Анализ рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО

Содержание

1. ОБЗОР РЫНКА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 4

1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА СЖТ В ДВФО, 2018-2019 ГГ. 4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ НА СЖТ В ДВФО, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ОПЛАТЫ. СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ ПОСТАВОК 6

1.3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 7

1.4. АНАЛИЗ СЕЗОННОСТИ РЫНКА СБЫТА СЖТ В ДВФО 8

1.5. ПЛАН ПРОДАЖ И ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ СЖТ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 12

1.6. МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ СЖТ (РЕКЛАМА И Т. П.) 13

1.7. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ СЖТ, ВКЛЮЧАЯ РЕТРОСПЕКТИВУ И ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ 14

1.8. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ СЖТ В ДВФО (ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ, ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ; НАЛИЧИЕ, ОПИСАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ-АНАЛОГОВ) 16

2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 20

Список таблиц

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами 4

Таблица 2. Объем производства мазута, битума и дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 5

Таблица 3. Помесячный объем производства мазута в ДВФО, тыс. тонн 8

Таблица 4. Помесячный объем производства битума в ДВФО, тыс. тонн 9

Таблица 5. Помесячный объем производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 10

Таблица 6. Средние цены приемки отходов на утилизацию 14

Таблица 6. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна 15

Таблица 7. Профиль компании АО «ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ» 16

Таблица 8. Профиль ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ» 16

Таблица 9. Профиль … 17

Таблица 10. Профиль … 17

Таблица 11. Профиль … 17

Таблица 12. Профиль … 18

Таблица 13. Наличие продуктов-аналогов в компаниях-конкурентах 19

Список рисунков

Рисунок 1. Структура ТКО в РФ 5

Рисунок 2. Сезонность производства мазута в ДВФО, тыс. тонн 8

Рисунок 3. Сезонность производства битума в ДВФО, тыс. тонн 9

Рисунок 4. Сезонность производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн 11

Рисунок 5. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна 15

1. Обзор рынка синтетического жидкого топлива в ДВФО, 2018-2019 гг. 

1.1. Общее описание рынка СЖТ в ДВФО, 2018-2019 гг.

Российская Федерация

Утилизация отходов является одной из важнейших экологических проблем Российской Федерации на текущий момент. Для решения проблемы работы с ТКО в январе 2018 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года». В качестве основной цели обозначено формирование и перспективное развитие промышленности по обработке, утилизации и минимизации количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, с применением мирового принципа 3R (предотвращение образования отходов, повторное использование, переработка во вторичные ресурсы).

В рамках реформы контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. Плата за обращение с ТКО переводится из общедомовых расходов в перечень оплаты коммунальных услуг.

В начале 2019 года Президент подписал Указ «О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Компания создана в целях обеспечения реализации норм российского законодательства в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта «Экология». Полномочия учредителя компании будет осуществлять Министерство природных ресурсов и экологии.

В рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан …

Согласно данным Росприроднадзора, за период с 2014 по 2018 гг. объем образования отходов в РФ …

Таблица 1. Сводная таблица показателей российской отрасли обращения с отходами

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018 *
Образование отходов, млрд тонн
Размещение (хранение и захоронение), млн тонн
Использование и обезвреживание, млн тонн
В т. ч. обезвреживание, млн тонн

Источник: Росприроднадзор

* Прогнозное значение на основании данных об образовании отходов за 2014–2017 гг.

…

Рисунок 1. Структура ТКО в РФ

Источник: РЫНОК УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ / НИУ ВШЭ. Центр развития

Дальневосточный федеральный округ

…

Таблица 2. Объем производства мазута, битума и дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Вид топлива	2017 г.	2018 г.	1 полугодие 2019 г.
Топливо дизельное
Топливо дизельное экологического класса К5
Мазут топочный и флотский
Битумы нефтяные

Источник данных: ЕМИСС

… 

1.2. Перечень потенциальных покупателей и заказчиков на СЖТ в ДВФО, предполагаемые условия поставок и оплаты. Соглашения и договоры поставок 

Проектом предусмотрено производство трех видов продукции:

• дизельное топливо;

• мазут;

• битум.

Рассмотрим сферы применения каждого вида продукции.

1. Дизельное топливо

Основные потребители дизельного топлива — железнодорожный транспорт, грузовой автотранспорт, водный транспорт, военная техника, дизельные электрогенераторы, сельскохозяйственная техника, а также легковой дизельный автотранспорт. Кроме дизельных двигателей, остаточное дизельное топливо (соляровое масло) используется в качестве котельного топлива, для пропитывания кож, в смазочно-охлаждающих средствах и закалочных жидкостях, при механической и термической обработке металлов.

…

1.3. Ограничения, связанные с рынком сбыта продукции, в том числе законодательные 

На уровне действующих российских законов понятия «моторное топливо» и «альтернативное моторное топливо», и их виды не определены. В подзаконных нормативных актах встречаются различные наименования видов моторного топлива: 

• В постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2007 № 62 «Об утверждении санитарных правил» перечислены следующие виды моторного топлива: автомобильные бензины, дизельные топлива, сжиженный углеводородный газ, сжиженный природный газ, диметиловый эфир и другие альтернативные виды моторного топлива.

