Рынок анкерного крепежа в России, 2017-2018 гг

Содержание

1. ОЦЕНКА РЫНКА АНКЕРНОГО КРЕПЕЖА, 2017-2018 ГГ. 3

1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 3

1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ТИПАМ АНКЕРОВ (ХИМИЧЕСКИЕ/МЕХАНИЧЕСКИЕ/ПЛАСТИКОВЫЕ) 10

1.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ПОДТИПАМ АНКЕРОВ (РАСПОРНЫЕ АНКЕРЫ, АНКЕРЫ-ШУРУПЫ, ЗАБИВНЫЕ АНКЕРЫ И Т. П.) 13

1.4. СТРУКТУРА РЫНКА ПО БРЕНДАМ 18

1.5. СТРУКТУРА РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 19

1.6. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 21

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В СЕГМЕНТЕ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ, 2017-2018 ГГ. 23

2.1. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 24

2.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ 29

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В СЕГМЕНТЕ МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ, 2017-2018 ГГ. 30

3.1. СТРУКТУРА СЕГМЕНТА МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 30

3.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ СЕГМЕНТА МЕХАНИЧЕСКИХ АНКЕРОВ 38

4. ВЫВОДЫ 39

4.1. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 39

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 40

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 42

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении по типам анкеров, 2017 г. 7

Таблица 2. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг. по трем основным кодам 8

Таблица 3. Оценка объема и динамики импорта в натуральном и стоимостном выражении 2018 г. по 89 кодам ТН ВЭД 8

Таблица 4. Оценка объема и динамики импорта в натуральном и стоимостном выражении по типам анкеров, 2018 г. 9

Таблица 5. Динамика внутреннего производства анкерного крепежа в натуральном выражении, 2017-2018 гг. 10

Таблица 6. Динамика рынка строительного анкерного крепежа РФ, 2017-2018 гг. 11

Таблица 7. Структура рынка строительного крепежа без учета резьбовой шпильки натуральном выражении, 2017 г. (суммарно импорт и российское производство за вычетом экспортной продукции)) 14

Таблица 8. Структура рынка строительного крепежа без учета резьбовой шпильки в натуральном выражении, 2018 г. (суммарно импорт и российское производство за вычетом экспорта) в натуральном выражении 14

Таблица 9. Динамика структуры рынка анкерного крепежа по типам в натуральном выражении (суммарно импорт и российское производство за вычетом экспорта), 2017-2018 гг. 14

Таблица 10. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по подтипам анкеров без учета резьбовой шпильки, 2017 г. 15

Таблица 11. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по подтипам анкеров, 2018 г. (При анализе 60% поставок без учета резьбовой шпильки) 18

Таблица 12. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по брендам анкеров, 2017 г. 20

Таблица 13. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по брендам анкеров, 2018 г. 21

Таблица 14. Крупнейшие игроки на рынке анкерного крепежа по всем группам товаров с учетом резьбовой шпильки, 2017 год 22

Таблица 15. Крупнейшие игроки на рынке анкерного крепежа, 2018 год по всем группам товаров с учетом резьбовой шпильки 23

Таблица 16. Топ производителей по направлению «химический анкер», 2017 26

Таблица 17. Топ-20 производителей по направлению «химический анкер», 2018 г 28

Таблица 18. Ценовые характеристики производителей-импортеров 31

Таблица 19. Структура импорта механических анкеров в натуральном выражении, 2017 г. 32

Таблица 20. Топ-20 компаний по направлению «механический анкер» в стоимостном выражении, 2017 г. 34

Таблица 21. Топ производителей по направлению «пластиковый анкер» в стоимостном выражении, 2017 год 35

Таблица 22. Топ-20 производителей по направлению «механический анкер» (включая пластиковые анкеры) в стоимостном выражении, 2017 год 36

Таблица 23. Топ-20 компаний по направлению «механический анкер» (с учетом типа «пластиковый анкер») в стоимостном выражении, 2018 г. 38

