Конкурентный анализ на рынке минеральных удобрений, 2016-2018 гг.

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ «…», 2016–2018 ГГ. 6

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 8

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВОДОРАСТВОРИМЫМ НПК 9

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2016-2018 ГГ. 10

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ УДОБРЕНИЙ 11

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ПО ВИДАМ УДОБРЕНИЙ, 2016–2018 ГГ. 13

Калиевая селитра 14

Кальциевая селитра (с приведением объема к 100% содержанию основного вещества) 14

Сульфат калия водорастворимый 15

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ. УСЛОВИЯ РАБОТЫ (ПОСТАВОК) С НИМИ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ) 17

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ И ПО ДАННЫМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 18

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ «...», 2016–2018 ГГ. 19

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 19

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА, В ЧАСТНОСТИ ПО ТУКОСМЕШЕНИЮ 20

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ, 2016–2018 ГГ. 21

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ УДОБРЕНИЙ 22

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ПО ВИДАМ УДОБРЕНИЙ, 2016–2018 ГГ. 23

Водорастворимые НПК на калиевой селитре в качестве источника калия 23

Водорастворимые НПК на сульфате калия в качестве источника калия 23

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ. УСЛОВИЯ РАБОТЫ (ПОСТАВОК) С НИМИ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ) 24

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ И ПО ДАННЫМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 25

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ «...», 2016-2017 ГГ. 26

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 26

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВОДОРАСТВОРИМЫМ НПК 27

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ, 2016-2017 ГГ. 28

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ УДОБРЕНИЙ 29

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ПО ВИДАМ УДОБРЕНИЙ, 2016-2017 ГГ. 30

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ. УСЛОВИЯ РАБОТЫ (ПОСТАВОК) С НИМИ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ) 31

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ И ПО ДАННЫМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 32

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ «...», 2016–2018 ГГ. 33

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 33

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВОДОРАСТВОРИМЫМ НПК 34

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ, 2016–2018 ГГ. 35

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМЫХ УДОБРЕНИЙ 36

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ ПО ВИДАМ УДОБРЕНИЙ, 2016–2018 ГГ. 37

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ. УСЛОВИЯ РАБОТЫ (ПОСТАВОК) С НИМИ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ) 38

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ И ПО ДАННЫМ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 39

ВЫВОДЫ 40

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем производства отдельных категорий минеральных удобрений, включающих ВРУ, 2017 г., тыс. тонн 7

Таблица 2. Профиль компании 9

Таблица 3. Объем реализации продукции, товаров и услуг по видам деятельности, 2017–2018 гг. 11

Таблица 4. Финансовые показатели компании, 2017–2018 гг. 11

Таблица 5. Динамика расширения ассортимента продукции ОАО «...», 2008-2019 гг. 12

Таблица 6. Ассортиментная матрица компании ОАО «...» 12

Таблица 7. Структура запросов по водорастворимым удобрениям в целом и отдельным типам ВРУ, всего и в разбивке по компаниям 14

Таблица 8. Объем внутренних ж/д перевозок калиевой селитры ОАО ..., 2018 год 15

Таблица 9. Объем экспортных поставок калиевой селитры ОАО «...», АО «ОХК УралХим» и прочих компаний, 2018 год 15

Таблица 10. Объем внутренних ж/д перевозок кальциевой селитры ОАО «...», 2018 год 16

Таблица 11. Объем экспортных поставок кальциевой селитры ОАО «...», АО «ОХК «УралХим» и прочих компаний, 2018 год 16

Таблица 12. Объем внутренних ж/д перевозок сульфата калия ОАО «...», 2018 год 16

Таблица 13. Объем экспортных поставок сульфата калия ОАО «...», АО «ОХК «УралХим» и прочих компаний, 2018 год 16

Таблица 15. Профиль компании «...» 20

Таблица 16. Финансовые показатели компании, 2016-2017 гг. 22

Таблица 17. Объем экспортных поставок минеральных удобрений компанией «...», 2018 год 24

Таблица 18. Профиль компании «...» 27

Таблица 19. Финансовые показатели компании, 2016-2017 гг. 29

Таблица 20. Профиль компании «...» 34

Таблица 21. Производство удобрений Группой «...» в пересчете на 100% д. в. (млн т в год) 36

Таблица 22. Финансовые показатели компании, 2016-2017 гг. 36

Таблица 24. Объем продаж водорастворимых удобрений на российском рынке, 2016-2018 гг. 41

 

Список рисунков

Рисунок 1. География продаж удобрений Группы ..., % 38

Рисунок 2. Структура продаж ВРУ на российском рынке по производителям, 2016-2018 гг. 41

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой конкурентный анализ рынка минеральных удобрений.

