Анализ рынка кварцевых песков в России, 2018-2019 гг.

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 6

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ В РФ, 2018-2019 ГГ. 8

1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КВАРЦЕВЫЕ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ ПЕСКИ) 8

1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 10

1.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА 11

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ В РФ, 2018-2019 ГГ. 16

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, РУБ.) 16

2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, РУБ.) 18

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ В РФ, 2019 ГГ. 19

3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ/ДИСТРИБЬЮТОРЫ), ТОП-10 19

3.1.1 «Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 19

3.1.2 Доля игроков в сегменте 25

3.1.3 Текущие отпускные цены на кварцевые пески 26

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ В ИССЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ, 2019 Г. 29

4.1. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 29

4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 34

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 37

5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2035 ГГ. 37

5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 40

 

Список таблиц

Таблица 1. Динамика производства основных групп продукции, влияющих на рынок кварцевого песка в России, январь–сентябрь 11

Таблица 2. Объем и динамика рынка кварцевого песка России в натуральном выражении 12

Таблица 3. Объем и динамика рынка кварцевого песка России в стоимостном выражении, млн. руб. 12

Таблица 4. Динамика импорта кварцевого песка в России, 2018-1 полугодие 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 16

Таблица 5. Динамика импорта кварцевого песка в России, 2018-2019 гг. в стоимостном выражении, млн. руб. 17

Таблица 6. Динамика экспорта кварцевого песка в России, 2018-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн 18

Таблица 7. Динамика экспорта кварцевого песка в России, 2018-2019 гг. в стоимостном выражении, млн. руб. 18

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ОАО Раменский ГОК 19

Таблица 9. Общая профильная информация о компании АО «Кварц» 20

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Кварцверке Ульяновск» 20

Таблица 11. Общая профильная информация о компании … 21

Таблица 12. Общая профильная информация о компании … 21

Таблица 13. Общая профильная информация о компании … 21

Таблица 14. Общая профильная информация о компании … 22

Таблица 15. Общая профильная информация о компании … 22

Таблица 16. Общая профильная информация о компании … 22

Таблица 17. Общая профильная информация о компании … 22

Таблица 18. Общая профильная информация о компании … 23

Таблица 19. Общая профильная информация о компании … 23

Таблица 20. Объем отгрузок кварцевого песка, 2018 год 25

Таблица 21. Объем отгрузок кварцевого песка, 1 полугодие 2019 год 25

Таблица 22. Текущие отпускные цены на стекольный кварцевый песок 26

Таблица 23. Текущие отпускные цены на фракционированный кварцевый песок 27

Таблица 24. Топ потребителей кварцевого песка 29

Таблица 25. Общая профильная информация о компании … 30

Таблица 26. Общая профильная информация о компании … 30

Таблица 27. Общая профильная информация о компании … 30

Таблица 28. Общая профильная информация о компании … 31

Таблица 29. Общая профильная информация о компании … 31

Таблица 30. Общая профильная информация о компании … 31

Таблица 31. Общая профильная информация о компании … 32

Таблица 32. Общая профильная информация о компании АО «ПО «Бежицкая сталь» 32

Таблица 33. Общая профильная информация о компании ООО «Чагодощенский стеклозавод и К» 33

Таблица 34. Общая профильная информация о компании ОАО «Завод точного литья» 33

Таблица 35. Оценка среднегодовых объемов потребления кварцевого песка крупнейшими потребителями 34

Таблица 36. Оценка среднегодовых объемов потребления формовочного песка крупнейшими потребителями 34

Таблица 37. Оценка среднегодовых объемов потребления песка для песочниц локомотивов 35

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства продукции по направлению «Бутылки стеклянные», млн штук 11

Рисунок 2. Динамика перевозок песка по типам в 2018- 9 месяцев 2019 гг, тонн 13

Рисунок 3. Динамика перевозок песка по округам в 2018 - 9 месяцев 2019 гг, тонн 13

Рисунок 4. Динамика перевозок кварцевого песка по округам в 2018- 9 месяцев 2019 гг, тонн 14

Рисунок 5. Динамика перевозок формовочного песка по округам в 2018 - 9 месяцев 2019 гг, тонн 14