Таблица 24. Ценовые характеристики производителей 40

Таблица 25. Коды товара ТН ВЭД, по которым осуществляется импорт товара категории «строительный анкерный крепеж» 42

Таблица 26. Пример использования понятия «анкерный болт» в декларациях производителей без деления на подтип 44

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика импорта анкерного крепежа, 2017-2018 гг. 9

Рисунок 2. Динамика производства анкерного крепежа в РФ, 2017-2018 гг., тонн 10

Рисунок 3. Динамика роста рынка строительного анкерного крепежа РФ, 2017 -2018гг. 11

Рисунок 4. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении по типам анкеров, 2017 г. по базе ВЭД 12

Рисунок 5. Объем импорта в натуральном выражении по типам анкеров, 2017 г. по базе ВЭД в процентном выражении 13

Рисунок 6. Объем импорта в стоимостном выражении по типам анкеров, 2017 г. по базе ВЭД в процентном выражении 13

Рисунок 7. Оценка структуры импорта в стоимостном выражении в 2017 году, млн рублей 16

Рисунок 8. Оценка структуры импорта в натуральном выражении в 2017 году, тонн 17

Рисунок 9. Оценка объема импорта в натуральном выражении по подтипам анкеров, 2018 г. 19

Рисунок 10. Оценка объема импорта в стоимостном выражении по подтипам анкеров, 2018 г. 19

Рисунок 11. Оценка структуры импорта по производителям химических анкеров в 2017 году в стоимостном выражении, млн. руб. 27

Рисунок 12. Оценка структуры импорта по производителям химических анкеров в 2017 году в натуральном выражении, тонн 27

Рисунок 13. Оценка структуры импорта по производителям химических анкеров в 2018 году в натуральном выражении, тонн 29

Рисунок 14. Оценка структуры импорта по производителям химических анкеров в 2018 году в стоимостном выражении, млн. руб. 29

Рисунок 15. Структура импорта по производителям в направлении «механический анкер» в натуральном выражении, 2017 г. 33

Рисунок 16. Структура импорта по производителям в направлении «механический анкер» в стоимостном выражении, 2017 г., млн. руб. 35

Рисунок 17. Оценка структуры импорта по производителям пластиковых анкеров в 2017 году 36

Рисунок 18. Оценка структуры импорта по производителям направления «механический анкер» (включая пластиковые анкеры), 2017 г. в стоимостном выражении 37

Рисунок 19. Оценка структуры импорта по производителям направления «механический анкер» (включая пластиковые анкеры), 2017 г. в натуральном выражении, тонн 38

Рисунок 20. Структура импорта по производителям по направлению «механический анкер», 2018 г. 39

1. Оценка рынка анкерного крепежа, 2017-2018 гг.

1.1. Объем и динамика рынка 

В рамках исследования проведен анализ информации по импорту и внутреннему производству.

 

ИМПОРТ

МЕТОДОЛОГИЯ анализа ВЭД 2017

1. Собраны данные ВЭД за 2017 год по перечню согласованных слов:

• анкер;

• химический анкер;

• дюбель;

• резьбовая шпилька;

• шпилька;

• цанга.

2. Составлена исходная база из 43 865 строк (1 072 кода):

3. Проведена ручная «чистка»:

• исключены полные несовпадения;

• проведена проверка по производителю: исключены все компании, не производящие анкеры;

• удалены метизы — «не анкеры» (болт, шестеренка, гайка и пр.);

• выявлены позиции, позволяющие косвенно идентифицировать группы анкеров (например, «двухкомпонентный эпоксидные клей, предназначенный для быстрого и прочного крепежа»);

• проведена верификация групп товаров (например, в описании анкера указано «изделие из черных металлов», а при проверке по продуктовой линейке производителя выявлено, что продукт относится к пластиковым анкерам);

• проведена перекрестная проверка (кроме «резьбовой шпильки» может быть указано «шпилька, оснащенная резьбой», «изделие, представляющее собой резьбовую конструкцию», «крепежное изделие, имеющее резьбу»);

• проведена идентификация группы товара по материалу (например, пластиковый анкер может иметь указание на материал: нейлон, полипропилен).

