Анализ рынка моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в Российской Федерации

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Обзор рынка моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в России, 2016-2017 гг.    7
1.1.    Основные характеристики анализируемого рынка    7
1.2.    Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 (оценка) гг.    12
1.3.    Емкость рынка    16
1.4.    Оценка текущих тенденций рынка    18
1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    19
1.6.    Ведущиеся разработки и последние инновации в области топлива из биомассы    20
2. Анализ производства моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в России, 2016-2017 гг.    21
2.2.    Структура рынка по крупнейшим производителям, 2017 г.    24
2.3.    Сегментация производства по видам продукции: моторные топлива из биомассы автомобильные и авиационные, 2017 г.    25
2.4.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители, 2017 г.    26
3. Анализ потребления моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в России, 2016-2017 гг.    28
3.1.    Насыщенность рынка    28
3.2.    Основные отрасли потребления    30
3.3.    Основные потребители (до 5 компаний) по объему потребления (при осуществлении реальных продаж)    31
4. Рекомендации и выводы по исследованию моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в России    32
4.1.    Барьеры входа в отрасль    32
4.2.    Законодательное регулирование и государственные программы    33
4.3.    Прогноз развития рынка до 2020 года    34
4.4.    Выводы по исследованию    35
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Сравнение показателей текущего объема и емкости рынка моторного топлива из биомассы в России    17

Перечень таблиц
Таблица 1. Основные типы и характеристики топливных смесей с использованием биоэтанола (бензин + биоэтанол)    9
Таблица 2. Объемы российского рынка моторного топлива из биомассы в 2016-2017 гг. в натуральном выражении    14
Таблица 3. Объемы российского моторного топлива из биомассы в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении    14
Таблица 5. Предлагаемые к рассмотрению изменения в законодательстве РФ, которые сделают возможным развитие рынка биоэтанола в стране    22
Таблица 6. Профильная информация о компании ООО «ХХХ»    26

 

1. Обзор рынка моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в России, 2016-2017 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В первую очередь в ходе проекта было дано определение понятию «моторные топлива из биомассы». Необходимость четкого толкования данного термина связана с тем, что от его классификации напрямую зависит предмет текущего исследования, то есть от этого напрямую зависит то, что под моторными топливами из биомассы подразумевается в ходе проекта.

Понятие «моторные топлива из биомассы» является частным случаем понятия «биотопливо». Данные термины в текущем разделе отчета были раскрыты не с маркетинговой, а с технической точки зрения. Именно поэтому для определения данного понятия в ходе проекта использовались данные релевантных открытых источников (проверенные научные сборники, статьи академических ученых).

Биотопливо — это топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов, получаемое из биомассы термохимическим или биологическим способом. Биотопливо классифицируют по агрегатному состоянию и поколениям. По агрегатному состоянию различают жидкое биотопливо; твёрдое биотопливо (способно гореть при условии, что топливо состоит из горючего, например, дерева, и окислителя, которым часто служит кислород воздуха); газообразное – биогаз (газ, получаемый брожением биомассы), биоводород, метан.

Биотопливо классифицируется по трем (так называемым) поколениям. Биотопливо первого поколения производится …

Моторное топливо из биомассы — …

Биоэтанол – это обычный этанол, получаемый в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива, фактически это биотопливный заменитель бензина. Сырьём для производства биоэтанола могу выступать различные сельскохозяйственные культуры с большим содержанием крахмала или сахара: кукуруза, сахарный тростник, пшеница, картофель, сахарная свёкла, батат, сорго, ячмень и т.д. В отличие от спирта, из которого производятся алкогольные напитки (водка и т.д.), топливный этанол (биоэтанол) не содержит воды (биоэтанол — это фактически обезвоженный спирт) и производится укороченной дистилляцией (две ректификационные колонны вместо пяти) поэтому содержит метанол и сивушные масла, а также бензин, что делает его непригодным для питья.

Существует 2 основных способа получения биоэтанола – …

Биоэтанол чаще всего ... Ниже в таблице представлены основные виды топливных смесей с содержанием биоэтанола:

Таблица 1. Основные типы и характеристики топливных смесей с использованием биоэтанола (бензин + биоэтанол)

Параметр	Е5	Е10	Е15	Е25	Е85	Е100
Доля этанола, не более (%)
Где преимущественно используется смесь

Источник: данные открытых источников

Популярность биоэтанола объясняется также его высокими экологическими свойствами:

…

Биодизель — это биотопливо на основе растительных или животных жиров (масел), а также продуктов их этерификации (моноалкиловые эфиры жирных кислот). То есть биодизель — это метиловый эфир, получаемый в результате химической реакции из растительных масел и животных жиров.