Период исследования: 2016–2018 гг.

География исследования: Российская Федерация

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок минеральных удобрений в России.

Предметом исследования являются производители минеральных удобрений в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: провести конкурентную разведку по четырем предприятиям-производителям минеральных удобрений

Задачи исследования:

• проанализировать игроков рынка;

• определить производственные мощности изучаемых предприятий;

• оценить объем и динамику производимых и продаваемых удобрений на изучаемых предприятиях;

• определить ассортимент производимых удобрений и оценить структуру производства предприятий по видам продукции, согласованных с Заказчиком;

• определить перечень основных потребителей выпускаемой продукции и условия работы с ними;

• выявить планы развития компаний.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

 

Конкурентный анализ «…», 2016–2018 гг.

Информация о рынке минеральных удобрений в России: тенденции и объемы потребления

В 2018 году потребление минеральных удобрений в России выросло на …

В рамках данного исследования будет рассмотрен рынок инновационных водорастворимых удобрений.

По данным Росстата по объемам производства минеральных водорастворимых удобрений в разбивке по категориям, за 2017 год всего было произведено …

Таблица 1. Объем производства отдельных категорий минеральных удобрений, включающих ВРУ, 2017 г., тыс. тонн

Категория ВРУ	2017 г.
Моноаммонийфосфат
Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония
Сульфат калия
Нитраты калия
Итого

Источник: Росстат. Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 г. (в соответствии с ОКПД2)

По данным экспертных интервью с дистрибьюторами минеральных удобрений, общий объем продаж ВРУ в структуре минеральных удобрений в некоторых регионах …

Данную оценку рынка подтвердил начальник отдела маркетинга …

Мнения дистрибьюторов в отношении спроса на ВРУ разошлись: часть опрошенных отметила тенденцию к росту спроса, другая часть указала на стабильность спроса или даже некоторое снижение.

В целом можно отметить следующие факторы, влияющие на рост спроса на ВРУ в РФ:

…

Вместе с тем следует отметить барьеры, которые замедляют рост спроса на ВРУ в РФ:

…

 

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 2. Профиль компании 

Полное наименование
Сайт компании
Местоположение
Контактные данные
Краткое описание

Источник: официальный сайт компании

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства по водорастворимым НПК

…

 

Оценка объема и динамики производства, 2016-2018 гг.

За период с 2016 по 2018 гг. общий объем реализации продукции, товаров и услуг …

Таблица 3. Объем реализации продукции, товаров и услуг по видам деятельности, 2017–2018 гг.

Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объем реализации продукции производственно-технического назначения, тыс. руб
Объем реализации от торговой деятельности, тыс. руб.
Объем от прочей реализации, тыс. руб.
Итого

Источник: годовой отчет за 2018 год

Таблица 4. Финансовые показатели компании, 2017–2018 гг.

Показатель	2017 г.	2018 г.
Выручка от продаж, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.

Источник: годовой отчет ОАО «...» за 2018 год
 

Ассортимент производимых удобрений

Компания занимается производством комплексных минеральных удобрений.

По данным за 2019 год, ассортимент продукции …

Таблица 5. Динамика расширения ассортимента продукции ОАО «...», 2008-2019 гг.

Показатель	2019 г.	2016г.	2011 г.	2008 г.
Ассортимент продукции, видов
Объем выпуска минеральных удобрений, тыс. тонн в год

Источник: официальный сайт компании

В целом компания делит весь ассортимент на три сегмента: для промышленности, для сельхозпредприятий, для сада и огорода.

Таблица 6. Ассортиментная матрица компании ОАО «...»

Сегмент	Ассортимент продукции
Для промышленности
Для сельхозпредприятий
Для сада и огорода

Источник: официальный сайт компании

Компания является одним из лидеров по производству специальных видов удобрений …
 

Оценка объемов производства и продаж по видам удобрений, 2016–2018 гг.