4. По итогам ручной чистки составлена база по исследуемому продукту, состоящая из 11 941 строки по 110 кодам для дальнейшего анализа (исследуемые коды указаны в Приложении 1).

В результате анализа установлено, что поставки в большинстве своем являются сборными, что осложняет анализ как в целом категории «анкер», так и видов анкеров.

Таблица 1. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении по типам анкеров, 2017 г.

Год	Объем импорта, тонн	Объем импорта, млн руб.	Объем импорта, млн дол.
Механический (включая пластиковый)
Химический
Резьбовая шпилька
Общий итог

Источник: данные ФТС России

МЕТОДОЛОГИЯ анализа ВЭД 2018 год

В импорте анкерного крепежа в 2018 году существует проблема отсутствия обратной стороны ГТД в большинстве кодов ТН ВЭД (95% объема), предоставляемых Федеральной таможенной службой. Это затрудняет идентификацию как категории товара, так и вида анкеров, т. к. подробное описание продукта содержится на оборотной стороне декларации. Недостающая информация подгружается ФТС России, но прогнозировать сроки полной корректировки базы данных невозможно.

В результате предлагается следующая методология анализа рынка.

1. Была найдена возможность обработки кодов ТН ВЭД (7318190009, 7318154100, 3506100000), которые по статистике 2017 года дали 60% объема импорта в стоимостном выражении. Из указанных кодов имеется оборотная сторона по ГТД 3506100000 и 7318154100. Код ТН ВЭД 7318190009 анализировался без учета оборотной стороны.

2. В результате получена база ВЭД из 7 143 строк в 2018 году против 11 906 строк в 2017 году, что также подтверждает проанализированный объем поставок на уровне 60% (без учета динамики 2018/2017).

3. В качестве определения объема импорта в 2018 году был принят метод экстраполяции, основанной на:

• анализе имеющихся кодов ТН ВЭД;

• на динамике импорта по кодам ТН ВЭД.

Данный способ анализа учитывает общую динамику по коду, поэтому при его применении может иметь место погрешность в 10-15 % из-за влияния изменения поставок других групп товаров в рамках кода.

Таблица 2. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении, 2017-2018 гг. по трем основным кодам

Код ТН ВЭД	2017, кг	Доля 2017 г.	2018, кг	Динамика 2018/2017 факт	2017, дол.	Доля 2017 г.		2018, дол.	Динамика 2017/2018 факт
7318190009
7318154100
3506100000
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

Динамика рынка по трем анализируемым кодам составляет **%.

Для проведения экстраполяции использованы данные по кодам, имеющим долю импорта более 1% (89 кодов). В среднем динамика по всем кодам положительная и составляет **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Для более точного расчета динамики была применена методика расчета с учетом доли присутствия исследуемого продукта в объеме импорта по коду (доля рассчитана по данным статистики 2017 года — столбцы 3 и 8 в таблице 10). По трем основным кодам динамика рассчитана без экстраполяции — по фактическим данным таможенной статистики. В результате расчета динамика импорта в 2018 году составила **% в натуральном и **% в стоимостном выражении.

Таблица 3. Оценка объема и динамики импорта в натуральном и стоимостном выражении 2018 г. по 89 кодам ТН ВЭД

Код ТН ВЭД	2017, кг	Доля 2017 г.	2018, кг	Динамика 2018/2017 факт	Общая динамика по коду	2017, дол.	Доля 2017 г.	2018, дол.	Динамика 2018/2017 факт	Общая динамика по коду
По фактическим данным статистики
7318190009
7318154100
3506100000
Расчет по методу экстраполяции с учетом доли в объеме импорта по коду
3925901000
7318158100
7318155900
7318290009
7318159009
7326909807
7318149900
3926909709
7317008009
8428392000
Остальные кода ТНВЭД
ИТОГО

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

Таблица 4. Оценка объема и динамики импорта в натуральном и стоимостном выражении по типам анкеров, 2018 г.

