Адрес технопарка	Специализация
1
2
3
4
5
6
7
8	Технопарк «Лидер»	Московская область	140030, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Лесопитомник д. 10/1	Многоотраслевая
9	Технопарк «НАГАТИНО»	г. Москва	117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А	Многоотраслевая
10	Технопарк «Подолье»	Московская область	142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 7/3	Многоотраслевая

Источник данных: данные Ассоциации кластеров и технопарков, аналитика MegaResearch

Оценка объема рынка, 2017 г.

В рамках исследования оценка объемов рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в 2017 году проводилась на основании анализа информации, которая публикуется на официальных сайтах вышеперечисленных технопарков, уже имеющих размещенное производство и/или административный ресурс предприятий легкой промышленности, а также опросов представителей таких предприятий, арендующих помещения вне зоны технопарков.

Кроме этого, при оценке объемов исследуемого рынка в 2017 году не были учтены собственные площади крупнейших предприятий легкой промышленности, располагающиеся на территории ЦФО. 

Объем рынка аренды коммерческой недвижимости предприятиями легкой промышленности в 2017 году на территории ЦФО составил порядка 477 101 м2. 

На диаграмме ниже представлена информация об объемах рынка коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО в 2017 году в разрезе производственно-складских и административных помещений.

Диаграмма 1. Объем рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО в 2017 году в разрезе назначения арендуемых площадей

Источник данных: данные опросов, аналитика MegaResearch

Так, объем арендуемых производственно-складских площадей предприятиями легкой промышленности на территории ЦФО в 2017 году составил …

Объем арендуемых административных помещений – …

На диаграмме ниже представлена информация о структуре рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО в 2017 году.

Диаграмма 2. Структура рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО в 2017 году, кв. метры

Источник данных: данные опросов, данные технопарков, аналитика MegaResearch

Таким образом, общий объем площадей (производственно-складских и административных), предоставленных в аренду предприятиям легкой промышленности в ЦФО в 2017 году на территориях технопарков, составил …

Объем площадей, предоставленных в аренду предприятиям легкой промышленности на прочих территориях, кроме технопарков, в ЦФО в 2017 году составил …

Объем производственно-складских площадей, предоставленных в аренду предприятиям легкой промышленности в ЦФО в 2017 году на территории технопарков, составил …

Объем административных площадей, предоставленных в аренду предприятиям легкой промышленности в ЦФО в 2017 году на территории технопарков, составил …

Оценка емкости рынка (административные и производственные помещения)

Оценка емкости рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО, результаты которой представлены ниже, производилась на основании информации о текущих объемах свободных площадей на территориях технопарков из перечня, приведенного в п. 1.1 Главы II данного исследования, а также на основании базового сценария развития легкой промышленности России до 2025 года, заложенного в текущей редакции «Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации до 2025 года» Минпромторга.

В соответствии с прогнозом Минпромторга, в рамках базового сценария количество созданных рабочих мест в легкой промышленности к 2025 году достигнет ... В 2017 году данный индикативный показатель, по данным Минпромторга, составляет порядка …

Кроме этого, в рамках базового сценария развития легкой промышленности России одним из наиболее приоритетных направлений развития сегмента «Технический текстиль» как наиболее привлекательного с точки зрения конкурентного потенциала на внутреннем и международном рынках является ...

Таким образом, прогнозируемый объем рынка аренды коммерческой недвижимости в 2025 г. …

На диаграмме ниже представлена информация о прогнозируемой в среднесрочной перспективе (до 2025 года) емкости рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО.

Диаграмма 3. Емкость рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО в 2025 году, кв. метры

Источник данных: данные технопарков, данные Минпромторга, аналитика MegaResearch

Так, прогнозируемый в 2025 году объем рынка аренды коммерческой недвижимости производственно-складского назначения для предприятий легкой промышленности составит …

Прогнозный объем рынка аренды коммерческой недвижимости административного назначения для предприятий легкой промышленности в 2025 году составит …

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Объем сдаваемых в аренду коммерческих площадей для предприятий легкой промышленности напрямую зависит от уровня спроса на услуги аренды со стороны таких предприятий.

Спрос на услуги аренды коммерческих площадей со стороны предприятий легкой промышленности характеризуется уровнем развития отечественной легкой промышленности в целом.

