Анализ рынка автомобильных и железнодорожных перевозок в Украине и Донецкой обл.
- Дата выхода отчёта: 18 сентября 2018 г.
- География исследования: Украина
- Период исследования: 2016 - 6 мес. 2018 гг.
- Язык отчёта: Украинский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Дата подготовки: Июль 2018 года
Количество страниц: 40, Arial, 1 интервал, 10 кегль
Графиков и диаграмм: 27
Таблиц: 14
Способ получения: электронной почтой
Язык отчета: украинский
В данном отчёте дана подробная характеристика сегменту перевозок в Украине и в Донецкой области в частности, отражена динамика развития и перечислены основные проблемы отрасли. Перевозки сегментированы по типа и видам грузов, специфике потребления в Донецком регионе, выделены основные операторы рынка и их доли, показаны средние тарифы на перевозки в автомобильном и железнодорожном сегменте, указаны факторы формирования цен. На основании полученных данных построены три сценария прогнозных значений развития отрасли.
ДЕТАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общая характеристика рынка логистических услуг (автотранспортных ж / д перевозок) Украины и Донецкой обл. в частности
1.1. Анализ тенденций развития рынка автотранспортных ж / д перевозок Украины в 2017 - 6 мес. 2018 Определение насыщенности рынка логистических услуг (автотранспортных ж / д перевозок) Украины и Донецкой обл. в частности. Государственное регулирование рынка автотранспортных ж / д перевозок Украины
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка автотранспортных ж / д перевозок Украины в 2017 - 6 мес. 2018
1.3. Сегментация автотранспортных ж / д перевозок Украины. Структурирование рынка по видам перевозок. Выделение сегмента сухих строительных материалов среди других сегментов транспортировки
2. Основные операторы рынка автотранспортных ж / д перевозок Украины
2.1. Основные операторы рынка и их описание
2.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, грузов, перевозимых регионально)
2.3. Доли рынка основных операторов
3. Цены и ценообразование на рынке
3.1. Средние цены и цены по операторам рынка на услуги автотранспортных ж / д перевозок в Украине в 2018
3.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура
4. Сегментация и структурирование потребления автотранспортных ж / д перевозок в Донецкой
обл.
5. Выводы и прогнозные показатели
5.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка во второй половине 2018 - 2020 гг.
5.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка
6. Инвестиционная привлекательность отрасли
6.1. SWOT - анализ рыночного направления
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:
1. Основные операторы рынка железнодорожных перевозок в Украине
2. Основные операторы рынка автомобильных перевозок в Украине
3. Сегментация основных операторов железнодорожных перевозок Украины
4. Сегментация основных операторов автомобильных перевозок Украины
5. Сравнительная характеристика результатов деятельности крупнейших операторов сегмента железнодорожных перевозок в 2014-2016 гг. В денежном выражении, руб.
6. Сравнительная характеристика результатов деятельности крупнейших операторов сегмента автомобильных перевозок в денежном выражении, руб.
7. Перечень актуальных средних цен на автомобильные перевозки в Украине в 2018
8. Перечень некоторых действующих тарифов на перевозки универсальными вагонами на текущий момент
9. Структура предприятий Донецкой области по видам деятельности в 2017 году и оценка потребности в перевозках по отраслям деятельности
10. Структура промышленного производства в Донецкой области по видам деятельности в 2016-2017 гг. И оценка потребности в перевозках по отраслям деятельности
11. Показатели деятельности регионов в 2017 году по уровню реализации промышленной продукции и оказанных транспортных услуг
12. Сегментация некоторых потребителей транспортных услуг в Донецкой области по месту регистрации и финансовыми результатами в 2016
13. SWOT-анализ сегмента железнодорожных перевозок Украины
14. SWOT-анализ сегмента автомобильных перевозок Украины
ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ:
1. Динамика объема розничного товарооборота в Украине в 2015 - 1 полугодие 2018 года, млрд .. грн.
2. Динамика объема розничного товарооборота в Украине в 2015 - 1 полугодие 2018 года, млрд .. грн.
3. Динамика объема оптового товарооборота в Донецкой области в 2015 - 1 полугодие 2018 года, млрд .. грн.
4. Динамика объема розничного товарооборота в Донецкой области в 2015 - 1 полугодие 2018 года, млрд .. грн.
5. Динамика структуры грузовых перевозок в Донецкой области по видам, млн. Т
6. Динамика объемов грузовых перевозок в Донецкой области в целом в 2016 - 6 мес. 2018, млн. Т
7. Структура количества грузовых вагонов за крупнейшими частными железнодорожными компаниями в Украине в 2017 году, тыс. Ед.
8. Динамика объемов грузооборота автомобильных и железнодорожных перевозок в Украине в 2017 - 6 мес. 2018
9. Динамика объемов перевозимых грузов в разрезе автомобильных и железнодорожных перевозок в Украине в 2017 - 6 мес. 2018
10. Динамика объемов рынка транспортных услуг в Украине в целом в 2017 - 6 мес. 2018, млрд. Грн.
11. Динамика объемов рынка транспортных услуг в Донецкой области в 2017 - 6 мес. 2018, млн. Грн.
12. Динамика доли Донецкой области в совокупном объема реализованных транспортных услуг в 2017 - 6 мес. 2018,%
13. Динамика структуры грузовых перевозок в Украине по видам в 2016-2017 гг., Млн. Т
14. Динамика структуры перевозок железнодорожным транспортом в разрезе видов груза в Украину в 2017 году, млн. Т
15. Структура перевозок автомобильным транспортом в разрезе видов груза в Украину в 2017 году, млн. Т
16. Рыночные доли крупнейших операторов сегмента железнодорожных перевозок в 2015-2016 гг.,%
17. Рыночные доли крупнейших операторов сегмента автомобильных перевозок в 2015-2016 гг.,%
18. Динамика изменения средней стоимости грузовых перевозок по Украине 20-тонной бортовой грузовик за год, начиная с июля 2017, руб. / Км
19. Динамика индексов стоимости автотранспортных грузовых перевозок в Украине в январе-июне 2018 (к декабрю предыдущего года)
20. Динамика индексов стоимости железнодорожных грузовых перевозок в Украине в январе-июне 2018 (к декабрю предыдущего года)
21. Потенциальная структура себестоимости автотранспортных перевозок по видам затрат,% к себестоимости
22. Структура потенциальных возможностей по грузовым перевозкам 20т. грузовым бортовым авто и крытым вагоном, млрд. грн.
23. Структура основных направлений автомобильных грузовых перевозок в Донецкой области в натуральном выражении в 2017 году, тыс. Т
24. Прогноз цен на автомобильные грузовые перевозки с учетом текущего тренда на конец 2018 года, грн. / Км
25. Реалистичный прогноз развития объемов рынка железнодорожных и автомобильных перевозок в 2018-2020 гг., Тыс. Т
26. Оптимистичный прогноз развития объемов рынка железнодорожных и автомобильных перевозок в 2018-2020 гг., Тыс. Т
27. Пессимистический прогноз развития объемов рынка железнодорожных и автомобильных перевозок в 2018-2020 гг., Тыс. Т
Исследования по теме «Автоперевозки»
Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»
все обзоры
По оценкам экспертов, рынок транспортных услуг является одним из ключевых секторов российской экономики. Вместе с тем, учитывая скачки цен на топливо, растущую нагрузку на пропускную способность трасс, ограничения внутри регионов и стоимость обслуживания и приобретения автотранспорта, он крайне нестабилен. Эти нюансы влияют на внутренние процессы и формируют особенности рынка.

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.