Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2017-2018

Содержание

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 9

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 11

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 11

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13

Методология расчета объема рынка автомобильных перевозок в стоимостном выражении 13

Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок 14

Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении (по объему условных рейсов) 18

Оценка объема и динамики рынка по сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы) 19

ОЦЕНКА ЗАДЕЙСТВОВАННОГО АВТОПАРКА, 2017-2018 ГГ. 22

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 27

По сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы) 28

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ СЕГМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 31

По способу доставки («Первая миля», «Последняя миля», курьерская доставка) 31

По типам кузова (тент, рефрижератор, изотермический фургон) 33

По типам грузоподъемности (HCV, CV, LCV) 38

По видам/типам грузов (DIY, FMCG, E-commerce и т. д.) 40

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ИЗ РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 47

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА АВТОМОБИЛЬНЫМИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 47

По компаниям-отправителям 48

По видам/типам перевозимых грузов 49

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 52

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 52

По сегментам автомобильных грузоперевозок 52

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ, ТОП-5 55

«Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 56

Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2017-2018гг (в натуральном и стоимостном выражении) 66

Доля игроков в сегменте 69

Количество транспортных средств в автопарке 75

Оценка тарифов на грузоперевозки 78

Оценка маржинальности (при возможности получения данной информации) 80

ДОЛЯ ТОП-5 АВТОТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА 83

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИГРОКОВ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. 87

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 88

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ НА 2019–2024 ГГ. 88

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 91

 

Список таблиц

Таблица 1. Региональное разделение перевозчиков 18

Таблица 2. Перечень основных игроков рынка, внедренных в торговые структуры и наличие дел в отношении них 53

Таблица 3. Перечень основных игроков рынка FTL и наличие дел в отношении них 53

Таблица 4. Перечень основных игроков рынка LTL и наличие дел в отношении них 54

Таблица 5. Перечень основных игроков рынка международных автомобильных грузоперевозок и наличие дел в отношении них 54

Таблица 6. Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок негабаритных грузов и наличие дел в отношении них 55

Таблица 7. Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок опасных грузов и наличие дел в отношении них 55

Таблица 8. Перечень и финансовые показатели основных игроков рынка автомобильных перевозок 56

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «…» 57

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ООО «…» 57

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «…» 58

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «…» 58

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «…» 58

Таблица 15. Общая профильная информация о компании ООО «…» 59

Таблица 16. Общая профильная информация о группе … 59

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «…» 59

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «…» 60

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «…» 60

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «…» 60

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «…» 61

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО «…» 61

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ГК «…» 61

Таблица 24. Общая профильная информация о компании … 62

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «…» 62

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «…» 62

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «…» 63

Таблица 28. Общая профильная информация о компании ООО «…» 63

Таблица 29. Общая профильная информация о компании АО «…» 64

Таблица 30. Общая профильная информация о компании ООО «…» 64

Таблица 31. Общая профильная информация о компании ООО «…» 64

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО «…» 65

Таблица 33. Общая профильная информация о компании ООО «…» 65

Таблица 34. Общая профильная информация о компании ООО «…» 65

Таблица 35. Общая профильная информация о компании ООО «…» 66

Таблица 36. Общая профильная информация о компании ЗАО «…» 66

Таблица 37. Общая профильная информация о компании ГК «…» 66

Таблица 38. Динамика автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в стоимостном выражении 67

Таблица 39. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке FTL в стоимостном выражении 67

Таблица 40. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке LTL в стоимостном и натуральном выражении 68

Таблица 41. Динамика автомобильных перевозок на рынке международных грузоперевозок в стоимостном выражении 68

Таблица 42. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки опасных грузов в стоимостном выражении 69

Таблица 43. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки негабаритных грузов в стоимостном выражении 69

Таблица 44. Автопарк компаний — перевозчиков крупных торговых сетей 75

Таблица 45. Автопарк автомобильных FTL-грузоперевозчиков 75

Таблица 46. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков LTL 76

Таблица 47. Автопарк автомобильных международных грузоперевозчиков 76

Таблица 48. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков опасных грузов 76

Таблица 49. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков негабаритных грузов 77

Таблица 50. Оценка тарифа доставки сборного груза по направлению «Москва-Санкт-Петербург» (расчет представлен для груза объемом 1 куб. м и весом 5 кг) 78

Таблица 51. Средние международные тарифы, евро, 1 тент до 20 тонн 78

Таблица 52. Средний уровень цен на перевозку негабаритных грузов 79

Таблица 53. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в 2018 году 80

Таблица 54. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке FTL, в 2018 году 80

Таблица 55. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке LTL, в 2018 году 81

Таблица 56. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке международных грузоперевозок, в 2018 году 82

Таблица 57. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки опасных грузов, в 2018 году 82

Таблица 58. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки негабаритных грузов, в 2018 году 82

Таблица 59. Прогноз развития сегментов рынка автомобильных грузоперевозок 90

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км 15

Рисунок 2. Динамика рынка общих автомобильных грузоперевозок в России 16

Рисунок 3. Динамика коммерческих автомобильных грузоперевозок 17

Рисунок 4. Объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок с учетом «серого» рынка, млрд руб. 17

Рисунок 6. Динамика объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов, млн шт. 20

Рисунок 7. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении, млрд руб. 21

Рисунок 8. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам сегментов, млрд руб. 22

Рисунок 9. Структура автопарка HCV и LTL по направлению деятельности «Автомобильные грузоперевозки» на 1 января 2019 года 23

Рисунок 10. Структура автопарка HCV и LСV по всем видам деятельности юридических лиц на 1 января 2019 года 24

Рисунок 11. Структура парка по виду топлива 24

Рисунок 12. Структура автомобильного парка HCV РФ по виду кузова по всем видам деятельности, учитывая физических лиц на 1 января 2019 год 25