В таблице ниже представлен SWOT-анализ текущего состояния легкой промышленности Российской Федерации составленный по данным Минпромторга. 

Таблица 12. SWOT-анализ текущего состояния легкой промышленности Российской Федерации

Сильные стороны	Слабые стороны
• выгодное географическое расположение – близость к ключевому крупному экспортному рынку сбыта; • … …	• высокая изношенность основных фондов;  • низкий объем инвестиций в основной капитал;  • низкая производительность труда в среднем по отрасли;  • … …
Возможности	Угрозы
…	…

На основании опросов представителей предприятий легкой промышленности на территории ЦФО были выявлены основные требования, которые предъявляются к объектам арендуемой недвижимости при выборе такими предприятиями основного поставщика услуг аренды.

В таблице ниже ключевые потребности потенциальных арендаторов проранжированы по своей значимости сверху вниз от наиболее к наименее значимому.

Таблица 13. Факторы, оказывающие влияние на рынок аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности

№ п/п	Факторы
1
2
3
4
5

Источник данных: данные опросов, аналитика MegaResearch

Таким образом, наиболее существенными факторами, влияющими на выбор большинства предприятий легкой промышленности того или иного поставщика услуг аренды коммерческой недвижимости, являются …

Оценка текущих тенденций развития рынка (аренда помещений для предприятий легкой промышленности)

...

 

 

Конкурентный анализ на рынке аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО, 2018 г.

Оценка уровня конкуренции на рынке (оценка крупнейших предложений на рынке по сдаваемым в аренду площадям)

В таблице ниже представлена информация об объемах площадей технопарков на территории ЦФО, перечисленных в п. 1.1. Главы II исследования.

Таблица 14. Объемы площадей технопарков для предприятий легкой промышленности на территории ЦФО

№ п/п	Название технопарка	Единица измерения	Общая производственно-складская площадь	Свободная производственно-складская площадь	Занятая производственно-складская площадь	Административная площадь
1		кв. м.
2		кв. м.
3		кв. м.
4		кв. м.
5		кв. м.
6		кв. м.
7		кв. м.
8	Технопарк «Лидер»	кв. м.
9	Технопарк «НАГАТИНО»	кв. м.
10	Технопарк «Подолье»	кв. м.
11	ИТОГО	кв. м.

Источник данных: данные Ассоциации кластеров и технопарков, аналитика MegaResearch

На диаграмме ниже представлена структура рынка в разрезе крупнейших игроков с точки зрения объема имеющихся производственно-складских и административных площадей.

 

Диаграмма 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в разрезе имеющихся производственно-складских и административных площадей

Источник данных: данные Ассоциации кластеров и технопарков, аналитика MegaResearch

Как видно на диаграмме и в таблице выше, наибольший объем имеющихся площадей, которые могут быть сданы в аренду, принадлежит …

 

На диаграмме ниже представлена структура исследуемого рынка в разрезе свободных производственных площадей.

Диаграмма 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в разрезе свободных производственно-складских площадей

Источник данных: данные Ассоциации кластеров и технопарков, аналитика MegaResearch

Так, наибольший объем свободных производственно-складских площадей — …

Далее следуют технопарк …

На диаграмме ниже представлена структура рынка в разрезе административных площадей.

Диаграмма 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам в разрезе административных помещений

Источник данных: данные Ассоциации кластеров и технопарков, аналитика MegaResearch

Так, наибольший объем административных площадей — …

…

 

Определение топ-5 крупнейших конкурентов

В таблице ниже представлен перечень крупнейших конкурентов, которые были определены для анализа в рамках разделов исследования — 3 технопарка вследствие своей отраслевой специфики (легкая промышленность), а также еще 2 многоотраслевых технопарка, в которых среди резидентов есть представители легкой промышленности.

При определении перечня крупнейших конкурентов также учитывались объемы общих площадей технопарков — как производственных, так и административных, а также объемы свободных производственных площадей.

Таблица 15. Топ-5 крупнейших конкурентов

№ п/п	Название технопарка	Специализация
1
2
3
4	Технопарк «Лихачевский»
5	Технопарк «НАГАТИНО»

Источник данных: данные технопарков, аналитика MegaResearch

 

Анализ топ-5 крупнейших конкурентов

1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники

Индустриальный парк «Родники»

Основная специализация индустриального парка — текстильные и швейные производства.