Сырьём для производства биодизеля служат …

Для получения метилового эфира …

Биодизель помимо высокого цетанового числа обладает также целым рядом преимуществ и полезных свойств:

…

Биометанол – это обычный метанол, первый представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, который используется в качестве биотоплива. В качестве одного из наиболее перспективных направлений получения биометанола (как моторного топлива) рассматривается промышленное культивирование и биотехнологическая конверсия морского фитопланктона. Производство биомассы для получения биометанола осуществляется путём обработки фитопланктона в специально созданных водоёмах на морском побережье.

…

Биобутанол (бутиловый спирт, бутанол) – бесцветная жидкость, получаемая из растительного сырья, с характерным запахом сивушного масла. Энергия бутанола близка к энергии бензина. Бутанол может использоваться в топливе и также как сырьё для производства водорода. Сырьём для производства биобутанола могут быть сахарный тростник, маниока, свёкла и т.д. Бутанол, произведённый из биомассы, принято называть биобутанолом, хотя он имеет абсолютно те же характеристики, что и бутанол, полученный из нефти (химического сырья). Биобутанол может использоваться в качестве компонента к традиционным топливам или как самостоятельное топливо для транспортных средств. 

Диметиловый эфир – это топливо (моторное топливо), производимое из природного газа, угля, отходов целлюлозно-бумажного производства; экологически чистый продукт. Диметиловый эфир применяют очень широко, так как его использование не требует каких-то специальных очисток, но необходима переделка систем питания и зажигания двигателя внутреннего сгорания (например, возможно применение этого биотоплива на автомобилях с LPG-двигателями). 

Отметим, что …

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2017 (оценка) гг.

Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Объем рынка демонстрирует сколько моторного топлива из биомассы было приобретено потребителями на российском рынке за отчетный период времени.

Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. Объем любого товарного рынка (в том числе рынка моторного топлива из биомассы в России) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта + Запасы товара у производителей на начало отчетного периода – Запасы товаров у производителей на конец отчетного периода

Отметим, что на рынках товаров регулярного спроса (отсутствие периодов резкого снижения объемов спроса, при этом непрогнозируемое изменение данных периодов в течение всего календарного года) чаще всего можно не использовать два последних значения из представленной формулы, так как обычно складские запасы товаров у производителей в начале и конце года совпадают, а возможная разница не превышает объемов статистической погрешности в масштабах рынка. Моторное топливо из биомассы безусловно можно отнести к товарам регулярного спроса (без существенных провалов спроса по сезонам года), поэтому в ходе исследования для определения объема рынка биотоплива в России была использована следующая формула:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

В главе 2 текущего отчета представлены данные по объемам производства моторного топлива из биомассы в России в 2016-2017 гг. Также в главе 2 отчета подробно проанализированы и определены факторы, которые привели к текущему состоянию сферы производства биотоплива в России. В разделе 2.1. отчета приводится подробная информация, которая свидетельствует о том, …

Биоэтанол в 2016-2017 гг. в России производился, однако выпуском данного вида биотоплива на российском рынке в последние 2 года занималась …

Данные по объемам производства биоэтанола (единственное моторное топливо из биомассы, производившееся в России в 2016-2017 гг.) использовались для определения объема рынка биотоплива в России. Следует отметить, что …

В результате анализа данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации было установлено, что моторное топливо из биомассы в 2016-2017 гг. …

Данные по объему импорта, объему экспорта, а также данные по объемам производства были систематизированы, в результате чего были рассчитаны значения объема российского рынка моторного топлива из биомассы в 2016-2017 гг. в стоимостном и натуральном выражении:

Таблица 2. Объемы российского рынка моторного топлива из биомассы в 2016-2017 гг. в натуральном выражении

Период времени	Объем импорта (литров)	Объем экспорта (литров)	Объем производства (литров)	Объем рынка (литров)
2016 г.
Январь-сентябрь 2017 г.
2017 г. (прогноз)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

В 2016 г. на российском рынке моторное топливо из биомассы не продавалось (то есть российские потребители его не приобретали в скольких-нибудь значительных масштабах, которые возможно зарегистрировать). В январе-сентябре 2017 года ситуация на рынке не отличалась от ситуации в 2016 году. По итогам всего 2017 года также не ожидается приобретения российскими потребителями моторного топлива из биомассы.