Рисунок 13. Структура автомобильного парка LCV и HCV по виду кузова по грузоперевозчикам на 1 января 2019 год 26

Рисунок 14. Структура автомобильного парка HCV РФ по маркам 27

Рисунок 15. Распределение автопарка в структуре грузоперевозчиков сегмента HCV по годам выпуска на 2019 год 28

Рисунок 16. Распределение автопарка в структуре грузоперевозчиков сегмента LCV по годам на 2019 год 28

Рисунок 17. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по виду комплектации груза в 2018 г., млрд руб., % 29

Рисунок 18. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по направлению в 2018 г., млрд руб., % 30

Рисунок 19. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам грузов в 2018 г., млрд руб., % 31

Рисунок 20. Структура FTL-перевозок по способу доставки, млрд руб. 32

Рисунок 21. Структура сегмента LTL-перевозок по способу доставки в стоимостном выражении, % 33

Рисунок 22. Структура сегмента опасных грузов по способу доставки в стоимостном выражении, % 34

Рисунок 23. Структура сегмента негабаритных грузов по способу доставки в стоимостном выражении, % 34

Рисунок 24. Структура FTL-перевозок по типу кузова в стоимостном выражении, % 35

Рисунок 25. Структура LTL-перевозок по типу кузова в стоимостном выражении, % 36

Рисунок 26. Структура коммерческих перевозок опасных грузов по типу кузова в стоимостном выражении, % 37

Рисунок 27. Структура коммерческих перевозок негабаритных грузов по типу кузова в стоимостном выражении, % 38

Рисунок 28. Структура сегмента FTL-перевозок по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб. 39

Рисунок 29. Структура сегмента LTL-перевозок по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб. 40

Рисунок 30. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб. 40

Рисунок 31. Структура сегмента коммерческих перевозок негабаритных грузов по ипу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб. 41

Рисунок 32. Структура сегмента FTL по видам грузов, млрд руб. 42

Рисунок 33. Структура сегмента LTL по видам грузов, млрд руб. 43

Рисунок 34. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по видам грузов, млрд руб. 44

Рисунок 35. Структура сегмента коммерческих перевозок негабаритных грузов по видам, млрд руб. 44

Рисунок 36. Схема-структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок, млрд. руб. 45

Рисунок 37. Схема-структура коммерческих автомобильных перевозок в стоимостном выражении, % 46

Рисунок 38. Динамика экспортных автомобильных грузоперевозок 48

Рисунок 39. Структура экспортных автомобильных грузоперевозок по компаниям-отправителям в 2018 г. в натуральном выражении, % 49

Рисунок 40. Структура экспортных автомобильных перевозок по компаниям-отправителям в 2018 г. в стоимостном выражении, % 50

Рисунок 41. Структура экспортных автомобильных перевозок по товарам в 2018 г. в натуральном выражении, % 51

Рисунок 42. Структура экспортных автомобильных перевозок по товарам в 2018 г. в стоимостном выражении, % 52

Рисунок 43. Оценка доли ведущих игроков в сегменте коммерческих грузоперевозок, 2018 год 70

Рисунок 44. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте FTL в стоимостном выражении в 2018 году 71

Рисунок 45. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте LTL в стоимостном выражении 2018 году 72

Рисунок 46. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте международных грузов в стоимостном выражении в 2018 году 73

Рисунок 47. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте опасных грузов в стоимостном выражении в 2018 году 73

Рисунок 48. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте негабаритных грузов в стоимостном выражении в 2018 году 74

Рисунок 49. Оценка доли топ-3 игроков в сегменте «транспортные компании, внедренные в структуру торговых сетей» во всем рынке коммерческих грузоперевозок, 2018 год 83

Рисунок 49. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте FTL в 2018 году 84

Рисунок 51. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте LTL в 2018 году 84

Рисунок 52. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении 2018 году в сегменте «международные грузы» 85

Рисунок 53. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте опасных грузов в 2018 году 86

Рисунок 54. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте негабаритных грузов в 2018 году 86

Рисунок 55. Прогноз рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении, млн тонн 89

Рисунок 56. Прогноз рынка автомобильных грузоперевозок в сегменте FTL, млн тонн 89

Рисунок 57. Прогноз рынка автомобильных грузоперевозок в сегменте LTL, млн тонн 90

 

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка автомобильных грузоперевозок в РФ.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются транспортные компании, занимающиеся автомобильными грузоперевозками как на внутреннем, так и на международном направлениях.

Предметом исследования являются автомобильные грузоперевозки.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке автомобильных грузоперевозок в РФ.

Задачи исследования:

• Определить объем и динамику рынка автомобильных грузоперевозок, выявить основные сегменты, тренды.

• Определить структуру рынка в разрезе нескольких параметров, определить выявить ведущих игроков рынка.

Методология исследования

• Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

• Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

• База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий).

• Отраслевая статистика.

• Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России.

• Специализированные базы данных агентства MegaResearch.

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

• Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Используемые сокращения

• Росстат — Федеральная служба государственной статистики РФ.

• ФТС России — Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

 

Общий обзор рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2017-2018 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Автомобильные грузоперевозки в России составляют 67% всех грузоперевозок в России, включающих также железнодорожные, водные, трубопроводные и другие.

Как и любой другой, рынок автомобильных перевозок характеризуется жесткой привязкой к динамике экономических показателей.

Рынок автомобильных грузоперевозок состоит из нескольких основных сегментов. Причем особенность рынка заключается в том, что сегменты могут переходить и дублировать друг друга: например, в сегмент FTL-перевозок входят перевозки негабаритных грузов, которые являются отдельным направлением, а перевозки FMCG-грузов могут относиться как к FTL, так и LTL-сегменту.

Одной из отличительных особенностей рынка автомобильных грузоперевозок также является сильная фрагментированность его сегментов. Это значит, что игрокам, работающим в определенном сегменте, сложно оценить рынок в целом. Они видят и оценивают только свой сегмент, в связи с чем общая оценка рынка может кардинально отличаться в зависимости от перевозчика.