Тип парка: Brownfield и Greenfield

Общая площадь индустриального парка —  90,4 Га.

В 2010 году индустриальный парк «Родники» успешно прошёл сертификацию по стандарту «Ассоциации индустриальных парков».

Индустриальный парк является участником федеральных и региональных государственных программ поддержки.

Услуги, предоставляемые управляющей компанией:

• продажа земельного участка;

• сдача в аренду земельного участка;

• сдача в аренду готовых производственных помещений;

• строительство готовых производственных зданий под ключ (услуга built-to-suit);

• логистические услуги;

• подбор персонала;

• содержание и эксплуатация объектов общего пользования;

• охранные услуги;

• юридические услуги;

• консалтинговые услуги;

• ИТ-услуги;

• бухгалтерские услуги;

• уборка территории, вывоз мусора;

• услуги по транспортировке персонала резидентов индустриального парка;

• поставка собственной тепловой энергии, электроэнергии и воды;

• очистка сточных вод.

В таблице ниже представлены реквизиты ООО «ИП Родники».

Таблица 16. Реквизиты ООО «ИП Родники»

Реквизит	Данные
Руководитель
ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
E-mail
Сайт

Источник данных: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

В таблице ниже представлены основные финансовые показатели ООО «УК ИП «Родники».

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «ИП Родники»

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год
Основные средства	тыс. руб.
Оборотные активы, всего	тыс. руб.
Валюта баланса (актив)	тыс. руб.
Капитал и резервы, всего	тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

Источник данных: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

 

Технопарк «Нагатино»

В начале ноября 2015 года Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский промышленно-торговый центр интеграции и развития» получило статус управляющей организации Технопарка «НАГАТИНО», на основании Распоряжения Правительства Москвы от 3 ноября 2015 г. № 641-РП.

Деятельность технопарка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. № 38-ПП.

Учредителем предприятия выступает Департамент городского имущества города Москвы. Определение направления развития и курирование деятельности ГУП «МПТЦИР» находится в ведении городского Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Решение о создании на базе ГУП «МПТЦИР» многофункционального центра поддержки малого и среднего бизнеса было принято еще в 2011 г. Впоследствии в рамках программы «Москва: Коворкинг 2.0» на базе предприятия реализован пилотный проект коворкинг-центра.

На территории ГУП «МПТЦИР» создан и функционирует коворкинг «Свободное плавание».

Всего в коворкинге 118 рабочих мест.

Кроме коворкинга в инфраструктуру технопарка входят конференц-пространства, парковка, кафе.

На данный момент на территории технопарка располагается свыше 60 компаний различного профиля, из них порядка 40 — производственные.

Среди резидентов технопарка компании, работающие в сфере обрабатывающего производства, научных исследований и разработок, в частности, текстильного и обувного производства, типографской деятельности, производства новых материалов.

В таблице ниже представлены реквизиты управляющей компании ГУП «МПТЦИР».

Таблица 18. Реквизиты ГУП «МПТЦИР»

Реквизит	Данные
Руководитель
ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
E-mail
Сайт

Источник данных: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

В следующей таблице представлены основные финансовые показатели ГУП «МПТЦИР».

Таблица 19. Финансовые показатели ГУП «МПТЦИР»

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год
Основные средства	тыс. руб.
Оборотные активы, всего	тыс. руб.
Валюта баланса (актив)	тыс. руб.
Капитал и резервы, всего	тыс. руб.
Долгосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, всего	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи	тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.

Источник данных: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

В таблице ниже представлена информация о собственниках ГУП «МПТЦИР».

Таблица 20. Информация о собственниках ГУП «МПТЦИР»

Собственники	Доля

Источник данных: данные ФСГС, аналитика MegaResearch

2. География присутствия компаний

Источник данных: данные технопарков

 

4. Описание текущих имеющихся объектов недвижимости:

5. Этажность, общий размер площадей (производственных/складских)

В таблице ниже представлены характеристики имеющихся на территории технопарков объектов недвижимости.

Таблица 21. Характеристики объектов недвижимости

№ п/п	Название технопарка	Этажность	Производственно-складские помещения	Производственно-складская площадь (кв. м)	Административная площадь (кв. м)	Общая площадь (кв. м)
1
2
3
4	Технопарк «Лихачевский»	4-7 этажей	–
5	Технопарк «НАГАТИНО»	17 этажей	высота потолков – 3,9 м

 

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

Особенности инженерных коммуникаций (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение, энергопотребление)

В таблицах ниже представлены характеристики инженерных коммуникаций объектов недвижимости технопарков.

