Анализ рынка фронтальных погрузчиков в Египте

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ 2

СПИСОК РИСУНКОВ 3

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ В ЕГИПТЕ 4

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 4

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 6

Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 7

Модельный ряд и основные технические характеристики фронтальных погрузчиков, поставляемых на рынок Египта 9

Оценка среднегодовых объемов поставок (в натуральном и стоимостном выражении) 11

Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе грузоподъемности 14

Текущие отпускные цены на весь модельный ряд фронтальных погрузчиков, поставляемых на рынок Египта 19

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 26

 

Список таблиц

Таблица 1. Оценка уровня конкуренции на рынке фронтальных погрузчиков Египта 4

Таблица 2. Экспертная оценка доли игроков на рынке фронтальных погрузчиков Египта в 2019 г. 6

Таблица 3. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 7

Таблица 4. Модельный ряд и основные технические характеристики фронтальных погрузчиков (CAT, KOMATSU, VOLVO, CASE, HITACHI, HYUNDAI) 9

Таблица 5. Модельный ряд и основные технические характеристики фронтальных погрузчиков (SEM, JCB, SDLG, XCMG) 10

Таблица 6. Оценка среднегодовых объемов поставок фронтальных погрузчиков (в натуральном и стоимостном выражении) крупнейшими рассматриваемыми игроками в Египет, 2019 г. — 2 мес. 2020 г. 11

Таблица 7. Оценка общей структуры продаж новых погрузчиков ТОП-10 игроков в Египте в 2019 г. по группам эксплуатационной массы, с оценкой средней грузоподъемности фронтальных погрузчиков 19

Таблица 8. Средние импортные цены зарубежных производителей фронтальных погрузчиков на весь модельный ряд, поставляемый на рынок Египта, 2019 г. — 2 месяца 2020 г. 21

Таблица 9. Экспертная оценка оптимальной импортной стоимости фронтальных погрузчиков в разрезе эксплуатационных масс погрузчиков при поставках на рынок Египта, USD 25

 

Список рисунков

Рисунок 1. Экспертная оценка структуры рынка фронтальных погрузчиков Египта в 2019 году по компаниям-производителям, штук 5

Рисунок 2. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе грузоподъемности, 2019 г., в количественном выражении 15

Рисунок 3. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе грузоподъемности, 2019 г., в количественном выражении 15

Рисунок 4. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе грузоподъемности, 2019 г., в количественном выражении 16

Рисунок 5. Оценка структуры поставок новых фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении 16

Рисунок 6. Оценка структуры поставок новых фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении 17

Рисунок 7. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении 17

Рисунок 8. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении 18

Рисунок 9. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении 18

Рисунок 10. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков Hyundai в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении 19

 

Конкурентный анализ на рынке фронтальных погрузчиков в Египте

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Подробная оценка уровня конкуренции египетского рынка фронтальных погрузчиков приведена в таблице ниже.

Таблица 1. Оценка уровня конкуренции на рынке фронтальных погрузчиков Египта

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей	До 30 компаний
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана	HHI < 1 000
Баланс спроса и предложения	…
Оценка общего уровня конкуренции	Высокий уровень конкуренции со стороны …

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось …

Из ведущих зарубежных производителей наибольшие доли на рынке занимают компании ... Методика оценки объема поставок погрузчиков приведена в разделе 1.2.

Рисунок 1. Экспертная оценка структуры рынка фронтальных погрузчиков Египта в 2019 году по компаниям-производителям, штук

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Существенную долю на рынке ... Основную их часть завезли из ... Это объясняется тем, что …

…

 

Крупнейшие игроки, представленные на рынке, топ-10

В данном разделе приведен обзор десяти ведущих игроков египетского рынка фронтальных погрузчиков.

Так как местного производства фронтальных погрузчиков в Египте в 2019 году выявлено не было, то крупнейшие игроки рынка были определены на основе анализа импорта рассматриваемой продукции в Египет (данные интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле; таможенная статистика Египта, США и Европейского союза). Так как наименования продукции и производителей-экспортеров указывались не во всех таможенных декларациях (около 50%), оценка прочего импорта проводилась экспертно, с учетом массово-стоимостных характеристик погрузчиков, поставляемых из определенных стран, и анализа импорта рассматриваемой продукции аналогичных стран-экспортеров в Россию.