Рынок автомобильных грузоперевозок характеризуется большим количеством игроков. Согласно данным Росстата, количество предприятий грузового автотранспорта, указавших в качестве основного кода ОКВЭД «49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта» и «49.42. Предоставление услуг по перевозкам», составляет ... компаний с организационной формой АО, ПАО, ОАО, ЗАО и ООО и … тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП).

При этом общее количество компаний, занимающихся автомобильными грузоперевозками, может быть значительно выше за счет предприятий, указавших автомобильные грузоперевозки дополнительным видом деятельности, а также за счет логистических подразделений торговых компаний и компаний-производителей.

Таким образом, реальное количество компаний, занимающихся грузоперевозками, по разным оценкам, достигает … тысяч.

В последние несколько лет для рынка автомобильных грузоперевозок характерны следующие тенденции:

1. ...

2. …

3. …

4. …

5. …

 

В данном исследовании будут проанализированы основные сегменты рынка автомобильных перевозок, проведена оценка объемов перевозок в натуральном и стоимостном выражении, выявлены и проанализированы основные игроки, а также спрогнозировано развитие рынка на ближайшие пять лет.

 

 

Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология расчета объема рынка автомобильных перевозок в стоимостном выражении

Расчет объема рынка автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении осуществляется в два этапа:

1. Определение средней стоимости перевозки 1 тонно-км. Средняя стоимость перевозки 1 тонно-км рассчитана отдельно для сегментов FTL и LTL ввиду того, что затраты на перевозку в данных сегментах отличаются в несколько раз.

2. Расчет объема рынка в стоимостном выражении на основании официальных данных по грузообороту и расчетной средней стоимости перевозки 1 тонно-км.

Стоимость перевозки 1 тонно-км для сегмента FTL рассчитана как отношение произведения стоимости 1 км перевозки груза и среднего расстояния перевозки к произведению веса груза и среднего расстояния перевозки. 

 

P = (Pкм x D) / (W x D),

где P — стоимость перевозки руб./т-км,

Pкм — средняя стоимость перевозки на 1 км (для FTL — … руб. в 2018 г.),

D — среднее расстояние автомобильного пути (расчет среднего расстояния между городами по пяти ФО — … км),

W — вес перевозимого груза (9,3 т для FTL-перевозок).

 

Ниже приведен расчет стоимости перевозки 1 тонно-км в сегменте FTL-перевозок.

 

(… руб./км х … км) / (… т х … км) = …руб./т-км

 

Таким образом, стоимость перевозки 1 тонно-км в сегменте FTL-перевозок равна … рубля.

 

Стоимость перевозки 1 тонно-км в сегменте LTL-перевозок рассчитана по формуле

 

P = Pкг x 1000 / D,

где P — стоимость перевозки руб./т-км,

Pкг — стоимость перевозки 1 кг груза в рублях (для LTL-перевозок — … руб./кг),

D — среднее расстояние автомобильного пути (расчет по пяти ФО — … км).

 

Таким образом, стоимость 1 тонно-км в сегменте LTL-перевозок составляет

 

… руб./кг х 1000 / … км = … руб./т-км

 

Средняя цена 1 тонно-км в сегментах FTL и LTL составляет … руб./т-км.

 

Объем рынка автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении рассчитан по формуле

Vруб = G x Pсред,

где Vруб — объем рынка автомобильных грузоперевозок в рублях,

G — грузооборот в млрд тонно-км согласно статистике Росстата,

Pсред — средняя стоимость перевозки 1 тонно-км в сегментах FTL и LTL, которая в 2018 г. составила … руб.

Расчетная оценка объема и динамики рынка автомобильных перевозок приведена в разделе 1.2.

 

Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок

В 2018 году общий грузооборот по автомобильным грузоперевозкам вырос на **% по сравнению с 2017 годом и составил … тонно-км. Грузооборот коммерческих грузов, согласно данным Росстата, увеличился на **%.

Коммерческие перевозки занимают **% в общем объеме автомобильных грузоперевозок.

Рисунок 1. Динамика грузооборота автомобильным транспортом, млрд т-км

Источник: Росстат

Эксперты подчеркивают, что ….

По итогам 2018 года общий объем автомобильных грузоперевозок (с учетом собственных перевозок производственных и торговых предприятий) составил …

Объем рынка коммерческих грузоперевозок в 2018 году составил …

Под коммерческими перевозками подразумеваются перевозки, выполненные компаниями-юридическими лицами, ведущими свою деятельность по кодам ОКВЭД «49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта» и «49.42. Предоставление услуг по перевозкам». К данному типу также относятся перевозки выделенными юридическими лицами, входящими в торгово-производственные холдинги, например...

Ниже представлена динамика рынка автомобильных грузоперевозок с учетом собственных перевозок производственными и торговыми предприятиями, согласно данным Росстата и расчетам в соответствии с вышеприведенными формулами. 

Рисунок 2. Динамика рынка общих автомобильных грузоперевозок в России

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика коммерческих перевозок автомобильным транспортом.

 

Рисунок 3. Динамика коммерческих автомобильных грузоперевозок

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

...

Рисунок 4. Объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок с учетом «серого» рынка, млрд руб.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

…

Ниже представлена распределение основных перевозчиков по местонахождению головного офиса

Таблица 1. Региональное разделение перевозчиков

Наименование компании	Регион головного офиса	Примечание
ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС»	ЦФО
ООО «АБТ»	СЗФО
ООО «Арко-Турс»	СЗФО
ГК «Инспецком»	ЦФО
ООО «Лидер Спец Транс»	ЦФО
ЗАО «КИН-МАРК»	ЦФО

 

Источник: сайты компаний, Росстат

 

Оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении (по объему условных рейсов)

В данном разделе представлена оценка объема рынка автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов.