Таблица 22. Характеристики инженерных коммуникаций объектов недвижимости технопарков

№ п/п	Название технопарка	Электрическая мощность, МВт	Свободная электрическая мощность, Мвт
1	Индустриальный парк «Родники»
2
3
4
5	Технопарк «НАГАТИНО»

 

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

Таблица 23. Характеристики инженерных коммуникаций объектов недвижимости технопарков

№ п/п	Название технопарка	Мощность по газу, Кбм/ч	Свободная мощность по газу, Кбм/ч
1	Индустриальный парк «Родники»
2
3
4
5	Технопарк «НАГАТИНО»

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

Таблица 24. Характеристики инженерных коммуникаций объектов недвижимости технопарков

№ п/п	Название технопарка	Мощность тепловой энергии, Гкал/час
1	Индустриальный парк «Родники»
2
3
4
5	Технопарк «НАГАТИНО»

 

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

Таблица 25. Характеристики инженерных коммуникаций объектов недвижимости технопарков

№ п/п	Название технопарка	Мощность водообеспечения, Кбм/ч	Свободная мощность водообеспечения, Кбм/ч	Источник водообеспечения
1	Индустриальный парк «Родники»
2
3
4
5	Технопарк «НАГАТИНО»

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

Особенности логистики объектов (парковка, подъездные пути к складам и производственным помещениям)

В таблицах ниже представлена информация о транспортной доступности объектов недвижимости технопарков.

Таблица 26. Транспортная доступность

№ п/п	Название технопарка	Единица измерения	Расстояние до Москвы	Расстояние до ближайшей федеральной трассы
1	Индустриальный парк «Родники»	км
2		км
3		км
4		км
5	Технопарк «НАГАТИНО»	км

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

Таблица 27. Транспортная доступность

№ п/п	Название технопарка	Единица измерения	Ближайшая автомобильная дорога, название	Ближайшая автомобильная дорога, расстояние	Протяженность дорожной сети на территории парка
1	Индустриальный парк «Родники»	км
2		км
3		км
4		км
5	Технопарк «НАГАТИНО»	км

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

 Таблица 28. Транспортная доступность

№ п/п	Название технопарка	Наличие присоединения к  ж/д путям	Наличие ж/д путей на территории парка	Название ближайшего терминала разгрузки
1	Индустриальный парк «Родники»
2
3
4
5	Технопарк «НАГАТИНО»

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

Таблица 29. Транспортная доступность

№ п/п	Название технопарка	Единица измерения	Расстояние до ближайшего терминала разгрузки ж/д транспорта	Расстояние до ближайшего Международного аэропорта
1	Индустриальный парк «Родники»	км
2		км
3		км
4		км
5	Технопарк «НАГАТИНО»	км

Источник данных: официальные сайты технопарков, данные Минпромторга

 

Доля арендаторов предприятий легкой промышленности среди общих площадей

В таблице ниже представлена информация относительно доли арендуемых площадей, приходящейся на предприятия легкой промышленности на территории технопарков.

Таблица 30. Доля арендуемых площадей на территории технопарков, приходящаяся на предприятия легкой промышленности

№ п/п	Название технопарка	Количество ключевых предприятий-резидентов	В том числе предприятия легкой промышленности		Доля арендуемых площадей, приходящаяся на предприятия легкой промышленности
1	Индустриальный парк «Родники»
2
3
4
5	Технопарк «НАГАТИНО»

Источник данных: официальные сайты технопарков, аналитика MegaResearch

…

 Текущие цены на аренду площадей

В таблице ниже представлена информация о средней стоимости аренды одного квадратного метра площади недвижимости в год на территории технопарков по состоянию на январь 2019 года.

Таблица 31. Текущие цены на аренду площадей

№ п/п	Название технопарка	Единица измерения	Средняя стоимость аренды помещений
1	Индустриальный парк «Родники»	руб./кв. м. в год
2		руб./кв. м. в год
3		руб./кв. м. в год
4		руб./кв. м. в год
5	Технопарк «НАГАТИНО»	руб./кв. м. в год

Источник данных: официальные сайты технопарков, аналитика MegaResearch

…

 Ключевые конкурентные преимущества компаний

В таблице ниже представлена информация о ключевых конкурентных преимуществах технопарков.

