Рынок саморегулирующихся нагревательных кабелей

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019–2020 ГГ. 4

1.1. ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019–2020 ГГ. 4

1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЁМА РЫНКА 5

1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2024 ГГ. 6

1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019 Г. 7

1.4.1. По крупнейшим игрокам 7

1.4.2. По отраслям потребления 8

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК САМОРЕГУЛИРУЮЩИХСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ В РОССИИ, 2019 Г. 9

2.1. ОБЪЁМ ИМПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019 Г. 9

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019 Г. 10

2.2.1. По странам-производителям 10

2.2.2. По компаниям-производителям 11

2.3. ОБЪЁМ ЭКСПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019 Г. 13

2.4. КРУПНЕЙШИЕ ИМПОРТЕРЫ, ТОП-5 14

2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 14

2.4.2. Объем импорта в стоимостном выражении, 2019 г. 14

2.4.3. Номенклатура импортируемой продукции 15

3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ …, 2019–2020 ГГ. 16

3.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ … 16

3.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОМПАНИИ …, ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА 17

3.3. ОЦЕНКА ОБЪЁМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА/ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2019–2020 ГГ. 17

3.4. ОЦЕНКА ДОЛИ ИГРОКА НА РЫНКЕ 17

3.5. НОМЕНКЛАТУРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 18

3.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 19

3.7. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКА РЫНКА 19

3.8. ФАКТОРЫ УСПЕХА ИГРОКА РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 19

4. ВЫВОДЫ 20

Список таблиц

Таблица 1. Изменения объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2020 гг. 4

Таблица 2. Оценка максимального потенциального объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей 5

Таблица 3. Прогноз развития основных потребляющих отраслей, 2021–2024 гг., индекс промышленного производства 6

Таблица 4. Объём реализуемой продукции по крупнейшим игрокам рынка бытовых и промышленных систем отопления в России, 2019 г., в стоимостном выражении 7

Таблица 5. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2019 году, тыс. USD 10

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD 12

Таблица 7. Объём импорта в стоимостном выражении по топ-5 компаниям в 2019 году, тыс. USD 14

Таблица 8. Номенклатура импортируемой продукции топ-5 компаний в 2019 году 15

Таблица 9. Оценка выручки и объём производства … 17

Таблица 10. Номенклатура саморегулирующихся нагревательных кабелей, производимых … и их технические характеристики 18

Список рисунков

Рисунок 1. Прогноз объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2024 гг., тыс. рублей 6

Рисунок 2. Доли крупнейших игроков рынка бытовых и промышленных систем отопления в России, 2019 г., % 8

Рисунок 3. Структура рынка по отраслям потребления саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019 г., в стоимостном выражении, % 8

Рисунок 4. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2019 году, % 11

Рисунок 5. Структура импорта по компаниям-производителям в 2019 году в стоимостном выражении, % 11

Рисунок 6. Структура … 16

1. Общий обзор рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2020 гг. 

1.1. Оценка объёма и динамики рынка в стоимостном выражении, 2019–2020 гг.

Объём рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей рассчитывается по формуле:

Объём рынка = Внутренний объём производства + Импорт – Экспорт

Таблица 1. Изменения объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2020 гг.

Показатель	2019 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.	2020/2019
Внутреннее производство
Импорт
Экспорт
Объём рынка

Источник: оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, объём рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в 2020 году снизился на …

1.2. Емкость рынка — определение максимального потенциального объёма рынка

Основным сегментом потребления саморегулирующихся нагревательных кабелей являются предприятия нефтегазовой отрасли, на долю которых приходится **% всего потребления.

Для оценки ёмкости рынка как его потенциального объёма был применён следующий алгоритм расчётов:

1. Рассчитан мультипликатор на основании анализа тендерных закупок соотношения объема закупаемой предприятием исследуемой продукции к выручке компании.

2. Выполнена экстраполяция полученных данных для оценки ёмкости рынка.

Таблица 2. Оценка максимального потенциального объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей

Отрасль	Ёмкость рынка, млн руб.
Нефтегазовая
Прочие
Итого

Источник: оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, ёмкость рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей составляет …
 

1.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2024 гг.

Прогноз рынка построен на основании анализа развития основных потребляющих отраслей: химическая, нефтегазовая, энергетика и строительство. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ до 2024 года, среднегодовой темп прироста по основным потребляющим отраслям составит **% в год.