Для проведения расчета были использованы данные Росстата об объеме коммерческих грузоперевозок в тоннах, а также информация, полученная в ходе экспертных интервью с компаниями, о структуре рынка по способу доставки (FTL, LTL) и структуре каждого сегмента по грузоподъемности используемого автопарка.

Для расчетов были использованы следующие показатели и факты:

1. Объем коммерческих грузоперевозок (по данным Росстата).

Комм. грузоперевозки	Период
	2016	2017	2018
млн тонн

 

2. Доля FTL-перевозок в натуральном выражении составляет **%, LTL-перевозок — **%.

3. Структура FTL-сегмента по грузоподъемности:

• …

• …

• …

4. Структура LTL-сегмента по грузоподъемности:

• …

• …

• …

На основании имеющихся данных было рассчитан объем грузоперевозок по каждому сегменту, а затем получено количество условных рейсов в зависимости от грузоподъемности транспортного средства в каждом сегменте.

Ниже представлена оценка объема и динамики рынка автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов.

Рисунок 5. Динамика объема рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по количеству условных рейсов, млн шт.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Таким образом, в 2018 году, по оценке MegaResearch, количество условных рейсов составило …

 

Оценка объема и динамики рынка по сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы)

Здесь и далее в исследовании динамика и структура рынка по сегментам грузоперевозок рассчитывается на основании объема рынка коммерческих перевозок: … руб. в стоимостном выражении.

По итогам 2018 г. рост показателей был отмечен во всех сегментах грузоперевозок за исключением сегмента негабаритных грузов, который сокращается несколько лет подряд и, по мнению экспертов, …

Ниже представлена динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок по сегментам.

Рисунок 6. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении, млрд руб.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертная оценка

…

Ниже представлена структура рынка автомобильных грузоперевозок по типам сегментов.

 Рисунок 7. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам сегментов, млрд руб.

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Подробно данная структура рынка автомобильных грузоперевозок представлена в разделах 1.4 и 1.5.

 

Оценка задействованного автопарка, 2017-2018 гг.

 

Всего на 1 января 2019 года в автопарке компаний по направлениям деятельности, связанным с автомобильными перевозками, находилось … автомобилей. Структура задействованного автопарка представлена на следующем рисунке.

Рисунок 8. Структура автопарка HCV и LTL по направлению деятельности «Автомобильные грузоперевозки» на 1 января 2019 года

 

Источник: данные Автостат

Всего на 1 января 2019 года в автопарке компаний по всем видам деятельности находилось …

 

Рисунок 9. Структура автопарка HCV и LСV по всем видам деятельности юридических лиц на 1 января 2019 года

 

Источник: данные Автостат

В целом, по данным Автостат, в сегменте HCV на физических лиц приходится …

В качестве основного вида топлива, используемого в автомобилях сегмента HCV, выступает дизельное топливо.

Рисунок 10. Структура парка по виду топлива

Источник: данные Автостат

По данным Автостат, наиболее популярным видом кузова во всем автопарке HCV РФ является …

Рисунок 11. Структура автомобильного парка HCV РФ по виду кузова по всем видам деятельности, учитывая физических лиц на 1 января 2019 год

Источник: данные Автостат

…

 

Рисунок 12. Структура автомобильного парка LCV и HCV по виду кузова по грузоперевозчикам на 1 января 2019 год

Источник: данные Автостат

 

 

///

 

Рисунок 13. Структура автомобильного парка HCV РФ по маркам

Источник: данные Автостат

…

 

Рисунок 14. Распределение автопарка в структуре грузоперевозчиков сегмента HCV по годам выпуска на 2019 год 

Источник: данные Автостат

…

Рисунок 15. Распределение автопарка в структуре грузоперевозчиков сегмента LCV по годам на 2019 год 

Источник: данные Автостат

Оценка структуры рынка в 2018 г. (в стоимостном выражении)

Как было указано ранее, в данном исследовании структура рынка автомобильных грузоперевозок рассмотрена в нескольких разрезах: по виду комплектации груза (FTL- и LTL-перевозки), по направлению (внутренние, международные), по типу груза (стандартные, негабаритные, опасные).

По сегментам автомобильных грузоперевозок (FTL, LTL, международные перевозки, негабаритные грузы, опасные грузы)

Согласно информации, полученной в результате экспертных интервью, а также оценке аналитиков MegaResearch, в стоимостном выражении лидером являются …

Рисунок 16. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по виду комплектации груза в 2018 г., млрд руб., %

Источник: Росстат, экспертная оценка

При этом в натуральном выражении (по объему перевезенных грузов), по мнению участников рынка, доля FTL-перевозок составляет…

…

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по направлению в 2018 г., млрд руб., %

Источник: Росстат, экспертная оценка

…

 

 

 Рисунок 18. Структура рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по видам грузов в 2018 г., млрд руб., % 

 

 

Источник: Росстат, экспертная оценка

 
 

Оценка структуры сегментов автомобильных грузоперевозок, 2018 г. (в стоимостном выражении)

В данном разделе рынок автомобильных грузоперевозок разрезе каждого сегмента будет представлен в нескольких итерациях по способу доставки, видам кузова, грузоподъемности, а также виду грузов.

По способу доставки («Первая миля», «Последняя миля», курьерская доставка)

FTL-перевозки

В сегменте FTL-перевозок преобладает «последняя миля»: как правило, машина с полной загрузкой формируется и отправляется под какой-либо заказ конечного потребителя на его склад или производственную/торговую точку.