Дополнительно таможенная статистика перепроверялась данными производителей фронтальных погрузчиков, в том числе и с помощью легендированных запросов в представительства производителей и их дистрибьюторам в Египте по осуществленным поставкам погрузчиков в эту страну.

Поставки фронтальных погрузчиков осуществлялись в Египет по основному коду ТНВЭД: 8429519900 «Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные».

Экспертная оценка доли игроков на рынке фронтальных погрузчиков Египта в количественном выражении представлена в таблице ниже.

Таблица 2. Экспертная оценка доли игроков на рынке фронтальных погрузчиков Египта в 2019 г.

Производитель	Основная страна происхождения	Объем поставок, штук	Доля рынка
Caterpillar (Qingzhou) Ltd	Китай
Hitachi Construction Machinery	Япония
JCB India Ltd	Индия
Прочие
Всего

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

В количественном выражении объем поставок фронтальных погрузчиков в Египет в 2019 году составил … штук. Наибольшую долю на рынке по итогам 2019 года заняли компании …

Ведущие 10 компаний — производителей фронтальных погрузчиков, перечень которых был согласован с заказчиком исследования, подробно рассмотрены в следующих разделах отчета.

Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 3. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Наименование	Местоположение и контактные данные	Краткое описание
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	2-16-1 Higashiueno, Taito-ku, Tokyo 110-15, Япония www.hitachicm.ru, Тел. +81-(0)3-3830-8000	Дочерняя компания Hitachi Ltd., Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. — это один из мировых лидеров в производстве строительного и горного оборудования. Компания представлена на пяти континентах и предлагает широкий ассортимент техники, подходящей под различные задачи. Основная техника, которая выходит под брендом Hitachi: от мини-экскаваторов эксплуатационной массой 800 кг до сверхмощных 800-тонных экскаваторов с прямой лопатой, колесные погрузчики, самосвалы с жесткой рамой, гусеничные краны. 5 производственных площадок компании находятся в Японии, кроме того, дочерними предприятиями являются 74 зарубежные фирмы. Компания ORASCOM Trading S. A. E (http://orascom-trading.com) — эксклюзивный дистрибьютор Hitachi Construction Machinery в Египте — осуществляет продажу и сервисное обслуживание строительной техники Hitachi
Volvo do Brasil Veiculos Ltda	Адрес: Av. Juscelino K de Oliveira, 2600 81260-900 CURITIBA, Бразилия https://www.volvoce.com/brasil/pt-br, Тел.: +55 4133178168	Со штаб-квартирой в Гетеборге, Volvo Construction Equipment имеет производственные подразделения по всему миру: в Швеции, Франции, Бельгии, Германии, Великобритании, США, Бразилии, Индии, Китае и Корее. Заводы по всему миру производят колесные погрузчики, экскаваторы, грузовики с шарнирно-сочлененной рамой, катки для асфальта и грунта, компактную спецтехнику и оборудование для обработки материалов. В Бразилии Volvo в городе Куритиба производит грузовики, автобусы и двигатели, в Pederneiras компания Volvo do Brasil Veiculos Ltda занимается производством строительного оборудования, в том числе и фронтальных погрузчиков. В Египте дистрибьютором Volvo является компания Ghabbour Group (www.ghabbourauto.com). Имея годовой объем выпуска в 150 000 единиц, группа Ghabbour в настоящее время является крупнейшим производителем автомобильной и спецтехники в Египте
CNH Industrial Italia S.P.A.	ИТАЛИЯ, Via Plava, 80 – 10135 Torino www.casece.com, Тел.: 011 0031	CNH Industrial — один из мировых лидеров машиностроения, представлен следующими брендами: Case IH, STEYR, CASE Construction Equipment, New Holland Agriculture, New Holland Construction, IVECO, IVECO ASTRA, IVECO BUS, Heuliez Bus, Magirus, Iveco Defence Vehicles, FPT Industrial. В компании работает более 63 000 человек на 64 заводах-изготовителях и 49 научно-исследовательских центрах в 180 странах. Завод Lecce в Италии специализируется на производстве колесной техники для строительного сектора группы CNH Industrial. Линейка изготавливаемой продукции состоит из экскаваторов-погрузчиков, фронтальных колесных, телескопических и компактных колесных погрузчиков, причем последние предназначены исключительно для европейского рынка, а остальные поставляются на широкий географический регион Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Восточной Европы, включая Россию — всего 73 страны. Поставки фронтальных погрузчиков в Египет осуществляются напрямую из Италии

Источник: данные производителей

Модельный ряд и основные технические характеристики фронтальных погрузчиков, поставляемых на рынок Египта

Модельный ряд и основные технические характеристики фронтальных погрузчиков, поставляемых на рынок Египта, приведены в двух таблицах ниже. В таблице 4 дана информация по производителям, которые не указывают в технических характеристиках значение грузоподъемности, а приводят данные по нагрузке опрокидывания при полном повороте.