Таблица 3. Прогноз развития основных потребляющих отраслей, 2021–2024 гг., индекс промышленного производства

Отрасль	2021	2022	2023	2024
Химическая
Нефтегазовая
Энергетика
Строительство

Источник: прогноз Минэкономразвития России, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Прогноз объёма рынка саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019–2024 гг., тыс. рублей

Источник: данные Минэкономразвития России, расчёты MegaResearch

1.4. Оценка структуры рынка в стоимостном выражении, 2019 г.

1.4.1. По крупнейшим игрокам

По состоянию на 2019 год, в России работают 5 крупных операторов рынка бытовых и промышленных систем обогрева.

Профили крупнейших игроков рынка представлены в разделе 2.4.1.

Таблица 4. Объём реализуемой продукции по крупнейшим игрокам рынка бытовых и промышленных систем отопления в России, 2019 г., в стоимостном выражении

Компании	Описание	Объём, тыс. руб.	Доля компании
ООО «Термон Евразия»	Дистрибьютор, компания импортирует свою продукцию под брендом THERMON
ООО «Бартек Рус»	Дистрибьютор, компания импортирует свою продукцию под брендами DEVI, BARTEC

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком рынка является компания …

Рисунок 2. Доли крупнейших игроков рынка бытовых и промышленных систем отопления в России, 2019 г., %

Источник: оценка MegaResearch

1.4.2. По отраслям потребления

По оценке MegaResearch, основной спрос на саморегулирующийся нагревательный кабель приходится на …

Рисунок 3. Структура рынка по отраслям потребления саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019 г., в стоимостном выражении, %

Источник: оценка MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок саморегулирующихся нагревательных кабелей в России, 2019 г.

2.1. Объём импорта в стоимостном выражении, 2019 г.

В целях анализа импортных поставок саморегулирующихся нагревательных кабелей был проведен детальный анализ таможенных деклараций по следующим кодам ТН ВЭД:

• 8516802009 — «Электрические нагревательные сопротивления, смонтированные с изолированным каркасом, прочие (кр. мощностью не менее 1400 вт, но не более 2000 вт)».

• 8516808000 — «Электрические нагревательные сопротивления, прочие (кр. смонтированных с изолированным каркасом)».

• 8544499108 — «Прочие провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм, на напряжение не более 1000 в, прочие».

• 8544429009 — «Проводники электрические на напряжение не более 1000 в прочие, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие (кр. на напряжение не более 80 в)».

• 8544499509 — «Прочие провода и кабели на напряжение не более 1000 в, прочие».

• 8544499309 — «Провода и кабели на напряжение не более 80 в, прочие».

По итогам анализа объём импорта саморегулирующихся нагревательных кабелей в России в 2019 году составил … USD.

2.2. Структура импорта в стоимостном выражении, 2019 г.

2.2.1. По странам-производителям 

В структуре импорта по странам-производителям лидирующую позицию в 2019 году занимали …

Таблица 5. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2019 году, тыс. USD

Страна	Стоимость, тыс. USD	Доля от общего объёма импорта
США
Китай
Бельгия
Германия
Польша
Корея, Республика
Нидерланды
Великобритания
Норвегия
Швеция
Дания
Индия
Эстония
Италия
Чехия
Прочие (менее 1%)
Общий итог

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-производителям в 2019 году, %

 

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch 

2.2.2. По компаниям-производителям 

В структуре импорта по компаниям-производителям лидирующую позицию в 2019 году занимала компания …

• …

• …

• …

• ...

Рисунок 5. Структура импорта по компаниям-производителям в 2019 году в стоимостном выражении, %

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям в 2019 году в стоимостном выражении, тыс. USD

Компания-производитель	Стоимость, тыс. USD	Доля от общего объёма импорта
ELTHERM GMBH
THERMOPADS PVT LTD.
ANHUI HUANRUI HEATING MANUFACTURING CO,LTD
Прочие (более 1%)
Общий итог

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

2.3. Объём экспорта в стоимостном выражении, 2019 г.

Для изучения экспорта саморегулирующихся нагревательных кабелей был проведен детальный анализ таможенных деклараций по следующим кодам ТН ВЭД:

• 8516802009 — «Электрические нагревательные сопротивления, смонтированные с изолированным каркасом, прочие (кр. мощностью не менее 1400 вт, но не более 2000 вт)».