Вторичные причины того, что на рынке сложилась такая ситуация, лежат в экономической плоскости. Приобретать моторное топливо из биомассы на российском рынке невыгодно из-за того, что оно проигрывает в цене традиционным видам топлива (моторное масло, дизельное топливо и т.д.). Подобная ситуация (неконкурентоспособность по цене) возникла не из-за экономических причин, а из-за искусственно созданных законодательных ограничений (подробнее в последующих разделах отчета). То есть первопричина текущей ситуации на рынке – искусственно созданные законодательные препятствия для производства и покупки биоэтанола.

Таблица 3. Объемы российского моторного топлива из биомассы в 2016-2017 гг. в стоимостном выражении

Период времени	Объем импорта (долларов США)	Объем экспорта (долларов США)	Объем производства (долларов США)	Объем рынка (долларов США)
2016 г.
Январь-сентябрь 2017 г.
2017 г. (прогноз)

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные сотрудников компаний-производителей, расчеты MegaResearch

Поскольку в натуральном (товарном) выражении в 2016-2017 гг. российский рынок моторного топлива из биомассы …

При анализе данных об объеме рынка моторного топлива из биомассы в России следует учитывать, что …

В последующих главах отчета рассмотрены важнейшие аспекты рынка моторного топлива из биомассы в России, в том числе рассмотрена структура рынка по важнейшим параметрам.

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из нашего опыта исследований следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

В главе 2 отчета говорится о том, что основной вид моторного топлива из биомассы во всех ведущих странах мира — это биоэтанол. Существенный объем потребления также приходится на биодизель, однако ситуация с производством биодизеля в России зависит от факторов, носящих объективный экономический характер (то есть влияние данных факторов невозможно устранить путем внесения изменений в соответствующие российские нормативно-правовые акты). Данные факторы отмечены в главе 2 текущего отчета, они связаны с тем, что из-за субсидирования производства биодизеля в Европе российским производителям растительного масла выгоднее продавать сырье для выпуска биодизеля в Европу, нежели производить биодизель в России (с учетом сложившихся цен на дизельное топливо на рынке). В любом случае очевидно, что при естественном развитии рынка моторного топлива из биомассы подавляющая часть спроса будет обеспечиваться за счет биоэтанола. Именно поэтому в ходе оценки емкости рынка биотоплива в России в первую очередь оценивался максимально возможный объем потребления денатурированного этилового спирта (биоэтанола) на российском рынке.

Идеальная ситуация на рынке биоэтанола возникает тогда, когда топливная смесь бензина с биоэтанолом не облагается акцизами, как и сам выпуск денатурированного этилового спирта. В главе 2 отчета отмечено, что себестоимость биоэтанола (по оценкам опрошенных профильных экспертов, в том числе сотрудников спиртовых заводов) существенно ниже текущей цены на основные марки бензина на российском рынке. В подобных условиях очевидно, что ... То есть в идеальных для российского рынка биоэтанола условиях в долгосрочной перспективе **% общероссийского потребления бензина будет замещено потреблением биоэтанола. Среднегодовое потребление бензина в России в 2016-2017 гг. составляет примерно … тонн, при этом в долгосрочной перспективе ... То есть потенциальная емкость российского рынка моторного топлива из биомассы составляет …

Рисунок 1. Сравнение показателей текущего объема и емкости рынка моторного топлива из биомассы в России

***

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных участников рынка

Следует учитывать, что значение емкости рынка является лишь своего рода одним из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение емкости рынка не столь важно, важно понимать наличие потенциала для роста ключевых рыночных показателей.

Очевидно, что на российском рынке моторного топлива из биомассы …

Оценка текущих тенденций рынка

В данном разделе отчета рассмотрены ключевые текущие тенденции рынка моторного топлива из биомассы в России. При этом в первую очередь рассматривались экономические и маркетинговые тенденции рынка. Для определения и оценки ключевых тенденций рынка использовались данные опрошенных в ходе исследования экспертов и профильных участников рынка.

[информация представлена в полной версии исследования

Оценка факторов, влияющих на рынок

В ходе проекта отдельно были выявлены и кратко оценены ключевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие российского рынка моторных топлив из биомассы. Отметим, что при оценке факторов основной упор был сделан именно на оценке их воздействия на российский рынок (имеющем ряд отличий от рынков биотоплива в США и ЕС).

1. Стоимость нефти на мировом и российском рынках

Моторное топливо из биомассы является альтернативой (а также дополнением) традиционным видам топлива, которые используется в двигателях автомобильной и авиационной техники (бензин, дизельное топливо, керосин и т.д.). Стоимость традиционных видов топлива находится в существенной корреляционной связи со стоимостью нефти на мировых рынках (рынок нефти является глобальным рынком).