Таблица 4. Модельный ряд и основные технические характеристики фронтальных погрузчиков (CAT, KOMATSU, VOLVO, CASE, HITACHI, HYUNDAI)

Модель	Эксплуатационная масса, тонн	Емкость ковша, м3	Нагрузка опрокидывания при повороте, кг	Двигатель	Мощность двигателя, кВт
CASE 721F	14,5	2,4–2,7	5 440	FPT	145
HITACHI ZW550-G	43,8	6,1	23 750	Cummins QSK19	360
HYUNDAI HL730-7/7A	9,7	1,5–1,8	6 790	CUMMINS QSB4.5, B3.9-C	93

Источник: данные производителей и их дистрибьюторов

В таблице 5 приведена информация по производителям, которые указывают в технических характеристиках грузоподъемность фронтальных погрузчиков.

Таблица 5. Модельный ряд и основные технические характеристики фронтальных погрузчиков (SEM, JCB, SDLG, XCMG)

Модель	Эксплуатационная масса, тонн	Емкость ковша, м3	Грузоподъемность, кг	Двигатель	Мощность двигателя, кВт

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и дистрибьюторов

Оценка среднегодовых объемов поставок (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка среднегодовых объемов поставок фронтальных погрузчиков в Египет была проведена на основе анализа импорта рассматриваемой продукции в эту страну в период 2019 год — 2 месяца 2020 года. Так как наименования продукции и производителей-экспортеров указывались не во всех таможенных декларациях (около 50%), оценка прочего импорта проводилась экспертно, с учетом массово-стоимостных характеристик погрузчиков, поставляемых из определенных стран, и анализа импорта рассматриваемой продукции аналогичных стран-экспортеров в Россию.

Дополнительно таможенная статистика перепроверялась данными производителей фронтальных погрузчиков, в том числе и с помощью легендированных запросов в представительства производителей и их дистрибьюторам в Египте по осуществленным поставкам погрузчиков в эту страну.

Таблица 6. Оценка среднегодовых объемов поставок фронтальных погрузчиков (в натуральном и стоимостном выражении) крупнейшими рассматриваемыми игроками в Египет, 2019 г. — 2 мес. 2020 г.

Производитель	Модель	Объем продаж, штук		Объем продаж, тыс. USD
		2019 год	2 мес. 2019 г.	2019 год	2 мес. 2019 г.
Итого
Итого …
Итого …
Итого …
Итого …
Итого …
Итого …
Caterpillar (Qingzhou) Ltd (Китай)	SEM 636D
	…
	…
Итого Caterpillar (Qingzhou) Ltd
Hitachi Construction Machinery (Япония)	HITACHI ZW250
	HITACHI ZW310-5A
	…
	…
Итого Hitachi
Jcb India Ltd (Индия)	…
Всего, топ-10

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

В количественном выражении объем поставок новых фронтальных погрузчиков десятью ведущими игроками в Египет в 2019 году составил …

В денежном выражении объем поставок в 2019 году составил около 69 млн USD, за 2 месяца 2020 года — … USD.

Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе грузоподъемности

Оценка структуры поставок в разрезе грузоподъемности проведена для производителей фронтальных погрузчиков, которые указывают в технических характеристиках своей продукции значения этого параметра …

Для остальных производителей приведена оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте.

По данным компании Triangle Heavy Equipment, дистрибьютора погрузчиков JCB в Египте, в период 2019 год — 2 месяца 2020 года в Египте было реализовано … погрузчиков только одной модели — …

В Египте представлено 6 типов фронтальных погрузчиков SDLG различной грузоподъемности. Наиболее востребованными стали фронтальные погрузчики …

 

Рисунок 2. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе грузоподъемности, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Рисунок 3. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе грузоподъемности, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Модельный ряд фронтальных погрузчиков … в Египте представлен …

Рисунок 4. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе грузоподъемности, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

…

Рисунок 5. Оценка структуры поставок новых фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Наиболее востребованными в Египте стали фронтальные погрузчики …

Рисунок 6. Оценка структуры поставок новых фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Наиболее востребованными в Египте стали фронтальные погрузчики …

…

 

Рисунок 7. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Рисунок 8. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

…

Рисунок 9. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

…

Рисунок 10. Оценка структуры поставок фронтальных погрузчиков Hyundai в разрезе величины нагрузки опрокидывания при полном обороте, 2019 г., в количественном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Наиболее востребованными в Египте стали фронтальные погрузчики …

Дополнительно приведена оценка общей структуры продаж новых погрузчиков ТОП-10 игроков по группам эксплуатационной массы, с оценкой средней грузоподъемности фронтальных погрузчиков, для данных игроков.