Рисунок 6. Динамика перевозок песка для песочниц локомотивов по округам в 2018- 9 месяцев 2019 гг, тонн 15

Рисунок 7. Оценка долей игроков на рынке кварцевого песка, 2019 26

Рисунок 8. Прогноз рынка кварцевого песка в натуральном выражении, тыс. тонн 38

Рисунок 9. Прогноз стоимости стекольных песков, 2020-2035 гг., руб./т без НДС 39

Рисунок 10. Прогноз стоимости фракционированных песков, 2020-2035 гг., руб./т без НДС 39

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка кварцевых песков в РФ.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются производственные и торговые предприятия, занимающиеся производством, реализацией и потреблением кварцевых песков как на внутреннем, так и на международном рынке.

Предметом исследования является кварцевый песок для стекольной промышленности и фракционированный кварцевый песок.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке кварцевых песков в РФ.

Задачи исследования:

• Оценить объем и динамику рынка кварцевых песков в РФ.

• Определить и проанализировать ведущих игроков рынка кварцевых песков в РФ.

• Определить и проанализировать крупнейших потребителей кварцевых песков в РФ.

• Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка кварцевых песков в исследуемых регионах.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий).

• База РЖД

• Отраслевая статистика.

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития РФ, Федеральной таможенной службы.

• Специализированные базы данных агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

• Опросы основных участников рынка.

Используемые сокращения

Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС России — Федеральная таможенная служба.

База РЖД – база перевозок Российской Железной Дорогой

 

 

Общий обзор рынка кварцевых песков в РФ, 2018-2019 гг.

Описание и характеристики анализируемой продукции (кварцевые пески для стекольной промышленности, кварцевые фракционированные пески)

Кварцевый песок — материал, получаемый добычей и классификацией природного окатанного песка либо дроблением и рассевом горной породы, содержащей кремний.

Кварцевый песок имеет высокую стойкость к механическим, химическим, атмосферным и водным воздействиям.

В России кварцевый песок в основном используется для производства листового стекла и стеклотары. Ниже представлены характеристики групп продукции.

Песок для стекольной промышленности

Используется в стекольной промышленности, для производства стекловолокна, стеклянной тары, изоляционных материалов, а также керамики и фарфора. Фракция данного вида песка — от 0,1 до 0,4 мм. Сортовая принадлежность стекла зависит от содержания оксида железа в исходном сырье. С помощью магнитного обогащения происходит очистка кварцевого песка от железосодержащих примесей.

Характеристики и номенклатура продукции регулируется ГОСТом. Так, ГОСТ 22551-77 определяет технические характеристики, предъявляемые к материалам, использующимся в производстве стекла и изделий из него.

Кварцевый песок, в зависимости от физико-химических свойств, может иметь следующие маркировки: 

• ООВС-010-В: высший сорт обогащенного кварцевого песка. Применяется для создания тончайшего оптического стекла, художественных изделий, свинцового хрусталя, а также увиолевого стекла; 

• ООВС-015-1: первый сорт обогащенный. Используется для выпуска катализаторов, выдувных, бесцветных и цветных, художественных изделий, увиолевого стекла, бессвинцового хрусталя;

• ОВС-020-В: высший сорт обогащенного либо необогащенного кварца. Необходим для производства сортовой посуды, сигнального, светотехнического стекла, катализаторов, а также изделий механизированной выработки, прошедших процедуру прессования; 

• ОВС-025-1: обогащенный материал первого сорта. Нужен для изготовления изделий из стекла для электронной техники; 

• ОВС-025-1А: обогащенные либо необогащенные кварцевые пески первого сорта, а также обогащенные кварцы. Из них изготавливают цветные изделия методом прессования, посуду из стекла, катализаторы, создают сигнальное и светотехническое стекло; 

• ВС-0З0-В: высший сорт материала, прошедшего либо не прошедшего процедуру обогащения. Из него создают витрины, медицинское, автомобильное, техническое, лабораторное и парфюмерное стекло, стеклянные блоки, обесцвеченное стекло для бутылок и консервной тары, сортовую посуду; 