Тип анкера	Объем импорта, тонн	Объем импорта, млн руб.	Объем импорта, млн долл.
Механический (включая пластиковый)
Химический
Резьбовая шпилька
Общий итог

Источник: данные ФТС России

Рисунок 1. Динамика импорта анкерного крепежа, 2017-2018 гг.

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Внутреннее производство незначительно и представлено в основном пластиковой продукцией – дюбелями.

По внутренней оценке, и по данным «Международной ассоциации импортеров и экспортеров крепежа» доля импорта анкерного крепежа в России — более **%.  Внутренний рынок представлен такими производственными компаниями как «Ревдинский Метизно-Металлургический Союз», ООО «Анкер69», «РосДюбель» и другими мелкими игроками-производителями, которые не оказывают влияние на распределение долей иностранных производителей. Некоторые российские компании позиционируют себя как производители, однако фактически скорее всего закупают крепеж по «серым схемам» или под видом другой продукции – изделий из черного металла- у китайских поставщиков и расфасовывают под своим брендом (например, бренд «Хортъ»).

 

Необходимо учитывать, что производство химического анкера в России полностью отсутствует, однако в структуре рынка существует факт экспорта данной продукции. Это объясняется реэкспортом химических анкеров основных производителей.

 

В результате была сформирована следующая оценка объемов внутреннего производства на рынке анкерного крепежа России. 

Таблица 5. Динамика внутреннего производства анкерного крепежа в натуральном выражении, 2017-2018 гг.

Год	Тонн
2017
2018
Прирост к 2017 году

Источник данных: ФТС России, Росстат, данные экспертов рынка, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Динамика производства анкерного крепежа в РФ, 2017-2018 гг., тонн

Источник данных: ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Как показал анализ, внутреннее производство анкеров …

Объемы рынка строительного анкерного крепежа, равные сумме импорта и внутреннего производства в период 2017-2018 годов, представлены в таблице ниже.

Экспорт незначительный и составляет … тонн на сумму … долларов в 2018 году. Под видом экспорта в основном отправляется продукция иностранных брендов – ... Скорее в рамки данных поставок включена бракованная продукция.

Таким образом, суммарно объем рынок анкерного крепежа России равен … тонны в 2018 году.

Таблица 6. Динамика рынка строительного анкерного крепежа РФ, 2017-2018 гг.

Показатель	2017	2018	Прирост 2018/2017
Импорт, тонн
Внутреннее производство, тонн
Экспорт, тонн
Объем рынка: импорт + внутреннее производство - экспорт, тонн

Источник данных: ФТС России, Росстат, данные экспертов рынка, анализ MegaResearch

Рисунок 3. Динамика роста рынка строительного анкерного крепежа РФ, 2017 -2018гг.

Источник данных: ФТС России, Росстат, экспертные интервью, анализ MegaResearch

1.2. Структура рынка по типам анкеров (химические/механические/пластиковые)

В рамках данного исследования принята следующая классификация:

1. Химические. Категория включает в себя все составы, обеспечивающие монтаж и сцепление за счет адгезии, а также дополнительные элементы — резьбовые шпильки.

2. Механические. Все виды анкерных крепежей, которые преимущественно выполнены из металла.

3. Пластиковые. Это распорный анкерный крепеж, существенная часть которого выполнена из пластиковых и полимерных материалов — дюбель-гвозди с пластиковым дюбелем, фасадные дюбели, дюбели для теплоизоляционных материалов.

В рамках исследования пластиковые и механические анкера рассмотрены как по-отдельности, так и суммарно.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении по типам анкеров, 2017 г. по базе ВЭД

Источник: данные ФТС России

*объем в натуральном выражении с погрешностью на дополнительный ассортимент в сборной поставке. Оценить в стоимостном выражении не представляется возможным

 

Стоит учитывать, что поставки метизов традиционно являются сборными и точно идентифицировать объем импорта определенной группы товаров сложно, поэтому стоимость является неточной и может иметь отклонение до 25%.