Специалистами компании MegaResearch был проанализирован внутренний спрос интернет-аудитории через поисковую платформу Yandex.Direct по водорастворимым удобрениям в целом и по отдельным маркам в частности. На основании анализа результатов, получаемых через поисковые платформы, специалисты MegaResearch пришли к выводу, что интернет-спрос коррелирует с данными потребления продукции.

Далее представлены обобщающие данные по результатам анализа спроса интернет-аудитории в сегменте водорастворимых удобрений.

Чаще других из продуктов ... пользователи искали …

Таблица 7. Структура запросов по водорастворимым удобрениям в целом и отдельным типам ВРУ, всего и в разбивке по компаниям

Категория	Всего	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ
Водорастворимые удобрения	100%
Водорастворимые npk	100%
Калиевая селитра	100%
Нитрат калия (=калиевая селитра)	100%
Кальциевая селитра	100%
Нитрат кальция (=кальциевая селитра)	100%
Сульфат калия	100%
Водорастворимые на калиевой селитре/НПК на калиевой селитре	100%
Водорастворимые на сульфате калия /НПК на сульфате калия	100%
Монокалийфосфат	100%
МАФ 12-61 (моноамонийфосфат)	100%
Хелаты удобрения	100%
Тукосмеси, тукосмешение	100%

Источник: Yandex.Direct

Далее оценка объемов продаж каждого типа удобрений будет производиться на основе анализа нескольких показателей:

• объем ж/д перевозок каждой категории в 2018 году, доля в общей структуре перевозок ВРУ;

• объем экспортных поставок;

• объемы продаж по оценкам официальных дистрибьюторов (экспертные интервью);

• объем онлайн-спроса по данным Yandex Direct.

 

Калиевая селитра

Нитрат калия (иначе именуемый калиевой селитрой) — полностью водорастворимое азотно-калийное минеральное удобрение. Источник калия для питания растений в тепличных хозяйствах, а также для подкормок всех видов сельскохозяйственных культур и декоративных растений на различных типах почв в открытом и защищенном грунте.

…

Таблица 8. Объем внутренних ж/д перевозок калиевой селитры ОАО ..., 2018 год 

Показатель	Внутренние перевозки
Объем перевозок ОАО «...», тыс. тонн
Общий объем внутренних перевозок калиевой селитры, тыс. тонн
Доля перевозок ОАО «...» в общем объеме перевозок калиевой селитры

Источник: отчет по перемещению грузов по железным дорогам России, 2018 г., расчеты MegaResearch

Таблица 9. Объем экспортных поставок калиевой селитры ОАО «...», АО «ОХК УралХим» и прочих компаний, 2018 год 

Объем экспорта	ХХХ	ХХХ	ХХХ
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, USD

Источник: ФТС России, экспертная оценка MegaResearch

Кальциевая селитра (с приведением объема к 100% содержанию основного вещества)

Таблица 10. Объем внутренних ж/д перевозок кальциевой селитры ОАО «...», 2018 год 

Показатель	Внутренние перевозки
Объем перевозок ОАО «...», тыс. тонн
Общий объем внутренних перевозок кальциевой селитры, тыс. тонн
Доля перевозок ОАО «...» в общем объеме перевозок кальциевой селитры

Источник: отчет по перемещению грузов по железным дорогам России, 2018 г., расчеты MegaResearch

Таблица 11. Объем экспортных поставок кальциевой селитры ОАО «...», АО «ОХК «УралХим» и прочих компаний, 2018 год

Объем экспорта
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, USD

Источник: ФТС России, экспертная оценка MegaResearch

Сульфат калия водорастворимый

Таблица 12. Объем внутренних ж/д перевозок сульфата калия ОАО «...», 2018 год 

Показатель	Внутренние перевозки
Объем перевозок ОАО «...», тыс тонн
Общий объем внутренних перевозок сульфата калия, тыс тонн
Доля перевозок ОАО «...» в общем объеме перевозок сульфата калия

Источник: Отчет по перемещению грузов по железным дорогам России, 2018 г., расчеты MegaResearch

Таблица 13. Объем экспортных поставок сульфата калия ОАО «...», АО «ОХК «УралХим» и прочих компаний, 2018 год

Объем экспорта
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, USD

Источник: ФТС России, экспертная оценка MegaResearch

…
 

Перечень основных потребителей продукции. Условия работы (поставок) с ними (при возможности получения данной информации)

…

Планы развития предприятия (при возможности получения данной информации от представителей компании и по данным открытых источников)

…

Конкурентный анализ компании «...», 2016–2018 гг.