• ВС-040-1, ВС-050-1, С-070-1: кварцевый песок обогащенный или необогащенный первого сорта. Из него производят витрины, обесцвеченные стеклянные изделия, прокат, оконное и техническое стекло; 

• ВС-050-2, С-070-2, Б-100-2: кварцевый песок обогащенный или необогащенный второго сорта. Первую марку используют для изготовления витрин, автомобильного, технического, листового оконного стекла, проката, обесцвеченного стекла для производства бутылок и консервной тары. Вторую марку применяют для производства стекловолокна разного назначения, бутылок и консервной тары из белого стекла, стеклоблоков, а также стеклопрофилита. Из производят полубелое стекло для бутылок и консервной тары, трубы, а также изоляторы; 

• ПБ-150-1: обогащенный, необогащенный либо усредненный первый сорт. Из материалов этой марки создают полубелое, оконное стекло, пеностекло, трубы и изоляторы; 

• ПБ-150-2: обогащенный, необогащенный либо усредненный второй сорт; 

• ПС-250: кварцевый песок необогащенный усредненный. Материалы этих марок нужны в производстве аккумуляторных марок, стекловолокна для строительных целей и тех же изделий, что и из предыдущей марки; 

• Т: необогащенный кварцевый песок. Из этой марки создают зеленое стекло для производства бутылок.

В мировой практике потребление кварцевого песка не ограничивается листовым стеклом и стеклотарой. Кроме стекольной отрасли потребителями кварцевого песка выступают компании по производству сухих строительных смесей, прочей строительной продукции, специализирующиеся в хозяйственном и промышленном водоснабжении, нефтяной промышленности и др.

Песок фракционный фракционированный

Продукция применяется в различных областях промышленности.
 Так, фракции с диаметром частиц менее 0,1 мм (пылевидная) применяется как наполнитель для строительных смесей. Пылевидный кварц является составной частью наливных полов на эпоксидной или полиуретановой основе, декоративных штукатурок, а также используется в качестве пигмента в строительно-отделочных материалах.

Кварцевый песок с фракциями от 0,2 до 0,8 мм используется для абразивной обработки металлических, стеклянных и каменных поверхностей с помощью пескоструйных машин. Таким образом, металлические изделия избавляются от различных посторонних загрязнений, ржавчины и окалины. В качестве примера может быть отмечено удаление старой краски и подготовка изделия для повторной покраски. Стеклянные и каменные поверхности также шлифуются до необходимой степени гладкости с помощью кварцевого песка.

Крупные фракции кварцевого песка могут применяться при благоустройстве территорий, например в ландшафтном дизайне для устройства насыпных дорожек, а также для оформления декоративных элементов интерьера.

Кроме того, фильтры для промышленной и бытовой очистки воды содержат смешанные фракции кварцевого песка не ниже средней, что обеспечивает максимальные сорбционные свойства наполнителя. Кварцевый песок применяется также для очистки продуктов нефтепереработки от посторонних примесей.

 

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок кварцевого песка в России напрямую зависит от состояния ключевых отраслей потребления. В настоящее время ключевыми потребителями являются производители листового стекла и стеклотары, поэтому объем и динамика рынка кварцевого песка определяется объемом производства в этих отраслях.

Российские производители стекла находятся в прямой зависимости от строительного рынка и развития строительства.

В России находятся значительные запасы кварцевого песка. Здесь разрабатываются около 300 месторождений. Кроме того, кварцевый песок выступает на некоторых месторождениях как побочный продукт при разработке других природных ископаемых. Месторождения имеют различные перспективы и обладают следующими характеристиками:

• некоторые из месторождений достаточно близки к исчерпанию природных ресурсов;

• на отдельных месторождениях используют устаревшие технологии добычи, при которых нельзя избежать больших потерь;

• эффективное освоение отдельных месторождений требует значительных инвестиций в транспортную инфраструктуру.

На рынке преобладает отечественная продукция. Импортная продукция составляет около **%, поэтому импорт не оказывает существенного влияния на общее положение дел. Однако более половины рынка в натуральном выражении занимают транснациональные компании, такие как …

В качестве тенденции стоит отметить …

Кроме того, кварцевый песок используется в сегменте благоустройства. Так, продукция размещается на детских и спортивных площадках, пляжных зонах, а также используется в ландшафтном дизайне территорий.