 

Резьбовые шпильки используются не только производителями анкерного крепежа, поэтому рассматривать полный объем импорта этого продукта некорректно. Объем импорта резьбовых шпилек рассчитан исходя из объема импорта основных производителей анкерного крепежа (их перечень приведен в Приложении 2).

Рисунок 5. Объем импорта в натуральном выражении по типам анкеров, 2017 г. по базе ВЭД в процентном выражении

Источник: данные ФТС России

Рисунок 6. Объем импорта в стоимостном выражении по типам анкеров, 2017 г. по базе ВЭД в процентном выражении

Источник: данные ФТС России

 

Здесь можно также в полном объеме оценить структуру импорта, в которой в стоимостном выражении лидируют поставки механических анкеров с долей …

Таблица 7. Структура рынка строительного крепежа без учета резьбовой шпильки натуральном выражении, 2017 г. (суммарно импорт и российское производство за вычетом экспортной продукции))

Тип анкера	Тонн
Механический (включая пластиковый) (импорт 19 731,65 т + внутреннее производство 2074,04 т -экспорт 651,78 т)
Химический (импорт 1 185,27 + внутреннее производство 0 – реэкспорт 0,250)
Итого

Источник данных: ФТС России, Росстат, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таблица 8. Структура рынка строительного крепежа без учета резьбовой шпильки в натуральном выражении, 2018 г. (суммарно импорт и российское производство за вычетом экспорта) в натуральном выражении

Тип анкера	Тонн
Механический (включая пластиковый) (импорт 20 407,45 т + внутреннее производство 2376,85 т -экспорт 2374,25 т)
Химический (импорт 1 521,61 + внутреннее производство 0 т – реэкспорт 2,60 т)
Итого

Источник данных: ФТС России, ФНС России, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таблица 9. Динамика структуры рынка анкерного крепежа по типам в натуральном выражении (суммарно импорт и российское производство за вычетом экспорта), 2017-2018 гг.

Тип анкера	2017	2018
Механический, включая пластиковый
Химический
Итого

Источник данных: ФТС России, Росстат, данные экспертов рынка, анализ MegaResearch

 

1.3. Структура рынка по подтипам анкеров (распорные анкеры, анкеры-шурупы, забивные анкеры и т. п.) 

Рассмотрим подтипы анкеров. В таможенных декларация анкерный крепеж кроме общепринятых может проходить под различными наименованиями: анкерный болт, ввертный анкер, анкер-гвоздь и проч.

В качестве одного из самых распространенных названий используется понятие «анкерный болт». В него включена общая группа анкерных болтов, у которых нет полного описания и деления на клиновой, забивной и т. д. (т. е. невозможно идентифицировать по подтипу). Это наименование используется у ведущих игроков рынка:

1. SORMAT OY

2. RAWLPLUG SA

3. FISCHER

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

Примеры описания деклараций с нестандартными названиями приведены в Приложении №3.

Произвести сегментацию импорта по подтипам анкеров также можно только ориентировочно и в натуральном выражении с погрешностью до 30% из-за преобладания сборных поставок и частичного отсутствия идентификационной информации. В стоимостном выражении определить погрешность не представляется возможным.

Таблица 10. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по подтипам анкеров без учета резьбовой шпильки, 2017 г.

Тип анкера	Импорт, тонн	Импорт, млн руб.	Импорт, млн. дол.
Химический анкер
Анкер распорный
Анкерный болт
Дюбель
Забивной анкер
Анкер клиновой
Анкерная шпилька
Рамный анкер
Мебельный крепеж
Дюбель-гвоздь
Дюбель
Анкер с подрезкой
Анкер-шуруп
Ввертный анкер
Анкер-втулка
Анкерный винт
Анкерный упор
Подъемный анкер
Анкер для изоляции
Латунный дюбель
Анкер-гвоздь
Закладной
Пружинный анкер
Прочие
Итого

Рисунок 7. Оценка структуры импорта в стоимостном выражении в 2017 году, млн рублей

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

К прочим подтипам анкеров относятся анкеры без возможности идентификации, анкер-гильзы, анкерные гайки, монтажные анкеры и т.д. 