Рисунок 19. Структура FTL-перевозок по способу доставки, млрд руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

 

Рисунок 20. Структура сегмента LTL-перевозок по способу доставки в стоимостном выражении, %

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

 

Рисунок 21. Структура сегмента опасных грузов по способу доставки в стоимостном выражении, %

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

…

Рисунок 22. Структура сегмента негабаритных грузов по способу доставки в стоимостном выражении, %

 

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По типам кузова (тент, рефрижератор, изотермический фургон)

FTL-перевозки

FTL-перевозки в основном осуществляются тентованными грузовиками грузоподъемностью 20 т. По разным оценкам, доля тентов в данном сегменте составляет …

Ниже представлена структура сегмента FTL-перевозок по типу кузова.

Рисунок 23. Структура FTL-перевозок по типу кузова в стоимостном выражении, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

…

Рисунок 24. Структура LTL-перевозок по типу кузова в стоимостном выражении, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Рисунок 25. Структура коммерческих перевозок опасных грузов по типу кузова в стоимостном выражении, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

...

 

Рисунок 26. Структура коммерческих перевозок негабаритных грузов по типу кузова в стоимостном выражении, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

…

 

 

По типам грузоподъемности (HCV, CV, LCV)

FTL-перевозки

Рисунок 27. Структура сегмента FTL-перевозок по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
 

Рисунок 28. Структура сегмента LTL-перевозок по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Рисунок 29. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по типу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Рисунок 30. Структура сегмента коммерческих перевозок негабаритных грузов по ипу грузоподъемности в стоимостном выражении, млрд руб.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

По видам/типам грузов (DIY, FMCG, E-commerce и т. д.)

В результате проведения экспертных интервью с участниками рынка автомобильных грузоперевозок были выделены следующие группы:

• FMCG;

• промышленные грузы;

• строительные материалы;

• бытовая техника и электроника;

• E-commerce.

Данные грузы, за исключением сегментов опасных и негабаритных грузов (структура будет представлена отдельно), являются наиболее популярными в структуре автомобильных грузоперевозок.

 

FTL-перевозки

Рисунок 31. Структура сегмента FTL по видам грузов, млрд руб. 

 

Источник: Росстат, экспертная оценка

 

LTL-перевозки

Рисунок 32. Структура сегмента LTL по видам грузов, млрд руб.

 

Источник: Росстат, экспертная оценка

 

Опасные грузы

Рисунок 33. Структура сегмента коммерческих перевозок опасных грузов по видам грузов, млрд руб. 

 

Источник: Росстат, экспертная оценка

 

Негабаритные грузы

Рисунок 34. Структура сегмента коммерческих перевозок негабаритных грузов по видам, млрд руб. 

 

Источник: Росстат, экспертная оценка

 

 

 

 

 

 

Анализ международных перевозок из России, 2017-2018 гг.

Оценка объема и динамики экспорта автомобильными грузоперевозками, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По итогам 2018 года объем экспорта в натуральном выражении составил …

В стоимостном выражении объем рынка международных (экспортных) перевозок составил …

Ниже приведена динамика международных автомобильных перевозок.

Рисунок 37. Динамика экспортных автомобильных грузоперевозок

Источник: Росстат, ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении рынок экспортных грузоперевозок был рассчитан по формуле (аналогично общему рынку грузоперевозок):

Vруб = G x Pсред

Где Vруб — объем рынка экспортных автомобильных грузоперевозок в долларах США,

G — грузооборот в млрд тонно-км (расчет на основании динамики перевозок в тоннах и среднего расстояния перевозки — … км. Величина среднего расстояния была рассчитана на основании предположения о том, что стоимость экспортной перевозки рассчитывается только от границы до пункта назначения или РЦ – распределительного центра, т.е., по сути, величина отражает доставку последней милей),

Pсред — средняя стоимость перевозки 1 тонно-км, которая составляет 0,03 USD (Стоимость рассчитана, исходя из среднего тарифа международных грузоперевозок - 60 центов за 1 км (цифра агрегирована из разных источников участников рынка).

 

По компаниям-отправителям

Согласно данным таможенной статистики, количество компаний-отправителей в сегменте автомобильных грузоперевозок превышает 40. При этом отличительной особенностью этого сегмента является то, что …

Ниже представлена структура экспорта автомобильными грузоперевозками по компаниям-отправителям.

Рисунок 38. Структура экспортных автомобильных грузоперевозок по компаниям-отправителям в 2018 г. в натуральном выражении, %

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Ниже представлена структура экспорта по компаниям-отправителям в стоимостном выражении.

Рисунок 39. Структура экспортных автомобильных перевозок по компаниям-отправителям в 2018 г. в стоимостном выражении, %

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Следует отметить, что здесь и далее в стоимостном выражении рынка отражена именно стоимость перевозки, а не стоимость груза по таможенной декларации.

 

По видам/типам перевозимых грузов

В отличие от структуры рынка по компания-отправителям в структуре рынка экспортных автомобильных перевозок по товарным группам лидер рынка ...

На долю топ-10 товарных групп приходится **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.

В топ-10 экспортных товаров входят следующие группы:

1. Древесина и изделия из нее.

2. Изделия из камня и гипса.

3. Черные металлы, сырье.

4. Нефть и нефтепродукты.

5. Химические вещества, кислоты и прочее.

6. Резина и изделия из нее.

7. Пластмассы и изделия из нее.

8. Масличные растения.

9. Злаковые культуры.

10. Бумага, картон и изделия.

Ниже представлена структура экспорта по группам товаров в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 40. Структура экспортных автомобильных перевозок по товарам в 2018 г. в натуральном выражении, %

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

Рисунок 41. Структура экспортных автомобильных перевозок по товарам в 2018 г. в стоимостном выражении, %

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 
 

Конкурентный анализ на рынке автомобильных грузоперевозок в России, 2017-2018 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В целом рынок автомобильных грузоперевозок является высококонкурентным и на нем представлено большое количество игроков. Учитывая, что на рынке работают компании, у которых качестве основного кода ОКВЭД указан «49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта» и «49.42. Предоставление услуг по перевозкам», более … индивидуальных предпринимателей, а также компании, у которых профильный ОКВЭД находится в дополнительных видах деятельности, количество игроков на рынке можно оценить в ...