 

Оценка объема и динамики рынка 

Объем рынка кварцевых песков зависит от спросообразующих отраслей. В целом для рынка характерна стабилизация производства в ключевых отраслях – производства листового стекла и стеклотары. Динамика показателей 2019 года, влияющих на рынок кварцевых песков, представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Динамика производства основных групп продукции, влияющих на рынок кварцевого песка в России, январь–сентябрь

Наименование продукции	2018	2019	Динамика
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, тыс. кв. м
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, тыс. кв. м
Бутылки стеклянные, млн шт.
Банки стеклянные, млн шт.

Источник: Росстат

На рисунке 1 рассмотрена динамика на основе производства стеклянной тары.

Рисунок 1. Динамика производства продукции по направлению «Бутылки стеклянные», млн штук

 

Источник: Росстат

По оценке аналитиков Megaresearch, рынок кварцевых песков производства РФ оценивается в 2018 году ... тонн. 

Таблица 2. Объем и динамика рынка кварцевого песка России в натуральном выражении

Показатель	2016	2017	2018	1 полугодие 2019
Производство Россия, тыс. тонн
Экспорт, тыс. тонн
Импорт, тыс. тонн
Объем рынка, тыс. тонн

Источник: Данные годовых отчетов ведущих ГОК, ФТС России, данные Росстата, оценка аналитиков Megaresearch

Таблица 3. Объем и динамика рынка кварцевого песка России в стоимостном выражении, млн. руб.

Показатель	2018	1 полугодие 2019
Производство Россия
Экспорт
Импорт
Объем рынка

Источник: Данные годовых отчетов ведущих ГОК,  ФТС России, данные Росстата, оценка аналитиков Megaresearch

*За основу расчета приняты данные АО «Кварц» по средней стоимости 1 тонны  800 руб. с НДС 

В целом в 2019 году рынок характеризует разная направленность. Крупные участники рынка демонстрируют ...

В рамках исследования была рассмотрена база железнодорожных перевозок за 2018 год и период с 1 по 9 мес. 2019г. по следующим типам грузов (в соответствие с кодом ЕТСНГ):

• 241464 Песок кварцевый, кроме строительного

• 241479  Песок формовочный

• 231072  Песок строительный

• 236023  Песок для песочниц локомотивов

Исходя из представленных данных, объем перевезенного кварцевого песка в 2018 году составил ... тонн.

 

Рисунок 2. Динамика перевозок песка по типам в 2018- 9 месяцев 2019 гг, тонн

 

Источник: база грузоперевозок РЖД

Рисунок 3. Динамика перевозок песка по округам в 2018 - 9 месяцев 2019 гг, тонн

 

Источник: база грузоперевозок РЖД

…

Рисунок 4. Динамика перевозок кварцевого песка по округам в 2018- 9 месяцев 2019 гг, тонн

Источник: база грузоперевозок РЖД

Рисунок 5. Динамика перевозок формовочного песка по округам в 2018 - 9 месяцев 2019 гг, тонн

Источник: база грузоперевозок РЖД 

Рисунок 6. Динамика перевозок песка для песочниц локомотивов по округам в 2018- 9 месяцев 2019 гг, тонн

Источник: база грузоперевозок РЖД

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке кварцевых песков в РФ, 2018-2019 гг.

Объем и динамика импорта, 2018–1 полугодие 2019 гг. (в стоимостном выражении, руб.) 

Внешнеэкономическая деятельность по импорту и экспорту кварцевого песка в 2019 году показывает ... По итогам 1 полугодия 2019 года объем импорта в натуральном выражении составил ... тонн, что на **% …

Таблица 4. Динамика импорта кварцевого песка в России, 2018-1 полугодие 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Страна	2017	2018	1 полугодие 2018	1 полугодие 2019	Динамика 2019/2018
Мир
Прочие

Источник: ФТС России

Почти **% всего ввезенного в Россию в 2018 году кварцевого песка было произведено …

 

Таблица 5. Динамика импорта кварцевого песка в России, 2018-2019 гг. в стоимостном выражении, млн. руб.