Рисунок 8. Оценка структуры импорта в натуральном выражении в 2017 году, тонн

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

К прочим подтипам анкеров относятся анкеры без возможности идентификации, анкер-гильзы, анкерные гайки, монтажные анкеры и т.д.

 

По продуктовым группам возможность точно сегментировать импортные поставки анкеров отсутствует в связи с наличием сборных поставок метизов или полного отсутствия идентификации продуктовой линейки, например:

 

…

Таблица 11. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по подтипам анкеров, 2018 г. (При анализе 60% поставок без учета резьбовой шпильки)

Названия строк	Импорт, тонн	Импорт, млн руб.	Импорт, млн. дол.
Анкерный болт
Клиновой анкер
Химический анкер
Анкерная шпилька
Анкер-втулка
Рамный дюбель
Дюбель
Анкер
Анкер распорный
Забивной анкер
Дюбель-гвоздь
Рамный анкер
Анкер рамный
Анкер-шуруп
Анкер-винт
Цанга
Анкерный дюбель
Прочие
Итого

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

*Для подтипов анкеров при анализе ВЭД 2018 г. указан объем импорта по трем основным исследуемым кодам (60% объема импорта). Применение метода экстраполяции по этим данным некорректно, поэтому сравнение с 2017 годом по подтипам анкеров не представляется возможным.

Рисунок 9. Оценка объема импорта в натуральном выражении по подтипам анкеров, 2018 г.

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

К прочим подтипам анкеров относятся анкеры без возможности идентификации, анкер-гильзы, анкерные гайки, монтажные анкеры и т.д.

Рисунок 10. Оценка объема импорта в стоимостном выражении по подтипам анкеров, 2018 г.

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch 

1.4. Структура рынка по брендам 

Наиболее популярный бренд в стоимостном выражении – ... Его доля составляет в 2017 году **% и **% в натуральном выражении. Продукция массово поставляется без товарного знака, которая составляет **% в натуральном выражении

 

Таблица 12. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по брендам анкеров, 2017 г.

Бренд	Импорт, тонн	Импорт, млн. руб.	Импорт, млн. USD
KLIMAS
NINGBO
2K POLYMER
ELEMENTA
Прочие
Итого

Источник: данные ФТС России

 

В 2018 году импорт продукции … составил …

Таблица 13. Объем импорта в натуральном и стоимостном выражении по брендам анкеров, 2018 г.

Бренд	Импорт, тонн	Импорт, млн. руб.	Импорт, млн. USD
ЮМК
WURTH
BOHRER
CHINFAST
Прочие
Итого

Источник: данные ФТС России

1.5. Структура рынка по крупнейшим игрокам 

Так как внутреннее производство незначительное и составляет …

Таблица 14. Крупнейшие игроки на рынке анкерного крепежа по всем группам товаров с учетом резьбовой шпильки, 2017 год

Наименование компании	Импорт, тонн	Импорт, млн. руб.	Импорт, млн. дол.
CHEMFIX PRODUCTS LIMITED
EJOT
WURTH GROUP
2K POLYMER SYSTEMS LTD
Итого по ТОП-игроков

Источник: данные ФТС России

 

 

 

 

 

 

Таблица 15. Крупнейшие игроки на рынке анкерного крепежа, 2018 год по всем группам товаров с учетом резьбовой шпильки

Наименование компании	Импорт, тонн	Импорт, млн. руб.	Импорт, млн. дол.
PEIKKO CONSTRUCTION ACCESSORIES (ZHANGJIAGANG) CO.,LTD.
RICCO TRADING (SHANGHAI) CO., LTD
WURTH
2K POLIMER SYSTEMS LTD
Итого по ТОП-игроков

1.6. Структура рынка по федеральным округам

В анализе ВЭД представлена сегментация по федеральным округам, но она не позволяет корректно оценить поставки, т. к. крупные компании используют логистические распределительные центры в крупных мегаполисах и вблизи границ. На склады в Москве, где расположены крупнейшие распределительные центры, поставки из Европы в основном приходят в г. Калининград, из Украины — в Брянскую область и т. д., что не отражает конечного потребителя.