По сегментам автомобильных грузоперевозок

FTL

…

Количество судебных дел против основных игроков рынка приведено в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень основных игроков рынка, внедренных в торговые структуры и наличие дел в отношении них

№ п/п	Название компании	Выручка, 2018 год, млн руб.	Арбитраж
1
2
3	ООО «ФРИО ЛогистиК»

Источник: данные отраслевой статистики

Сумма исков в сегменте FTL у основных игроков незначительная. Здесь можно выделить …

Таблица 3. Перечень основных игроков рынка FTL и наличие дел в отношении них

№ п/п	Название компании	Выручка, 2018 год, млн руб.	Арбитраж
1
2
3
4	ООО «Дентро»
5	ООО «ТЭК Лидертранс»

Источник: данные отраслевой статистики

 

LTL

…

Таблица 4. Перечень основных игроков рынка LTL и наличие дел в отношении них

№ п/п	Название компании	Выручка, 2018 год, млн руб.	Арбитраж
1
2
3
4	ООО «Траско»
5	ООО «Желдорэкспедиция»

Источник: данные отраслевой статистики

*оценка аналитиков MegaResearch

Международные грузоперевозки

…

Таблица 5. Перечень основных игроков рынка международных автомобильных грузоперевозок и наличие дел в отношении них

№ п/п	Название компании	Выручка, 2018 год, млн руб.	Арбитраж
1
2
3	ООО «Траско»
4	ООО «Дентро»

Источник: данные отраслевой статистики

*оценка аналитиков MegaResearch

 

 

 

 

Перевозка негабаритных грузов

…

Всего в стране зарегистрировано порядка 300 компаний, которые занимаются именно перевозкой негабаритных грузов.

Таблица 6. Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок негабаритных грузов и наличие дел в отношении них

№ п/п	Название компании	Выручка, 2018 год, млн руб.	Арбитраж
1
2

Источник: данные отраслевой статистики

 

Перевозка опасных грузов

…

Таблица 7. Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок опасных грузов и наличие дел в отношении них

№ п/п	Название компании	Выручка, 2018 год, млн руб.	Арбитраж
1
2

Источник: данные отраслевой статистики

 

Крупнейшие игроки рынка в каждом сегменте, топ-5

Рассматриваемые в рамках исследования крупнейшие игроки рынка представлены в следующей таблице. В качестве критериев отбора выступила выручка компаний, размер автопарка и направления деятельности.

Таблица 8. Перечень и финансовые показатели основных игроков рынка автомобильных перевозок

Наименование компании	Выручка, 2018 г. , тыс. руб.	Чистая прибыль, 2018 г. , тыс. руб.
ООО «Арко-Турс»
ГК «Инспецком»
ООО «Лидер Спец Транс»
ЗАО «КИН-МАРК»

Источник: данные ФТС России

 

«Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

В данном разделе представлена информация по пяти компаниям в каждом сегменте, входящим в число основных игроков на сегодняшнем российском рынке и лидирующих по объемам выручки и размерам автопарка по результатам 2018 года.

В отчете рассмотрен рынок коммерческих грузоперевозок. В рамках исследования отдельно также рассматриваются юридические компании, внедренные в холдинговые структуры, которые оказывают услуги в том числе сторонним организациям, т. к. они занимают значимую долю рынка.

Компании, перевозящие собственные грузы

Данные компании рассматриваются как отдельные структуры, перевозящие в основном собственные товары, но входящие в группу коммерческих перевозчиков за счет отдельно выделенного юридического лица.

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ООО «…» 

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

FTL

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 14. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: данные ФТС России, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 15. Общая профильная информация о группе …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Руководящий состав
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности группы в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 16. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

LTL

Таблица 17. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Международные перевозки

Таблица 22. Общая профильная информация о компании ГК «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Председатель Совета директоров ГК «Совтрансавто»
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности по группе компаний в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 23. Общая профильная информация о компании …

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Руководящий состав
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности группы в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2017 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 25. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

 

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Опасные грузы

Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

 

 

 

Таблица 28. Общая профильная информация о компании АО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 29. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 30. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

 

Таблица 31. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Негабаритные грузы

Таблица 32. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Таблица 33. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 34. Общая профильная информация о компании ООО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 35. Общая профильная информация о компании ЗАО «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г.

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

 

Таблица 36. Общая профильная информация о компании ГК «…»

Сайт компании
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты (телефон/факс/e-mail)
Генеральный директор
Численность персонала
Соответствие профилю исследования
Основные финансовые показатели деятельности компании в 2018 г. (по группе компаний)

Источник: Росстат, сайт компании, официальные пресс-релизы компании

Оценка объема и динамики автомобильных грузоперевозок, 2017-2018гг (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка динамики автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении представлена в виде объемов выручки компаний в исследуемых годах, в натуральном выражении — в количестве условных рейсов и объеме перевозок.

…

Таблица 37. Динамика автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в стоимостном выражении

Название компании	Выручка в 2017 г., тыс. руб.	Выручка в 2018 г., тыс. руб.	Рост выручки 2018 г./2017 г.

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

В сегменте FTL лидером по динамике грузоперевозок является компания …

Таблица 38. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке FTL в стоимостном выражении

Название компании	Выручка в 2017 г. , тыс.руб.	Объем перевозок в натуральном выражении, 2017 г., тыс. тонн	Объем перевозок в рейсах, млн шт.	Выручка в 2018 г. , тыс.руб.	Объем перевозок в натуральном выражении, в 2018 г., тыс. тонн	Объем перевозок в рейсах, млн шт.	Рост выручки 2018 г. /2017 г.,
ООО «Дентро»
ООО «ТЭК «ЛидерТранс»

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

Рынок LTL-грузоперевозок также демонстрирует положительную динамику в стоимостном выражении.