Страна	2018	1 полугодие 2018	1 полугодие 2019	Динамика 2019/2018
Всего импорт
Прочие

 Источник: ФТС России
 

Объем и динамика экспорта, 2018–1 полугодие 2019 гг. (в стоимостном выражении, руб.) 

Экспорт кварцевого песка из России также имеет ... В основном она обусловлена …

Основной объем экспорта кварцевого песка из России приходится на страны ...

Таблица 6. Динамика экспорта кварцевого песка в России, 2018-2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Страна	2018	1 полугодие 2018	1 полугодие 2019	Динамика
Мир
Прочие

Источник: ФТС России

Таблица 7. Динамика экспорта кварцевого песка в России, 2018-2019 гг. в стоимостном выражении, млн. руб.

Страна	2018	1 полугодие 2018	1 полугодие 2019	Динамика
Мир
Азербайджан
Беларусь
Монголия
Казахстан
Украина
Узбекистан
Киргизстан
Прочие

Источник: ФТС России

 

Конкурентный анализ и производство на рынке кварцевых песков в РФ, 2019 гг.

Крупнейшие игроки рынка (производители/импортеры/дистрибьюторы), топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В качестве крупнейших игроков рынка рассмотрены компании — лидеры по выручке и объемам производства по ОКВЭД 2: (08.12) «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина, занимающиеся производством кварцевого песка».

В целом финансовые показатели работы предприятий отрасли демонстрируют финансовую эффективность деятельности.

Стоит отметить, что на рынке присутствуют транснациональные корпорации, которые имеют в своем управлении несколько производственных предприятий. Так, можно выделить ...

В данном отчете производственные предприятия рассмотрены отдельно.

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ОАО Раменский ГОК

ОАО «Раменский ГОК»
Сайт компании	sibelco.com
Адрес компании (адрес регистрации)	140125, Московская область, Раменский район, с. Еганово (территория ОАО «Раменский ГОК», здание АБК)
Контакты (телефон/факс/e-mail)	телефон: +7 (495) 232-51-50
Руководитель/учредитель	Кривицкий Михаил Борисович
Численность персонала	112
Соответствие профилю исследования	Входит в группу Sibelco, которая эксплуатирует более 100 шахт, заводов, коммерческих представительств и распределительных складов в различных странах Европы, Ближнего Востока и Африки
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.	Выручка — ... руб., чистая прибыль — ... руб.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 9. Общая профильная информация о компании АО «Кварц»

АО «Кварц»
Сайт компании	http://ulquartz.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	433393, Ульяновская область, Сенгилеевский район, рабочий поселок Силикатный
Контакты (телефон/факс/e-mail)	(84233) 2-63-55/факс 2-62-74; 2-63-55, адрес электронной почты: office@ulquartz.ru
Генеральный директор
Численность персонала	185
Краткое описание	В своем регионе АО «Кварц» является одним из самых мощных и стратегически важных предприятий, работающих рентабельно и эффективно. Кварцевый песок используется для производства листового стекла, стеклянной тары, стеклоблоков, хрусталя, керамики, облицовочной плитки, евробутылок, медицинского стекла
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г	Выручка — ... руб. Чистая прибыль — ... руб

 Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «Кварцверке Ульяновск» 

ООО «Кварцверке Ульяновск»
Сайт компании	https://qw-russia.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	432049, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Азовская, 82а
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 8422 40 77 77, +7 8422 75 90 20, +7 8422 75 90 22
Руководство	Кополовец Максим, Элюнова Ирина Викторовна
Численность персонала	85
Краткое описание	Входит в Группу «Кварцверке» Продукция: кварцевый песок; стекольные кварцевые пески; ; ; ;
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.	Выручка — ... руб. Чистая прибыль — ... руб.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 Таблица 11. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 12. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 13. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Краткое описание
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 14. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 15. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 16. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Соответствие профилю исследования

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 17. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Руководитель/учредитель
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 Таблица 18. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Руководитель/учредитель
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 19. Общая профильная информация о компании …

АО «Балашейские пески»
Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Руководитель/учредитель
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Рассмотренные компании производители показывают хорошую рентабельность в течение 2018 года. Проанализированные финансовые показатели деятельности за 2018 год отражают то, что в настоящий момент все компании прибыльны.