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 14. Профиль компании «...»

Полное наименование
Сайт компании
Местоположение
Контактные данные
Краткое описание

Источник: официальный сайт компании

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства, в частности по тукосмешению

…

 

Оценка объема и динамики производства и продаж, 2016–2018 гг.

Таблица 15. Финансовые показатели компании, 2016-2017 гг.

Показатель	2016 г.	2017 г.
Выручка от продаж, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.

Источник: база данных

 

Ассортимент производимых удобрений

 

Оценка объемов и производства и продаж по видам удобрений, 2016–2018 гг.

Таблица 16. Объем экспортных поставок минеральных удобрений компанией «...», 2018 год 

Объем экспорта	2018 г.
В натуральном выражении, тонн
В стоимостном выражении, USD

Источник: ФТС России, экспертная оценка MegaResearch

Водорастворимые НПК на калиевой селитре в качестве источника калия

Водорастворимые НПК на сульфате калия в качестве источника калия

 

Перечень основных потребителей продукции. Условия работы (поставок) с ними (при возможности получения данной информации)

 

Планы развития предприятия (при возможности получения данной информации от представителей компании и по данным открытых источников)

 

Конкурентный анализ компании «...», 2016-2017 гг.

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 17. Профиль компании «...»

Полное наименование
Сайт компании
Местоположение
Контактные данные
Краткое описание

Источник: официальный сайт компании

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства по водорастворимым НПК

 

Оценка объема и динамики производства и продаж, 2016-2017 гг.

…

Таблица 18. Финансовые показатели компании, 2016-2017 гг.

Показатель	2016 г.	2017 г.
Выручка от продаж, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.

Источник: База данных СБИС

 

Ассортимент производимых удобрений

 

Оценка объемов и производства и продаж по видам удобрений, 2016-2017 гг.

 

Перечень основных потребителей продукции. Условия работы (поставок) с ними (при возможности получения данной информации)

 

Планы развития предприятия (при возможности получения данной информации от представителей компании и по данным открытых источников)

 

Конкурентный анализ компании «...», 2016–2018 гг.

Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 19. Профиль компании «...»

Полное наименование
Сайт компании
Местоположение
Контактные данные
Краткое описание

Источник: официальный сайт компании

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства по водорастворимым НПК

 

Оценка объема и динамики производства и продаж, 2016–2018 гг.

…

Таблица 20. Производство удобрений Группой «...» в пересчете на 100% д. в. (млн т в год)

Показатель	2013 г.	2018 г.	2023 г.
Итого

Источник: Группа «...» — годовой отчет и финансовая отчетность за 2018 год

Таблица 21. Финансовые показатели компании, 2016-2017 гг.

Показатель	2016 г.	2017 г.
Выручка от продаж, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.

Источник: База данных СБИС

 

Ассортимент производимых удобрений

Компания занимается производством азотных, фосфорных, комплексных удобрений.

 

Оценка объемов и производства и продаж по видам удобрений, 2016–2018 гг.

 

Перечень основных потребителей продукции. Условия работы (поставок) с ними (при возможности получения данной информации)

Рисунок 1. География продаж удобрений Группы ..., %

Источник: Группа «...» — годовой отчет и финансовая отчетность за 2018 год

 

Планы развития предприятия (при возможности получения данной информации от представителей компании и по данным открытых источников)

1. 
    

Выводы 

По результатам проведенного исследования удалось получить структуру продаж ВРУ на российском рынке в 2016-2018 гг. …

…

Ключевым игроком рынка на данный момент является …

Небольшие доли продаж в 2016-2018 году были у …

Таблица 22. Объем продаж водорастворимых удобрений на российском рынке, 2016-2018 гг.

Компания	Объем продаж, тыс тонн
...
«...»
... им. Лермонтова
«...»

Источник: экспертная оценка MegaResearch

Рисунок 2. Структура продаж ВРУ на российском рынке по производителям, 2016-2018 гг.

Источник: экспертная оценка MegaResearch