Таблица 39. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке LTL в стоимостном и натуральном выражении

Название компании	Выручка в 2017 г. , тыс.руб.	Объем перевозок в натуральном выражении, в 2017 г., тыс. тонн	Объем перевозок в рейсах, млн шт.	Выручка в 2018 г. , тыс.руб.	Объем перевозок в натуральном выражении, в 2018 г., тыс. тонн	Объем перевозок в рейсах, млн шт.	Рост выручки 2018 г. /2017 г,
ООО «Желдорэкспедиция»
ООО «Траско»

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

 

Важным фактором оценки объема и динамики автомобильных грузоперевозок является то, что, увеличение выручки и количества перевезенных грузов в большинстве случаев не означает улучшения результатов финансовой деятельности или устойчивого развития компании. В большинстве случаев увеличение потока заказов на высококонкурентном рынке означает демпинг с последующим снижением маржинальности.

Таблица 40. Динамика автомобильных перевозок на рынке международных грузоперевозок в стоимостном выражении

Название компании	Выручка в 2017 г. , тыс.руб.	Выручка в 2018 г. , тыс.руб.	Рост выручки 2018 г./2017 г.	Маржинальность
ООО «Арко-Турс»
ООО «Дентро»

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

 

 

Таблица 41. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки опасных грузов в стоимостном выражении

Название компании	Выручка в 2017 г. , тыс.руб.	Выручка в 2018 г. , тыс.руб.	Рост выручки 2018 г./2017 г.	Маржинальность
ООО «АБТ»
ООО «Лидер Спец Транс»

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

Таблица 42. Динамика автомобильных грузоперевозок на рынке перевозки негабаритных грузов в стоимостном выражении

Название компании	Выручка в 2017 г. , тыс.руб.	Выручка в 2018 г. , тыс.руб.	Рост выручки 2018 г./2017 г.	Маржинальность
ЗАО «КИН-МАРК»
ГК «Инспецком»

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

 

Доля игроков в сегменте

Рассмотрим отдельно доли лидеров компаний-перевозчиков в общем объеме коммерческих перевозок. Здесь же учтены предприятия, внедренные в торговые сети в общем объеме коммерческого рынка, т. к. данные компании являются лидерами в стоимостном выражении и оказывают значительное влияние на рынок. Лидер рынка – …

 

 

 

 

Рисунок 42. Оценка доли ведущих игроков в сегменте коммерческих грузоперевозок, 2018 год

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

 

…

 

Рисунок 43. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте FTL в стоимостном выражении в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

 

Рисунок 44. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте LTL в стоимостном выражении 2018 году 

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

 

Рисунок 45. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте международных грузов в стоимостном выражении в 2018 году 

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

 

На рынок перевозки опасных грузов большое влияние через нормативное регулирование оказывает государство. Учитывая специфику рынка, сегмент перевозки опасных грузов в основном представлен компаниями — перевозчиками нефтепродуктов.

Рисунок 46. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте опасных грузов в стоимостном выражении в 2018 году

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Рисунок 47. Оценка доли топ-5 игроков в сегменте негабаритных грузов в стоимостном выражении в 2018 году 

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

 

 

 

Количество транспортных средств в автопарке

При оценке количества транспортных средств в автопарке стоит учитывать, что те данные, которые компании предоставляют в прессе, не всегда соответствуют реальности. Это связано с тем, что обычно представляется информация о транспортном средстве в полном сборе (например, тягач плюс прицеп). Если каждое транспортное средство считать отдельно, то количество автопарка увеличится вдвое.

Кроме того, рост парка не всегда говорит о росте и развитии самой компании. Данные экспертов подтверждают, что грузоперевозчики пополняют парк, чтобы получить скидку производителя техники, а впоследствии перепродают ее с наценкой с целью получения дополнительного дохода.

Автопарки компаний — перевозчиков крупных торговых сетей наиболее значительны. Лидер рынка по автопарку — …

Таблица 43. Автопарк компаний — перевозчиков крупных торговых сетей

№	Название компании	Общая численность автопарка на начало 2019 г.	Основные марки	Возраст, лет
1
2
3	ООО «Фрио Логистика»

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

На рынке FTL лидером по количеству автомобилей в парке является ...

Таблица 44. Автопарк автомобильных FTL-грузоперевозчиков

№	Название компании	Общая численность автопарка на начало 2019 г.	Основные марки	Возраст автопарка, лет
1
2
3
4	ООО «Дентро»
5	ООО «ТЭК «Лидер Транс»

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

 

Крупнейшим игроком рынка LTL по размеру автопарка является …

Таблица 45. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков LTL

№	Название компании	Общая численность автопарка на начало 2019 г.	Основные марки	Возраст автопарка, лет
1
2
3
4
5	ООО «Желдорэкспедиция»

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

 

Таблица 46. Автопарк автомобильных международных грузоперевозчиков 

№	Название компании	Общая численность автопарка на начало 2019 г.	Основные марки	Возраст, лет
1
2
3
4	ООО «Дентро»
5	ООО «Арко-Турс»

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

Таблица 47. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков опасных грузов

№	Название компании	Общая численность автопарка на начало 2019 г.	Основные марки	Возраст автопарка, лет
1
2
3
4	ООО «Лидер Спец Транс»
5	ООО «АБТ»

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

…

Таблица 48. Автопарк автомобильных грузоперевозчиков негабаритных грузов

№	Название компании	Общая численность автопарка на начало 2019 г.	Основные марки	Возраст автопарка, лет
1
2
3
4
5	ГК «Инспецком»

Источник: данные экспертов рынка, сайты компаний, официальные пресс-релизы компаний

 

Оценка тарифов на грузоперевозки

Тарифы на грузоперевозки в сегменте LTL отличаются и зависят от совокупности факторов:

• индивидуальные условия работы;

• маршрут перевозки;

• масса и габариты груза и др.