 

Доля игроков в сегменте

Рассмотрим отдельно доли лидеров компаний-перевозчиков в общем производстве кварцевого песка.

Таблица 20. Объем отгрузок кварцевого песка, 2018 год

Название компании	Объем, тыс. тонн
АО «Раменский ГОК»
АО «Кварц»
ООО «Сибелко Неболчи»

Источник: данные годовых отчетов ведущих ГОК, данные ФТС России, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Таблица 21. Объем отгрузок кварцевого песка, 1 полугодие 2019 год

Название компании	Объем, тыс. тонн
АО «Раменский ГОК»
АО «Кварц»
ООО «Сибелко Неболчи»

Источник: данные годовых отчетов ведущих ГОК, данные ФТС России, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Рисунок 7. Оценка долей игроков на рынке кварцевого песка, 2019

Источник: данные годовых отчетов компаний, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

 

Текущие отпускные цены на кварцевые пески 

В таблице ниже представлены текущие отпускные цены по данным ФТС России и по данным заключенных контрактов в 2019 году.

Таблица 22. Текущие отпускные цены на стекольный кварцевый песок

Название компании	Номенклатура	Цена за тонну, руб., с НДС

Источник: данные ФТС России, анализ тендерных площадок, оценка аналитиков MegaResearch

Таблица 23. Текущие отпускные цены на фракционированный кварцевый песок

Название компании	Номенклатура	Цена за тонну, руб., с НДС

Источник: данные ФТС России, анализ тендерных площадок, оценка аналитиков MegaResearch

Следует учитывать, что транспортная составляющая занимает значительную часть в расходах при закупке кварцевого песка, поэтому конечным потребителям интересна итоговая стоимость продукции, которая включает в себя логистические услуги. 

 

Анализ потребления на рынке кварцевых песков в исследуемых регионах, 2019 г.

Крупнейшие компании потребители, представленные на рынке, топ-10 

Основными потребителями кварцевого песка являются предприятия стекольной отрасли (производители листового стекла, стеклотары), предприятия металлургии, машиностроения, автомобилестроения (формовочные пески), заводы по производству сухих строительных смесей, нефтяная и газовая промышленность и другие.

В качестве основных отраслей потребления кварцевого фракционированного песка выступают:

• производство сухих строительных смесей;

• литейное производство;

• фильтрация воды;

• нефтегазовая промышленность;

• пескоструйная обработка поверхностей;

• производства наполнителей для лакокрасочных материалов, клеев, полимеров и пр.;

• прочие области применения (искусственные покрытия, футбольные поля и др.)

В ТОП потребителей входят крупнейшие получатели кварцевого песка по данным отгрузок РЖД, а также по объему выручки.

Таблица 24. Топ потребителей кварцевого песка

	Компания	Выручка 2018, тыс. руб.	Чистая прибыль, тыс. руб.
ФЛ в г. Рубцовске АО "Алтайвагон"
ОАО ЗАВОД ТОЧНОГО ЛИТЬЯ
ООО ЧАГОДОЩЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД И К

Источник: данные Росстат

Таблица 25. Общая профильная информация о компании … 

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Отраслевая принадлежность
Краткое описание
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.,

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 26. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Отраслевая принадлежность
Краткое описание
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 27. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Отраслевая принадлежность
Краткое описание
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 28. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Отраслевая принадлежность
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 29. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 30. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Отраслевая принадлежность
Краткое описание
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г..