Экономика биотоплива по сравнению с обычным топливом довольно противоречивая. По данным международного статистического портала (www.statista.com), экономическая конкуренция между биотопливом и обычным топливом возникает при цене нефти от 80 долларов США за баррель. В авиационной промышленности использование биотопливо становится экономически выгодным при цене от 100 долларов США за баррель. Таких цен нет на мировом нефтяном рынке уже несколько лет и не факт, что будут в горизонте ближайших 10 лет (на данный момент - середина декабря 2017 года – котировки цен на нефть сорта Brent находятся в диапазоне 60-65 долларов за баррель). Хотя опрошенные в ходе проекта эксперты отмечали, что представленные цифры для российского рынка являются, скорее всего, весьма и весьма завышенными.

В любом случае очевидно, что перспективы моторного топлива из биомассы на российском рынке (как и на всех остальных рынках) улучшаются с ростом стоимости нефти на мировых рынках (верно и обратное правило).

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

[информация представлена в полной версии исследования

Ведущиеся разработки и последние инновации в области топлива из биомассы

Поскольку в рамках текущего проекта проводилось маркетинговое исследование рынка моторного топлива из биомассы, то анализ ведущихся разработок и последних наиболее актуальных тенденций в сфере производства моторного топлива из биомассы проводился лишь обзорно на основании данных открытых источников.

[информация представлена в полной версии исследования

2. Анализ производства моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в России, 2016-2017 гг.

 

Оценка объема и динамики производства

В данном разделе отчета были определены объемы производства моторных топлив из биомассы в России в 2016-2017 гг. Задача корректного и точного определения объема и динамики производства моторных топлив из биомассы была одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования рынка. Для выполнения данной задачи использовались разнообразные методы сбора и анализа информации, в частности, проводился анализ законодательства (в том числе выявление прямых и косвенных законодательных ограничений к производству моторного биотоплива), использовались экспертные мнения профессиональных участников рынка, проводился мониторинг данных открытых источников, использовались мнения потенциальных и действующих производителей моторного топлива из биомассы в России.

В главе 1 текущего отчета говорится о том, что на российском рынке моторных топлив из биомассы в данный момент сложилась уникальная ситуация, существует большой потенциальный спрос на биотопливо, однако в сфере производства моторного топлива (в том числе авиационного бензина) из биомассы в России в данный момент сложилась уникальная ситуация, которая препятствует реализации инвестиционных проектов по выпуску биотоплива для двигателей автомобильного и авиационного транспорта.

Во всем мире наиболее популярным видом моторного топлива из биомассы является биоэтанол. В настоящее время наблюдается рост производства и потребления биоэтанола во всем мире, хотя основная его часть производится в Северной и Южной Америке. На сегодняшний день мировыми лидерами в производстве биоэтанола являются США и Бразилия, где биоэтанол активно используется в качестве добавки к обычным бензинам (в Бразилии также есть автомобили, работающие на смеси, состоящей полностью из биоэтанола). На сегодняшний день в … странах либо уже выпустили определенные протекционистские меры по использованию биотоплива (в первую очередь биоэтанола), либо это планируется сделать в ближайшее время. Подобные меры введены в США, в большинстве европейских стран, в ведущих странах Азии и Латинской Америки и т.д. Суть протекционистских мер сводится к предоставлению налоговых льгот, субсидий, установлению обязательных квот использования биотоплива в авиационных компаниях и т.д. В США, к примеру, с 2015 года действует такой инструмент как touches credit — субсидии в размере 27 центов за каждый литр, которые выплачиваются производителям биотоплива. Биоэтанол в Америке производится в основном из кукурузы, количество биозаводов (производителей биоэтанола) в США превысило число нефтеперерабатывающих предприятий, построенных за последние четверть века, а производство биоэтанола в 2014 году составило …

То есть как видно из представленных данных, производство и потребление биоэтанола …

Так же топливный спирт (биоэтанол) …

Из-за особенностей российского законодательства …

Следует отметить, что двигатели любых автомобилей, работающих на бензине, без каких-либо переделок способны ездить на топливной смеси, содержащей не более 10% биоэтанола (остальное бензин). При этом в данный момент активно лоббируется (прежде всего властями Северной Осетии, а также представителями Национальной Биотопливной Ассоциации) внесение столь необходимых для рынка биоэтанола изменений в законодательство. Федеральный закон о внесении изменений в ФЗ 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» в части определения понятия биоэтанола, его производства и оборота» прошел все межведомственные согласования и находится в Аппарате Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. В случае одобрения последней инстанции законопроект поступит на рассмотрение в Государственную Думу. В рамках данного закона планируется внесение следующих изменений в законодательстве:

Таблица 4. Предлагаемые к рассмотрению изменения в законодательстве РФ, которые сделают возможным развитие рынка биоэтанола в стране