2. Конкурентный анализ в сегменте химических анкеров, 2017-2018 гг. 

Химические анкеры — это крепежные элементы, обеспечивающие сцепление с базовым материалом за счет адгезии и принципа формы. Химические анкеры применяются для крепления в базовые материалы, такие как бетон, кирпич, пенобетон и т. д.

Химический анкер по своему составу является двух- или однокомпонентным составом с разнообразным химическим наполнением. Обычно в состав входит эпоксидная, полиэстровая или другая хорошо застывающая синтетическая смола.

Предложение на рынке химических анкеров …

2.1. Структура сегмента химических анкеров по производителям 

Таблица 16. Топ производителей по направлению «химический анкер», 2017

Наименование производителя	Импорт, тонн	Импорт, млн. руб.	Импорт, тыс. дол.
BENOX B. KASZUBOWSKI SP.J.
FISCHERWERKE GMBH&CO.KG
SORMAT
WURTH
Итого по ТОП-производителей

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 Рисунок 11. Оценка структуры импорта по производителям химических анкеров в 2017 году в стоимостном выражении, млн. руб.

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

Рисунок 12. Оценка структуры импорта по производителям химических анкеров в 2017 году в натуральном выражении, тонн

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

Таблица 17. Топ-20 производителей по направлению «химический анкер», 2018 г

Наименование компании	Импорт, тонн	Импорт, млн. руб.	Импорт, тыс. дол.
MAPEI S.P.A.
SORMAT OY
KLIMAS SP Z O. O.
FISCHER WERKE GMBH & CO. KG
Итого по ТОП-производителей

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 Рисунок 13. Оценка структуры импорта по производителям химических анкеров в 2018 году в натуральном выражении, тонн

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

Рисунок 14. Оценка структуры импорта по производителям химических анкеров в 2018 году в стоимостном выражении, млн. руб.

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch 

2.2. Ценовой анализ рынка химических анкеров

Цены производителей получены расчетным путем только в случае монокомпонентной поставки (поставка по декларации включает один тип анкера). Большинство поставок являются сборными, по ним определение стоимости продукта не представляется возможным, поэтому данные по ценам производителей являются фрагментарными.

Таблица 18. Ценовые характеристики производителей-импортеров

Наименование и характеристики товаров	Производитель	Страна происхождения	Цена за кг, руб.

 

3. Конкурентный анализ в сегменте механических анкеров, 2017-2018 гг. 

Распорный, забивной, закладной, распорный, анкер-шуруп и т. п. — это разновидности механических анкеров. Как правило, в конструкции таких метизов присутствует распорная, распирающая и фиксирующая составляющие. В рамках принятой градации в категорию механических анкеров попадают исключительно металлические изделия.

Механические анкеры крайне разнообразны по своему виду и механизму применения и составляют основную часть в рамках сложившегося на текущий момент рынка анкерного строительного крепежа. При этом производство механических анкеров (за исключением резьбовых шпилек) на территории РФ крайне неразвито, годовой объем составляет менее 10% от общего объема рынка.

3.1. Структура сегмента механических анкеров по производителям

Лидером импорта анкерного крепежа в натуральном выражении в группе «механические анкеры» является …

Таблица 19. Структура импорта механических анкеров в натуральном выражении, 2017 г.

Наименование компании	тонн
MAPEI S.P.A.
METALL-KUNSTSTOFF-TECHNIK GMBH & CO. KG
EJOT
WURTH GROUP
Прочие
Итого

Рисунок 15. Структура импорта по производителям в направлении «механический анкер» в натуральном выражении, 2017 г.