• 8516808000 — «Электрические нагревательные сопротивления, прочие (кр. смонтированных с изолированным каркасом)».

• 8544499108 — «Прочие провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм, на напряжение не более 1000 в, прочие».

• 8544429009 — «Проводники электрические на напряжение не более 1000 в прочие, оснащенные соединительными приспособлениями, прочие (кр. на напряжение не более 80 в)».

• 8544499509 — «Прочие провода и кабели на напряжение не более 1000 в, прочие».

• 8544499309 — «Провода и кабели на напряжение не более 80 в, прочие».

По итогам анализа объём экспорта саморегулирующихся нагревательных кабелей из России в 2019 году составил … USD.

2.4. Крупнейшие импортеры, топ-5

2.4.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Компания-импортер	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «Бартек Рус»	11114, г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8, стр.1, пом. 253		Дочерняя компания международного холдинга. Основными клиентами глобальной корпоративной группы являются представители нефтегазовой отрасли, а также химические, нефтехимические и фармацевтические компании со всего мира. Широкий ассортимент продукции включает в себя комплексные измерительные и аналитические технологии, инновационные решения в области теплотехники, взрывозащищенные компоненты и системы автоматизации, управления и связи
АО «НИПИГАЗ» для ООО «Газпром переработка Благовещенск»	625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.14		Ведущий российский инжиниринговый центр. НИПИГАЗ осуществляет управление проектированием, поставками, логистикой и строительством во всех отраслях нефтегазового рынка: газопереработка, сжижение природного газа, газо- и нефтехимия, нефтепереработка, транспортировка продуктов и инфраструктура

Источник: таможенная статистика РФ, открытые данные, анализ MegaResearch

2.4.2. Объем импорта в стоимостном выражении, 2019 г.

Объём поставок крупнейших импортеров в 2019 году составил … USD, что эквивалентно почти **% от общего объёма импорта саморегулирующихся нагревательных кабелей в Россию.

Таблица 7. Объём импорта в стоимостном выражении по топ-5 компаниям в 2019 году, тыс. USD

Компания-импортер	Стоимость	Доля от общего объёма импорта
ООО «Бартек Рус»
АО «НИПИГАЗ» для ООО «Газпром переработка Благовещенск»
Всего по топ-5

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

2.4.3. Номенклатура импортируемой продукции

В таблице ниже представлены основные наименования номенклатуры продукции, которую ввозили в Россию крупнейшие компании-импортеры.

Таблица 8. Номенклатура импортируемой продукции топ-5 компаний в 2019 году

Компания-импортер	Номенклатура импортируемой продукции
ООО «Бартек Рус»
АО «НИПИГАЗ» для ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Источник: таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

3. Анализ российского производителя …, 2019–2020 гг.

3.1. Краткое описание компании …

Рисунок 6. Структура …

Источник: Росстат, анализ MegaResearch

…

3.2. Производственные мощности компании …, оценка среднегодовой загрузки производства

…

3.3. Оценка объёма и динамики производства/продаж в натуральном и стоимостном выражении, 2019–2020 гг.

Оценка выручки и объёма производства … в денежном и натуральном выражении приведена в таблице ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Оценка выручки и объём производства …

Выручка ГК ССТ	ед. измерения	2019 год	2020 год
Выручка общая	млрд руб.
Объём производства	тыс. км
Выручка по сегменту самонагревающихся кабелей*	млрд руб.
Объем производства самонагревающихся кабелей	тыс. км

Источник: fira.ru и анализ MegaResearch

…

3.4. Оценка доли игрока на рынке

…

3.5. Номенклатура и технические характеристики производимой продукции

Таблица 10. Номенклатура саморегулирующихся нагревательных кабелей, производимых … и их технические характеристики

Продукт	Описание	Технические характеристики	Сертификаты и стандарты
Саморегулирующийся нагревательный кабель НТМ
Саморегулирующийся нагревательный кабель НТА
Саморегулирующийся нагревательный кабель НТР
Саморегулирующийся нагревательный кабель CТE
Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТС
Саморегулирующийся нагревательный кабель ВТХ
Саморегулирующийся нагревательный кабель НТВ

Источник: sst.ru и анализ MegaResearch 

 

3.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

…

3.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

…

3.8. Факторы успеха игрока рынка. Оценка сильных и слабых сторон

…

4. Выводы

…