• …

• …

…

1.4. Анализ сезонности рынка сбыта СЖТ в ДВФО

Сезонность производства синтетического жидкого топлива напрямую зависит от потребления данной продукции. В связи с этим в целях выявления сезонности на рынках производства битума, мазута и дизельного топлива было проанализировано помесячное производство этих видов топлива в Дальневосточном федеральном округе.

На рынке мазута ДВФО производство носит разнонаправленный характер в течение рассматриваемого периода. Однако стоит отметить, что наибольший объем производства приходится ежегодно на второй квартал. Также отмечается тенденция к росту в четвертом квартале.

Таблица 3. Помесячный объем производства мазута в ДВФО, тыс. тонн

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2017

2018

2019

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 2. Сезонность производства мазута в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

Таблица 4. Помесячный объем производства битума в ДВФО, тыс. тонн

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2017

2018

2019

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 3. Сезонность производства битума в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

…

Таблица 5. Помесячный объем производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2017

2018

2019

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

Рисунок 4. Сезонность производства дизельного топлива в ДВФО, тыс. тонн

Источник данных: ЕМИСС, аналитика компании MegaResearch

1.5. План продаж и основные каналы продаж СЖТ, маркетинговая стратегия компании 

…

1.6. Методы стимулирования продаж СЖТ (реклама и т. п.)

...

1.7. Принципы ценообразования на рынке СЖТ, включая ретроспективу и прогнозные данные

Себестоимость производства традиционных видов топлива складывается из следующих составляющих:

• добыча;

• налоги;

• транспортировка;

• переработка;

• хранение;

• реализация.

…

Таблица 6. Средние цены приемки отходов на утилизацию

Вид	Средняя стоимость с НДС, руб./т
Бумажные отходы
Отходы стекла
Пластиковые отходы
Отработанные шины
Крупная бытовая техника

 Источник: прайс-листы основных игроков на рынке вторичного сырья в ДВФО, оценка MegaResearch

…

Таблица 7. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна

	Средняя отпускная цена в регионе	Планируемая цена реализации	Разница в абсолютных значениях	Разница в относительных значениях
Дизельное топливо
Мазут
Битум дорожный

Источник данных: ЕМИСС, Pulscen, аналитика компании MegaResearch

…

Рисунок 5. Средние текущие отпускные цены на традиционное топливо в ДВФО, руб./тонна

Источник данных: ЕМИСС, Pulscen, аналитика компании MegaResearch 

1.8. Анализ конкурентов на рынке СЖТ в ДВФО (перечень компаний-конкурентов, профили компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов) 

В ДВФО отсутствуют производители синтетического жидкого топлива из вторичного сырья. Таким образом, при наличии в регионе спроса, на рынке отсутствуют игроки, предлагающие синтетическое жидкое топливо. В связи с тем, что ближайшим заменителем СЖТ является традиционное топливо, были рассмотрены крупнейшие производители данного вида продукции.

Таблица 8. Профиль компании АО «ННК-ХАБАРОВСКИЙ НПЗ»

Наименование	Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
ИНН/КПП	2722010040 / 272201001
Адрес	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17
Сайт
Телефон	+7 (421) 256-08-62
E-mail	tamara@oil.khv.ru
Краткое описание	Хабаровский нефтеперерабатывающий завод — одно из важнейших предприятий отечественной промышленности на Дальнем Востоке и ключевое звено Группы ННК с комплексом мощностей по переработке 5 млн тонн нефти в год. Производственная продукция реализуется сбытовыми предприятиями Группы потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все производимые предприятием моторные топлива реализуются на территории Дальнего Востока, гарантируя бесперебойное обеспечение населения качественными нефтепродуктами

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 9. Профиль ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ»

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ»
ИНН/КПП	2703032881 / 270301001
Адрес	Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Ленинградская, д. 115
Сайт
Телефон	+7 (421) 722-70-25
E-mail	knpz@kms.rosneft.ru
Краткое описание	ООО «РН-Комсомольский НПЗ» расположен в городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) и является частью вертикально интегрированной структуры «НК «Роснефть» с момента ее основания. Проектная мощность НПЗ составляет 8 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую Компанией на острове Сахалин и поставляемую на предприятие по нефтепроводу Оха — Комсомольск-на-Амуре, а также сырье, поступающее по магистральному нефтепроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан»

Источник: открытые данные в сети интернет

Таблица 10. Профиль …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 11. Профиль …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 12. Профиль …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в интернете

Таблица 13. Профиль …

Наименование
ИНН/КПП
Адрес
Сайт
Телефон
E-mail
Краткое описание

Источник: открытые данные в интернете

…

Таблица 14. Наличие продуктов-аналогов в компаниях-конкурентах

Компания	Наличие продуктов-аналогов
АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

Источник: открытые данные в интернете 

2. Выводы по исследованию 

…