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 31. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Отраслевая принадлежность
Краткое описание
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.,

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 32. Общая профильная информация о компании АО «ПО «Бежицкая сталь»

АО «ПО «Бежицкая сталь»
Сайт компании	http://bstal.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	Россия, 241035, г.Брянск,  ул.Cталелитейная, д.1, корп. А, офис 1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	(4832) 71-59-53, 71-59-54 priemn@bstal.ru
Генеральный директор	Мочалин Игорь Валерьевич
Численность персонала	2 882
Отраслевая принадлежность	Производство вагонного литья
Краткое описание	Бежицкий сталелитейный завод (БСЗ) является одним из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России.
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.,	Выручка — ... руб. Чистая прибыль — ... руб.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 Таблица 33. Общая профильная информация о компании ООО «Чагодощенский стеклозавод и К»

ООО «ЧАГОДОЩЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД И К»
Сайт компании	https://www.chszlp.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	Кооперативная ул. 1, Чагода р/п, Вологодская обл., 162400, Чагода, Вологодская обл., 162400
Контакты (телефон/факс/e-mail)	+7 (817 41) 2-14-40  info@chsz.ru
Генеральный директор	Джалагония Давид Дмитриевич
Численность персонала	672
Отраслевая принадлежность	Производство листового стекла
Краткое описание	Завод производит листовое стекло на современном оборудовании известных европейских производителей, среди них: “Parkinson-spencerLTD” (Великобритания), “LWNLufttechik” (Германия), “Zecchetti” (Италия), “MoraviaGlassTechnology” (Чехия) и пр.
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.,	Выручка — ... руб. Чистая прибыль —  ... руб.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 34. Общая профильная информация о компании ОАО «Завод точного литья»

ОАО «Завод точного литья»
Сайт компании	https://www.ztlit-ryazan.ru/
Адрес компании (адрес регистрации)	391000, г.Рязань, р-он Южный промузел , д.6, стр.1 офис1
Контакты (телефон/факс/e-mail)	(4912) 98-15-91  ztlit@ztlit.ryazan.ru
Генеральный директор	Регуш Олег Викторович
Численность персонала	889
Отраслевая принадлежность	Производство литья
Краткое описание	«Завод точного литья» – перспективное предприятие с высокоразвитым производством и современным оборудованием. Основные направления деятельности – выпуск чугунного и стального литья, литья в стопочные формы и по выплавляемым моделям.
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.,	Выручка — ... руб. Чистая прибыль — ... руб.

Источник: данные Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Оценка среднегодовых объемов потребления

Среднегодовые объемы потребления оценены с помощью учета перевозок РЖД.

Таблица 35. Оценка среднегодовых объемов потребления кварцевого песка крупнейшими потребителями

Наименование компании	Тыс. тонн
ООО КСЗ
ООО СПСЗ
ООО ГЛАСС МАРКЕТ
Итого

 

Источник: данные РЖД

 Таблица 36. Оценка среднегодовых объемов потребления формовочного песка крупнейшими потребителями

Наименование	Тыс.  тонн
ООО ЛОКОТЕХ-СЕРВИС
ООО ТМХ - СЕРВИС
АО СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ
Итого

Источник: данные РЖД

 

 

Таблица 37. Оценка среднегодовых объемов потребления песка для песочниц локомотивов

крупнейшими потребителями

Наименование	Тыс.  тонн
ПМС-340 ВОСТОЧНО СИБИРСКОЙ ДРП ЦДРП ОАО РЖД
ОАО УК КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ
Восточно-Сибирская дирекция по эксплуатации зданий
Итого

Источник: данные РЖД

Кроме того, в качестве потребителей выступают компании по благоустройству, спортивные комплексы, компании ЖКХ На рынке присутствуют 2 типа потребителей – дистрибьюторы и промышленные компании. Так, количество завершенных торгов за 2019 год составляет …

 

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2035 гг.

…

Рисунок 8. Прогноз рынка кварцевого песка в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, данные экспертов, оценка MegaResearch

 

…

Стоимость кварцевого песка растет в среднем на **% в год. Прогноз динамики цен представлен на рисунках 9 и 10.

Рисунок 9. Прогноз стоимости стекольных песков, 2020-2035 гг., руб./т без НДС

Источник :EIU (Economist Intelligence Unit) по прогнозу инфляции в России

Рисунок 10. Прогноз стоимости фракционированных песков, 2020-2035 гг., руб./т без НДС

Источник: EIU (Economist Intelligence Unit) по прогнозу инфляции в России

 

Ключевые выводы по исследованию

…