 

Рассмотрим более подробно лидеров рынка:

1. …

2. …

3. …

4. ... 

Таблица 20. Топ-20 компаний по направлению «механический анкер» в стоимостном выражении, 2017 г.

Наименование компании	Импорт, млн. руб.	Импорт, тыс. дол.	Импорт, тонн
AKF INDUSTRY AND TRADE CO., LIMITED
FASSTEEL PTE. LTD
EJOT
WURTH GROUP
MAPEI S.P.A.
Итого по ТОП-производителей

Рисунок 16. Структура импорта по производителям в направлении «механический анкер» в стоимостном выражении, 2017 г., млн. руб.

 

Таблица 21. Топ производителей по направлению «пластиковый анкер» в стоимостном выражении, 2017 год

Наименование компании	Импорт, млн. руб	Импорт, тыс. дол.	Импорт, тонн
HILTI CORPORATION
ADOLF WURTH GMBH
EJOT
Прочие
Итого всего

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

Рисунок 17. Оценка структуры импорта по производителям пластиковых анкеров в 2017 году

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

Таблица 22. Топ-20 производителей по направлению «механический анкер» (включая пластиковые анкеры) в стоимостном выражении, 2017 год

Наименование компании	Импорт, млн руб.	Импорт, млн. дол.	Импорт, тонн
AKF INDUSTRY AND TRADE CO., LIMITED
FASSTEEL PTE. LTD
EJOT
WURTH GROUP
MAPEI S.P.A.
Итого по ТОП-производителей

Рисунок 18. Оценка структуры импорта по производителям направления «механический анкер» (включая пластиковые анкеры), 2017 г. в стоимостном выражении

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

Рисунок 19. Оценка структуры импорта по производителям направления «механический анкер» (включая пластиковые анкеры), 2017 г. в натуральном выражении, тонн

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

Особенностью китайских производителей является предложение большого объема анкерного крепежа по низкой цене.

 

Данные по конкурентам оценены на основе анализа объемов импорта по трем основным кодам (60% объема рынка). Случаи ввоза производителем продукции по нерассматриваемым кодам не учтены из-за объективного ограничения методологии исследования в 2018 году.

 

Лидерами рынка в натуральном выражении при анализе 60% импорта являются компании …

Таблица 23. Топ-20 компаний по направлению «механический анкер» (с учетом типа «пластиковый анкер») в стоимостном выражении, 2018 г.

Наименование компании	Импорт, млн. руб.	Импорт, млн дол.	Импорт, тонн
DKC KITAI TRADING (SHANGHAI) CO., LTD
HAINING DYSHINE TRADE CO.,LTD
HAIYAN REHYOUNG HARDWARE CO.,LTD.
HANDAN JINGGONG CONSTRUCTION ANCHORS MANUFACTORY CO., LTD
Fisher
Итого по ТОП-производителей

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

 

Рисунок 20. Структура импорта по производителям по направлению «механический анкер», 2018 г.

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

3.2. Ценовой анализ сегмента механических анкеров

 

Цены производителей получены расчетным путем только в случае монокомпонентной поставки (поставка по декларации включает один тип анкера). Большинство поставок являются сборными, по ним определение стоимости продукта не представляется возможным, поэтому данные по ценам производителей являются фрагментарными.

Таблица 24. Ценовые характеристики производителей

Наименование и характеристики товаров	Производитель	Страна происхождения	Цена за кг, руб.

 

Источник: данные ФТС России, комплексная оценка аналитиков Megaresearch

 

 

4. Выводы 

4.1. Ключевые выводы по исследованию

 

…

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 25. Коды товара ТН ВЭД, по которым осуществляется импорт товара категории «строительный анкерный крепеж»

Коды ТНВЭД

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

…

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список компаний:

 

…

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

             Таблица 26. Пример использования понятия «анкерный болт» в декларациях производителей без деления на подтип

Наименование товара в декларации	Производитель	Бренд	Страна происхождения