Таблица 32. Ключевые конкурентные преимущества технопарков

№ п/п	Название технопарка	Ключевые конкурентные преимущества
1	Индустриальный парк «Родники»	Большой объем свободных площадей, в том числе производственного назначения. Наилучшая транспортная доступность. Наличие на территории резидентов - предприятий легкой промышленности. Небольшая стоимость аренды. Бесплатное подключение производства к энергосети. Обеспечение производства одновременно от двух независимых источников э/энергии: ТЭЦ и ЕЭС. Фиксированная цена э/энергии и теплоэнергии на год - ниже цены рынка. Льготы по налогу на прибыль, который для резидентов Индустриального парка составляет 13,5%. Льготы по налогу на имущество, который для резидентов Индустриального парка составляет 0% на 5-12 налоговых периодов, в зависимости от суммы инвестиций.
2
3
4
5	Технопарк «НАГАТИНО»	Льготная арендная ставка. Круглосуточная охраняемая парковка вместимостью до 250 автомобилей. Высокая транспортная доступность и наличие развитой внешней инфраструктуры. Наличие конференц-зон для проведения организационно-представительских мероприятий. Наличие Коворкинга «Свободной плавание» как предстартовой зоны развития инновационного бизнеса. Оказание комплекса управленческих, материально-технических, информационных и кадровых услуг. Офис на час и переговорные комнаты.

Источник данных: официальные сайты технопарков, аналитика MegaResearch

 

Потребление услуг аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО, 2018 г.

Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения 

На рынке аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО существуют следующие типы потребителей:

• швейные производства и фабрики;

• производители тканей;

• производители нетканых материалов;

• производители постельного белья;

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Кроме этого, на территориях технопарков по соседству с предприятиями легкой промышленности арендуют помещения:

• компании, оказывающие услуги связи;

• компании, оказывающие бухгалтерские и консалтинговые услуги;

• представительства региональных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства;

• …

• …

• …

• …

• …

Основная часть потребителей услуг аренды коммерческой недвижимости …

Определение текущей ситуации на рынке потребления услуг аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности, выявление потребительских предпочтений, перспектив развития предприятий и степень заинтересованности в поиске новых площадей для аренды

Ключевые потребительские предпочтения предприятий-представителей легкой промышленности в основном продиктованы тем, что для осуществления деятельности значительной части производственных предприятий необходимы производственное оборудование, квалифицированный производственный персонал, соответствующая логистическая и производственная инфраструктура арендуемых объектов недвижимости.

На основании проведенных интервью с представителями предприятий легкой промышленности были выявлены ключевые потребительские предпочтения при выборе потенциального поставщика услуг аренды коммерческой недвижимости, которые представлены ниже:

…

 

На основании проведенных интервью средняя стоимость арендуемых помещений составила …

**% опрошенных представителей легкой промышленности на территории ЦФО озвучили свои планы по расширению существующих производств.

**% опрошенных продемонстрировали …

Среди возможных направлений деятельности предприятий легкой промышленности, с которыми интересно будет взаимодействовать в рамках кооперации на базе одной производственной площадки, были озвучены следующие:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• производство упаковки;

• оказание банковских, юридических, бухгалтерских и нотариальных услуг.

 

Прогнозы и выводы

Прогноз развития рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО до 2025 года

Прогноз развития рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО до 2025 года, представленный на диаграмме ниже, составлен на основании базового сценария развития легкой промышленности России до 2025 года, заложенного в текущей редакции документа Минпромторга – «Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации до 2025 года».

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка аренды коммерческой недвижимости для предприятий легкой промышленности в ЦФО до 2025 года

Источник данных: аналитика MegaResearch

Таким образом, …

Факторы и драйверы роста рынка

…
 

Перспективы реализации и пути развития инвестиционного проекта строительства технопарка для предприятий легкой промышленности в Москве

…

 

Ключевые выводы по исследованию

...

 

Приложение №1. Анкеты, заполненные в ходе глубинных интервью

 

Приложение №1 к резюме проекта: Характеристики отраслевых технопарков

 

Приложение №2 к резюме проекта: Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

 

Приложение №3 к резюме проекта: Компании, заинтересовавшиеся размещением в технопарке