Действующий нормативно-правовой акт (НПА)	Пункт НПА, который нуждается в изменении	Суть предлагаемых изменений
Налоговый Кодекс РФ	Статья 193	Дополнить  «Топливный спирт (биоэтанол) - Налоговая ставка - 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, используемого в качестве добавки к моторному топливу»
ФЗ «О государственном регулировании  производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и спиртосодержащей продукции»	Статья 2	Дополнить параграфом «Топливный спирт (биоэтанол) - обезвоженный денатурированный спирт, произведенный из возобновляемого сырья и с содержанием воды не более 1%, используемый в качестве добавки к автомобильному топливу»

Источник: данные Национальной Биотопливной Ассоциации

Данные изменения уже на протяжении последних 10 лет ….

Однако именно сейчас можно с высокой степенью уверенности прогнозировать, что …

То есть сейчас в России множество потенциальных производителей ожидает внесения необходимых изменений в Законодательство, которое сделает экономически выгодным производство биоэтанола. Уже в 2018 году (если изменения в законодательстве будут приняты) можно ожидать ... В ходе проекта были определены объемы выпуска биоэтанола в данной компании в исследуемый период времени (объемы производства биоэтанола в данной компании тождественны объемам выпуска биоэтанола в России в исследуемый период времени):

Рисунок 2. Объемы производства биоэтанола в России в 2016-2017 гг. (литров)

***

Источник: данные ООО «Миранда», данные ФТС РФ

В 2016 г. ... Также в ходе проекта были определены объемы производства в стоимостном выражении:

Рисунок 3. Объемы производства биоэтанола в России в 2016-2017 гг. (долларов США)

***

Источник: данные ООО «Миранда», данные ФТС РФ

В стоимостном выражении объем производства биоэтанола в России в 2016 г. составил …

Помимо биоэтанола в качество моторного топлива из биомассы также могут использоваться биодизель, биометанол и т.д. В ходе проекта детально анализировалась ситуация с производством данных видов моторного топлива в России.

Биодизель в России в 2016-2017 гг. …

Биометанол в промышленном масштабе в 2016-2017 гг. в России …

Также в ходе проекта было установлено, что биобутанол и диметиловый эфир из биомассы …

Структура рынка по крупнейшим производителям, 2017 г.

В разделе 2.1. текущего отчета уже отмечено, что производством моторного топлива из биомассы в промышленном масштабе в России в 2016-2017 гг. …

При этом следует понимать и иметь в виду, что …

Сегментация производства по видам продукции: моторные топлива из биомассы автомобильные и авиационные, 2017 г.

Весь производимый в 2016-2017 гг. на производственных площадях …

Отдельно в ходе проекта были рассмотрены перспективы использования биотоплива в российской авиационной отрасли. В США и Европе …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители, 2017 г.

2.4.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке

В 2017 г. в России производством моторного топлива из биомассы занималось …

2.4.2. Профили основных игроков

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

2.4.3. Обзор продукции производителя (ассортимент)

…

2.4.4. Анализ текущих цен производителя (при осуществлении реальных продаж)

…

3. Анализ потребления моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в России, 2016-2017 гг.

 

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока) либо для выхода новой зарубежной компании на российский рынок (через принятие решение о начале поставок продукции).

Формально для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей и/или выхода новой зарубежной компании на российский рынок необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей моторным топливом из биомассы, а потенциальную насыщенность рынка биотопливом. Именно поэтому понятие насыщенности рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка (это правило актуально и для исследуемого российского рынка). Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка обычно используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные и дистрибьюторские мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

В главе 1 текущего отчета отмечено, что в 2016-2017 гг. в России моторное топливо из биомассы …

Естественно, что оценивать текущую насыщенность рынка …

Основные отрасли потребления

В главе 1 текущего отчета, а также в разделе 3.1. текущего отчета неоднократно отмечалось, что в 2016-2017 гг. на российском рынке моторное топливо из биомассы …

При этом необходимо отметить, что …

Второй потенциальной группой потребителей являются компании, …

Третьей группой потенциальных потребителей моторного топлива из биомассы являются …

Учитывая все вышеперечисленное следует еще раз отметить, что …

Основные потребители (до 5 компаний) по объему потребления (при осуществлении реальных продаж)

…

4. Рекомендации и выводы по исследованию моторных топлив (в том числе авиационный бензин) из биомассы в России

 

Барьеры входа в отрасль

…

Законодательное регулирование и государственные программы

…

Прогноз развития рынка до 2020 года

…

Выводы по исследованию

В ходе проекта были сформированы следующие ключевые выводы о российском рынке моторного топлива из биомассы:

…