Таблица 7. Оценка общей структуры продаж новых погрузчиков ТОП-10 игроков в Египте в 2019 г. по группам эксплуатационной массы, с оценкой средней грузоподъемности фронтальных погрузчиков

Эксплуатационная масса, тонн	Оценка средней грузоподъемности	Объем импорта, штук	Доля импорта ТОП-10
до 10	до 3 тонн
от 10 до 15	3-4 тонны
от 15 до 20	4,5-6 тонн
от 20 до 25	6-7,5 тонн
от 25 до 30	8-9 тонн
более 30	более 9 тонн
Всего (ТОП-10 новые погрузчики)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Наиболее востребованными сегментами на рынке Египта являются фронтальные погрузчики полной массой …

 

Текущие отпускные цены на весь модельный ряд фронтальных погрузчиков, поставляемых на рынок Египта

Отпускные цены ведущих зарубежных игроков на поставляемые в Египет новые фронтальные погрузчики приведены на основе анализа таможенных деклараций по импорту погрузчиков в Египет с учетом анализа импорта рассматриваемых моделей техники в Россию.

В таблице ниже указаны средние статистические импортные цены производителей за один поставляемый фронтальный погрузчик в период 2019 год — 2 месяца 2020 года при поставке продукции в Египет на условии CIF (самовывоз из морского порта Египта).

 

Таблица 8. Средние импортные цены зарубежных производителей фронтальных погрузчиков на весь модельный ряд, поставляемый на рынок Египта, 2019 г. — 2 месяца 2020 г.

Производитель	Модель	Эксплуатаци-онная масса, тонн	Средние импортные цены, USD
			2019 год	2 мес. 2019 г.
Средние цены
Средние цены
Средние цены
Средние цены
Средние цены
Средние цены
CNH Industrial Italia S.P.A. (Италия)
Средние цены CNH
Caterpillar (Qingzhou) Ltd (Китай)
Средние цены Caterpillar (Qingzhou) Ltd
Hitachi Construction Machinery (Япония)
Средние цены Hitachi
JCB India Ltd (Индия)

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

Самыми дорогими являются погрузчики …

Наиболее дешевые фронтальные погрузчики в Египет поставляют …

В таблице ниже дополнительно приведена оценка оптимальной статистической стоимости импорта (на условии CIF) в разрезе эксплуатационных масс погрузчиков с оценкой диапазонов грузоподъемности для них.

За максимальную оптимальную импортную стоимость экспертно принята средняя на рынке цена по группам эксплуатационной массы и грузоподъемности. При расчете средней стоимости учитывались данные по количеству поставленных определенных моделей погрузчиков ведущих игроков рынка. 

 

Таблица 9. Экспертная оценка оптимальной импортной стоимости фронтальных погрузчиков в разрезе эксплуатационных масс погрузчиков при поставках на рынок Египта, USD

Производитель	M до 10 т	М 10-15 т	М 15-20 т	М 20-25 т	М 25-30 т	М > 30 т
	ГП до 3 т	ГП 3-4 т	ГП 4,5-6 т	ГП 6-7,5 т	ГП 8-9 т	ГП > 9 т
Caterpillar (Qingzhou) Ltd
Hitachi Construction Machinery
JCB India Ltd
В среднем для ТОП-10 (max оптимальная средняя импортная стоимость)

Источник: экспертная оценка MegaResearch на основе данных производителей и их дистрибьюторов, Trade Map, ФТС России, таможенной статистики стран-экспортеров

По итогам проведенной оценки, максимальная оптимальная импортная стоимость наиболее массовых фронтальных погрузчиков оказалась равной …

При общении с представителями дистрибьюторов производителей фронтальных погрузчиков в Египте было выяснено, что средняя наценка дистрибьюторов к импортной стоимости погрузчиков составляет …

 

Выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

…