…

Таблица 49. Оценка тарифа доставки сборного груза по направлению «Москва-Санкт-Петербург» (расчет представлен для груза объемом 1 куб. м и весом 5 кг)

Наименование компании	Тариф	Срок доставки
ООО «БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК»
ООО «Траско»

Источник: данные компаний-грузоперевозчиков

Компании, работающие на международных рынках, предлагают своим клиентам индивидуальные ставки. Определенный порядок стоимости грузоперевозок по направлениям указан в следующей таблице.

Таблица 50. Средние международные тарифы, евро, 1 тент до 20 тонн

Страна	Ставка за перевозку в Москву	Ставка за перевозку из Москвы
Австрия
Германия
Голландия
Италия
Литва
Польша
Турция
Франция

Источник: Данные компании-грузоперевозчика

Стоимость перевозки негабаритных грузов рассчитывается индивидуально. Это обусловлено тем, что каждый отдельный случай характеризуется разными особенностями:

• вес и габариты груза;

• необходимость проекта транспортировки;

• условия и место погрузки и выгрузки;

• состояние маршрута следования;

• обеспечение сопровождения автомобилями прикрытия;

• сроки доставки и др.

 

…

Средний уровень цен на перевозки негабаритных грузов указан в следующей таблице.

 

Таблица 51. Средний уровень цен на перевозку негабаритных грузов

Маршрут перевозки	Стоимость перевозки крупногабаритного груза с оформлением разрешений, руб.
по Москве и МО
Москва-Краснодар
Москва-Ростов-на Дону
Москва-Воронеж
Москва-Рязань
Москва-Волгоград
Москва-Саратов
Москва-Самара
Москва-Уфа
Москва-Челябинск
Москва-Екатеринбург
Москва-Санкт-Петербург
Москва-Сочи
Москва-Новосибирск
Москва-Архангельск
Москва-Сургут

Источник: Данные компании-грузоперевозчика

 

Оценка маржинальности (при возможности получения данной информации)

Маржинальность деятельности компаний была определена по формуле

М = (ЦП – СС)/ЦП*100;

Где:

М — маржа;

ЦП — цена продажи;

СС — себестоимость;

Исходя из расчетов маржинальности, указанных в следующих таблицах, взаимосвязи между областью работы компании и ее маржинальностью нет. Данный коэффициент внутренний и индивидуальный для каждой компании. В целом по рынку тенденции разнонаправленные. Оптимальную маржинальность в …

Стоит также учитывать, что маржинальность посчитана для всей деятельности компании и для перевозчика, работающего в нескольких сегментах рынка, невозможно оценить маржинальность определенного направления деятельности.

Таблица 52. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний-перевозчиков крупных торговых сетей в 2018 году

Название компании	Выручка, тыс.руб.	Себестоимость, тыс.руб.	Маржинальность

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Таблица 53. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке FTL, в 2018 году

Название компании	Выручка	Себестоимость	Маржинальность
ООО «Дентро»
ООО «ТЭК «ЛидерТранс»

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

 

Таблица 54. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке LTL, в 2018 году

Название компании	Выручка, тыс.руб.	Себестоимость, тыс.руб.	Маржинальность
ООО «Желдорэкспедиция»
ООО «Траско», 2017 год

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

 

Таблица 55. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке международных грузоперевозок, в 2018 году

Название компании	Выручка , тыс.руб.	Себестоимость, тыс.руб.	Маржинальность
ООО «Арко-Турс»
ООО «Дентро»

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Таблица 56. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки опасных грузов, в 2018 году

Название компании	Выручка, тыс.руб.	Себестоимость, тыс.руб.	Маржинальность
ООО «АБТ»
ООО «Лидер Спец Транс»

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Таблица 57. Маржинальность автомобильных грузоперевозок компаний, работающих на рынке перевозки негабаритных грузов, в 2018 году

Название компании	Выручка, тыс.руб.	Себестоимость, тыс.руб.	Маржинальность
ЗАО «КИН-МАРК»
ГК «Инспецком»

Источник: данные Росстата, бухгалтерский баланс, оценка аналитиков MegaResearch

Доля топ-5 автотранспортных компаний в каждом сегменте от общего объема рынка

Рассмотрим компании-перевозчики, внедренные в торговые сети в общем объеме коммерческого рынка, т. к. данные компании являются лидерами в стоимостном выражении. На всем рынке коммерческих грузоперевозок …

Рисунок 48. Оценка доли топ-3 игроков в сегменте «транспортные компании, внедренные в структуру торговых сетей» во всем рынке коммерческих грузоперевозок, 2018 год

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

 

 

Рисунок 49. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте FTL в 2018 году

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

Рисунок 50. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте LTL в 2018 году

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

Рисунок 51. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении 2018 году в сегменте «международные грузы»

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

 

Рисунок 52. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте опасных грузов в 2018 году

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

…

Рисунок 53. Оценка доли топ-5 игроков в стоимостном выражении в сегменте негабаритных грузов в 2018 году

Источник: данные Росстата, оценка экспертов рынка, оценка аналитиков MegaResearch

Оценка динамики развития игроков рынка, 2017-2018 гг.

…

Прогнозы и выводы

Прогноз развития сегментов на 2019–2024 гг.

…
 

Рисунок 54. Прогноз рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в натуральном выражении, млн тонн

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Ниже представлены прогнозы развития сегментов FTL и LTL.

Рисунок 55. Прогноз рынка автомобильных грузоперевозок в сегменте FTL, млн тонн

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 56. Прогноз рынка автомобильных грузоперевозок в сегменте LTL, млн тонн

Источник: Росстат, Минэкономразвития России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Ниже представлена оценка развития сегментов автомобильных перевозок на период до 2024 г.

Таблица 58. Прогноз развития сегментов рынка автомобильных грузоперевозок

Сегмент	Прогноз
FTL
LTL
Международные перевозки
Опасные грузы
Негабаритные грузы

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 Ключевые выводы по исследованию

...